拓斯达：2017年年度报告.PDF

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1、广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东拓斯达科技股份有限公司广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-028 2018 年年 04 月月 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司

2、负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在宏观经济波动和下游行业周期变化风险、应收账款风险、产品替代的风险、业务规模扩大而带来的管理风险、公司的快速发展面临人才不足的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见公司存在宏观经济波动和下游行业周期变化风险、应收账款风险、产品替代的风险、业务规模扩大而带来的

3、管理风险、公司的快速发展面临人才不足的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。中公司可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 130,442,088 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广东拓斯达

4、科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.176 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 拓斯达股份、拓斯达、股份公司、公司 指 广东拓斯达科技股份有限公司 赛

5、沃科技 指 东莞赛沃工业控制科技有限公司 江苏拓斯达 指 江苏拓斯达机器人有限公司 深圳拓联 指 深圳市拓联智能信息技术有限公司 拓斯达投资 指 东莞拓斯达股权投资有限公司 昆山拓斯达 指 昆山拓斯达机器人科技有限公司 宁波拓晨 指 宁波拓晨机器人科技有限公司 广州拓斯达 指 广州拓斯达机器人有限公司 拓斯达环球 指 拓斯达环球集团有限公司（英文名称：TOPSTAR WORLDWIDE GROUP LIMITED）武汉久同 指 武汉久同智能科技有限公司 野田智能 指 东莞市野田智能装备有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东拓斯达科技股份

6、有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股或股票 指 境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 元、万元 指 人民币元、万元 工业自动化 指 机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制 工业机器人 指 一种通过编程可以自动完成操作或移动作业的机械装置 直角坐标机器人 指 又称机械手，能模仿人手和臂的某些动作功能，用以按固定程序抓取、搬运对象或操作工具的自动操作装置。直角坐标机器人能够实现自动控制、可重复编程、运动自由度间成空间直角关系，一般由直线运动单元及其组合，驱动电机，控制系统和末端

7、操作器组成。多关节机器人 指 多关节机器人是工业领域中最常见的工业机器人的形态之一，主要由回转和旋转自由度构成，通常有很高的自由度（4-6 轴）注塑机 指 塑料机械的一种，是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 注塑机辅机设备 指 注塑机的辅助设备及其周边设备 减速机 指 一般用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，减速机是在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用 伺服驱动器 指 又称为

8、伺服控制器、伺服放大器，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制，实现高精度的传动系统定位 视觉算法 指 视觉算法是指通过数学模型帮助计算机理解图像，根据需求提取图像中的有用信息，告知计算机当前相 关数据，计算机发出相应的命令，机构执行确定的动作。工业 4.0 指 工业 4.0 旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，即信息物理系统（Cyber-Physical System）相结合的手段，将制造业向智能化转型，提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源

9、效率及人因工程学的智能工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴 工业互联网 指 互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础，通过工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。人机交互 指 人与机器的交互本质上是指人与计算机的交互，在实际应用场景中多是人与含有计算机的机器的交互 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协

10、调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理 二次开发 指 在现有的控制系统软件上进行定制修改，功能的扩展，然后达到预期的功能，一般来说，二次开发不会改变原有系统的内核 智能制造装备 指 具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合 ISO 9001 指 国际质量管理标准体系 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 拓斯达 股票代码 300607 公司的中文名称 广东拓斯达科技股份有限公司 公司的中文简称 拓斯达 公司的外文

11、名称（如有）Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人 吴丰礼 注册地址 东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号 注册地址的邮政编码 523811 办公地址 东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号 办公地址的邮政编码 523811 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨海 傅荣庭 联系地址 东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号 东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号 电话 0769-82893316 0769-82893316 传真 0769-85845562 0769-

12、85845562 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 章顺文、柴喜峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期

13、间 安信证券股份有限公司 北京市西城区阜成门北大街2 号国投金融大厦 12 层 温桂生、田竹 2017 年 2 月 9 日至 2020 年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）764,422,959.92 433,085,305.72 76.51%302,220,255.98 归属于上市公司股东的净利润（元）138,021,877.16 77,574,103.44 77.92%6

