青达环保：青达环保首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 Ode 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。青岛达能环保设备股份有限公司青岛达能环保设备股份有限公司（Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment Co.,Ltd.）（山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（山东省

2、济南市市中区经七路 86 号）青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披

3、露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制

4、作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司本次公开发行股票 2,367 万股，占发行后总股本的 25%。本次发行全部为发行新股，本次发行公司原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 10.57 元/股 发行日期 2021 年 7 月 7 日 上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 9,467 万股 保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021

5、年 7 月 13 日 青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说招股说明书明书正文内容，并特别关注以下事项。正文内容，并特别关注以下事项。一、本公司特别提醒投资者注意一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一一）经营业绩下滑的风险）经营业绩下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为58,698.37万元、52,921.47万元和55,756.46万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 4

6、,833.14 万元、3,947.67 万元和 4,133.83 万元。报告期内营业收入下滑主要原因为：2018 年以前，火电企业经历了大规模的节能减排、超低排放改造，截至 2019 年底，实现超低排放的火电机组累计约 8.9 亿千瓦，占火电总装机容量的 86%。随着改造基本完成，公司低温烟气余热深度回收系统收入减少,近三年分别实现营业收入16,435.06 万元、11,856.03 万元和 8,674.01 万元。低温烟气余热回收系统的未来市场需求主要在新建电厂、电厂存量设备的更新换代和非电行业的环保改造。新建市场方面，目前火电装机容量占比存在下降的趋势，可能导致新建火电机组存在下降的风险；

7、存量市场更新换代方面，由于电厂节能减排、超低排放改造主要集中在 2014 年至 2018 年，近期更新换代市场需求可能不足；非电行业环保改造也存在国家政策不明朗导致市场需求不足风险。综上，低温烟气余热深度回收系统存在进一步下滑的风险。随着市场竞争的加剧及未来市场不可预见性因素的影响下，其他产品也存在收入下滑的风险。公司经营过程中行业环境、市场竞争格局、产品生命周期以及公司竞争优势等因素的变化均会影响公司的发展速度和质量，如果上述因素的变化出现不利于公司未来发展的情况，则公司未来可能存在成长性不足甚至业绩下滑的风险。（二（二）公司产品和经营受电力行业、非电行业等相关行业政策影响较大的风险公司产品

8、和经营受电力行业、非电行业等相关行业政策影响较大的风险 节能环保产业属于典型的政策引导型产业，公司烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统等主要产品的发展受环保政策影响较大，报告期内，该两类产品实现的收入占公司主营业务收入的比例分别为 45.54%、37.41%、31.39%。目前大部分火电厂已完成超低排放改造，未来能否继续提高环保治理标准及时间存在青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-5 不确定性，若未来国家在火电厂环境污染治理方面的政策放松或监管力度下降，可能导致公司烟气节能环保处理系统的业务发展受到不利影响；若国家在火电厂灵活性改造、清洁能源消纳等方面的环保政策发生不利变化，可

9、能导致公司清洁能源消纳系统的业务开拓受阻。另外，非电行业为公司未来业务开拓的重点，若国家在非电行业的节能减排、超低排放政策放松或推动不力，将导致公司无法顺利开拓非电市场。综上，公司现有火电行业的业务开展及非电行业的市场开拓存在因环保政策不确定性而受到不利影响的风险。（三三）公司客户主要公司客户主要集中于集中于电力电力行业，行业，存在非电行业业务开拓不利存在非电行业业务开拓不利的风险的风险 公司技术和产品能广泛应用于电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域。报告期内，公司集中资源重点开拓了电力市场，来自电力行业的收入占公司主营业务收入的比重分别为79.55%、75.19%和80.20%。电力上网电

