加加食品：2017年年度报告.PDF

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1、加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 加加食品集团股份有限公司加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨振、主管会计工作负

2、责人段维嵬公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬 及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘素娥刘素娥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 刘永交刘永交 董事董事 工作冲突工作冲突 彭杰彭杰 卫祥云卫祥云 独立董事独立董事 工作冲突工作冲突 何进日何进日 天健会计

3、师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司内部控制评价结论认定为财务报告内部控制存在重大缺陷。公司内部控制评价结论认定为财务报告内部控制存在重大缺陷。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。本公司请投资者认真阅读本年报告全文，并特别注意风险因素。详见本年度报告第

4、四节本公司请投资者认真阅读本年报告全文，并特别注意风险因素。详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之九、之九、“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”之之 4、“未来可能面对的风险未来可能面对的风险”。敬请留意。敬请留意。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.

5、50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.187 加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 加加食品、本公司、公司 指 加加食品集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 卓越投资 指 湖南卓越投资有限公司 公司章程 指 加加食品集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告 指

6、 加加食品 2017 年年度报告 本报告期、报告期内 指 2017 年 1-12 月 本报告期末、报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 衡阳华亚 指 衡阳华亚玻璃制品有限公司 合兴基金 指 合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）云厨电商 指 长沙云厨电子商务有限公司 可可 指 长沙可可槟榔屋有限公司 可可美 指 宁夏可可美生物工程有限公司 加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 加加食品 股票代码 002650 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 加加

7、食品集团股份有限公司 公司的中文简称 加加食品 公司的外文名称（如有）Jiajia Food Group Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JIAJIAFOOD 公司的法定代表人 杨振 注册地址 湖南省宁乡县经济技术开发区站前路 注册地址的邮政编码 410600 办公地址 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 办公地址的邮政编码 410600 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭杰 姜小娟 联系地址 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 电话 0731-81820262

8、0731-81820262 传真 0731-81820215 0731-81820215 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914301006166027203（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请

9、的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 魏五军、石磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,891,213,643.43 1,886,682,974.61 0.24%1,755,008,747.88 归属于上市公司股东的净利

10、润（元）159,283,578.65 150,098,421.21 6.12%147,321,769.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）154,413,927.40 140,367,686.90 10.01%108,496,619.89 经营活动产生的现金流量净额（元）2,837,969.78 363,061,899.81-99.22%182,494,211.93 基本每股收益（元/股）0.14 0.13 7.69%0.13 稀释每股收益（元/股）0.14 0.13 7.69%0.13 加权平均净资产收益率 7.96%7.90%0.06%8.22%2017 年末 2016

11、 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,876,372,436.50 2,850,586,123.20 0.90%2,697,075,879.08 归属于上市公司股东的净资产（元）2,058,989,577.55 1,950,949,564.35 5.54%1,845,002,597.73 加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用

12、不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 524,345,780.87 451,701,831.92 382,846,736.17 532,319,294.47 归属于上市公

13、司股东的净利润 59,151,511.44 40,097,369.80 29,481,960.08 30,552,737.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,928,882.68 40,108,029.94 22,648,287.29 33,728,727.49 经营活动产生的现金流量净额 22,439,043.09-1,099.73-3,475,276.22-16,124,697.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017

14、年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,245,714.77-452,389.89 326,438.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,590,186.00 4,645,681.00 2,128,060.55 加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,884,983.96 委托他人投资或管理资产的损益 1,295,171.48 2,454.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,699,543

15、.23-271,404.43-390,392.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,722,101.85 49,702,758.90 减：所得税影响额 955,432.19 1,915,709.01 12,941,716.53 合计 4,869,651.25 9,730,734.31 38,825,149.57-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息

16、披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产及销售，产品广泛用于人们日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛社会知名度和美誉度的强势品牌，报告期内产生的销售收入一直占公司收入总额的80%以上，为公司最主要的收入和利润来源。公司聚焦中国家庭

17、厨房，着力打造“中国厨房食品大家庭”，实施以“加加”系列酱油为主导，食醋、鸡精、味精、酱料和普通食用油、高档茶籽油等多品牌、多品类、多渠道协同发展的经营模式。建立了在行业内较为领先的网络式营销格局，主要采取经销商代理模式，以独家经销制为主，以二、三线城市和县、乡（镇）市场为重点目标市场，陆续在全国各地发展了一千多家总经销商，形成以长沙、郑州、阆中三大生产基地为中心，辐射全国的销售网络。报告期内公司继续大力推进实施“大单品战略”，重点关注“原酿造、面条鲜、盘中餐茶油”，打造核心战略大单品，坚定不移调整产品结构，换档提质，继续保稳定，求发展，推进市场建设，开发团餐特通渠道，努力实现“加加”和“盘中

