科前生物：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 l、武汉科前生物武汉科前生物股份有限公司股份有限公司 Wuhan Keqian Biology Co.,Ltd（武汉市东湖新技术开发区高新二路武汉市东湖新技术开发区高新二路 419 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在并在科创板上市科创板上市 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号）科创板科创板投资投资风险提示：风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板

2、市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董

3、事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保

4、荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 本次发本次发行概况行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量为 10,500 万股，约占发行后股本总额的 22.58%股东公开发售股数 无 保荐人相关子公司参与战略配售 保荐机构安排相关子公司参与本次发行战略配售，配售数量跟投比例为本次发行股票数量的 4%，即420 万股。本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所

5、上市之日起开始计算 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 11.69 元/股 发行日期 2020 年 9 月 11 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 46,500.00 万股 保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 9 月 17 日 武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重要提示重要提示 重大事项提示包括投资者需特别关注的重要事项重大事项提示包括投资者需特别关注的重要事项。投资者作出投资决策前，投资者作出投资决策前，应认真阅读应认真阅读招股招股说明书说明书正正文文内容。内容。重大事项

6、提示重大事项提示 一、一、华中华中农大持有发行人股份的情况农大持有发行人股份的情况 截至本招股说明书签署日，公司共有 18 名股东。其中，华中农大通过其下属全资子公司华农资产公司持有发行人股份，陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲、吴斌、叶长发、魏燕鸣、刘正飞、曹胜波、周锐等 11 名自然人股东为华中农大现任教职员工或曾在华中农大任职。上述股东的出资行为及公司历次股权变更行为均已履行相关法律法规规定的程序或取得主管部门的确认批复。上述 11 名华中农大教职员工的持股情况均已取得华中农大的同意，符合教育部、科技部等相关部门以及华中农大关于党政干部、大学教师、职工在外兼职、创业的相关规定。二、发

7、行人部分核二、发行人部分核心人员在华中农大心人员在华中农大任职的情况任职的情况 陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、吴斌、吴美洲、叶长发等 7 人为公司共同实际控制人，其中，陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲在公司担任董事，吴斌、叶长发在公司担任监事。此外，陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、吴斌是公司核心技术人员。上述人员中，陈焕春、吴斌、何启盖、方六荣、吴美洲等人目前为华中农大普通教职员工，从事相关教学科研工作；叶长发、金梅林已退休。发行人不存在依靠实际控制人的影响力，将其作为职务发明的科研成果无偿提供给发行人进行产业转化，或利用其身份，要求学校其他人员将具有产业前景的科研成果无偿或低价提供发

8、行人使用或提供服务的情形。三、在研发领域，公司主要依托与华中农大进行合作研发以三、在研发领域，公司主要依托与华中农大进行合作研发以及使用其授权技术成果的情况及使用其授权技术成果的情况 武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-4 截至本招股说明书签署日，公司共取得 32 项新兽药注册证书和 48 件专利，其中 27 项新兽药注册证书和 16 件专利为公司与华中农大通过合作研发取得。2017 年至本招股说明书签署日，发行人与华中农大在兽用生物制品领域新签署协议合作研发的项目共计 14 项，其中 11 项研发项目正在进行。上述 14 项合作研发项目中，项目负责人为

9、发行人实际控制人或股东的有 10 项，项目负责人非发行人实际控制人或股东的有 4 项。除合作研发的产品外，发行人还通过技术实施许可的方式取得华中农大猪伪狂犬病灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗（HB-98 株）两项技术成果使用权。四、发行四、发行人与华人与华中中农农大合作研发及华中农大合作研发及华中农大授权的产品销大授权的产品销售售收收入占比较高的情况入占比较高的情况 截至本招股说明书签署日，公司与华中农大通过合作研发取得 27 项新兽药注册证书，并通过技术实施许可的方式取得华中农大猪伪狂犬病灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗（HB-98 株）两项技术成果使用权。报告期内，发行人与华中农大合作研发取得新兽药注

