鲁商发展：2020年半年度报告.PDF

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1、2020 年半年度报告 1 / 184 公司代码：600223 公司简称：鲁商发展 鲁商健康产业发展股份有限公司鲁商健康产业发展股份有限公司 20202020 年半年度报告年半年度报告 2020 年半年度报告 2 / 184 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人赵衍峰赵衍峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李珩李珩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）顾满达顾满达声声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不涉及利润分配或资本公积金转增股本事项。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公

3、司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述，这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的风险，请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面

4、对的 风险”的内容，敬请投资者注意阅读。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2020 年半年度报告 3 / 184 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 41 第九节

5、第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 42 第十节第十节 财务报告财务报告 . 43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 184 2020 年半年度报告 4 / 184 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 鲁商发展、公司、本公司 指 鲁商健康产业发展股份有限公司 公司第一大股东、控股股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司 公司章程 指

6、 鲁商健康产业发展股份有限公司章程 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 鲁商健康产业发展股份有限公司 公司的中文简称 鲁商发展 公司的外文名称 Lushang Health Industry Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Lushang Development 公司的法定代表人 赵衍峰 注：公司第十届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月20日在公司会议

7、室召开，会议全 票通过关于选举公司董事长的议案 ，选举赵衍峰先生为公司董事长。具体内容详见2020年1月 21日披露的关于董事长、法定代表人变更的公告 （临2020-012） 。该事项已于2020年2月10日完 成工商登记手续。 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李璐 代玮玉 联系地址 山东省济南市经十路9777号 山东省济南市经十路9777号 电话 0531-66699999 0531-66699999 传真 0531-66697128 0531-66697128 电子信箱 L L 2020 年半年度报告 5 / 184 三、三、 基本情况变更简介基

8、本情况变更简介 公司注册地址 山东省博山经济开发区 公司注册地址的邮政编码 255213 公司办公地址 山东省济南市经十路9777号 公司办公地址的邮政编码 250014 公司网址 电子信箱 L 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司综合管理部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁商发展 600223 鲁商置业 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用

9、 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,546,345,476.12 4,018,987,622.80 -11.76 归属于上市公司股东的净利润 239,742,511.17 101,982,894.56 135.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 229,832,771.96 96,990,642.00 136.96 经营活动产生的现金流量净额 -52,334,530.38 -3,533,4

10、36,596.14 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,875,062,897.22 2,742,146,888.86 4.85 总资产 59,778,836,697.00 56,019,444,901.28 6.71 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.24 0.10 140.00 稀释每股收益（元股） 0.24 0.10 140.00 2020 年半年度报告 6 / 184 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期

11、比上年 同期增减(%) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.23 0.10 130.00 加权平均净资产收益率（%） 8.37 4.11 增加4.26个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.03 3.91 增加4.12个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增加 135.08%， 主要系本期地产板块交付 结算的项目相比去年同期毛利较高等影响所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用

12、 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 去年同期 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 -17,027.43 -19,039.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 15,128,648.40 9,637,712.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,639,707.45 3,675,81

13、7.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,355,668.97 -2,104,707.26 少数股东权益影响额 -5,284,681.20 -3,677,653.55 所得税影响额 -2,201,239.04 -2,519,877.36 合计 9,909,739.21 4,992,252.56 十、十、 其他其他 适用 不适用 2020 年半年度报告 7 / 184 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是山东省商业集团有限公司控股的一家国有上市公司，注册资金人

14、民币 100096.8 万元， 下设 70 多家权属公司。 公司在先后收购山东福瑞达医药集团有限公司和山东焦点生物科技股份有 限公司后，确立了生物医药和生态健康产业双轮驱动发展战略，致力成为国人健康生活知己，打 造生态健康高端品牌、生物医药领军企业的品牌形象，构建融合健康地产、生物医药、健康管理 等领域的复合型健康产业生态圈。 其中，健康地产板块累计开发地产项目 40 余个，省内以济南、青岛为核心，重点布局烟台、 临沂、泰安、济宁、菏泽、潍坊、淄博等城市，省外布局至重庆、黑龙江等省市，形成了“健康 住宅” “城市广场” “农业、工业、康养、旅游、文化园区+地产”产品体系，涉足物业管理、项目 代

