国内工程机械行业概况.pdf

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1、工作草稿最后更新 20097281:11PM中国标准时间国国内工程机械行业概况内工程机械行业概况国国内工程机械行业概况内工程机械行业概况2009年7月29日目录目录一工程机械行业概况一工程机械行业概况1工程机械行业及国内发展历史工程机械行业及国内发展历史1.工程机械行业及国内发展历史工程机械行业及国内发展历史2.国内工程机械过去几年的发展国内工程机械过去几年的发展3.国内工程机械未来五年的预测国内工程机械未来五年的预测二主要类型设备及其制造商三贯穿设备生命周期的服务业务2工程机械产业链工程机械产业链工程机械是用于工程建设的施工机械的总称，广泛用于建筑、水利、电工程机械是用于工程建设的施工机械的

2、总称，广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域，是装备工业中的重要产业之一。上游中游下游上游中游下游建设施工行业原材料生产工程机械制造钢材是工程机械生产制造过程中最重要的原材料也是工程机械产品成本分为零部件制造厂商和主机制造厂道路建设要的原材料，也是工程机械产品成本构成中的主要部分。一般来说，直接钢材占到工程机械产品成本的13%15%；若再加上液压件、零部件制商机制商国内行业零部件技术水平不高，零部件发展缓慢。制约行业的主要关键配套技术及制造均由国外掌握或铁路建设机场建设隧道建设水利建设房地产建设发动机、外购件等配件用钢，全部钢材约占到工程机械产品成本的30%以上。特别是对用

3、钢量比较“粗放型”而单键配套技术及制造均由国外掌握或控制。受到国内零部件技术水平的限制，使主机制造商过度依赖进口零部件房地产建设城市建设开采挖掘电力供应工业物流特别是对用钢量比较粗放型而单价相对较低的装载机、推土机、压路机等产品，钢材的成本份额还要高。件。由于各类产品产业规模及构成情况不同，各类产品在技术结构及技术含量上差异较大。3土方机械土方机械挖掘机：履带式挖掘机轮式挖掘机正铲挖掘机其它挖掘机反铲挖掘机特殊用途挖掘机工程机械产品工程机械产品装载机：轮式装载机其它装载机履带式装载机推土机：履带推土机湿地推土机环卫推土机推耙机轮式推土机其它推土机平地机：自行式平地机拖式平地机自卸卡车：刚性自卸

4、卡车铰接式自卸卡车铲运机：自行式铲运机电动铲运机其它铲运机拖式铲运机内燃铲运机滑移装载机挖掘装载机起重机械起重机械起重机械起重机械移动式起重机：汽车起重机随车起重机履带起重机全路面起重机轮胎起重机其它移动起重机高空作业机械：高空作业车高空作业平台固定式起重机：塔式起重机门式起重机桥式起重机桅杆起重机缆索起重机港口起重机械：甲板起重机浮式起重机船用起重机其它起重机械：卷扬机液压顶升机清障抢救车施工升降机混凝土机械混凝土机械混凝土泵车泵车拖泵车载泵混凝土泵车：泵车拖泵车载泵混凝土搅拌设备：搅拌站搅拌机搅拌楼混凝土布料设备：布料杆布料机布料车其它混凝土机械：沥青砂浆车皮带输送车混凝土浇注机混凝土振动

5、机混凝土制品机械混凝土喷射机混凝土搅拌运输车散装水泥运输车筑养路机械筑养路机械摊铺机：履带式摊铺机轮式摊铺机熨平板滑模摊铺机其它路面机械沥青搅拌机沥青混合料转运车翻松机成型机抹光机整平机其它路面机械：沥青搅拌机沥青混合料转运车翻松机成型机抹光机整平机养护机械：再生机械灌缝机械开槽机划线设备封层机撒砂机其它筑养路机械：洒水车清障车养护车除雪机清扫机除草机沥青混合料搅拌设备 铣刨机稳定土拌合机稳定土厂拌设备桩工机械桩工机械其它桩机：长螺旋钻孔机连续墙钻机柴油打桩锤打桩锤旋挖钻机水平定向钻打桩机潜孔钻机液压静力压桩机连续墙抓斗旋喷钻机反循环钻机压实机械压实机械压路机：单钢轮压路机双钢轮路机轮胎压路机

6、三轮压路机光轮压路机冲击式压路机其它压实机械：压实机夯实机矿用车机动工业车辆机动工业车辆内燃叉车：普通内燃叉车重型叉车集装箱叉车侧面叉车其它机动工业车辆：牵引车装卸车扒渣车搬运车货梯拖车其它机动工业车辆：牵引车装卸车扒渣车搬运车货梯拖车电动叉车防爆叉车仓储叉车石方机械石方机械凿岩机凿岩台车凿岩钻架冲击器破碎机筛分机桥梁机械桥梁机械架桥机运梁车造桥机提梁机检测车地下及矿山机械地下及矿山机械矿用掘进机喷锚机械掘锚机采煤机电铲盾构掘进机矿用掘进机喷锚机械掘锚机采煤机电铲盾构掘进机港口机械港口机械正面吊堆高机吊具其它工程机械4资料来源:21sun我国工程机械行业发展历史我国工程机械行业发展历史第五阶段

