永鼎股份：永鼎股份2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 178 公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 债券代码: 110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司江苏永鼎股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 178 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公

2、司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人莫思铭莫思铭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人莫思铭莫思铭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张功军张功军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告中所涉及的

3、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节管理层讨 论与分析中可能面对的风险的

4、相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 178 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 33 第六节第六节 重要事项重要事项. 35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 53 第十节第十节 财务报告财务报告. 56 备查文件目

5、录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整置于公司证券部。 2021 年半年度报告 4 / 178 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 永鼎股份、公司、本公司、母公司 指 江苏永鼎股份有限公司 本集团 指 江苏永鼎股份有限公司及其子公司 永鼎集团 指 永鼎集团有限公司 永鼎泰富 指 江苏永鼎泰富工程有限公司 永鼎通信 指 江苏永鼎通信有限公司

6、 聚鼎科技 指 聚鼎科技（苏州）有限公司 中缆通达 指 北京中缆通达电气成套有限公司 新材料、苏州新材料 指 苏州新材料研究所有限公司 金亭线束、上海金亭 指 上海金亭汽车线束有限公司 苏州金亭 指 金亭汽车线束（苏州）有限公司 永鼎光纤 指 江苏永鼎光纤科技有限公司 永鼎投资 指 苏州永鼎投资有限公司 武汉集团 指 武汉永鼎光电子集团有限公司 数码通、上海数码通 指 上海数码通宽带网络有限公司 苏州波特尼 指 苏州波特尼电气系统有限公司 永鼎致远 指 北京永鼎致远网络科技有限公司 广融达 指 广融达金融租赁有限公司 东昌集团 指 上海东昌企业集团有限公司 鼎欣房产 指 苏州鼎欣房地产有限责任

7、公司 东昌投资 指 上海东昌投资发展有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年半年度报告 5 / 178 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏永鼎股份有限公司 公司的中文简称 永鼎股份 公司的外文名称 JIANGSU ETERN COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 ETERN 公司的法定代表人 莫思铭 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张国栋 陈海娟 联系地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇318 国道74K处芦墟段北侧 江苏省苏州市吴江

8、区黎里镇318 国道74K处芦墟段北侧 电话 051263272489 051263272489 传真 051263271866 051263271866 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧 公司注册地址的历史变更情况 215211 公司办公地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧 公司办公地址的邮政编码 215211 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登

9、载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 永鼎股份证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永鼎股份 600105 永鼎光缆 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 6 / 178 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,959,294,057.63 1,23

10、8,866,896.83 58.15 归属于上市公司股东的净利润 127,309,504.26 -160,439,891.02 179.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 11,051,005.04 -171,857,905.57 106.43 经营活动产生的现金流量净额 -512,911,868.82 -153,928,340.60 -233.21 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,840,791,776.86 2,711,549,495.43 4.77 总资产 7,686,310,443.88 7,370,734,9

11、07.12 4.28 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元股） 0.092 -0.130 170.77 稀释每股收益（元股） 0.092 -0.130 170.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.008 -0.139 105.76 加权平均净资产收益率（%） 4.58 -6.09 增加10.67个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.40 -6.52 增加6.92个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期净利润变动原因如下： 1、子

12、公司上海金亭汽车线束有限公司为劳动密集型企业，去年同期由于疫情原因，按规定停 工停产，人员隔离等导致人工成本比例急剧上升，公司亏损。今年国内疫情防控形势好转，企业 逐步复工复产，经营情况得到改善，汽车线束比上年同期增加了利润 8,425.68 万元，联营公司 苏州波特尼电气系统有限公司投资收益也同比增加 2,133.50 万元。 2、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司的施工地点均在国外，去年同期由于疫情的影响，国内 无法向境外正常发运工程材料及现场无法正常施工。 本期孟加拉库尔纳 200-300MW 电厂项目和孟 加拉 shah100MW 电厂项目开始实现收益，江苏永鼎泰富工程有限公司比上年同期增