15、建、招商运营、设计服务、园林绿化等业务。鲁商物业具有物业服务一级资质，在管项目 40 余个，在管建筑面积约 1300 万；招商公司管理 8 个街区类商业项目、3 个集中式商业项目；鲁 商设计院具有建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；代建方面，累计代建面积约 100 万，目前 在建面积约 50 余万。 生物医药方面，公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司和山东焦点生物科技股份有限公司主 要从事药品、保健食品、玻尿酸高端化妆品、生物技术产品等的研发、生产与销售，拥有“明仁” “颐莲” “善颜” “润舒” “润洁” “施沛特” “悦己”等多个知名品牌。 健康管理方面，鲁商福瑞达健康投资公司入选山东省“十强

16、”产业集群领军企业储备库；鲁 商福瑞达国际颐养中心成为山东省首批医养结合示范单位，也是济南市首家养老机构内设医疗机 构的单位，被评为“济南市五星级养老机构” 形成颐养中心-社区健康服务中心-社区健康驿站三 级服务体系。鲁商知春湖项目健康秘书、生活秘书、快乐秘书三大服务体系落地，知春湖温泉酒 店、膳食中心和养生中心开业，康养配套服务功能日益完善，先后获评临沂市养老示范区 、山东 省重点建设项目、山东省新旧动能转换示范项目。鲁商福瑞达成功接管烟台福缘老年公寓和福康 医院，济南社区健康驿站和济宁社区健康服务中心开业，实现社区（居家）健康服务模式落地。 未来公司将根据市场发展趋势，按照既定的区域发展战

17、略，注重高质量发展，并以“中国康 养知名品牌、健康产业领军企业、国人健康生活知己”为愿景，继续推进公司转型，改良系统、 制度、机制，向轻资产、向智能化、向资本化、向平台化转型，大力推动医药康养业的快速发展， 以做大做强为目标，开展资本、产品、技术、市场多个领域的合作和战略扩张。 2020 年半年度报告 8 / 184 报告期内，房地产政策层面整体以稳为先，热点城市以控为主， “房住不炒” “因城施策”的 房地产主基调不变。上半年受新冠肺炎疫情影响，一季度全国房地产市场陷入困境，二季度随着 经济复苏、企业复工复产有序推进，市场需求也逐步释放，房地产行业正逐步回归正轨。生物医 药方面，近年来，医药

18、行业政策频发出台，国内医药已由过去的粗放式增长转向高质量发展，医 药领先企业加快向原研药、创新药转型升级，以战略资源整合、一体化和强强联合为特征的投资 并购活动增多，并整体向大健康产业进行布局。化妆品方面，化妆品行业消费升级和高端化趋势 明显，高端品牌占比持续上升，功能性护肤品成长性较高，行业集中度低，新品牌存在机会，渠 道以线上为主，但线下渠道仍然是打造品牌的重要支柱，同时化妆品行业也面临着越来越严格的 行业监管。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用

19、 公司致力于塑造 “中国康养知名品牌、 健康产业领军企业、 国人健康生活知己” 的企业形象， 积极推进健康产业转型，在并购山东福瑞达医药集团有限公司基础上，收购山东焦点生物科技股 份有限公司 60.11%股权，进一步完善了公司健康产业上下游链条。公司在以下几方面具有竞争优 势： 1、企业文化 公司秉承“服务山东大局，服务人民大众”的企业使命，倡导“信义为上、创新为魂、担当 为要、业绩为本”的鲁商精神，全体员工上下一心、艰苦奋斗、干事创业，凝聚成一股强大的力 量，激发起在日益激烈的市场竞争中生存、立足、突围的源动力。 2、协同优势 公司控股股东山东省商业集团是多元化发展的特大型国企， 是以商贸及

20、电子商务业、 文旅业、 健康业为主业的多元化企业， 直接或间接带来的产业协同资源、 信息资源、 资金资源和品牌资源， 都成为公司的竞争优势。公司利用大股东产业协同及综合资源优势，培养更具有竞争优势的商业 模式，满足各城市产业升级的发展诉求，同时，与其他产业相互借力，实现协同发展。 3、品牌优势 公司致力于塑造“健康生活服务商”的品牌形象，现已形成了以“仁居”为核心的产品价值 体系，并结合品牌主张及产品级配，围绕鲁商发展“仁居”健康住宅，确立了“仁府” “仁院” “仁 庭”三大产品系，实现了品牌价值从概念到产品的覆盖。公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司 2020 年半年度报告 9 / 184 及