18、餐”两大品牌齐头并进，保持业绩稳健态势。2、调味品行业作为直接面对消费者的食品行业，具有刚性消费的特性，受宏观经济环境的影响较小，因此调味品制造业属于非周期性行业。近年国内调味品行业发展呈平稳增长态势，增速相对趋缓。经过多年发展，调味品行业标准和市场准入制度不断完善，市场运行逐步规范。规模化、工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业集中度逐步提高；大力发展智能制造提升技术创新，行业整体科技含量不断提升，逐步迈向数字化、标准化、智能化时代，科技成果的产业化使产业升级换代速度进一步加快。整体上看，随着我国居民消费升级的推动，调味品行业正朝着更加健康、规范的方向迈进。公司主业特点鲜明，是中国

19、酱油行业中为数不多的拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一，公司上市被誉为“中国酱油第一股”。凭借领先的规模优势、出色的创新能力、完善的制造工艺、优良的产品品质和突出的品牌渠道能力，公司产品在行业内具有较强的竞争力。根据中国调味品协会的统计公司在行业内排名居前列。食用植物油是人们生活的必需品，同时随着经济发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业等相关行业发展，直接带动了植物油的消费需求。近年来，我国植物油行业一直加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 保持增长。公司的食用植物油业务多年来稳步发展，在湖南、江西等地取得了较为领先的市场地位和相对稳定的市场份额。二、主要资

20、产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 其他非流动资产 预付新余新和华投资合伙企业（有限合伙）受让创新科存储技术（深圳）有限公司股权的预付款 1 亿元，2017 年因双方综合考虑后，终止合作协议，该 1 亿元退回。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、创新优势 公司深刻领会战略规划的核心在于建立具有差异化的独特定位，通过创新品类实现差异化竞

21、争，提出新的产业主张和消费主张，在塑造出自身竞争力的同时，甚至推动到行业发展。报告期公司围绕“淡酱油”战略，升级产品结构，聚焦高毛利产品，确保高成长性。通过“大单品”战略突出创新单品如“面条鲜”、“原酿造”，打造公司代表性产品，实现品牌在消费者心目中的定位，提高核心竞争力。2、品牌优势 公司十分注重品牌形象和价值的培养，“加加”已成为全国市场上具有广泛社会知名度和美誉度的强势品牌。多年积累起来的品牌形象，使公司在市场竞争中迅速脱颖而出，公司上市被誉为“中国酱油第一股”。报告期公司通过加速对全国一、二线城市商超的进驻，提升了产品在消费者心中的形象，为扩大市场份额，进一步做大做强奠定了坚实的基础。

22、3、销售渠道及区域优势 加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 经过多年的发展，公司已建立起在行业内较为领先的网络式营销格局，以二、三线城市和县、乡（镇）市场为重点目标市场，报告期内，陆续引进一批优质经销商，形成以长沙、郑州、阆中三大生产基地为中心，辐射全国的销售网络。4、智能制造提升产品质量管理，食品安全管控 公司大力发展智能制造。公司拥有国内先进的生产设备，采用自动化集成控制系统，高标准生产管理。全面实现强化食品安全生产过程的监控，实现生产过程运行监控、数据采集、过程管理、设备维护、单元调度、产品跟踪的集成一体化管理。公司募投项目投产，产能将逐步释放，满足市场需求。201

23、7年6月，加加食品发酵食品酱油数字化工厂获批2017年国家智能制造综合标准化与新模式应用专项。公司建立了完善的质量控制体系和质量认证体系，运行全流程品质管理模式。从原材料、包装材料到产成品都制定了严格的检验标准，严把质量关。公司从原材料进厂、制程质量（内在和外在）控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等几个方面加强对产品质量的控制，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相关的质量管理制度，有效避免了产品质量控制盲点。公司通过了GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系和GB/T19001-2008/ISO 9001:2008质量管

24、理体系，并实施食品危害分析控制，提高了食品安全的保障系数，能最大限度地保证生产出品质如一的优质产品。将有力引领中国酱油行业智能制造和绿色制造的快速发展。5、技术创新与产品研发优势 公司具有很强的技术创新与产品研发能力，公司研发中心是湖南省省级企业技术中心、湖南省调味品发酵工程技术研究中心。公司先后投入大量资金，用于酱油、食醋、鸡精等产品的技术研发与新产品开发。公司创造性地推出了多菌种高盐稀态新型发酵工艺，改善了酱油的风味，提高了酱油的品质，提高了产出率。公司顺利通过湖南省2014年第二批高新技术企业审核，获得高新技术企业认证（证书编号：GR201443000284）。公司通过不断地开发新产品，

