WIA2020丨全球金融科技创新TOP50.pdf

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1、You industry: Trends and Startups 2019 Next Global Tech 50 世界创新者奖项 WIA 2020年度世界创新者奖项将由四个系列的报告和榜单构成，涵盖行业领先的上市公司/非上市公司，投资机构 和杰出企业家的评选。系列研究报告和榜单是由亿欧EqualOcean主办的世界创新者大会的衍生产品，届时会在 大会中进行发布。 2020全球科技创新TOP50系列报告 2020全球科技创新TOP50系列报告关注新一代全球技术创新领先的非上市公司。着眼于11个行业，亿欧公 司出品了旨在探索全球创新机遇的系列研究报告。前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业

2、的发展，而 它们的走向终将塑造未来的全球经济版图。 世界创新者奖项中涉及的所有研究报告和榜单如下 非上市公司 2020全球科技新领袖企业50榜单及报告 2020全球科技新领袖TOP50 2020全球科技创新TOP50 人工智能，半导体芯片，消费，零售，教育，汽车 出行，企业服务，智能制造，医疗大健康，地产科 技，金融科技 2020中国及全球明日之星100 2020全球明日之星TOP100榜单 2020中国明日之星TOP100榜单 上市公司 2020中国科技创新领袖上市公司TOP50 2020中国上市公司榜 TOP10 硬科技，大消费，汽车出行，产业互联，大健康， 地产科技，金融，传媒 创新企业

3、家 2020科技创新30人 2020中国青年科技创新30人 2020中国科学企业家30人 2020中国女性创业者30人 2020中国人工智能企业家30人 2020外国人在华科技创业30人 PE/VC投资机构 2020年度中国最佳私募股权投资机构榜单 投后服务，政府产业引导基金，科技领域，消费领 域，汽车出行领域，产业/工业领域，大健康，房 产科技领域，金融领域，传媒领域 2 目录 导语 报告亮点 金融科技行业概况 科技赋能金融，金融服务实体 四大要素和疫情对金融科技的影响 金融科技融资现状 2020全球金融科技创新TOP50 支付科技“格局重塑” 保险科技“智能加速” 小微科技“未来可期” 财

4、富科技、银行科技“精准发力” 金融基建 “推陈出新”，风控科技成重中之重 金融+科技的未来 附录 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 10 p. 11 p. 13 p. 14 p. 15 p. 18 p. 19 p. 24 p. 25 导语 4 4 刘曦 分析师 张帆 执行总经理 本次研究的进行离不开众多亿欧EqualOcean同事的努力，他们以自己的专业知识与行业洞察为本次研究做出 了巨大贡献。同时，报告作者还想由衷感谢以下几位同事：薄纯敏，高昂以及负责与传播的王鑫。 关于报告 关于作者 声明和致谢 “金融科技”作为金融产业转型升级的“主旋律”，已从技术创新转向规模应用。

5、金融基础设施建设已各国 金融业的共识，金融科技发展进入快车道。 2020年是尤为特殊的一年，疫情爆发对各行业产生了深远的影响，却也倒逼着各行业的数字化转型。金融业 的转型和金融科技的“迭代”相辅相成科技赋能金融，金融服务实体经济。 本篇报告将聚焦于金融科技创新，着重分析支付科技、保险科技、财富管理科技、银行科技、风控科技、小 微科技以及金融新基建七大细分领域的创新机会和挑战。 刘欢 助理董事 黄渊普 首席执行官 报告亮点 5 64% 全球金融科技使 用率 71% 保险科技融资总 额第二季度增速 184% 财富管理科技 融资总额第二 季度增速 96% 金融机构的金融 科技战略运用率 1,381

6、1,558 1,628 1,637 1,651 1,823 898 0 10 20 30 40 50 60 70 2014201520162017201820192020H1 Q2融资总额（单位：百万美元）交易笔数 疫情进一步加速了金融产业的变革，尤其是传统金融企业转型迫在眉睫。金融科 技战略运用和金融科技使用均呈现大幅增长趋势。此外，从全球范围看，财富管 理科技和保险科技成为细分领域最为突出的增长点。 2014年-2020上半年融资总额（VC/PE） （单位：十亿美元）融资总额（除Q2, 单位：十亿美元) 6 金融科技行业概况 金融和科技从来都不是两条平行线，从1866年的 第一条跨大洋的电

