中信特钢：2019年年度报告.PDF

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1、中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年报年年报 2020 年年 03 月月 中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法

2、律责任。公司董事长俞亚鹏、总裁钱刚及总会计师倪幼美声明：保证年度报告中财公司董事长俞亚鹏、总裁钱刚及总会计师倪幼美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风

3、险并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”章节中第九点章节中第九点“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”之之“（四）可能面对的风险和应对措施（四）可能面对的风险和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,968,907,902 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利

4、10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析.14 第五节重要事项.29 第六节股份变动及股东情况.74 第七节优先股相关情况.81 第八节可转换公司债券相关情况.82 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.83 第十节公司治理.90 第十一节公司债券相关情况.96 第十二节 财务报告.97 第十

5、三节 备查文件目录.234 中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、中信泰富特钢 指 中信泰富特钢集团股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信泰富 指 中信泰富有限公司 兴澄特钢 指 江阴兴澄特种钢铁有限公司 大冶特钢 指 大冶特殊钢有限公司 青岛特钢 指 青岛特殊钢铁有限公司 靖江特钢 指 靖江特殊钢有限公司 铜陵特材 指 铜陵泰富特种材料有限公司 扬州特材 指 扬州泰富特种材料有限公司 泰富悬架 指

6、泰富特钢悬架（济南）有限公司 浙江钢管 指 浙江泰富无缝钢管有限公司 泰富投资 指 中信泰富特钢投资有限公司 泰富中投 指 中信泰富(中国)投资有限公司 新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 江阴信泰 指 江阴信泰投资企业（有限合伙）江阴冶泰 指 江阴冶泰投资企业（有限合伙）江阴扬泰 指 江阴扬泰投资企业（有限合伙）江阴青泰 指 江阴青泰投资企业（有限合伙）江阴信富 指 江阴信富投资企业（有限合伙）格洛斯 指 浙江格洛斯无缝钢管有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 冶钢集团 指 冶钢集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

7、中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 公司信息公司信息 股票简称 中信特钢 股票代码 000708 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信泰富特钢集团股份有限公司 公司的外文名称（如有）CITIC Pacific Special Steel Group Co.,Ltd 公司法定代表人 俞亚鹏 注册地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 注册地址的邮政编码 435001 办公地址 江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼；湖北省黄石市黄石大道 316 号 办公地址的邮政编码 214422；43

8、5001 公司网址 https:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海勇 杜鹤 联系地址 江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼 21 楼 江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼 21 楼 电话 0510-80673288 0510-80675678 传真 0510-86196690 0510-86196690 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中

9、信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9142000027175201X4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经营的主营产品类型从合金钢棒材、特冶锻造增加到合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造和合金钢大圆坯等。历次控股股东的变更情况（如有）公司是于 1993 年 4 月 22 日经湖北省体改委鄂改1993178 号文批准，冶钢集团作为主要发起人和第一大股东，以定向募集方式设立的股份有限公司；2004 年 12 月 20 日湖北省黄石市中级人民法院司法拍卖了冶钢集团持有的公司约17,462 万股国家股，泰

10、富中投竞买 12,662 万股，新冶钢竞买 4,800 万股，并于 2005年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续；新冶钢此前持有其他法人股 8,662 万股，本次竞买后共计持有公司总股本的 29.95%，成为公司控股股东；2019 年 4 月 19 日，公司 2018 年年度股东大会表决通过了关于公司以发行股份形式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50%股权的重大重组事项并随后报中国证监会，2019 年 8 月 16 日，中国证监会下发证监许可【2019】1503 号批文，批准公司重大重组事项。20

11、19 年 8 月 26 日公司完成标的资产过户，2019 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记手续，公司向中信泰富特钢投资有限公司发行 2,228,227,814 股股份、向江阴信泰投资企业（有限合伙）发行 130,473,660 股股份、向江阴冶泰投资企业（有限合伙）发行 47,770,729 股股份、向江阴扬泰投资企业（有限合伙）发行44,861,653 股股份、向江阴青泰投资企业（有限合伙）发行 40,197,667 股股份、向江阴信富投资企业（有限合伙）发行 27,967,899 股股份；本次重组后，中信泰富特钢投资有限公司持有公司 75.05%

12、的股权，成为公司控股股东；泰富中投、新冶钢、泰富投资的实际控制人均为中国中信集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 王 斌(项目合伙人)程武良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 26 楼 江敬良 宋