10、价的调整和煤炭价格的波动会影响电力行业的经营业绩和投资需求，进而影响公司的业务开拓情况和应收账款回款速度。由于该调整受到行业政策、宏观经济形势等多种因素的影响，如果上述因素发生了不利变动，则会对公司的业务开拓情况和应收账款回款速度等事项产生不利影响。目前公司在电力行业的客户集中度依然较高，如公司未来不能有效拓展非电行业市场份额，一旦电力行业的采购减少，可能影响公司的持续盈利能力。（四（四）收入和经营业绩具有季节性的风险收入和经营业绩具有季节性的风险 报告期内公司主要收入来自于电力、热力行业，该行业采购具有一定的季节性，项目多集中在第四季度完成验收，导致公司第四季度收入占比较高，公司第四季度实现

11、的收入占当年主营业务收入的比例分别为64.32%、62.12%和53.76%，公司收入确认存在较大的季节性波动风险。如四季度收入未达预期，将对公司全年的经营业绩造成不利影响。受收入季节性的影响，公司收入确认集中于下半年，而各项日常生产经营费用支出稳定发生，导致公司经营业绩亦具有较强的季节性，一般情况下上半年为亏损的状态。如果未来公司生产经营环境维持现状或未发生重大有利变动的情况下，未来公司上半年度经营业绩仍将出现亏损的可能。青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-6（五）（五）营运能力风险营运能力风险 报告期内，应收账款周转率分别为1.24、1.08和1.04，呈下降趋势，且略低于同

12、行业可比公司平均水平。随着公司业务规模扩大，报告期应收账款持续增长，受结算方式及下游客户行业特点影响，公司应收账款的收款周期较长，若未来公司应收账款收款措施不力、下游客户行业经济形势发生不利变化或个别客户财务状况恶化将可能导致公司无法及时收回货款，对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。（六（六）应收账款逾期比例较高的风险）应收账款逾期比例较高的风险 报告期各期末，公司逾期应收账款余额分别为17,037.77万元、19,207.86万元和24,043.49万元，占应收账款原值的比重分别为34.65%、39.60%和41.30%。公司一般按照合同约定的付款节点、付款比例收取货款，但受客户行业周期

13、及资金预算、内部审批流程等因素影响，存在部分应收款项逾期的情形。若未来下游客户资金状况出现恶化等不利变化，可能会导致公司逾期应收账款无法回收，从而对公司生产经营产生不利影响。（七七）存货规模较大、周转率较低的风险存货规模较大、周转率较低的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为16,955.47万元、21,222.47万元和23,916.13万元，占当期流动资产的比例分别为20.55%、23.23%和25.57%，存货规模呈上升趋势。报告期内，公司存货周转率分别为2.93次、1.87次、1.67次，呈现下降趋势。若未来公司不能对存货进行有效的管理，致使存货规模过大、占用营运资金，将会拉低公司

14、整体运营效率与资产流动性，进而增加存货跌价风险并对公司经营业绩产生不利影响。（八八）主要原材料价格波动风险）主要原材料价格波动风险 公司目前主要产品为锅炉节能环保设备，其主要原材料为钢材、机电设备材料等，占公司营业成本的比例较大，报告期内，公司原材料占主营业务成本的比例分别为64.51%、66.28%和68.07%，原材料价格波动将对公司业绩产生较大影响。以2020年度为例，假设其他条件未发生变动，若材料成本增加10%，将导致主营业务毛利下降2,596.82万元，导致毛利率下降4.68个百分点。因此，原材料价格上涨可能对公司经营业绩产生不利影响。青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1

15、-7（九九）流动资金紧张及偿债风险）流动资金紧张及偿债风险 报告期各期末，公司可动用的流动性货币资金分别为 6,039.00 万元、8,678.31 万元和 11,077.61 万元，通过采取质押土地、房产、应收账款等方式筹集银行借款、通过售后回租方式融入款项等途径进行融资，其中将于 1 年内到期的负债金额分别为 15,292.81 万元、16,845.73 万元和 23,729.05 万元，资金压力较为紧张。报告期各期末，公司资产负债率为分别为 56.69%、55.95%和54.20%，流动比率分别为 1.59、1.62 和 1.58，速动比率分别为 1.26、1.25 和 1.17，如果未