7、缆开始，金融和科技的结合就 将金融全球化上升到新的高度，金融和科技的结 合进入Fintech1.0的阶段。 1967年，第一台ATM机在巴克莱银行面市，取代 了部分柜员和分行。从此全球金融科技进入 Fintech2.0的阶段，也是现代金融科技的开始。 在Fintech2.0的时代中，金融信息化的进程加快， 计算机和网络等技术的广泛应用推动世界各银行 推出在线银行业务，金融与科技的结合愈加紧密。 在2008年的金融危机中，传统银行业务遭受重创， 传统银行寻求科技转型，科技企业为金融企业提 供服务；初创企业则在此时的金融市场中兴起， Fintech 3.0时代就此开始。 2009年，以比特币为代表

8、的区块链技术进入大众 视野，为后期不同的加密货币奠基。这一阶段的 金融科技发展主要源于强烈的市场需求，借助于 移动互联网浪潮，金融科技企业大放异彩。 目前，全球金融科技市场仍处于Fintech3.0的阶 段，但是由于各国政策的支持力度不同，2015年， 部分国家已经率先进入了Fintech3.5的时代。在 这一阶段，ABCD，即人工智能、区块链、云计 算以及大数据，是四大底层技术，服务于传统金 融以提升金融服务的效率。当前阶段，运用科技 解决金融产业长期痛点是推动金融科技发展的核 心驱动力。 中国金融科技相关概念区分 据安永的数据分析，全球金融科技的使用率从 2015年的16% 快速增长至20

9、19年的64%。其 中发展中国家的金融科技使用率远高于发达国家。 出现这一现象的原因是相较于发达国家较早成熟 的金融建设，发展中国家出现“跳跃式”发展。 中国和印度是金融科技使用率最高的两个国家。 就中国而言，金融科技使用率已达到87%，远高 于全球平均水平33%。 金融科技是指科技赋能于 金融，依托于人工智能、 大数据、云计算和区块链 等前沿科技，以更好地提 升金融效率。 其主体为提供技术解决方 案的科技企业、互联网企 业等技术驱动型企业。 科技金融落脚于金融，金 融创新服务于科技。传统 金融企业依托于前沿科技 进行自我转型和金融业务 创新，以便更好地服务消 费端。 科技金融的主体为传统金

10、融企业以及互联网企业。 金融科技科技金融 金融科技发展历史 互联网金融的本质是金融 业态，互联网是金融企业 发展和拓客的渠道之一。 换而言之，互联网金融是 金融的其中一个业态。 互联网金融 金融科技概念界定 中、印为金融科技使用率最高国家 FSB（金融稳定委员会）定义金融科技为“金融 服务中以科技技术为基础的创新，产生新的业务 模式、应用程序、流程或产品”。本报告研究的 金融科技创新企业主要参与者为提供技术解决方 案的企业。 87% 87% 82% 82% 67% 67% 67% 64% 58% 56% 51% 50% 46% 35% 34% 中国 印度 俄罗斯 南非 英国 新加坡 韩国 德国

11、 澳大利亚 西班牙 意大利 加拿大 美国 法国 日本 2019年部分国家金融科技使用率 资料来源：安永；亿欧智库分析 7 科技赋能金融，金融服务实体 伴随着科技的重要性日益突出，科技成为金融行 业发展的重心，各大传统金融机构也争先恐后强 化其科技能力，金融科技的应用能力成为各大传 统金融机构生存的核心竞争力。以ABCD为代表 的四大核心技术的深度应用助力金融机构升级。 人工智能 人工智能作为带动性的基础性技术变革，其知识 图谱和深度算法等技术催生金融领域智能支付、 智能投研等智能化产品。 区块链 区块链具有把控数据完整性和消除数据孤岛等功 能，在金融科技发展中发挥着至关重要的作用。 区块链的链

12、上存储等技术落地于供应链金融、加 密货币等领域。 金融科技生态体系图 云计算 云计算主要应用于敏捷部署和IT基础设施建设， 具有资源整合等优势，可以解决传统金融中信息 采集和处理效率低下等问题。 大数据 大数据与金融行业深度融合有效帮助金融企业建 立精准用户画像，从而提升营销精准度和差异化， 另外大数据在反欺诈应用中起至关重要的作用。 金融技术应用应用机构 金融技术解决方案提供商 底层通用技术服务商 区块链云计算人工智能大数据 保险科技支付科技财富管理科技银行科技. 加密货币 供应链金融 . 敏捷部署 IT基础建设 智能支付 智能投研 精准营销 反欺诈 . 四大核心技术应用 金融科技生态体系