21、其参控股子公司开发了骨科、眼科、神经内科、妇科、儿科等系列药品、高端化妆品及生物技 术产品，拥有“明仁” “颐莲” “善颜” “润舒” “润洁” “施沛特” “悦己”等多个知名品牌，贯穿 生物医药、保健食品、医养等大健康产业链条，在行业内建立了良好口碑。 4、管理与创新优势 业务创新优势：公司积极推进产品创新，形成鲁商发展 “健康住宅”体系，并在多个项目 落位。健康管理以“医养+康养”为发展方向，社区健康驿站和智慧健康管理平台为载体和实施工 具，以完善的健康产业链和服务链为驱动，构建机构、社区、居家三位一体的运营服务模式，为 客户提供全程、全龄、全业态健康服务。生物医药方面，公司拥有 1 个国

22、家企业技术中心、1 个 院士工作站、1 个省级企业重点实验室及 9 个省级企业技术中心/工程技术研究中心、1 个山东省 服务业创新中心（山东福瑞达新药评价中心） ，形成了较为完善的产品设计、工艺研发、临床实验 等研发体系，综合研发能力较强。山东福瑞达医药集团有限公司旗下医药产品涵盖骨科、妇科、 内科、眼科、儿科五大领域，颈痛系列产品为独家中药品种，上市十余年来已经成为国内治疗神 经根型颈椎病的一线用药；儿童用药小明仁牌小儿解感颗粒纯中药配方，是国内小剂量治疗儿童 感冒的代表产品， 具有较大的市场潜力， 新冠肺炎疫情期间， 该产品作为儿童中医治疗推荐用药， 入选 山东省新型冠状病毒感染的肺炎中医

23、药诊疗方案 。 山东福瑞达医药集团有限公司旗下生物 技术产品涵盖乳酸链球菌素、纳他霉素等生物防腐剂，聚谷氨酸、普鲁兰多糖等生物发酵原料； 化妆品围绕透明质酸和聚谷氨酸生物护肤技术，打造生态美肌品牌集群，涵盖高中端、功效型产 品。2020 年上半年，山东福瑞达医药集团有限公司获批省级技术创新示范企业和省医养健康龙头 企业、山东省高端品牌培育企业；山东福瑞达生物工程有限公司“福瑞达健康护理产业园建设项 目”获批省补短板强弱项培育新的经济增长点重点项目；山东明仁福瑞制药股份有限公司“现代 中药绿色智能制造关键技术示范工程”项目获批省新旧动能转换重大专项项目；山东明仁福瑞达 制药股份有限公司 2 个产

24、品（颈痛颗粒系列产品、小儿解感颗粒）入选山东创新工业产品目录。 山东焦点生物科技股份有限公司的科技成果评价项目兽疫链球菌高产透明质酸钠工业化技术研 究 、 天然提取物银耳多糖关键制备技术被山东省生物发酵产业协会评为国际先进水平。 经营管理优势：公司不断推进管理改革提升，形成了涵盖开发、设计、工程、成本、营销、 客服业务全链条的完备的管理制度体系， 实施股权激励和项目跟投机制， 建立了短期+中长期相结 合的激励体系。公司规范、高效的信息化业务管理平台已初步建成，计划运营管控系统不断完善 并深入应用，实现了公司管理业务的精细化协同、规范化管理和全局化动态监控，为公司规模化 发展提供了坚实的管理支撑

25、平台。 2020 年半年度报告 10 / 184 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2020 年上半年，公司紧紧围绕“改革创新年”主题，以确保资金安全和现金流管理为中心，以 高质量发展为导向，持续深化改革、着力推动转型、大力实施创新，实施生物医药、生态健康“双 轮驱动”战略，致力于构建融合健康地产、生物医药、健康管理等领域的复合型健康产业生态圈， 树强“中国康养知名品牌、健康产业领军企业、国人健康生活知己”的企业形象。 一是实现利润逆势增长。报告期内，公司实现营业收入 35.46 亿元，实现归属于母公司所有者 的净利润 2

