华铁科技：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/162 公司代码：603300 公司简称：华铁科技 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/162 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡丹锋胡丹锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张伟丽张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽张伟丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股

3、本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/1

4、62 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节

5、第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 2017 年年度报告 4/162 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、华铁科技 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会、监事会 华铁设备 指 浙江华铁建筑设备有限公司 华铁支护 指 浙江华铁建筑支护技术有限公司 华

6、铁宇硕 指 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 西藏宇硕 指 西藏宇硕建筑设备有限公司 华铁租赁 指 浙江华铁融资租赁有限公司 华铁保理 指 天津华铁商业保理有限公司 天津租赁 指 天津华铁融资租赁有限公司 杭州宇明 指 杭州宇明建筑设备有限公司 安阳华铁 指 安阳华铁生态走廊建设管理有限公司 杭州昇铁 指 杭州昇铁投资有限公司 恒丰控股 指 杭州恒丰控股有限公司 钱江投资 指 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 浙江创投 指 浙江省创业投资集团有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标

7、公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 公司的中文简称 华铁科技 公司的外文名称 Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HUATIE 公司的法定代表人 胡丹锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张守鑫 周旭明 联系地址 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 电话 0571-86038116 0571-86038116 传真 0571-8110198

8、3 0571-81101983 电子信箱 2017 年年度报告 5/162 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 公司注册地址的邮政编码 310019 公司办公地址 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 公司办公地址的邮政编码 310019 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海

9、证券交易所 华铁科技 603300 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州江干区庆春东路百大西子国际 TA28 楼 签字会计师姓名 张建新、郑江龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12-15 层 签字的保荐代表人姓名 李民、刘宸宇 持续督导的期间 2015 年 11 月 13 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人

10、民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 693,511,075.62 478,992,277.07 44.79 332,710,062.65 归属于上市公司股东的净利润 32,176,547.15 54,261,317.89-40.70 69,969,644.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,699,605.79 44,181,485.73-41.83 56,651,526.54 经营活动产生的现金-1,125,292,278.54-1,817,244,809.00 不适用 73,383,908.03 2017 年年度报

11、告 6/162 流量净额 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,139,400,271.68 1,121,410,624.53 1.60 1,075,201,576.20 总资产 5,653,113,603.25 4,470,691,200.09 26.45 1,681,575,762.71 期末总股本 405,340,000.00 405,340,000.00 0 202,670,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.08

12、 0.13-38.46 0.19 稀释每股收益（元股）0.08 0.13-38.46 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.11-45.45 0.16 加权平均净资产收益率（%）2.84 4.94 减少2.10个百分点 7.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.27 4.02 减少1.75个百分点 6.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2015 年每股收益已按转增后股本重新计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

13、市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12

14、月份）营业收入 148,813,550.56 172,333,816.27 182,831,123.98 189,532,584.81 归属于上市公司股东的净利润 22,877,463.38 5,510,100.21 9,313,587.50-5,524,603.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,263,710.49 2,980,728.60 7,967,672.58-7,512,505.88 2017 年年度报告 7/162 经营活动产生的现金流量净额-619,371,335.35 23,712,260.39 107,587,518.84-637,220,722.4

15、2 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 1,859,614.79 3,338,011.13 3,237,077.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,891,410.23 5,360,150.00 7,907,205.87 计入当期损益的对非金融企业收取

16、的资金占用费 -273,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,593,930.68 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置

17、交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 501,356.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 526,608.00 367,293.97 991,703.91 对外委托贷款取得的损益 3,675,314.46 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 2017 年年度报告 8/162 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-475,510.95 1,232,928.38 3,552,768.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东

18、权益影响额-9,485,988.88-2,043,764.42 所得税影响额-5,015,863.01-2,768,717.58-2,643,638.09 合计 6,476,941.36 10,079,832.16 13,318,117.83 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、主要业务 公司主营业务为建筑安全支护设备租赁，所供租赁的支护设备按基础种类分主要包括钢支撑