13、金融科技生态体系中包括底层通用技术提供机构、 金融技术解决方案提供商、金融科技应用机构、 监管机构和消费者。 金融科技企业是金融技术解决方案提供商的核心 参与者，主要为金融科技应用机构提供技术解决 方案。科技监管机构和金融监管机构共同监管金 融科技产业生态中的每一员。 技术落地 监 管 金融监 管机构 科技监 管机构 B端客户 C端客户 G端客户 服 务 技术解决方案 基金银行保险证券 金融科技和监管需要同频共振 金融科技在帮助提升金融服务效率的同时，也给 金融监管带来新挑战。若监管措施实施在技术创 新之前将限制金融科技应用，技术创新应用在监 管之前，金融市场风险将面临外溢效应。要实现 金融科

14、技创新与金融市场安全之间的平衡，必须 加强综合监管，与金融科技实现同频共振。 监管机构 技术创新业务应用 各国针对不同的金融科技态势，采取不同监管方 案。一些国家采用限制性监管方案平衡创新与风 险。一些国家利用“监管沙箱”来控制风险，从 而推动金融科技的进步。 资料来源：亿欧智库分析 催化 赋能 消费者 监管机构 8 四大要素和疫情对金融科技的影响 对31个国家和地区与金融科技相关的政策进行梳 理后，形成了“金融科技树”，其理念是：政策 是推动金融科技进步的最重要因素。2020年各国 积极鼓励金融科技发展： 美国：2020年5月，美国国会提交提案推进 区块链法 新加坡：2020年8月，新加坡金

15、融管理局宣布 将于12月正式启动金融部门技术与创新 (FSTI 2.0)计划 印度：2020年1月，印度央行发布普惠金融 发展5年规划2019-2024 科技创新 金融科 技发展 需求端 供给端 监管政策 金融科技发展主要受到政策、科技、供给端和需 求端四方面的共同影响。四个因素相辅相成，为 全球金融科技成长提供动力。 科技进步激发消费者对服务的高需求的同时，各 国不同政策和监管力度推动着科技创新，平衡金 融服务的降本增效和风险管理。 四大要素相辅相成，共同助力金融科技发展 金融科技树：政策是支撑 促进创新 底层技术 政策推动 金融科技活动 AI Blockchain Cloud Comput

16、ing Data 数据保护 网络安全 数字 支付 服务 消费金 融贷款 供应链 融资 数字 银行 保险科 技商业 模式 数字身份 金融科 技基础 建设 差异化 财富管 理 电子 货币 智能 风控 资料来源：金融稳定协会（FSI);亿欧智库分析 监管政策-平衡风险和创新 科技创新-金融科技发展的基础 以区块链为例，区块链加密方式多样化即加固了 区块链使用的安全性，也起到扩展链上存储量等 作用。 区块链赋能的数字货币正在颠覆传统货币，各国 央行也正积极地研发数字货币。 中国：2020年7月，银保监会发布商业银 行互联网贷款管理暂行办法。 此外，“监管沙盒”作为防范金融科技风险的一 种新兴业态，在监

17、管科技中起到至关重要的作用， 各国都在积极探索“监管沙盒” 的路上，以促进 金融科技创新和应用。 9 四大要素和疫情对金融科技的影响 金融服务供给端主要是传统金融机构，近些年来， 各传统金融机构寻求转型，科技投入也逐年攀升。 普华永道的调查报告显示，96%的受访者都将金 融科技作为其自身发展战略，其中50%的受访机 构都已将金融科技完全融入战略规划。 2020年伊始，新冠疫情席卷全球，但有危必 有机， “无接触”理念的盛行加速了传统金 融业数字化服务转型的进程。 就中国而言，在疫情期间，中国银保监会发布 中国银保监会办公厅关于进一步做好疫情防 控金融服务的通知鼓励各银行机构积极拓展 线渠道上并

18、强化其管理和保障。 在政策推动下，银行机构对科技的需求增大， 金融科技应用进程加快。 全球金融巨头金融科技研发投入（单位：亿美元） 需求端-体验至上，用户为王 疫情下的金融科技 供给端 转型升级，差异竞争 0% 40% 80% 201020112012201320142015201620172018 中国欧盟印度 新加披美国 互联网渗透率 资料来源：World Bank；亿欧智库分析 207210 218 246 260 1% 4% 13% 6% 0 200 400 20152016201720182019 IT支出增长率金融科技研发投入 2729 32 36% 38% 42% 2017201

19、82019 智能手机网民 智能手机渗透率 (单位：亿人) 全球智能手机渗透率 资料来源：NewZoo; World Bank；亿欧智库分析 资料来源：中国信息通讯研究院；亿欧智库分析 疫情下金融业“危”与“机”并存 挑战机遇 随着互联网和智能手机地日益普及，无论是C端 还是B端客户，都寻求更高效便捷的金融服务方 式，大众对于移动服务的需求度日益增长。 因此，体验至上的用户需求加快了金融机构的科 技转型。 数字化服务转型提速 “无接触”服务意愿高 线上化服务需求大 不良资产率提升 全球经济下滑 “贷后”风控难度高 各银行机构线 上业务的平均 服务替代率 移动支付业 务金额同比 增长率 电话支付