10、册证书产品及技术许可产品所产生的收入占发行人当年营业收入的比例分别为 83.68%、80.11%和 76.44%。根据发行人与华中农大签署的相关协议以及发行人书面确认，华中农大与发行人未来不存在就共有技术成果持续支付科研补偿费的约定及安排。根据发行人与华中农大、中牧股份签署的协议，以及华中农大的书面确认，同意发行人在存续期内无偿使用猪伪狂犬病灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗（HB-98株）等技术成果，并许可发行人生产和销售使用上述技术成果所产生的产品，该许可事项不存在争议或潜在纠纷。华中农大与发行人未来不存在收费的安排。发行人的经营、研发、销售行为具备独立性，对股东不存在依赖，符合注册管理办法规定的

11、具有直接面向市场独立持续经营能力的发行条件。五、华中农大厂房移交对发行人生产经营的影响五、华中农大厂房移交对发行人生产经营的影响 报告期内，发行人曾经使用位于狮子山街 1 号的华中农大厂房，发行人向华武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-5 中农大移交该厂房前，主要用于鸡马立克氏病活疫苗（814 株）产品的生产。报告期内，鸡马立克氏病活疫苗（814 株）销售额分别为 365.11 万元、749.04 万元和 1,141.31 万元，占公司主营业务收入比重为 0.58%、1.03%和 2.27%，对发行人经营业绩影响较小。根据发行人与华中农大签订的资产移交协

12、议、资源使用补偿协议以及之补充协议，双方同意以 2019 年 12 月 31 日作为华中农大厂房的移交日进行移交。2019 年 12 月 23 日，发行人与华中农大签署了资产移交确认书，双方确认，自本确认书签署盖章之日起，华中农大厂房相关的房产及配套设备已按现状移交给华中农业大学接收并管理。发行人与华中农大之间各项联系的详细情况请参见招股说明书之“第六节 业务与技术”之“七、发行人与华中农大的联系”。六六、发行人特别提醒投资者关注“风险因素、发行人特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险”中的下列风险（一）与华中农大进行合作研（一）与华中农大进行合作研发的风险发的风险 1 1、与华中农大终止

13、合作研发的风险、与华中农大终止合作研发的风险 合作研发模式是兽用生物制品行业内主流的研发模式，华中农大在动物疫病防控领域具有深厚的学术积淀，拥有农业微生物学国家重点实验室等基础理论研究平台，是我国动物疫病防控领域的重要教学和研究基地；公司实际控制人为陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲和叶长发等七名自然人，陈焕春院士等人在华中农大担任教职，同时华中农大通过华农资产公司间接持有发行人的股份。因此，公司将华中农大列为合作研发模式的首选合作对象。在公司发展过程中，与华中农大合作研发对提升公司基础研究水平有积极作用。尽管公司具有独立的产品研发能力,并与华中农大签订了多项合作协议,按照协议约定向

14、华中农大支付一定金额的前期研究费用，但华中农大一旦与公司终止合作关系、改变合作模式或者背离合作宗旨,可能在一定时期内对公司产品研发产生不利影响。武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-6 2 2、对于合作研发成果权属产生纠纷的风险、对于合作研发成果权属产生纠纷的风险 发行人目前已取得 32 项新兽药注册证书，其中与华中农大合作研发取得新兽药注册证书 27 项，与第三方合作研发取得新兽药注册证书 4 项，独立研发取得新兽药注册证书 1 项。发行人与华中农大共有的 27 项新兽药注册证书系发行人与华中农大合作研发、共同申请获得的技术成果，该技术成果属双方共有。发

15、行人与华中农大对于合作研发形成的共有知识产权权属均已通过协议进行明确，仍不排除未来因合作研发协议约定不完善或其他因素导致该等共有知识产权权属事项产生纠纷。如果未来因该等共有知识产权权属事项产生纠纷，可能对发行人的生产经营造成重大不利影响。（二）华中（二）华中农大相关人农大相关人员在发行人处持股、任职的风险员在发行人处持股、任职的风险 1 1、发行人实际控制人及其他相关人员不在华中农大任职的风险、发行人实际控制人及其他相关人员不在华中农大任职的风险 陈焕春、何启盖、方六荣、吴斌等多位教授系华中农大教职工，在华中农大工作时间均已超过 20 年，并作为项目负责人参与与发行人合作研发的项目。由于陈焕春