16、来公司流动资金持续紧张，或者融资渠道受限，可能对公司的偿债能力造成不利影响。（十十）项目）项目逾期逾期验收的风险验收的风险 公司以完成客户签收或验收作为收入确认的主要依据，在实际执行过程中存在部分项目因客户建设进度放缓而未能按照合同约定如期执行，致使验收延迟及收入确认时间推迟的情况。签收或验收时间受客户自身因素影响较大，若未来订单项目因客户建设进度放缓等因素导致延迟交付验收的情况未发生有利变化，则可能对公司业绩的完成产生一定的不利影响。（十十一一）产品推广风险）产品推广风险 刮板捞渣机最早 1957 年在西德产生并投入使用，采用圆环链作为输送链条，公司于 2019 年研发出新型输送链条模锻链并

17、应用于刮板捞渣机。模锻链较圆环链应用历史短，客户认知度和接受度较低，目前市场保有的刮板捞渣机基本为圆环链。捞渣机链条属于核心且易损部件，模锻链作为公司独家生产的新型输送链条，其性能需要经过市场的检验，市场认可度也需要一个逐步积累的过程。2019年度、2020 年度捞渣机模锻链链条及附件分别实现收入 410.81 万元、2,041.09万元，收入规模较小，存在一定的产品推广风险。清洁能源消纳系统为报告期公司推出的新产品，报告期内分别实现收入 5,390.36 万元、2,277.87 万元、252.39万元，波动幅度较大且呈现下降趋势，亦存在一定的产品推广风险。青岛达能环保设备股份有限公司 招股说

18、明书 1-1-8（十十二二）固定资产及无形资产大部分被抵押、质押，公司经营活动产生的现金固定资产及无形资产大部分被抵押、质押，公司经营活动产生的现金流量持续为负的风险流量持续为负的风险 截至 2020 年末，公司被抵押的固定资产账面价值为 4,475.23 万元，占固定资产账面价值的 59.95%；被抵押的无形资产账面价值为 2,463.04 万元，占无形资产账面价值的 71.77%；被质押的应收账款（含合同资产）账面价值为 2,737.80万元，占应收账款（含合同资产）账面价值的 5.97%。公司上述被抵押和质押的资产用于银行借款和保函敞口担保，该资产是公司生产经营必不可少的资产，若公司不能

19、及时、足额偿还相应银行借款，将面临抵押/质押权人依法对资产进行限制或处置的风险，可能会对公司的持续经营能力带来不利影响。报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-766.45 万元、-2,846.83 万元和-4,508.45 万元，最近三年持续为负。如未来公司经营活动现金流量净额为负的情况仍出现并持续，公司营运资金紧张的局面可能会进一步加剧，从而对外部融资产生更大的依赖，进而可能会对公司业务持续经营产生不利影响。二、本次发行相关的重要承诺二、本次发行相关的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括股份流通限制、自愿锁定的承诺，公开发行前股东的持股意向及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺等。具

20、体内容请详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、本次发行相关机构或人员的重要承诺”。三、财务报告审计截止日后的主要经营状况及财务信息三、财务报告审计截止日后的主要经营状况及财务信息 公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。公司财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司的经营模式、主要产品销售情况、主要原材料采购情况、主要客户及供应商、主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化，公司整体经营状况良好。（一）2021 年第一季度 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021

21、年 1-3 月的合并及母公司利润表、现金流量表以及相关财务青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-9 报表附注进行了审阅，并出具了“容诚专字2021361Z0338 号”审阅报告，具体情况如下：受经营季节性因素的影响，公司各年一季度实现营业收入均较少，且处于亏损状态。2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 2,043.09 万元，与上年同期相比增加535.30 万元，增幅 35.50%；实现归属于母公司股东的净利润-541.91 万元，与上年同期相比减少 183.39 万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-686.18 万元，与上年同期相比减少亏损 107.09