13、天邦 2019 年 09 月 19 日至 2020 年12 月 31 日 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39 层 蒋 鸿 黄 凯 2019 年 11 月 29 日至 2020 年12 月 31 日 中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 项 目 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）72,619,869,343.03 12

14、,573,071,417.09 72,189,668,226.92 0.60%10,227,069,643.11 57,548,501,524.76 归属于上市公司股东的净利润（元）5,386,471,750.59 510,178,493.96 3,580,278,569.16 50.45%394,900,713.81 1,804,679,725.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,211,511,100.22 519,584,045.36 3,446,664,690.19 51.20%433,768,787.42 1,875,052,151.92 经营活动产生的现金流

15、量净额（元）7,926,316,139.91 732,324,374.65 5,662,049,683.74 39.99%355,303,115.78 5,772,854,050.17 基本每股收益（元/股）1.81 1.14 1.34 35.07%0.88 0.67 稀释每股收益（元/股）1.81 1.14 1.34 35.07%0.88 0.67 加权平均净资产收益率 24.18%12.17%19.30%增加 4.88 个百分点 10.23%7.49%项 目 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）72,585

16、,012,817.44 7,677,904,574.84 70,163,292,208.68 3.45%6,578,740,103.44 61,602,830,995.74 归属于上市公司股东的净资产（元）25,245,131,440.67 4,403,657,367.02 19,234,523,917.44 31.25%4,028,301,417.06 18,967,039,515.37 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利

17、润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下、境内外会计准则下会计数据差异原因说明会计数据差异原因说明 适用 不适用 中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 18,481,998,236.33 19,849,459,039.71 18,691,291,410.36 15,597,1

18、20,656.63 归属于上市公司股东的净利润 1,244,198,302.55 1,523,803,715.88 1,404,414,963.61 1,214,054,768.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,228,109,738.95 1,498,909,127.67 1,343,383,920.82 1,141,108,312.78 经营活动产生的现金流量净额 1,966,579,119.30 2,331,270,787.68 1,960,115,117.61 1,668,351,115.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标

19、存在重大差异 是 否 公司本报告期内完成重大资产重组的资产交割，详见公司 2019 年 9 月 17 日和 2019 年 11 月 29 日在 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网站上的公告；根据同一控制下企业合并原则，公司对 2019 年财务数据进行追溯调整，因此上述财务指标与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-2,355,751.04 160,905,279.67 109,346.68 计入当期损益的政府补助

20、100,280,348.87 81,199,963.70 38,378,205.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 30,044,176.37 0.00 6,153,135.56 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 155,101.03 37,490,000.00 61,310,832.04 罚没及违约赔偿收入 26,261,390.07 17,682,510.96 7,027,741.81 非流动资产报废损失-43,561,155.49-

21、88,588,345.70-249,800,471.95 无需支付的应付款项 10,619,942.24 5,212,328.41 6,717,631.32 税费返还 72,030,000.00 0.00 0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,855,040.23-3,609,910.63 -866,099.40 减：所得税影响额 39,299,241.37 50,295,455.06-45,148,479.64 少数股东权益影响额（税后）69,200.54 26,382,492.38-15,448,772.3 合计 174,960,650.37 133,613,878.97-7

22、0,372,426.49 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、一、报告期内公司从事的主要业务

23、报告期内公司从事的主要业务 公司是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产1300多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。具体情况如下表列示：下属生产基地 基地位置 企业简介 兴澄特钢 江苏江阴 兴澄特钢地处长三角核心区域，位于江苏省江阴市高新技术开发区，占地面积5000余亩，北临长江，自建两座10万吨级远洋专用码头，南接锡澄、沿江、沪宁高速公路，拥有公路、内河、长江和远洋海运等发达的

24、交通物流优势，具备年产600万吨特殊钢材料的生产能力。公司炼钢、主要装备均达到世界一流水平，拥有8条棒线材及中厚板生产线，具备“棒、线、板、坯”多种规格、品种生产能力。大冶特钢 湖北黄石 大冶特钢地处中国矿冶之都湖北省黄石市，具有一百多年的发展历史，占地面积4000余亩，具备年产300万吨特殊钢材料的生产能力，形成了以轴承钢、汽车用钢、能源用钢、先进制造业用钢、国防装备用钢等为主的产品阵容，产品在轴承、汽车、风电、核电、油气、工程机械、海洋工程、工模具制造、航空航天等领域表现卓著，并远销五十多个国家和地区。青岛特钢 山东青岛 青岛特钢厂区位于青岛西海岸经济新区董家口临港产业区，总占地面积900

