中国银行：H股公告-2020年中期报告.PDF

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1、2020年9月本行2020年中期報告的印刷版本將取代此版本。 2020年中期報告 股份代號：3988 （H股普通股） 4619 （境外優先股） 中國銀行股份有限公司 1 目錄 釋義 2 重要提示 5 公司基本情況 6 財務摘要 8 經營情況概覽 10 經營情況討論與分析 11 財務回顧 11 業務回顧 21 風險管理 46 社會責任 54 展望 55 股本變動和股東情況 56 董事、監事、高級管理人員及員工情況 61 公司治理 65 重要事項 70 中期財務資料審閱報告 77 簡要合併會計報表 78 2 釋義 在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義： A股 本行普通股股本中每股面值

2、人民幣1.00元的內資股，有 關股份於上交所上市 （股票代碼：601988） 本行本集團集團中國銀行股份有限公司或其前身及 （除文義另有所指外） 中國銀行股份有限公司的所有子公司 財政部中華人民共和國財政部 東北地區就本報告而言，包括黑龍江省、吉林省、遼寧省及大連 市分行 獨立董事上交所上市規則及公司章程下所指的獨立董事，及香 港上市規則下所指的獨立非執行董事 公司法中華人民共和國公司法 公司章程本行現行的 中國銀行股份有限公司章程 H股 本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外 資股，有關股份於香港聯交所上市及以港幣買賣 （股份 代號：3988） 華北地區就本報告而言，包括北京市

3、、天津市、河北省、山西 省、內蒙古自治區分行及總行本部 華東地區就本報告而言，包括上海市、江蘇省、蘇州、浙江省、 寧波市、安徽省、福建省、江西省、山東省及青島市分 行 基點(Bp, Bps)利率或匯率改變量的計量單位。1個基點等於0.01個百 分點 上交所上海證券交易所 西部地區就本報告而言，包括重慶市、四川省、貴州省、雲南 省、陝西省、甘肅省、寧夏回族自治區、青海省、西藏 自治區及新疆維吾爾自治區分行 香港交易所香港交易及結算所有限公司 3 香港聯交所香港聯合交易所有限公司 香港上市規則香港聯合交易所有限公司證券上市規則 香港 證券及期貨條例證券及期貨條例（香港法例第571章） 銀保監會中國

4、銀保監會中國銀行保險監督管理委員會 元人民幣元 中國會計準則財政部頒佈的企業會計準則 中國證監會中國證券監督管理委員會 中南地區就本報告而言，包括河南省、湖北省、湖南省、廣東 省、深圳市、廣西壯族自治區及海南省分行 中銀保險中銀保險有限公司 中銀國際控股中銀國際控股有限公司 中銀航空租賃中銀航空租賃有限公司，一家根據新加坡公司法在新 加坡註冊成立的公眾股份有限公司，並於香港聯交所 上市 中銀基金中銀基金管理有限公司 中銀集團保險中銀集團保險有限公司 中銀集團投資中銀集團投資有限公司 中銀金租中銀金融租賃有限公司 中銀理財中銀理財有限責任公司 中銀人壽中銀集團人壽保險有限公司 中銀三星人壽中銀三

5、星人壽保險有限公司 4 中銀香港中國銀行 （香港） 有限公司，一家根據香港法律註冊成 立的持牌銀行，並為中銀香港 （控股） 的全資子公司 中銀香港 （控股）中銀香港 （控股） 有限公司，一家根據香港法律註冊成 立的公司，並於香港聯交所上市 中銀資產中銀金融資產投資有限公司 中銀證券中銀國際證券股份有限公司，一家在中國境內註冊成 立的公司，並於上交所上市 5 重要提示 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本行董事會於2020年8月30日通過了本行2020年中期報告及中期業績公告。會議應

6、 出席董事14名，實際親自出席董事11名。執行董事林景臻先生委託執行董事王緯 先生代為出席並表決，獨立董事趙安吉女士、姜國華先生均委託獨立董事汪昌雲 先生代為出席並表決。14名董事均行使表決權。本行監事及高級管理人員列席了 本次會議。 本行按照中國會計準則和國際財務報告準則編製的2020年中期財務報告已經安永 華明會計師事務所 （特殊普通合夥） 和安永會計師事務所分別根據中國和國際審閱 準則審閱。 本行法定代表人、董事長劉連舸，副董事長、行長、主管財會工作負責人王江， 財務管理部總經理吳建光保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。 經2019年年度股東大會審議批准，本行已向截至2020年7月1