20、金额同比 增长率 96% 4.84%18.95% 疫情期间2020年第一季度 资料来源：中国银行业协会；人民银行；亿欧智库分析 中国银行机构数字化服务相关数据 疫情对各个小微企业造成不利影响，部分小微 企业资金周转困难致使坏账率上升，从而还款 能力下降。 金融机构对风控需求攀升，同时风控难度增加。 其需求为提供风控解决方案的金融科技企业创 造机遇，也加速风控技术迭代。 65% 85% 注：数据来源于高盛等8家头部金融机构财报 10 金融科技融资现状 49% 45% 42% 43%44% 38% 42% 39% 37% 32% 40% 26% 28% 27% 28%28% 32%24%30% 3

21、2% 26% 25% 14% 15% 17% 14%14% 16% 18% 16% 18% 20% 18% 5%8% 8% 9% 9% 7% 7% 10%7% 13% 8% 3%2%3% 2%3% 4% 5% 3% 3% 5%5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 种子轮A轮B轮C轮D轮E+轮 50% 20% 22% 5% 1% 2% 1% 北美欧洲亚洲大洋洲中东南美非洲 2018年-2020年融资轮次分布 2020年融资地区分

22、布（按融资金额计算，截止至2020 年9月） 资料来源：FT Partners; 亿欧智库分析 资料来源：CB Insights; 亿欧智库分析 资料来源：FT Partners；亿欧智库分析 全球金融科技的热潮持续至2018年，2019年融资总额出现下降拐点。随之，2020年受到疫情的影响，融资 总额有所下降。与2019年上半年相比，虽然2020年上半年融资总额同比下降7%，但投资笔数同比增长4%。 据此分析，2020上半年，金融科技融资呈现多元化分散，单笔融资总额呈降低趋势。 与2019年前三季度相比，2020年1月-9月金融科技企业种子轮和A轮融资所占融资总额比例有所下降，投资机 构更倾

23、向于投资B轮以上的初创企业。据CB Insights数据统计，2019年前三季度B-D轮融资金额占总比27%， 2020年前三季度B-D轮融资金额占总比32%，与2019年相比，这一比例增加了5%。 据左图显示，北美洲是金融科技融资总额最高的 地区，占到融资总额的50%。亚洲地区紧随其后， 占据22%的融资总额。 CB Insights数据显示，2020年1月-6月美国金融 科技单笔融资规模2亿美元及以上的总交易数占 据60%的单笔融资2亿美元上交易数。 此外，根据毕马威数据分析，中国金融科技市场 受到疫情冲击，金融科技投资活动总额出现明显 下滑。2020年上半年中国市场的金融科技投资活 动总

24、额环比下降82% （VC、PE 和 M CB Insights;亿欧智库分析 2020年对保险行业是尤为重要的一年。根据Willis Towers Watson数据计算，保险科技的融资在2020年第一季 度受挫，2020年第一季度保险科技融资总额同比下降37%。 依托于保险行业强烈的客户线上化趋势和数字化转型需求，2020年第二季度，保险科技融资额快速回温，是 历年第二季度最高水平。 美国是保险公司技术投入最高的国家 73% 9% 4% 4% 5% 5% 美国 法国 印度 澳大利亚 中国 英国 2020Q1 56% 44% 美国 其他 国家 2012 2019 资料来源：Willis Towe

25、rs Watson;亿欧智库分析 保险科技“智能加速” 保险科技推动保险企业多元化发展 保险行业智能投顾、智能客服等智能 化需求增大 接触意 愿减低 人寿险 减少 保险探 索新模 式 智能化 需求高 疫情下，无接触意识提升导致人与人 接触减少。 人寿险销售极大依赖于代理人与客户 之间的沟通和人员聚集讲解。因此疫 情带来不利影响，人寿险保费降低。 为在疫情中寻找新机遇，各大传统保 险企业积极进行模式创新和产品创新 吸引个险客户。 智能解决方案，例如智能投保，智能 客服等，成为各大传统保险机构对金 融科技的需求。疫情倒逼保险企业转 型，进一步增大对保险科技的需求。 保险公司按目标国家划分的私人技术

