九有股份：2017年年度报告（修订稿）.PDF

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1、2017 年年度报告 1/137 公司代码：600462 公司简称：九有股份 深圳九有股份有限公司深圳九有股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/137 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 董事 李楠 工作原因 李艳娟 三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩越韩越、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李艳娟李艳娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方冠霞方冠霞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司公司2017年度

3、实现归属于母公司股东的净利润为年度实现归属于母公司股东的净利润为855万元万元,2017年末未分配利润为年末未分配利润为-89,864 万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请投本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股

4、东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已经在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要

5、事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.136 2017 年年度报告 4/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 九有股份、公司、本公司、上市公司 指 深圳九有股

6、份有限公司 盛鑫元通 指 天津盛鑫元通有限公司 春晓金控 指 北京春晓金控科技发展有限公司 博立信 指 深圳博立信科技有限公司 九有供应链 指 深圳九有供应链服务有限公司 润泰供应链 指 深圳市润泰供应链管理有限公司 0DM 指 Original Design Manufacturer，原始设计制造商，指由采购方委托制 造方，由制造方从设计到生产一手包办，而最终产品贴上采购方的品 牌且由采购方负责销售的生产方式 CSP 指 晶片规格封装，为半导体封装规格，封装大小不超过半导体模具的 1.2 倍 COB 指 基板晶片，一种将微晶片或模具直接镶嵌在最终电路板并且连接电路的技术 元、万元 指 人民币

7、元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 深圳九有股份有限公司 公司的中文简称 九有股份 公司的外文名称 Shenzhen Geoway Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 G.W 公司的法定代表人 韩越 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔文根 孙艳萍 联系地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元 电话 0755-26417750 0755-26417750 传真 0755-8671739

8、2 0755-86717392 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 公司注册地址的邮政编码 518052 2017 年年度报告 5/137 公司办公地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称

9、 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九有股份 600462 石岘纸业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 杨昕、张洪军 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,570,380,998.72 412,396,481.77 280.79 250,607,324.54 归属于上市公司股东

10、的净利润 8,554,359.09 6,737,802.74 26.96-35,797,740.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,976,387.29 5,537,827.99 62.09-42,434,305.29 经营活动产生的现金流量净额 130,765,599.32-183,913,349.25 不适用-9,889,380.05 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 298,752,941.46 291,435,707.80 2.51 284,750,541.50 总资产 4,547,588,171.75

11、 471,627,707.50 864.23 403,195,430.63 2017 年年度报告 6/137 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0160 0.0126 26.98-0.0671 稀释每股收益（元股）0.0160 0.0126 26.98-0.0671 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0168 0.0104 61.54-0.0795 加权平均净资产收益率（%）2.90 2.34 增加0.56个百分点-0.1183 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.04 1

12、.92 增加1.12个百分点-0.1402 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (三三

13、)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 83,005,177.69 86,536,691.86 360,268,549.69 1,040,570,579.48 归属于上市公司股东的净利润 835,178.53 851,574.56 3,757,396.13 3,110,209.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 853,073.31 866,507.09 3

14、,185,560.10 4,071,246.79 经营活动产生的现金流量净额-37,032,602.45 38,108,245.29 107,170,540.75 22,519,415.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 2017 年年度报告 7/137 非流动资产处置损益-742,512.20 -19,171.68 1,824,149.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

15、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 148,630.47 1,204,259.12 2,041,091.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 3,037,966.76 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业

16、合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-205,472.68 -15,917.07-95,905.55 其他符

17、合非经常性损益定义的损益项目-109,058.82 719,855.42 少数股东权益影响额 350,553.86 -283,116.52-121,009.16 所得税影响额 135,831.17 -405,934.52-49,728.61 合计-422,028.20 1,199,974.75 6,636,564.34 2017 年年度报告 8/137 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模

18、式及行业情况说明 公司拥有全资子公司九有供应链，控股子公司博立信，公司持有博立信 70%的股权；主营业务为手机摄像模组制造、销售以及电子行业相关的原材料采购及销售业务。报告期内，公司收购了润泰供应链 51%的股权，2017 年 8 月开始并表，此项交易使公司供应链采购及服务业务和资产规模得到大幅度的提升和增加。公司所属行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业。其中：润泰供应链主要从事为境内外的客户提供跨境采购或销售类的供应链服务。根据供应链管理服务中提供的服务内容和承担风险的差别，供应链管理服务可分为交易类业务和服务类业务两种，其中交易类业务主要为购销业务，包括出口、进口和境内外购销业务；服

