“十四五”行业影响展望规划：制造业和汽车篇.pdf

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1、 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载前言2021年是具有特殊意义的一年。它是中国全面建成小康社会之年、建党一百周年，也是“十四五”的开局之年。3月11日十三届全国人大四次会议审议并通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（简称“十四五”规划），对今后5年以至15年的国民经济和社会发展作出了系统谋划和战略部署。此次“十四五”规划不仅聚焦5年发展，更将2035年中长期规划统筹考虑进来，对中国经济中长期发展至关重要。当前世界正在经历百年未有之大变局，2020年爆发的新冠肺炎疫情给世界

2、经济带来进一步冲击。与此同时，新一轮科技革命不断颠覆传统经济、产业模式，数字化转型不断加速。面对复杂多变的外部环境和新冠疫情的长期影响，面对中国经济转型升级的挑战，中国将如何立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，“十四五”规划无疑是一本解读中国政策方向、把握未来发展趋势的指南。实体经济是国之命脉，做优做强实体经济是我国推动高质量发展的重要着力点。特别是面对新冠疫情的冲击，我国制造业更是展现出了强大的韧性，带动国内经济率先复苏。“十四五”规划经济发展目标中去掉了提高服务业占比的要求，而是提出要保持制造业比重基本稳定。汽车产业在制造业中占据重要地位，由于具有产业链长、覆盖面广、关联产业多

3、等特点，对工业增长的带动作用非常明显。本报告主要聚焦制造业及汽车产业，在深入解读“十四五”规划工作部署和战略思路的基础上，分析其对行业带来的机遇和挑战，并展望“十四五”期间行业发展的前景，以期助力企业把握行业格局升级和巨变带来的机遇。吴国强吴国强副主席毕马威中国“十四五”规划行业影响展望2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。康康勇勇首席经济学家毕马威中国用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载目录1.制

4、造业32.汽车82021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。制造业向数字化和智能化转型“补短板”实现核心技术自主、安全、可靠“锻长板”提升产业链和制造业集群优势新能源汽车占比大幅提升智能网联汽车产业发展驶入快车道汽车科技领域的发展趋势46610113.案例29专题：中国汽车行业势不可挡的电动化浪潮1614汽车后市场前景巨大由购买管理转向使用管理12用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载制造业制造业“十三五”

5、期间，中国通过推进供给侧结构性改革，淘汰、优化了部分落后产能和产业，产能利用率明显回升，由2016年二季度73.1%的低位，逐步回升至76.5%78%的区间。“十三五”期间第二产业保持合理增长，20152019年间的年均增速为5.9%。2019年中国第二产业总产出为38.6万亿元，其中制造业增加值为26.9万亿元，保持制造业大国的优势地位。对于制造业未来的发展，建议中提出“提升产业链供应链现代化水平。保持制造业比重基本稳定。”可以预计，“十四五”期间，制造强国仍将是主线，在此基础上发挥制造业的创新效应和产业关联带动经济高质量发展。在5G、工业互联网、大数据中心等为代表的新基建的带动下，制造业必

6、将迎来新一轮的转型升级。2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。4“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇制造业向数字化和智能化转型2

7、020年11月出版的第21期求是杂志刊发了习近平总书记重要文章国家中长期经济社会发展战略若干重大问题（以下简称重大问题），其中提出“加快数字经济、数字社会、数字政府建设，推动各领域数字化优化升级。”数字经济主要包括数字产业化和产业数字化。其中数字产业化，就是通过现代信息技术的市场化应用，推动数字产业形成和发展；产业数字化则是利用现代信息技术对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造。2019年中国数字产业化的增加值为7.1万亿元，而产业数字化的增加值为28.8万亿元，其中农业、工业、服务业数字经济的渗透率分别为8.2%、19.5%以及37.8%。与服务业相比，制造业的数字化进程仍有较大空间，渗

8、透率有望在“十四五”期间得到进一步提升。产业数字化发展进程逐年加快，单位：万亿元数据来源：中国信息通信研究院，毕马威分析17.42124.928.85.26.26.47.1051015202530352016201720182019产业数字化数字产业化用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇制造业向智能化