22、万元。2021 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额-7,335.28 万元，较上年同期相比减少 537.71 万元，主要原因系本期日常经营活动支出较上年同期相比小幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额-134.93 万元，较上年同期相比减少投资78.10 万元，主要原因系固定资产等长期资产投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-420.80 万元，较上年同期相比减少 6,393.79 万元，主要原因系本期借款到期偿还所致。（二）2021 年 1-6 月 2021 年 1-6 月，公司预计实现营业收入约 16,590 万元，与上年同期相比约增幅 20%左右；预计实现归属于母公司股东的净利

23、润约 78 万元，与上年同期相比减少亏损约 415 万元；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约-166 万元，与上年同期相比减少亏损约 623 万元。前述财务数据为公司初步测算结果，未经审计机构审计，且不构成盈利预测。四、公司与河北中电科能供热有限公司的诉讼四、公司与河北中电科能供热有限公司的诉讼情况情况 2019 年 7 月 23 日，河北中电科能供热有限公司（以下简称“中电科能”）以公司未按合同约定的期限交付设备及提供的设备品质严重不符合合同约定为由，向张家口市桥东区人民法院提起诉讼，请求法院判令公司返还原告设备款、支付延期交货违约金及其他损失等合计 1,220.24 万元

24、。公司对其另行提起诉讼要求支付工程款、赔偿损失等合计 3,999.59 万元（但其中配套辅机系统依约最终以审价为准）。2020 年 10 月 12 日，中电科能向法院递交 变更诉讼请求申请书，诉讼请求变更为请求判令公司拆除已安装的电极锅炉、返还设备款并支付延期违约金等 731.93 万元，另外需承担因拆除设备导致的其他损失。截至 2020 年 6 月青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-10 30 日，公司对其应收款项余额为 2,029.87 万元（含应收账款及一年内到期的长期应收款），由于公司预计基本能够胜诉，因此对该应收款项采用账龄分析法计提坏账准备 146.80 万元，而未单

25、项计提坏账准备，另外亦未针对该诉讼事项计提预计负债。2020 年 12 月 28 日，公司与中电科能签署调解协议书，同日，张家口市中级人民法院出具“2019 冀 07 民初 162 号”民事调解书，本案以调解方式结案。根据调解协议书，公司同意中电科能退回三个项目点的三台电极式热水锅炉及其一次侧系统（建造成本 660 余万元），中电科能需另行向公司支付蓄热罐系统、配套辅机系统的工程价款总计 1,338.67 万元，其中首期 800.00 万元已于 2020 年 12 月 29 日收回，第二笔款项 200.00 万元已于 2021 年 2 月 25 日收回，第三笔款项 180 万元已于 2021

26、年 3 月底收回，剩余 158.67 万元已于 2021年 5 月收回。截至 调解协议书 签署日，公司应收中电科能款项账面余额 2,029.87万元，已计提坏账准备 146.80 万元，应收款项净值 1,883.07 万元。本案调解结案后，公司收回的锅炉成本及剩余货款合计约 2,000 万元，本案的调解结果不会对发行人经营成果造成重大不利影响。青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-11 目录目录 重要声明重要声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 重大事项提示重大事项提示.4 一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.4 二、本次发行相关的重要承诺.8 三、财务报告审计

27、截止日后的主要经营状况及财务信息.8 四、公司与河北中电科能供热有限公司的诉讼情况.9 目录目录.11 第一节第一节 释义释义.16 一、普通术语.16 二、专业术语.17 第二节第二节 概览概览.19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 二、本次发行概况.19 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.21 四、发行人主营业务经营情况.21 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及未来发展战略.23 六、发行人符合科创板定位和科创属性指标.24 七、发行人选择的具体上市标准.26 八、公司治理特殊安排等重要事项.26 九、募集资金用途.26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况

28、.27 一、本次发行的基本情况.27 二、本次发行的中介机构基本情况.28 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况.29 四、本次发行上市有关的重要日期.29 五、本次战略配售情况.29 第四节第四节 风险因素风险因素.30 青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-12 一、技术风险.30 二、经营风险.31 三、财务风险.35 四、募集资金运用的风险.36 五、法律风险.37 六、其他风险.37 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.40 一、发行人基本情况.40 二、发行人设立情况.40 三、报告期内的股本和股东变化情况.43 四、发行人历史沿革中存在的股份代持情况.5