16、、何启盖、吴斌、方六荣是参与与发行人合作研发的主要研发人员，该等人员也是我国兽用生物制品领域的权威专家，具有较强的研发能力，并且在客观上会对发行人与华中农大合作起到一定促进作用。如果该等实际控制人不再继续在华中农大任职，可能导致华中农大与科前生物合作研发成果的数量下降等情况，进而对发行人的生产经营造成不利影响。2 2、公司与华中农大之间存在持股、任职等情形可能导致的风险、公司与华中农大之间存在持股、任职等情形可能导致的风险 陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲、叶长发、魏燕鸣、刘正飞、曹胜波、周锐等 11 名华中农大现任或曾任教职员工持有发行人股份，其中陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、

17、吴美洲担任发行人董事，吴斌、叶长发担任发行人监事。上述人员目前在发行人任职和持股已取得华中农大同意，符合教育部等相关部门以及华中农大关于党政干部、大学教师、职工对外兼职、创业的相关规定。但若未来国家政策对高校教师对外投资、兼职的规定发生变化，则可能导致武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-7 相关人员在发行人处投资、兼职需要进行规范调整，可能对发行人的生产经营造成一定影响。（三）（三）华中农大将华中农大将共有技术成果许可第三方使用可能导致产品竞共有技术成果许可第三方使用可能导致产品竞争逐步加大的风险争逐步加大的风险 将新兽药注册证书和生产技术许可给部分企业

18、使用，提高产品的知名度和影响力，是兽用生物制品企业一种通行的竞争策略和行业惯例。发行人与华中农大合作研发取得 27 项新兽药注册证书，根据发行人与华中农大签署的相关协议，华中农大及华农资产公司有权许可第三方使用共有技术成果，但在同一时期内许可使用的第三方超过五家，则需获得发行人同意。如果华中农大许可第三方使用共有技术成果，会导致市场上竞争对手增加，产品竞争可能加剧，从而对公司生产经营造成不利影响。（四）华中农大（四）华中农大厂房移交后可能导致少量产品无法顺利生产的风厂房移交后可能导致少量产品无法顺利生产的风险险 发行人与华中农大签订的 资产移交协议 和 之补充协议，约定以 2019 年 12

19、月 31 日作为移交日将华中农大厂房移交给华中农大。2019 年 12 月 23 日，发行人与华中农大签署了资产移交确认书，双方确认，自本确认书签署盖章之日起，华中农大厂房相关的房产及配套设备已按现状移交给华中农业大学接收并管理。在华中农大厂房移交前，发行人已根据公司生产、存储条件，储备约 6 个月马立克氏病活疫苗（814 株）产品，并且待募投项目动物生物制品产业化项目建成后，发行人将把鸡马立克氏病活疫苗（814 株）转移到新厂房生产，但华中农大厂房移交后可能导致鸡马立克氏病活疫苗（814 株）产品在短时间内将无法生产，可能对发行人生产经营产生不利影响。（五）非洲猪瘟导致公司经营业绩（五）非洲

20、猪瘟导致公司经营业绩大幅大幅下滑的风险下滑的风险 2018 年下半年起，我国多个地区出现非洲猪瘟确诊病例。非洲猪瘟具有早武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-8 期发现难、预防难、致死率高等特点，目前暂无有效的疫苗和治疗方法。根据国家统计局数据显示，2019 年我国生猪出栏 54,419 万头，比 2018 年下降 21.57%；截至 2019 年 12 月末，我国生猪存栏数较去年同期下降 27.50%。报告期内,公司收入平均约 95%来源于猪用疫苗的销售，公司经营业绩与我国生猪数量密切相关。2019 年，在我国生猪期末存栏数较上年同期末下降 27.50%

21、的情况下，公司猪用活疫苗和猪用灭活疫苗销量同比下降 34.56%和 32.82%，公司营业收入同比下降 30.98%。未来若非洲猪瘟疫情进一步扩散与加重，导致生猪存栏量进一步减少，从而影响兽用生物制品的总体需求量，使公司经营业绩存在进一步下滑的风险。非洲猪瘟对我国生猪存栏数造成影响，进而对公司经营业绩产生一定影响，请投资者持续关注国家统计局、农业农村部网站信息等养殖信息及时了解非洲猪瘟的情况。（六六）共同实际控制人控制的风险）共同实际控制人控制的风险 自成立之日起，公司即由陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲和叶长发七人共同管理，本次发行前七人合计持有公司 73.10%股份，为公司的共

