上海申龙客户管理系统操作手册.doc

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1、上海申龙客车有限公司客户管理系统最终用户标准操作手册一、计算机配置及系统登录方法41.1计算机配置要求41.2系统登录41.1.1、登录系统41.1.2、修改密码5二、基础信息的录入及查询62.1职员信息维护72.1.1、职员信息72.1.2、新增职员信息72.1.3、职员信息的修改和删除92.2维修站基础信息的维护92.3系统基础信息设置10三、客户信息的录入及查询113.1客户管理113.1.1、客户信息113.1.2、客户信息录入123.2客户车辆管理123.2.1、客户车辆信息123.2.2、客户信息和车辆信息关联13四、强保卡的录入及查询144.1强保卡录入144.1.1、强保卡信息

2、总述144.1.2、强保卡信息录入154.1.3、强保卡信息发行164.1.4、强保卡信息撤销174. 2强保卡审核184. 3强保卡查询19五、索赔申请单的录入及查询205.1索赔申请单录入205.1.1、索赔申请单总述205.1.2、索赔申请单录入215.1.3、索赔申请单发行235.1.4、索赔申请单撤销245.2索赔申请单审核255.3索赔申请单查询255.4索赔申请单打印26六、索赔单的录入及查询276.1索赔单录入276.2索赔申请单转化为索赔单286.3索赔单审核296.4索赔单查询296.5索赔单打印30七、汇总查询317.1强保卡/索赔单汇总查询317.2车辆维修履历查询32

3、八、文件及资料348.1资料查看及下载348.2发货记录下载34九、系统管理349.1用户权限设置349.2信息窗口维护36十、注销系统37一、计算机配置及系统登录方法1.1计算机配置要求1、操作系统：Window98以上操作系统，建议使用Window2000以上的版本。2、网络配置：能登录到互联网，通过电话拨号、宽带接入等方式。建议使用宽带网络以提高使用效果。3、浏览环境：请统一使用Internet Explorer 6.0 或更高版本1.2系统登录1.1.1、登录系统打开IE浏览器，在地址栏输入1) 机构：以申龙客车客户服务部为例，机构编码是999。2) 用户：dinggang是申龙客车客

4、户服务部配件服务人员登录用户名。3) 点击“登录”就可以开始您的业务了。4）不同的用户，属于不同的机构，拥有不同的权限，用户权限的设置在第九节系统管理将进行详述。1.1.2、修改密码申龙客车为每个客户服务站分配一个机构代码和登录用户名，初始密码是1234,登录后可以自行修改密码，下图是登录后的画面。单击此处修改填写原始密码，新密码后保存。二、基础信息的录入及查询2.1职员信息维护2.1.1、职员信息提供职员信息增、删、改的功能。单击“职员管理”，可以看到您所在维修站的员工信息。2.1.2、新增职员信息1、 以新增职员为例：点击“新增”，可以将您所在的维修站的其他员工增加到系统中，例如：增加一个

5、叫“张小强”的职员2、 在所属机构栏“双击”，将弹出您所在系统的机构信息。3、 选择一行，双击或点击确定。4、 在系统用户栏，选择“是”则该员工可以登录到该系统处理业务。5、 保存后的画面如下图，可以看到“张小强”的信息已经添加到系统中。2.1.3、职员信息的修改和删除点击选中一条记录，点击“修改”可对职员信息进行修改，其他的操作与前述相同；点击“删除”则可以删除所选职员的信息。2.2维修站基础信息的维护1、除职员管理外，系统还提供了对维修站基础信息（车型信息、故障信息、维修项目信息、维修工时信息、地区信息及维修配件信息）的维护功能，其他操作与前述操作相同。2、下面以维修配件的查询为例，进行说

6、明。*可按配件名称、车辆部位、车长系列进行模糊查询。*现在我们在配件名称中输入“离合器”，在车辆部位中输入“底盘”，车长系列中输入“7.9米”，点击“模糊查询”按钮，即可查询到申龙公司7.9米系列底盘中与离合器相关的零部件。*下图就是刚才查询所得到的结果，菜单栏右上侧区域提供按页浏览的功能2.3系统基础信息设置1、该功能为系统管理员所有。2、系统基础信息中的车辆固定信息如车辆目录信息、车辆系列信息、故障部件信息等需要系统管理员进行设置。三、客户信息的录入及查询3.1客户管理3.1.1、客户信息客户来到您的维修站进行车辆维修或保养时，首先要将他的个人信息和他的车辆信息录入到系统当中，如果该客户以

