鲁信创投：2020年半年度报告.PDF

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1、2020 年半年度报告 1 / 152 公司代码：600783 公司简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司鲁信创业投资集团股份有限公司 20202020 年半年度报告年半年度报告 2020 年半年度报告 2 / 152 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人陈磊陈磊、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人葛效宏葛效宏及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 姚娟姚娟声明：声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的

3、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节经营情况 讨论与分析”中“二、其他披露事项”“（二）可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适

4、用 2020 年半年度报告 3 / 152 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 25 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 26 第十节第十节 财务报告

5、财务报告 . 29 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 152 2020 年半年度报告 4 / 152 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 鲁信创投 指 鲁信创业投资集团股份有限公司 鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司 高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 泰山砂布砂纸 指 淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司 开发区砂布砂纸 指 淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司 进出口公司 指 淄博泰山磨料磨具进出口有限公司 信博洁具 指 山东信博洁具有限公司 鲁信高新 指 山东鲁信高新技术产业有限公司 深圳华信 指 深圳市华信创业

6、投资有限公司 山东科创 指 山东省科技创业投资有限公司 鲁信管理 指 山东鲁信投资管理有限公司 理研泰山 指 淄博理研泰山涂附磨具有限公司 新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 青湖电子 指 烟台青湖电子股份有限公司 华东数控 指 威海华东数控股份有限公司 龙力生物 指 山东龙力生物科技股份有限公司 通裕重工 指 通裕重工股份有限公司 泰华智慧 指 泰华智慧产业集团股份有限公司 中新消防 指 山东中新消防科技有限公司 鲁信实业 指 鲁信实业投资有限公司 欧华蛋业 指 山东欧华蛋业有限公司 仁康药业 指 潍坊市仁康药业有限公司 中创中间件 指 山东中创软件商用中间件股份有限公司 星华氨纶

7、指 烟台星华氨纶有限公司 淄博高新投 指 淄博市高新技术创业投资有限公司 华芯半导体 指 山东华芯半导体有限公司 东岳氟硅 指 山东东岳氟硅材料有限公司 高新润农 指 山东高新润农化学有限公司 双轮股份 指 山东双轮股份有限公司 山东福瑞达 指 山东福瑞达生物科技有限公司 华天软件 指 山东山大华天软件有限公司 胜达科技 指 潍坊胜达科技股份有限公司 黄三角基金管理公司 指 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 蓝色基金 指 山东半岛蓝色经济投资基金有限公司 蓝色投资 指 蓝色经济投资管理有限公司 蓝色资产管理 指 蓝色经济资产管理有限公司 烟台高盈 指 烟台高盈科技有限公司 天一化学 指 山东

8、天一化学股份有限公司 天一印务 指 山东鲁信天一印务有限公司 山东国信 指 山东省国际信托股份有限公司 金鼎电子 指 山东金鼎电子材料有限公司 民生证券 指 民生证券股份有限公司 联诚精密 指 山东联诚精密制造股份有限公司 山大华天 指 山东山大华天科技集团股份有限公司 2020 年半年度报告 5 / 152 山东茶联 指 山东华夏茶联信息科技有限公司 科汇电力 指 山东科汇电力自动化股份有限公司 天力能源 指 山东天力能源股份有限公司 宏艺科技 指 临沂宏艺科技发展有限公司 临沂慕家 指 临沂慕家物业管理有限公司 新风光电子 指 新风光电子科技股份有限公司 创新投资 指 山东省创新创业投资有

9、限公司 济南科信 指 济南科信创业投资有限公司 海达信 指 济宁海达信科技创业投资有限公司 华信嘉诚 指 深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙） 华信睿诚 指 深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙） 华信中诚 指 深圳华信中诚投资有限公司 华信迅达 指 深圳市华信迅达投资有限公司 威海联信 指 威海联信投资有限公司 鲁信海外 指 鲁信海外投资有限公司 济南泰通 指 济南泰通股权投资管理有限公司 奔速电梯 指 山东奔速电梯股份有限公司 鲁创恒富 指 烟台鲁创恒富创业投资中心（有限合伙） 浪潮华光 指 山东浪潮华光光电子股份有限公司 惠城科技 指 青岛惠城环保科技股份有限公司 明仁福瑞达 指