29、0 五、发行人自成立以来的重大资产重组情况.53 六、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.53 七、发行人的股权结构.53 八、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.56 九、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.63 十、发行人股本情况.72 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.76 十二、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排的情况.90 十三、发行人员工情况.90 第六节第六节 业务和技术业务和技术.95 一、发行人主营业务、主要产品或服务及其变化情况.95 二、发行人所处行业的基本情况及市场竞争状况.126 三、发行人销售情况和主要客户.159 四、发

30、行人采购情况及主要供应商.165 五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素.172 六、发行人核心技术和技术研发情况.188 七、发行人境外生产经营情况.216 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.217 一、公司的治理结构及运行情况.217 青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-13 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.219 三、发行人协议控制架构的具体安排.219 四、发行人内部控制情况.219 五、发行人报告期内违法违规行为情况.221 六、发行人资金占用和对外担保的情况.221 七、发行人独立运营情况.221 八、发行人同业竞争情况.223 九、关联方

31、及关联关系.224 十、关联交易.229 十一、关联交易履行程序情况.234 十二、关联交易对公司业务的影响.235 十三、规范和减少关联交易的措施.235 第八节第八节 财务会计信息与管理层分财务会计信息与管理层分析析.238 一、财务报表.238 二、审计意见.249 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围.253 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.254 五、会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响.310 六、分部信息.319 七、公司的非经常性损益情况.319 八、税种、税率及享受的主要财政税收优惠政策.320 九、主要财务指标.321 十、未来影响公司盈利能力或

32、财务状况的主要因素.323 十一、经营成果分析.324 十二、资产质量分析.368 十三、偿债能力、流动性和持续经营能力分析.402 十四、资本性支出分析.419 十五、财务报表附注中的承诺事项、或有事项和期后事项.419 十六、盈利预测.420 十七、财务报告审计截止日后主要经营状况.420 青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-14 十八、新冠疫情对发行人的影响.422 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.426 一、本次发行募集资金规模及投向概况.426 二、募集资金使用管理制度及重点投向科技创新领域的具体安排.426 三、底渣处理系统产品生产

33、线技术改造项目.427 四、蓄热器产品生产线建设项目.432 五、补充流动资金.437 六、发行人未来发展规划.438 第十节第十节 投资者保护投资者保护.444 一、投资者关系的主要安排.444 二、股利分配政策.444 三、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.448 四、发行人股东投票机制的建立情况.448 五、本次发行相关机构或人员的重要承诺.453 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.475 一、重大合同.475 二、对外担保情况.484 三、重大诉讼或仲裁事项.484 四、其他重大事项.488 五、控股股东、实际控制人最近三年内的重大违法行为.489 第十二节第十

34、二节 相关声明相关声明.490 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.490 二、发行人控股股东、实际控制人声明.491 三、保荐机构（主承销商）声明.492 四、发行人律师声明.494 五、审计机构声明.495 六、资产评估复核机构声明.496 七、验资机构复核机构声明.497 第十三节第十三节 附件附件.498 一、备查文件.498 青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-15 二、查阅时间及地点.498 青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-16 第一节第一节 释义释义 一、普通术语一、普通术语 青达环保、公司、本公司、股份公司、发行人 指 青岛达能环保设备股

35、份有限公司 青达有限、有限公司 指 青岛达能环保设备有限公司，本公司前身 青达能源 指 青岛达能能源科技有限公司，公司之全资子公司 宁夏清远 指 宁夏清远顺合环保科技有限公司，公司之控股子公司，2018 年 6 月注销 宁夏昇源达 指 宁夏昇源达节能科技有限公司，公司之全资子公司 北京清远顺合 指 北京清远顺合环保科技有限公司，公司之控股子公司 青达工程设计院 指 青岛达能智慧能源工程设计院有限公司 青岛创合 指 青岛创合新材料有限公司，青达能源之参股公司 青岛顺合融达 指 青岛顺合融达投资中心（有限合伙），本公司股东 烟台冰轮 指 烟台冰轮股份有限公司 冰轮环境 指 冰轮环境技术股份有限公司