25、0余亩，紧邻董家口港40万吨级矿石码头。具备年产300万吨特殊钢材料的生产能力，主要产品有弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、耐蚀钢等制造业所需高端、优质钢材，同时开发机械、汽车、造船、海洋工程、风电、核电等行业高端特种用钢。靖江特钢 江苏靖江 靖江特钢位于长江之滨的江苏省靖江市，占地面积2500余亩，临江近海，水陆交通便捷，地理位置优越，具备100万吨特殊钢材料的生产能力。主要钢管品种涵盖油套管、管线管、机械结构用管、锅炉管、气瓶管、液压支柱管、流体管以及自主研发的特殊气密封螺纹接头、用于特殊环境的非API系列油井管等。棒材产品涵盖轴承钢、齿轮钢、工模具钢、合结钢、优碳钢、弹簧钢、锚链钢等。铜陵特材 安

26、徽铜陵 铜陵特材位于安徽铜陵经济技术开发区循环园内，占地面积1200余亩，拥有7米顶装焦炉和干熄焦、煤气净化、化产回收等完备的焦化生产装置，配套有4个5000吨级兼顾10000吨级泊位的码头和4 15000千瓦燃气轮机、1 15000千瓦汽轮发电机组的煤气综合利用设施。主要产品有：冶金焦炭、煤焦油、粗苯、硫铵、硫氰酸钠，以及洁净煤气、蒸汽、电力等。扬州特材 江苏扬州 扬州特材位于扬州市江都经济开发区，占地面积1700余亩，集高品位氧化球团、高品位精矿生产及物流枢纽中心三大板块为一体。拥有两条年产300万吨中、高品位氧化球团生产线；一条年产300万吨高品位精粉的选矿生产线；一座年吞吐能力达200

27、0万吨、可提供物料中转业务的长江码头。中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 泰富悬架 山东济南 泰富悬架位于山东省济南市，占地面积250余亩，年产15万吨钢板弹簧，拥有12条国内先进的钢板弹簧生产线，研发的产品主要有一汽解放系列、轻卡系列、重汽斯太尔系列、北汽欧曼系列等400多个规格品种。产品全系列覆盖重型、中型、轻型、微型卡车，客车、挂车、拖车，包括多片等截面钢板弹簧、少片变截面钢板弹簧、渐变刚度钢板弹簧，汽车弹簧梁、导向臂、高铁悬臂簧、大型舰艇高强度阻拦产品、两级钢度复合板簧等产品。浙江钢管 浙江绍兴 浙江钢管地处浙江省绍兴市上虞区小越工业区，占地面积250余亩，具

28、有年产各类大口径厚壁特种无缝钢管10万吨的产能。主要产品为高压锅炉管、石油石化管、高压气瓶管、合金结构管等，产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产最大直径1200mm、最厚壁厚200mm、最长长度14m的大口径特种管的能力，单支钢管重量可达16吨。产品重点解决和满足了国内外能源装备领域及大型装备行业对大口径厚壁特种钢管的需求。中信泰富特钢工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通

29、、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续10年全球领先，高端汽车用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。公司主要产品情况如下表：产品类别产品类别 年产能（万吨）年产能（万吨）规格范围（规格范围（mm）代表品种代表品种 合金钢棒材 600 10-350 轴承钢、齿轮钢、合金弹簧钢、合金管坯钢、易切削非调质钢、油田用钢等 特种无缝钢管

30、150 50-1200*5-200 高压锅炉管、石油用管、销套管、工程用管、超高强度钢管、军工用管等 特种中厚板 260 4.5-610*1600-4150*3000-25000 高建钢、高强度船板、高等级管线钢、高压容器板、高强度耐腐蚀桥梁板、特种耐磨板、低磁钢板、塑料模具板及军工用板等 特冶锻造 12 100-950 工模具钢、电渣轴承钢、高强及超高强钢、不锈钢、高温合金以及其它双真空产品等 合金钢线材 273 4.5-40 合金结构钢、轴承钢、弹簧钢、切割丝用钢、帘线钢、焊丝用钢、高强缆索钢等 合金钢大圆坯 100 180-1000 合金结构钢、齿轮钢、轴承钢等 中信泰富特钢集团股份有限