19、类、脚手架类及贝雷类。支护设备应用于建筑施工过程中，为施工场所提供支撑和保护的作用。在下游建筑施工领域中，公司的设备主要应用于城市轨道交通、交通桥梁和民用建筑等工程的建筑施工领域。公司在出租设备的同时，根据客户的个性化需求，为客户提供成套方案优化以及安装服务，既满足客服需求，又提升了服务的附加值。公司于 2015 年 7 月设立了浙江华铁融资租赁有限公司，2016 年 5 月浙江华铁融资租赁有限公司设立了天津华铁融资租赁有限公司，开展融资租赁业务，为将来打造大租赁业务奠定基础。二、经营模式 1、经营租赁 公司及子公司华铁支护、华铁设备经营建筑安全支护设备租赁，整体业务流程包含物资采购、资产管理

20、、设备出租及售后服务四大块，具体流程大体如下图所示：图 1-1 公司及子公司华铁支护、华铁设备整体业务流程图2017 年年度报告 9/162 公司专注于支护设备的租赁，集中企业的资源用以扩充租赁业务的规模，向客户所出租的支护设备均符合相关的标准及支护体系设计要求。2、融资租赁 融资租赁业务模式多样化，按设备出售方不同可分为售后回租和直接租赁，按设备出资方不同可以分为委托租赁、杠杆租赁等，按获益方式不同可分为转租赁和分成租赁。目前国内租赁业务的主要形式为售后回租、也是华铁租赁的主要经营模式，售后回租是指设备所有人将设备出售给出租人获得价款后，再以承租人的身份从出租人处租回设备以供使用，在租赁期届

21、满后支付残值重新获得设备所有权。售后回租可以解决企业流动性不足，帮助企业盘活现有资产，改善企业财务状况和资产负债结构。图 1-2 售后回租业务流程图 售后回租模式 直接租赁是最典型的融资租赁形式。直接租赁由出租人、承租人和供货方三方参与，承租人有购买设备的需求，请求出租人向供货方出资购买设备，并按租赁协议出租给承租人，收取租金、财务顾问费等。货物所有权归属于出租人，租赁期内使用权和获益权归属于承租人，租赁期满后出租人向承租人转移设备所有权。图 1-3 直接租赁模式流程图 直接租赁模式 2017 年年度报告 10/162 三、行业情况 我国建筑安全支护设备租赁行业起步较晚，集中度、市场占有率与租

22、赁渗透率都处于较低水平。随着我国城市化进程的不断推进，在建筑业市场规模逐步扩大的背景下，建筑安全支护设备租赁业的市场需求持续扩大。2005 年-2014 年建筑业总产值复合增长率约 20%，2017 年全国建筑业总产值达 213954 亿元，同比增长 10.5%。建筑业的发展驱动着建筑支护设备租赁业的发展，与此同时，建筑安全支护设备租赁业的发展，在一定程度上推动建筑业产业链条上的专业分工与合作，提升整体建筑业运营水平。四、行业周期性特点（1）区域性 公司所处的建筑安全支护设备租赁业，与建筑业的各区域发展状况密切相关。一般而言，华东地区的建筑业存量市场较大；随着国家鼓励欠发达地区发展政策的不断出

23、台，中西部地区的经济和建筑业发展潜力巨大。随着我国建筑业产值的快速提升，一方面，华东地区保持较高的建筑业产值占比，另一方面，区域性差异也在逐渐缩小，华东地区以外的其它区域建筑业增长正逐步加快，这使得其它区域的建筑安全支护设备的需求量增长相对更为快速。（2）季节性 公司建筑安全支护设备租赁业务受客户施工项目所在地季节性因素的影响，具有一定的区域季节特点。例如我国北方高寒地区，由于冬天气温过低，一般不进行冬季建筑施工，根据各地的不同气候条件一年中大约会有 2-4 个月左右的建筑冬休期。五、公司所处的行业地位 2012 年，公司被评为中国模板脚手架租赁特级企业。截至 2017 年末，公司拥有的支护设

24、备 规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第一。六、融资租赁业务的盈利模式、主要客户情况（一）融资租赁业务的盈利模式、主要客户情况 1、盈利模式 （1）租金收入 2017 年年度报告 11/162 融资租赁公司开展回租及直租业务，租金是租赁公司主要的盈利模式。公司通过回租及直租方式购置租赁物，出租给承租人，满足其对租赁物的使用需求，并按约定的租金支付方式及期 限向承租人收取租金。（2）手续费收入 该部分收入为融资租赁公司为承租人提供综合的融资解决方案，并提供相应的咨询服务以及 后期合同管理等事宜收取的费用。（3）保证金所带来收益 开展融资租赁业务，为确保项