7、：高速发展时期2007年全行业销售总第三阶段：全发时第四阶段：快速发展时期2007年全行业销售总收入达2223亿元，是2004年销售总收入的1.95倍20042007行业销售第二阶段：行业形成时期全面发展时期组建工程机械局，归企家国家计委统筹全行业投资成立国家机械工业形成工程机械代理模式国外工程机械制造企业开始在中国投行业销售收入平均增长速度达22.3%进入国家“十一五”规划阶段后的两年，平第一阶段：创业时期归口企业20家北京成立一机部工程机械研究所 建设三线企业成立国家机械工业局，实现大行业管理“七五”计划期间，工程机械行业取得企业开始在中国投资建厂国内厂商学习借鉴国外厂商的先进技术、管理经

8、验和代划阶段后的两年，平均增速达34.2%2008年中国企业500强评选中有15家工程机械企业位列其中未形成独立的行业其他行业兼产少量小型设备期间产生挖掘机械、压实机械、桩工机械和混凝土机械划归国家建委归口管下有个工程机械行业取得了飞速的发展，工程机械企业遍及全国各个地区，新产品新技术新的术、管理经验和代理体制但2004年中国人民银行出台的一系列政策使工程机械发机械企位列其中一些企业开始向国际型、综合型、规模化大企业目标迈进与国际厂商的竞争日“一五”期间产生大量需求，工业部门开始参与生产管理，下有60个直属厂品、新技术、新的营销模式被广泛的应用到工程机械行业的各个方面政策使工程机械发展势头遏制

9、，进入调整时期与国际厂商的竞争日益激烈519491961197919912005国内工程机械行业近年发展国内工程机械行业近年发展各类型工程机械的销售量各类型工程机械的销售量各类型工程机械的销售量各类型工程机械的销售量200220086资料来源:Off-Highway国内工程机械行业近年发展（续）国内工程机械行业近年发展（续）过去过去3年工程机械销量年增长率年工程机械销量年增长率宏观经济状况宏观经济状况2006年是“十一五”计划的初期，大量开工的建设工程和采掘项目使工程机械需求强劲增长，当年各类设备总销量达20多万台，创历史新高。履带式挖掘机、小挖、装载机和0多万台，创历史新高。履带式挖掘机、小

10、挖、装载机和移动式起重机等主要设备类型销量增长非常明显。2007年工程机械销量空前增加全年各类设备销售总量起2007年工程机械销量空前增加，全年各类设备销售总量起过25万台。挖掘机、装载机和移动式起重机仍然是增长的主力，甚至是压路机械等一些占比相对较小的产品也主现了难得的罕见增长。2008年上半年增加依然强劲，但下半年国际经济危机和国家为控制通胀出台的一系列收缩政策，以及房地产市场出现下滑使全年销售量增长放缓仅比2007年增长了5%现下滑使全年销售量增长放缓，仅比2007年增长了5%。7资料来源:Off-Highway国内工程机械行业近年发展（续）国内工程机械行业近年发展（续）销量增长的设备类

11、型销量增长的设备类型设备类型设备类型+%铰接式自御车240%设备类型设备类型+%挖掘装载机98%设备类型设备类型+%伸缩机械手60%铰接式自御车240%滑移装载机59%小挖小挖59%履带式挖掘机履带式挖掘机%挖掘装载机98%轮式挖掘机47%履带式挖掘机履带式挖掘机46%小挖小挖%伸缩机械手60%刚性自御车25%履带式挖掘机履带式挖掘机19%挖掘装载机%履带式挖掘机履带式挖掘机45%移动式起重机28%小挖小挖41%刚性自御车36%挖掘装载机19%小挖小挖13%履带式挖掘机和销量下降的设备类型履带式挖掘机和小挖连续3年增长率位列前5名设备类型设备类型%铲运机33%挖掘装载机16%设备类型设备类型%

12、压实机械12%摊铺机5%设备类型设备类型%铰接式自御车37%压路机械10%轮式挖掘机9%摊铺机6%轮式装载机1%8资料来源:Off-Highway国内工程机械行业未来国内工程机械行业未来5年预测年预测未来未来5年总体销售量仍将增长增长速度有所放缓年总体销售量仍将增长增长速度有所放缓国家为实现保八目标出台政策拉动内需 过去5年高速增长将消耗了部分增长潜力 国家为实现保八目标，出台政策拉动内需，大量房地产建设和基础设施建设在2009年开始开工4万亿投资中有85%的资金投入与建设有 过去5年高速增长将消耗了部分增长潜力，使存量设备大大增加，且供应相应快速增加 未来5年预计年增长率可达15%且总体 4