25、扩大了产出规模，提高了市场占有率；通过不断地工艺改造和技术创新，提高了生产效率，降低了生产成本，提高了产品品质，从而进一步提升了公司的核心竞争力和抗风险的能力。6、管理优势 公司管理层均具有多年企业管理的实践经验，市场意识强烈，发展意识超前，并形成了一套行之有效的经营管理模式，团结务实，决策高效，执行有力。公司采用全面预算管理和风险管理相结合的方法，严格控制成本，并通过改善工艺、改良设备实现优化生产，不断提高生产效率，降低单位生产成本。加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，国内调味品行业增速趋

26、缓，调味品行业标准和市场准入制度不断完善，市场运行逐步规范。规模化、工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业集中度逐步提高；大力发展智能制造提升技术创新，行业整体科技含量不断提升，逐步迈向数字化、标准化、智能化时代，科技成果的产业化使产业升级换代速度进一步加快。2017年是公司强化改革之年，在经济形势持续下行，原材料持续上涨，行业竞争激烈的复杂环境下，坚定不移推进实施“大单品战略”，换档提质，争创效益，推进市场建设，开发团餐特通渠道，努力实现“加加”和“盘中餐”两大品牌齐头并进，保持业绩稳健态势。以“酱油数字化工厂”推动智能制造技术创新，集中精力干好工作作风建设、产品质量建设、开源节流

27、建设的三大建设，强化责任担当，狠抓工作落实，不断提升内部管理，继续深化改革，夯实企业发展基础。1、以销售为龙头，坚持大单品战略和双轮驱动战略，打造酱油品牌和植物油品牌，务实推进战略大单品。树立大品牌，做大市场份额。2、深化改革，加强内部管理控制。为适应公司发展，聘任刘永交先生为公司总经理，负责公司经营全面工作。公司内部管理不断提升，集中精力干好三大建设：工作作风建设、产品质量建设、开源节流建设，继续深化改革。根据公司实际，完善采购询价、结算管理，成立询价结算中心对采购、工程、设备、维修、费用等均须通过询价、招标、结算中心统一结算的程序，有效地控制了公司成本。通过一系列调整，公司管理控制见成效。

28、3、进一步规划信息化战略，加强信息化管控能力 公司信息部以建设智能工厂，实现传统产业转型升级为目标，积极开展酿造酱油生产智能工厂的研究与规划。公司“发酵食品（酱油）数字化工厂”项目成功入围国家2017年智能制造综合标准化与新模式应用专项；两化融合贯标工作顺利推进；扩展ERP成本分析功能，开展深度分销管理系统规划；物流条码系统启动运行。进一步加强了企业信息化管控能力，为企业工厂智能化的发展助力。4、加快科技创新。以发酵产品为重点，处理好生产与科研的关系，创新研发新产品，提升产品改造升级，鼓励技术人员提升研发水平，逐步完善技术创新的激励机制。5、稳步推进绩效考核和人事工资制度改革。2017年，公司

29、积极推行并不断完善绩效考核管理模式，实行工资包、费用包和利润包，明确各生产子公司总监一把手负责制。6、公司严格执行食品安全管理要求和国家相关政策规定，对原料采购、生产人员、生产设备、生产场地、生产流程、产品质检、仓储运输的标准和条件及相关的责任等各环节，按工作流程作了明确规定，从隐患预防、控制措施、问题处置、总结提高四个要点着手抓落实，并纳入绩效考核，保证食品的安全生产，公司2017年没有发生食品安全事故。7、发展企业文化建设，积极履行社会责任。加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期主营业务中酱油、食醋、味精、鸡精等调

30、味品的销售收入124,985.81万元，占营业收入的66.09%，比上年同期数减少724.30万元,减少0.58%，主要系味精、鸡精、食醋销售收入略为减少所致；酱油、食醋、味精、鸡精等调味品的销售成本79,886.37万元，占营业成本的58.09%，比上年同期数减少1,869.38万元，减少2.29%，主要系酱油、味精销售成本减少所致。粮油食品销售收入63,494.13万元，占营业收入的33.57%，比上年同期数增加1,160.36万元，增加1.86%；粮油食品销售成本57,014.11万元，占营业成本的41.45%，比上年同期数增加2,608.42万元，增加4.79%，主要系植物油，麻油销售