14、2,342,057.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）126,353,312.17 62,035,417.64 103.68%59,087,457.65 经营活动产生的现金流量净额（元）7,278,548.77 81,373,378.24-91.06%30,598,915.91 基本每股收益（元/股）1.34 1.43-6.29%1.15 稀释每股收益（元/股）1.34 1.43-6.29%1.15 加权平均净资产收益率 21.21%24.15%-2.94%22.93%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,164,663,5

15、24.32 574,246,394.47 102.82%428,565,266.42 归属于上市公司股东的净资产（元）765,031,279.01 336,862,369.96 127.10%298,920,762.69 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 137,353,704.88 181,363,959.64 189,093,651.23 256,611,644.17 归属于上市公司股东的净利润 21,297,676.76 33,384,608.99 48,992,144.73 34,347,446.68 归属于上市公

16、司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,179,888.54 32,904,043.70 43,978,004.19 30,291,375.74 经营活动产生的现金流量净额-25,275,980.41-16,224,986.72-4,205,740.75 52,985,256.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准

17、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-

18、134,953.41 0.00-16,550.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,485,161.80 16,970,445.08 3,010,523.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,192,985.45 963,511.79 729,419.97 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 511,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,658,363.18 733

19、,252.47 438,424.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -313,156.83-281,309.48 减：所得税影响额 2,044,092.03 2,815,366.71 625,907.58 合计 11,668,564.99 15,538,685.80 3,254,600.10-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公

20、司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 (一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式 1、主要业务 公司作为一家专注建立工业机器人、自动化解决方案生态圈的全球智能制造综合服务商，聚焦全球制造业智能化需求，以解放低端劳动力为导向，以工业机器人集成应用为基础，以行业应用的个性化方案定制为核心，以相关设备规模化生产为依托，为客户提供有竞争力的智能制造解决方案与服务，着力推进工业制造过程的自动化、智能化，以及以工业机器人及工业互联网为核心的智能制造综合服务，产品及服务覆盖至整个制造业。2、主要产品及其用途 公司主要产品及服务包括工业机器人（包括直角坐标机器人和多关节机器人）及自动化应用系统、注

21、塑机配套设备及自动供料系统、智能能源及环境管理系统三大系列，广泛应用于 3C 产品（计算机、通讯和消费电子产品）、家用电器、汽车零部件、光电、新能源等多个行业，旨在提高生产效率、降低生产成本、改善生产环境，具有较强的“机器换人”、“替代人工”的属性。公司通过个性化量身定制满足客户实际生产需求，通过规模化批量生产降低客户采购成本，为客户设计并实现高性价比的自动化整体解决方案。（1）工业机器人及自动化应用系统 工业机器人是 20 世纪以后发展起来的一种能模仿人的某些动作和控制功能，并按照可变的预定程序、轨迹及其他要求操作工具，实现多种操作的自动化机械系统。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多

22、自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。公司的工业机器人及自动化应用系统包括机械手及自动化应用方案和多关节机器人及自动化应用方案两类。1）机械手及自动化应用方案 机械手（直角坐标机器人），是能够实现自动控制的、可重复编程的、运动自由度间成空间直角关系的、多用途的操作机，一般由直线运动单元及其组合，驱动电机，控制系统和末端操作器组成。公司自主研发、生产的机械手采用伺服马达驱动，使用皮带、齿轮、齿条进行传动，并配备高精密线性滑轨以导向运行，使产品具有定位精准、运动速度快、运行稳定等特点，可应用于直线、平面、立体的工件搬运移载、检测定位、自动装配等工序，在

23、替代人工、提高生产效率、稳定产品质量等方面具备显著的应用价值。公司的直角坐标机器人产品主要包括旋臂式机械手、横走式单轴机械手、大型牛头式机械手、横走式多轴机械手、EUW80 系机械手五大系列。旋臂式机械手：适用于 50 250 吨的各型卧式/立式射出成型机，主要用于水口取出,也适用于简易成品及水口取出。上它可以快速、准确地将水口料从模具内取出并交由机边粉碎机进行立即回收。横走式单轴伺服机械手：适用于 50550 吨的各型卧式射出成型机的成品及水口取出，实现模内快速下降取物,模外慢速下降置物。大型牛头式机械手：适用于 1500-4000 顿的大型注塑机，应用于快速取出或是多样的取出应用，特别是长