13、万亿投资中有85%的资金投入与建设有关 房地产建设和采掘项目将使装载机和挖掘机保持增长 未来5年预计年增长率可达15%，且总体销售量将超过30万台 装载机装载机仍将占据最主要位置，但挖掘机挖掘机仍将保持增长势头机保持增长 基础建设中的道路建设将使路面机械销售增长，铁路和电力工程将使移动式起重机的需求增长将保持增长势头 建设和采掘行业的日益成熟会使压实机械的销售出现增长的需求增长9国内工程机械行业未来国内工程机械行业未来5年预测（续）年预测（续）未来未来5年年各类型工程机械的销售量预测各类型工程机械的销售量预测未来未来5年年各类型工程机械的销售量预测各类型工程机械的销售量预测2009201310

14、资料来源:Off-Highway国内工程机械行业未来国内工程机械行业未来5年预测（续）年预测（续）建设产出机械指数中间价实际GDP增速固定资产投资过去过去5年宏观经济指标与机械指数未来年宏观经济指标与机械指数未来5年宏观经济状况年宏观经济状况 2007年第4季度开始，国家为253014001600实际增速固定资产投资2007年第4季度开始，国家为抑制经济过热出台了一些收缩政策，而2008年中出现经济危机后，为保证经济增长，政府快速将宏观政策调整为宽松，152080010001200正常情况下，机械行业的发展与GDP快速将宏观政策调整为宽松，并出台了刺激方案扩大内需。2009年第2季度的统计数据

15、证明刺激方案初见成效，并已足够保证增长；1015400600800展与GDP和建设产出呈现出正相关够保证增长；2008年固定资产投资增速放缓的事实将近一步刺激2009和2010年建设项目增长 2008年的房地产建设减缓使得05020043464912535659126366691273767912838689129396年的房产建设减缓使得建设产出指标下降，随着房地产市场快速复苏，预计房产建设活动将有所恢复2004200420042004200200200200520020020020062002002002007200820082008200820092009宏观经济状况好转将带动工程机械行

16、业销量增长11资料来源:Off-Highway;Yahoo Finance国内工程机械行业未来国内工程机械行业未来5年预测（续）年预测（续）经济刺激方案的经济刺激方案的85%资金将投入与工程机械使用相关的部分资金将投入与工程机械使用相关的部分”建设“是当前国内经济发展的主题 中央政府出台了20092010年4万亿经济刺激方案，各地方政府的投入将随之跟进 除医疗文化教育和产业升级两个方向以外，其余项目（约占方案总体85%）将投（约占方案总体85%）将投入各项建设活动，是工程机械行业发展的强劲动力12资料来源:国务院国内工程机械行业未来国内工程机械行业未来5年预测（续）年预测（续）道路建设铁路建设

17、 2008年底道路建设投入加大，预 自2004年铁路建设长期规划以来设投入加大，预计2009投资总额在800010000亿之间 农村道路建设和高速公路建设被设长期规划以来投资增长迅猛 计划在2020年以前修建12万公里铁路（原计划为10万公里）高速公路建设被列为优先 将对工程机械产生巨大需求10万公里）根据新计划，新增的2万公里的3/4需要在2012年前完成机场建设水利建设年全国有 2008年全国有160个机场但很难满足快速增长的航空运输需求 国家计划在2010 在经济刺激方案中，水利建设仍是重点，2009年中央计划投资800亿元家在年使机场数量达到190个，2020年达到244个 上海世博会

18、和广州亚运会将加速800亿元 投资优先目标是为农村地区提供干净的饮用水、改善和兴建灌溉工程13州亚运会将加速投资进程资料来源:国家交通部、铁道部、水利部；新闻搜索工程 防汛和水电发电工程国内工程机械行业未来国内工程机械行业未来5年预测（续）年预测（续）房地产建设城市建设 2008年投资增速有所放缓 城市基础设施，如道路、桥梁、有所放缓 2009年为刺激国内需求，政府出台的宽松政策从消费层面促使房地产市场复苏如道路、桥梁、地铁和水气输送系统等在各级城市的需求强劲 城市化速度和要求改善生活水平地产市场复苏 银行对地产商的贷款条件也相比2008年有所放松求改善生活水平的强烈需要开采生产电力设施 能源

19、和原材料需求近年来持续上涨 因建筑业2008年下半年的收缩使 电力行业的投资与经济发展和产业生产行业密切相关 2009年供电量继下半年的收缩使水泥需求放缓，但随着住房需求的释放也将回升 2009年供电量继续加大（将达8.6亿千瓦）火电仍将是供电主力，因此火电建为优先14资料来源:国家统计局、电力企业联合会厂建设列为优先目录目录一工程机械行业概况二二主要类型设备及其制造商主要类型设备及其制造商二二主要类型设备及其制造商主要类型设备及其制造商三贯穿设备生命周期的服务业务15沥青摊铺机沥青摊铺机用途沥青混凝土摊铺机广泛适用于公路和城市道路的建设和养护，还用于机场、港口、停车场等工程施工主要供应商主要