22、同实际控制人，控股比例较高。报告期内，公司股权结构稳定，未发生变化，公司治理规范。但上述共同实际控制人通过其所控制的股份，在股东大会、董事会行使表决权，直接或间接影响本公司经营决策，存在其控制行为有可能损害公司及其他股东利益的风险。此外，为确保公司控制权稳定，陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲和叶长发七人共同签署了一致行动人协议，明确了在未来较长时期内的一致行动关系并作出承诺，但若公司共同控制人内部发生不可调和的矛盾，公司共同控制结构将受到影响，从而有可能对公司的管理决策造成重大不确定影响。（七七）取得与华中农大）取得与华中农大在兽用生物制品领域在兽用生物制品领域合作研发项目的方式合

23、作研发项目的方式改变导致研发费用可能增加的风险改变导致研发费用可能增加的风险 武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-9 发行人与华中农大的合作研发属于深度合作的研发模式，在合作研发的过程中，华中农大主要负责前期基础性研究；公司除了参与前期基础性研究，主要负责中试研究和临床研究的核心环节；双方共同完成实验室研究。因此，发行人向华中农大支付较少的前期研究费用，参与研发工作的各方均承担各自工作所需研发经费。为确保发行人与华中农大在兽用生物制品领域合作研发的独立性，未来发行人参与与华中农大合作研发的项目，将通过竞争性谈判方式取得，发行人及其他有意向合作方根据华中农

24、大发布的合作研发需求进行报价，华中农大将组织评审小组确定最终合作研发对象。因此，发行人若通过竞争性谈判取得与华中农大合作研发的项目，则可能需要支付较多的研发费用，可能对发行人经营业绩产生不利影响。（八八）华中农大对外许可猪伪狂犬病灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫）华中农大对外许可猪伪狂犬病灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗（苗（HBHB-9898 株）可能导致的风险株）可能导致的风险 报告期内，发行人通过技术实施许可的方式取得华中农大猪伪狂犬病灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗（HB-98 株）两项技术成果使用权，该两项技术成果产生的收入占营业收入的比例分别为 41.16%、35.70%和 28.34%，占比较高。华

25、中农大是猪伪狂犬病灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗（HB-98 株）的新兽药注册证书的署名单位之一，拥有相关技术成果的知识产权，并可向兽用生物制品生产企业转让相关技术成果。目前，除发行人外，华中农大未向其他兽用生物制品生产企业转让上述技术成果。若华中农大未来将猪伪狂犬病灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗（HB-98 株）技术成果转让给其他企业，可能导致发行人相应产品的竞争加剧，从而对公司生产经营造成不利影响。七七、本次发行相关主体作出的重要承诺、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及其履

26、行武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-10 情况，具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“六、公司、持股 5%以上股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况”。八、财务报告审计截止日后主要经营状况八、财务报告审计截止日后主要经营状况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大不利变化。（一）新冠肺炎疫情对公司的影响情况（一）新冠肺炎疫情对公

27、司的影响情况 公司地处武汉，处于本次新冠肺炎疫情发生的重灾区。疫情发生以来，公司的生产经营和财务状况未受到重大不利影响，但受疫情防控影响，公司部分生产人员返汉受阻，2020 年 2 月份产能受限，导致公司 3 月份部分产品销售出现供不应求的局面。公司属于“三个必需”和重要国计民生类企业，属于复工复产重点企业，于2020 年 2 月 26 日获得复工批复，为武汉市东湖高新区 26 家首批复工企业之一。自新冠肺炎疫情发生以来，公司积极组织管理层和在汉员工坚守工作岗位，为下游畜牧业复产，全力做好农产品生产保障与供应做出应有的贡献。目前，公司产能和产品供应已恢复到正常水平。（二）公司（二）公司 202

28、02020 年年 1 1-6 6 月财务数据月财务数据 公司最近三年财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日，审阅截止日期为2020 年 6 月 30 日。公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2020年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具致同专字（2020）第420ZA08340 号审阅报告。公司 2020 年 1-6 月的合并利润表主要数据如下：单位：万元 武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-11 项目名称项目名称 2020202

29、0 年年 1 1-6 6 月月 2012019 9 年年 1 1-6 6 月月 20202020 年年 4 4-6 6 月月 20201919 年年 4 4-6 6 月月 营业收入 35,511.13 28,670.76 18,017.86 13,053.24 营业利润 21,392.52 17,791.90 10,541.94 8,393.47 利润总额 21,233.67 17,793.77 10,482.56 8,395.34 净利润 18,289.65 15,481.31 9,030.39 7,493.34 归属于母公司股东的净利润 18,289.65 15,481.31 9,030.