26、投资（投资笔数） 客户线上化加快保险企业数字化进程 疫情导致客户线上化需求增多，线下需求逐渐减 少。与此同时，政策鼓励保险业线上化发展。 随着客户线上化需求增大，推进线上化业务已成 为保险企业竞争的转型策略。 2020年5月，银保监会下发关于推进财产保险 业务线上化发展的指导意见，其中指出预计 2022年，部分保险业务线上化率将达到80%。 保险细分业务多元，保险科技赋能保险行业各个 细分业务。 疫情下，重线下渠道的个险受到不利影响，重线 上渠道的团险成为保险企业关注业务，团险关注 度不断攀升。 此次入围企业保险极客深入团险业务，通过技术 创新，为企业提供健康管理和保险解决方案。 2017Q3

27、-2020Q2保险科技融资总额及增速 15 小微科技“未来可期” 其中消费金融需求端主要为C端客户，消费金融是依托于不同消费场景为消费者提供消费贷款的现代金融服务 方式。供应链金融是指将核心企业和其上下游连接，为供应链中的中小企业提供融资产品和服务，主要客户 群体为B端中小微型企业。 小微科技企业赋能供应链金融生态圈解决融资难等痛点或打造消费金融全场景应用。 小微金融科技同时助力B端和C端客户 小微金融科技 消费金融供应链金融 C端B端 小额借贷产业链融资 供给端 需求端 小微金融是指为中小型企业或中低收入阶层提供 小额度可持续性金融产品和服务的平台。 亿欧智库EqualOcean认为小微金融

28、需求端主要分 为两类： B端 - 中小型企业 ； C端 - 中低收入阶层 人群。其供给端是提供金融产品和服务的企业。 风控是其核心要素。 消费金融-积极开拓新兴场景 区块链赋能供应链金融走向新风口 中国消费金融服务企业分类 小微科技企业融资金额大幅度下降 资料来源：CB Insights;亿欧智库分析 传统消费金融一直面临获客成本、风险成本高等 痛点，金融科技企业从全流程赋能消费金融行业， 助推开拓新兴场景。 随着全球消费金融竞争地加剧，消费者对场景多 元化需求度越来越高，新场景地开拓成为企业竞 争的核心之一。伴随着更多消费金融场景被释放， 在商业机会增多的同时，对小微企业综合能力的 考验也日

29、益凸显。 银行 互联网消费金融平台 持牌消费金融机构 传统供应链面临信息孤岛和违约风险等痛点，区 块链作为核心技术赋能供应链生态中各个企业， 解决中小企业融资难等困难。 但是供应链金融科技落地并不理想，处于起步阶 段，供应链金融科技的升级将成为金融科技行业 的新风口。 入选企业联易融聚焦于BCD四大核心技术在供应 链金融的应用，提供不同供应链金融解决方案。 联易融于2020年1月获得渣打银行等投资机构的融 资。 区块链 应收账款 链上交易 应用 2019Q3-2020Q3小微科技融资总额、交易笔数及增速（VC) 2,715 1,320 886 1,713 1,798 87 75 50 59 7

30、1 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 系列1系列2 5% 融资总额（百万美元） -51% -33% 小微科技融资受疫情影响，2020年第一季度总 融资额出现下降。 2020年第二季度有所回温，2020年第二季度融 资总额环比上涨93%, 融资交易笔数环比上涨 18%。 2020年第三季度小微科技投资情况逐渐恢复平 稳状态，相较于第二季度，融资总额增长5%。 投资笔数 -51% -33% 93% 增长减少 交易笔数 16 中原消费金融成立于2016年，是中原银行和上海伊千网

31、络发起、银保监会批准的河南首家消费金融公司。 中原消费金融的发展理念为“合规先行、风险防控和科技驱动”。中原消费金融围绕着“衣、食、住、 行、用”等与消费者密切相关的场景，为消费者提供信用贷款+消费分期服务，构建消费金融生态圈， 以实际行动实践“普惠金融”。 商业概览 提钱花中原消费金融 强大的资金支持、严谨的风控能力 衣食住行用 中原银行发起 上海伊千网络持股 华平投资增资 信用贷款+消费分期 两大服务 围绕消费者生活的 多元化场景应用 优势 底层支持 两大自营APP 落地场景 核心业务指标 中原消费金融自成立以来，以严谨的风控技 术和多元的获客模式取得消费者信赖。 截止至2020年6月30

32、日，中原消费金融累计 放款金额高达722.93亿元。 中原消费金融累计放款已经突破1863万笔。 中原消费金融累计为775.24万客户提供消费 金融服务。 2020上半年 放款金额 181.18亿 新增贷款余额 12.36亿 放款突破 544万笔 累计收入 10.37亿元 新增客户数 218.62万 2020年上半年业绩表现（单位：人民币） 资料来源：中原消费金融访谈；亿欧智库分析 中原消费金融创新价值 中原消费金融案例研究：引领未来消费金融市场 中原消费金融以“小额、分散”的特点打破传 统金融服务时间和地域的限制，可以便捷、安 全地覆盖所有地区消费者。 中原消费金融所有活动来自于线上，解决传