13、加了净利润 5,410.44 万元，增加归属于上市公司股东的净利润 2,759.33 万元。 3、 去年由于疫情的影响， 联营公司上海东昌投资发展有限公司销售急剧下降， 今年市场回暖， 同比增加投资收益 5,187.06 万元。 4、2021 年 3 月，公司通过协议转让的方式将公司持有的武汉永鼎光通科技有限公司（以下 简称武汉光通）11.9%股权分别转让予苏州龙驹创合创业投资合伙企业(有限合伙) 5%，北京明智 2021 年半年度报告 7 / 178 倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) 4.9%，以及武汉同心元创科技技术合伙企业(有 限合伙) 2%。本次转让价格以上海众华资产评估有

14、限公司出具的沪众评报字2021第 0044 号 江苏永鼎股份有限公司拟股权转让涉及的武汉光通科技有限公司股东全部权益价值评估报告 为基准并经双方协商确定。 本次交易完成后， 公司持有武汉光通 36.55%股权， 不再控制武汉光通。 武汉光通不再纳入公司合并报表范围内，本次交易增加公司净利润 11,380 万元。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 32,638,187.54 计入当期损益的政府补助

15、，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 10,338,904.74 委托他人投资或管理资产的损益 294,629.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -372,273.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -655,039.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 95,931,117.31 主要系本期转让武汉光通 部分

16、股权，武汉光通不再纳 入合并范围，按公允价值重 新计量剩余股权价值，确认 10,099.97 万元投资收益。 少数股东权益影响额 -859,462.60 所得税影响额 -21,057,564.01 合计 116,258,499.22 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 / 178 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司在数十年的发展历程中，始终以诚信为基础，国际化发展为方向，战略和人才为依托， 技术创新为重点。目前已形成了“光电交融，协同发展”的战略布局。光通信产业不仅

17、涵盖光芯 片、光器件、光模块及光棒、光纤、光缆的生产，还包括大数据采集分析、应用于融合通信5G消 息解决方案等产品和服务，逐步实现从芯到线到传输到数据的通信全产业链布局；电力传输产业 包含传统电线电缆、特缆、EPC电力工程总承包、超导电力、汽车线束及新能源线束等业务，已实 现包含了从产品到解决方案的较为完整的产业布局。2021 年上半年，公司从事的主要业务情况、 经营模式及行业情况如下： （一）光通信产业（一）光通信产业 1 1、业务情况、业务情况 光通信产业包括了“光芯片、光器件、光模块”，“光棒、光纤、光缆”，“大数据采集分 析应用与融合通信 5G 消息解决方案”等产品和服务，以细分行业的

18、全产业链布局为核心竞争力， 逐步实现从芯到线到设备传输到数据收集的产业布局。主要产品和应用如下： （1）“棒纤缆”：主要产品为光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、光电复合缆、通信电缆、 数据电缆、漏泄缆、射频缆。主要应用于国家重点工程如：中国电信、中国移动、中国联通、中 国广电等投资的通信网络建设，通信设备公司的通信设备，国内外公路交通、地铁、轻轨、航空 等工程项目等。 （2）光芯片、光器件、光模块：主要产品为波分滤波芯片、平面波导芯片、激光器芯片；波 分器件、TO 器件、各类光纤连接器；5G 前传各类彩光模块、数据中心各类高速模块；通信配线设 备、光通信器材、光通信设备及传输子系统。主要为骨干网

19、、城域网、接入网、数据网络、广电 网、光纤传感等领域提供芯片、器件、模块、设备等全系列产品和问题解决方案。 （3）大数据与 5G 消息：主要产品是移动互联网领域信令采集分析、用户行为采集分析、业 务运营支撑、网络及应用安全分析以及基于互联网和通信网的网络信息安全综合解决方案等高新 技术软件。主要应用于电信运营商的互联网系统管理、网络安全及大数据挖掘分析应用以及赋能 千行百业的 5G 消息等领域。 2 2、经营模式、经营模式 （1 1）“棒纤缆”）“棒纤缆”：该板块为公司的传统主业之一，相关业务正依靠国内通信产业的同时，大 踏步走向国际市场，产业主要是以“研发-采购-生产-销售-服务”为一体化的

