申达股份：2017年年度报告（修订稿）.PDF

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1、2017 年年度报告 1/171 公司代码：600626 公司简称：申达股份 上海申达股份有限公司上海申达股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 董事 蔡佩民 另有重要会议 汤春方 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姚明华姚明华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李桂英李桂英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毛嘉芳毛嘉芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计

3、师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公司）的2017年税后净利润为114,755,705.67元，根据公司法规定，母公司提取10%法定盈余公积金11,475,570.57元，当年净利润尚结余103,280,135.10元，加上年结余分配利润69,162,477.93元，实际可供股东分配的净利润是172,442,613.03元，现拟按每10股分1.00元的比例向全体股东派发红利(含税)71,024,281.60元，尚结余未分配利润101,418,331.43元，转入以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及

4、的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和

5、主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 2017 年年度报告 4

6、/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、申达股份 指 上海申达股份有限公司 申达集团 指 上海申达（集团）有限公司 纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司 东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 国资委、上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）申达进出口 指 上海申达进出口有限公司 八达纺织 指 上海八达纺织印染服装有限公司 新申达 指 上海新申达企

7、业发展有限公司 汽车地毯总厂 指 上海汽车地毯总厂有限公司 江苏中联 指 江苏中联地毯有限公司 申达科宝 指 上海申达科宝新材料有限公司 德国科宝 指 KOBOND Europe GmbH 新纺联 指 上海新纺联汽车内饰有限公司 七绵厂 指 上海第七棉纺厂 新纺织 指 上海新纺织产业用品有限公司 申达美国公司 指 上海申达（美国）公司 Shanghai Shenda(America),LLC SS 指 上海申达公司，Shanghai Shenda LLC SSIE 指 SSIE HOLDINGS LLC CR 公司 指 CROSS RIVER,LLC PFI 公司 指 PFI HOLDINGS

8、,LLC 申达香港公司 指 上海申达（香港）有限公司 长沙申纺 指 长沙申纺汽车部件有限公司 宁波申纺 指 宁波申纺汽车部件有限公司 沈阳科技 指 上海汽车地毯总厂沈阳（科技）有限公司 上海傲锐 指 原为上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司，后更名为傲锐汽车部件（上海）有限公司 申阳藤 指 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 申达投资公司 指 上海申达投资有限公司 申达美国投资公司 指 Shenda(America)Investment LLC NYX 公司 指 NYX,LLC 申达投资英国公司 指 Shenda Investment UK Limited Auria 公司 指 Auria So

9、lutions Limited 申达房产 指 上海申达房地产开发经营有限公司 IACG SA 或称 IAC 集团 指 International Automotive Components Group S.A.ST&A 业务 指 International Automotive Components Group S.A.公司的软饰件及声学元件业务资产（Soft Trim&Acoustics Business Unit）中证登上海、登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 2017 年年度报告 5/171 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公

10、司信息 公司的中文名称 上海申达股份有限公司 公司的中文简称 申达股份 公司的外文名称 Shanghai Shenda Co.,Ltd 公司的法定代表人 姚明华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆志军 骆琼琳 联系地址 上海市江宁路1500号申达国际大厦 上海市江宁路1500号申达国际大厦 电话 021-62328282 021-62328282 传真 021-62317250 021-62317250 电子信箱 600626sh- 600626sh- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区洪山路176号118室 公司注册地址的

11、邮政编码 200126 公司办公地址 上海市江宁路1500号申达国际大厦 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http:/www.sh- 电子信箱 600626sh- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市江宁路1500号申达国际大厦 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申达股份 600626 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会

12、计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 谢骞、左虹 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 签字的财务顾问主办人姓名 李昶、袁云飞 持续督导的期间 2017 年 9 月 15 日到 2018 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/171 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业

13、收入 11,125,998,826.26 8,675,120,930.40 28.25 7,706,249,375.15 归属于上市公司股东的净利润 193,362,640.71 194,184,798.12-0.42 169,955,601.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,719,183.66 128,196,896.45-35.47 85,015,939.16 经营活动产生的现金流量净额 356,332,251.75 218,181,039.53 63.32 145,278,231.30 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于