7、4日收市後登記在冊的 普通股股東分派2019年度現金股息，每10股1.91元人民幣 （稅前） ，合計約為562.28 億元人民幣 （稅前） 。本行不宣派2020年普通股中期股息，不實施資本公積金轉增 股本。 報告期內，本行不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金的情況，不存在 違反規定決策程序對外提供重大擔保的情況。 本報告可能包含涉及風險和未來計劃等的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述的依據是 本行自己的信息和本行認為可靠的其他來源的信息。該等前瞻性陳述與日後事件 或本行日後財務、業務或其他表現有關，並受若干可能會導致實際結果出現重大 差異的不確定因素的影響，其中可能涉及的未來計劃等不構成本行對投

8、資者的實 質承諾。投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，並且應當理解計劃、 預測與承諾之間的差異。 本行目前面臨來自宏觀經濟形勢以及不同國家和地區政治經濟形勢變化的風險， 以及在業務經營中存在的相關風險，包括借款人信用狀況變化帶來的風險、市場 價格不利變動帶來的風險以及操作風險等，同時需滿足監管各項合規要求。本行 積極採取措施，有效管理各類風險，具體情況請參見 經營情況討論與分析 風 險管理 部份。 6 公司基本情況 法定中文名稱 中國銀行股份有限公司 （簡稱 中國銀行 ） 法定英文名稱 BANK OF CHINA LIMITED （簡稱 Bank of China ） 法定代表人、董事

9、長 劉連舸 副董事長、行長 王江 董事會秘書、公司秘書 梅非奇 地址： 中國北京市西城區 復興門內大街1號 電話：(86) 10-6659 2638 傳真：(86) 10-6659 4568 電子信箱： 證券事務代表 余珂 地址： 中國北京市西城區 復興門內大街1號 電話：(86) 10-6659 2638 傳真：(86) 10-6659 4568 電子信箱： 註冊地址 中國北京市西城區復興門內大街1號 辦公地址 中國北京市西城區復興門內大街1號 郵政編碼：100818 電話：(86) 10-6659 6688 傳真：(86) 10-6601 6871 國際互聯網網址： 客服及投訴電話：(86

10、)區號-95566 香港營業地點 中國香港花園道1號中銀大廈 選定的信息披露報紙 （A股） 中國證券報上海證券報 證券時報證券日報 刊登半年度報告的中國證監會指定網站 刊登中期報告的香港交易所網站 www.hkexnews.hk 中期報告備置地點 中國銀行股份有限公司總行 上海證券交易所 註冊資本 人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾 玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整 證券信息 A股 上海證券交易所 股票簡稱：中國銀行 股票代碼：601988 H股 香港聯合交易所有限公司 股票簡稱：中國銀行 股份代號：3988 境內優先股 上海證券交易所 第一期 優先股簡稱：中行優1 優先股代碼：360002 第二期 優

11、先股簡稱：中行優2 優先股代碼：360010 第三期 優先股簡稱：中行優3 優先股代碼：360033 7 第四期 優先股簡稱：中行優4 優先股代碼：360035 第二期境外優先股 香港聯合交易所有限公司 股票簡稱：BOC 20USDPREF 股份代號：4619 A股股份登記處 中國證券登記結算有限責任公司 上海分公司 辦公地址： 中國上海市浦東新區陸家嘴東路166號 中國保險大廈3樓 電話：(86) 21-3887 4800 H股股份登記處 香港中央證券登記有限公司 辦公地址： 中國香港灣仔皇后大道東183號 合和中心17M樓 電話：(852) 2862 8555 傳真：(852) 2865

12、0990 境內優先股股份登記處 中國證券登記結算有限責任公司 上海分公司 辦公地址： 中國上海市浦東新區陸家嘴東路166號 中國保險大廈3樓 電話：(86) 21-3887 4800 境內優先股聯席保薦機構 （第三期、第四期） 中信證券股份有限公司 辦公地址： 中國廣東省深圳市福田區中心三路8號 卓越時代廣場 （二期） 北座 簽字保薦代表人：馬小龍、王琛 中銀國際證券股份有限公司 辦公地址： 中國上海市浦東新區 銀城中路200號中銀大廈39層 簽字保薦代表人：董雯丹、劉國強 持續督導期間 2019年7月17日至2020年12月31日 （第三期） 2019年8月26日至2020年12月31日 （