10、 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 彼岸电力 指 山东彼岸电力科技有限公司 联众传媒 指 江苏联众出版传媒集团股份有限公司 泓奥电力 指 山东泓奥电力科技有限公司 黄三角基金 指 山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙） 烟台鲁创 指 烟台鲁信创业投资有限公司 齐鲁投资 指 齐鲁投资有限公司 鲁信金控 指 山东省鲁信金融控股有限公司 明波水产 指 莱州明波水产有限公司 济宁通泰 指 济宁通泰股权投资中心（有限合伙） 齐鲁财务管理 指 淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司 康大投资 指 山东鲁信康大投资管理有限公司 鲁信康大 指 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） 厚远投资 指 潍坊鲁信厚远创业投

11、资管理有限公司 广发鲁信 指 新疆广发鲁信股权投资有限公司 青岛驰骋 指 青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司 上海盛保 指 上海盛保投资管理有限公司 上海隆奕 指 上海隆奕投资管理有限公司 华信资本 指 深圳市华信资本管理有限公司 齐鲁股权基金 指 淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 鲁信厚源 指 潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙） 华信润城基金 指 云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 华信润城管理 指 云南华信润城股权投资基金管理有限公司 青岛创信基金 指 青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙） 北京茶联 指 北京茶联科技股份有限公司 资本市场基金 指 山东

12、省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 鲁信益丰 指 宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司 鲁信祺晟 指 山东鲁信祺晟投资管理有限公司 远大特材 指 山东远大特材科技股份有限公司 2020 年半年度报告 6 / 152 山东华光 指 山东华光光电子股份有限公司 鲁信创晟 指 鲁信创晟股权投资有限公司 西安鲁信投资中心 指 西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙） 西藏晟玮 指 西藏晟玮创业投资有限公司 鲁信交银 指 青岛鲁信交银投资企业（有限合伙） 工业转型投资企业 指 山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙） 鲁信源晟 指 青岛鲁信源晟股权投资管理有限公司 鲁嘉信

13、 指 西藏鲁嘉信创业投资管理有限公司 鲁信菁蓉 指 成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司 成都鲁信 指 成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙） 西安鲁信 指 西安鲁信股权投资管理有限公司 西藏泓信 指 西藏泓信创业投资管理有限公司 聊城新材料 指 聊城鲁信新材料创业投资中心（有限合伙） 鲁信四砂磨具 指 山东鲁信四砂泰山磨具有限公司 鲁信四砂磨料 指 山东鲁信四砂泰山磨料有限公司 安徽鲁信 指 安徽鲁信投资有限公司 无锡金控 指 无锡金控鲁信创业投资合伙企业（有限合伙） 中经合基金管理 指 青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙） 中经合资产管理 指 青岛中经合鲁信资产管理有限公司 鲁信新北洋 指

14、 威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙） 北京黄三角 指 北京黄河三角洲投资中心（有限合伙） 中经合跨境基金 指 青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙） 新动能创投母基金 指 山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙） 安徽鲁信管理 指 安徽鲁信股权投资基金管理有限公司 鲁信福威 指 威海鲁信福威股权投资基金合伙企业(有限合伙) 威海福信 指 威海福信股权投资基金管理有限公司 恒鑫汇诚 指 深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙） 鲁信皖禾 指 安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙） 金投鲁信 指 无锡金投鲁信创业投资合伙企业（有限合伙） 英格瓷磨料 指

15、山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司 中潞资产 指 青岛中潞资产管理有限公司 宁夏黄三角 指 宁夏黄三角投资中心（有限合伙） 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 鲁信创业投资集团股份有限公司 公司的中文简称 鲁信创投 公司的外文名称 Luxin Venture Capital GroupCo., Ltd. 公司的法定代表人 陈磊 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晶 何亚楠 2020 年半年度报告 7 / 152 联系地址 山东省济南市经十路9999号黄 金时代广场C座4层 山东省济南市经

16、十路9999号黄 金时代广场C座4层 电话 0531-86566770 0531-86566770 传真 0531-86969598 0531-86969598 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 淄博市高新技术产业开发区裕民路129号 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度

