燕京啤酒：XXXX年第三季度报告正文(1).pdf

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1、北京燕京啤酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2011-020 北京燕京北京燕京啤酒股份有限公司啤酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文年第三季度季度报告正文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人(会计主管人员)曾启明声明：保证季度报告中财务报告的

2、真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况 一至三季度公司共销售啤酒463 万千升(含托经营企业)，同比增长10.9%；实现销售收入1,037,390 万元，同比增长 15.83%；实现净利润 78,423 万元，同比增长 10.21%，实现了销量、收入、利润的持续稳定增长。1-9 月份，公司优势市场稳步发展，市场地位进一步巩固，竞争力进一步增强；新兴市场持续、快速增长，形成了一定规模和战斗力，如新疆市场完成销量 11 万千升，同比增长 40.33%，四川市场完成销量12.3 万千升，同比增长 40.76；新进入市场品牌和市场建设有序推进、进展顺利，如云南市场已完成销量 9 万千升，河南市场已完

3、成销量 17 万千升。1-9 月份，公司燕京、漓泉、惠泉和雪鹿四大品牌销量合计 415 万千升，同比增长 11.86%，占啤酒总销量的 90%，其中“燕京”牌啤酒销量 300 万千升，同比增长 15%，占总销量的 65%，品牌集中度进一步提高。2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）16,844,562,602.63 14,670,703,862.45 14.82 归属于上市公司股东的所有者权益（元）8,716,975,634.75 8,174,791,509.22 6.63 股本（股）1,210,26

4、7,485.00 1,210,266,963.00-归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.20 6.75 6.67 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期 增减（%）营业总收入（元）4,184,654,756.68 6.77 10,373,904,786.16 15.83 归属于上市公司股东的净利润（元）345,064,633.96 10.28 784,226,211.61 10.21 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,172,859,428.14-19.25 北京燕京啤酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2 每股经营活动产生

5、的现金流量净额（元/股）-1.80-18.92 基本每股收益（元/股）0.2851 10.29 0.6480 10.22 稀释每股收益（元/股）0.2752 6.46 0.6281 6.84 加权平均净资产收益率（%）4.04-0.12 9.27-0.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.86-0.32 8.86-0.19 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,481,141.29 主要是处置固定资产产生的损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享

6、受的政府补助除外 49,565,183.40 政府补助 3612 万元 技改补贴 890 万元 环保补贴 206 万元 节能补贴 249 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,586,611.58 少数股东权益影响额-3,926,715.18 所得税影响额-5,815,175.73 合计 34,755,539.62-2.2 报告期末“燕京啤酒”股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末“燕京啤酒”股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末“燕京啤酒”股东总数（户）59,863 报告期末“燕京啤酒”总股数（股）1,210,267,485 前十名无限售条件流通

7、股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件 流通股的数量（股）种类 北京燕京啤酒有限公司 446,411,842 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 36,042,086 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 22,251,228 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 21,487,165 人民币普通股 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 21,060,014 人民币普通股 北京燕京啤酒集团公司 18,036,672 人民币普通股 中国工商银行南方避险增值基金 13,198,

8、346 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 10,303,978 人民币普通股 泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资产品 10,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 9,123,543 人民币普通股 2.3 报告期末“燕京转债”总人数及前十名持有人情况表报告期末“燕京转债”总人数及前十名持有人情况表 报告期末转债持有人总数（户）2,761 北京燕京啤酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3 报告期末燕京转债总数量（张）11,299,886 前十名燕京转债持有人情况表 股东名称（全称）期末持有燕京转债的数

9、量（张）比例（%）北京燕京啤酒有限公司 6,381,303 56.47 中国工商银行兴全可转债混合型证券投资基金 958,611 8.48 中国工商银行广发增强债券型证券投资基金 350,286 3.10 中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 317,367 2.81 中信信托有限责任公司双盈 10 号 238,382 2.11 中国建设银行博时稳定价值债券投资基金 228,464 2.02 中国建设银行工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 180,268 1.60 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 153,857 1.36 国元证券农行国元黄山 1 号限定性集合资产管理计

10、划 128,501 1.14 广东发展银行中欧增强回报债券型证券投资基金 120,000 1.06 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金报告期末比期初增长 58.35%，主要原因是公司销量增加及销售收入增加所致。（2）其他流动资产同比增加 2 亿元，是公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买银行理财产品所致。（3）应收票据报告期末比期初增加 563.83%，主要原因是公司预收客户货款所取得的银行票据增加所致。（4）应收账款报告期末比期初增长 36.68%，主要原

11、因是啤酒销量增加及结账方式导致报告期末时点金额暂时增加所致。（5）在建工程报告期末比期初增长 37.24%，主要原因是部分子公司进行技术改造和扩建工程增加所致。（6）商誉报告期末比期初增长 46.39%，主要是收购内蒙古金川保健啤酒高科技股份有限公司及邢台天牛啤酒有限公司合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额部分。（7）短期借款报告期末比期初增长 32.70%，主要是公司业务规模扩大所需流动资金增加而相应增加银行借款。（8）应付票据报告期期末比期初减少 53.16%，主要原因是公司本期以票据结算的原材料采购减少所致。（9）应付职工薪酬报告期末比期初增长 54.28%，主要原因是职工