20、模式。根据国内外 客户的不同需求研发生产各类产品；严格管控各类原材料供应商并通过网络平台阳光招标模式确 定价格及中标比例；主要通过客户的集采投标获得订单份额；公司根据客户订单采用柔性模式生 产以满足需要。并向通信工程与服务、数据服务等服务领域进行产业链延伸，实现了从单一的线 2021 年半年度报告 9 / 178 缆产品到多网融合系列产品的演进；从普通线缆到航空航天、节能环保及新能源等领域特种线缆 的演进；从单纯提供产品到具备为客户提供系统化解决方案及服务能力的演进。 （2 2）光芯片、光器件、光模块）光芯片、光器件、光模块：本版块产品包括 AWG 芯片、WDM 芯片、激光器芯片等，其中 核心

21、产品为光芯片、光器件，以及封装而成的光模块。光模块行业的供应商较多，但高端光器件 目前仍主要由国外供应商提供。光模块行业下游主要是电信运营商、互联网及云计算企业等，光 模块产品的运用领域涵盖了互联网服务、电信市场等行业。针对光芯片行业所独有的种类复杂， 需求驱动， 可靠性要求高的特点， 公司在光芯片方面选择 IDM （Integrated Device Manufacture） 模式，实现设计、制造、封测、销售垂直整合的半导体产品模式。公司研发生产的芯片和器件， 除满足自用封装光模块外，也直接对外销售延展合作伙伴。 （3 3）大数据与）大数据与 5G5G 消息消息：本版块以 5G 技术、大数据

22、采集分析、互联网安全和电信+行业应用 软件为基础，推出融合通信 5G 消息解决方案的产品。在 5G 技术快速发展的背景下，5G 消息+行 业的应用得到了空前关注。 公司作为融合通信 5G 消息解决方案提供商以及大数据采集分析应用服 务商，提供了 5G 消息创新应用成果案例，应用行业覆盖政务、媒体、金融、物流、汽车、教育等 领域。 3、行业情况行业情况 （1 1）行业概览）行业概览 2021 年上半年我国电信业务收入大幅增长年上半年我国电信业务收入大幅增长 上半年，我国电信业务总收入为 7533 亿元，同比增长 8.7%；按照上年不变价计算的电信业 务总量为 8045 亿元，同比增长 28.3%

23、。上半年电信业务同比大幅增长，主要得益于数据及互联网 业务收入增长加速、 新兴业务收入增势明显。 三家基础电信企业积极发展 IPTV、 互联网数据中心、 大数据、云计算等新兴业务，上半年共完成新兴业务收入 1145 亿元，同比增长 27%，在电信业 务收入中占比为 15.2%，拉动电信业务收入增长 3.5 个百分点，其中云计算和大数据收入同比增 速分别达 96.7%和 31.3%。2021 年 6 月，三家基础电信企业共完成新兴业务收入 227 亿元，同比 增长 32.5%，环比增长 23.4%，增速进一步加快。 5G 移动网络移动网络快速发展快速发展 移动电话用户规模保持稳定，5G 用户数量

24、快速扩大。截至 6 月末，三家基础电信企业的移动 电话用户总数达 16.14 亿户，比上年末净增 1985 万户。其中，5G 手机终端连接数达 3.65 亿户， 比上年末净增 1.66 亿户。 移动互联网流量大幅增长，上半年 DOU 值仍处较高水平。据工信部数据，2021 年上半年， 移动互联网累计流量达 1033 亿 GB，同比增长 38.6%，实现连续四个月提速增长。其中，通过手 机上网的流量达到 989 亿 GB，同比增长 37.4%，占移动互联网总流量的 95.8%。6 月当月户均移 动互联网接入流量(DOU)达到 13.52GB/户 月，同比增长 33.4%，比上年底高 1.6GB/

