客户关系管理系统操作手册.doc

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1、客户关系管理系统用户手册目 录客户关系管理系统用户手册11 系统简介12 操作指南22.1 创建客户22.2 维护联系人52.3 维护记录和日志62.4 客户报价72.5 登记购买记录92.6 授权给其他业务员112.7 年费催缴以及欠款统计122.8 商品注册132.9 供应商管理132.10 人员管理(包括业务员)143 售后服务161 系统简介鸿富兴客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(CRM管理系统)。系统以客户为中心，与信息技术相结合，实现市场、销售、服务统一化管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力

2、的目的。软件设计结构严谨、界面简洁，美观，其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用。鸿富兴客户关系管理系统广泛适用于各个行业。系统支持多业务员协同操作，每个业务员开发自己的客户资源，每个业务员只能查看、管理自己名下的客户。系统管理员可以查看所有的客户。如果某个业务员由于休假等原因，可以暂时将需要跟踪维护的客户授权给其他业务员，由其他业务员暂时代为跟踪管理。2 操作指南本手册主要对以下几个主要功能进行操作指引：创建客户、维护客户的联系人、客户报价、登记购买产品、授权给其他业务员、年费催缴、欠款统计、商品注册、供应商管理、业务员管理。2.1 创建客户进入客户管理-客户管理模块

3、，如下图：各个数据区说明：1区：客户状态。选中其中的客户状态时，右边2区自动显示该状态的客户。鼠标右键客户状态，可以对客户状态进行重命名。2区：客户资料显示区。鼠标双击某条客户资料、或者鼠标右键，在弹出菜单中选择编辑客户，将弹出客户资料详细情况，可以对客户资料进行编辑处理。在弹出菜单中，还可以做其他一些操作，如创建客户，删除客户、导出、打印等等。3区：操作提示区Message。对客户进行各种操作时，成功与否都会在Message显示，给予提醒。4区：客户联系人。可以对客户的联系人进行维护。一个客户可以有多个联系人。具体操作见2.2章节。5区：日志及维护记录。显示每个客户发生的操作日志记录，同时可

4、以维护客户的日常追踪、交互往来等记录。6区：售前报价。对曾经给客户报的价格进行登记维护，再次联系时便于做到心中有数。7区：购买情况。登记客户购买的产品和服务。8区：当本客户的业务员由于休假等原因不能来上班跟踪客户，可以暂时先授权给其他业务员，由其他业务员暂行代为跟踪。休假完毕后，可以收回授权。9区：在该tab页面，可以统计该提前催缴年费的客户，还可以统计欠款的客户，便于业务员进行费用催缴。创建客户操作方法：鼠标右键1区：在弹出菜单中选择创建客户，也可以直接点击本界面最上方的创建客户菜单项：弹出填写客户资料的界面：其中红色字体表示必填项。关键字表示该客户名称的关键信息内容。例如深圳市中兴通信股份

5、有限公司，关键字就是中兴。这样其他业务员再创建带有中兴的客户时，系统将会给予提醒，便于出现客户重复创建。提醒：关键字越简洁越好。如果该客户已经是正式客户时，将客户状态下拉选择改为正式客户。如果是补录历史客户，创建日期记得要修改为该客户的创建日期，这样便于统计。系统默认创建日期为当前日期。客户资料填写完毕后，点确定，就对该客户进行了保存。保存成功后，在客户管理主界面的1区就可以看到该客户资料了。需要继续编辑时，鼠标双击就可以了。2.2 维护联系人选中1区中的某个客户后，然后点击下方的联系人tab页：可以新增联系人，删除联系人。填写完毕后，点保存按钮即可。提示：删除联系人后，也要点保存，才能真正的

6、从数据库中进行删除。2.3 维护记录和日志选中1区中的某个客户后，然后点击下方的日志及维护记录tab页：可以新增维护记录、删除维护记录。填写完毕后，点保存按钮即可。提示2点：1、删除维护记录后，也要点保存，才能真正的从数据库中进行删除；2、属性为操作日志的不能删除，因为操作日志是系统自动生成的，便于监督该客户曾经发生的数据处理记录。2.4 客户报价选中1区中的某个客户后，然后点击下方的售前报价tab页：可以新增商品报价、删除商品报价。填写完毕后，点保存按钮即可。新增商品报价时，将弹出商品选择界面：可以根据商品大类和搜索关键字，查询要添加的商品。让后选中要添加的商品，点确定按钮，就可以了。提示：

7、添加多个商品时，可以按住键盘的CTRL键，同时用鼠标挨个点击选中。2.5 登记购买记录选中1区中的某个客户后后，然后然后点击下方的购买情况tab页：可以新增商品销售、删除商品销售。填写完毕后，点保存按钮即可。新增商品销售时，将弹出商品选择界面：可以根据商品大类和搜索关键字，查询要添加的商品。让后选中要添加的商品，点确定按钮，就可以了。提示：添加多个商品时，可以按住键盘的CTRL键，同时用鼠标挨个点击选中。商品选择后，自动带出指导价，填写本次销售的数量、单价。系统自动计算出应付金额，填写已付金额，如果已付金额小于应付金额时，系统自动标记为欠款：在催缴款界面就可以统计出来。催缴款统计见2.7章节。

8、如果购买该商品属于有持续售后类的，例如软件、机器设备等等。如果过了保修期限，客户需要购买年费的，可以填写年服务费以及年服务费催缴标志：这样距离服务截止期限前一个月，系统将给予自动提醒。业务员也可以打印出催缴单给客户，提示客户缴纳年服务费。打印催缴单操作间2.7章节。2.6 授权给其他业务员选中1区中的某个客户后后，然后然后点击下方的授权给其他用户tab页：在权限标志栏，勾选要授权的其他业务员，确认无误后点保存按钮。这样授权的用户登录后，就可以查询到该客户资料了，进而对该客户进行跟踪和日常管理业务。收回授权：取消勾选权限标志。2.7 年费催缴以及欠款统计切换到催缴款客户tab页：催缴年费：选择催

9、缴年费圆形BOX后，点查询按钮。催缴欠款：选择催缴欠款圆形BOX后，点查询按钮。打印催款单：鼠标右键数据区中的某条购买记录，在弹出菜单中选择打印催款单。2.8 商品注册进入商品管理-商品注册模块，如下图：1区：商品类型区。鼠标右键商品类型区，可以新增商品大类、商品小类、编辑商品类型名称。2区：商品资料区。鼠标右键，在弹出菜单中有诸多操作。3区：商品的货源信息。4区：商品的详细描述信息，包括中英文描述。5区：操作日志显示区。新增商品：鼠标右键2区，在弹出菜单中选择新增。将自动增加一个空行，同时商品代码将自动生成（如果不需要用自动生成的商品代码，可以修改），填写商品名称、重量、指导价等信息后，保存

10、。删除商品：鼠标右键2区，在弹出菜单中选择删除商品，最后保存。2.9 供应商管理进入商品管理-供应商管理模块，如下图：1区：供应商资料区。鼠标右键1区，在弹出菜单中可以新增、删除供应商资料。2区：供应商的商品报价区。2.10 人员管理(包括业务员)注册新用户：只有在此注册了用户、且分配了权限的用户才能登录操作本系统。鼠标右键，在弹出菜单，选择新建客户。弹出客户资料填写界面，填写完毕后保存。编辑客户和授权：鼠标双击某个用户名称，或者鼠标右键，在弹出菜单中选择用户属性。权限管理设置人员所属的角色后，对该人员就赋予了该角色的所具有的操作权限。3 售后服务电话：15999667982QQ： 664711737Email：highfiresun公司主页：CRM试用版下载地址：