31、成本增加所致。主营产品销售毛利51,579.45万元，比上年同期数减少302.98万元，综合毛利率27.37%，比上年同期数减少0.22%，其中，调味品的毛利率为36.08%，比上年同期数增加1.12%，粮油食品的毛利率为10.21%，比上年同期数减少2.60%。销售费用16,788.63万元，比上年同期数减少1,594.85 万元，减少8.68%，主要系广告费投入以及宣传费减少所致；管理费用11,452.41万元，比上年同期数增加236.12万元，增加2.11%，主要系折旧费增加所致；财务费用902.99万元，比上年同期数减少476.70万元，减少34.55%，主要系募集资金利息收入增加，借

32、款利息减少所致；研发投入2519.72万元，比上年同期数减少76.60万元，减少2.95%，基本与上年保持一致；经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少36,022.39万元，减少99.22%，主要系本期较上年同期购买商品、接受劳务支付的现金增加29,289.49万元。投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加26,106.84万元，增加65.29%，主要系本期收回投资和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加18,927.44万元，增加295.84%，主要系本期短期借款增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业

33、收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,891,213,643.43 100%1,886,682,974.61 100%0.24%分行业 调味品 1,249,858,053.41 66.09%1,257,101,024.66 66.63%-0.58%粮油 634,941,294.04 33.57%623,337,683.50 33.04%1.86%其他 6,414,295.98 0.34%6,244,266.45 0.33%2.72%加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 分产品 酱

34、油类 947,887,025.23 50.12%937,547,999.69 49.69%1.10%味精类 77,527,439.26 4.10%83,940,366.30 4.45%-7.64%食醋类 91,898,623.66 4.86%94,705,398.98 5.02%-2.96%鸡精类 71,173,376.35 3.76%73,710,440.41 3.91%-3.44%食用植物油 618,657,184.76 32.71%608,042,543.90 32.23%1.75%其他 84,069,994.17 4.45%88,736,225.33 4.70%-5.26%分地区 东北

35、 28,295,837.05 1.50%31,400,040.26 1.66%-9.89%华北 116,791,251.07 6.18%125,350,269.77 6.64%-6.83%华东 535,783,687.75 28.33%549,158,614.45 29.11%-2.44%华南 165,505,483.89 8.75%176,270,139.05 9.34%-6.11%华中 634,572,605.90 33.55%627,845,429.78 33.28%1.07%西北 73,279,927.23 3.87%65,045,565.27 3.45%12.66%西南 336,98

36、4,850.54 17.82%311,612,916.03 16.52%8.14%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 调味品 1,249,858,053.41 798,863,674.99 36.08%-0.58%-2.29%1.12%粮油 634,941,294.04 570,141,127.29 10.21%1.86%4.79%-2.51%分

37、产品 酱油类 947,887,025.23 605,020,320.90 36.17%1.10%-0.45%0.99%食用植物油 618,657,184.76 556,021,484.53 10.12%1.75%4.77%-2.60%分地区 华东 535,783,687.75 401,491,577.27 25.06%-2.44%-1.84%-0.46%华中 634,572,605.90 485,919,835.20 23.43%1.07%3.63%-1.89%西南 336,984,850.54 228,971,803.90 32.05%8.14%4.18%2.58%加加食品集团股份有限公司

38、2017 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 调味品 销售量 吨 251,554.97 255,275.7-1.46%生产量 吨 250,741.8 256,720.57-2.33%库存量 吨 5,736.41 4,923.24 16.52%粮油食品 销售量 吨 79,600.83 78,964.23 0.81%生产量 吨 79,881.34 80,38

39、4.33-0.63%库存量 吨 3,275.61 3,556.12-7.89%合计 销售量 吨 331,155.8 334,239.93-0.92%生产量 吨 330,623.14 337,104.9-1.92%库存量 吨 9,012.02 8,479.36 6.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比 增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比

40、重 调味品 原材料 672,763,320.18 84.22%699,038,215.23 85.50%-3.76%调味品 人工工资 35,966,420.18 4.50%36,384,465.91 4.45%-1.15%调味品 制造费用 90,133,934.63 11.28%82,134,800.72 10.05%9.74%调味品 主营业务成本 798,863,674.99 58.35%817,557,481.86 60.04%-2.29%粮油食品 原材料 552,758,144.18 96.95%527,944,089.44 97.04%4.70%粮油食品 人工工资 3,509,261.