7、后再次来到您的维修站，您就不必再录入了。点击“客户管理”可以看到您所录入的客户信息，可按客户名称和所属地区等进行查询。3.1.2、客户信息录入下图是客户信息的录入画面，黄色背景的是必须输入的项目。填完相关明细信息后保存，在客户管理里面可以看到新增的数据。3.2客户车辆管理3.2.1、客户车辆信息点击“客户车辆信息”，所有的客户车辆信息就会显示出来，可根据客户名称、车型等信息进行查询。点击“客户车辆信息”，所有的客户车辆信息就会显示出来，可根据客户名称、车型等信息进行查询。3.2.2、客户信息和车辆信息关联1、在客户车辆管理中，进行新增操作，可以实现客户信息和车辆信息的关联。2、在客户编号、车型

8、编号中，双击弹出信息进行选择，同样也可以根据条件进行筛选。3、其他待填栏，背景颜色为黄色的是必须填写的栏目。3、当客户信息就输入完毕后，关于您维修站的基础信息就建立完毕。您的业务就可以顺利地开始了！四、强保卡的录入及查询4.1强保卡录入4.1.1、强保卡信息总述1、当客户的车辆购买后行驶一定里程后将执行车辆强制保养，为此需要在系统中录入一定的保养信息。2、强保卡状态区分为5种状态：未录入，未发行，已发行，审核中，已审核*未录入：到了强制保养时间还没有进行保养信息录入的车辆信息。*未发行：已经录入保养信息，但未提交到总部审核的车辆信息。该车辆的保养信息为可以修改的保养信息。*已发行：已经录入保养

9、信息，并提交到总部等待审核的车辆信息。该车辆的保养信息可以进行撤销操作，撤销完毕后可以对保养信息进行修改。*审核中：提交到总部的车辆保养信息，总部人员已经进行审核，等待审核结果（通过/不通过）的车辆保养信息。*已审核：总部客服人员已经审核通过的车辆保养信息。4.1.2、强保卡信息录入1、在“强保卡管理”-“强保卡录入”-“录入”增加车辆强保信息。2、其中灰色背景的栏目为从“客户管理”-“客户车辆信息”中读取到的车辆信息，无法进行修改。3、您只需要在黄色背景的栏目中准确填入相应信息保存即可。4.1.3、强保卡信息发行下图是强保卡信息的画面，选中已录入的信息，单击“发行”操作。没有发行的强保卡客户

10、服务总部无法对强保卡进行审核4.1.4、强保卡信息撤销下图是强保卡信息的画面，选中已发行的信息，单击“撤销”操作。申龙客户服务总部没有进行审核的强保卡信息，维修站可以进行撤销后再修改。4. 2强保卡审核1、强保卡审核适用于申龙客车服务部审核人员。2、强保卡审核是申龙客车客户服务部审核人员对维修站发行的强保卡信息进行审核，主要是对保养费用进行审核，给出审核费用信息。该审核费用为维修站和申龙公司进行费用核算的依据。4. 3强保卡查询1、点击强保卡查询，可以对申龙公司售后总部审核的结果进行查询。2、选中其中一行已审核信息，单击“详细”可以看到可以看到审核金额、审核人等申龙客车总部审核信息。五、索赔申

11、请单的录入及查询5.1索赔申请单录入5.1.1、索赔申请单总述1、当客户的车辆购买后在一定的时间段内为三包期限，在三包期限的车辆发生故障，维修费用高于600元的，维修站填写索赔申请单向总部申请维修费用。2、索赔申请单区分为4种状态：未发行，已发行，审核中，已审核*未发行：已经录入索赔申请信息，但未提交到总部审核的车辆信息。该车辆的索赔申请信息为可以修改的索赔申请信息。*已发行：已经录入索赔申请信息，并提交到总部等待审核的车辆信息。该车辆的索赔申请信息可以进行撤销操作，撤销完毕后可以对索赔申请信息进行修改。*审核中：提交到总部的车辆索赔申请信息，总部人员已经进行审核，等待审核结果（通过/不通过）