9、转型的步伐也有望进一步加快。传统制造业数字化进程的加快会带来海量的数据，过去十多年来物联网、5G、人工智能、数字孪生等科技的快速发展带来了算力和算法的巨大进步，三者日益融合将形成以“数据+算力+算法”为核心的智能制造技术体系1。2019年的政府工作报告中我国首次提出了“智能+”的概念，将智能制造确定为了国家经济发展新动能的重要发展方向。“十四五”期间智能制造体系将进一步与数字化进程相互促进，通过优化研发设计、生产制造、营销管理等各个环节，重塑传统制造业的生产流程，推动中国经济体系优化升级，建设制造强国、质量强国、网络强国以及数字中国。智能制造和传统制造业体系的对比资料来源：从工具革命到决策革命

10、通向智能制造的转型之路，毕马威中国，阿里研究院1.从工具革命到决策革命通向智能制造的转型之路，毕马威中国，阿里研究院，https:/home.kpmg/cn/zh/home/insights/2019/04/transition-road-intelligent-manufacturing.html传统制造业传统制造业消费者洞察A产品研发B采购C生产制造D上市营销E会员管理F智能化的制造业智能化的制造业实时反馈消费者洞察A数据驱动产品研发B自动化采购C柔性化生产D全域精准营销E盘活消费者资产F用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部

11、使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇“补短板”实现核心技术自主、安全、可靠近年来，世界经济增速放慢，贸易保护主义和逆全球化思潮抬头，一些国家或将加强对关键领域的技术保护，中国芯片、半导体行业发展屡遭制约。重大问题文章中提出制造业要“补齐短板，就是要在关系国家安全的领域和节点构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系，在关键时刻可以做到自我循环，确保在极端情况下经济正常运转。”预计“十四五”期间，制造业发

12、展的一个重要方向就是突破“卡脖子”领域的技术封锁，做到核心技术自主、安全、可靠。建议中所提到的新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业将成为制造业“补短板”的主要发力点。一方面针对核心技术的科研支出将大幅增加；另一方面在国家政策的引导下，制造业投资，特别是针对战略新兴产业的投融资将加快，对固定资产投资产生有力支撑。“锻长板”提升产业链和制造业集群优势我国制造业拥有相对完整的工业体系、产业链供应链配套齐全、高技术的劳动力供给、强大的内需市场等独特的优势。疫情后我国生产端的快速复苏和对外资的持续吸引力都离不开这些制造业的“长板”

13、优势。“锻长板”主要是指巩固提升优势产业的国际领先地位，锻造“杀手锏”技术，持续增强高铁、电力装备、新能源、通信设备等领域的全产业链优势，提升产业质量，增强我国对国际产业链的影响力。2预计“十四五”期间制造业“锻长板”将从两个方面发力：一方面通过新基建打通优势产业链的各环节，实现资源的进一步优化配置；另一方面是培育世界级的先进制造业集群。2019年2月，党中央、国务院发布粤港澳大湾区发展规划纲要明确要求，以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群。上海、广东、浙江、江苏、安徽等省市也正在积极部署培育世界级先进制造业集群。“十四五”期间，在京津冀、

14、粤港澳、长三角、成渝都市圈等重点区域发展战略的政策红利指引下，将进一步打造以区域为中心、产业间协调发展的制造业集群。逐步实现区域间、主导产业和配套产业间相互促进、共同升级的良性循环，产业间的协作和升级相互带动、共同发展，带来制造业产业集群竞争力的乘数效应。2.国家中长期经济社会发展战略若干重大问题，求是杂志，2020年10月31日，http:/ 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。

15、在中国印刷。7“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇“十四五”“十四五”行业影响展望行业影响展望规划规划诺伯特工业制造行业主管合伙人毕马威中国用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载3.汽车促消费政策力度将进一步加大，经济参考报，2020年4月10日。http:/ |制造业和汽车篇制造业和汽车篇汽车产业在经济和社会发展中占据重要地位。工业制造方面，汽车制造业增加值占整个工业增加值的7%3左右，而且汽车产业链长，覆盖面广，关联产业多，对工业增长的带动作用非常明显。消费市场方面，在限额以上企业消

16、费品零售总额中汽车类消费占比接近30%，对社消零售贡献巨大。“十四五”阶段，是中国汽车行业实现产业转型升级的关键期：中国汽车消费普及度、成熟度显著提升；新能源汽车、共享出行需求逐步被市场认可，获得更广泛的消费基础；自动驾驶等新兴技术也加快商业化应用步伐，汽车产业必须抓住未来5年的战略机遇期。未来以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”，将重塑汽车行业的格局。2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1

