森远股份：2017年年度报告.PDF

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1、鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 鞍山森远鞍山森远路桥股份有限公司路桥股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人孙斌武公司负责人孙斌武、主管会计工作负责

2、人张松及会计机构负责人主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张松声明张松声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、制造业竞争风险公司制造业制造业竞争风险公司制造业主要从事新型公路养护设备研发主要从事新型公路养护设备研发、生产和销生产和销售售。由于我国公路已从大规模建设时代进入全面养护时代由于我国公路已从大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备尤市场对养护设备尤其是具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现其是具有资源循环利用

3、特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的发展良好的发展前景可能致使市场竞争主体增多前景可能致使市场竞争主体增多，行业的竞争趋势将较以往加剧行业的竞争趋势将较以往加剧。应对措施应对措施：公司将持续创新与改进提升产品公司将持续创新与改进提升产品，持续提升技术与服务的支撑持续提升技术与服务的支撑和保障能力和保障能力，以增强核心竞争力以增强核心竞争力，同时通过转变经营模式化解风险同时通过转变经营模式化解风险。2、新模式下的管理风险报告期公司转型发展已基本完成布局新模式下的管理风险报告期公司转型发展已基本完成布局，形成公路养形成公路养护高端设备制造护高端设备制造、公路再生养护服务平台公路再生养护服务

4、平台、3D 打印服务平台打印服务平台、军工板块市场开军工板块市场开拓五大业务板块拓五大业务板块。新的业务模式可使公司快速发展新的业务模式可使公司快速发展，也为公司增加了管理风险也为公司增加了管理风险。应对措施应对措施：公司将充分发挥审计部作用公司将充分发挥审计部作用，通过信息化手段实现远程控制通过信息化手段实现远程控制，督促各业务板块规范运作督促各业务板块规范运作。3、应收账款风险报告期内应收账款风险报告期内，公司应收账款占资产总额的比列继续增加公司应收账款占资产总额的比列继续增加。如如果公司应收账款不能得到有效的管理果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流公司可能

5、面临一定的坏账损失或现金流鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 动性较差风险动性较差风险。应对措施应对措施：公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度加大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加大加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降逐步降低应收账款的余额及降低应低应收账款发生坏账损失的风险收账款发生坏账损失的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经

6、本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2017 年末总股本年末总股本484219953 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.12 元元（含税含税），），送红送红股股 0 股股（含税含税），），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股股。鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情

7、况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、森远公司、森远股份 指 鞍山森远路桥股份有限公司 吉公、吉公筑机、吉

8、公机械 指 吉林省公路机械有限公司 森远科技 指 鞍山森远科技有限公司 股东大会 指 鞍山森远路桥股份有限公司股东大会 董事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 监事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 公司管理层 指 鞍山森远路桥股份有限公司高管团队 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 新型公路养护设备 指 具有节能环保、循环利用资源，在公路养护施工中不封闭交通，能提高功效、缩短施工周期的养护设备。就地再生 指 将废旧沥青混合料就地再生形成新的沥青混合料 厂拌再生 指

9、 将废旧沥青混合料在工厂处理形成新的沥青混合料 PPP 指 PPP 是 Public-Private Partnership（公私合作）的缩写，有广义和狭义两个范畴。广义 PPP 是指政府与私人部门为提供公共产品或服务而建立的合作关系，以授予特许经营权为特征，主要包括 BOT、BOO、PFI 等模式。公路再生养护服务平台 指 以公路再生养护业务为主成立的合资合作公司 3D 打印 指 建立 CAD 模型，然后对模型逐层切片，再对单层进行数控加工，然后将加工完的单层逐层叠加得到最终产品。3D 打印服务平台 指 以 3D 打印业务为主成立的合资合作公司 鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告

10、全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公公司信息司信息 股票简称 森远股份 股票代码 300210 公司的中文名称 鞍山森远路桥股份有限公司 公司的中文简称 森远股份 公司的外文名称（如有）ANSHAN SENYUAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SENYUAN 公司的法定代表人 孙斌武 注册地址 鞍山市鞍千路 281 号 注册地址的邮政编码 114051 办公地址 鞍山市鞍千路 281 号 办公地址的邮政编码 114051 公司国际互联网网址 http:/.电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书