41、31 0.62%3,062,539.75 0.56%14.59%粮油食品 制造费用 13,873,721.80 2.43%13,050,284.62 2.40%6.31%加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 粮油食品 主营业务成本 570,141,127.29 41.65%544,056,913.81 39.96%4.79%合计 1,369,004,802.28 100.00%1,361,614,395.67 100.00%0.54%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酱油类 原材料 503,196,8

42、39.60 83.17%514,366,825.73 84.63%-2.17%酱油类 人工工资 24,936,780.26 4.12%25,724,849.72 4.23%-3.06%酱油类 制造费用 76,886,701.04 12.71%67,669,931.48 11.12%13.62%酱油类 主营业务成本 605,020,320.90 44.19%607,761,606.93 44.64%-0.45%味精类 原材料 54,018,366.47 94.83%61,299,711.16 96.87%-11.88%味精类 人工工资 1,972,518.90 3.46%1,357,443.35

43、 2.15%45.31%味精类 制造费用 969,950.19 1.70%625,234.31 0.98%55.13%味精类 主营业务成本 56,960,835.57 4.16%63,282,388.82 4.65%-9.99%食醋类 原材料 37,546,678.56 75.37%38,867,045.55 75.66%-3.40%食醋类 人工工资 4,251,057.64 8.53%4,462,149.48 8.69%-4.73%食醋类 制造费用 8,019,146.05 16.10%8,042,549.40 15.65%-0.29%食醋类 主营业务成本 49,816,882.25 3.6

44、4%51,371,744.43 3.77%-3.03%鸡精类 原材料 37,345,508.35 89.41%38,970,383.42 89.93%-4.17%鸡精类 人工工资 2,954,684.05 7.07%2,797,360.25 6.46%5.62%鸡精类 制造费用 1,468,313.90 3.52%1,565,266.77 3.61%-6.19%鸡精类 主营业务成本 41,768,506.29 3.05%43,333,010.44 3.18%-3.61%食用植物油类 原材料 538,638,501.42 96.87%515,346,723.28 97.11%4.52%食用植物油

45、类 人工工资 3,509,261.31 0.63%2,754,895.90 0.52%27.38%食用植物油类 制造费用 13,873,721.80 2.50%12,600,872.12 2.37%10.10%食用植物油类 主营业务成本 556,021,484.53 40.62%530,702,491.30 38.98%4.77%其他 原材料 54,775,569.96 92.19%58,131,615.53 89.21%-5.77%其他 人工工资 1,851,379.32 3.12%2,350,306.96 3.61%-21.23%其他 制造费用 2,789,823.45 4.70%4,68

46、1,231.26 7.18%-40.40%其他 主营业务成本 59,416,772.73 4.34%65,163,153.75 4.79%-8.82%合计 1,369,004,802.28 100.00%1,361,614,395.67 100.00%0.54%加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 其他原因的合并范围变动 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 深圳前海加宴贸易有限公司 投资设立 2017年10月 截至2017年12月31日，本公司尚未对深圳前海加宴贸

47、易有限公司出资，深圳前海加宴贸易有限公司尚未开展业务。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）110,272,112.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.85%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 38,975,987.65 2.07%2 客户二 18,636,447.

48、64 0.99%3 客户三 17,824,692.88 0.95%4 客户四 17,533,751.72 0.93%5 客户五 17,301,232.42 0.92%合计-110,272,112.31 5.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）480,847,373.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.93%加加食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.35%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 160

49、,941,999.90 12.36%2 供应商二 125,565,906.84 9.64%3 供应商三 95,680,476.41 7.35%4 供应商四 50,033,406.99 3.84%5 供应商五 48,625,583.23 3.73%合计-480,847,373.37 36.93%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 供应商三与公司存在关联关系，控股股东湖南卓越投资有限公司持有其1.76%的股权。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 167,886,301.02 183,834,800.78-8.68%主要系广告费减少所致 管理费用

50、 114,524,126.92 112,162,935.92 2.11%不构成重大变化 财务费用 9,029,872.15 13,796,826.55-34.55%主要系收回投资款 1 亿元产生的利息增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年进行的重大研发项目有：提高高盐稀态发酵酱油酒精含量的研究、淡盐酱油的研发、不添加防腐剂酱油的研发、提高高盐稀态酱油压榨效率工艺研究、高蛋白酶酶活米曲霉的选育及其应用的研究、酱油灭菌条件与酱油风味相关性的研究、酱油发酵高耐盐乳酸菌的选育及其应用研究、先液后固酶法生料制醋发酵工艺研究、陈醋传统固态发酵酿醋工艺的动态分析。1.提高高盐稀态发酵酱油