17、 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。9“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇中国汽车产业实现了将近连续40年的快速增长，2009年汽车销量首次超过美国跃居全球第一，并在这个位置上一直保持至今。2017年中国汽车销量达到历史最高的2,888万辆，2018年和2019年汽车销量有所下降。2020年的新冠疫情使得汽车的生产和消费受到了很大的冲击，一季度汽车销量同比-42.4%，随着国家疫情防控得力和积极复工复产，前三季度

18、汽车销量降幅已收窄至-6.9%，市场的恢复形势持续向好。主要汽车生产国历年的汽车销量，万辆数据来源：Wind，毕马威分析01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中国美国德国法国日本英国俄罗斯韩国用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性

19、组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。10“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇新能源汽车占比大幅提升自2009年“十城千辆工程”开始，中国新能源汽车产业已经发展了十多年，在国家政策的大力推动下，中国新能源汽车行业积累了可观的先发优势和规模优势，到2018年中国新能源汽车销量达到125.6万辆，增长率达61.7%。不过，2019年中国新能源汽车销量减少为120.6万辆，首次出现负增长，这与2019年新能源汽车财政补贴大幅退坡有关。2020年中国新能源车销量预期将达到130万辆，再次实现正增长。从全球市场来看，中国新能源汽车的发展仍然亮眼，多年稳居全球第一，据EV

20、Sales数据显示，2019年全球新能源汽车销量为221万辆，中国新能源汽车销量占全球市场份额超过50%。同时2019年动力电池累计装车约203GWh，公共充电桩保有量约52万座，这些都体现了新能源汽车在前期快速发展当中，打下了坚实的基础。中国新能源汽车销量以及增长率变化情况数据来源：Wind，毕马威分析0.81.31.87.533.150.777.7125.6120.667.156.837.9323.8342.953.153.361.7-4.0-50050100150200250300350400020406080100120140201120122013201420152016201720

21、182019新能源汽车销量（万辆）同比（%，右轴）新能源汽车产业的发展近期再次获得国家政策利好。2020年10月20日，国务院发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），明确指出，要强化企业在技术路线选择等方面的主体地位，建立以企业为主体的技术创新体系；加大关键核心技术攻关；加强充换电、加氢等基础设施建设等。这为中国新能源汽车产业未来几年的发展划出了更为清晰的发展路径。按照规划，到2025年，我国新能源汽车新车销量占比达到20%左右。本次建议中也再次强调了加快壮大新能源汽车等产业的发展。用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内

22、部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇4.我国智能网联汽车产业蓄势待发，经济日报，2016年3月22日。智能网联汽车产业发展驶入快车道智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle，简称ICV）是指车联网与智能车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最

23、终可替代人来操作的新一代汽车4。智能网联汽车产业作为未来智能化高科技产业之一，是汽车、电子、信息通信、交通运输、人工智能等多行业深度融合与创新发展的产业集群。从2010年以车载信息娱乐服务为核心的“车联网”概念的萌芽，到2016年以行车安全为核心的智能网联技术路线的提出，再到2017年LTE-V2X无线通信技术标准确定开启商业化进程，再到2020年开始用5G逐步替代LTE实现更高级别的自动驾驶，至今，智能网联汽车产业已经摸索了10年，其产业路径逐渐清晰，产业前景也逐渐明朗。伴随着智能网联汽车产业发展步入快车道，越来越多的企业选择加码这一领域，这其中不仅有汽车企业，还有芯片制造商、通信运营商甚至

24、互联网巨头等。随着“新四化”成为汽车行业发展的共识，越来越多的车企和互联网科技企业在新能源、车联网、无人驾驶解决方案、芯片、5G、高精度定位与地图融合等领域发力，特别是在新基建的浪潮下，以百度、比亚迪、腾讯、华为、金溢科技等为代表的企业进一步加快了将智能网联研发成果产业化落地的进程。近年来各个国家都在强化对于智能网联汽车产业的政策支持，我国也不例外，中国智能网联汽车发展已上升至国家战略层面，发展定位从原来以车联网概念的一个重要组成部分，向智能制造、智能网联等智能化集成行业转移。顶层设计上，车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划（2018年12月）、数字交通发展规划纲要（2019年7月）、交通强