12、工资增加以及“五险一金”增加所致。（10）应交税费报告期末比期初增长 330.3%，主要原因是销量以及收入上升，增加相应税金所致。（11）应付利息报告期末比期初增长 186.09%，主要是增加的应付可转债利息及银行借款利息所致。（12）应付股利报告期末比期初增长 154.16%，主要是应付未付的分红款增加所致。（13）其他应付款报告期末比期初增长 39.47%，主要原因是销量增加而相应增加包装物押金以及收取的销售保证金增加所致。（14）长期借款报告期末比期初增长 113.33%，主要原因是技改贴息贷款增加所致。（15）财务费用本报告期比上年同期增长 199.85%，主要原因是公司根据企业会计准

13、则规定，按实际利率法计提可转债券利息和银行贷款利率上调所致。（16）收到的税收奖励本期比上年同期增长 109.56%，主要是本期收到税收奖励同比增加所致。（17）购买商品、接收劳务支付现金本期比上年同期增长 30.88%，主要是产量增加购买原辅材料及包装辅料相应增加所致。北京燕京啤酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关联方提供资

14、金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 公司于 2011 年 8 月 22 日召开的第五届第二十一次会议，审议通过了 关于收购邢台天牛啤酒有限公司全部股权并更名为燕京啤酒（邢台）有限公司的议案。因公司全资子公司-河北燕京啤酒有限公司产能已满负荷运转，为满足市场需求，公司决定以人民币 10772 万元收购邢台天牛啤酒有限公司 100%股权并更名为燕京啤酒（邢台）有限公司。详见公司于 2011年 8 月 23 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（）刊登的第五届董事会第二十一次会议决议公告。报告期

15、内，燕京啤酒（邢台）有限公司纳入合并报表范围。3.2.4 其他其他 适用 不适用 报告期内，公司合并报表范围发生变化，具体如下：燕京啤酒（邢台）有限公司纳入合并报表范围。截至 2011 年 9 月 30 日，燕京啤酒（邢台）有限公司期末净资产为 9406万元，实现净利润-89 万元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 本公司 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股

16、改作出的承诺（1）关于建立股权激励的承诺 全体非流通股股东声明：在本次股权分置改革完成后，本承诺人将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成 12 个月内，向股东大会提出针对公司 2006、2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 25%的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。（2）对出售价格的承诺：在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股

17、东会会议股权登记日的收盘价格。（1）关于股权激励方面的承诺事项正在商讨中。（2）对出售价格的承诺正在履行中。北京燕京啤酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 5(在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整)。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 本公司 与惠泉啤酒不竞争的承诺 公司在以协议转让方式收购惠泉啤酒 38.148%股份时，为避免同业竞争，公司于 2003 年8月11 日签署 不竞争承诺函，承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、

18、销体系，保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作：“（1）明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。（2）明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突。（3）燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。”公司严格履行所签署的承诺，通过一系列的安排，避免了与惠泉啤酒产生同业竞争。此承诺正在履行中

19、。重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 控股股东北京燕京啤酒有限公司及实际控制人北京控股有限公司 避免同业竞争的相关承诺 公司 2008 年进行非公开发行时，控股股东燕京有限及实际控制人北京控股向公司出具了避免同业竞争承诺函。燕京有限及北京控股遵守上述避免同业竞争的承诺，燕京有限、北京控股及其他子公司、分公司、合营或联营公司等未从事与发行人相同或相近的业务。此承诺正在履行中。其他承诺（含追加承诺）本公司（1）本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺 北京燕京啤酒股份有限公司于 2006 年6 月20 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了关于委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限

20、公司管理福建燕京啤酒有限公司的议案。会议决定，委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“燕京惠泉”)对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会议同时决定，公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作，在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京惠泉管理，公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以燕京惠泉为主进行运作。会议决定，支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力，不断提升盈利能力，在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月内，促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方案，燕京惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达到 6%以上为实施前提，力争使燕京

21、惠泉的净资产收益率水平在三年内达到本公司水平。本公司在惠泉啤酒股改中所做董事会承诺正在履行中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明原因说明 适用 不适用 北京燕京啤酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 6 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象

22、 谈论的主要内容及提供的资料 2011年07月12日 公司会议室 实地调研 招商证券组织调研、民生证券、里昂证券、安信证券等 28 人 公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等 2011年07月14日 公司会议室 实地调研 东方证券 2011年08月23日 公司会议室 电话会议 UBS 组织的燕京啤酒中报业绩交流会 2011年09月05日 公司会议室 实地调研 美国资本集团、北京鹏润投资及个人投资者 2011年09月07日 公司会议室 实地调研 中金公司客户Lloyd George 参观生产区 2011年09月20日 公司会议室 实地调研 海通证券客户-Van Eck Glob

23、al 及长城证券 2011年09月21日 公司会议室 实地调研 中金公司、中信证券、益民基金、新华资产、中信产业基金 公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等 3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 3.7 期后事项期后事项 公司于 2011 年 10 月 20 日召开的第五届第二十二次会议，审议通过了关于转让燕京啤酒（昆明）有限公司部分股权的议案、关于投资设立燕京啤酒（贵阳）有限公司的议案。详见公司于 2011 年 10 月 21 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（）刊登的第五届董事会第二十二次会议决议公告。