万里马：2021年半年度报告.PDF

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1、广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 广东万里马实业股份有限公司广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-082 2021 年年 08 月月 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。和

2、连带的法律责任。 公司负责人林大耀、主管会计工作负责人施立斌及会计机构负责人公司负责人林大耀、主管会计工作负责人施立斌及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)许晓敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许晓敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述，本半年度报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述， 该等陈述会受到风险、不确定因素及假设的影响，均不构成公司对投资者的实该等陈述会受到风险、不确定因素及假

3、设的影响，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意风险。敬请广大投资者注意风险。 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号号上市公司从事上市公司从事 纺织服装相关业务的披露要求纺织服装相关业务的披露要求 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司面临的风险和十一、公司面临的风险和 应对措施应对措施”部分，详细

4、描述了公司经营中可能存在的风险及应对策略，敬请投部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对策略，敬请投 资者关注相关内容。资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任

5、. 38 第六节第六节 重要事项重要事项. 40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 57 第十节第十节 财务报告财务报告. 58 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；一、载有法定代表人签名的半年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财

6、务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；稿； 四、其他相关资料四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部以上备查文件的备置地点：公司证券法务部 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 万里马、公司 指 广东万里马实业股份有限公司 香港必和 指 香港必和有限公司，系公司香港子公司 万里马科技 指 广州万里马科技有限公司（曾用名广州天江贸易有限公司） ，系公 司子公司 超琦科技 指 广州超琦信息科技有限公司（曾用名广州

7、超琦电子商务有限公司） ， 系公司子公司 阿尔法 指 ALPHA UNIVERSAL LIMITED，系公司二级子公司 酷蔓 指 COOME COMPANY LIMITED，系公司二级子公司 悦跑科技 指 上海悦跑信息科技有限公司，系公司二级子公司 杭州宇岛 指 杭州宇岛科技有限公司，系公司子公司 超琦国际 指 超琦（香港）国际贸易有限公司，系公司二级子公司 海珠公司 指 广州市海珠区万里马皮具有限公司，公司控股股东、实际控制人林 大耀控制的公司 敬商物业 指 广州敬商物业管理有限公司，公司控股股东、实际控制人林彩虹之 配偶陈伟民控制的公司 建浮国际 指 建浮（北京）国际投资有限公司，公司控股

8、股东、实际控制人林彩 虹之配偶陈伟民实施重大影响的公司 芜湖明宏 指 芜湖明宏实业有限公司，公司控股股东、实际控制人林彩虹之配偶 陈伟民担任董事的公司 文涛医疗 指 广州文涛医疗器械有限公司，公司监事会主席王鹤亭之子王涛持股 87.5%并担任监事的公司 唯品会 指 唯品会（中国）有限公司，系电子商务平台 天猫 指 浙江天猫技术有限公司，系电子商务平台 解放军联勤保障部队供应局 指 中国人民解放军联勤保障部队供应局，系公司团购客户 武警后勤部物资采购站 指 中国人民武装警察部队后勤部物资采购站，系公司团购客户 ODM 指 Original Design Manufacturer，表示原始设计生产

9、商，指具有设计、 改良以及制造能力的制造商依据客户对某项产品的需求，负责从产 品的原型设计、规格制定到生产制造的一种代工模式 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 万里马 股票代码 300591 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东万里马实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万里马 公司的外文名称（如有） Guangdong Wanlima Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） WLM 公司的法定代表人 林大耀 二、联系人和联系方

10、式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏继祥 牟其飞 联系地址 广州市海珠区新港东路 1028 号保利世 界贸易中心 F 座 3 层 广州市海珠区新港东路 1028 号保利世 界贸易中心 F 座 3 层 电话 02022319138 02022319133 传真 02022319136 02022319136 电子信箱 wlm_ 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

11、 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于拟增加注册资本及修改的议案 ，因公司公

12、开发行的可转换 公司债券（ “万里转债” ）转股，公司注册资本由人民币 312,000,000 元增加至 329,724,410 元，公司已办理完成了增加注册资 本的工商变更登记及章程修正案备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局颁发的新版营业执照 。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日刊载在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网的关于完成工商变更登记及章程修正案备案的公告 （公告编 号：2021-018） 。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 167,076

13、,735.71 158,313,346.17 5.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,889,690.38 -55,150,245.60 83.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） -9,931,752.51 -55,910,377.47 82.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,134,102.21 -119,959,592.32 112.62% 基本每股收益（元/股） -0.027 -0.1768 84.73% 稀释每股收益（元/股） -0.027 -0.1566 82.76% 加权平均净资产收益率 -1.83% -10.19% 8.36%