11、 证券事务代表 姓名 于健 李艳微 联系地址 鞍山市高新区鞍千路 281 号 鞍山市高新区鞍千路 281 号 电话 0412-5260113 0412-5223068 传真 0412-5223068 0412-5223068 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四四、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办

12、公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 魏弘、顾娜、刘洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层 张群伟、陈振瑜 2015、10、14-2017、12、31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五五、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（

13、元）406,641,337.80 457,715,650.28-11.16%404,424,130.64 归属于上市公司股东的净利润（元）55,422,911.04 76,471,024.70-27.52%89,712,660.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,776,803.60 44,417,673.21 0.81%50,238,322.51 经营活动产生的现金流量净额（元）-43,970,380.27-33,528,757.37-31.14%-2,636,774.93 基本每股收益（元/股）0.11 0.16-31.25%0.36 稀释每股收益（元/股）0.1

14、1 0.16-31.25%0.36 加权平均净资产收益率 4.35%6.23%-1.88%9.90%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）2,361,628,360.78 2,073,558,277.24 13.89%1,743,733,861.60 归属于上市公司股东的净资产（元）1,294,358,268.64 1,245,414,320.38 3.93%1,176,964,967.97 六六、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 123,545,444.52 81,223,422.23

15、 139,048,145.06 62,824,325.99 归属于上市公司股东的净利润 21,693,817.70 4,235,420.84 26,457,564.50 3,036,108.00 鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,325,641.90 3,056,692.64 25,339,501.80-3,945,032.74 经营活动产生的现金流量净额 58,657,705.60-44,439,848.88-60,261,264.56 2,073,027.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报

16、告相关财务指标存在重大差异 是 否 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中

17、净利润和净资产差异情况。八八、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-58,085.94 718.03 6,083.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,839,591.44 3,250,839.96 6,852,973.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 240,447.60 7,556,844.69 107,468.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46

18、2,075.11-462,120.94-903,863.01 处置合营企业投资收益 4,336,379.43 产品对外投资产生的收益 27,083,612.17 35,095,452.15 减：所得税影响额 2,153,090.31 5,376,542.42 6,020,155.56 少数股东权益影响额（税后）760,680.24 合计 10,646,107.44 32,053,351.49 39,474,337.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的

19、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务,公司确定了企业发展战略布局和整体部署。形成了以军民融合、民用机场装备、3D打印新兴产业和

20、以对外投资合资合作，整合市场资源以及夯实产业制造，丰富产品品种做好转型服务的三大板块战略体系。（一一）公路养护高端设备制造和转型服务业务公路养护高端设备制造和转型服务业务 公路养护高端设备制造业务主要是研发、生产、销售公路大修、中修、小修和日常养护所需各种新型机械设备。所有设备都具有节能、环保和养护材料再生利用特点。截至报告期末，公路养护高端设备制造业务是公司业务收入的主要来源。1、公路养护高端设备主要产品及用途公路养护高端设备主要产品及用途 就地热再生机组。SY4500就地热再生机组主要用于高速公路、国省干线道路、城市道路沥青路面大中修，可将原有路面沥青混合料100%循环利用。与传统的施工工

21、艺相比，具有施工成本低、工作效率高、工程质量可靠和不影响交通的特点，实现了道路沥青路面大中修施工机械化、流水化作业。该产品为国家“863”计划产品，多次获得国家及省市科学技术奖项。热再生超薄磨耗层罩面机。SY4000热再生超薄磨耗层罩面机是解决高等级沥青路面磨耗层就地再生和薄层摊铺的大型路面养护设备，主要用于对沥青面层出现的裂缝、车辙、龟裂路面渗水，摩擦系数下降等病害进行修复。采用智能化控制和遥控操作系统，控制精度高，操作方便。横移式就地冷再生机。就地冷再生机主要用于除水泥路面以外的所有道路的沥青层、中下面层和全深式道路基层进行重建和翻修，是一种多用途、不受公路等级限制的道路大中修设备和道路升