25、国建设纲要（2019年9月）等指导性规划文件密集出台。2020年2月24日，用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇汽车后市场前景巨大由购买管理转向使用管理近年来，随着经济的发展和居民收入的提高，我国汽车保有量已形成规模并逐年增加。公安部的数据显示6，2020年上半年全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽

26、车2.7亿辆。未来随着中国汽车保有量的稳步提升和汽车车龄的增加，消费者对于养护和维修将有更强的需求，汽车后市场（aftermarket）7规模将进一步增长。尼尔森发布的2019年中国汽车后市场行业研究报告显示，2020年中国汽车后市场规模将达到17,004亿元。建议中所提到的“推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变”正是对我国汽车市场由增量向存量转变，由新车市场转向用车市场等特征的体现。由购买管理向使用管理转变意味着未来汽车政策的立足点将更偏重于使用导向，为汽车消费留出更大的政策空间。近两年相关部委出台的政策也有提出破除乘用车消费障碍，由限制购买转向引导使用等，事实上就是加强使用管理来合理引

27、导居民汽车消费。汽车后市场产业链冗长，整体而言是一个服务市场，结合汽车使用管理这一政策导向，我们认为以下两大细分领域的发展前景良好：5.汽车智能网联是未来竞争焦点，经济日报，2020年11月19日，http:/ 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇出行服务是汽车使用管理的一个发力点。出行服务，即基于车辆使用

28、权的商业模式创新，包括网约车、分时租赁、订阅式用车和共享单车等不同类型的新业态。在复杂多变的经济社会环境中，移动互联网出行平台、新技术平台和车企三股力量共同促进了这场汽车产业由输出产品向输出服务的转型发展进程，出行即服务的时代已经来到；汽车产业链价值分布的变化引起行业价值的再分配,价值重心向汽车售后和出行服务等服务端倾斜，共享平台成为价值再分配的中枢。汽车金融与汽车使用管理紧密结合。狭义的汽车金融可以定义为是在汽车销售环节发生的，为汽车购买者及销售者提供的金融服务，比如汽车金融机构为汽车购买者提供的包括消费贷款、消费分期、融资租赁等金融服务。汽车金融从广义上来说是汽车产业与金融产业的结合，涉及

29、汽车生命周期的研发、设计、生产、销售、售后、流通等各个环节。随着整体购车消费者，特别是年轻一代，对于车辆所有权的逐步看淡，未来基于使用权的模式创新将会更加多元。纯电动汽车正在实行的车电分离8（换电模式）就是运用汽车金融的一种汽车使用管理模式。8.“车电分离”，即电动汽车的车身和电池产权分离，买电动车时不再必须购买动力电池。用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。14

30、“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇大规模合作一直是汽车行业的特点。过去，合作一般是主机厂与政府或供应商之间进行。而近期的趋势是相互竞争的主机厂合作开发新汽车平台或新电池技术。汽车行业也欢迎大型科技企业一同参与开发或提升自动驾驶系统、导航或车载信息娱乐系统等功能模块。据毕马威观察，在过去一年，几乎所有中国头部科技公司均公布了他们在汽车行业的合作项目，其中部分投资超过人民币10亿元。企查查数据显示，虽然2020年汽车行业的投资项目宗数有所下滑，但投资总额仍然突破千亿元人民币，其中大部分投资来自或流向科技公司与汽车制造商建立的新合营公司。那些未正式宣布有意生产成品汽车的科技

31、公司也已将大量资金和高管转移到汽车产品及服务的研发中。这些在中国的投资和合作项目或将加快主机厂与其它国外科技公司建立类似的合作关系。汽车科技领域的发展趋势长期以来，机动车污染物排放标准一直指引着内燃机汽车的创新方向。随着适用于轻型汽车和重型汽车的中国国六排放标准实施，越来越多的公司加大对替代动力系统的投资以规避风险。伴随新的动力系统到来的是新的回收及报废责任及其相应供应链的产生。目前，汽车制造商检验的不仅是最终产品，还包括整条供应链，从而评估汽车产品全部的环境及社会影响。社会对电池供应链内童工问题的忧虑已然引发原材料供应的变革。在价值链的另一端，达到报废标准的电动车有着与内燃机汽车不同的组件构

32、成。这对回收报废汽车物料的主机厂和服务提供商而言是机遇与挑战并存。创新企业可趁此契机提供原材料透明度更高的产品，或向汽车制造商提供相关服务或技术以促进可持续发展的、合乎道德的供应链建造过程中的透明度和弹性。大型科技企业与大型汽车企业之间的界限逐渐模糊大型科技企业与大型汽车企业之间的界限逐渐模糊环境与社会的关注不再局限于排放环境与社会的关注不再局限于排放用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所