30、39 7,493.34 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 18,091.07 13,478.35 8,828.14 5,738.66 2020年1-6月，公司实现营业收入35,511.13万元，较上年同期上涨23.86%；2020 年 1-6 月，公司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 18,289.65 万元和 18,091.07 万元，较上年同期分别上涨 18.14%和 34.22%，主要系下游养殖业积极复产和公司积极开展营销服务所致。1、公司收入变动原因分析 2020年1-6月，公司实现营业收入35,511.13万元，较上年同期上涨23.

31、86%，主要原因如下：2020 年 1-6 月下游母猪存栏逐步恢复，生猪存栏有所回升，同时在猪价高涨的带动下，养殖场对生物安全和疫病防控投入增加，促使下游客户猪用疫苗采购量明显回升。根据国务院联防联控机制新闻发布会介绍，全国生猪生产恢复势头持续向好，与 2019 年年底相比，2020 年一季度末全国生猪存栏增加了 1000多万头，增长 3.5%；能繁母猪存栏增加了 300 多万头，增长 9.8%。根据国家统计局介绍，2020 年二季度末，生猪存栏 33,996 万头，比一季度末增长 5.8%；其中，能繁殖母猪存栏 3,629 万头，比一季度末增长 7.3%。在下游生猪生产恢复积极向好的背景下，

32、公司 2020 年 1-6 月猪用活疫苗和猪用灭活疫苗销售量较上年同期分别上涨 22.95%和 17.29%。自疫情发生以来，公司积极创新服务方式，切实增强客户体验。针对疫情防控态势，公司及时调整市场服务部署，借助营销服务人员遍布全国的便利，积极动员全体营销服务人员快速进入工作状态。公司开辟网络服务途径，通过发布科前生物敬告客户书、科前生物稳产保供宣传片等资料，介绍公司抗击武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-12 疫情，稳产保供工作，打消客户疑虑，赢得客户认可。营销服务人员依托微信等多媒体平台，召开视频会议，开展防疫技术指导、技术资料分享和视频授课等。同

33、时，公司营销服务人员依托网络平台开展会议营销，将公司传统的线下“春季订货会”转移到线上。在疫情影响的背景下，公司 2020 年 1-6 月收入的增长为湖北省稳定就业、稳定税收、稳定经济发展、努力实现全年社会经济发展目标贡献了自身的力量。2、公司毛利率和费用率变动情况 2020 年 1-6 月，公司毛利率和费用率变动情况如下：项目项目 20202020 年年 1 1-6 6 月月 20201919 年年 1 1-6 6 月月 毛利率 82.29%81.99%销售费用率 13.15%12.55%管理费用率 3.74%5.65%研发费用率 7.10%9.63%财务费用率-3.44%-0.44%202

34、0 年 1-6 月，公司毛利率和费用率与上年同期相比未出现较大变动。其中，管理费用和研发费用率较上年同期有所下降，主要系受疫情影响，公司管理人员和研发人员 2020 年 2-4 月部分实行居家办公，相应的行政管理开支和研发活动有所减少所致；财务费用率较上年末有所下降，主要系公司 2020 年 6 月末货币资金余额为 7.43 亿元，对应的利息收入上升，且上期资金收益主要来自计入投资收益的理财产品收益所致。（三）公司（三）公司 20202020 年年 1 1-9 9 月的预计月的预计经营情经营情况况 公司 2020 年 1-9 月预计将实现营业收入约 53,000 万元至 55,000 万元，较