19、务类业务主要为进口采购代理、出口销售代理和综合物流服务业务。具体业务模式如下：A、交易类业务：为客户提供供应商选择、验厂审核、产品及价格确认、货物采购、进出口清关、物流运输完成货物交付并收款。交易类业务执行过程中，润泰供应链与客户签订合同，根据客户需求自行选择供应商，并承担价格、外汇波动和收付款风险，盈利体现为以买卖差价为表现形式的收益，以总额法确认收入，同时在业务开展中产生应收账款和应付账款。B、服务类业务：进口采购代理为客户提供进口代理采购、仓储、分拣、集货、报关、报检、运输、外汇支付等一系列的进口供应链服务。出口销售代理为国内客户提供货物出口销售代理、出口清关、物流运输和货物交付、结汇和

20、退税等服务。在包括进口采购代理、出口销售代理及综合物流服务等的服务类业务执行过程中，润泰供应链在考虑货物类型、实际物流成本、人工成本、垫付税款的周期及适当利润的基础上，按订单收取服务费用，以净额法确认收入。综合物流服务业务指润泰供应链为客户提供仓储、装卸、分拣、物流、配送、进出口报关、报检、跨境运输等综合物流服务，以及为客户提供贴条码、数据扫描、简单流通加工等物流增值服务，并根据相应的物流作业收取物流费用，并同时承担了包括仓储、运输、装卸等环节的物流运营风险。综合物流服务以净额法确认收入。C、供应链服务行业中相关的供应链业务属于同质化竞争，除交易类业务为购销类业务与同行业相同外，润泰供应链在进

21、口采购代理业务中采用差异化竞争策略，将供应链服务产品化并标准化，区别于同行业服务目标为中大型客户，润泰供应链专注于中小微客户的供应链服务，已建立起面向中小微企业的跨境交易服务的运营和管理体系，在同行业已具备较强的竞争优势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年 7 月 21 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于本次重大资产重组方案等相关议案，同意公司以现金方式向寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业

22、（有限合伙）购买其合计持有的润泰供应链 51%的股权。2017 年 8 月 1 日，润泰供应链 51%的股权已经过户到公司名下，相关工商变更登记也已经办理完成。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 博立信专注为移动互移网创造更优质的影像集成系统和指纹识别系统，有丰富的产品研发经验和项目管理经验，其公司已通过 ISO9001 认证。2017 年年度报告 9/137 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在做好手机摄像模组制造及销售的基础上，围绕移动通讯行业向上下游产业链延伸，积极发展供应链管理

23、业务。为了进一步提升供应链管理业务规模和增强市场竞争力。报告期内，经公司第七届董事会第二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司以现金方式向寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的润泰供应链 51%的股权。2017 年 8 月 1 日，相关的工商变更登记也已经办理完成。报告期内，公司根据经营发展及拓展业务需要，经公司第七届董事会第九次会议决议，同意公司全资子公司九有供应链投资设立两个全资子公司，本次投资标的两个全资子公司注册资本都是3500 万元，全部由九有供应

24、链出资，占投资新设子公司注册资本的 100%。2018 年 1 月，九有供应链投资设立两个全资子公司已经办理完毕工商注册登记手续，并取得上海市长宁区及宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司控股子公司博立信的手机摄像模组制造及销售、全资子公司供应链经营电子行业相关的原材料采购及销售和公司控股子公司润泰供应链的供应链管理服务业绩稳步增长，公司的经营状况明显改善，公司全年实现营业收入 157,038 万元，同比增长 280.79%，其中：控股子公司博立信实现营业收入 29,565 万元，全资子公司供应链实现营业收入 5,199 万元

25、，控股子公司润泰供应链实现营业收入 122,274 万元。报告期内公司实现利润总额 3,113 万元，归属于上市公司股东的净利润 855 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,570,380,998.72 412,396,481.77 280.79 营业成本 1,462,284,376.41 375,874,907.17 289.03 销售费用 15,031,248.12 2,591,913.70 479.93 管理费用 53,733,562