17、报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁信创投 600783 鲁信高新 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 43,656,603.75 111,783,552.13 -60.95 投资收益 1

18、36,408,585.52 121,310,114.97 12.45 公允价值变动收益 -51,201,774.85 -17,258,732.66 不适用 归属于上市公司股东的净利润 33,929,862.19 51,869,038.50 -34.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 17,205,248.18 50,037,927.21 -65.62 经营活动产生的现金流量净额 -52,451,798.96 -103,661,820.41 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,581,718,726.30 3,644

19、,078,736.55 -1.71 2020 年半年度报告 8 / 152 总资产 6,117,585,048.88 5,724,715,970.98 6.86 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.05 0.07 -28.57 稀释每股收益（元股） 0.05 0.07 -28.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.02 0.07 -71.43 加权平均净资产收益率（%） 0.93 1.46 减少0.53个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.

20、47 1.41 减少0.94个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.营业收入本期较上年同期降低 60.95%，主要是转让鲁信四砂磨料控股权，不再纳入合并范 围及新冠疫情导致磨具业务订单减少。 2.归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低 34.59%，主要由于报告期内公司及控股子公 司所持上市公司股票股价下行，导致公司流通股减持收益减少。同时，公司执行新金融工具会计 准则，交易性金融资产及其他非流动金融资产均以公允价值计量，报告期内二级市场股价波动导 致公允价值变动收益为-5120.18 万元。 3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比降低 65.62%，一

21、是流通股减持收益 减少；二是二级市场股价波动公允价值变动收益减少，三是本期确认的土地等政府补助收益较去 年同期增加，导致非经常性损益增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,945.06 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 17,153,623.9

22、8 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -472,609.58 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 76,781.72 少数股东权益影响额 -29,365.64 所得税影响额 128.59 2020 年半年度报告 9 / 152 合计 16,724,614.01 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司自 2010 年重组以来， 创业投资业务成为公司新的主营业务， 公司形成了创业投资业务与 磨具实业经营

23、并行的业务模式。报告期内，公司完成了磨料业务板块控股权的对外转让，目前主 营业务为创业投资与磨具实业经营。 （二）报告期内公司的经营模式 1、磨具业务 公司磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨具、砂布砂纸的生产、销售，下游客 户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。报告期内公司磨具板块经营主体 主要为泰山砂布砂纸、鲁信高新下属子公司。 2、创业投资业务 创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要 通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。 公司经过 20 年的发展， 已建立了一套规范严谨的投 资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质

24、专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆 资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备 制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目和 Pre-IPO 项目进行投 资。 公司按照“募资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以发起设立的市场化私募股权投 资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。 一方面，公司及下属企业参股设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金 管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业享受基金管理公司的利润分成； 另一方面，公司及下属企业作

25、为主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平 台的出资,在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。此外，公司受托管理运 作两只政府委托管理投资基金。 （三）报告期内行业情况 1、磨具磨料行业 2020 年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会的正常运行产生重大影响，磨具磨 料行业也因此受到严重影响。根据中国机床工具工业协会披露的规模以上企业数据，磨料磨具行 业 1-6 月累计完成营业收入 1067.8 亿元，同比降低 4.2%，累计实现利润总额 51.6 亿元，同比降 低 8.1%，产成品存货同比增长 19.7%，行业亏损面为 22.4%。2020 年 1-6

26、 月磨料磨具行业进出口 金额均同比下降，其中进口金额 2.9 亿美元，同比降低 1.1%，出口金额 11.1 亿美元，同比下降 9.1%。 2、创业投资行业 2020 年上半年，在宏观经济下行压力增大和新冠肺炎疫情的双重夹击下，中国股权投资市场 进入调整期。根据清科研究中心发布的2020 上半年中国股权投资市场回顾与展望，2020 年上 半年，中国股权投资市场募资金额、数量均呈同比下降趋势，新募集基金数 1069 支，同比下降 20.3%，新募集基金总额 4318.40 亿元，同比下降 29.5%；随着国内疫情逐步得到控制，第二季度 市场投资活动也开始恢复，但仍未达去年同期水平，上半年市场共发