35、上年同期增长约 36.27%至 41.41%；预计实现归属于母公司股东净利润约为27,000 万元至 28,500 万元，较上年同期增长约 41.43%至 49.29%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约为 26,700 万元至 28,200 万元，较上年同期增长约 57.14%至 65.97%，主要系下游生猪养殖行业加快复产，猪用疫苗需求上升所致。其中，2020 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的增长幅度高于归属于母公司股东净利润，主要系 2020 年 1-9 月非经常性损益较小所致。武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1

36、3 上述 2020 年 1-9 月经营情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。非洲猪瘟对我国生猪存栏数造成影响，进而对公司经营业绩产生一定影响，请投资者持续关注国家统计局、农业农村部网站信息等养殖信息及时了解非洲猪瘟的情况。武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-14 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .1818 一、一般术语.18 二、专业术语.20 第二节第二节 概览概览 .2222 一、发行人及中介机构基本情况.22 二、本次发行概况.22 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.24 四、发行人主营业务经营情况.25 五、发行人科

37、研创新成果、产业化应用机制及未来发展战略.28 六、发行人选择的上市标准.36 七、募集资金用途.37 第三节第三节 本本次次发行发行概况概况 .3838 一、本次发行的基本情况.38 二、本次发行的有关机构.39 三、公司与本次发行有关当事人之间的关系.40 四、本次发行上市的重要日期.40 五、本次战略配售情况.41 六、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况.41 第四节第四节 风险因素风险因素 .4242 一、与华中农大相关的风险.42 二、技术研发的风险.45 三、经营风险.46 四、内控风险.49 五、财务风险.50 六、产品质量风险.51 七、发行失败风险.51 八、募集资金投资项目

38、风险.51 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 .5454 武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-15 一、发行人基本情况.54 二、发行人设立情况.54 三、报告期内重大资产重组情况.57 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.59 五、发行人组织结构.59 六、发行人控股及参股公司基本情况.61 七、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.63 八、发行人股本情况.71 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.74 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议情况.84 十一、发行

39、人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况.85 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.87 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股份情况.88 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况.89 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.91 十六、公司员工及社会保障情况.91 第六节第六节 业务与技术业务与技术 .9595 一、发行人主营业务及其变化情况.95 二、发行人所处行业的基本情况.117 三、发行人销售及主要客户情况.178 四、主要原材料和能源供应情况.192 五、发行人主要固定资产、无形资产

40、以及有关经营资质情况.199 六、特许经营权.222 七、发行人与华中农大的联系.222 武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-16 八、发行人科研成果、创新机制及核心技术人员.249 九、发行人境外经营情况.275 十、发行人主要产品质量控制情况.275 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 .279279 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、专门委员会制度建立健全及运行情况.279 二、发行人特别表决权股份或类似安排.287 三、发行人协议控制架构.287 四、公司内部控制情况.287 五、近三年违法违规行为及处罚情况.2

41、88 六、公司报告期与关联方的资金占用和对外担保的情况.288 七、公司独立运行及持续经营能力.288 八、同业竞争.290 九、关联方与关联关系.295 十、关联交易情况.303 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 .319319 一、财务报表的审计意见及关键审计事项.319 二、财务报表.320 三、财务报表编制基础.328 四、合并财务报表范围及变化情况.328 五、主要会计政策和会计估计.329 六、主要税项.344 七、分部信息.345 八、非经常性损益.345 九、主要财务指标.345 十、发行人报告期内取得经营成果的逻辑及相关财务或非财务指标分析 34

42、7 十一、经营成果分析.348 十二、资产质量分析.404 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.421 武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-17 十四、重大资本性支出与资产业务重组分析.432 十五、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.433 十六、财务报告审计截止日后主要经营状况.434 第九节第九节 募集资募集资金金运用与未运用与未来发展规划来发展规划 .440440 一、募集资金使用计划及项目概况.440 二、募集资金投资项目情况.446 三、公司发展战略.473 第十节第十节 投资者保护投资者保护 .481481 一、投资

43、者关系的主要安排.481 二、股利分配政策.483 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.486 四、股东投票机制的建立情况.486 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.487 六、公司、持股 5%以上股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况.487 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 .508508 一、重要合同.508 二、对外担保.515 三、其他重要事项.515 第十二节第十二节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员理人员、控控股股东、实际控制人及有关中介机构股股东、实际控制人及有关中介机构声明声明 .