25、目的风险可控，一般要求客户支付一定比例保证金作为项目风 险金。该部分可以得到利用，进一步提供整体项目收益率。2、主要客户情况 目前融资租赁业务客户主要包括从事政府公共事业的国有企业、医院、水务公司及建筑支护 行业客户等。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力（包括技术优势、解决方案优势、客户资源优势、营销能力优势）等未发生重大变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 201

26、7 年，我国经济保持了稳中向好、好于预期的发展态势。公司董事会、管理层及全体员工面对复杂多变、竞争加剧的市场形势，提升产品质量，强化企业内部管理，公司业绩稳保持了良好的发展势头。报告期内，公司开展主要工作如下：1、业绩平稳发展 随着我国建筑业的快速发展，建筑安全支护设备租赁市场规模呈现快速增长态势，行业竞争也越发激烈。作为具有绿色循环特征的服务型企业，公司紧跟国家供给侧改革步伐，做优物资存量入手，主营业务发展良好。报告期内，公司实现营业收入 693,511,075.62 元，同比增长 44.79%；归属于母公司所有者的净利润 32,176,547.15 元，同比下降 40.70%。2、加强内部

27、建设 2017 年年度报告 12/162 为适应资本市场的规范化运作要求，公司经营管理层不断提升自身素养和管理水平，严格按照相关法律法规及公司相关规定做好内部规范化、制度化管理工作。报告期内，公司治理结构不断完善，内控建设不断强化，形成了有效的约束机制和内部管理制度。3、完善信息披露 公司进一步完善信息披露体系，加强上市公司及各控股子公司信息披露事项培训，建立信息披露责任追究制度，提升信披人员的专业水平；主动拓宽投资者关系管理渠道，丰富交流活动；健全内部控制制度和绩效考核体系，规范基础管理制度，进一步科学调整上市公司治理结构；捋顺内部重大事项上报流程，强化内部重大事项的保密性，树立防范内幕交易

28、重要的思想意识。4、推进非公开发行股票事项 2016 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书（163678 号），对非公开发行申请予以受理。2017 年 8 月 9 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。2017 年 9 月 25 日，公司收到中国证监会 2017 年 9 月 8 日签发的关于核准浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20171647 号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 8,180 万股新股。通过非公开发行股票事项，公司可供出租的先进支护设备大幅扩充、资金实力将得以充实，进一步提升公司的整体业

29、务规模和盈利水平，巩固公司的行业地位、增强公司抵抗市场变化风险的能力和可持续发展能力；公司目前资本规模相对较小，自有资金不足，抗风险能力和持续经营能力不够强大，制约公司的发展。本次发行完成后，公司总资产增加、偿债能力增强，资金实力将得到显著提高，资本结构进一步优化，财务风险降低、融资空间提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 693,511,075.62 元，比上年同期增加 44.79%；实现营业利润222,488,212.88 元，比上年同期增加 49.77%；实现利润总额 223,050,869.11 元，比上年同期增加44.00%；实现净利润 1

30、58,281,131.33 元，比上年同期增加 33.31%；实现归属于母公司股东的净利润 32,176,547.15 元，比上年同期下降 40.70%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,699,605.79 元，比上年同期下降 41.83%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 693,511,075.62 478,992,277.07 44.79 营业成本 237,490,273.53 181,134,497

31、.52 31.11 销售费用 74,238,389.42 56,922,897.90 30.42 管理费用 44,445,219.56 34,587,691.82 28.50 财务费用 55,860,367.92 34,326,663.24 62.73 2017 年年度报告 13/162 经营活动产生的现金流量净额-1,125,292,278.54-1,817,244,809.00 不适用 投资活动产生的现金流量净额-316,867,841.34-145,076,704.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,012,770,407.11 2,351,309,916.67-56.93 研

32、发支出 15,535,288.06 12,636,878.36 22.94 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现主营业务收入 690,815,874.95 元，比上年同期增加 45.27%，主要系融资租赁业务规模扩大所致；报告期内公司实现主营业务成本 230,570,149.67 元，比上年同期增加 30.25%，主要系安装成本及融资租赁资金成本增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增

33、减（%）毛利率比上年增减（%）经营租赁 432,221,942.42 207,400,777.65 52.02 21.53 17.16 增加 1.80 个百分点 商业保理 31,081,704.10 -100.00 93.70 不适用 0 融资租赁 227,512,228.43 23,169,372.02 89.82 119.06 不适用 减少 10.18 个百分点 合计 690,815,874.95 230,570,149.67 66.62 45.27 30.25 增加 3.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减