31、公司 2019 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、2019 年 4 月 19 日，公司 2018 年年度股东大会表决通过了关于公司以发行股份形式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50%股权的重大重组事项并随后报中国证监会，2019 年 8 月 16 日，中国证监会下发证监许可【2019】1503 号批文，批准公司重大重组事项。2019 年 8 月 26 日公司完成标的资产过户，2019 年 9 月 19 日在中国证券登

32、记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记手续，公司向中信泰富特钢投资有限公司发行 2,228,227,814 股股份、向江阴信泰投资企业（有限合伙）发行 130,473,660 股股份、向江阴冶泰投资企业（有限合伙）发行 47,770,729 股股份、向江阴扬泰投资企业（有限合伙）发行 44,861,653 股股份、向江阴青泰投资企业（有限合伙）发行 40,197,667 股股份、向江阴信富投资企业（有限合伙）发行 27,967,899 股股份购买兴澄特钢股份；本次重组后，中信泰富特钢投资有限公司持有公司 75.05%的股权，成为公司控股股东；2、2019 年 5 月 15 日，公司召开第

33、八届董事会第十五次会议审议通过了关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整暨受让浙江格洛斯无缝钢管有限公司 100%股权的议案、关于签署附条件生效的的议案，公司拟提供 49,155 万元人民币重整资金，参与格洛斯的破产重整事宜。本次重整完成后，公司取得重整后格洛斯 100%的股权，从而取得格洛斯名下的无形资产、固定资产、经营性有效的流动资产，经营性流动负债；2019 年 5 月 16 日披露了关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整的提示性公告（公告编号：2019-049），2019 年 7 月 2 日、8 月 27 日分别披露了关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项的进展公告（公告

34、编号：2019-053、2019-086），公司完成向管理人支付重整资金全部价款 49,220.39 万元，格洛斯已经完成工商变更登记及备案手续，公司取得了绍兴市上虞区市场监督管理局下发的变更登记情况证明文件，变更后公司持有格洛斯 100%股权；3、2019 年 11 月 8 日、11 月 27 日召开的公司第八届董事会第二十三次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司重大现金购买资产方案的议案。为收购兴澄特钢剩余 13.5%股权，公司参与了泰富投资通过江苏省产权交易所挂牌转让的兴澄特钢 13.5%股权的竞买，并被确定为受让方。2019 年 11月 8 日，公司与泰富投资签署 国

35、有产权转让合同，约定公司受让泰富投资持有的兴澄特钢 13.5%股权，转让价款为 361,759.34 万元。此次交易前，公司持有兴澄特钢 86.50%股权，兴澄特钢为公司控股子公司；此次交易完成后，公司持有兴澄特钢 100%股权，兴澄特钢成为公司全资子公司。此次重大资产重组后，公司实际控制人仍为中信集团，未导致上市公司控制权发生变更。固定资产 本年末 327.43 亿元，同比上年末 330.17 亿元下降 0.83%，无重大变化。无形资产 本年末 44.10 亿元，同比上年末 42.48 亿元上升 3.81%，无重大变化。在建工程 本年末 37.37 亿元，同比上年末 17.27 亿元上升 1

36、16.38%，主要是工程技改项目投入增加,详见财务附注在建工程变动情况。应收款项融资 本年末 88.86 亿元，同比上年末 0 元上升 100%，主要为本期执行新金融工具准则变动所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司始终坚持科技进步与创新发展，2019年公司核心竞争力和行业领导地位进一步增强，主要表现在以下几个方面：1、底蕴深厚、底蕴深厚 公司的历史可追溯至1890年清末湖广总督张之洞创办的汉冶萍煤铁厂矿有限公司，底蕴深厚，被誉为“中国钢铁摇篮”。经过百年的锤炼持续发展

37、，中信泰富特钢的品牌以及旗下兴澄特钢和大冶特钢两个“中国名牌”的价值、认知度和美誉度不断提升，享誉全球。2、团队卓越、团队卓越 公司的管理和技术团队拥有平均超过20年行业内丰富管理经验，对行业发展具有深刻认识和前瞻性思考和对中国特钢市场及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷时期始终保持坚如磐石专注特钢的定力，造就了公司具有很强的抵抗行业周期低谷、抗风险、抢抓机遇的能力。3、装备一流、装备一流 公司拥有国内最大断面的合金钢方圆坯连铸机，世界先进的可实现控轧控冷、轧材尺寸高精确控制（KOCKS）合金钢棒材生产线，国际先进的银亮材加工生产线，以及配套完善的中厚板、线材、无缝钢管、特冶锻造生产线等