26、3,974.25 万元， 归母净利润同比增长 135.08 %。 截至 2020 年 6 月 30 日， 公司总资产 597.79 亿元，归属于母公司所有者的净资产 28.75 亿元，分别比期初增长 6.71 %和 4.85 %。抓住疫情过后 置业释放的窗口期，将电商思维植入健康地产营销，开展“健康购房节”、“健康红六月”等多盘联动 促销活动，实现库存短期快速去化。报告期内，公司健康地产业务实现合同销售额 71.67 亿元，销 售面积 67.82 万平方米。 二是融合发展稳步推进。健康地产方面：报告期内，公司结合疫情下产品设计的痛点和敏感 点，迭代升级健康住宅产品线，探索“产业+”“文旅+”“

27、乡村振兴+”等发展模式。加大土地储备力度， 与金茂合作，获取烟台于家滩项目二期土地，新增土地储备权益建筑面积 45 万。全面推进轻资 产业务，新增三个代建项目；联合临沂国华打造临沂鲁商国际广场，输出管理服务；鲁商物业接 管淄博齐鲁医药学院物业，中标福瑞达医药集团办公楼项目。探索形成城市更新业务发展思路， 积极推进小区改造和工业园项目；成立土地综合整治平台公司，在省内主要地市迅速布局，签订 五个土地综合整治合作协议。 生物医药方面：药品板块大力推进线上学术推广，举办各类线上学术会议近 60 场次，着手搭 建自有线上学术会议平台“福瑞达医享大讲堂”。化妆品板块通过网红带货、知名主播推介等方 式推动

28、营销模式升级，线上销售增长迅速。明仁福瑞达获批省新旧动能转换重大专项“现代中药绿 色智能制造关键技术示范工程”项目，2 个产品入选山东创新工业产品目录。福瑞达生物工程“福瑞 达健康护理产业园建设项目”获批省补短板强弱项培育新的经济增长点重点谋划项目； 山东福瑞达 医药集团有限公司收购两个自然人合计持有的福瑞达生物工程的股权，持股比例增至 100%。在原 料板块， 为响应“一带一路” 顶层合作倡议， 以伊帕尔汗援疆项目为突破口实现产业链外延式发展， 拟参股新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 10%的股权，迅速进入精油芳香行业，拓展了在香水、香 氛类高端化妆品的市场。 山东焦点生物科技股份公司于6月份顺

29、利通过医疗器械 （口罩)、 KOSHER、 HALAL 等现场检查并取得注册、 生产许可证； 与江南大学签订产学研合作， 共建联合研发实验室， 2020 年半年度报告 11 / 184 开展菌种性能优化的开发，HA 及相关衍生产品的功效研究及新产品的研发及工艺改进；与齐鲁工 业大学签订产学研合作， 打造团中央青年就业创业见习基地、 泰山学者工作站、 博士科研工作站， 就业实习与创业教育基地；焦点生物在拥有食品级和化妆品级透明质酸 420 吨/年产能的基础上， 正在推进医药级产品的资质认证和应用研究工作。 健康管理方面：鲁商福瑞达国际颐养中心，大力加强抗疫防控，提升服务精细化管理，被评 为“新冠

30、肺炎疫情防控表现突出单位”； 在临沂鲁商知春湖项目落位健康管理、 健康体检、 家庭检修、 代购服务、快乐出行等 25 项服务；成功接管烟台福缘老年公寓和福康医院，济南社区健康驿站和 济宁社区健康服务中心开业，实现社区（居家）健康服务模式落地；与金茂济南地产公司达成战 略合作意向，开启轻资产运营模式创新，输出健康服务和健康品牌及理念，实现健康服务的外拓 业务。 三是改革创新取得突破。强力推进组织架构改革，实行全员竞聘，公司总部由 17 个部室调整 为“一部一室六中心”；创新人才培养机制，组建“改革转型创新训练营”，选拔培养一批 80 后、85 后新生力量；丰富职工培训平台，搭建起立体化培训体系，