26、.00 23,664,601.74 127.06 财务费用 25,374,167.30-1,794,824.52 1,513.74 经营活动产生的现金流量净额 130,765,599.32-183,913,349.25 171.10 投资活动产生的现金流量净额-121,499,738.56-68,049,643.35-78.55 筹资活动产生的现金流量净额 60,664,709.69 22,907,647.01 164.82 研发支出 12,456,381.67 8,349,692.99 49.18 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行

27、业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）摄像头行业 295,657,568.17 250,688,816.06 15.21 38.95 39.24 减少 0.17 个2017 年年度报告 10/137 百分点 供应链管理服务行业 1,274,723,430.55 1,211,595,560.35 4.95 544.30 522.62 增加 196.59个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减

28、（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）指纹模组 29,620,191.44 23,084,900.98 22.06 109.85 97.18 增加 5.01 个百分点 摄像头产品 266,037,376.73 227,603,915.08 14.45 33.91 35.21 减少 0.81 个百分点 供应链交易类 1,207,493,044.36 1,194,932,048.18 1.04 520.46 514.05 增加 30 个百分点 供应链服务类 67,230,386.19 16,663,512.17 75.21 1,979.67 100 减少 24.79个百分点 主营业务

29、分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广东（摄像头行业）169,636,506.75 147,480,869.12 13.06%27.24%29.71%减少 1.66 个百分点 江苏（摄像头行业）1,931,830.93 1,205,005.96 37.62%-64.50%-65.82%增加 2.41 个百分点 江西（摄像头行业）28,525,500.88 24,610,507.67 13.72%3,810.83%3,928.70%减少 2.52 个百分点 上海（摄像头行业）39,460,225.71 33,4

30、16,998.61 15.31 29.17 28.73 增加 0.29 个百分点 浙江（摄像头行业）33,648,715.86 31,493,574.93 6.40 30.60 31.65 减少 0.75 个百分点 港台（摄像头行业）22,454,788.04 12,481,859.77 44.41 32.30 1.23 增加17.06个百分点 国内（供应链管理服务行业）194,312,522.88 177,008,299.61 8.91-1.79-9.04 增加435.33 个百分点 国外（供应链管理服务行业）1,080,410,907.67 1,034,587,260.74 4.24 87

31、.91 91.66 减少 30.63个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）摄像头 42,684,981 41,589,017 1,611,233 18.12 12.84 65.71 指纹模组 2,155,912 1,999,307 176,356 140.88 232.81 514.95 合计：44,840,893 43,588,324 1,787,589 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元

32、2017 年年度报告 11/137 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 摄像头行业 直接材料 222,831,402.35 88.89 167,177,989.01 92.85 27.88 摄像头行业 直接人工 13,011,851.81 5.19 6,601,963.08 3.67 97.09 摄像头行业 动力 2,055,582.72 0.82 779,585.54 0.43 163.68 摄像头行业 制造费用 12,789,979.18 5.10 5,488,903.90 3

33、.05 84.34 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 摄像头产品 直接材料 202,179,437.09 80.65 156,307,121.36 86.81 29.35 摄像头产品 直接人工 11,754,916.76 4.69 6,172,665.74 3.43 90.44 摄像头产品 动力 1,857,014.99 0.74 728,892.43 0.40 154.77 摄像头产品 制造费用 11,812,546.24 4.71 5,131,984.02 2.85 130.

34、18 指纹模组 直接材料 20,651,965.26 8.24 10,870,867.65 6.04 89.98 指纹模组 直接人工 1,256,935.05 0.50 429,297.35 0.24 192.79 指纹模组 动力 198,567.74 0.08 50,693.10 0.03 291.71 指纹模组 制造费用 977,432.93 0.39 356,919.88 0.20 173.85 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 74,036 万元，占年度销售总额 47.05%；其

35、中前五名客户销售额中关联方销售额0 元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 97,938 万元，占年度采购总额 62.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用较上年增加 794 万元，增加比例为 479.93%，主要是职工薪酬增加和销售服务费增加所致。剔除公司控股子公司润泰供应链并表销售费用增加，导致与上年同期数不具可比性因素影响，销售费用较上年减少 21.07%；管理费用较上年增加 3,007 万元，增加比例为 127.06%。剔除公司控股子公司润泰供应链并表管理费用增加因素，管理费用较上年增加 58.82%，