25、户 月。 2021 年半年度报告 10 / 178 图图 1 2020-2021 年年 6 月移动互联网接入月流量及户均流量（月移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况）情况 移动电话基站数增长较快，5G 网络建设稳步推进。截至 6 月末，移动电话基站总数达 948 万个，比上年末净增 17 万个。其中，4G 基站总数为 584 万个，占比为 61.6%；5G 基站总数 96.1 万个，其中 1-6 月新建 19 万个。2021 年工信部计划全年新建超过 60 万个 5G 基站。 今年 7 月 13 日，工信部等十部门正式印发5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）， 其中明确

26、到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。预计到 2023 年，5G 个人用户普及率超过 40%，用户数超过 5.6 亿；5G 网络接入流量占比超 50%，5G 网络使用效率 明显提高。 海外市场发展迅猛，国内优秀企业海外市场发展迅猛，国内优秀企业“走出去走出去”战略发展顺利战略发展顺利 全球性的疫情正在加速数字化进程，固定及移动通信网络连接对于快速和稳定的要求不断提 高，网络数据流量不断提升。据 CRU 在 2021 年 2 月发布的报告，全球 2021 年、2022 年光缆预 期需求年均增长率分别为 6.2%和 7%。随着疫情的逐步缓解及北美、欧洲、东南亚等主要

27、区域对 5G 及光纤宽带网络的积极投入， 全球光纤光缆市场需求有望维持长期可持续发展， 其中欧洲市场 光缆需求在 2021 年的增速预计将超过 10%。 2021 年 1-4 月，我国光缆出口累计已达到 32.3 亿米，相比 2020 年同期 22.3 亿米，同比增幅 达 44.8%。在摆脱了 2020 年疫情的重大影响后，2021 年上半年我国的光纤光缆行业海外出口态 势呈现较大增长。 此外在今年 4 月，欧盟发布立案公告，宣布对中国单模光纤光缆不采取反倾销措施，同 时期印度同样对进口单模光纤不采取保障措施， 这对我国光纤光缆产品出口有着良好的促进作用， 有利于我国企业巩固海外市场，并提高我

28、国光纤光缆产品在全球的竞争力。 （2 2）行业趋势）行业趋势 “棒纤缆”：“棒纤缆”：光缆线路铺设增加带动行业复苏，千兆光网发展千兆化趋势加速，价格整体小光缆线路铺设增加带动行业复苏，千兆光网发展千兆化趋势加速，价格整体小 幅回升幅回升 据工信部数据，截至 6 月末，全国光缆线路总长度达到 5352 万公里，比上年末净增 182.8 万 公里。 其中接入网光缆、 本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 63.5%、 34.4%和 2.1%； 2021 年半年度报告 11 / 178 接入网光缆比上年末净增 192.8 万公里，占比同比提高 2 个百分点，推动光纤网络进一步优化升 级。 多重

29、因素影响下，众多化工原材料的价格开启“飙涨”模式，直接导致原材料价格攀升，给光 纤光缆企业带来巨大的压力， 由此光纤光缆最终产成品涨价的概率较大。 另一方面， 随着“双千兆” 行动计划的拉动,光纤光缆的市场需求将保持稳定。 近期中国移动发布了三批光纤光缆和数据线缆 的集采中标候选人，包括 2021 年至 2022 年带状光缆产品集中采购、2021 年至 2023 年数据线缆 产品集中采购、2021 年至 2022 年蝶形光缆产品集中采购，给予行业较大的信心。除此之外，疫 情之下，为了弥合巨大的数字鸿沟，海外各国都在加速信息基础设施的投资力度。因此，在原材 料价格不断上涨、市场需求稳定等多重因素