20、供应商2008年市场占有情况：年市场占有情况：徐工集团在2008年仍保持最大的市场占有率，为16%；镇江华通增长非常快市场份额接近徐工集团子类按行走装置：轮胎式和履带式按动力传动系统：液压式、机械式和液压机械式按摊铺宽度分有小型、中型、大型和超大型四种新机单价1 000 0001 500 000 镇江华通增长非常快，市场份额接近徐工集团；中联重科和三一在市场占有和产品质量上都有较大提升 鼎盛天工和成都新筑在过去两年保持稳定戴纳派克福格勒和沃尔沃等欧洲品牌总共占有新机单价1,000,0001,500,000主要供应商徐工集团、三一、中联重科、柳工、卡特彼勒、沃尔活、特雷克斯、常林股分、住友、鼎盛

21、天工、戴纳派克、德玛格、酒井、福格勒、维特根、凯莫尔西筑高马科 戴纳派克、福格勒和沃尔沃等欧洲品牌总共占有18%的市场份额，而其中戴纳派克份额在2008年有所增长，而福格勒和沃尔活则有所下降，此为沃尔沃在收购了英格索兰的部分业务后首次出现市场份额下滑16莫尔、西筑、高马科额下滑资料来源:中国建设机械网；Off-Highway挖掘装载机挖掘装载机用途挖掘装载机用途广泛,非常适合于市政建设,特别是挖沟铺设管线,用挖掘装载机效率最高成本最低。挖掘装载机可以配上吊、叉、压、锤、扫等几十种不同作业装置 还可完成筑养路等更多的作业。主要供应商主要供应商2008年市场占有情况：年市场占有情况：徐工拥有最大市

22、场份额为25%英国的JCB上海工厂开工后在2008年取得了较大增长份额达到20%种不同作业装置.还可完成筑养路等更多的作业。因此挖掘装载机是一款多功能作业机械。子类按结构：带侧移架和不带侧移架按动力分配：两轮驱动和四轮驱动按行走装置：轮式和履带式长，份额达到20%凯斯占有17%卡特彼勒的市场份额在此市场中受到来自中国竞争者的低价策略挤压常林占有8%按行走装轮式和履带式主要供应商徐工集团、山河智能、柳工、卡特彼勒、厦工、特雷克斯、福田雷活、常林股份、山工、凯斯、JCB、德工、玉柴、烟工 常林占有8%其次是龙工、福田雷沃 厦工主要关注出口17资料来源:中国建设机械网；Off-Highway压路机压

23、路机用途压实机械主要用来对道路路基、路面、建筑物基础、堤坝和机场跑道等进行压实，以提高土石方基础的强度，降低雨水的渗透性，保持基础稳定，防止沉陷。主要供应商主要供应商2008年市场占有情况：年市场占有情况：徐工集团仍为市场最大份额占有者，拥有23%市场 一拖洛建拥有19%市场份额柳工2008年在江苏江阴工厂开工占有率稳定上升防止沉陷。子类按压实原理：静力式、振动式、冲击式 柳工2008年在江苏江阴工厂开工，占有率稳定上升，达到9%份额增长的还有山推、三一和中联重科 三明国际和常林则保持稳定压路机市场有40%的份额被国外厂商占有份额由主要供应商徐工集团、三一、中联重科、山河智能、柳工、卡特彼勒、

24、厦工、龙工、沃尔沃、特雷克斯、福田雷活、山东临工、一拖、宣工、山推、常林股份、鼎盛天工、山工、凯斯、JCB、德工、玉柴、烟工 压路机市场有40%的份额被国外厂商占有，份额由大到小依次有戴纳派克、宝马格和酒井。但后两者生产的设备主要用于出口18烟工资料来源:工成网；Off-Highway推土机推土机用途土方工程施工的主要机械之一它能铲挖并移运土壤。例如，在道路建设施工中，推土机可完成路基基底的处理，路侧取土横向填筑高度不大于1m的路堤，沿道路中心线向铲挖移运土壤的路基挖填傍修路此外推机主要供应商主要供应商2008年市场占有情况：年市场占有情况：山推在推土机市场独占鳌头，拥有46%的市场份额 排名

25、第二的宣化在2008年保持在20%的市场份额天津山工保持稳定增长至13%填工程，傍山取土，修筑路基。此外，推土机还可用于平整场地，堆集松散材料，清除作业地段内的障碍物等。子类按行走装置：履带式和轮式按铲刀操纵机械液压操纵和机械操纵 天津山工保持稳定增长至13%澎浦和一拖份额不变 卡特彼勒在国内推土机市场份额为2%小松在此一市场的设备主要来自进口（卡特彼勒和小松是400马力推土机的主要市场份额按铲刀操纵机械：液压操纵和机械操纵按传动方式：机械传动式、流离转徙机械传动式、全液压传动式主要供应商徐工集团、中联重科、小松、柳工、卡特彼勒、一拖宣工山推鼎盛天工凯斯大地上（卡特彼勒和小松是400马力推土机