24、形状的重型产品如汽车保险杠、门饰条、大型家电外壳等。横走式多轴机械手：适用于 751300 吨的各型卧式射出成型机,应用于外观及精度要求较高的成品及水口取出。具备超高速的取出时间，高钢性滑轨传动，搭配开放式伺服定位控制系统，实现高精度取出。EUW80 系机械手：公司 2017 年全新开发的高速、高精、高刚性的全伺服注塑用线性机械手。该机型与以往机型相比，具有电箱体积减小、内部防尘、节能 10%、提速 20%、负重提升 20%等诸多优点。公司根据客户的生产工艺要求及实际生产需要，为其量身设计可升级、可复制、通用性、开放式的直角坐标机器人成套广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1

25、0 装备，主要包括：智能手机外壳组装植入成型装备、全自动手机钢片埋入取出装备、全自动生活用品（湿巾盒）取出折叠装箱装备、全自动墙纸模内贴膜装备、全自动打印机外壳取出切水口覆膜装备、全自动冰箱玻璃埋入取出装备、全自动鞋钉螺母埋入设备、全自动 LED 产品取出激光切水口设备等。可广泛应用于五金埋入、塑胶打磨、金属加工、搬运装配、分拣码垛等多个劳动密集型制造环节。2）多关节机器人及自动化应用方案 多关节机器人是工业领域中常见的工业机器人的形态之一，主要由回转和旋转自由度构成，通常有很高的自由度（4-6轴），多关节机器人适合任何轨迹或角度的工作，其主要应用于 3C、家用电器、光电、汽车零部件、新能源等

26、行业的诸多任务业领域的机械自动化作业，如：焊接、喷涂、组装、注塑、五金、冲压、检测等工作。公司通过自产的工业机器人及外购并经二次开发的多关节机器人，并辅以治具、夹具、传输带等配件组成的成套装备，帮助客户减少劳动用工、降低生产成本、提高生产效率，并且具有操作灵活便捷、定制功能多样化、能够持续开发升级等诸多优势，以满足客户的生产工艺要求及实际生产需要。（2）注塑机配套设备及自动供料系统 公司生产的注塑机配套设备主要包括干燥机、除湿机、三机一体、自动吸料机、模温机等多个系列产品，2017年又全新研发并推出粉体吸料机、体积式计量机、纯水模温机等极具市场竞争力的新产品。产品用途涵盖了原料除湿干燥、原料输

27、送、原料计量、模温控制、比例混合、加料搅拌等注塑生产的主要环节，是注塑领域自动化的重要组成部分。自动供料系统是公司根据客户厂房环境、现场机台的摆放情况和现场原料用料情况，结合公司自产的各类特有注塑机配套设备及直角坐标机器人，设计的一种能够实现全厂无人化不间断作业的生产车间整体解决方案。该系统采用工业电脑自动对所有机台进行集中控制，实现了对所有用料单元的24小时连续自动化供料作业，配合系统中各注塑机配套设备的不同功能，实现“原料储存计量干燥输送成型物流”全过程的自动化生产。（3）智能能源及环境管理系统 智能能源及环境管理系统是公司根据客户生产场所环境规划，为其量身定制的能源（水、电、气）供给专业

28、方案，通过优化相关设备、管路、线缆、控制等生产车间关键要素的合理布局，实现车间集中式配套供应系统的常温冷却、低温冷却、压缩空气、电力供应等一体化集成，同时满足车间生产所需的机台冷却、机械手用气、电力供应等周边配套需求，能够根据客户需求实现自动切换、自动恒温、自动恒压、水质稳定、自动监测、自动排气（水）等智能化功能。3、经营模式（1）盈利模式 公司通过以解放低端劳动力为导向，以工业机器人集成应用为基础，以行业应用的个性化方案定制为核心，以相关设备规模化生产为依托，全方位满足客户智能化生产需求，提供有竞争力的智能制造解决方案与服务。通过机器人核心零部件的控制器及伺服系统的自主研发到本体自制，为客户