22、级改造施工设备，具有应用范围广，施工过程中能耗低的特点。利用该设备可实现旧沥青路面材料和基层材料循环利用，降低施工成本。沥青混合料拌合设备及沥青旧料厂拌再生设备。该设备为系列化产品，包括LB1000、LB2000、LB3000、LB3250、LB4000、LB4500、LB5000型间歇式沥青混合料拌合设备；ZJ80、ZJ100、ZJ120、ZJ160、ZJ200、ZJ240型沥青旧料厂拌再生设备及LBYZ2000型移动再生拌合设备。沥青混合料拌合设备及沥青旧料厂拌再生设备主要用于生产道路筑养护施工所需的沥青混合料。其中沥青旧料厂拌再生设备能将废弃沥青旧料回收利用，旧料添加比例可达到50%。水

23、泥混凝土生产设备。水泥混凝土生产设备主要有HZS90、HZS120、HZS180、HZS240型双卧轴拌合站，广泛用于建筑工程、桥梁涵洞、公路铁路交通、水利建设和城市基础设施建设所需的水泥混凝土生产。道路日常再生养护设备。道路日常再生养护设备主要包括各种型号的稀浆封层车、橡胶沥青洒布车、多用途沥青混合料保温运输车、热风式道路再生修补车等，主要用于道路预防性养护和各种坑槽再生修补。道路除冰雪设备。道路除冰雪设备主要包括各系列的加热融冰设备、机械除冰雪设备、化学除冰雪设备、抛雪设备、三合一机场除雪设备等系列产品，主要用于清除高速公路、国省干线、城市道路、街区小巷、机场、各种公共场所的积雪，保障道路

24、应急畅通。2、公路养护高端设备制造业务经营模式公路养护高端设备制造业务经营模式 业务模式：市场调研自主研发样机试验产品定型生产制造产品销售。销售模式：产品主要采用直销、代理销售、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售模式。终端客户：产品客户主要为高速公路管理局、建设局，省公路局、公路处，城建局、城管局，以及政府环卫部门的招标采购。3、行业的发展阶段及公司所处的行业行业的发展阶段及公司所处的行业地位地位 由于公路养护管理包括地方公路管理体制、养护标准规范体系、养护技术力量、养护资金保障等基础支撑仍然薄弱，特别是传统公路养护施工技术和工艺难以满足快速、高效、安全、环保的要求，大量的道路

25、得不到有效的养护。所以，公路鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 养护发展尚处于初级阶段，而采用再生工艺使旧料循环利用的机械化养护才刚刚兴起，无论是沥青旧料的回收还是循环利用远没有达到公路养护管理纲要规定的指标。因此，对新型公路再生养护设备包括就地再生机组、全深式冷再生机、日常再生养护设备等的需求空间巨大。公司生产的道路再生养护设备涵盖了从就地冷热再生到厂拌冷热再生全系列产品，处于行业龙头地位。公司除冰雪设备的市场需求仍处于持续增长阶段，一方面由于极端天气的影响，冬季降雪的覆盖范围已从北方地区扩大到南方地区，雪量大持续时间长，对正常交通及安全出行带来严重影响，需配置大量的除

26、冰雪设备清雪作业；二是各地政府对城市冬季除雪的重视程度越来越高，从事后除雪到雪停路净，从主要主干道清雪到覆盖街区小巷全方位清雪，要求越来越高，需要配置除雪设备的种类、数量需求增大；三是由于我国地区经济发展不平衡，中等发达地区特别是欠发达地区和县域经济除雪设备配置极少，随着该地区经济不断发展对除雪设备的需求将逐步释放。目前，由于国内除雪设备尤其是除雪机具的技术含量相对不高，生产除雪机具设备的厂家众多，就其自主品牌，公司是生产规模最大、产品系列最全、品牌影响力最高的厂家。公司沥青混合料拌合设备及水泥混凝土生产设备的生产制造已发展到成熟稳定阶段，国内生产厂家众多，该系列产品主要是公司全资子公司吉林省

27、公路机械有限公司生产，目前处于行业上游水平。市场对该设备的需求受国家经济发展政策影响较大，基础设施投入直接影响供需关系。未来三至五年，随着国家对高铁项目、水利设施投入增加以及新型城镇化建设的稳步推进，市场对该类设备的需求将呈快速增长的态势。（二二）、）、对外投资合资合作服务平台建设业务对外投资合资合作服务平台建设业务 对外投资合资合作公路再生养护服务平台建设是公司转型发展的重要举措之一，该项业务与公路养护高端设备制造业务互为支撑，公司以先进的养护设备和工艺技术，面向下游行业整合资源，以风险公担、互惠共赢为原则，打造公路绿色养护“生态圈”1、公路再生养护服务平台建设的意义公路再生养护服务平台建设