14、上市公司股东的净资产 2,567,013,578.46 2,466,379,698.10 4.08 2,355,616,488.92 总资产 10,827,525,191.67 5,376,441,825.66 101.39 4,815,367,128.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.2722 0.2734-0.44 0.2393 稀释每股收益（元股）0.2722 0.2734-0.44 0.2393 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1165 0.1805-35.46 0.11

15、97 加权平均净资产收益率（%）8.03 8.11 减少0.08个百分点 7.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.51 5.35 减少1.84个百分点 3.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外

16、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 7/171 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,125,276,579.71 2,028,547,117.20 2,395,895,826.60 4,576,279,302.75 归属于上市公司股东的净利润 3

17、8,364,560.79 22,718,349.49 59,102,108.22 73,177,622.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,401,009.51 19,004,582.11-26,167,447.07 64,481,039.11 经营活动产生的现金流量净额-58,457,006.22 56,117,362.98 7,607,729.89 351,064,165.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适

18、用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 123,164,093.42 期内转让上海申达房地产开发经营公司 100%权益收益 11,390 万元；全资子公司上海第七棉纺厂处置房产取得收益 1375 万元，本期全资子公司江苏申达碳纤维材料有限公司处置土地使用权损失 230 万元。152,551.36 52,759,276.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,286,839.75 各类政府专项资金 1,042 万元，地方政府给予的税收返还 137 万元 17,275,556.73 14,

19、353,571.57 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-23,606,120.64-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,260,934.91 40,914,185.39 43,772,225.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,998,800.87 5,226,046.59 2,146,776.02 企业合并购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得-8,83

20、1,145.21-少数股东权益影响额-375,235.95 -14,679,019.38-1,184,030.72 所得税影响额-41,691,975.95 -15,338,684.87-26,908,157.63 合计 110,643,457.05 65,987,901.67 84,939,662.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 600610 中毅达 10,685,379.60 5,610,339.00-3,806,280.45-601229 上海银行 40,4

21、87,458.56 32,059,533.64-6,320,943.69-合计 51,172,838.16 37,669,872.64-10,127,224.14-十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/171 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务、产品及经营模式 报告期内，公司主要业务包括以汽车内饰和纺织新材料业务为主的产业用纺织品业务、以纺织品为主的外贸进出口和国内贸易业务，其中：1.产业用纺织品业务 产业用纺织品业务主要涉及领域为汽车

22、内饰及声学元件产品和纺织新材料产品，其中：（1）汽车内饰及声学元件产品 汽车内饰产品包括车顶内饰、座椅面料、车厢踏垫、隔音垫、地毯总成、外饰轮罩、衣帽架总成、行李箱顶饰、行李箱地毯、行李箱盖内饰、行李箱前饰、后窗台等。汽车声学元件产品包括隔音垫、隔热垫、隔音前围、轮拱内衬等。该业务采用“以销定产”的生产模式，主要客户为国内外汽车整车生产企业。鉴于整车企业对汽车内饰的质量要求进一步提高，对于内饰件供应商企业均需行严格的质量考核，整车企业通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、价格洽谈等工作环节确定供应商名录；待开发出新车型后，通过招标等方式在供应商名单中选定各部分内饰件的一级配套供应商，将相应内

23、饰件发包给供应商进行设计、开发及生产。目前，公司汽车内饰业务的产业分布境内外多个国家和地区，境内于铁岭、沈阳、长沙、武汉、佛山、太仓、宁波等设有汽车配套生产基地，境外于美国、墨西哥、德国、南非等多地拥有生产工厂和研发中心，产品覆盖包括通用汽车、宝马、戴姆勒、福特、大众、捷豹、路虎、丰田、本田等全球汽车行业知名品牌。（2）纺织新材料产品 纺织新材料产品包括沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用蓬盖布和多个种类自主研发的土工合成材料，主要用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。纺织新材料的内销主要采用直销的模式，市场人员通过收集产品主要应用行业市场信息，直接销往港口、交通