13、第四期） 8 財務摘要 註：本報告根據國際財務報告準則編製。除特別註明外，為本集團數據，以人民幣列示。 單位：百萬元人民幣 註釋2020年16月2019年16月2018年16月 報告期業績 淨利息收入196,895181,684172,451 非利息收入190,08895,00479,031 營業收入286,983276,688251,482 營業費用(90,946)(91,130)(82,132) 資產減值損失(66,484)(33,670)(28,270) 營業利潤129,553151,888141,080 稅前利潤129,616152,558141,961 稅後利潤107,812121,

14、442115,575 本行股東應享稅後利潤100,917114,048109,088 基本每股收益 （元）0.320.380.37 主要財務比率 平均總資產回報率 （%）20.921.121.16 淨資產收益率 （%）311.1014.5615.29 淨息差 （%）41.821.831.88 非利息收入佔比 （%）531.3934.3431.43 成本收入比 （中國內地監管口徑，%）623.4124.6325.78 信貸成本 （%）70.900.590.57 2020年 6月30日 2019年 12月31日 2018年 12月31日 資產負債情況 資產總計24,152,85522,769,74

15、421,267,275 客戶貸款總額14,040,16513,068,78511,819,272 貸款減值準備8(369,912)(325,923)(303,781) 投資95,374,3015,514,0625,054,551 負債合計22,064,24220,793,04819,541,878 客戶存款17,090,21715,817,54814,883,596 本行股東應享權益合計1,958,4421,851,7011,612,980 股本294,388294,388294,388 每股淨資產 （元）105.775.615.14 資本指標11 核心一級資本1,664,6811,620,5

16、631,488,010 其他一級資本270,095210,057109,524 二級資本388,182394,843347,473 核心一級資本充足率 （%）11.0111.3011.41 一級資本充足率 （%）12.8212.7912.27 資本充足率 （%）15.4215.5914.97 資產質量 減值貸款率 （%）121.421.371.42 不良貸款率 （%）131.421.371.42 不良貸款撥備覆蓋率 （%）14186.46182.86181.97 貸款撥備率 （%）153.132.973.07 9 註釋 1 非利息收入手續費及佣金收支淨額淨交易收益 （損失） 金融資產轉讓淨收益

17、 （損失） 其他營業收入。 2 平均總資產回報率稅後利潤資產平均餘額100%，以年化形式列示。資產平均餘額 （期 初資產總計期末資產總計） 2。 3 淨資產收益率本行普通股股東應享稅後利潤本行普通股股東應享權益加權平均餘額100%， 以年化形式列示。根據中國證監會 公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號 淨資產收 益率和每股收益的計算及披露 （2010年修訂） （證監會公告20102號） 的規定計算。 4 淨息差淨利息收入生息資產平均餘額100%，以年化形式列示。平均餘額為本行管理賬目 未經審閱的日均餘額。 5 非利息收入佔比非利息收入營業收入100%。 6 成本收入比根據財政部 金融企業績

18、效評價辦法（財金201635號） 的規定計算。 7 信貸成本貸款減值損失客戶貸款平均餘額100%，以年化形式列示。客戶貸款平均餘額 （期初客戶貸款總額期末客戶貸款總額） 2。計算信貸成本時，客戶貸款不含應計利息。 8 貸款減值準備以攤餘成本計量的貸款減值準備以公允價值計量且其變動計入其他綜合收 益的貸款減值準備。 9 投資包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產、以攤餘成本計量的金融資產。 10 每股淨資產 （期末本行股東應享權益合計 其他權益工具） 期末普通股股本總數。 11 資本指標根據 商業銀行資本管理辦法 （試行） （銀監會令