28、的意义 目前中国公路拥有量已成全球第一，建设进入尾声，养护需求正逐步释放，随着养护大周期的开启，设备年需求量和养护服务年投资与日俱增。面对巨大的养护市场，公司将通过建设再生养护服务平台介入下游养护工程施工服务，分享千亿级市场红利，同时，通过该项业务促进养护设备销售。2、业务运作模式业务运作模式 首先，着眼全国再生养护市场布点布局，整合下游行业人脉、市场、行业等优质资源，利用公司先进的公路再生设备与工艺技术合资合作，成立合资合作公司，打造公路绿色养护“生态圈”。其次，在合资合作公司中，合作方以承接再生项目工程为主，公司以设备和工艺技术保障施工服务，双方各按出资比例获得投资收益。第三，对于生态圈中

29、优质的合资公司，公司在恰当时机将全资收购，实现财务并表。3、道路再生养护行业发展现状及公司所道路再生养护行业发展现状及公司所处的行业地位处的行业地位 道路再生养护具有节能、环保、效率高、成本低和资源循环利用特点，已被广泛推广应用，目前除广西外，全国其余省份都相继开展了道路再生养护业务，尤其是江西、江苏、四川、湖北、宁夏、河南、河北、山东、以及东北三省道路在生养护已趋于常态化。目前，包括公司在内能够全方位支撑和服务再生项目工程的公司只有2-3家，公司已提前布点布局，并在全国范围内成立多家合资合作公司，目前已立于该行业的制高点。（三三）军民融合军民融合，民用机场装备和民用机场装备和3D打印新兴产业

30、打印新兴产业 军民融合已上升为国家战略，军工市场是公司制造业务和3D打印业务急需开发的市场板块和服务对象。在军民融合后呈现出长期的，稳定的军工市场，给森远发展带来了前所未有的机遇，公司开拓军工市场取得了重要进展。3D打印服务平台建设业务是在国家经济结构调整，大力发展战略性新兴产业的背景下，公司创新发展又一战略举措。打造3D打印服务平台，不仅为公司发展开辟新的业务模式，也为公司未来3-5年的经营业绩开启新的增长方式。1 1、开拓军工市场的机遇和军工装备需求发展阶段开拓军工市场的机遇和军工装备需求发展阶段 公司将从近期和远期二方面开发生产军工产品，近期主要以保障装备为主开发生产适合军用机场、战区营

31、房、战备道路的除雪除冰军用机械产品，适合战备道路的快速养护修补车辆。目前，已完成的产品有适合军用机场的三合一除雪车和加热融冰机，适合战区营房、战备道路的除雪车，适合战备道路的快速养护修补车辆正在研发试验中；从远期看以主战装备为主，在未来3-5年，依托公司大幅面砂型3D打印装备生产主战装备关键零部件或提供相关服务。2、3D打印业务主要产品及用途打印业务主要产品及用途 鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司生产的系列化大幅面3D打印成套装备是采用轮廓失效方法（PIRP），以预铺粉末、激光轮廓失效、红外选区固化的方式逐层叠加制造三维零件。与激光近净成型法（LENS）、选择性激

32、光烧结法（SLS）、粉末粘接法（Powder Binding）不同，轮廓失效法具有成形幅面大、加工效率高，打印材料可选择种类多，设备和消耗材料成本低的特点和性价比突出的优势。在工业应用上，主要利用覆膜砂打印出砂型，然后浇注金属，是目前最适合应用于大尺寸工业级零件3D打印的方法。目前已生产的产品有PIRP-1500(一代)、PIRP-2000A（二代）、PIRP-1200Y（移动式）、PIRP-4000型大幅面砂型激光3D打印机，主要用于复杂型腔、曲面、薄壁铸造成型工艺；解决在船舶工业、武器装备制造领域、文化艺术创意方面等复杂造型和关键部件的快速制造。3、3D打印行业发展现状及公司打印行业发展现