29、提供方案集成业务并向客户和最终用户提供业务咨询、技术支持与培训等综合性服务，以直销为主的渠道控制营销模式，直面终端客户真实需求，以客户需求为导向设计制造相关产品，从各环节节约成本、形成多利润源，从而获取盈利，具备较为突出的竞争优势。（2）采购模式 1）采购流程管理 公司根据生产计划制定采购计划，所有采购活动均由采购部门负责执行，采购程序完全按照 ISO9001 质量管理体系实施，与供应商结算主要采用银行转账或承兑汇票方式。2）合格供应商管理 公司执行合格供应商管理制度，采购部门会同技术部门、质量管理部门共同对供应商进行开发、评价和管理。公司对新加入的供应商均会进行实地考察，对送样材料进行反复测

30、试，同时对供应商的相关资质进行评定审议，确认合格后才能将其认定为合格供应商。公司建立了完善的合格供应商名录，对供应商进行分类管理，以确保向采购原材料的质量可靠、稳定。公司每批采购至少会考察三名以上的合格供应商，通过对其产品品质、价格、交期等因素进行综合比对，最终确定采购对象。若公司的客户对电气件的品牌、规格另有要求，公司将根据与客户签订的合同或订单内容通过指定供应商实施采购。广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 （3）生产模式 1）生产组织方式 公司采用以销定产的生产模式。公司制造中心负责具体的生产工作，生产过程主要分为加工和总装两个环节，其中加工环节包括钣金和机加工，总

31、装环节是将各类产品装配组装成型。对于标准产品，公司按照以销定产的原则，由营销部门及财务部进行合同或订单评审后，计划物控部下达生产任务单，制造中心根据生产任务单组织生产。生产环节中，加工单位根据投料清单领取原材料直接加工，或将部分原材料委外加工，或直接外购零配件，随后总装单位根据材料清单进行组装，组装完成后由品质部验收、试机、包装及入库。对于非标准产品，若仅对标准产品进行细微改造，则先由生产技术部明确客户需求，对标准化产品出具改造方案，再由生产部组织生产；若该产品与标准产品存在较大差异，则先由研发部门根据客户需求进行产品的研发和设计，再由生产部门按计划进行工艺编制并组织生产。2）委外加工 当公司

32、交期紧张或产能不足时，公司为缩短生产周期、加快出货速度，直接对外采购部分定制件以满足订单需求，定制件主要包括按照公司标准订购的整机设备以及根据公司设计图纸加工制作的五金零配件。另外，为合理配置资源，提高生产效率，公司选择将部分生产工序委托外协厂商加工生产，包括电镀、喷涂、电路板贴片等工序。公司采取委外加工的工序均为辅助环节，不涉及公司研发、生产、销售等环节依赖的核心技术，因此公司在相关工序采取委外加工不存在因技术泄密而影响公司持续经营的情形。电镀、喷涂、电路板贴片、五金零部件加工等工序并非公司产品生产加工的核心环节，且同行业市场中对上述生产环节委外加工的情况较为普遍，因此不影响公司研发、生产、

33、业务、资产的完整性和独立性。此外，由于公司所处东莞市及周边地区存在大量具备相应加工能力和资质的厂家，公司在外协厂商选择上拥有较大空间，因此公司不存在对外协厂商的依赖。（4）销售模式 公司销售以三角阵式模式展开，由行业工程师、工艺工程师、各销售区域销售人员组成三角阵式。由销售人员在所在区域进行信息及资料收集初步了解意向客户需求，然后由行业工程师根据客户情况需求进行筛选，并对选中客户基于其现场场景及相关专业储备进行前期客户研判及自动化解决方案初步设计，最后再由工艺工程师对方案涉及产品进行具体优化及设计，通过这三个环节的层层推进，最终形成完全符合客户需求的整体自动化解决方案。营销中心负责公司销售，其