30、叠加之下，自从 2021 年 4 月以来，光纤光缆出现量价 齐升的好趋势，行业出现复苏迹象，但还需进一步的市场确认。 图图 2 2019-2021 年年 6 月末光缆线路总长度发展情况月末光缆线路总长度发展情况 固定网络方面， 在十三届全国人大四次会议于 3 月 11 日审议通过的 政府工作报告 中， “加 大 5G 网络和千兆光网建设力度”被写入 2021 年的重点工作之中。目前，国内固定宽带网络提速 的步伐加快， 千兆宽带服务的推广不断促进固定宽带接入用户规模稳步增加， 千兆用户发展提速。 据工信部数据，截至 6 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.1 亿户，比 上年

31、末净增 2606 万户。 同时， 千兆宽带加速部署， 10G PON 端口进入快速建设期。 2021 年以来， 各大运营商对 10G PON 设备的集采力度加大，未来在宽带提速需求和运营商集采力度加大的双重驱动下，10G PON 设备 的需求量有望稳定增长。 光芯片、光器件、光模块：市场规模快速增长，运营商光芯片、光器件、光模块：市场规模快速增长，运营商规模集采开启规模集采开启 光通信领域的核心价值在于 5G 及数通行业应用，目光长远的企业已经开始积极拥抱 5G 新业 态，共同助力中国光通信市场繁荣。据工信部预估，中国光通信市场规模仍将保持 12左右的年 均复合增速，到 2025 年市场规模皆

32、超过 1700 亿元。在供给端，经过多年的发展和整合，光器件 制造取得明显进步。在需求端，下游数据中心的迭代速度远远快于通信领域，行业龙头企业亚马 2021 年半年度报告 12 / 178 逊、谷歌、微软都明确表示光器件研发领域内，三年左右的升级周期较为合适。随着数据中心不 断提高速率要求，光器件高频率也将升级不断，共同推动光通信器件发展。 受益于 5G、数据中心和 FTTH 等网络建设的驱动，我国光通信行业和光模块产品将迎来高速 发展的时期。光模块作为一种重要的光器件，主要由光电子器件、功能电路和光接口组成，其主 要用于对信号进行光电转换，由发送端将电信号转换为光信号，经由光纤传输后，接收端

33、再将光 信号转换成电信号。随着现代社会信息化、数字化的进程的不断加快，信息数据呈爆发式增长， 将对数据传输的要求不断提高，在此背景下，光模块作为数据传输的必要元件，其行业未来发展 空间巨大。 2021 年上半年，全球 5G NSA 部署持续推进,5G SA 网络部署正在加速。中国市场方面，三大 运营商 5G 部署有所放缓；6 月底，中国移动开启 48 万站 5G 700M 无线网主设备集采。下半年， 随着中国三大运营商 5G 规模集采开启， 5G 市场需求有望加速； 超大规模运营商消化周期结束后， 数据中心市场需求将显著上升。 信息安全与信息安全与 5G5G 应用：政策鼓励底层自研，大数据产业

34、步入创新突围期应用：政策鼓励底层自研，大数据产业步入创新突围期 近年来，我国网络安全威胁事件频发，网络犯罪造成的经济损失快速增多，损失量位居全球 第一，持续增长的网络威胁促进我国信息安全产品的快速发展。2016 年，中国的网络信息安全市 场达到 336.2 亿元，同比增长 21.5%，高于全球增长率 12.05%。 2017-2020 年国内网络信息安 全市场呈持续高速增长，增长率都保持在 20%以上，未来我国信息安全行业市场规模增速仍有望 保持 20%以上。当前，三大运营商中国移动、中国电信、中国联通的网络安全产品市场规模合计 约 20 亿元。随着中国广电的入局，网络安全产品的总体市场规模将

35、进一步扩大，随着反诈、IP 溯源等业务的持续深入推进，未来基于大数据的安全服务市场仍将持续增长，市场前景可期。 受新冠肺炎疫情倒逼，政务大数据逐步实现跨部门、跨行业、跨平台融合，大数据技术、产 品和解决方案被广泛应用于城市治理、公共卫生安全、联防联控、产业监测等新兴领域。在政策 层面，工信部先后发布工业数据分类分级指南（试行）、关于推动工业互联网加快发展的 通知、关于工业大数据发展的指导意见，江苏省也在 2020 年 10 月份出台了省政府办公 厅关于深入推进数字经济发展的意见，利用多种手段引导各方协同发掘工业数据应用价值，稳 步推进数字产业化进程，千行百业的数字化转型正在蓬勃发展。5G 的普