33、状及公司3D业务的行业地位业务的行业地位 3D打印是1985年起源于美国的加工方法，也称为“快速成型”,“增材制造”。1995年后，我国开始研究该项技术。3D打印的原理是首先建立CAD模型，然后对模型逐层切片，再对单层进行数控加工，然后将加工完的单层逐层叠加得到最终产品。目前主流的加工方法有激光近净成型法（LENS）、选择性激光烧结法（SLS）、粉末粘接法（Powder Binding）、轮廓失效法（PIRP）。激光近净成型法主要是采用钛合金粉通过激光熔覆的方式逐层堆积生成三维零件，因其耗材昂贵、加工效率低且设备造价高（近千万元）很难规模化运用，至今没有实现商品化；选择性激光烧结法可采用高分子

34、、陶瓷、金属等材料粉末通过振镜激光扫描的方式逐层叠加制造三维零件，因其设备加工幅面小、加工效率低、设备成本高限制了推广应用；粉末粘接法耗材与选择性激光烧结法相同，不同的是通过喷射粘结剂固化的方式逐层层叠加制造三维零件，虽然成型幅面大、加工效率高，但必须采购专用的打印材料，设备造价高，运行成本也高。轮廓失效法是2002年由大连理工大学团队在总结上述方法优缺点的基础上开发出的一种新型3D打印方法，具有成形幅面大、加工效率高，打印材料可选择种类多，设备和消耗材料成本低的特点和性价比突出的优势。在工业应用上，轮廓失效法（PIRP）主要利用覆膜砂打印出砂型，然后浇注金属。该方法作为“两化融合”首推技术，

35、已被写入中国铸造行业“十三五”发展规划，为3D打印技术的大规模化工业应用开辟了广阔发展前景。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增加了 64.83%，主要是公司在本期投资设立吉林管廊 SPV 公司及联营公司增加所致 固定资产 固定资产较期初增加了 6.77%，主要是公司本期在建工程完工转为固定资产折旧增加所致。无形资产 无形资产较期初增加了 1.53%，主要是公司无形资产专利权增加所致。在建工程 在建工程较期初减少了 15.06%，主要是公司本期在建工程完工转为固定资产折旧增加所致。其

36、他非流动资产 其他非流动资产较期初减少了 50.52%，主要是公司在本报告期收回部分 PPP 项目投资保证金所致。2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，是公司凝心聚力，齐头并进，砥砺前行的一年，也是企业在战略转型和创新发展中实现企业综合实力全面提升的一年。公司围绕可持续发展坚持强化董事会领导地位、发挥三大板块经营团队的作用、强化对中高级管理人员的考核、建设员工技能发展通道和人才梯队建设五个方面开展工作，全面提升以科技研发、高效服务、精品

37、战略、先进管理为核心的企业竞争能力。1、科技发展与技术领先科技发展与技术领先 公司拥有大批科技领军人才，以国务院津贴获得者、全国机械工业劳动模范、辽宁省专家、辽宁省劳动模范、鞍山市学术带头人等组成的的研发团队，形成了从技术研发、产品设计、试验检测、产品应用到标准研究的技术开发和创新体系。经过多年研究，不但掌握了新型公路养护设备和除雪机械创新设计理论及核心技术，而且积累了丰富的工程施工经验，为公司转型发展提供了支撑和保障。报告期，热风循环式沥青路面热再生修补车被评为辽宁省重点名牌产品，2017年7月当选中国绿色制造联盟理事单位，2017年5月获得辽宁省服务型制造示范企业。截至报告期末，公司共获得

38、28项发明专利，50项实用新型专利，产品著作权26项，承担过包括“国家863计划项目”、“国家火炬计划项目”等7项国家级和12项省部级的科研项目，产品荣获中国创新设计红星奖2项、“国家重点新产品”2项、辽宁省优秀新产品一等奖2项、辽宁省科技技术奖励二等奖2项，辽宁省科技成果转化二等奖1项。所研发的大部分产品都填补国内空白并达到国际先进水平。2、转型升级和创新发展转型升级和创新发展 在经济结构调整和供给侧改革的背景下，政府职能在逐步简政放权向服务型政府方向转变。以政府购买服务为主导，很多项目从过去的大包大揽转变为社会化运作。在此背景下，企业的商业模式必须同步转变才能得以发展。公司董事会早在201