44、519519 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.519 二、公司控股股东、实际控制人声明.522 三、保荐人（主承销商）声明.523 四、发行人律师声明.525 五、审计机构声明.526 六、资产评估机构声明.527 七、验资复核机构声明.528 第十三第十三节节 附附件件 .529529 武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-18 第一第一节节 释义释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：一、一般一、一般术语术语 发行人、科前生物、本公司或公司 指 武汉科前生物股份有限公司 科前有限、有限公司 指 武汉科前动物生物制品有

45、限责任公司，公司之前身 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 本次发行 指 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）新股 10,500.00万股的行为 招股说明书 指 武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐机构、保荐人、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 致同会计师、申报会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师、发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所 中京民信 指 中京民信（北京）资产评估有限公司 实际控制人、共同实际控制人 指 陈焕春先生、金梅林女士、何启盖先生、吴斌先生、方六荣女士、吴美洲先生和叶长发先生 一致行动人/七人 指 指陈焕春先

46、生、金梅林女士、何启盖先生、吴斌先生、方六荣女士、吴美洲先生和叶长发先生七人，根据七人于 2018 年 11 月 24日签订的一致行动人协议，一致行动是指七名实际控制人在对公司行使表决权时保持一致的表决立场 华农资产公司 指 武汉华中农大资产经营有限公司，公司第一大股东 华中农大 指 华中农业大学，公司第一大股东华农资产公司之控股股东 科缘生物 指 武汉科缘生物发展有限责任公司，公司全资子公司 博农科 指 武汉博农科生物制品研发有限公司，公司参股公司，已注销 惠济生 指 惠济生(北京)动物药品科技有限责任公司，公司参股公司 三湖畜牧 指 湖北三湖畜牧有限公司，公司实际控制人陈焕春、金梅林、何启

47、盖、方六荣、吴斌曾经控制的企业 武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-19 山湖肥料 指 荆州市山湖肥料有限公司，三湖畜牧全资子公司 希籽生物 指 武汉希籽生物有限公司，公司股东叶长发控制的企业 三湖养猪场 指 仙桃市胡场镇三湖养猪场，公司股东陈焕春控制的企业，已注销 中牧股份 指 中牧实业股份有限公司（600195.SH），公司同行业上市公司 生物股份 指 金宇生物技术股份有限公司（600201.SH），公司同行业上市公司 瑞普生物 指 天津瑞普生物技术股份有限公司（300119.SZ），公司同行业上市公司 海利生物 指 上海海利生物技术股份有限公司（6

48、03718.SH），公司同行业上市公司 普莱柯 指 普莱柯生物工程股份有限公司（603566.SH），公司同行业上市公司 温氏股份 指 温氏食品集团股份有限公司（300498.SZ），公司客户 牧原股份 指 牧原食品股份有限公司（002714.SZ），公司客户 正邦科技 指 江西正邦科技股份有限公司（002157.SZ），公司客户 扬翔股份 指 广西扬翔股份有限公司，公司客户 中粮肉食 指 中粮肉食投资有限公司，公司客户 襄大农牧 指 湖北襄大农牧集团股份有限公司，公司客户 新希望 指 新希望六和股份有限公司，公司客户 德康农牧 指 四川德康农牧食品集团股份有限公司，公司客户 哈兽研 指 中国

49、农业科学院哈尔滨兽医研究所 农业部 指 中华人民共和国农业农村部 教育部 指 中华人民共和国教育部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中监所 指 中国兽医药品监察所 公司章程 指 武汉科前生物股份有限公司章程 武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-20 公司章程（草案）指 武汉科前生物股份有限公司章程（草案）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 最近三年、报告期 指 2017 年度、2018 年度和 2019 年度 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业术语二、专业术语 兽药 指 用于预防、治疗、诊断

50、动物疫病或者有目的地调节动物生理机能的物质，主要包括血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂等 兽用生物制品 指 以天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物等为材料，采用生物学、分子生物学或生物化学、生物工程等相应技术制成的，用于预防、治疗、诊断动物疫病或改变动物生产性能的药品 非国家强制免疫兽用生物制品 指 除政府采购外，以直销或经销等市场途径销售的兽用生物制品，包括市场苗、诊断试剂、血清、卵黄抗体等 兽药 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，兽药生产质量