33、有，不得转载。在中国印刷。15“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇对中国而言，网络安全的其中一个关键因素是符合现行法规，包括中华人民共和国网络安全法中华人民共和国数据安全法和其它要求以中国特有的方式处理客户和汽车数据的政策。越来越多在国内外同时运营的公司正在组建国内的数据中心和数字研发团队。在合规需求的驱动下，数据本土化将造成数据在中国的运用方式异于它们在欧洲或北美的运用方式。尽管网络安全管理标准本身会因地区而有所不同 ，网络安全管理体系（CSMS）仍将成为行业标准。即便这些威胁仍然只是在感知状态，网络安全违规或网络漏洞也可能带来严重后果。由于越来越多汽车零部件是由软件

34、驱动，需持续进行远程微调和更新，因此，汽车受到网络攻击的风险以及它们在网络攻击下的脆弱性也在增加。目前，越来越多企业已在汽车和软件开发早期将网络安全标准嵌入系统中。汽车科技公司必须将网络安全合规和网络防御整合进自身产品以保持竞争力。网络安全的重要性将显著提升网络安全的重要性将显著提升用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。16“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和

35、汽车篇制造业和汽车篇专题：中国汽车行业势不可挡的电动化浪潮电动汽车将成为未来销售趋势电动汽车将成为未来销售趋势1. 1. 近期趋势近期趋势近几年，国内厂商整体占据了中国新能源汽车市场超过 80% 的市场份额，主要因为外国传统汽车厂商的新能源汽车车型乏善可陈，入门级乘用车领域尤为如此。尽管本土品牌占据了总体主导地位，却由于产品和消费者认可度变化而面临着受欢迎品牌不断更替的情况。具体而言，补贴后售价低于人民币50,000元的低端微型（A00 级）纯电动车在 2018 年以前广受欢迎，使主要关注此类产品的“知豆”“众泰”等规模较小的 OEM 厂商从中受益。然而，随着补贴的减少和获取补贴技术要求的日益

36、提升，“广汽”“长 城”等具备更强研发能力的大型本土OEM厂商已将此类规模较小的OEM厂商挤出市场， 从而占据市场主导地位。此外，通过近期观察我们还发现本土OEM厂商的如下趋势：首先，微型纯电动车出现复苏迹象，其质量和配置均有所提升，较为成功的车型包括“上汽通用五菱”的宏光MINIEV和“长城”的欧拉R1。此类汽车多作为日常低成本短途通勤之用，有别于传统汽车消费理念。其次，部分初创品牌，包括“蔚来”“理想”“小鹏”等，已经通过价格相对更高的新能源车型建立了领先优势。这意味着新能源车型在各消费群体中的接受程度已经得到拓宽，也表示总体汽车市场出现了更为健康的发展。中国新能源汽车品牌零售销量排名资料

37、来源：乘用车市场信息联席会（CPCA）、WAYS、毕马威分析201720192020 年前年前 11 个月个月排名品牌市场份额品牌市场份额品牌市场份额1北汽新能源18.5%比亚迪19.8%上汽通用五菱13.3%2比亚迪15.8%北汽新能源9.2%比亚迪12.7%3上汽7.3%吉利7.0%特斯拉（国产）12.6%4知豆6.6%上汽6.4%广汽5.8%5众泰6.5%特斯拉（进口）5.2%上汽4.6%6江铃6.0%上汽通用五菱5.2%长城4.6%7奇瑞5.2%长城3.8%北汽新能源4.3%8江淮5.0%广汽3.4%蔚来4.0%9长安4.5%长安3.4%奇瑞3.4%10吉利3.9%华晨宝马3.3%理想

38、2.9%用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。17“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇在外国OEM厂商当中，除特斯拉外暂未有其他厂商在这一领域获得显著成功。近几年，在新车销售方面，特斯拉已经凭借进口Model X、Model Y和Model 3 成为10大纯电动车厂商之一，主要得益于其高端品牌形象以及作为纯电动车标准制定者的身份地位。由于进