26、的主要市场份额占有者）中联重科、龙工、厦工在2008采取的一些新举措后销量也有所上升19商拖、宣工、山推、鼎盛天工、凯斯、大地、上海澎浦、玉柴、利勃海尔资料来源:工成网；Off-Highway履带式挖掘机履带式挖掘机用途挖掘机是用来开挖土壤的施工机械。它是用铲斗上的斗齿切削土壤并装入斗内，装满土后提升铲斗并回旋刀卸土地点卸土，然后再使转台回转、铲斗下降到挖掘面，进行下一次挖掘。挖掘机主路中的堑壕挖建中挖主要供应商主要供应商2008年市场占有情况：年市场占有情况：6家国外厂商在履带式挖掘机市场共占据71%的市场份额，比2007年下降了3%小松在2008年销售了1万台拥有18%的市场份额要用于筑路

27、工程中的堑壕开挖，建筑工程中开挖基础，水利工程中开挖沟渠、运河和疏浚河道，采石场、露天开采等工程中剥离和矿石的挖掘等。子类按动力传递和控制：机械式、半液压式、全液压式 小松在2008年销售了1万台，拥有18%的市场份额 日立紧随其后，拥有15%斗山拥有14%，并控制2030吨位市场 卡特彼勒销售量在2008年增长了22%位列第四，占有市场9%式按铲斗类型：正铲、反铲、拉铲和抓铲新机单价700,0001,500,000有市场9%神钢位列第5，占据8%现代下滑到第6位，占有6%三一是国内企业在该市场增长最快的（2008年上涨了70%）市场占有位列第7位20了70%），市场占有位列第7位资料来源:工

28、成网；Off-Highway刚性自御车刚性自御车主要供应商主要供应商2008年市场占有情况：年市场占有情况：NHL（特雷克斯参与的合资企业）是市场主要供应商，拥有52%市场份额；并由于其海外市场和国内市场都在同时快速增长在国内设立了新工厂用途货箱能自动举升并倾卸散装货物、固体货物，如煤、砂石、矿料市场都在同时快速增长，在国内设立了新工厂 中环动力拥有17%的市场份额，但其拓展重点主要是小型车（2032吨位）北京首钢只关注42吨位的细分市场，并取了9%的总体市场份额子类按自重吨位体市场份额 Belaz通过大力促进与代理商CATC的关系，销量得到大幅提高 小松和日立主要依靠进口供应，但小松正在加大

29、其常州工厂的生产能力08年小松保持了7%的国内市主要供应商小松、日立建机、卡特彼勒沃尔沃、凯斯21常州工厂的生产能力，08年小松保持了7%的国内市场份额资料来源:工成网；Off-Highway小挖小挖主要供应商主要供应商2008年市场占有情况：年市场占有情况：2008年斗山市场份额位居首位，为18%现代占有17%（但以上两家韩国企业的市场份额比2007年均有下滑）用途小巧、灵活、高效、便宜，适用于精细施工的小型挖掘机子类按动力传递和控制机械式半液压式全液压（但以上两家韩国企业的市场份额比2007年均有下滑）玉柴和山挖的销售量有所增长，但市场份额不变 日立在推出了颇具竞争力的ZX60型号后，销售

30、量增长了50%，市场占有率升至9%国内制造商的市场份额增长较快包括福田雷沃广子类按动力传递和控制：机械式、半液压式、全液压式按铲斗类型：正铲、反铲、拉铲和抓铲按行走装置：轮式和履带式主要供应竹内石川岛山河智能南特徐工玉柴 国内制造商的市场份额增长较快，包括福田雷沃、广西开元和成工（以上11家供应商在2008年小挖销售量均在500台以上，共占有国内市场85%的份额）主要供应商竹内、石川岛、山河智能、南特、徐工、玉柴、斗山、卡特彼勒、山猫、凯斯、神钢、阿特拉斯、约翰迪尔22资料来源:工成网；Off-Highway移动式起重机移动式起重机主要供应商主要供应商2008年市场占有情况：年市场占有情况：移

31、动式起重机市场在2008年进行了行业整合 徐工的市场份额在2008年达到52%，位居首位中联重科侧重重型车市场份额增长到21%用途起重机械是用来升降物品或人员，有的还能使物品或人员在其工作范围内作水平或空间移动，它是一种以间歇作业方式对物料进行起升、下降和水平移动的搬运机械起重机械的作业通常带有 中联重科侧重重型车，市场份额增长到21%长江（特雷克斯合资企业）和东岳（马尼托瓦克合资企业）的市场份额有所下滑，降至5%三一加大了车载起重机和履带式起重式的生产，使市场占有率扩大到5%水平移动的搬运机械。起重机械的作业通常带有重复循环的性质。一个完整的作业循环一般包括取物、起升、平移、下降、卸载，然后