34、下设国内销售部、外贸部、客服部，其中国内销售部划分为华南、华中、华东、华北四大区域，负责国内销售，外贸部负责海外市场的销售，客服部负责销售设备安装调试和售后服务。（二）主要业绩驱动因素 报告期，公司实现营业收入 76,442.30 万元，同比增长 76.51%；归属于上市公司股东的净利润 13,802.19 万元，同比增长 77.92%。报告期驱动公司业绩增长的主要因素有宏观经济因素以及公司自身的竞争优势。宏观经济因素方面，公司的产品广泛应用于 3C 产品（计算机、通讯和消费电子产品）、家用电器、汽车零部件、光电、新能源等多个行业，这些行业景气度较高，对设备需求量很大，而设备需求越大，这些行业

35、自动化需求也越大。比如 3C 领域，我国是世界上最大的 3C 产品制造国，全球大约 70%以上的电子产品由中国进行制造和装配，根据中国自动化网统计，2015 年我国 3C 制造业销售产值达到 11 万亿元。从自动化设备渗透率来看，目前我国 3C 行业的自动化率仅 15%-25%。随着 3C 制造行业竞争日趋激烈以及人工成本的不断上升，企业面临降本压力，成本端驱动行业自动化需求提升。这意味着至少未来五到十年，我国自动化会有较好的发展前景，从而对工业自动化产品市场需求形成有力的支撑。政策上，国务院于2015 年 5 月发布了中国制造 2025的战略规划，作为实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。中

36、国制造 2025明确提出要推进制造过程智能化，通过搭建智慧工厂，使企业生产过程由自动化向数字化和智能化方向发展。智慧工厂是因应制造业发展趋势，实现低成本的多品种、小批量、大规模柔性制造的关键，而智慧工厂的第一步仍然是要先实现工厂自动化的不断升级。当前，我国正在努力从制造大国向制造强国转变，随着国家振兴装备制造业政策的推进和落实，我国自主知识产权的工业自动化控制产品和技术将面临较大的发展空间。公司自身竞争优势方面，一是公司持续加大研发投入，并引进及培养了众多行业工程师、工艺工程师及软件工程师，推出 TSR170-20-A、TS650-03-A/TS450-01-Ascara、EUW80 系机械手

37、等数款机器人新产品，为客户提供了有竞争力的智能制造解决方案与服务，使用者对公司产品认可度高，公司产品具备较强的市场竞争力；二是公司拥有庞大的潜在客户群和稳定的客户，目前，公司掌握了海量客户数据，常年成交的客户累计有 4600 家，收入来源稳定，市场前景可期。三是公司具有强广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 而有效的治理机制，其核心价值观是：全心全意为客户服务、群体奋斗、群体成功。该思想深入人心，企业是以打造组织的确定性，来应对外部环境及行业的不确定性；此外，2017 年，公司新设立了 6 个全资子公司、入股了掌握机器人核心零部件技术的武汉久同，进一步优化了营销网络建设、

38、一定程度突破了技术壁垒，取得了经营业绩的持续增长。（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、行业地位等 随着我国经济发展水平提升，我国制造业职工平均工资呈趋势性上涨，2007-2016 年职工收入复合增速达到 10.89%。同时，我国人口红利正逐渐消失，制造业从业人数开始明显下降，尤其是长三角、珠三角等地制造业已经出现较严重的用工荒现象。另一方面，随着技术不断的升级和成熟，以工业机器人为代表的自动化设备成本不断下降。为节约成本，提高生产效率，工业自动化产品应用不断加快，制造业“机器换人”是必然趋势。在工业机器人方面，工业机器人作为工业自动化的通用设备，是“机器换人”核心设备。根据国际机器人联合会统

39、计数据，2016年我国工业机器人销量为8.7万台，同比增长26.90%，同时约占全球销量的30%，较2015 年的27%进一步提升，连续多年为全球最大的机器人销售市场。根据GGII数据显示，2017年我国工业机器人销量约为13.6万台，同比2016年增长了60%。根据国际机器人联合会预计2017年-2020年我国工业机器人销量复合增速为25%左右，到2020年将占到全球市场40%。由于起步晚，与制造业发达国家相比，我国制造业自动化程度尚处于较低水平。2016年，我国每万名产业工人所拥有的工业机器人数量仅为68台，远低于发达国家及国际平均水平。由此看，我国工业机器人市场空间巨大。根据中国产业信息