14、 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 943,853,856.33 1,053,633,083.92 -10.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 480,696,424.31 489,535,047.10 -1.81% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 广东万里马实业

15、股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 2,925.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,412,600.0

16、0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 886.26 减：所得税影响额 354,068.87 少数股东权益影响额（税后） 20,281.23 合计 1,042,062.13 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东万里马实业股份有限公司

17、2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务及产品情况（一）报告期内公司所从事的主要业务及产品情况 公司是皮具行业领先的民族品牌之一，主营业务为皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务。同时， 公司采取ODM的模式，为国际知名企业生产手袋等产品；通过控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌商提 供电商平台旗舰店运营管理、物流管理、代理经销等综合服务。 公司经营的产品主要为皮具产品， 按用途及渠道主要分为团购产品和时尚消费品类两大类； 按品牌分为

18、 “万里马” 、“Saint Jack” 、 “COOME”3个自有品牌产品，产品类别主要包括手袋、钱包、拉杆箱、皮鞋和皮带，同时，公司不断丰富产品线， 搭配各式时尚精品小配饰，如眼镜、丝巾、钥匙扣等，具体情况介绍如下： 产品名称产品名称 产品示例产品示例 产品介绍产品介绍 手袋 随身携带、可展示个人品味的拎包。 钱包 可收纳现金、银行卡及信用卡的小包。 拉杆箱 具有拉杆和滚轮的行李箱，便于旅游、出行，受到广 泛使用。 皮鞋 护足保暖，满足出行、装饰等需求。 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 皮带及配饰 用于系束裤服，同时起到装饰、 彰显身份和个性的作 用。 201

19、8年3月，公司完成对新零售电商公司超琦科技的收购，超琦科技致力于为中产阶级家庭精选全球知名中高端品质生 活方式品牌，主要聚焦母婴及户外运动大健康领域，通过线上线下零售相结合的模式，打造领先的“新零售”商业公司，为 品牌商提供全价值链的电子商务服务。超琦科技签约的户外运动品牌包括：SUUNTO/颂拓、ON Running、FREITAG、Vaude/ 巍德等；签约的母婴品牌包括MICRO/米高、Radio Flyer等，具体情况如下： 1 超琦科技代理、运营的主要户外运动品牌 品牌名称品牌名称 主要产品主要产品 产品定位产品定位 经营渠道经营渠道 SUUNTO/颂拓 1936年诞生于芬兰，全球户

20、外运动 领域专业测量装备，产品畅销全球 100+国家及地区，被誉为“真正的 腕上电脑” 银行渠道， 唯品 会，线下经销， 京东自营，咕 咚，亚马逊，团 贩等 ON Running On于2010年1月在瑞士苏黎世诞 生。自创立之日起，品牌致力于为 世界带来革新性的跑步体验。时至 今日，On在全球范围内获得超过50 个国家， 700多万名跑者的信赖与喜 爱。 天猫旗舰店 FREITAG Freitag诞生于1993年，这个以循环 再造（UPCYCLE）为核心价值的品 牌，拥有80多款在售产品，在全世 界拥有400多个零售点和22家官方 门店。 天猫旗舰店 Vaude/巍德 VAUDE公司创建于1

21、975年，Vaude （巍德）是由德国山地运动专家 Albrecht von Dewitz先生创建的专 业户外品牌。 VAUDE的户外运动系 列产品已远销25个国家。 天猫旗舰店、 京 东店、唯品会、 拼多多、苏宁 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 Bodyattack Body Attack是德国专业的运动营养 国民品牌。集研发、生产、销售于 一体，产品通过德国科隆名单 （COLOGNE LIST）认证；以唤醒 “运动活力与健康升级”为理念， 提供最适合人体吸收、低负担的专 业增肌和科学塑身运动营养品。 天猫国际 撒隆巴斯 久光制药株式会社（Hisamitsu P

22、harmaceutical） ， 日本镇痛消炎贴剂 领域的百年企业，一直致力于采用 透皮治疗系统 （TDDS） 开发镇痛消 炎药品，产品已销售全球多个国家 和地区。其中撒隆巴斯外用消炎镇 痛非处方药贴剂获得广大消费者信 赖， 并成为久光制药的代表性产品。 天猫旗舰店、 京 东旗舰店、 天猫 海外旗舰店、 京 东海外旗舰店、 阿里大药房 2超琦科技代理、运营的主要母婴及化妆品品牌 品牌名称品牌名称 主要产品主要产品 产品定位产品定位 经营渠道经营渠道 MICRO/米高 瑞士滑板车，世界滑板车创造者 品牌，高端滑板车的领导者，在 技术、 设计等均引领滑板车领域， 畅销国内外。 天猫专卖店 Radi