27、生 2865 起投资事件，涉及金 额 2669.25 亿元，同比分别下滑 32.7%、21.5%；退出端尽管也受到疫情与国际环境影响，但随着 资本市场改革， 国内的企业上市通道进一步放宽， 上半年共发生退出1145笔， 同比小幅降低6.9%， 被投企业 IPO 数量达到 856 笔，同比上升 86.9%。 2020 年半年度报告 10 / 152 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）行业积累与品牌价值。公司作为国内最早开展创业风险投资的机构之一，

28、秉承与投资 企业共成长的经营理念，通过在资本市场多年的耕耘，建立了一套规范严谨的投资管理体系和风 险控制体系，行业经验丰富，市场敏感度高，赢得了广泛知名度和业内良好口碑。同时，公司作 为国内资本市场首家上市创投公司，公司严格执行上市公司相关规定，规范运作，稳健投资，在 创业投资领域树立了良好的品牌形象。 （二）完善的投资管理体系和风险控制体系。公司建立了整套规范严谨的投资决策程序和内 部管理体系，对项目接收、立项、尽职调查、投资建议书内核、投资决策委员会审查、风险控制 委员会审核、董事会决策、法律文件核定、投资后管理、项目退出等各个环节都制定了细致完备 的工作规程和实施细则，最大限度控制项目的

29、投资风险。 （三）人力资源优势。公司全资子公司高新投成立二十年来培养造就了一支知识全面、业务 精通、创新力强的高素质员工队伍，硕士及以上学历占比超过 83%，25%的员工获得 CFA、ACCA、 FRM、CPA、法律职业资格证等证书，学术背景多元化，综合覆盖金融经济、财务法律、理工、医 学等专业领域。投资团队 60%成员创投从业经验超过十年，历经创投行业发展历程，深入考察多 行业不同阶段企业项目，具备不断精进的选项目、投项目、管项目的眼光和专业能力。 （四）合理的区域规划布局。公司立足山东，积极扶持中小企业，推进产业升级，促进结构 转型。同时，公司坚持专业化和区域化相结合的投资策略，不断加大“

30、走出去”步伐，面向全国 开展业务，先后在深圳、云南、上海、西安、成都、安徽等地设立异地基金，形成辐射全国的业 务布局，积极参与境外市场投资，大力推进海外基金设立，实现了从立足山东到放眼海外的战略 布局。 （五）股东资源优势。公司控股股东鲁信集团是山东省政府授权的投资主体和国有资产运营 机构，是山东省国有资产投融资管理的重要主体，下设实业集团、山东国信、鲁信创投、山东金 融资产等二级全资或控股子公司，在确保独立的法人治理结构前提下，公司加强与控股股东各业 务板块的协同工作，拓展项目资源的空间，提高项目投资管理和增值服务的能力。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营

31、情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2020 年上半年， 受新冠疫情影响， 国内外经济低位运行， 二级市场股市震荡。 资本寒冬未退， 创投行业在募、投、管、退各环节均面临较大压力。面对各种风险和挑战，公司始终凝心聚力， 加强对投资项目的调度与管理，积极推进项目上市退出，重点开展并推进以下工作。 （一）股权投资业务 1、募资情况 截至 2020 年 6 月末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共 40 个，总认缴规模 148.14 亿元，到位资金规模 100.30 亿元，涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、 投资平台等多种门类。 融资方面，2020 年 1 月，公司完成“20

32、鲁创 01”创新创业公司债券的发行上市工作，发行 总额 5 亿元，债券期限 7 年，票面利率 4.30%。 2、投资情况 受疫情影响，延迟了公司参股基金对部分项目的尽职调查，公司适当放缓了上半年的投资进 度。2020 年上半年，公司对新设及已设基金/平台分期出资 0.61 亿元。报告期内，各基金及投资 平台完成投资项目 6 个，总投资额 1.48 亿元，投资领域涉及生物医药、现代金融服务、新能源新 材料软件及信息服务业等行业，投资项目如下： 2020 年半年度报告 11 / 152 序号 项目名称 地域 行业 投资主体 1 上海中科新生命科技有限公司 上海 生物医药 鲁信皖禾 2 Intarc