40、网数据，工业机器人单价为25万元/台，因此可以估算出2019年中国工业机器人本体市场规模将达到400亿元。通常来讲，工业机器人系统集成市场规模约为本体市场规模的3倍左右，照此估算，2019年中国工业机器人集成市场规模在1200亿元左右。由此看，我国系统集成市场拥有巨大的空间。公司所处的工业自动化行业对企业的研发能力、产品性能、解决方案针对性、行业工艺应用经验、现场设备调试经验等方面均有较高要求，行业进入壁垒较高。公司是目前国内为数不多的三位一体的企业，不仅有能力自主研发机器人控制器、伺服系统等核心零部件，也有能力生产机器人本体，同时还能在多个行业、八个工艺段为客户设计实施自动化系统集成方案。凭

41、借对相关行业生产工艺的深入了解、拥有自主知识产权的控制软件、丰富的现场调试及安装经验、贴心的定制化方案设计、相关智能装备的规模化生产能力以及周到的售后服务体系，近年业绩实现了持续增长，显现出良好的成长性；同时，公司于2017 年 2 月成功于深交所创业板上市，进一步扩大了公司的品牌影响力。在人口红利逐渐消失、劳动力成本大幅上涨、产品稳定性要求日益加大的背景下，随着下游领域制造业企业对生产自动化需求的持续增长，市场将更倾向于选择具备性价比优势、定制化程度高、售后体系完善的产品，公司的市场占有率将进一步提高。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变

42、化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权投资增加 3,898.91 万，主要为本期增加对野田智能和武汉久同的投资。固定资产 固定资产增加 12,229.30 万元，主要为募投项目固定资产增加 无形资产 无重大变化 在建工程 减少 2,014.13 万元，主要为募投项目工程转固所致 存货 增加 11,849.14 万元，为更好满足客户需求，对部份标准产品加大备货，二是因自动化应用系统、能源及环境管理系统部分产品等交付周期较长的占比增大，致存货余额增大 应收票据 应收票据增加 1,556.16 万元，主要是随着公司业务规模的扩大以及业务特性，与客户结算时以银行承兑汇票方式增加。应收账款 应收

43、账款增加 10,878.60 万元，主要是随着公司业务规模的扩大以及业务特性，应收账款增加。广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 预付账款 预付账款增加 2,297.17 万元，主要是原材料采购预付款项的增加。其他流动资产 其他流动资产增加 18,594.83 万元，主要是利用闲置资金进行短期理财所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司自成立以来，一直致力于工业生产自动化的创新与应用，在发展过程中不断加强对工业机器人的研发投入，同时在生产技术、产品工艺及应用实践方面积累了

44、丰富的行业经验。凭借对市场的准确把握，对行业的深刻理解，以及多年积累的优质客户资源，公司已在行业内树立了良好的品牌形象，具备较为突出的竞争优势，具体如下：（1）掌握自主的工业机器人控制技术 目前，公司已通过自主研发掌握了工业机器人的核心之一控制技术，具体包括运动规划、直线圆弧插补算法、PID控制算法、电机控制技术、驱动器控制技术、分布式 IO 控制技术、远程通信技术、传感器技术、机器人动力学等，其中部分技术已处于国内领先水平。由于掌握了自主的关键控制技术，使得公司有能力对工业机器人进行个性化定制，针对不同行业的不同加工工艺和使用环境，设计并实现工业机器人的差异化控制功能，如三臂机械手（在标准机

45、械手的基础上追加 1 个副臂单元，可以同时抓取一个产品的两个水口）、T 型机械手（在横行单元上放置 2 个前后单元，用于两台注塑机两次成型的场合）等。另一方面，掌握自主的关键控制技术，也是公司机器人产品实现功能扩展的基础。基于自主的控制技术，公司机器人产品可留有丰富的外围接口，同时控制机械手与外部设备，实现一体化控制；或外挂无线模块，实现远程监控，便于一体化管理。掌握自主的关键控制技术，是公司工业机器人产品实现个性化应用的技术基础，打破了供应商的标准化产品与下游客户个性化需求不匹配的局面，是公司业绩快速增长的核心竞争力之一。（2）掌握自主的伺服系统技术 公司于 2017 年 11 月入股武汉久