32、返回原处，直至下一次取物开始等环节。经常起动、制动、正向和反向运动是起重机械动作的基本特点。市场占有率扩大到5%抚顺挖掘机厂在履带式起重机细分市场拥有30%的份额 北起多田野2008年销售量增长停滞子类汽车起重机、随车起重机、履带起重机、全路面起重机、轮胎起重机主要供应商三一、中联重科、徐重、东岳、北起多田野、长江、加藤、洛建、普什、雷沃、小松、常林23商江、加藤、洛建、普什、雷沃、小松、常林资料来源:工成网；Off-Highway平地机平地机主要供应商主要供应商2008年市场占有情况：年市场占有情况：国内的平地机市场增长较缓慢，主要由于路面施工技术还不成熟国内厂商生产的平地机多数用于出口用途

33、平地机是一种以刮刀为主，并配置有其他多种可更换的作业装置，以完成土地平整和整形作业的施工机械。平地机的刮刀比推土机的铲刀使用更加灵活，它能连续改变刮刀的平面角和倾斜角，并使向任意侧伸此地机种 国内厂商生产的平地机多数用于出口并可使刮刀向任意一侧伸出，因此平地机是一种多用途的连续作业式土方机械子类按车轮分类分：平地机均为轮胎式，可按车轮数、驱动轮对数和转向轮对数来分按操纵方式分平地机可分为机械操纵式的平地按操纵方式分：平地机可分为机械操纵式的平地机和液压操纵式的平地机按机架结构形式分：整体机架式平地机和铰接机架式平地机主要供应徐工三一中联重科小松柳工龙工厦24主要供应商徐工、三、中联重科、小松、

34、柳工、龙工、厦工、卡特彼勒、沃尔沃、成工、常林、鼎盛天工、凯斯、凯莫尔资料来源:工成网；Off-Highway滑移装载机滑移装载机用途滑移装载机起步快，移动速度高，避免倒车起步和换挡的时间。能够原地滑移转向，转弯半径仅有1.5米。适合港口清仓，市政，公路养护等工作，一机多用，可以更换附具实现装载，挖掘，开沟，铣刨推雪推清扫钻破碎主要供应商主要供应商2008年市场占有情况：年市场占有情况：滑移装载机市场在2008年整体增长了12%山猫（现属于斗山国际）在2008年销售了116台，占有42%的市场份额铣刨，推雪，推土，叉运，清扫，钻孔，破碎，抓木等多种功能。主要应用于作业场地狭小，地面起伏不平，作

35、业内容变换频繁的场合，用于大型工程机械的后勤保障、场地清理及工程收尾等作业。占有42%的市场份额 位于第二位的凯斯占有26%份额 卡特彼勒销售了8台 国内厂商柳工、山挖、徐工、山东光明和山东鲁岳市场占有率不高销售增长较缓作子类7001,200公斤500700公斤450公斤以下市场占有率不高，销售增长较缓 浙江英雄时代机械厂2008年出口了1000台滑移装载机，但计划在2009年将重点放在国内市场25资料来源:中国建设机械网；Off-Highway轮式挖掘机轮式挖掘机主要供应商主要供应商2008年市场占有情况：年市场占有情况：虽然液压挖掘机市场整体一直在增长，但轮式挖掘机的增长常出现波动斗山现代

36、和詹阳动力共占有国内市场90%的份额用途挖掘机是用来开挖土壤的施工机械。它是用铲斗上的斗齿切削土壤并装入斗内，装满土后提升铲斗并回旋刀卸土地点卸土，然后再使转台回转、斗山、现代和詹阳动力共占有国内市场90%的份额，其中斗山在2008年销量居首，拥有40%的份额 其他生产商也有进入该产品领域，但普遍担心市场的成长潜力铲斗下降到挖掘面，进行下一次挖掘。挖掘机主要用于筑路工程中的堑壕开挖，建筑工程中开挖基础，水利工程中开挖沟渠、运河和疏浚河道，采石场、露天开采等工程中剥离和矿石的挖掘等。26资料来源:中国建设机械网；Off-Highway轮式装载机轮式装载机主要供应商主要供应商2008年市场占有情况

37、：年市场占有情况：销售量前十名的企业包括龙工、柳工、厦工、临工、山工、成工、徐工、常林、福田雷沃和晋工，销售量占市场总量的91%且排名几乎不变用途装载机广泛用于建筑、矿山、水电、铁路、公路等的施工现场和料场，它主要用来装卸散装物料，清理场地和物料的短距离搬运，也可进行轻度的土方挖掘工作，更换作业装置，还可用来吊装、叉装物体和装卸圆木等量占市场总量的91%，且排名几乎不变 龙工销售了26,950台，占有市场18%的份额，且仍在扩大生产力 柳工销售了26,200台，仅次于龙工，几乎也占据18%的市场份额且在220马力以上的细分市场具有叉装物体和装卸圆木等。子类120140马力210240马力100