39、口关税导致进口车型售价高昂，特斯拉过往从未到达新能源汽车销量的塔尖。随着2019年上海工厂的竣工投入生产，全面本土生产的Model 3旋即成为2020年度纯电动车销量领先车型。以往，外国传统OEM厂商在电动化方面步伐较为保守，值得一提的只有销量排名第二的基于燃油车平台打造的宝马530Le插电式混动（PHEV）车型。我们认为，外国OEM厂商过去对电动车缺乏兴趣的主因是他们在燃油车市场已经占据主导地位、尽享高额利润，且新能源汽车的盈利能力和残值仍存在不确定性。因此，以利润率较低或为负的新能源汽车加速取代其燃油车业务在经济上显然不符合常理，尤其是当新能源汽车需求仍较为疲弱之时。然而，近年来尤其是在

40、2020 年，我们已经看到全球OEM厂商对电气化的投入大幅增加。2.2. 未来趋势未来趋势尽管最初犹豫不决，但如今外国OEM 厂商角逐新能源汽车市场的意愿已经变得较为强烈，主要原因如下：政府扶持：为实现新能源汽车推广目标，中国政府已经将现金补贴（尽管金额有所减少且技术要求有所提高）的期限至少延迟至2022 年。此外，还推出了非现金激励措施，如免征购置税（约售价的10%），并在燃油车限购城市提供牌照配额。对于OEM 厂商而言，他们还需遵守双积分政策（新能源汽车积分和平均燃油消耗量积分），即按要求通过生产新能源汽车获得正积分。由于中国仍致力于引领全球电动车行业，预计此类非现金激励措施将继续有效。随

41、着双积分政策的日益成熟和严格，争取积分达标成为每家车企重中之重的任务。基础设施得到改善：当下，消费者对购买新能源汽车的主要忧虑包括里程焦虑和充电设施不足。后续，此类障碍将通过以下手段得以缓解：i）政府、OEM厂商和第三方（例如充电运营商和电力企业）联手推动充电网络迅速铺设；ii）引入能量密度更高/ 续航里程更长的电池、高压快充、换电等科技手段。在大量铺设充电桩并实施此类创新科技手段方面，中国很可能已走在世界前列，对此我们将在充电章节进行详细探讨。生产成本降低：由于电池成本问题，生产新能源汽车比生产规格类似的燃油车更为昂贵。然而，随着科技的不断进步（例如，电池能量密度提升），电池生产成本正逐步下

42、降。此外，随着排放标准的日益收紧以及物理限制，开发和生产效率更高的内燃机引擎的成本将不断攀升。因此，参与到全球最大汽车市场的OEM 厂商，会发现其利润与其新能源汽车产品规模密切相关。徐徐驾驾财务咨询合伙人毕马威中国A.电动汽车的市场引领电动汽车的市场引领者将持续发生变化。者将持续发生变化。由于传统由于传统OEM 厂商厂商如今更加关注电动化，如今更加关注电动化，国内和国际竞争将越国内和国际竞争将越发激烈。对于资金较发激烈。对于资金较为薄弱的非上市初创为薄弱的非上市初创OEM 厂商，将可能厂商，将可能面临更多挑战。面临更多挑战。各种因素驱动电动化的不断发展各种因素驱动电动化的不断发展，对传统对传统

43、OEM厂商而言尤为如此厂商而言尤为如此用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。18“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇合资企业在市场整合过程中抢占份额合资企业在市场整合过程中抢占份额B.特斯拉和中国造车新势力将对传统特斯拉和中国造车新势力将对传统 OEM 厂商带来挑战厂商带来挑战C.进入下一个十年，外国OEM 厂商将通过其在华合资企业在新能源

44、汽车市场分一杯羹。其中大部分已经宣布将在中国大力加强投资，以表明其在中国市场获得成功的决心。这一个十年与过往十年显著不同，将出现越来越多的新能源汽车专用平台（例如大众的MEB 平台）、电池供应保障方案（例如宝马与宁德时代结盟）以及竞合策略。鉴于外国OEM 厂商已经打造出良好的品牌形象，预计他们会充分利用全新新能源汽车车型（例如梅赛德斯- 奔驰的EQC 和保时捷的Taycan）推动增长。整体汽车市场规模的增长可能无法达到所有主流（或非主流）OEM 厂商的销售目标总和。由于新能源汽车研发成本高，以及外国和本土领先的OEM 厂商相继推出更多新能源汽车产品，加上政府提高申请补贴的技术门槛，市场整合将不