33、统 金融行业“金融排斥”的难题。 中原消费金融和高端院校的合作持续推进底层 技术创新，服务于贷前、贷中和贷后全流程风 险控制。 中原消费金融的创新价值来源于不断创新的底 层技术，提供多场景、安全的信用贷款和消费 分期。 2020年，其AI模型平台和BI指标体系荣获“模 型应用奖”。 35项计算机软 件著作权登记 证书和专利 自研“红岸”AI 引擎是为内部智 能模型、机器学 习提供一体化在 线建模的平台 技术创新 自建以7亿节点 和10亿关系数 据为依托的“天 眼”金融知识图 谱赋能反欺诈 流程 大数据技术制成的智能SAAS BI体系为管理者提供智能 化决策服务并提供智能化预警提醒 17 中原消

34、费金融案例研究：引领未来消费金融市场 纯线上审批贷款 自主、内部建设 及拓展外部场景 3种获客模式 获客 运营 贷前、贷中、 贷后全流程风 险管理 增加用户粘性 稳定可持 续的发展 闭环 风控 贷后管理 3种获客模式 自主获客 内部场景建设 拓展外部场景 科 技 赋 能 金 融 业 务 高校技术合作技术迭代自主研发技术 上海大学 郑州大学 河南大学 河南财经大学 北京大数据研究院 自主研发核心算法 自主研发图像背景 识别技术 部署AI模型平台和 SaaS BI指标体系 新核心系统引入腾讯 TCE分布式专有云平台 新核心系统采用了 TDSQL数据库产品 科技部门的三年规划 中，每年双倍提升AI

35、智能能力 中原消费金融创新商业模式 中原消费金融依托雄厚的资金和卓越的技术团队自主研发自用系统和相关技术，并持续推进其技术的迭 代更新。 中原消费金融运用技术建造稳定可持续的发展闭环，通过三种获客模式将产品落地在与生活息息相关的 消费场景中，为消费者提供高效、透明、便捷和可负担的消费金融服务。 中原消费金融业务挑战 提钱花APP是为C端消 费者提供纯信用贷款的 工具型借款APP 永享贷小程序是为C 端消费者提供“灵活 备用金”属性的大额 借贷产品 代 表 性 产 品 落 地 场 景 租房 家装 消 费 金 融 服 务 实 体 经 济 底 层 技 术 支 持 业 务 应 用 家电 数码产品 住

36、房 购 物 旅游 商务出行 出 行 生 活 教育培训 健康 打造“轻资产 运营”模式 线上自主获客 为主要的获客 模式 发展自有客户 群体 利用自有APP、 微信公众号等 媒介发展客户 优惠活动提高 用户粘性 探索与互联网机 构合作模式 坚持独立审批、 独立担险、独立 运营 通过此模式积极 拓展外部场景 消费金融需要依靠消费者的高信用运营。但是疫情期间，央行披露数据显示，2020年第三季度逾期贷款 率环比增长6.13%。中原消费金融需要加快风控技术的迭代速度以应对逾期贷款率提升等挑战。 中原消费金融APP为C 端消费者打造了一体 化内置场景体系 18 根据CB Insights的数据分析，财富

37、科技未受到疫情 的影响。 财富科技融资额上升态势较为明显，2020年第三 季度融资总额同比上涨79%。 自2019年第四季度起，银行科技投资总额呈上升 趋势。2020年第三季度投资总额环比上升7.6%， 但是投资笔数却呈下降趋势。因此银行科技投资 较为集中。且银行科技相对于其他领域，融资规 模较大，热度未减。 835 275 477 1,355 1,491 63 47 3938 62 0 1,000 2,000 2019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3 投资总额（百万美元）投资笔数交易笔数 2019Q3-2020Q3财富管理科技投资总额和笔数（VC） 财富管理科技投资总额增

38、长稳定 2019Q3-2020Q3银行科技投资总额和笔数（VC) 资料来源：CB Insights;亿欧智库分析 财富管理科技赋能差异化服务 随着人均GDP增长，财富管理行业竞争激烈，客户 群体寻求差异化服务。 财富管理科技运用人工智能、云计算、大数据和 区块链等前沿技术在投前、投中和投后全渠道赋 能财富管理企业，从而解决传统财富管理企业人 工销售成本高、效率低等痛点。 精准获客 智能营销 智能投顾 前沿技术：人工智能、区块链、云计算、大数据 提供解决方案 大数据技术 助力企业精 准刻画用户 画像。 个性化智能 营销满足传 统财富管理 企业对顾客 “千人千面” 销售的需求。 人工智能等前 沿技