19、20121號） 等相關規定並採用高級方 法計算。 12 減值貸款率期末減值貸款餘額期末客戶貸款總額100%。計算減值貸款率時，客戶貸款不 含應計利息。 13 不良貸款率期末不良貸款餘額期末客戶貸款總額100%。計算不良貸款率時，客戶貸款不 含應計利息。 14 不良貸款撥備覆蓋率期末貸款減值準備期末不良貸款餘額100%。計算不良貸款撥備覆蓋 率時，客戶貸款不含應計利息。 15 貸款撥備率期末貸款減值準備期末客戶貸款總額100%，根據本行中國內地機構數據計 算。計算貸款撥備率時，客戶貸款不含應計利息。 10 經營情況概覽 今年以來，面對突如其來的全球新冠肺炎疫情和嚴峻複雜的經營形勢，本行堅持新 發

20、展理念，按照 強化執行年 的定位，統籌推進疫情防控和改革發展各項工作， 激發活力、敏捷反應、重點突破，保持了穩中有進的良好勢頭。 資產負債穩步增長，財務表現總體平穩 本行主動應對國內外形勢變化，加大業務拓展力度，持續強化內部管理，經營業 績保持平穩。截至6月末，集團資產總計241,528.55億元，負債合計220,642.42億元， 比上年末分別增長6.07%、6.11%。上半年，集團營業收入和撥備前利潤實現穩步 增長，實現稅後利潤1,078.12億元，實現本行股東應享稅後利潤1,009.17億元；平 均總資產回報率(ROA)為0.92%，淨資產收益率(ROE)為11.10%，成本收入比持續下

21、 降，運營效率進一步提升。 疫情防控紮實有序，金融服務精準有力 本行切實履行大行責任擔當，認真落實 六穩六保 要求，多措並舉支持復工復 產和實體經濟發展。率先推出支持湖北省疫情防控和復工復產的三十條措施。創 新發行防疫主題債券、專項同業存單等產品，多渠道融資支持疫情防控。面向小 微企業、個體工商戶推出 戰疫貸復工貸 ，為企業和個人救急紓困。持續加大 普惠、民營、製造業等重點領域信貸投入，6月末普惠型小微企業貸款1餘額同比 增長39%。發佈 穩外貿 十三條措施，出口信保融資規模較快增長。積極開展疫 情防控工作，有效保障員工安全和業務連續運營。 戰略執行縱深推進，改革攻堅穩步實施 本行緊緊圍繞發展

22、戰略目標，持續深化改革創新，戰略執行進展順利，各項工作 步入高質量發展軌道。主要業務發展取得新突破，公司金融業務基礎持續夯實， 個人金融客戶基礎有效改善，金融市場業務穩步增長，境外機構區域整合邁出重 要步伐，綜合經營佈局進一步完善，服務能力不斷增強。關鍵領域改革取得新成 果，數字化轉型步伐加快，有序推進企業級架構建設、戰略級場景生態建設、數 據治理、智慧運營與網點轉型等重點工程。 資產質量保持穩定，風險抵禦能力增強 本行持續完善全面風險管理體系，加大重點領域潛在風險排查，積極做好不良資 產清收化解，資產質量保持基本穩定。截至6月末，集團不良貸款總額為1,983.82 億元，不良貸款率為1.42

23、%，不良貸款撥備覆蓋率上升至186.46%。有效應對市場 波動，流動性風險和市場風險整體可控，主要風險指標保持平穩。加大資本補充 力度，成功發行400億元無固定期限資本債券和28.2億美元境外優先股，資本充足 率保持較高水平。 1 普惠型小微企業貸款統計按照 中國銀保監會辦公廳關於2020年推動小微企業金融服務 增量擴 面、提質降本 有關工作的通知（銀保監辦發202029號） 執行。 11 經營情況討論與分析 財務回顧 經濟與金融環境 2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，世界經濟陷入衰退，全球產業鏈、供應鏈 循環受阻，國際貿易和投資大幅萎縮，地緣政治風險明顯上升。美國經濟大幅下 滑，歐洲陷入