38、马力以下新机单价18%的市场份额，且在220马力以上的细分市场具有绝对优势；天津工厂开工后，柳工的市场份额估计将有继续扩大 厦工占有16%临工（现沃尔沃旗下）控制11%份额新机单价200,000500,000主要供应商徐工集团、中联重科、小松、柳工、龙工、厦工、日立建机、卡特彼勒、沃尔沃、特雷克斯、竹内、福田雷沃、临工、一拖、沃得重工、成工、山推、27 临工（现沃尔沃旗下）控制11%份额 山工（现卡特彼勒旗下）市场份额升到8%福田雷沃、临工、拖、沃得重工、成工、山推、常林、晋工、鼎盛天工、宇通重工、山东常林、山工、凯斯、德工、合力、玉柴、利勃海尔资料来源:中国建设机械网；Off-Highway

39、典型设备厂商典型设备厂商卡特彼勒卡特彼勒公司概况公司概况2008年销售额510亿美元2009Monitor排名第五，厂商租赁第一金融服务公司拥有310亿美元资产，成立时间：成立时间：1925年总部所在地：总部所在地：Peoria,Illinois.业务范围：业务范围：卡特彼勒公司在全球范围内生厂和销售工程机械、机轮机金融服务公司拥有亿美元资产，18%资本回报率全球最大的工程机械制造商全球最大的柴油天然气发动机制造商柴油和天然气发动机以及工业用燃气涡轮机。公司的机械业务包括了设计、制造和销售建筑用、采矿用和林用机械，包括卡车、轮式挖掘机、挖掘装载机、装载机、平地机、铲运机、农用卡车全球最大的厂商

40、金融服务公司最大的工业物流服务公司最大的再制造服务提供商等一系列主机及其零配件。卡特彼勒公司还针对以上设备的业务提供再制造、维修、金融以及物流服务。公司的金融服务部门提向其客户和代理商提供多种可选的金融方案，覆盖该公司所有的产品。同时还向购买或融资租赁公司设备的客户和代理商提供保险。中国业务：中国业务：卡特彼勒（中国）投资有限公司于年在北京成立今天卡特彼勒在中国投资1996 年在北京成立。今天，卡特彼勒在中国投资建立了 11 家生产企业，制造液压挖掘机、压实机、柴油发动机、履带行走装置、铸件、动力平地机、履带式推土机、轮式装载机、再造的工程机械零部件以及电力发电机组28件以及电力发电机组。典型

41、设备厂商典型设备厂商卡特彼勒卡特彼勒各地区对营业收入的贡献各地区对营业收入的贡献美元 百万机械发动机金融业务各项业务对各项业务对2008年营业收入的贡献年营业收入的贡献$3,280金融服务金融业务$16,240发动机$31,804机械29资料来源:公司财报典型设备厂商典型设备厂商三一集团三一集团2008年销售额137亿人民币公司概况公司概况年销售额亿人民币混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率均居中国首位泵车产量位列全球首位全球最大的长臂架、大排量泵车制造成立时间：成立时间：1989年总部所在地：总部所在地：湖南长沙业务范围：业务范围：三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售，

42、产建机械机械起机械等大企业全球工程机械制造商50强全球最大的混凝土机械制造商中国企业500强产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等25大类120多个品种，主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、压路机、摊铺机、平地机、汽车起重机、履带起重机等中国企业500强福布斯“中国顶尖企业”，中国最具成长力自主品牌、中国最具竞争力品牌中国工程机械行业标志性品牌机等。国内及海外市场：国内及海外市场：三一建有上海、北京、沈阳、昆山、长沙等五大产业园。在全球，三一建有12个海外子公司，业务覆盖达个国家产品批量出多个国家中国工程机械行业标志性品牌亚洲品牌500强务覆盖达150个国家，产品

43、批量出口110多个国家和地区。目前，三一已在印度、美国相继投资建设工程机械研发制造基地。2009年年初，三一在德国投资1亿欧元建设工程机械研发制造基地项目正式签约目正式签约。30典型设备厂商典型设备厂商三一集团三一集团31资料来源:公司财报典型设备厂商典型设备厂商柳工柳工 2008年营业收入92.68亿元，其中海外市场年营业收入亿元，其中海外市场实现销售收入2.16亿美元。多年来全国装载机市场占有第一 中国制造业500强企业 2008世界工程机械50强企业第26“全国质量效益型先进企业”高原型装载机获国家科技二等奖“最具投资价值上市公司”2006年度中国最佳投资者关系管理百强(第六位)成立时间