23、o Flyer Radio Flyer，是一家成立于1917 年，拥有悠久历史的美资公司。 其总部位于美国芝加哥，是美国 家喻户晓的经典儿童品牌，主要 产品为儿童乘骑类玩具，如儿童 四轮拖车、 脚踏三轮车、 自行车、 滑板车等。 天猫旗舰店、 京东旗 舰店 Nutralinea Nutralinea， 来自欧洲花园 “荷兰” 的女性天然营养补给高端品牌。 其母公司Orange Pearl Innovation Group，30年来致力于生物科技 研究，业务覆盖全球60个国家和 地区，涵盖食品、健康和环保等 多个领域， 以卓越品质闻名欧洲。 天猫国际 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年

24、度报告全文 12 臻护高奶粉 臻护高奶粉是针对3-12岁儿童营 养高钙助力长高的奶粉。 京东旗舰店、 天猫旗 舰店 猫千岁 广西君宝颜食品有限公司旗下品 牌，一家集银耳产品研发生产、 精细加工、销售于一体的高科技 绿色食品综合性企业。猫千岁秉 承“有机、天然”的润养之道， 取新鲜食材之力， 开创 “1小时锁 鲜”银耳鲜露新标准。 天猫旗舰店 目前，公司已经初步形成了三个自有品牌和多个代理品牌的“3+N”多品牌格局。自有品牌分别是主张“精品设计、精 致时尚”的“万里马” ，主张“英伦风尚、华彩人生”的“SAINT JACK” ，以及主张“趣享缤纷、个性自我”的“COOME” 。 各品牌以不同的用

25、料、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格，再按照产品的风格、市场定位、价格等因素多层级覆盖目 标客群，从而满足各个细分市场的差异化需求。同时，公司还不断加强与国外知名品牌的合作，通过超琦科技代理多个世界 知名品牌，超琦科技签约的户外运动品牌包括：SUUNTO/颂拓、ON Running、FREITAG以及Vaude/巍德等；签约的母婴品 牌包括MICRO/米高、Radio Flyer等。 公司在聚焦团购产品的同时和时尚消费品双向发力，围绕品质升级打造关键性竞争能力。团购产品客户群体较为稳定， 主要分为军警系统、国家权力机关及其分支机构、国有大中型企业等三大类团购客户，业务规模占比较大。时尚品类

26、主要通 过直营渠道、电商渠道及代理加盟渠道面向终端零售开拓市场。 （二）报告期内公司主要经营模式（二）报告期内公司主要经营模式 1采购模式采购模式 公司经营的主要产品为手袋、箱包、皮鞋及皮装饰制品，所耗用材料为皮料、鞋底、里布及五金配件等，其中皮料为主 要原材料，并以牛皮居多。 公司材料采购采用“订单+预测”的采购模式。公司销售部门根据预测及订单制定生产计划；生产部门依据生产计划以 及样板的产品物料耗用表，计算出原料耗费，结合原料库存制定原材料采购请购单，向采购部门提交采购申请，采购部门据 此安排采购，具体采购流程如下： 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 直营店直营

27、店、电子商电子商 务预测务预测 直营店直营店、电子商电子商 务预测务预测 代理商参加订货代理商参加订货 会会 代理商参加订货代理商参加订货 会会 生产部门确定生生产部门确定生 产计划与耗用料产计划与耗用料 生产部门确定生生产部门确定生 产计划与耗用料产计划与耗用料 团购团购、批发批发、 ODM订单订单 团购团购、批发批发、 ODM订单订单 销售部门汇总需销售部门汇总需 求情况求情况 销售部门汇总需销售部门汇总需 求情况求情况 供应商供应商 供应商供应商 询价询价、比价比价 询价询价、比价比价 确定供应商确定供应商 确定供应商确定供应商 拟定采购合同拟定采购合同 拟定采购合同拟定采购合同 合同审