24、工具制造等项目的采购方；外销主要采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往意大利、土耳其、俄罗斯、乌克兰、美国等地。2.进出口贸易业务 公司下设外贸事业部以运作进出口贸易业务，涉及领域为纺织服装和家用纺织品，主要产品包括：纺织服装设计、研发、生产、加工等；毛巾、枕套、床单、装饰、家具被罩、工艺纱等；及部分品牌代理及其他进出口业务；销售市场遍布 120 多个国家和地区。公司外贸事业部设有服饰设计和研发中心，从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等方面，为品牌商、渠道商、买手等上游客户提供从设计、研发、生产组织、质量控制到海关、商检资金统筹等一步式、一揽子的供应链集成服务

25、，与 Daniel Hechter、Costco、Macys、Wal-mart、Belk、A 等客户和贸易伙伴建立及保持了稳定的合作关系。公司自身无零售业务，无零售门店。（二）行业情况 2017 年，全球经济复苏，外需回暖，中国经济趋稳向好,供给侧结构改革取得了显著成效。我国全年经济增速小幅回升至 6.9%，是自 2011 年以来的首次回升。1.产业用纺织品 根据国家统计局数据，2017 年我国产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为 2,897.5 亿元和 165.1 亿元，分别增长 5.19%和降低 3.90%。据中国汽车工业协会统计，2017 年我国汽车行业产销情况良好

26、，汽车产销分别完成 2,901.54万辆和 2,887.89 万辆,同比增长 3.19%和 3.04%。其中乘用车产销 2,480.67 万辆和 2,471.83 万2017 年年度报告 9/171 辆，同比增长 1.58%和 1.40%。汽车内饰生产需与整车销售配套，汽车产销量的增长，意味着汽车内饰件等整车配套行业的整体趋势增长。汽车零部件行业具有周期性特征和区域性特征。周期性特征：行业与整车制造业存在着密不可分的联动关系，由于整车行业与国民经济的发展周期密切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业；另一方面，整车企业对品牌车型的更新换代一般在三至五年，下游零部件供应商的供货合同一般也在该周期

27、内，同时会随着产品推向市场的时间，毛利逐渐降低。区域性特征：由于考虑到降低运输成本、缩短供货期、提高协同生产能力等方面的问题，汽车内饰生产工厂往往环绕整车生产厂区域周围，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处，就近销售。例如在北美地区，由于密西根-底特律地区为传统的美国汽车制造区域，其中汇聚了诸如通用汽车、克莱斯勒汽车等多家大型整车生产厂，因此在密西根州，集中了多家配套整车厂的工厂，其中就包括 ST&A 产品生产厂。我国整车及汽车内饰行业逐步形成以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征。公司纺织新材料板块积极开拓创新，重点培育发展柔性复合材料和土工材

28、料等业务，下属控股子公司申达科宝为柔性复合材料领域的领军企业，土工材料已应用于浦东国际机场、长江深水航道等重大工程中。该产业特征为前期研究开发时间较长，以研发、专利、产品推陈出新等为主要核心竞争力；新产品推出市场时毛利水平较高，在后期批量阶段，产品趋于大众化、随着竞争对手的不断涌入，市场逐渐达饱和，销量虽在上升，而毛利将逐步下降。2.纺织品出口贸易 据中国纺织品进出口商会统计，2017 年我国纺织品服装贸易额为 2,931.5 亿美元，同比增长0.88%，其中出口 2,686.0 亿美元，同比增长 0.8%，进口 245.5 亿美元，同比增长 5.3%，累计贸易顺差 2440.5 亿美元，同比

29、增长 0.4%。据美国海关统计，2017 年美国自全球进口纺织品服装1,169.4 亿美元，增长 0.9%，其中自中国进口 424.9 亿美元，微降 0.7%。数据表明，我国纺织品服装虽有增长态势，但就美国市场而言，自中国进口量却处于下降趋势。由于服装实体零售模式遇电商平台的竞争冲击，2017 年度全球实体零售店关闭风潮未减，多家全球知名零售商店、服装品牌实体店关闭亏损店面；行业萌生零售企业收购电商平台、或是服装行业转为线上、线下融合的新零售模式，间接影响了下游供应商的销量情况。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内