39、4年就提出服务型制造战略，以制造为基础，以先进装备和工艺技术为支撑，打造以质量引领、创新驱动、服务支撑、平台化运作的转型发展新模式。截至报告期末，公司已基本完成全国布局，建立了制造服务、对外投资合资合作、3D打印和军工制造三大业务板块，在全国率先建立26家服务平台，牢牢抢占了资源制高点和技术制高点，形成转型升级和创新发展的格局。3、先进管理方式和企业愿景先进管理方式和企业愿景 依据市场要求，公司通过了三合一体系认证，通过了中国质量认证中心的3C产品认证，成功导入了GB/T19580卓越绩效管理和6S现场管理模式，营造了“精益求精、追求极致，质量问题不容妥协”的品质文化，公司成功的获得了国家级守

40、合同重信用企业和辽宁省省长质量奖。公司建制完整，管理到位,为了实现公司中长期战略目标，在“组织领导与社会责任”“战略制定与部署”“顾客和市场关系”“企业资源的合理运用”“过程管理与控制”“测量分析与改进”“经营结果”七个方面全面提升企业的综合实力，确保企业管理制度化，岗位职责规范化，工作流程标准化；面对市场优势，机遇与挑战迅速整合资源，全面打造员工的忠诚度和客户忠诚度，与公司战略客户对接，实现成功共创、成效共赢、成果共享，最终实现能够提供公路养护总体方案并引领我国公路走向绿色养护新时代的“公路养护专家”和备受社会尊重的企业。鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节

41、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 2017年，是公司转型升级和创新发展的关键一年。在企业经营方面，公司围绕着“转型升级和促进商业模式转变”的发展战略，促进各业务板块协同发展，深度融合，保证企业持续、稳定、健康发展，并基本完成了企业转型和业务布局。报告期，公司实现营业收入40,664.13万元，同比减少11.16%；实现营业利润6,958.83万元，同比减少15.36%；实现归属于上市公司股东的净利润5,542.29万元，同比减少27.52%；报告期末公司总资产为236,162.84万元，较期初增长13.89%；归属于母公司所有者权益为129,435.83万元，较期初增长3

42、.93%。报告期内公司各项业务经营情况如下：（一一）公路养护高端设备制造业务公路养护高端设备制造业务 公路养护高端设备制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备、市政环卫设备及3D打印设备。报告期公司制造业业务收入36,583.12万元，比上年39,134.01万元减少6.52%，占营业总收入89.96%，是公司业务收入的主要来源。在制造业中，设备销售收入32,578.44万元，比上年 34,581.49万减少5.79%。其中：除雪设备销售收入17,813.99万元，比上年23,899.97万元减少25.46%；沥青路面再生设备销售收入5,153.96万元，比上年3,923.99万

43、元增长31.34%；市政环卫设备销售收入203.85万元，比上年745.70万元减少72.66%；拌合设备销售收入7,505.35万元，比上年5,699.06万元增长31.69%；其它设备销售收入1,217.52万元，比上年312.76万元增长289.28%。报告期，由于主营业务收入同比减少，以及PPP项目发生流动性资金借款增加带来利息支出增加，导致本期经营业绩出现同比下降，归属母公司净利润比上年减少27.52%。（二二）公路再生养护服务平台建设业务和公路再生养护服务平台建设业务和PPP项目运作平台建设业务项目运作平台建设业务 报告期内，公司未以实物资产出资成立合资合作公司。公路再生养护服务平

44、台建设业务实现收入0.00万元，比上年4,609.31万元减少100%；实现投资收益1,949.79万元（主要为向联营企业提供设备、服务等业务，而发生的顺流交易），比上年196.82万元增长890.64%。报告期内，PPP项目运作平台建设业务取得重大进展。目前已中标的工程中，吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目、辽源市地下综合管廊南部新城及仙人河段项目，已经开工建设中，其中：吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目，累计完工进度2.43%，实现工程施工收入971.82万元；辽源市地下综合管廊南部新城及仙人河段项目，累计完工进度4.77%，实现工程施工收入1,944.28万元