45、可避免。相关趋势已经初现端倪，“知豆”和“众泰”等本土传统小型OEM 厂商，以及“博郡”等部分初创新能源汽车OEM 厂商，均已经或即将出局。众所周知，中国的管理者们都欢迎特斯拉这位市场启蒙者所发挥的影响。简而言之，特斯拉在销售这一环节跳过了经销商，并将诸多的科技型配置集成到极具环保概念的汽车中，开创了全新的炫酷汽车消费理念，这对于比欧洲或北美同龄人拥有更多购车预算的中国年轻富裕一代尤其具有吸引力。随着Model 3价格的降低和Model Y开始本土化生产，在可预见的将来，特斯拉仍将维持其市场领导地位。除特斯拉以外，部分本土新能源汽车初创企业也正尝试通过新的商业模式与传统OEM厂商抗衡。例如，尽

46、管传统观点认为本土品牌难以在高端新能源汽车市场生存竞争，但蔚来的销量仍实现节节攀升。尽管传统本土OEM厂商从未在高端燃油车市场获得成功，但蔚来已经通过强调客户体验和基于客户反馈设计和升级产品等手段，在纯电动车市场树立起领先地位。同时，理想还推出了有助应对里程焦虑和充电网络不足等问题的增程式电动车，为市场提供了纯电动车和插电式混动汽车以外的选择。总而言之，我们认为部分新能源汽车初创企业将凭借其差异化的价值主张和独特的产品，在全球参与竞争并发展壮大。为了避免资金短缺，新能源汽车初创企业在支出上已经变得更为理性，部分可能需要以股权投资等形式寻求资源丰富的传统国有汽车厂商支持。目前，股权投资的合作形式

47、已经得到了很好的验证：一汽已经参与了拜腾前几轮上市前融资，并且正协助拜腾进行重组；上汽也参与了威马汽车最新一轮上市前融资；蔚来选择通过与国有汽车厂商广汽设立合资企业，而非股权合作的方式拓展主流消费市场，广汽蔚来推出了首个车型“合创Hycan 007”，已于2020年上市销售。徐徐驾驾财务咨询合伙人毕马威中国新能源汽车行业融资新能源汽车行业融资活动比较频繁。此外，活动比较频繁。此外，市场整合持续不断，市场整合持续不断，市场领导地位也已几市场领导地位也已几经易主。尽管新能源经易主。尽管新能源汽车初创企业仍在不汽车初创企业仍在不断涌现，他们在资本断涌现，他们在资本投入方面已经变得更投入方面已经变得更

48、为理性和克制。为理性和克制。用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。19“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇部分示例部分示例传统国内传统国内 OEM 厂商厂商独立新能源汽车品牌独立新能源汽车品牌上汽R东风岚图北汽极狐广汽埃安吉利几何长城欧拉传统国内传统国内 OEM 厂商厂商独立零部件实体独立零部件实体上汽华域长城蜂巢比亚迪弗迪资料来源：据各企

49、业公开信息整理汽车行业战略康康合琦琦伙明明人毕马威中国为应对来自特斯拉和其他新能源汽车初创企业的挑战，许多国内传统OEM 厂商另辟蹊径，设立了具有独立管理层的单独实体，以专门发展新能源汽车及其零部件业务。此类商业模式有助于培养创新思维，优化决策流程，也有利于与外部开展更多潜在合作。如今，上汽和东风等传统国内 OEM 正通过其独立品牌或独立业务实体推出新的新能源汽车产品。对于新能源汽车零部件业务，OEM厂商也正采用类似的方式，如比亚迪的弗迪和蔚来的蔚然动力。独立实体为获取外部战略投资以及与外部合作提供了便利。用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 1 日下载

50、，仅供本人内部使用，不可传播与转载2021毕马威企业咨询(中国)有限公司中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。20“十四五”规划行业影响展望 | 制造业和汽车篇制造业和汽车篇新能源汽车的发展将扩大新能源汽车专用模块如电池、电机和电控等及其生产部件的市场规模。尽管新能源汽车电池（至少电芯）的供应仍将由宁德时代和比亚迪等第三方供应商占据主导地位，但其他核心部件的供应很可能出现两大不同阵营。较高端的新能源汽车厂商，如特斯拉和蔚来等，倾向于持有自主核心技术和自行生产新能源汽车核心部件。另一方面，瞄准大众市场的新能源汽车OEM厂商