28、核合同审核 合同审核合同审核 签订合同签订合同 签订合同签订合同 合同执行合同执行 合同执行合同执行 后期监督至合同后期监督至合同 执行完毕执行完毕 后期监督至合同后期监督至合同 执行完毕执行完毕 下达外协生产计划 下达采购 原材料计划 下达生 产计划 公司主要供应商为行业境内外知名企业，其工艺技术水平较高、生产能力较强且产品质量稳定，一般与公司合作多年， 已建立较为密切且稳定的合作关系。 在供应商选择方面，公司主要综合考察供应商的生产能力、研发实力、产品质量、交易价格、交货期限以及合法合规等 方面，对符合条件的供应商列入合格供应商名单。在销售部门汇总各渠道具体需求情况或生产部门确定生产计划后

29、，公司根 据当次采购情况，将具体采购计划发送给若干家合格供应商，随即进行询价、比价并最终确定该次采购的具体供应商，并与 其签订采购合同，双方约定产品质量标准、交货地点、运输方式和费用负担、合理损耗、验收标准以及违约责任等方面。供 应商严格按照公司样品提供材料，公司质检人员和仓管人员严格按照样品标准进行入库前的质检和验收。 2生产模式生产模式 公司采用“订单+预测”的生产模式组织生产，并采取自主生产与外协生产相结合的方式合理调配产能。公司通过投标 取得团购客户订单，通过订货会取得代理商订单，通过协议取得批发商及ODM客户订单，公司直营店、电子商务平台则根 据库存以及历史销量合理预测未来销售情况，

30、 制定销售预算。 公司销售部门及生产部门汇总销售订单以及直营店的销售预算， 结合公司自身的生产能力，制定生产计划。公司各品牌产品的特点存在较大差异，其产品生产方式亦不同，具体如下： 品牌品牌+产品产品 产品特点产品特点 产品获得方式产品获得方式 wanlima产品 款式多样、销量较大 自主生产与外协生产 Saint Jack产品 款式多样、销量相对较小 自主生产为主 COOME产品 款式少、销量小 自主生产为主 SUUNTO/颂拓、Vaude/巍德等母 婴或户外产品 款式多样、子公司超琦科技代理 采购成品 （1）自主生产模式 公司依靠自主设计，采用自有技术，按照产品设计要求及生产工艺要求，采购

31、原辅材料，自行组织生产，完成整个产品 制造流程，经验收合格后实现对外销售。公司内部生产的具体流程为：公司生产部门通过生产系统接收销售部门下达的生产 计划，确定订单具体生产排期，并出具领料单，仓管按照领料单发料到生产车间，生产车间按照生产排期，并组织生产。 （2）外协生产模式 公司选择外协厂商重点考察其研发实力、 经营规模、 生产能力、 质量管理能力、 物控能力以及交货期限管控能力等方面， 符合公司标准的外协厂纳入候选供应商名录。 公司按生产计划的要求优先委托公司合作多年的外协生产厂商生产。 为保证产品质量， 公司主动监督外协加工生产各环 节， 委派品质管理人员进驻外协供应商， 全程跟踪其生产过

32、程， 抽检产成品是否符合规定样本要求。 产成品进入公司仓库前， 质检部门人员将对其进行抽检并出具质检报告，质检合格方可入库。 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 公司定期对外协厂商就各重点考察指标进行评审考核并划分为不同等级， 对考核结果优异的外协厂商实施奖励， 对需要 改进的外协厂商提出整改计划，对考核结果较差的外协厂商取消供应商资格。 3销售模式销售模式 公司以市场为导向，强大的销售渠道推动公司营收稳步增长。经过多年发展，公司形成团购渠道、直营渠道、电子商务 渠道、批发代理商渠道和ODM五大类渠道，强势开拓市场，深度渗透。各渠道基本情况如下： （1）团购渠道 通过

33、公司多年来在团购业务的战略布局，目前团购业务已形成稳定的客户群体，主要分为军警系统、国家权力机关及其 分支机构、国有大中型企业等三大类团购客户。其中军警类客户占团购业务量最大，公司已成为解放军联勤保障部队供应局 合作供应商。军队定制的产品对其制造原材料和生产工艺要求较高，解放军联勤保障部队供应局选择供应商程序复杂，且较 为严格，一般流程如下： 总后勤部确定公总后勤部确定公 司为候选供应商司为候选供应商 总后勤部确定公总后勤部确定公 司为候选供应商司为候选供应商 要求公司提供经要求公司提供经 营资料营资料 要求公司提供经要求公司提供经 营资料营资料 公司打样并提供公司打样并提供 样板样板 公司打