33、ia Therapeutics Inc. （可转债） 美国 生物医药 齐鲁投资有限公司SPV(DRAGON RIDER LIMITED) 3 山东省鲁信金融控股有限公司 济南 现代金融服务 鲁信创投 4 中自环保科技股份有限公司 成都 新能源新材料 成都鲁信 5 成都万创科技有限责任公司 成都 软件及信息服务业 成都鲁信 6 Techfields Inc. 开 曼 群岛 生物医药 齐鲁投资有限公司SPV （Lucion VC 2 Limited） 3、在管项目情况 截至 2020 年 6 月末， 公司及公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有境内 A 股上市公司 12 家，持有香港 H 股上市

34、公司 1 家，美股上市公司 1 家，新三板挂牌公司 20 家。 公司及控股子公司持有的上市项目明细如下： 序号 投资项目 股票代码 截至报告期 末市值（万 元） 投资 主体 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 002376.SZ 16,839.06 高新投 2 威海华东数控股份有限公司 002248.SZ 11,280.50 高新投 3 青岛惠城环保科技股份有限公司 300779.SZ 6,531.77 高新投 4 通裕重工股份有限公司 300185.SZ 36,326.63 高新投 5 华邦生命健康股份有限公司 002004.SZ 5,219.30 高新投 6 山东联诚精密制造股份有限公司

35、002921.SZ 8,413.85 高新投 7 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 002492.SZ 566.02 深圳华信 8 TCR 2 THERAPEUTICS TCRR.O 3,208.38 齐鲁投资有限公司 SPV （DRAGONRIDERLIMITED） 9 山东省国际信托股份有限公司 1697.HK 内资股限售 高新投 公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的上市项目明细如下： 序号 投资项目 股票代码 投资主体 1 山东金麒麟股份有限公司 603586.SH 黄三角基金管理公司 2 东方电子股份有限公司 000682.SZ 宁夏黄三角 3 启迪设计集团股份有限公司 30

36、0500.SZ 华信睿诚 4 湖北五方光电股份有限公司 002962.SZ 恒鑫汇诚 5 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 002969.SZ 鲁灏涌信 截至报告期末， 公司及公司作为主发起人出资设立的各基金共有 27 个拟 IPO 项目， 项目情况 明细如下： 2020 年半年度报告 12 / 152 序号 投资项目 投资主体 拟 IPO 阶段 1 成都盟升电子技术股份有限公司 恒鑫汇诚 科创板审核通过 2 山东玻纤集团股份有限公司 北京黄三角 上交所主板审核通过 3 会通新材料股份有限公司 安徽鲁信 科创板已受理 4 成都市极米科技有限公司 成都鲁信、工业转型基金 科创板已受理 5 新风光

37、电子科技股份有限公司 高新投 科创板已受理 6 山东科汇电力自动化股份有限公司 淄博高新投、高新投、华信 睿诚等 科创板已受理 7 山东泰丰智能控制股份有限公司 济宁通泰 科创板已受理 8 青岛冠中生态股份有限公司 青岛创信基金 创业板已受理 9 普联软件股份有限公司 鲁信康大 创业板已受理 10 山东山大鸥玛软件股份有限公司 新材料基金、鲁信厚源、资 本市场基金 创业板已受理 11 山东中农联合生物科技股份有限公司 青岛创信基金等 中小板已受理 12 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 鲁信福威 港交所 IPO 申请提交 13 山东力诺特种玻璃股份有限公司 资本市场基金 接受辅导 14 成都瀚

38、江新材科技股份有限公司 成都鲁信 接受辅导 15 天诺光电材料股份有限公司 黄三角基金 接受辅导 16 山东福洋生物科技股份有限公司 广发鲁信 接受辅导 17 山东神戎电子股份有限公司 资本市场基金 接受辅导 18 山东嘉华保健品股份有限公司 聊城新材料 接受辅导 19 山东科源制药股份有限公司 资本市场基金 接受辅导 20 山东华菱电子股份有限公司 资本市场基金、海达信、鲁 信康大 接受辅导 21 山东华光光电子股份有限公司 高新投 接受辅导 22 伊莱特能源装备股份有限公司 新动能创投母基金 接受辅导 23 山东健源生物工程股份有限公司 鲁信厚源、资本市场基金 接受辅导 24 安徽铜都流体