24、持續衰退，日本連續三個季度負增長，新興經濟體多國或將陷入債 務困境。 全球金融市場波動加劇，不確定性和不穩定因素明顯增多，債務違約風險有所上 升。主要經濟體大力推行超寬鬆貨幣政策，全球低利率、負利率常態化。美元指 數先升後降，部份新興市場國家匯率大幅貶值。主要國家股票市場大幅下挫後有 所反彈，原油等大宗商品價格暴跌後回升，黃金價格大幅上漲。 中國經濟經受住了新冠肺炎疫情帶來的較大衝擊，隨着統籌疫情防控和經濟社會 發展政策顯效發力，生產生活秩序加快恢復，主要經濟指標逐漸回升，市場預期 總體向好，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變。上半年，國內生產 總值(GDP)同比小幅下降1.6%，其中

25、第二季度同比增長3.2%；居民消費價格(CPI)同 比上漲3.8%；就業形勢總體穩定，進出口貿易好於預期。 中國穩健的貨幣政策更加靈活適度，綜合運用降準降息、再貸款等手段，創新直 達實體經濟的貨幣政策工具，加大對普惠小微企業的定向支持，引導貨幣供應量 和社會融資規模合理增長，推動企業融資成本穩步下行。截至6月末，廣義貨幣供 應量(M2)餘額為213.5萬億元，同比增長11.1%；社會融資規模存量為271.8萬億元， 同比增長12.8%；人民幣貸款餘額為165.2萬億元，同比增長13.2%。人民幣匯率在 合理均衡水平上保持基本穩定，6月末人民幣兌美元匯率中間價為7.0795，比上年 末貶值1.4

26、6%。金融市場整體穩健運行，對外開放水平進一步提升，上證綜合指數 比上年末下降65.45點，滬深股市流通市值為52.06萬億元，同比增長17.49%。 12 利潤表主要項目分析 上半年，集團實現稅後利潤1,078.12億元，同比下降11.22%；實現本行股東應享稅 後利潤1,009.17億元，同比下降11.51%。平均總資產回報率(ROA)0.92%，淨資產收 益率(ROE)11.10%。 集團利潤表主要項目及變動情況如下表所示： 單位：百萬元人民幣 （百分比除外） 項目2020年16月2019年16月變動變動比率 淨利息收入196,895181,68415,2118.37% 非利息收入90,

27、08895,004(4,916)(5.17%) 其中：手續費及佣金收支淨額50,34250,564(222)(0.44%) 營業收入286,983276,68810,2953.72% 營業費用(90,946)(91,130)184(0.20%) 資產減值損失(66,484)(33,670)(32,814)97.46% 營業利潤129,553151,888(22,335)(14.70%) 稅前利潤129,616152,558(22,942)(15.04%) 所得稅(21,804)(31,116)9,312(29.93%) 稅後利潤107,812121,442(13,630)(11.22%) 本行

28、股東應享稅後利潤100,917114,048(13,131)(11.51%) 集團主要項目分季度情況如下表所示： 單位：百萬元人民幣 項目 2020年 46月 2020年 13月 2019年 1012月 2019年 79月 2019年 46月 2019年 13月 營業收入138,440148,543133,153140,169135,682141,006 本行股東應享稅後利潤48,33452,58327,82645,53163,08350,965 經營活動收到 （支付） 的現金流量淨額(296,989)434,34676,461(469,833)144,262(235,156) 13 淨利息收

29、入與淨息差 上半年，集團實現淨利息收入1,968.95億元，同比增加152.11億元，增長8.37%。集 團主要生息資產和付息負債項目的平均餘額2、平均利率以及利息收支受規模因素 和利率因素3變動而引起的變化如下表所示： 單位：百萬元人民幣 （百分比除外） 2020年16月 2019年16月 對利息收支變動的因素分析 項目平均餘額利息收支平均利率平均餘額利息收支平均利率規模因素利率因素合計 生息資產 客戶貸款13,300,149 268,8804.07%11,834,692253,1354.31%31,408(15,663)15,745 投資4,839,648 76,4753.18%4,789

30、,95476,2513.21%793(569)224 存放中央銀行及存拆放同業3,617,373 30,5751.70%3,362,87635,9782.16%2,734(8,137)(5,403) 小計21,757,170 375,9303.47%19,987,522365,3643.69%34,935(24,369)10,566 付息負債 客戶存款16,050,374 132,9661.67%15,012,842134,9191.81%9,338(11,291)(1,953) 同業及其他金融機構存放和 拆入款項3,286,675 28,9501.77%2,968,57934,3652.33