39、术赋能传 统财富管理企 业为客户提供 个性化投资策 略和个性化投 后服务。 银行科技热度未减 3,766 2,085 2,180 2,255 2,427 81 74 65 55 58 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3 投资总额（百万美元）投资笔数 资料来源：CB Insights;亿欧智库分析 开放银行业务多元化 依托于不同国家政策和科技双驱动，开放银行已 是大势所趋，近些年来，国外涌现出大量开放银 行创新企业。 在疫情的影响下，银行线上化、开放银行备受消 费者青睐，业务多元化是近期多家开放银行的长 期

40、战略模式。 AcorsChimeCurrentDave 手机银行 透支保护 信用卡 奖励项目 初始业务 微型投资借记卡青年借记卡透支保护 现有业务 资料来源：CB Insights；亿欧智库分析 注：橘色代表涉及业务，灰色代表未涉及业务 几大开放银行业务线变化 此次入围企业Current是为个人提供优质金融业务 的开放银行，在2019年10月获得七家投资机构的 投资，共获得31百万美元的融资。Penta则是一家 为中小企业提供金融服务的德国开放银行。 财富科技、银行科技“精准发力” 财富管理科技应用 资料来源：亿欧智库分析 交易笔数融资总额（百万美元）融资总额（百万美元） 19 金融基建 “推

41、陈出新”，风控科技成重中之重 风险存在于金融市场的任何一个场景和领域，因 此金融企业对风险要求很高，风控便是金融活动 运作的核心，风控技术运用于全金融场景和流程。 但是传统风控面临人工成本较高、征信体系不完 善、敏捷性低和风控精度低和等痛点。 前沿技术有着优化风险防控数据指标、精准刻画 风险交易等优势，赋予金融各个细分领域，强化 风控能力。智能风控是金融科技中最重要的科技 选择。 2020年，疫情突袭，新兴金融基础设施建设的讨 论在各个行业如火如荼。 疫情倒逼金融业变革，各大金融机构迫切的向数 字化转型，基础设施需要适应新金融业态和服务， 从而新基础设施成为金融业数字化转型的基础。 金融界普遍

42、认为金融新基础设施包括支付清算、 基础征信、账户体系和客户身份识别。 风控科技是最主流的金融科技选择 数据要素 大数据人工智能. 企业关联图谱用户风险图谱 消费金融供应链金融 核心技术 智能风控产品 应用场景 智能风控应用 技术赋能产品 金融受访者对监管的担忧 数据存储和隐私保护位居第一，14.9% 的受访者表示数据存储和隐私保护相关 监管最为重要。位居第二的数字身份认 证有12.8%的受访者表示担忧 金融科技面临的主要挑战 安全、合规和数据数据隐私等问 题占据第一位 越发成熟的中国风控科技市场 中国风控行业曾经经历过“疯狂生长”的时期， 使原本就具有较大风险的金融行业增加了更多难 度，从而风

43、控科技逐渐收到重视。据零壹财经计 算，2014年-2019年5年间，风控科技专利申请复 合增长率高达63.82%。 此次入围的维择科技在2020年获得4项软件著作权， 维择科技使用数据智能驱动快速识别欺诈模式， 为金融机构提供反欺诈解决方案。 维择科技在2019年12月获得泛海投资的认可，获 得数千万美元的融资。 金融新基建是数字化的基础环节 风控科技应用 金融科技挑战和监管担忧调查 资料来源：普华永道；亿欧智库分析 金融新基建成为2020年新热点，各大金融科技企 业提出新基建技术解决方案，运用大数据等技术 为金融机构提供一体化服务，例如数据运维。 此次入围企业富数科技运用联邦计算、安全多方

44、位计算等技术运用于金融场景，提供智能风控、 智能营销等一体化解决方案。 基础征信 支付清算账户体系 金融新基建分类 风控是金融科技企业最关注的挑战 资料来源：微众银行、毕马威、金融科技新洞察、金联 盟；亿欧智库分析 资料来源：亿欧智库分析 客户识别 数库数据产品 20 数库科技案例研究：提供数字化转型解决方案的领导者 商业概览 核心业务指标 数库科技成立于2009年，是一家人工智能驱 动的数据科技公司。数库科技致力于为金融等 行业的不同场景提供基于产业逻辑的智能化数 据服务及决策系统解决方案。 数库科技的核心理念是数字化变革将成为驱动 新工业时代生产力的决定性因素，而数据元素 的质量则直接制约