31、报告期内共组织各类线上线下培训 96 场次，覆盖人次近 15 万。 四是项目管理能力提升。积极推进“智慧工程”建设，报告期内，试点上线 5 个在线工程质检/ 安检项目、2 个在线移动验房项目。开展涵盖 18 个项目、37 个标段的第三方飞行评估工作。全力 推动工程建设，公司报告期内新开工面积 100.01 万，实现竣工面积 60.76 万。 下半年，公司以确保资金安全和现金流管理为中心，以高质量发展为导向，持续深化改革， 强力推动创新，加速开放融合，突出资本运作，变革管控方式，坚定不移地加快发展方式转型： 一是解放思想，明确发展方向。围绕公司城市深耕战略、提升场市占有率目标和精总部、强 区域机

32、制建设，在公司内开展解放思想大讨论，找准完成 2020 年经营目标的措施，确定 2021 年 发展的目标和路径，筹划好“十四五”期间发展规划。 二是创新驱动，提高发展动力。推动机制创新，尝试事业合伙人、成就共享、企业年金等多 种形式的激励机制；引进行业领先企业参与混改，引入“资本、技术、管理、品牌、人才”五个 增量，实现跨界融合发展。推动模式创新，向轻资产、智能化转型，加大资本运作力度，深度挖 掘品牌价值，加大品牌打造和维护力度。 三是大力改革，提升发展质量。实施治理结构改革、企业架构改革、监督体系改革、薪酬体 系改革、考核机制改革、激励方式改革、投资方式改革和用人制度改革，做好管理体系建设、

33、人 才队伍建设，健全保障机制，缩小与先进企业的差距。健康地产相关业务重点拓销售、抓回款， 2020 年半年度报告 12 / 184 加强产品力、营销力、运营力、服务力、品牌力建设；药品相关业务积极扩充产品线，向县级基 础终端市场下沉；化妆品相关业务加快高端品牌打造，布局线下渠道流量洼地。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 3,546,345,476.12 4,018,987,622.80 -11.76 营

34、业成本 2,568,497,576.75 3,217,477,541.52 -20.17 销售费用 290,912,891.89 301,199,204.74 -3.42 管理费用 138,915,548.48 161,073,994.46 -13.76 财务费用 8,921,105.49 9,589,744.14 -6.97 研发费用 28,193,787.11 12,601,551.60 123.73 经营活动产生的现金流量净额 -52,334,530.38 -3,533,436,596.14 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -289,469,098.95 784,823,906.94

35、 -136.88 筹资活动产生的现金流量净额 63,415,069.01 3,238,207,614.96 -98.04 税金及附加 233,456,431.90 158,502,856.36 47.29 其他收益 15,092,391.28 9,637,712.49 56.60 投资收益 55,391,551.35 39,523,208.35 40.15 信用减值损失 28,994,864.10 -4,065,930.31 不适用 公允价值变动收益 - -1,008,980.00 不适用 营业外收入 1,903,157.46 1,053,223.12 80.70 营业外支出 4,222,56

36、9.31 3,157,930.38 33.71 营业收入变动原因说明:主要系本期房地产项目结算减少影响所致。 营业成本变动原因说明:收入减少相应成本减少影响所致。 销售费用变动原因说明:主要系本期开盘项目减少相应宣传广告等费用减少影响所致。 管理费用变动原因说明:主要系本期物业维修改造费等减少影响所致。 财务费用变动原因说明:主要系完工项目归还贷款利息费用减少影响所致。 研发费用变动原因说明:主要系本期研发项目投入增加影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期集中支付土地款影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期收到投资单位款项较多及本期支付

37、投资款项较多影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期集中支付土地款影响筹资较多所致。 税金及附加变动原因说明:主要系结算收入项目毛利率较高影响土地增值税增加影响所致。 2020 年半年度报告 13 / 184 其他收益变动原因说明:主要系本期政府补助增加影响所致。 投资收益变动原因说明:主要系参股公司本期经营利润增加影响所致。 信用减值损失变动原因说明:主要系本期收回欠款相应转回坏账准备影响所致。 公允价值变动收益变动原因说明:主要系以公允价值计量的金融资产去年已处置完毕所致。 营业外收入变动原因说明:主要系本期非营业收入较多影响所致。 营业外支出变动原因说明:主要系