34、（%）毛利率比上年增减（%）钢支撑服务 212,031,677.82 66,373,095.60 68.70 49.70 39.90 增加 2.20 个百分点 贝雷租赁 56,046,528.56 14,320,551.78 74.45 13.67 1.82 增加 2.98 个百分点 脚手架租赁 44,094,899.15 33,933,374.11 23.04 9.85 0.03 增加 7.55 个百分点 钢便桥租赁 6,265,765.71 2,877,342.28 54.08-12.20-5.09 减少 3.44 个百分点 安装服务 113,783,071.18 89,896,413.8

35、8 20.99-3.11 14.42 减少 12.11 个百分点 商业保理 31,081,704.10-100.00 93.70 不适用 0 融资租赁 227,512,228.43 23,169,372.02 89.82 119.06 不适用 减少 10.18 个百分点 主营合计 690,815,874.95 230,570,149.67 66.62 45.27 30.25 增加 3.85 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比上2017 年年度报告 14/162 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）年增减（%）国内 690,815,874.

36、95 230,570,149.67 66.62 45.27 30.25 增加 3.85 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 商业保理业务毛利率为 100.00%，系开展商业保理业务的资金全部为自有资金，不产生资金成本。融资租赁业务毛利率为 89.82%，系开展融资租赁业务的资金大部分为自有资金，资金成本较低。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明

37、 经营租赁 折旧成本 93,178,241.20 40.41 86,144,520.02 48.66 8.17 经营租赁 安装成本 108,211,818.98 46.93 89,440,570.13 50.52 20.99 经营租赁 租赁成本 6,010,717.47 2.61 1,440,764.44 0.81 317.19 融资租赁 资金成本 23,169,372.02 10.05 不适用 合计 230,570,149.67 100.00 177,025,854.59 100.00 30.25 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及

38、主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 28,152.87 万元，占年度销售总额 40.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 17,331.28 万元，占年度采购总额 60.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期2017 年年度报告 15/162 变动比例(%)销售费用 74,238,389.42 56,922,897.90 30.42 管理费用 44,445,219.56 34,587

39、,691.82 28.50 财务费用 55,860,367.92 34,326,663.24 62.73 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,535,288.06 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 15,535,288.06 研发投入总额占营业收入比例（%）2.24 公司研发人员的数量 34 研发人员数量占公司总人数的比例（%）18.58 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 我司研发投入由母公司产生，研发投入总额占母公司营业收入比例为 4.01%，研发人员数量占母公司总人数的比例为 28.33%

40、。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-1,125,292,278.54-1,817,244,809.00 不适用 投资活动产生的现金流量净额-316,867,841.34-145,076,704.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,012,770,407.11 2,351,309,916.67 -56.93 上期子公司华铁租赁引入投资者所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1

41、.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变动比例情况说明 2017 年年度报告 16/162 （%）（%）（%）货 币 资金 271,241,421.07 4.8 699,373,347.29 15.64-61.22 主要系天津租赁开展业务所致 应 收 票据 16,609,029.59 0.29 18,079,111.62 0.40-8.13 应 收 账款 412,057,027.08 7.29 365,380,856.68 8.17 12.77 预 付 款项 3,207,861.88

42、 0.06 1,891,545.20 0.04 69.59 应 收 利息 32,876.72 0 145,833.33 0.00-77.46 其 他 应收款 131,156,450.42 2.32 14,662,321.34 0.33 794.51 主要系向安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司缴纳的投标保证金所致 存货 2,712,237.60 0.05 2,691,345.06 0.06 0.78 一 年 内到 期 的非 流 动资产 1,626,235,087.99 28.77 997,526,608.63 22.31 63.03 一年内到期的保理本金及长期应收款调整所致 其 他 流动资产

43、 54,846,805.07 0.97 108,766,128.21 2.43-49.57 主要系华铁租赁委托贷款到期所致 发 放 贷款 和 垫款 44,400,000.00 0.79 80,000,000.00 1.79-44.50 可 供 出售 金 融资产 182,000,000.00 3.22 0.00 不适用 系天津租赁认购华铁一期资产支持专项计划优先 C 级证券及次级证券所致 长 期 应收款 1,851,430,133.32 32.75 1,212,319,676.19 27.12 52.72 系天津租赁开展业务所致 固 定 资产 902,025,684.54 15.96 876,0