30、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程的变化情况，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二/（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 601,361.30（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 55.54%。境外资产由申达美国公司、SS、SSIE、SSIE HK、CR 公司、PFI 公司、申达香港公司、申达美国投资公司、德国科宝、申达投资英国公司、Auria 公司等境外子公司组成。本报告期内，上述境外公司营业收入合计 278,772.01 万元人民币、利润总额合计 6,929.92 万元人民币。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产业用

31、纺织品 1.汽车内饰及声学元件业务：通过不断地自主投入和收购兼并实现规模扩张，目前公司已跻身国际领先的汽车内饰配套供应商行列，拥有优质、稳定的全球客户资源。在国际市场，公司位于美国、墨西哥、德国、捷克、南非等地拥有汽车内饰生产制造工厂，与各自区域内的整车企业维护了良好的合作关系，为通用、福特、路虎、捷豹、戴姆勒等大型跨国汽车企业配备供应零部件产品；国内市场，公司主要为上汽大众、华晨宝马、吉利汽车等企业配套供应产品。2017 年年度报告 10/171 在境外有四家研发中心，包括美国密歇根州的声学测试实验室、德国的声学测试实验室、北卡罗来纳州的工装、工程与技术中心和北卡罗来纳州的技术中心。在研发设

32、计方面，充分把握软饰件和声学元件的全球趋势，紧随全球设计、材料、工艺方面的主要发展潮流；在材料方面，研发产品追求轻量化材料，提供低成本密度毛毡，耐磨损且具有卓越的声学性能，同时致力于多层构造，以便气流控制和吸收，减少 VOC（挥发性有机化合物）和气味，增加耐用和抗污渍涂层；在工艺方面，在产品生产流程方面大力提升自动化程度，提供灵活的组装方法和设备，消除辅助饰件操作，以减少产品变动，并提升价格竞争力，减少碳排放。2.纺织新材料业务：公司纺织新材料板块企业在该领域有着多年发展经历和经验探索，对行业的熟识度和市场的敏感度日趋提高。申达科宝作为该板块的主体企业，较早地引进进口生产线，掌握了压延涂层产品

33、的生产工艺，占有了一定的市场份额；随着生产工艺的日益革新，单一生产线设备对应固定式产品的工艺将逐步被市场边缘化，同时也会增加企业生产成本，缩减毛利空间。申达科宝启用第二条生产线柔性生产线，该生产线对于推陈出新的产品具有较高的应变能力，可以助力企业适应新材料产品生命周期短、更新换代快的特点，抢占市场先机。申达科宝也将针对市场需求不断加强产品开发和技术储备，调整销售模式以推进企业和公司新材料板块的持续、稳步发展。（二）纺织品进出口贸易 公司外贸事业部以传统纺织品进出口贸易起家，积累了丰富的行业经验和客户资源。近年来，通过打造工贸一体服务供应链等举措，从传统贸易商逐步转型为进出口服务供应商。目前，公

34、司相关服饰研发中心已具备一定的面料研发和服装设计能力，2017 年获得多项发明专利和实用新型授权，不断从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式，以供应链集成供应商为客户提供自营为主的贸易产品。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司完成了有史以来最大的业务收购，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二/（五）投资状况分析”之“（1）重大的股权投资关于通过英国平台公司收购 IACG SA汽车软饰及声学元件业务相关资产 70%股权的项目”，汽车内饰相关产业成为公司

35、现阶段规模最大的业务板块，公司资产总额和营业收入也由此大幅提升。但公司原有的其他业务，尤其是进出口业务，由于中美贸易摩擦加剧和汇率因素的负面影响，加之国内原材料和劳动力成本的逐年上升，利润空间几乎被挤压殆尽，盈利水平受到巨大冲击，导致公司报告期利润较上年同期有所下降。2017 年营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润的有关数据如下：单位：元 币种：人民币 项目 2017 年 2016 年 增减比例 营业收入 11,125,998,826.26 8,675,120,930.40 28.25%营业利润 221,015,557.42 256,057,411.84-13.69%归属于母公司的净