38、本期非营业支出增加影响所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 1） 主营业务分行业（产品） 、分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 房地产销售 2,800,955,822.35 2,181,020,812.99 22.13 -15.42 -23.73 增加 8.48 个百分点 物业管理 155,168,72

39、1.35 142,857,316.76 7.93 17.71 16.37 增加 1.06 个百分点 酒店 15,578,997.55 3,234,596.12 79.24 -50.42 -42.54 减少 2.84 个百分点 药品 184,102,679.25 63,896,493.94 65.29 -37.01 -35.70 减少 0.71 个百分点 化妆品 191,734,217.41 62,954,610.05 67.17 26.27 6.24 增加 6.19 个百分点 原料及添加 剂 108,622,641.65 62,806,523.74 42.18 188.74 132.95 增加

40、 13.85 个百分点 单位：元 币种：人民币 分行业分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减（%） 山东省内房地产 销售 2,362,903,269.69 1,826,040,525.23 22.72 48.38 42.51 增加 3.19 个 百分点 山东省外房地产 销售 438,052,552.66 354,980,287.76 18.96 -74.52 -77.51 增加 10.76 个百分点 北区药品销售 46,899,998.90 9,376,743.08 80.01 -14.10 -51.14 增

41、加 15.16 个百分点 南区药品销售 39,268,525.26 19,891,016.50 49.35 -28.79 4.77 减少 16.22 个百分点 2020 年半年度报告 14 / 184 分行业分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减（%） 东区药品销售 35,982,711.04 13,018,746.75 63.82 -33.83 -28.21 减少 2.83 个 百分点 中区药品销售 36,959,061.68 18,110,798.45 51.00 -28.08 4.69 减少 15.34

42、 个百分点 招商模式药品销 售 24,992,382.37 3,499,189.16 86.00 -66.43 -86.57 增加 21.00 个百分点 化妆品网上销售 144,131,320.39 42,432,336.68 70.56 9.88 -8.22 增加 5.81 个 百分点 化妆品其他渠道 销售 47,602,897.02 20,522,273.37 56.89 -33.84 -53.37 增加 18.05 个百分点 原料及添加剂内 销 51,627,310.57 32,507,165.89 37.03 87.59 64.80 增加 8.70 个 百分点 原料及添加剂出 口 56

43、,995,331.08 30,299,357.85 46.84 464.47 318.70 增加 18.51 个百分点 注：北区包含北京、浙江、山东、河北、天津等，南区包含四川、广东、贵州、云南、江西、广西、湖北、 重庆等，东区包含黑龙江、安徽、江苏、上海、辽宁、吉林等，中区包含甘肃、内蒙、山西、新疆、陕西、湖南、 河南等。 报告期内，地产板块收入相比去年同期减少 11.76%，其中山东省外房地产销售收入相比去年 同期减少 74.52%， 主要系去年同期哈尔滨项目 8B 地块集中交付结算， 本期无新竣工组团集中交付 影响所致，山东省内房地产集中交付结算项目增加，销售收入相比去年同期增加 48.

44、38%。由于本 期交付结算项目主要为改善性住房，影响地产板块整体毛利率上升 8.48 个百分点。 报告期内，由于受疫情影响，酒店停业时间长，营业收入相比去年同期减少 50.42%；另外， 疫情也造成医院及基层医疗经营活动受限，药品销售短期承压，影响收入减少了 37.01%。 报告期内，原料及添加剂收入增加 188.74%，毛利率上升 13.85 个百分点，主要系本期收购焦 点生物影响收入毛利大幅增加。 2）成本分析 单位：元 币种：人民币 分产品 成本构成 项目 本期金额 本 期 占 总 成 本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况说明 房地产销售 房地产销 售成本 2,181,020,812.99 86.38 2,859,447,335.00 89.87 -23.73 收入减少，相 应成本减少 物业管理 物业管理 成本 142,857,316.76 5.66 122,760,686.28 3.86 16.37 酒店 酒店服务 成本 3,234,596.12 0.13 5,629,587.56 0.18 -42.54 收入