31、%3,686(9,101)(5,415) 發行債券1,046,030 17,1193.29%757,58114,3963.83%5,494(2,771)2,723 小計20,383,079 179,0351.77%18,739,002183,6801.98%18,518(23,163)(4,645) 淨利息收入196,895181,68416,417(1,206)15,211 淨息差1.82%1.83%(1) Bp 註： 1 投資包括以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債券、以攤餘成本計量的債券、信託投 資及資產管理計劃等。 2 存放中央銀行及存拆放同業包括法定準備金、超額存款準備金、其他

32、存放中央銀行款項以及存 拆放同業。 3 同業及其他金融機構存放和拆入款項包括同業存拆入、對央行負債以及其他款項。 2 平均餘額是根據集團管理賬目計算的每日平均餘額，未經審閱。 3 規模變化因素對利息收支的影響是根據報告期內生息資產和付息負債平均餘額的變化計算的， 利率變化因素對利息收支的影響是根據報告期內生息資產和付息負債平均利率的變化計算的， 因規模因素和利率因素共同作用產生的影響歸結為利率因素變動。 14 中國內地按業務類型劃分的客戶貸款、客戶存款的平均餘額和平均利率如下表所示： 單位：百萬元人民幣 （百分比除外） 2020年16月 2019年16月變動 項目平均餘額平均利率平均餘額平均利

33、率平均餘額平均利率 中國內地人民幣業務 客戶貸款 公司貸款5,522,0444.36%5,041,0734.50%480,971 (14 ) Bps 個人貸款4,246,0134.89%3,785,2644.80%460,749 9 Bps 貼現341,4902.67%245,8283.52%95,662 (85 ) Bps 小計10,109,5474.52%9,072,1654.60%1,037,382 (8 ) Bps 其中： 中長期貸款7,401,1534.85%6,521,2154.78%879,938 7 Bps 1年以內短期貸款及其他2,708,3943.63%2,550,9504

34、.12%157,444 (49 ) Bps 客戶存款 公司活期存款3,353,5010.72%3,138,8720.68%214,629 4 Bps 公司定期存款2,395,9232.82%2,402,0442.83%(6,121)(1 ) Bp 個人活期存款2,248,5160.42%2,354,1601.14%(105,644) (72 ) Bps 個人定期存款2,966,3023.01%2,656,7362.84%309,566 17 Bps 其他存款913,4833.49%655,1673.95%258,316 (46 ) Bps 小計11,877,7251.87%11,206,979

35、1.94%670,746 (7 ) Bps 中國內地外幣業務單位：百萬美元 （百分比除外） 客戶貸款40,5452.09%38,4693.41%2,076 (132 ) Bps 客戶存款 公司活期存款42,2650.51%45,4420.77%(3,177) (26 ) Bps 公司定期存款35,9642.09%28,8562.72%7,108 (63 ) Bps 個人活期存款25,0680.03%25,4180.05%(350) (2 ) Bps 個人定期存款17,5180.78%18,0040.69%(486) 9 Bps 其他存款1,6992.25%1,6782.16%21 9 Bps

36、小計122,5140.94%119,3981.09%3,116 (15 ) Bps 註：其他存款包含結構性存款。 15 上半年，集團淨息差為1.82%，比上年同期下降1個基點，主要是受貸款市場報價 利率(LPR)下行、美元降息等因素影響，資產端收益率呈下降趨勢。與此同時，本 行堅持量價平衡，加強負債成本管控，主動壓降高成本存款，促進付息率穩中有 降，努力緩解淨息差下降壓力。 非利息收入 上半年，集團實現非利息收入900.88億元，同比減少49.16億元，下降5.17%。非利 息收入在營業收入中的佔比為31.39%。 手續費及佣金收支淨額 集團實現手續費及佣金收支淨額503.42億元，同比減少2

37、.22億元，下降0.44%，在 營業收入中的佔比為17.54%。本行緊緊圍繞客戶需求，搶抓市場發展機遇，加大 客戶營銷和業務拓展力度，基金代銷及公募基金託管等收入增長較好，但外匯買 賣、結算相關業務等收入下降。見中期財務資料註釋三、2。 其他非利息收入 集團實現其他非利息收入397.46億元，同比減少46.94億元，下降10.56%。主要是本 行淨交易收益同比減少。見中期財務資料註釋三、3，4，5。 營業費用 上半年，集團營業費用909.46億元，同比減少1.84億元，下降0.20%。集團成本收入 比 （中國內地監管口徑） 為23.41%，同比下降1.22個百分點。本行堅持厲行節約、勤 儉辦行