38、国内、国际领先生产设备。中国钢铁工业“十二五”发展规划中肯定了公司主体企业的技术装备已达到国际先进水平。4、品类丰富、品类丰富 公司可生产3000余个钢种、5000余种规格，是目前全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全并具有明显优势。可为用户提供一站式、一揽子的特殊钢材料解决方案。5、质量稳定、质量稳定 公司秉承“质量是企业的生命”和“今天的质量是明天的市场”理念，建立了从原料入场到成品出厂的全过程质量把控、监测和检验体系，扎实有效推进

39、精益化管理，产品质量和稳定性达到国际一流水准。公司通过了ISO9001:2015、IATF16949、API Q1等国际质量管理体系认证，并通过了奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、一汽、东风汽车、中国航天集团等大量第二方高端客户认证以及九国船级社等第三方认证。6、技术先进、技术先进 公司拥有集中统一的科研平台中信泰富特钢研究院，拥有国家级技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站和一支结构合理、整体素质优秀的科研人才队伍，始终坚持把科技作为核心生产力，开展了大量行业前沿课题研究，承担了多项国家重点科技攻关、“863计划”、火炬计划等项目，主持或参与了多项国家和行业标准的制(修)订，取得了

40、丰富的科研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。7、资本雄厚、资本雄厚 公司是中信股份和中信泰富布局制造业的核心企业之一，中信股份和中信泰富全力支持中信泰富特钢做大做强。中信股份和中信泰富构建了良好的内部协同体系。公司在金融资本、资源能源、高端制造、工程建设和物流运输等方面得到了中信股份的大力协同支持，为公司的可持续发展提供了有力的保障。8、服务优质、服务优质 公司坚持以客户为中心，为客户创造价值的企业文化，不断完善客户服务体系、创新客户服务模式，客户满意度始终保持高水准。公司注重加强与上下游客户合作，与国内外一大批知名企业建立了战略合作关系，逐步由“经营产品”向“经营客户”转变

41、，努力成为向“服务型制造企业”转型的行业典范。9、物流便捷、物流便捷 公司旗下企业均坐落于黄海与长江沿岸，其中兴澄特钢、扬州特材拥有十万吨级长江码头；大冶特钢和铜陵特材也拥有多个万吨级长江专用码头；青岛特钢毗邻拥有全球最大矿石码头的青岛港董家口港区；靖江特钢拥有千吨级长江内港码头。得天独厚的地理和物流优势使公司形成了以公路、水运、铁路为枢纽的全方位大物流格局。10、绿色生态、绿色生态 公司在清洁生产和节能减排方面持续加大投入，取得明显的成效，所有指标均达到国家排放标准，旗下兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢入选国家工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单，其中大冶特钢荣获“全国绿化模范单位”称号。中信

42、泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，中国经济增速放缓，国际贸易摩擦加剧，国内特钢行业仍面临行业集中度低、发展水平参差不齐、产能相对过剩、市场需求转型升级等问题。面对复杂的外部宏观经济形势和特钢行业发展态势，公司坚持深耕特钢主业，坚持走品种、质量、效益型的高端特殊钢发展战略，生产经营业绩在逆势中创造了历史最好水平。2019年公司实现营业收入726.20亿元，同比增长0.60%；归属于上市公司股东的净利润53.86亿元，同比增长50.45%；每股收益1.81元，总资产725.85亿元，归属于上市公

43、司股东所有者权益252.45亿元。（一）以效益为导向，经营业绩展现新高度（一）以效益为导向，经营业绩展现新高度 1.产销指标稳步增长。产销指标稳步增长。公司主要产品产量完成情况：球团650万吨，焦炭481万吨，铁产量1195万吨，粗钢产量1409万吨，入库坯材1373万吨（含内供坯材49.8万吨），钢材销售总量1327万吨，各项指标同比均有增长。2.公司发展亮点频现。公司发展亮点频现。2019年，公司焦炭、球团、铁、钢、入库坯材等主要产品月产量多次刷新历史纪录。高品质特殊钢绿色高效电渣重熔关键技术的开发和应用荣获国家科学技术进步奖一等奖。兴澄特钢兴澄特钢产销量指标历史性地突破600万吨大关，荣