36、主要因素是职工薪酬和中介机构服务费增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 11,523,128.65 本期资本化研发投入 933,253.02 2017 年年度报告 12/137 研发投入合计 12,456,381.67 研发投入总额占营业收入比例（%）0.79 公司研发人员的数量 69 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.16 研发投入资本化的比重（%）7.49 情况说明情况说明 适用 不适用 公司研发费用同时满足下列条件的，才能予以资本化：1）完成该无形资产以使其能够实用或出售在技术上具有可行性。2）具有完成该无形

37、资产并使用或出售的意图。3）无形资产产生经济利益的方式。4）有足够的技术、财物资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 701.31%，主要是控股子公司润泰供应链并表销售商品、提供劳务收到的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 82.64%，主要是控股子公司博立信销售额上升以及全资子公司九有供应链收回货款增加所致；2、收到的税费返还比上年同期增长 39.27%，主要是控股子公司

38、博立信收到出口退税款及控股子公司润泰供应链收并表增加所致；3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 83,038.09%，主要是控股子公司润泰供应链并表服务类业务代收款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，收到其他与经营活动有关的现金同比减少 72.67%，主要是银行存款利息收入减少所致；4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 148.81%，主要是控股子公司润泰供应链并表购买商品、接受劳务支付的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 31.33%，主要是全资子公司九有供应链采购减少所致；5、支付给职工及为职工支

39、付的现金比上年同期增加 131.06%，主要是报告期收购控股子公司润泰供应链，员工人数增加导致薪金支出总额增加所致；6、支付的各项税费比上年同期增加 60.13%，主要是销售增加使应交税金增加所致；7、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 21,967.37%，主要是控股子公司润泰供应链并表服务类业务代付款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，支付其他与经营活动有关的现金同比减少 26.54%；8、取得投资收益收到的现金比上年同期增加 1,215.35%，主要是报告期收购控股子公司润泰供应链理财产生的投资收益现金流入增加所致；9、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 100

40、%，主要是公司结构性存款到期及控股子公司润泰供应链收到期权费增加所致；10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 33.39%，主要是报告期公司固定资产投资增加所致；11、投资支付的现金同比增加 100%，主要是控股子公司润泰供应链并表存入理财产品保证金增加所致，与上年同期数不具有可比性；12、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加 270.36%，主要是收购控股子公司润泰供应链支付收购款增加所致；13、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 497.35%，主要是控股子公司润泰供应链并表支付的期权费，与上年同期数不具有可比性；2017 年年度报告 1

41、3/137 14、取得借款收到的现金比上年同期增加 3,694.09%，主要是控股子公司润泰供应链并表取得的银行短期借款增加所致；15、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 840.96%，主要是控股子公司润泰供应链并表收到保证金存入增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 24.33%；16、偿还债务支付的现金比上年同期增加 8,676.74%，主要是报告期控股子公司润泰供应链并表偿还银行借款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，偿还债务支付的现金同比增加 204.88%，主要是控股子公司博立信报告期偿还银行借款增加所致；1

42、7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 4,056.48%，主要是报告期控股子公司润泰供应链并表偿还银行借款利息，以及控股子公司博立信报告期支付银行借款利息增加所致。18、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 1,983.13%，主要是控股子公司润泰供应链并表保证金支出增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 34.80%。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称

43、本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,159,773,789.85 25.50 21,419,422.71 4.54 5,314.59 货币资金本期期末数较上期期末数增长 5,314.59%，主要是控股子公司润泰供应链并表货币资金增加所致；衍生金融资产 40,463,286.54 0.89 100.00 衍生金融资产本期期末数较上期期末数增长 100%，主要是控股子公司润泰供应链并表外汇期权增加所致；应收票据 16,160,451.19 0.36 7,066,841.62 1.50 128