36、（原名：烟台冰轮股份有限公司，证券代码：000811），公司第二大股东 东方富海（芜湖）指 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）东方富海（芜湖）二号 指 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）青岛拥湾成长 指 青岛拥湾成长创业投资有限公司 西安航天新能源 指 西安航天新能源产业基金投资有限公司 深圳长润 指 深圳长润专项一期投资企业（有限合伙）常春藤（上海）指 常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）青岛常春藤 指 青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）青岛拥湾高新 指 青岛拥湾高新创业投资有限责任公司 青岛邦源 指 青岛邦源创业投资中心 北京建元铂睿 指 北京建元铂睿股权投资中心（有限合

37、伙）上海富诚 指 上海富诚企业股份有限公司 北京建元泰昌 指 北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙）上海磐明 指 上海磐明投资有限公司 董事会 指 青岛达能环保设备股份有限公司董事会 股东大会 指 青岛达能环保设备股份有限公司股东大会 股东会 指 青岛达能环保设备有限公司股东会 监事会 指 青岛达能环保设备股份有限公司监事会 公司章程 指 截至本招股说明书签署日有效的发行人公司章程 青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-17 公司章程（草案）指 发行人上市后适用的青岛达能环保设备股份有限公司章程（草案）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 科创板 指 上海证券交易所科创板

38、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 中泰证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 中泰证券股份有限公司 容诚会计师、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）海润天睿、发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所 本次股票发行、本次发行 指 公司本次向社会公开发行人民币普通股的行为 新股、A 股 指 本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股 上市 指 发行人股票在上海证券交易所挂牌交易 元/万元 指 人民币元/万元 报告期/最近三年 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度 报告期各期末 指 2018 年

39、 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月31 日 发改委 指 国家发展和改革委员会 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 二、专业术语二、专业术语 首（台）套技术装备 指 经过原始创新、集成创新或引进技术消化吸收再创新，在国内率先实现原理、结构、性能等方面的重大创新，具有显著节能、节材和环保等特征，并拥有自主知识产权和自主品牌的成套或单机装备产品。产品包括能替代国家重大技术装备进口税收政策中重大技术装备和产品进口关键部件及原材料目录（最新版）所列的装备产品等。国家重点新产品 指 采用新技术原理、新设计构思，研制生产的全新型产品或应用新技术原理、新设计

40、构思，在结构、材质、工艺等任一方面比老产品有重大改进、显著提高了产品性能或扩大了使用功能的改进型产品。炉渣 指 炉渣也称“炉底渣”，是固体燃料在锅炉等燃烧设备的炉膛中燃烧后，从炉底排渣口排出的灰渣。炉渣是我国主要大宗工业固体废物之一。烟羽 指 从工厂烟囱中连续排出外形呈羽状的烟体,也称烟流 大宗工业固体废物 指 我国各工业领域在生产活动中年产生量在1,000万吨以上、对环境和安全影响较大的固体废物，主要包括尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼废渣、炉渣、脱硫石膏、磷石膏、赤泥和污泥等。重点发表调查工业企业 指 主要污染物排放量占各地区（以地市级行政区域为基本单元）全年排放总量 85%以上的工业企业。干渣

41、机 指 风冷干式排渣机，风冷干式排渣机是干式底渣处理系统的核心青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-18 设备，用于对锅炉排出的底渣进行风冷和输送。捞渣机 指 刮板捞渣机，刮板捞渣机是湿式底渣处理系统的核心设备，用于对锅炉排出的底渣进行水冷和输送。负压 指 低于常压（即一个大气压）的气体压力状态。SCR 指 选择性催化还原法，脱硝工艺的一种。原理是在催化作用下提高了 N2 的选择性，减少了 NH3的消耗。NOx、氮氧化物 指 Nitrogen Oxides，化石燃料燃烧产生的主要污染物之一，主要包括一氧化氮（NO）和二氧化氮（NO2），其中最重要是二氧化氮（NO2）。氮氧化物与空气