36、及，将进一步加快全社会 的数字化进程。随着万物互联时代的到来，商业模式也将由提供资产向提供价值的效果转变，一 切皆服务、应用即服务的时代即将到来。 （二）（二）电力传输产业电力传输产业 1 1、业务情况、业务情况 电力传输产业包含电缆、特缆、EPC电力工程总承包、超导电力和汽车线束等业务，经过多年 的统筹布局，形成了“电线电缆汽车线束超导电力海外电力工程”协同发展的产业格局。 具体情况如下： 2021 年半年度报告 13 / 178 （1 1）电线电缆）电线电缆：主要产品涵盖电线、网线、电视线、电源线及特种电缆全系列等，主要客户 为星艺装饰、金螳螂、全筑股份、中亿丰科技、星杰国际、居众装饰、锦

37、华装饰、红蚂蚁装饰等。 （2 2）海外电力工程）海外电力工程：本产业板块专注于电站和输变电网的海外电力工程总承包，是从设计、 供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案服务商。2021 年度，公司在孟加拉国、巴 基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、赞比亚、莱索托、坦桑尼亚等都有在建工程项目。 （3 3）超导电力）超导电力：超导产业是公司的战略发展方向之一，是公司重要的创新研发领域，主营产 品是第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。二代高温超导带材可广泛 应用于电力、风电、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。电力方面，超导带材代替传统的 铜材的应用产品有超导电缆、超导变压器、

38、超导故障电流限流器、超导发电机等。 （4 4） 汽车线束） 汽车线束： 本产业板块主要从事常规低压汽车整车线束、 新能源高低压线束的设计研发、 生产制造和销售。汽车线束产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计 方案和质量标准。当前公司生产线束涵盖了整车应用，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、 门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、座椅用线束、发动机线束、新能源高压线 束等所有整车的线束。主要客户为上汽通用、上汽大众、沃尔沃、康明斯、延锋安道拓、佛吉亚、 新能源汽车客户如：天际、华人运通、上汽通用等。 2 2、经营模式、经营模式 （1 1）电线电缆）电线电缆：电线

39、电缆业务主要通过与客户签订合同的方式直接销售产品，同时根据客户 对于产品的规格、型号、长度、性能的要求不同，实行“以销定产”。 （2 2）海外电力工程）海外电力工程：该产业板块采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护” 的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程。公司依托国家打造“一带一路”和“中 孟缅印经济走廊”的战略，近年来扎根孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线 国家，抓住机遇、拓展输变电和发电厂的总承包业务。 （3 3）超导电力）超导电力：对于超导板块，公司经营模式主要为“项目合作、研发-生产-销售、国家政 策资源支持”多管齐下，以科研和示范项目推进

40、超导材料和产品的推广应用，继续推进带材产品 销售、 持续推动材料应用科研及超导 （通用） 电气产品销售， 超导带材产品标准化和超导 （通用） 电气产品应用示范化、超导科研成果工业化；在材料市场和应用项目拓展方面继续开拓军民两用 两个科研领域，以及工业部门、电网系统和科研单位等三个市场。 （4 4）汽车线束）汽车线束：本板块的经营模式除传统制造业的采购、生产、销售形式外，同步研发、设 计和销售是汽车线束行业特有的经营模式。公司通过招投标方式与客户签订合同，获得量产供应 商合作关系，并根据客户的需求提供线束产品，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。 3 3、行业情况、行业情况 （1 1）电线电