36、利润 193,362,640.71 194,184,798.12-0.42%二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2017 年度各板块主营业务收入及利润总额情况如下表：单位：元 币种：人民币 业务类别 主营业务收入 利润总额 金额 占总收入比重 金额 占利润总额比重 进出口业务 6,231,791,150.83 56.18%1,634,065.44 0.72%汽车内饰业务 4,578,329,083.79 41.27%136,225,671.93 59.86%新材料业务 232,638,353.72 2.10%10,603,729.16 4.66%2017 年年度报告 11/

37、171 其他 50,731,586.62 0.46%79,122,470.75 34.77%合计 11,093,490,174.96 100.00%227,585,937.28 100.00%（一）汽车内饰业务 2017 年 9 月，公司完成对 Auria 公司 70%股权的收购，汽车内饰业务主营业务收入占比大幅提升。由 2016 年度的 200,599.28 万元升至 2017 年度的 457,832.91 万元，同比增长 128.23%；本年利润总额为 13,622.57 万元，同比增长 7.06%；其中，新纳入合并范围内的 Auria 公司实现主营业务收入211,625.38万元。公司参

38、股企业NYX公司35%的股权2017年度投资收益为7,737.40万元，较 2016 年度投资收益上涨 55.64%。汽车内饰业务成为公司 2017 年度利润总额占比第一的业务板块，汽车内饰业务利润占公司利润总额的 59.86%。（二）新材料业务 2017 年，新材料业务板块实现主营业务收入 23,263.84 万元，同比增长 17.26%，利润总额1,060.37，同比下跌 51.66%。由于蓬膜织物等复合材料市场竞争日趋激烈，随着竞争对手的不断加入，产品更新换代，主体企业申达科宝部分产品已进入成熟期，毛利率逐年下降，盈利空间缩水。但申达科宝通过调整销售策略，以应对国内厂商的低价竞争、确保市

39、场份额；同时通过调整外贸产品结构和客户结构，以及增加国内贸易比例、研发新产品、充分利用柔性生产线等措施，在规模增长方面取得了一定成效。（三）进出口业务 2017 年，公司进出口贸易主营业务收入为 623,179.12 万元，同比下跌 2.62%，利润总额 163.40万元，同比下跌 98.05%。其中，四家美国子公司营业收入合计 67,124.74 万元人民币，占外贸业务总销售额 10.77%；利润合计-666.42 万元人民币。报告期内，外贸事业部继续深入探索自营为主的贸易供应链集成转型之路，通过维护原有客户资源争取订单，同时积极拓展新的销售渠道，国内市场的品牌内销实现了一定增长。但海外公司

40、因受美国市场波动的影响，间接促使相关业务年业绩整体下滑。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,125,998,826.26 8,675,120,930.40 28.25 营业成本 9,921,126,900.11 7,725,699,030.39 28.42 销售费用 344,299,732.04 296,115,770.19 16.27 管理费用 725,019,096.17 463,021,599.51 56.58 财务费用 92,504,8

41、37.38 18,915,950.20 389.03 经营活动产生的现金流量净额 356,332,251.75 218,181,039.53 63.32 投资活动产生的现金流量净额-2,009,005,143.83-656,506,349.36 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,243,812,712.47 263,941,960.19 750.12 研发支出 148,410,287.24 105,073,109.91 41.24 变动原因说明：管理费用：期内并购的子公司 Auria 公司本期金额 1.69 亿元；财务费用：期内并购 Auria 公司致使利息支出同比增加 5,500 万元

42、;经营活动产生的现金流量净额：主要系本期合并户数及销售规模增加使销售商品收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额：主要系期内并购的子公司 Auria 公司投资款；筹资活动产生的现金流量净额：主要系期内为并购子公司 Auria 公司融资所致。2017 年年度报告 12/171 四、四、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报期内，因收购股权新增 Auria 公司及其下属子公司，汽车内饰业务营业收入和成本同比大幅上升。如剔除此项因素，同口径比较，则公司收入和成本均无重大变化。1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分