44、.68 应收票据本期期末数较上期期末数增长 128.68%，主要是控股子公司博立信收到银行承兑汇票增加所致；应收账款 639,557,352.59 14.06 200,181,847.63 42.44 219.49 应收账款本期期末数较上期期末数增长 219.49%，主要是控股子公司润泰供应链并表供应链交易类服务业务增加所致，剔除此部分影响，应收账款较上期减少 54.66%，主要是全资子公司九有供应链应收账款回笼较多所致；预付款项 215,103,002.61 4.73 39,587,702.01 8.39 443.36 预付账款本期期末数较上期期末数增长 443.36%，主要是控股子公司润泰

45、供应链并表预付货款增加所致；应收利息 7,469,366.76 0.16 100.00 应收利息本期期末数较上期期末数增长 100%，主要是控股子公司润泰供应链并表理财保证金利息增加所致；2017 年年度报告 14/137 其他应收款 1,877,715,205.80 41.29 2,255,300.39 0.48 83,157.88 其他应收款本期期末数较上期期末数增长 83,157.88%，主要是控股子公司润泰供应链并表代理类服务项目的其他应收款项增加所致。剔除此部分影响，其他应收款较上期增长 19.33%，主要是控股子公司博立信押金等增加所致；存货 149,978,525.02 3.30

46、 47,868,695.67 10.15 213.31 存货本期期末数较上期期末数增长 213.31%，主要是控股子公司润泰供应链并表存货增加所致。剔除此部分影响，存货较上期增长26.21%，主要是控股子公司博立信原材料库存增加所致；其他流动资产 165,313,522.61 3.64 36,871,097.47 7.82 348.36 其他流动资产本期期末数较上期期末数增长 348.36%，主要是控股子公司润泰供应链并表一年内到期理财产品增加所致，剔除此部分影响，其他流动资产较上期减少85.76%，主要是公司结构性存款到期减少所致；固定资产 98,215,968.80 2.16 25,062

47、,981.49 5.31 291.88 固定资产本期期末数较上期期末数增长 291.88%，主要是控股子公司润泰供应链并表固定资产增加所致；无形资产 11,215,719.98 0.25 2,740,050.55 0.58 309.33 无形资产本期期末数较上期期末数增长 309.33%，主要是控股子公司润泰供应链并表无形资产增加所致；商誉 152,653,859.22 3.36 75,647,337.92 16.04 101.80 商誉本期期末数较上期期末数增长 101.80%，主要是控股子公司润泰供应链并表，商誉增加所致；长期待摊费用 7,863,125.49 0.17 4,823,479

48、.96 1.02 63.02 长期待摊费用本期期末数较上期期末数增长 63.02%，主要是主要是控股子公司博立信新厂房装修费增加所致；递延所得税资产 1,104,956.85 0.02 111,306.45 0.02 892.72 递延所得税资产本期期末数较上期期末数增长 892.7%，主要是资产减值准备及政府补助导致可抵扣暂时性差异增加所致；其他非流动资产 5,000,038.44 0.11 7,568,182.09 1.60-33.93 其他非流动资产本期期末数较上期期末数减少 33.93%，主要是设备采购入库使预付设备款减少所致。短期借款 619,247,459.66 13.62 50,

49、000,000.00 10.60 1,138.49 短期借款本期期末数较上期期末数增长 1138.49%，主要是控股子公司润泰供应链并表短期借款增加所致。剔除此部分影响，短期借款较上期减少 80%，主要控股子公司博立信偿还银行借款所致；应付票据 964,810,312.89 21.22 5,000,000.00 1.06 19,196.21 应付票据本期期末数较上期期末数增长 19196.21%，主要是控股子公司博立信开具银行承兑汇票以及控股子公司润泰供应链并表开具信用证所致；应付账款 1,637,365,270.33 36.01 69,079,493.35 14.65 2,270.26 应付

50、账款本期期末数较上期期末数增长 2270.26%，主要是控股子公司润泰供应链并表供应链交易类服务应付货款增加所致，剔除此2017 年年度报告 15/137 部分影响，应付账款较上期减少13.20%；预收款项 71,831,658.57 1.58 1,112,783.59 0.24 6,355.13 预收款项本期期末数较上期期末数增长 6355.13%，主要是控股子公司润泰供应链并表预收货款增加所致；应付职工薪酬 7,856,075.97 0.17 2,738,563.85 0.58 186.87 应付职工薪酬本期期末数较上期期末数增长 186.87%，主要是控股子公司润泰供应链并表应付职工薪酬