41、缆：下游市场需求的持续拉动，电线电缆行业市场规模逐年增长）电线电缆：下游市场需求的持续拉动，电线电缆行业市场规模逐年增长 2021 年半年度报告 14 / 178 我国电线电缆的发展史起步比较晚，但随着国民经济的高速发展而发展。2011 年中国电线电 缆产业规模首次超过美国，成为全球电线电缆行业第一大市场。随后，随着我国电线电缆市场快 速发展，行业已经步入成熟阶段。 目前我国电缆行业总体保持平稳发展，产量和销量继续位列全球首位。 数据显示，中国电线电缆制造行业主营业务收入从 2015 年的 12574 万元增长到 2020 年的 13016 万元，年均复合增长率达 0.69%，预计 2021

42、年中国电线电缆制造行业的主营业务收入达 13308 万元。 图图 3 3 20152015 年年- -20212021 年电线电缆制造行业主营业务收入总额及预测年电线电缆制造行业主营业务收入总额及预测 （2 2）海外电力工程：仍面临新冠威胁及原材料涨价压力，增长曲折）海外电力工程：仍面临新冠威胁及原材料涨价压力，增长曲折 “一带一路”既是我国突破空间局限、谋求发展机遇的现实要求，也是融入全球经济、应对 危机挑战的契机。但去年和今年年初国外市场仍受新冠疫情影响，叠加国际原材料价格上涨、汇 率波动、防疫成本高额持续投入、境外施工人手紧缺等问题，海外电力工程展业较曲折，新开市 场进展较慢。 根据商务

43、部信息， 2021 年 1-6 月， 我国对外承包工程业务完成营业额 4397.6 亿元人民币, 同 比增长 3.2%（折合 679.5 亿美元，同比增长 12.2%），新签合同额 7149.4 亿元人民币, 同比下降 5.2%（折合 1104.7 亿美元，同比增长 3.1%）。 （3 3）超导电力：超导应用产品的产业化落地预期增强）超导电力：超导应用产品的产业化落地预期增强 随着电力能源需求的不断增长，常规电力技术已经难以取得突破性的改进和适应电力工业发 展的需要， 而超导电力技术的应用不仅可以大大提高电网的稳定性、 供电可靠性、 改善供电品质， 而且可以提高电网的输电能力、降低网络损耗，从

44、而提升我国电力工业的发展水平，为实现我国 电力工业长期发展战略提供可靠的技术保障。二代高温超导材料使超导电力的大规模应用具备了 2021 年半年度报告 15 / 178 材料基础，制备技术的突破使得超导应用产品逐步商业化，包括超导电缆、超导限流器、超导风 机、小型可控核聚变堆、超导储能、超导磁悬浮运输、超导强磁场应用等。但目前由于超导材料 的成本高于其他可替代材料，使得现阶段的大规模应用尚需时日。 （4 4）汽车线束：汽车行业产销量提升，由于“缺芯”产能受限）汽车线束：汽车行业产销量提升，由于“缺芯”产能受限 2021 年上半年，受疫情与缺“芯”双重影响，汽车制造行业产能释放低于预期。2021

45、 年 1-6 月，汽车产销分别完成 965.3 万辆和 981.9 万辆，较去年同期分别增长 26.8%和 26.9%，受益于国 内疫情防控优秀表现，产销量明显提升。新能源汽车产销分别完成 135.3 万辆和 133.5 万辆，同 比分别增长 167.5%和 159.5%。 其中纯电动汽车产销分别完成 94.5 万辆和 91.5 万辆， 同比分别增 长 258.4%和 235.2%。 （数据来源：盖世汽车） 图图 4 4 20212021 年年 1 1- -6 6 月国内汽车产销量月度走势图月国内汽车产销量月度走势图 3 月后产销量成逐步下降趋势，主要由于缺“芯”造成各大主机厂产能受限，疫情和缺“芯” 的情况短期不会显著改善。 另一方面，国家层面提出：“碳达峰”与“碳中和”两大概念，将加速新能源汽车尤其是纯 电动汽车的快速发展，预计下半年高压线束的需求预期会明显提高。 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）