44、获中钢协冶金科学技术二等奖2项，实物质量金杯奖4项，轴承钢获得工信部发布“制造业单项冠军”称号。大冶特大冶特钢钢荣获“全国质量奖”，“全国绿化模范单位”，获得国家、省部级科技进步奖4项，完成5项国家科研课题成果鉴定，获批成立院士专家工作站。青岛特钢青岛特钢铁水日产量创新高，1960MPa级桥梁缆索盘条荣获中国钢协颁发的“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。靖江特钢靖江特钢营业收入、钢管产销量、品种结构、设备运行、客户满意度水平稳步提升。3.多措并举增量降本。多措并举增量降本。2019年公司通过技术改造、优化工艺，强化精益生产管理和工序能力重点攻关，实现增产近160万吨；通过实施增产降本、工序降本

45、、工艺降本、采购降本和物流降本等15项具体措施，各企业综合成本明显下降，提升了盈利空间。4.特钢板块成功上市。特钢板块成功上市。2019年1月份，中信泰富特钢整体上市工作正式启动，8月16日中国证监会下发证监许可核准批文，10月11日正式登陆深交所，完成重组更名暨整体上市，为公司借助资本市场实现更大发展奠定了基础。（二）以市场为导向，供销系统实现新突破。（二）以市场为导向，供销系统实现新突破。1.销售协同成效显著。销售协同成效显著。公司采取集中销售的模式，旗下各企业协同作战，各有侧重抢占市场，全年产销率超百分之百。2.海外市场逆势增长。海外市场逆势增长。在全球贸易摩擦升级的严峻形势下，公司更加

46、积极主动出击全球各个区域市场，全年开发新用户200多个，出口总量实现176.6万吨，逆势增长达5%。3.市场开拓成绩斐然。市场开拓成绩斐然。坚持亲近客户的“端到端”销售模式，全年销售直供比达79%。汽车用钢、能源用钢的产销量已连续多年全国领先。2019年，合金钢棒材销量增长8%；合金钢大圆坯销量增长84%；特种钢板销量增长21%，压力容器用调质钢板SA537-CL2成功应用于“一带一路”俄罗斯阿穆尔AGPP项目；特种无缝钢管销量增长24%，成功实现中石化胜利油田、中原油田、华北油田的首次成品套管供货；特冶锻造销量提升4%，在风电轴承用钢、风电齿轴用钢、能源用不锈钢调质材、高档挤压模具钢、航天用

47、高强钢等钢种上逐步树立品牌，其中盾构机主轴承用42CrMoE电渣钢成功应用于国内首台11米级大直径盾构机。4.采购对标统筹降本。采购对标统筹降本。积极开展贸易创效，根据市场变化调节大宗物资资源周转天数，降低价格波动风险。创新采购模式，建立和完善贵重合金储备库存采购模式。2019年大宗物资采购成本明显低于市场平均采购成本。（三）产业延伸战略布局。（三）产业延伸战略布局。公司完成了对浙江格洛斯无缝钢管有限公司的兼并重组，并更名为浙江泰富无缝钢管有限公司。其拥有的大口径厚壁特种无缝钢管与大冶特钢和靖江特钢现有产品有很好的互补性，将助力公司形成全系列全口径无缝钢管生产能力，公司钢管总产能达到150万吨

48、，品种规格齐全，产品综合竞争力将得到互补性的显著提升。中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项 目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 72,619,869,343.03 100%72,189,668,226.92 100.00%0.60%分行业 特钢行业 72,619,869,343.03 100%72,189,668,226.92 100.0

49、0%0.60%分产品 合金钢棒材 32,694,119,487.92 45.02%34,368,221,654.08 47.61%-4.87%合金钢线材 11,244,618,752.67 15.48%11,705,680,561.62 16.22%-3.94%特种钢板 9,417,899,105.55 12.97%8,146,624,733.93 11.29%15.60%特种无缝钢管 7,928,720,823.35 10.92%6,445,080,666.54 8.93%23.02%其他业务 11,334,511,173.54 15.61%11,524,060,610.75 15.96%-

50、1.64%分地区 国内 65,170,361,720.02 89.74%64,772,603,452.40 89.73%0.61%国外 7,449,507,623.01 10.26%7,417,064,774.52 10.27%0.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 特钢行业 72,619,869,343.03 59,544,529,213.04 18.01%0.60%-1.49%1.74%分产