38、，積極優化費用支出結構，進一步增加科技創新投入，加大對重點產品、重 點領域和重點地區的資源支持力度，大力支持場景建設、移動金融等重點項目， 投入產出效率持續提升。見中期財務資料註釋三、6，7。 資產減值損失 上半年，集團資產減值損失664.84億元，同比增加328.14億元，增長97.46%。其 中，集團貸款減值損失607.28億元，同比增加250.07億元，增長70.01%。本行持續完 善全面風險管理體系，不斷增強風險管理的主動性和前瞻性，信貸資產質量保持 基本穩定。同時，本行嚴格遵循審慎穩健的撥備政策，全面真實反映資產質量， 及時提足撥備，夯實發展基礎。貸款質量和貸款減值準備情況見 風險管

39、理 信 用風險管理 部份和中期財務資料註釋三、8，16，四、1。 16 資產負債項目分析 截至6月末，集團資產總計241,528.55億元，比上年末增加13,831.11億元，增長 6.07%。集團負債合計220,642.42億元，比上年末增加12,711.94億元，增長6.11%。 集團財務狀況表主要項目如下表所示： 單位：百萬元人民幣 （百分比除外） 2020年6月30日2019年12月31日 項目金額佔比金額佔比 資產 客戶貸款淨額13,670,82056.60%12,743,42555.97% 投資5,374,30122.25%5,514,06224.22% 存放中央銀行2,109,8

40、548.74%2,078,8099.13% 存拆放同業1,895,4627.85%1,399,5196.15% 其他資產1,102,4184.56%1,033,9294.53% 資產總計24,152,855100.00%22,769,744100.00% 負債 客戶存款17,090,21777.46%15,817,54876.07% 同業存拆入及對央行負債3,037,97613.77%3,153,99815.17% 其他借入資金1,118,2285.07%1,124,0985.41% 其他負債817,8213.70%697,4043.35% 負債合計22,064,242100.00%20,79

41、3,048100.00% 註：其他借入資金包括發行債券、借入其他資金。 17 客戶貸款 本行堅決貫徹國家宏觀政策，加大實體經濟支持力度，保持貸款規模平穩適度增 長。持續優化信貸結構，積極支持國民經濟重點領域和薄弱環節，進一步加大對普 惠金融、民營企業和製造業的信貸支持力度。6月末，集團客戶貸款總額140,401.65 億元，比上年末增加9,713.80億元，增長7.43%。其中，人民幣貸款總額107,829.53億 元，比上年末增加6,336.08億元，增長6.24%。外幣貸款總額折合4,600.91億美元， 比上年末增加416.05億美元，增長9.94%。 本行進一步加強風險管理，密切關注宏

42、觀形勢變化，強化重點領域風險管控，加 大不良資產化解力度，資產質量保持基本穩定。6月末，集團貸款減值準備餘額 3,699.12億元，比上年末增加439.89億元。重組貸款總額為152.51億元，比上年末增 加28.73億元。 單位：百萬元人民幣 （百分比除外） 2020年6月30日2019年12月31日 項目金額佔比金額佔比 公司貸款8,656,24761.65%7,986,38061.11% 個人貸款5,344,51038.07%5,047,80938.62% 應計利息39,4080.28%34,5960.27% 客戶貸款總額14,040,165100.00%13,068,785100.00

43、% 投資 本行密切跟蹤金融市場動態，合理把握債券投資節奏，持續優化投資結構。6月 末，集團投資總額53,743.01億元，比上年末減少1,397.61億元，下降2.53%。其中， 人民幣投資總額40,720.01億元，比上年末減少1,543.83億元，下降3.65%。外幣投資 總額折合1,839.54億美元，比上年末減少6.28億美元，下降0.34%。 18 集團投資結構如下表所示： 單位：百萬元人民幣 （百分比除外） 2020年6月30日2019年12月31日 項目金額佔比金額佔比 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產450,6558.39%518,2509.40% 以公允價值計量

44、且其變動計入 其他綜合收益的金融資產2,054,78638.23%2,218,12940.23% 以攤餘成本計量的金融資產2,868,86053.38%2,777,68350.37% 合計5,374,301100.00%5,514,062100.00% 按貨幣劃分的投資 單位：百萬元人民幣 （百分比除外） 2020年6月30日2019年12月31日 項目金額佔比金額佔比 人民幣4,072,00175.77%4,226,38476.65% 美元794,63214.79%787,77514.29% 港幣254,6144.74%237,0044.30% 其他253,0544.70%262,8994.