46、同智能科技有限公司（以下简称：“久同智能”），该公司掌握国内较为先进的机器人伺服驱动技术。公司与久同智能研发人员在该领域进行合作研发。目前，公司已通过合作研发掌握了工业机器人的核心之一伺服驱动。通过合作，开发了伺服软化、伺服振动抑制、伺服 DC 同步、伺服自适应等算法，有效的提高了六轴机器人稳定性和性能。（3）掌握了机器人视觉算法 视觉算法是指通过数学模型帮助计算机理解图像，根据需求提取图像中的有用信息，告知计算机当前相 关数据，计算机发出相应的命令，机构执行确定的动作。视觉技术从原理上分为：图像获取、图像显示 或输出、图像分析，通过相机将被检测物体真实的物理信息转换成模拟电压信号经过A/D转

47、换器转换成数字信号，再经过图像采集卡传输给图像处理软件，根据图像像素、特征等信息实现图像识别。视觉技术已成为检测行业最富有成果的新兴领域，主要应用于工业监控、质量检测控制、机器人视觉系统等不适 合人工作业、对视觉要求比较高或大批量流水线作业的行业当中。公司于 2016 年建立机器人视觉研发团队，通过 1 年多的研发，掌握了图像处理、机器人标定、缺陷检测、视觉定位、视觉测量等技术，并成功移植到机器人控制系统，实现了机器人与机器视觉的无缝对接，有效的增强了机器人竞争力。（4）技术和研发优势 公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，日益构建了完备的研发体系，形成了良好的研发机制。目前，公司拥有包括基

48、础层研发、应用层研发、产品层研发的技术人员共 423 名，技术人员大多具有多年相关行业从业经历，具备丰富的产品研发、设计及应用经验。公司研究院设有机器人技术研发部、自动化设备研发部、自动化应用研发部、机器视觉研发部等多个研发部门，涵盖了公司现有业务产品技术研发和孵化产品技术研发，为公司现有业务提供了强有力的技术支持，并为公司未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 近年来，公司持续增加在研发方面的投入，2015 年、2016 年及 2017 年分别为 1,820.69 万元、2,019.08 万元和 4,345.90万元，2017 年研发投

49、入占当期营业收入比例为 5.69%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司拥有已获得授权专利 99 项，其中发明专利 8 项，另有处于实审阶段的发明专利 21 项；其他类型专利 55 项；各类软件著作权 14 项；同时，2017 年公司进一步加强了专利和软件著作的申请力度，累计申请与软件相关的各类知识产权达 48 项（专利 40 项，软件著作权 8 项）。经过多年努力，公司的主导产品工业机器人及自动化应用系统、注塑机配套设备及自动供料及智能能源及环境管理系统相继在技术领域取得重要突破，已实现多项核心技术成果。其中“具有快速排气功能的气动装置”、“一种拱形从动轮”、“一种带平衡气缸的机械手

50、”、“用于注塑机机械手的双气缸 90 度翻转装置”、“集中注油装置及带有集中注油装置的机械手”、“一种改进型堆垛机”等核心技术的相关应用均属于国内技术首创，具有较高的实用价值，应用前景广阔；“三段式手机外壳中板定位装置”、“一种三段式手机外壳注塑自动上料机”等技术进一步巩固了公司在自动化领域的竞争力，巩固了公司的行业地位；依靠自主研发的“单轴伺服机械手控制系统”，能够实现单轴直角坐标机器人的人机对话，在此技术基础上，公司又进一步研制出“多轴伺服机械手控制系统”，可应用到二轴、三轴、五轴等多轴的伺服机械手控制器中，显著提升了公司直角坐标机器人产品的科技含量和附加值。公司以满足客户需求为导向，保持