44、：成立时间：1958年总部所在地：总部所在地：广西柳州公司概况公司概况六位)2007年创国家一级安全质量标准化企业 2007最具全球竞争力中国公司50强 2008中国机械工业100强第12名业务范围：业务范围：公司发展了技术领先、质量可靠、性能完善的全球工程机械主流产品线，包括轮式装载机、履带式液压挖掘机、路面机械（压路机、平地机、摊铺机、铣刨机等）、小型工程机械（滑移装载机、挖掘装载机等）、叉车、起重机、推土机、混凝土机械等。国内及海外市场：国内及海外市场：国内有 大制造基地分别位柳州上海国内有9大制造基地，分别位于柳州、上海、天津、镇江、江阴、蚌埠等地。2008年公司在印度投资建设第一个海

45、外研发制造基地。柳工积极开拓国际市场，先后在澳大利亚、印度、美国、南美欧营销产市遍美、欧洲设立子公司和营销公司，产品市场遍及八十多个国家和地区。32典型设备厂商典型设备厂商柳工（续）柳工（续）33资料来源:公司财报典型设备厂商典型设备厂商小松小松公司概况公司概况 2009年财年营业收入204亿美元 日本最早的农用和工程机械制造商 全球第二大工程机械制造商（仅次于卡特彼勒）2006和2007日本经济新闻社“日本最佳企业排名”首位成立时间：成立时间：1921年总部所在地：总部所在地：日本东京业务范围：业务范围：工程机械、工业机械、地下工程机械、电子工首位程、工程事业、土木工程、运输、流通机械、金属

46、材料制造和销售，软件以及金融、服务业。中国业务：中国业务：小松（中国）投资有限公司是株式会社小松制作所在中国的全资海外成立年所在中国的全资海外子公司，成立于2001年2月，公司总部位于上海市。公司自成立以来，先后在全国范围内设立了7个地区办事处，分别协助遍布各省、市、自治区的小松产品代理商，进行等整机销售、服务及零配件供应等相关业务的工作，更好地服务于广大的小松用户。34典型设备厂商典型设备厂商小松（续）小松（续）营业利润及营业利润率营业利润及营业利润率日元 十亿营业利润营业利润率净利润和净利润和ROE日元 十亿35资料来源:公司财报净利润ROE目录目录一工程机械行业概况二主要类型设备及其制造

47、商二主要类型设备及其制造商三贯穿设备生命周期的服务业务三贯穿设备生命周期的服务业务36工程机械生命周期业务工程机械生命周期业务主机、零配件及维修服务出租出租设备生命周期零保险、物流等服务融资租赁融资租赁出租出租二手二手二手设备再销售翻新再销售以卡特彼勒公司为例，其开展覆盖整个生命周期的各项业务时间、营业收入和营业利润以卡特彼勒公司为例，其开展覆盖整个生命周期的各项业务时间、营业收入和营业利润2007年营业收入业务单元开始年份2007年营运利润2007年营业收入业务单元开始年份2007年营运利润19251965工程机械发动机$194亿$96亿$13.1亿$6.3亿N/A19831987零配件服务

48、金融服务物流服务$53亿$27亿$21亿$14.2亿$7.5亿$4.1亿19872004N/A物流服务再制造服务其他服务$亿$19亿$7亿$440$440亿亿$亿$3.0亿$1.1亿$49 2$49 2亿亿37合计合计$440$440亿亿$49$49.2 2亿亿美国的工程机械融资租赁美国的工程机械融资租赁工程机械融资租赁业务量占美国全行业业务量的工程机械融资租赁业务量占美国全行业业务量的7.9%（2007年年）2007年，100%=6520亿美元工程机械融资租赁业务量占美国全行业业务量的工程机械融资租赁业务量占美国全行业业务量的7.9%（2007年年）2007年货车卡车飞机IT设备2007年，

49、货车、卡车、飞机、IT设备、工程机械工程机械、医疗设备、办公设备、农用机械、能源设备占据通过设备金融实现购买的总金额66%以上，达4283亿美元38资料来源:美国设备金融与租赁协会2008行业调查美国的工程机械融资租赁（续）美国的工程机械融资租赁（续）美国前十名工程机械融资租赁提供企业美国前十名工程机械融资租赁提供企业（2007年年）排名开展工程机械融资租赁企业排名开展工程机械融资租赁企业2007年合同数量年合同数量2007年占行业整体份额年占行业整体份额卡特金融美国前十名工程机械融资租赁提供企业美国前十名工程机械融资租赁提供企业（2007年年）美国五种融资需求最大的工程机械美国五种融资需求最

50、大的工程机械1卡特金融40,25911.8%2花旗资本30,0278.8%3约翰迪尔21 6866 4%滑移装载滑移装载机机轮式装载轮式装载机机根据2007合同数量3约翰迪尔21,6866.4%4CNH*Capital21,6126.3%5小松金融7,1552.1%机机32%机机11%小松融,6富国银行设备金融6,3221.9%7KubotaCredit5,2371.5%工业用货车工业用货车13%8GECapital*5,0371.5%9美联信CIT4,9721.5%履带式推履带式推土机土机10FinancialFederal4,7731.4%前十名合计前十名合计147,08043.1%挖掘机