45、76% 合計5,374,301100.00%5,514,062100.00% 集團持有規模最大的十支金融債券情況 單位：百萬元人民幣 （百分比除外） 債券名稱面值年利率到期日減值準備 2018年政策性銀行債券12,980 4.98% 2025-01-12 2017年政策性銀行債券11,150 4.39% 2027-09-08 2018年政策性銀行債券9,770 4.73% 2025-04-02 2019年金融機構債券7,400 4.28% 2029-03-19 2017年政策性銀行債券7,200 4.30% 2024-08-21 2017年政策性銀行債券6,940 4.11% 2022-07-

46、10 2018年金融機構債券6,450 4.86% 2028-09-25 2018年政策性銀行債券6,450 4.99% 2023-01-24 2017年政策性銀行債券6,152 4.24% 2027-08-24 2018年政策性銀行債券6,049 4.88% 2028-02-09 註： 金融債券指金融機構法人在債券市場發行的有價債券，包括政策性銀行發行的債券、同業及非 銀行金融機構發行的債券，但不包括重組債券及央行票據。 19 客戶存款 本行抓住市場資金較為寬鬆的時間窗口，以全量客戶金融資產為抓手，加大存款 拓展力度，加快產品和服務創新，努力促進存款平穩增長。持續做好代發薪、代 收付等基礎服

47、務，積極拓展基本結算和現金管理客戶，大力營銷行政事業單位存 款，從源頭上擴大存款資金來源，持續提升存款發展質量。6月末，集團客戶存款 總額170,902.17億元，比上年末增加12,726.69億元，增長8.05%。其中，人民幣客戶 存款總額129,224.71億元，比上年末增加9,965.48億元，增長8.36%。外幣客戶存款 總額折合5,887.06億美元，比上年末增加308.63億美元，增長5.53%。 股東權益 6月 末，集 團 股 東 權 益 合 計20,886.13億 元，比 上 年 末 增 加1,119.17億 元，增 長 5.66%。主要影響因素有：(1)上半年，集團實現稅後利

48、潤1,078.12億元，其中本行 股東應享稅後利潤1,009.17億元。(2)本行積極穩妥推進外部資本補充工作，成功發 行400億元無固定期限資本債券和28.2億美元境外優先股。(3)根據股東大會審議批 准的2019年度利潤分配方案，年度普通股現金股利為562.28億元。(4)本行分配優先 股現金股息59.995億元。見簡要合併會計報表之 簡要合併股東權益變動表 。 現金流量分析 6月末，集團現金及現金等價物餘額17,197.69億元，比上年末增加3,738.77億元。 上半年，集團經營活動產生的現金流量為淨流入1,373.57億元，上年同期為淨流出 908.94億元。主要是客戶存款淨增加額同

49、比增加。 投資活動產生的現金流量為淨流入2,081.88億元，上年同期為淨流出1,562.24億元。 主要是收回投資收到的現金同比增加。 籌資活動產生的現金流量為淨流入190.99億元，淨流入額同比減少559.59億元。主 要是償還債務支付的現金同比增加。 20 公允價值計量 公允價值計量金融工具變動情況表 單位：百萬元人民幣 項目 2020年 6月30日 2019年 12月31日當期變動對利潤的影響 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 債券298,325371,232(72,907) 2,906 權益工具89,65979,45610,203 基金及其他62,67167,562(4,891) 以公允價值計量的客戶貸款和墊款389,055339,68749,368172 以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產 債券2,031,8762,196,352(164,476) (4,255) 權益工具及其他22,91021,7771,133 衍生金融資產114,85693,33521,521 (888) 衍生金融負債(123,271)(90