43、行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）外 贸 进 出口业务 5,528,096,602.22 5,136,354,844.53 7.09-5.15-4.45 减 少0.67个百分点 国内贸易 1,153,290,619.41 1,059,857,303.27 8.10 4.13 1.68 增 加2.21个百分点 产 业 用 品业务 238,653,663.97 200,442,314.33 16.01 15.85 24.99 减 少6.14个百分点 汽 车 内 饰业务 5,126,042,740.02 4,490

44、,050,203.38 12.41 100.41 103.99 减 少1.54个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 1,921,416,094.66 1,836,185,646.55 4.44 8.13 5.51 增加 2.37个百分点 江苏 345,439,682.52 373,327,622.36-8.07-11.08-10.02 减少 1.28个百分点 浙江 208,488,092.73 241,706,113.07-15.93 17.66 17.12 增加 0.54个百分点 广东

45、 110,340,267.12 91,640,992.02 16.95 120.44 123.76 减少 1.23个百分点 湖北 369,744,343.57 320,804,474.75 13.24 9.36 11.48 减少 1.65个百分点 其他省市 1,347,057,412.38 903,899,225.73 32.90 25.71 17.97 增加 4.40个百分点 国内小计 4,302,485,892.98 3,767,564,074.48 12.43 13.15 9.00 增加 3.33个百分点 日本、韩国 805,962,461.63 756,508,845.05 6.14-

46、15.01-15.51 增加 0.56个百分点 港、澳、台 234,209,172.91 223,009,933.26 4.78 62.26 62.88 减少 0.37个百分点 其 他 亚 洲地区 523,452,862.38 496,374,203.16 5.17-19.34-19.30 减少 0.06个百分点 美国 3,542,353,963.63 3,175,549,060.79 10.35 25.74 32.97 减少 4.88个百分点 其 他 美 洲地区 520,565,149.45 436,737,658.81 16.10 144.66 117.59 增加 10.43个百分点 欧洲

47、 1,791,340,754.79 1,670,382,224.28 6.75 86.95 86.61 增加 0.17个百分点 澳大利亚 102,631,797.84 97,238,204.36 5.26-29.64-29.39 减少 0.34个百分点 其他各国 276,131,186.55 277,329,976.42-0.43 279.55 306.38 减少 6.63个百分点 国际小计 7,796,647,349.18 7,133,130,106.13 8.51 31.07 33.65 减少 1.76个百分点 抵 消 前 合计 12,099,133,242.16 10,900,694,1

48、80.61 9.91 24.08 23.96 增加 0.09个百分点 公 司 内 部企 业 相 互抵消数 1,005,643,067.20 996,304,678.46 0.93-8.43-7.70 减少 0.79个百分点 合计 11,093,490,174.96 9,904,389,502.15 10.72 28.21 28.39 减少 0.12个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 13/171 2 2、产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增

49、减（%）针刺地毯产品（万平方米）4,846.99 4,808.76 325.69 55.68 56.75 43.84 汽车成型地毯（万件）3,374.14 3,330.66 1,146.98 629.70 636.03 3,672.96 汽车内饰面料（万米）1,303.32 1279.51 82.51 2.42-0.44 40.56 汽车声学元件（万件）430.90 423.37 96.96-其他内饰配件（万件）723.64 717.47 73.84-柔性涂层复合材料（万平方米）1,236.40 1,221.02 92.78 23.34 19.29 19.89 产销量情况说明 针刺地毯产品（万

50、平方米）：主要系申阳藤为公司 2016 年 9 月并购的企业，上年同期仅包含 4个月产销量；汽车成型地毯（万件）：主要系期内增加并购的子公司 Auria 公司相关产品产销量所致；汽车内饰面料（万米）：本年将顶棚、衣帽架等汽车内饰面料产品合并；本年度产品销量下降致库存同上升幅度较大。汽车声学元件（万件）：主要系期内增加并购的子公司 Auria 公司相关产品产销量所致；其他内饰配件（万件）：主要系期内增加并购的子公司 Auria 公司相关产品产销量所致；3 3、成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%