34、样并提供公司打样并提供 样板样板 总后勤部派考察总后勤部派考察 组实地考察公司组实地考察公司 总后勤部派考察总后勤部派考察 组实地考察公司组实地考察公司 总后勤部检测样 板 总后勤部检测样 板 公司被纳入合格 供应商名录 公司被纳入合格 供应商名录 公司向总后勤部公司向总后勤部 投标投标 公司向总后勤部公司向总后勤部 投标投标 公司按照要求打公司按照要求打 样并提供样板样并提供样板 公司按照要求打公司按照要求打 样并提供样板样并提供样板 总后勤部确定样总后勤部确定样 板板 总后勤部确定样总后勤部确定样 板板 公司小批量供货公司小批量供货 公司小批量供货公司小批量供货 公司与总后勤部公司与总后勤

35、部 签订合作协议签订合作协议 公司与总后勤部公司与总后勤部 签订合作协议签订合作协议 公司大批量供货公司大批量供货 公司大批量供货公司大批量供货 总后勤部检验总后勤部检验 总后勤部检验总后勤部检验 发货前总后勤现发货前总后勤现 场抽检场抽检 发货前总后勤现发货前总后勤现 场抽检场抽检 公司按照要求供公司按照要求供 货货 公司按照要求供公司按照要求供 货货 总后勤部入库检总后勤部入库检 验验 总后勤部入库检总后勤部入库检 验验 综合评分， 合格 公司中标 确定公 司样板 抽检合格 检测合格 公司充分利用设计、开发和生产等各方面的优势，为上述团购客户定制产品。在推动三大类团购客户齐头并进的同时，

36、重点瞄准军警系统被装产品，利用研发、质量优势逐步涉入特种作战类、防护类产品。 （2）直营渠道 公司直营渠道模式主要在大中城市核心商圈、专柜，线下提升客户的购买体验，充分整合公司资源，通过直营店的窗口 示范、 广告宣传作用， 在消费者心目中树立良好品牌形象。 直营方式也有利于强化对销售网络和销售终端的控制， 开拓市场， 提升市场份额。同时，在坚持优势商圈强化直营比重的原则下，逐步向周边城市辐射，构建全国性的营销网络，提高品牌渗 透力。另外，直营渠道网点不仅作为销售终端，还可以根据需要迅速调整成团购业务的开拓和售后服务单元，为团购业务全 面开展做储备，使直营渠道与团购渠道优势互补、相互促进。 公司

37、直营渠道管理情况如下： 项项 目目 主主要内容要内容 专柜设立 公司负责专柜装修；专柜装修前，公司设计图纸须经进驻场所审核同意后方可施工 分成方式 专柜销售采取联营分成办法，按照联营合同约定，公司和商场按照销售收入的一定比例分成 供货方式 公司负责商品组织、供应，定期向商场铺货或应直营店要求供货，以确保有足够的销售库存 结算方式 每月10至25日为结算期；商场以结算系统提供销售数量和金额作为结算依据，向公司提供当商品月 销售明细表，包括销售额、双方促销让利折扣分摊金额、公司其他应承担的费用、应结算金额等； 公司复核后，按结算金额开具增值税发票；商场在收到公司开出增值税发票后向公司支付货款 广东

38、万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 促销活动 公司支持传统性节日的促销让利活动，但每项活动前，需征得双方同意方可进行；公司参与商场VIP 卡优惠活动，承担一定比例的让利 管理费用 商场需对商品进行统一陈列、推广，公司需每月向商场支付一定管理费用 售后管理 商品售出后发现质量问题，按照国家有关商品质量“三包”规定以及商场对售后商品的一贯原则进 行处理 员工管理 公司自行招聘促销员，缴纳五险一金；公司负责培训促销员工，并保证派驻人员的基本数量 （3）电子商务渠道 近年来，随着电子商务的快速发展，电商渠道成为销售皮具产品等消费品的重要平台。电子商务销售相比传统的销售渠 道具有多

39、种优势，可降低传统销售渠道的人力和物力成本，有助于公司快速了解市场信息，及时做出反应。公司在收购超琦 科技前已经成立了电子商务部，从设计研发、供应链组织乃至销售平台的拓展均区别于线下业务，实现独立运作。公司针对 网络消费特性，开发专项产品，主要通过外协采购方式组织产品供应，销售则依托淘宝网、天猫、京东、唯品会等知名电子 商务平台开展网络销售。 公司2018年3月通过收购以及增资方式控股超琦科技。收购超琦科技有助于充分利用公司及超琦科技各自在线下、线上 领域的丰富经验及客户资源，可以相互转化渠道流量资源，打通公司线上线下渠道，开拓新零售渠道，利用超琦科技优秀运 营管理经验，释放公司电子商务销售渠