44、14,149.81 19.59 2.97 在 建 工程 60,825,740.65 1.08 56,319,273.97 1.26 8.00 无 形 资产 4,781,100.97 0.08 4,924,112.14 0.11-2.90 长 期 待摊费用 1,393,046.02 0.02 1,935,247.97 0.04-28.02 递 延 所得 税 资26,389,759.12 0.47 15,987,997.22 0.36 65.06 系计提坏账准备所致 2017 年年度报告 17/162 产 其 他 非流 动 资产 61,769,341.21 1.09 14,673,645.43 0

45、.33 320.95 主要系华铁宇硕购买固定资产预付账款增加所致 短 期 借款 923,522,000.00 16.34 485,000,000.00 10.85 90.42 开展业务所致 应 付 账款 86,925,151.14 1.54 80,918,452.54 1.81 7.42 预 收 款项 1,024,687.71 0.02 354,283.75 0.01 189.23 应 付 职工薪酬 4,994,853.94 0.09 5,197,111.85 0.12-3.89 应 交 税费 30,040,615.19 0.53 23,622,976.53 0.53 27.17 应 付 利息

46、 2,029,395.41 0.04 982,715.28 0.02 106.51 银行借款增加所致 其 他 应付款 10,889,702.79 0.19 5,590,827.61 0.13 94.78 一 年 内到 期 的非 流 动负债 557,497,984.39 9.86 162,337,975.30 3.63 243.42 主要系天津租赁资产证券化融入资金所致 长 期 借款 111,000,000.00 1.96 163,000,000.00 3.65-31.90 长 期 应付款 436,085,305.60 7.71 198,776,119.44 4.45 119.39 主要系天津租

47、赁资产证券化融入资金所致 递 延 收益-812,947.34-0.01-911,885.30-0.02-10.85 股本 405,340,000.00 7.17 405,340,000.00 9.07 -资 本 公积 346,123,268.65 6.12 346,123,268.65 7.74 -盈 余 公积 31,588,318.19 0.56 30,436,979.39 0.68 3.78 未 分 配利润 356,348,684.84 6.3 339,510,376.49 7.59 4.96 归 属 于母 公 司所 有 者权 益 合计 1,139,400,271.68 20.16 1,1

48、21,410,624.53 25.08 1.60 少 数 股东权益 2,350,516,582.74 41.58 2,224,411,998.56 49.77 5.67 其他说明 报告期末公司总资产565,311.36万元，比报告期初447,069.12万元增加了118,242.24万元，2017 年年度报告 18/162 增幅26.45%。其中：流动资产251,809.88万元，占期末总资产44.54%；发放贷款和垫款4,440.00万元，占期末总资产的0.79%；可供出售金融资产18,200万元,占期末总资产3.22%；长期应收款185,143.01万元，占期末总资产32.75%；固定资产

49、90,202.57万元，占期末总资产15.96%；在建工程6,082.57万元,占期末总资产1.08%；无形资产478.11万元，占期末总资产0.08%；长期待摊费用139.30万元,占期末总资产0.02%；递延所得税资产2,638.98万元,占期末总资产0.47%；其他非流动资产6,176.93万元，占期末总资产1.09%。货币资金期末较期初下降61.22%，主要系子公司天津租赁开展业务资金投放所致。其他应收款期末较期初增加794.51%，主要系向安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司缴纳的投标保证金所致。一年内到期的非流动资产期末较期初增加63.03%，主要系一年内到期的保理及融资租赁业务

50、本金调整所致。其他流动资产期末较期初下降49.57%，主要系子公司华铁租赁委托贷款到期所致。长期应收款期末较期初增加52.72%，主要系控股子公司天津租赁开展业务所致。递延所得税资产期末较期初增加65.06%，主要系计提坏账准备所致。其他非流动资产期末较期初增加320.95%，主要系购买固定资产预付账款增加所致。报告期末公司总负债216,319.67万元，比报告期初112,486.86万元增加了103,832.82万元，增幅92.31%。其中：流动负债161,692.44万元，占期末总负债74.75%；非流动负债54,627.24万元，占期末总负债25.25%。短期借款期末较期初增加90.42