42、中的水反应生成的硝酸和亚硝酸是酸雨的成分。NOx 常称为硝烟（气）SOx、硫氧化物 指 硫氧化物是硫的氧化合物的总称，是大气污染、环境酸化的主要污染物，其中比较重要的是二氧化硫（SO2）和三氧化硫（SO3）工质 指 实现热能与机械能相互转换的媒介物质 酸蒸汽 指 低温条件下，锅炉烟气中的 SOX、NOX等酸性气体与烟气中的水蒸汽结合形成的蒸汽 烟气酸露点 指 烟气中的酸性蒸汽开始凝结时的温度，低于该温度时酸性蒸汽将凝结成酸液滴，对金属受热面造成腐蚀 翅片 指 翅片是通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金属片，增大换热装置的换热表面积，具有此功能的金属片称之为翅片。旁路 指 区

43、别于主回路，是指因功能需要时，可以切换到另一条回路上而不致于影响负载的正常运行。临界、亚临界、超临界 指 临界是指由某一种状态或物理量转变为另一种状态或物理量的最低转化条件；亚临界是指某些物质在温度高于其沸点但低于临界温度，以流体形式且压力不低于其临界压力存在的物质；超临界是指流体所处的压力和温度均超过临界压力和临界温度时的状态。调峰 指 由于电能不能大量储存，电能的发出和使用是同步的，所以需要多少电量，发电部门就必须同步发出多少电量，导致电力系统中的用电负荷经常发生变化。调峰是指为了维持用功功率平衡，保持系统频率稳定，发电部门相应改变发电机的出力以适应用电负荷的变化。注：本招股说明书中如出现

44、合计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-19 第二节第二节 概览概览 声明：本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 青岛达能环保设备股份有限公司 成立日期 2006 年 10 月 9 日 注册资本 7,100 万元 法定代表人 王勇 注册地址 山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 主要生产经营地址 山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 控股

45、股东 王勇 实际控制人 王勇 行业分类 C35 专用设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中泰证券股份有限公司 主承销商 中泰证券股份有限公司 发行人律师 北京海润天睿律师事务所 其他承销机构 不适用 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估复核机构 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,367 万股 占发行后总股本比例 25%其中：发行新股

46、数量 2,367 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 9,467 万股 每股发行价格 人民币 10.57 元/股 发行市盈率 24.21（每股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）发行前每股净资产 7.07 元/股（按经审计截至2020年12月31日归属于母公司所有者的净资产除以发行前总股本）发行前每股收益 0.58 元/股（按照2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书

47、1-1-20 计算）发行后每股净资产 7.42 元/股（按 2020年经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益 0.44 元/股（按2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）发行市净率 1.42（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交

48、易的境内自然人、法人等科创板市场投资者（法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）承销方式 余额包销 公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 25,019.19 万元 募集资金净额 20,035.63 万元 募集资金投资项目 底渣处理系统产品生产线技术改造项目 蓄热器产品生产线建设项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用明细如下：（1）保荐及承销费（不含增值税）：保荐费：113.21 万元；承销费：2,686.79 万元。（2）审计及验资费（不含增值税）：829.

49、25 万元；（3）律师费（不含增值税）：754.72 万元；（4）信息披露费（不含增值税）：542.45 万元；（5）发行手续费及其他（不含增值税）：57.15 万元。（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021 年 6 月 29 日 询价日期 2021 年 7 月 2 日 刊登发行公告日期 2021 年 7 月 6 日 申购日期 2021 年 7 月 7 日 缴款日期 2021 年 7 月 9 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-21 三、发行人报告期的主要

50、财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 资产总额（万元）111,249.47 103,309.74 94,114.61 归属于母公司所有者权益（万元）50,216.69 45,414.76 40,781.19 资产负债率（母公司）56.11%56.87%57.48%营业收入（万元）55,756.46 52,921.47 58,698.37 净利润（万元）5,039.56 4,751.48 5,524.25 归属于母公司所有者的净利润（万元）