40、道潜能。超琦科技致力于为中产阶级家庭精选全球知名中高端品质生活方式品牌，通 过线上线下零售相结合的模式，打造领先的“新零售”商业公司，为品牌商提供全价值链的电子商务服务，目前主要为运动户 外产品、 母婴产品等品牌商提供物流管理、 电商平台旗舰店运营管理、 代理经销等综合服务， 同时不断新增代运营品牌种类， 拓展了化妆品品牌运营。 （4）批发代理商渠道 批发代理商渠道迅速向全国铺货，进一步填补营销网络，提高产品的市场覆盖率。公司根据未来发展计划、直营店分布 情况合理布局销售网络，避免相互挤占市场。同时，公司根据经营效益、盈利能力、信誉挑选优质的批发代理商，有针对性 地对经营场所、员工管理、商品促

41、销及宣传、市场管理、营销方式等方面提供支持。公司授权代理商在规定的授权区域销售 授权品牌产品，合作模式基本情况如下： 项项 目目 基本内容基本内容 代理商基本条件 具有独立法人资格的公司、商场、个体经营者；拥有可排他使用并符合发行人要求的经营场地及 其他经营管理条件 定价政策 公司销售给代理商产品的批发价为建议零售价一定折扣 货款结算 订货会后，通常要求客户预付部分订金；发货后，双方对账确认无误后根据双方协商约定的时间 收取剩余货款 委托及经营范围 公司授权代理商在授权区域销售公司产品（不含当地机场、免税店以及电子商务销售） ；代理商 只能在授权区域内经营，未经公司事先书面同意不得跨区销售 窜

42、货规定 代理商非因主观恶意的直接或间接窜货到非授权区域内，公司有权责令代理商在 48 小时内收回 窜货；代理商不得采取剪吊牌、打孔或撕防伪标等手段恶意窜货 经营场所规定 代理商应积极开发授权区域的市场，树立良好的品牌形象，提高终端销售能力；代理商应按照公 司所提供的图纸以及专卖店、专柜装潢标准进行装修，货架由公司委托专业厂家统一制作 新开店铺规定 代理商拟新开设专卖店/专柜需向公司申请，经公司现场考察、综合评估审核同意后方可开设 市场管理 代理商应严格监控价格，防止不正当竞争行为；代理商不得通过互联网销售产品；代理商应及时 反馈授权区域内经营情况；代理商应有合理的备货，避免出现货源不足而影响销

43、售的情形；代理 商应向公司提供产品市场销售状况、市场需求及客户信息反馈等资料 广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 项项 目目 基本内容基本内容 代理商违反约定时发行 人采取的主要措施 发现损害品牌行为或违反约定的情形，对代理商处以没收保证金的处罚，直至取消代理商资格 （5）ODM模式 ODM模式由国外品牌商提供面、辅料或由公司自主提供面、辅料，公司按照其款式要求、规格质量和技术标准进行研 发设计并打版，经其确认后加工生产，并出口销售给国外品牌商。 4报告期内终端店铺情况报告期内终端店铺情况 报告期内，公司直营终端店铺和代理终端店铺的数量及其变化情况如下表： 单位：家

44、类型类型 2021 半年度半年度 2020 年度年度 2019 年度年度 期初数期初数 新增新增 关闭关闭 期末数期末数 期初数期初数 新增新增 关闭关闭 期末数期末数 期初数期初数 新增新增 关闭关闭 期末数期末数 直营终端 店铺 24 0 0 24 89 0 65 24 131 14 56 89 代理终端 店铺 61 0 8 53 108 3 50 61 142 28 62 108 合计合计 85 0 8 77 197 3 115 85 273 42 118 197 报告期内，受电子商务等新兴销售渠道的冲击，公司直营店盈利水平有所降低。同时，店铺租金等商场费用不断提升。 公司为提高线下渠道的整体运营效率，对部分经营效果未达预期或亏损的门店进行了调整或关闭。 公司代理终端店铺主要分布在三、四线城市以及街边店铺，受电子商务等新兴销售渠道的冲击较大，经营压力增加，代 理商关闭的终端店铺增加，导致报告期内该类店铺数量呈下降趋势。 5报告期内各渠道销售情况报告期内各渠道销售情况 报告期内，公司主营业务收入按销售渠道划分如下： 单位：万元 销售渠道销售渠道 2021年半年度年半年度 2020年度年度 2019年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 自有渠道 团购 11,909.37 71.89% 2