45、新生产力的发展。数库通过 人工智能技术解决结构化、图谱化数据的自动 化量产，并以产业链数据框架实现高低频数据 的互联互通，形成高度拟合实体经济运转规律 的全产业链数据体系，彻底打破数据孤岛。 数库科技：金融科技业务应用图 2020年，疫情对金融业影响深远，数库科技凭借其专业的人工智能技术和数据服务产品持续为金融机构 等行业提供数据及技术解决方案。 自2018年第四季度数库SaaS化数据产品投入市场以来。数库科技持续保持超过50%的季度环比增长，数 据产品平均毛利率超过90%，2019及2020年全年合同额增长率均超过400%。 2020年，数库科技在数据服务的基础上，开始与头部商业银行及政府部

46、门深入合作，运用多元化的数据 及方案产品为合作银行及政府部门提供数据、技术支持和决策智能化解决方案。 算法与数据 高度结合 人工智能驱动 数 据 元 素 金融场景应用 资料来源：数库科技官网；亿欧智库分析 数库技术创新从数据生产端开始，人工智能技术不仅在NLP高频资讯解析端充分应用，在结构化数据生 产端，数库同样通过技术能力的不断突破提升结构化数据的量产能力。 数库算法优势 人工驱动 传统算法难题行业痛点场景应用 创新竞争力 数库将产业画像和企业画像结合，建立从产业 到企业的全景画像，为金融机构、政府及企业 提供围绕数据智能的科技服务。 实时咨询动态 解析跟踪 精准锁定产业 链上下游 解决企业

47、定位 的问题 全产业链数据 体系 产业画像 快速定位和评 估企业 大数据技术完 善企业信息 解决与其他企 业合作的控制 风险问题 企业画像 从产业到企业 完整画像 数据模拟实体 经济运转规律 解决金融行业 产业链信息不 精确等痛点 实现数据智能、 决策智能 全景画像 算法单一 数据难以直接应用 标注数据复杂 分类变动时更新代价大 效率低下 精准度低 成本高昂 应用场景单一 风控难度大 用户粘性低 7种NLP独特算法 信息抽取多样 精准提取信息点 覆盖分类变化 有效解析非结构化数据 SAM产业链 供应链 SmarTag 企业图谱 企业财务数据 金融机构级风险预警 供应链金融 金融机构级智能获客

48、传 统 数 据 数 库 数 据 数 库 解 决 传 统 数 据 的 痛 点 21 数库科技案例研究：提供数字化转型解决方案的领导者 金融科技产品应用 数库科技利用其自然语言处理、机器学习及深度学习等人工智能技术赋能数据生产端，将数据生产工程 与前沿科技有效融合，实现以算法驱动的结构化数据量产能力。量产形成的高质量结构化、图谱化数据 赋能前沿自然语言处理算法，以更深厚的知识体系实现对高频实时资讯的高精确度提取。 DAS数据自动化生产工厂和高频资讯提取功能相辅相成，相互反哺，形成金融知识体系的不断自我进化。 数库科技合作的金融机构 数库科技业务挑战 金融知识图谱 提高资讯提取 精准度 提高数据量产

49、精 准度 降低成本 提升数据生产效率 统一内外部数据 SmarTag资讯解析系统 文书解析 自动摘要解析 情感分析 信息提取 资料来源：数库科技官网；亿欧智库分析 SAM产业链数据体系 不论是DAS数据工厂生产的高度结构化、图谱化数据，SmarTag系统精准提取到的高频资讯还是部分第 三方外采、官方或客户自持数据，都会通过SAM产业链数据体系进行重新组装，实现全领域产业覆盖及 基于产品节点及上下游关系的数据互联互通，形成全景产业及企业画像，其中的数据传导效应高度拟合 实体经济运转规律。 DAS智能化数据工厂+SmarTag资讯解析系统 银行 券商 资管金融科技 由于数据产品相对抽象，数库需要持续投入场景化的探索，建立更强的场景化方案集成及变现能力，打 造一流的售前团队，充分利用自身成熟的数据引擎及更优化的项目及成本结构实现核心能力对各类数字 化场景的持续输出。 金融机构政府机构媒体及咨询 合 作 机 构 数据产品 数 库 数库技术 结构化量产数据能力 + 知识累计 自然语言处理 + 数据体系整合 前端实时资讯及解析 量产图谱型数据 外部另类数据 产业链 框架 咨询分析 系统 行业中心 智能引擎 行业专家分析 个性化推荐 金融产品