45、。报告期内，公司建设的珲春市国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）及国道丹阿线（G331）新华至英安段（北环）建设项目投资及打捆建设框架协议中南环段继续施工建设。截至报告期末，国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）02标段，累计完工进度98.28%，实现工程施工收入1,754.43万元；国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）03标段，累计完工进度69.07%，实现工程施工收入2,326.58万元。（三三）开拓军工板块市场业务和开拓军工板块市场业务和3D打印装备的创新研发打印装备的创新研发 2017年是我国军工行业发展史上尤为重要的一年，在这一年内，军民融合发展上升到了新的历史高度，

46、顶层设计加快，“十三五”科技军民融合发展专项规划等政策密集出台，军工行业继续保持稳步发展态势，行业经济效益喜人。公司开拓军工板块市场业务将得到快速发展,目前,公司已与空军部队和海军部队达成批量机场三合一除雪设备的销售意向,军工产品销售前景十分看好。报告期，公司3D打印业务与规模化工业运用结合紧密，3D打印服务平台业务得到健康有序发展，喷墨砂型3D打印机研发工作进展顺利。公司生产的军用机场三合一除雪设备、融冰设备，预计2018年可在军工市场实现批量销售。鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 报告期内，公司实现营业收入40,664.

47、13万元，同比减少11.16%；发生营业成本22,537.06万元，同比减少9.86%；营业收入及成本减少的主要原因是公司本期受宏观经济影响，除雪及环卫设备销售规模出现下滑。其中：应急抢险设备实现销售收入17,813.99万元，同比减少25.46%；沥青路面再生设备实现销售收入5,153.96万元，同比增长31.34%；市政环卫设备实现销售收入203.85万元，同比减少72.66%；拌和设备实现销售收入7,505.35万元，同比增长31.69%；其它设备销售收入1,217.52万元，同比增长289.28%；再生养护平台收入0.00万元，同比减少100%；PPP项目运作平台收入4,081.01万

48、元，同比增长101.21%。报告期内，公司发生现销售费用3,971.84万元，同比减少6.48%；发生管理费用4,826.21万元，同比减少10.73%；公司各项费用减少的原因，主要是公司销售业务规模的下滑导致各项费用出现减少所致。报告期内，公司发生财务费用3,629.95万元，同比增长219.12%；公司财务费用增长的原因，主要是公司为参与投资建设吉林省地下综合管廊建设PPP项目，而增加银行贷款规模所致。报告期内，实现营业利润6,958.83万元，同比减少15.36%；实现利润总额6,915.06万元，同比减少24.66%；实现净利润5,661.90万元，同比减少25.19%。主要原因是：由

49、于宏观经济影响，主营业务收入同比减少，以及PPP项目发生流动性资金借款增加带来利息支出增加，导致本期经营业绩出现同比下降。报告期内，公司应对市场变化，提升产品科技含量，自行研发项目领域向高端除雪、路面养护、软件智能控制及3D打印领域拓展，公司对此加大研发投入，公司自行研发完成的专用技术分别为高速吹雪除雪车、隔音屏清洗车、蛟龙抛雪机、机场融冰机、机组小型化二代机、融冰液撒布机、融冰液撒布机、车载水泥撒布机、环保型沥青拌合站、高效节能型水泥搅拌设备技术改进、间歇式水稳混凝土一体站、沥青搅拌设备技能环保技术、三合一除雪设备智能控制系统、洗扫车智能控制系统、机场推扫吹除雪设备智能控制系统、路面微表处养

50、护设备智能控制系统、清扫冷吹复合除雪设备智能控制系统、新型3D打印激光轴设备打印效率提升改进、3D打印激光器提升改进、PIRO法3D打印后处理工艺优化改进、艺术文化数字器。共发生研发支出总额为3,161.86万元，比上年同期2,889.45增长9.42%；研发支出总额占营业收入的比例为7.78%，比上年同期增长了1.47个百分点。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,397.04万元，比上年度-3,352.88万元减少31.14%，变动主要原因是：由于本年度公司预产沥青路面养护设备增加导致采购付款增加，以及本期公司部分供应商缩紧信用政策导致采购支出增加，综合因素导致现金净流量出现减少