12、的车辆索赔申请信息。*已审核：总部客服人员已经审核通过的车辆索赔申请信息。5.1.2、索赔申请单录入1、在“索赔申请单管理”-“索赔申请单录入”-“录入”增加索赔申请信息。2、填写客户信息：在“客户”栏双击，弹出客户信息，进行选择。3、故障现象填写：点击“选择”按钮，在弹出的故障信息中选择，而后“确定”。4、维修配件的录入：1）、点击“+”增加一行，点击“-”删除所选配件；2）、在增加的配件信息编号双击弹出配件信息，进行选择。3）、在配件信息对话框中可根据条件进行筛选。5、附件图片信息1）、在存在索赔争议的故障配件，可以上传故障配件的图片信息，支持JPG、BMP等常见的图片格式。2）单击“浏览

13、已上传的图片”可以在图片浏览界面，看到已上传的图片信息。5.1.3、索赔申请单发行下图是索赔申请单的画面，选中已录入的信息，单击“发行”操作。没有发行的索赔申请单客户服务总部无法对索赔申请单进行审核5.1.4、索赔申请单撤销下图是索赔申请单的画面，选中已发行的信息，单击“撤销”操作。申龙客户服务总部没有进行审核的索赔申请单，维修站可以进行撤销后再修改。5.2索赔申请单审核索赔申请单审核是申龙客车客户服务部审核人员对维修站发行的索赔申请单信息进行审核，主要是给出审核意见、同意编号等审核信息。5.3索赔申请单查询1、点击索赔申请单查询，可以对申龙公司售后总部审核的结果进行查询。2、选中其中一行已审

14、核信息，单击“详细”可以看到可以看到同意编号、审核人、审核意见等申龙客车总部审核信息。5.4索赔申请单打印对已发行、已审核的索赔申请单可以打印存档。六、索赔单的录入及查询6.1索赔单录入1、系统提供索赔申请单及索赔单的区分，用于实现索赔单据的分级审核。2、大多数索赔单与相应的索赔申请单，少数情况下，需要直接录入索赔单，索赔单的录入与索赔申请单的录入基本一致，这里重点介绍一下如何将索赔申请单转化为索赔单6.2索赔申请单转化为索赔单1、索赔申请单录入完成后，经总部审核，可以转化为索赔单。点击“索赔申请单转换”2、点击“转录”，索赔申请单就转换为索赔单，输入“维修项目信息”，保存即可。3、点击索赔单

15、录入，即可看到刚才转换的单据，选择该记录，点击“发行”，索赔单就传回申龙公司售后总部。6.3索赔单审核申龙公司总部对已发行的索赔单对维修配件信息，其他费用等信息进行审核6.4索赔单查询索赔单的查询，查询方法与索赔申请单的查询相同。可以看到总部审核金额6.5索赔单打印已审核、已发行、已打印的索赔单，可以通过“打印预览”进行索赔单打印存档。下图为打印预览图样，请注意设置打印的页面边距。七、汇总查询7.1强保卡/索赔单汇总查询1、点击“汇总查询”下的“强保卡/索赔单汇总查询”，可以对强保卡和索赔单的差异和汇总情况进行查询。2、在申请日期中输入“20100810”到“20101001”，单击“索赔单汇

16、总查询”查询索赔单汇总情况.3、可以得到以下索赔单汇总查询数据4、对强保卡和索赔单的差异和汇总情况的查询，查询方法同前述操作7.2车辆维修履历查询1、点击“汇总查询”下的“车辆维修履历查询”，可以对车辆的维修历史记录进行查询2、查询出厂编号为9100384，可以得到以下数据八、文件及资料8.1资料查看及下载点击“文件及资料”下的“资料查看及下载”，选择一条记录，点击“查看/下载”，即可对资料进行查看或下载。8.2发货记录下载同8.1九、系统管理9.1用户权限设置1、系统提供对用户设置菜单权限、机构权限、密码还原的功能。支持查询信息的模糊查询。2、用户权限支持继承功能：职员隶属于机构，即职员权限继承于机构权限。3、可以通过菜单权限，对某机构下的职员进行权限的特殊设置。9.2信息窗口维护1、系统登陆后，提供一个弹出的对话框，显示系统通知信息。2、系统通知信息，在“系统管理”-“信息窗口维护”进行设置和维护。十、注销系统业务完成后请点击“注销”或关闭IE浏览器，以防他人使用您的电脑篡改数据。