39、科技股份有限公司 鲁信皖禾 接受辅导 25 中自环保科技股份有限公司 成都鲁信 接受辅导 26 山东奥扬新能源科技股份有限公司 西安鲁信投资中心 接受辅导 27 山东三元生物科技股份有限公司 资本市场基金 接受辅导 其中， 成都盟升电子技术股份有限公司已于2020年7月31日在科创板上市， 证券代码688311； 山东力诺特种玻璃股份有限公司的注册制创业板 IPO 申请已于 2020 年 7 月 21 日被深交所受理； 会通新材料股份有限公司的科创板IPO申请已于2020年8月21日被科创板上市委会议审议通过。 2020 年半年度报告 13 / 152 随着科创板及创业板注册制的推出， 公司投

40、资项目上市通道进一步放宽， 截至本报告报出日， 公司及公司作为主发起人设立的基金共有 3 个项目的上市申请已审核通过，10 个项目的上市申请 已受理，14 个项目正在接受上市辅导。 4、退出情况 公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。2020 年上半年公司及 控股子公司所持上市公司股票股价下行，公司结合国内资本市场走势，减少了对上市项目股票的 减持；6 月，公司签署了协议转让通裕重工 2.42%股权的股权转让协议，该笔交易于 2020 年 7 月 完成全部审批程序，2020 年 8 月 21 日完成股票交割过户手续，累计回笼资金 1.88 亿元，实现收 益 1.24 亿

41、元。 （二）实业经营业务： 2020 年 1 月， 公司完成了对山东鲁信四砂泰山磨料有限公司 57.98%股权的转让， 实现投资收 益 5472.48 万元。2020 年上半年受新冠疫情及春节假期延长影响，公司实业经营业务的订单、产 量均呈不同程度下降。公司积极应对新冠疫情带来的不利影响，加大市场开拓力度，确保生产经 营稳步进行。 随着下游用户逐步复工复产， 公司实体产业订单有所增加， 生产经营形势逐步好转。 其中磨具业务上半年产量 1130.76 吨，同比降低 5.79%，实现净利润 52.36 万元，同比增加 24.28 万元；砂布砂纸上半年产量 279.19 万，同比减降低 14.92%

42、，实现净利润 152.96 万元，同比降 低 24.96%。 （三）内控管理 上市公司治理方面，公司严格按照上市公司监管要求，提高公司规范运作执行力，切实维护 公司和股东的利益，积极开展投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，确保公司内幕信息 安全，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，真实、准确、完整地做好信息披露工作。 完善内控制度建设方面，公司围绕构建“专业化、市场化、国际化、赋能化”基金化管理体 系建设为目标，以制度建设为抓手，以全面风险防范为重点，针对市场风险、投资风险、安全生 产风险全方位强化项目投资、投资基金、实体产业三个层面的风险管控。加强项目投后管理，提 高项目管理的针对

43、性和有效性。 对参与投资的基金， 行使投资人职责， 依据基金业协会相关规定， 推动其合规运营并建立健全内控制度体系。推动基金强化投资管理，以估值推动基金业绩回报管 理。实体产业安全环保两项重点任务常抓不懈，形成“全员、全过程、全方位、全天候”的管控 格局。 债务资信方面，公司在经营过程中，不断强化财务风险管理，确保公司资产安全，维护良好 的资信水平，按时支付存续期内公司债券以及中期票据的利息，及时通报与债权人权益相关的重 大信息。 2020年6月， 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用评级结果维持为AA； 维持 19 鲁创 01 的债项信用等级为 AAA；维持 20 鲁创 01 的

44、债项信用等级为 AAA。 2020 年半年度报告 14 / 152 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 43,656,603.75 111,783,552.13 -60.95 营业成本 33,193,195.53 75,753,912.39 -56.18 销售费用 3,038,641.58 6,721,663.62 -54.79 管理费用 37,082,762.30 36,644,309.76 1.20 财务费用 43,956,739.93 35,734,981.72 23.01 研发费用 2,170,819.94 5,618,086.10 -61.36 经营活动产生的现金流量净额 -52,451,798.96 -103,661,820.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -127,673,967.28 265,786,038.89 -148.04 筹资活动产生的现金流量净额 341,620,456.90 96,316,760.65 254.68 投资收益 136,408,585.52 121,310,114.97 12.45