CRM使用说明书.pdf

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1、帮助客户成功为客户创造价值1 （E4版）功能说明书目录一、我的桌面. 61、我的桌面. 62、桌面的功能操作模块. 62.1桌面功能选项. 62.2控制面板. 62.3移动桌面. 72.4导航标签. 72.5登录相关. 72.6快捷菜单. 73.1通讯管理. 73.2来电速记. 113.3公告文档. 123.4事务计划. 123.5申请管理. 123.6公文管理. 133.7会议管理. 133.8网络硬盘. 153.9点评管理. 153.10常用工具. 153.11提醒中心. 163.12待审核订单. 163.13行动日历. 17二、客户管理. 171、客户客理. 181.1客户的分类. 18

2、1.2添加客户. 191.3客户共享. 211.4客户移交. 211.6客户详细信息. 232、联系人管理. 252.1联系人管理. 252.2客户服务. 262.3销售机会. 283、维修管理. 303.1维修管理. 30三、销售管理. 32帮助客户成功为客户创造价值2 1、销售管理. 321.1客户报价. 321.2销售订单. 331.3销售开单. 341.4销售收款. 351.5销售退货. 361.6销售费用. 372.1开票记录. 382.2开票流水账. 383、销售查询. 393.1客户流水账. 393.2结余款流水帐. 393.3结余款一览表. 393.4到期销售订单. 403.5

3、订单执行情况. 403.6销售开单收款. 403.7销售未收款. 413.8超期应收款. 413.9销售费用类汇总. 414、销售管理. 424.1销售价格控制. 424.2在线订购价格. 424.3产品价格中心. 435、积分管理. 435.1积分总账. 435.2积分兑换. 44四、采购管理. 441、采购管理. 441.1 采购询价 . 451.3采购进货. 461.4采购付款. 481.5采购退货. 481、生产管理. 491.MRP分析 . 492、加工安排. 511、采购查询. 521.1供应商流水帐. 521.2结余款流水帐. 521.3结余款一览表. 531.4到期采购订单.

4、531.5订单执行情况. 541.6加工安排执行情况. 541.7采购进货付款. 541.8采购应付款. 54帮助客户成功为客户创造价值3 1.9超期应付款. 55五、财务管理. 551、银行帐户. 561.1银行帐户的基本设置. 562、现金银行. 572.1现金银行. 573、收支管理. 583.1费用开支. 583.2其它收入. 593.3收支流水帐. 593.4收支类别汇总. 604、退款查询. 604.1退客户结余款. 604.2供应商退结余款. 615、财务查询. 615.1银行余额. 615.2银行余额明细. 615.3银行总帐. 625.4应收款总帐. 625.5应付款总帐.

5、62六、合同管理. 631、合同信息管理. 632、我管理的合同. 642.1按合同分类信息. 652.2按签定日期来查询. 66七、项目管理. 661、所有项目. 662、我负责的项目. 673.按项目状态. 674.按项目分类. 685.按开始日期. 686.按项目负责人. 687.按所属区域. 69八、产品管理. 691.所有产品 . 691.1所有产品. 691.2建立新产品资料. 702、产品分类. 723、已作废产品. 724、重复产品. 725、产品设置. 73帮助客户成功为客户创造价值4 5.1产品分类. 735.2产品价格. 735.3产品别名. 745.4产品捆绑. 745

6、.5产品提成. 746、仓库管理. 756.1仓库设置. 756.2期初库存. 766.3仓库领料. 776.4仓库退料. 776.5 仓库盘点 . 776.6仓库调拨. 786.7产品进仓. 796.8产品组装. 796.9产品折卸. 817、仓库查询. 827.1库存信息. 827.2库存总账. 827.3库存预警. 837.4货品仓位表. 837.5仓库流水帐. 847.6仓库进出明细. 847.7盘点盈亏表. 847.8序列号查询. 857.9产品批次. 85九、市场管理. 861、供应商管理. 862、渠道分销商管理. 873、竟争对手管理. 884、物流公司管理. 895、市场活动

7、管理. 896、广告发布管理. 907、知识库管理. 911、综合分析. 912、客户分析. 913、销售分析. 933.2业绩龙虎榜. 943.3客户销售汇总. 943.4产品销售汇总. 953.5地区销售汇总. 953.6部门销售汇总. 953.7业务员销售汇总. 963.8 综合销售额走势. 963.9综合业绩对比. 96帮助客户成功为客户创造价值5 3.10综合利润一览表. 974.1供应商供货汇总. 974.2产品采购汇总. 974.3业务员采购汇总. 985、财务分析. 986、合同分析. 997、仓库分析. 1008、售前售后分析. 1029、工作任务指标分析. 103十一、系统

8、设置. 错误！未定义书签。1.系统设置 . 错误！未定义书签。1.1初始设置. 错误！未定义书签。1.2基本设置. 错误！未定义书签。2、高级设置. 错误！未定义书签。2.1客户设置. 错误！未定义书签。2.2联系人设置. 错误！未定义书签。2.3产品设置. 错误！未定义书签。2.4员工设置. 错误！未定义书签。2.5任务考核设置. 错误！未定义书签。2.6组合字段. 错误！未定义书签。2.7审核方案. 错误！未定义书签。3、人事管理. 错误！未定义书签。3.1组织架构图. 错误！未定义书签。3.2部门管理. 错误！未定义书签。3.3员工管理. 错误！未定义书签。3.4操作员设置中. 错误！未

9、定义书签。3.5员工工作量设置. 错误！未定义书签。3.6业务员提成设置. 错误！未定义书签。4、权限管理. 错误！未定义书签。4.1操作流程图. 错误！未定义书签。4.2权限位设置. 错误！未定义书签。4.3数据查看范围. 错误！未定义书签。4.4区域权限管理. 错误！未定义书签。4.5仓库操作权限设置. 错误！未定义书签。4.6银行操作权限. 错误！未定义书签。4、数据采集. 错误！未定义书签。5、数据管理. 错误！未定义书签。6、日志管理. 错误！未定义书签。7、打印设计. 错误！未定义书签。8、注册信息. 错误！未定义书签。1、公司信息. 错误！未定义书签。2、注册信息. 错误！未定义

10、书签。帮助客户成功为客户创造价值6 一、 我的桌面1、我的桌面包含了一些协助办公功能模块! 它可以帮助您更好的安排和协调日常工作。1.1 可自定义的常用办公、销售相关、系统图标、系统预警四个办公台，让您可以将工作常常需要用到的功能组件直接放在相应工作台中，操作起来更方便、快捷。1.2 日常办公功能包括：邮件群发、短信群发、来电登记、公告通知、日程计划、通讯录、网络硬盘、即时通讯、会议管理、文档管理等功能模块。2、桌面的功能操作模块2.1 桌面功能选项桌面设置：可对页面自定义的的菜单题目进行编辑，同时也可对桌面的布局列宽进行调节。添加组件：桌面自定义功能菜单添加。重置组件：重置组件菜单功能将恢复

11、到初始状态。（应慎重操作此功能）展开所有：及展开所有功能菜单列表。折叠所有：及折叠所有功能菜单列表2.2 控制面板常规设置：此设置只对当前操作系统的员工有效，每个登录系统的操作员都可以根据自身工作的需要自行设置。帮助客户成功为客户创造价值7 界面主题：一共有四个颜色，操作员可根据个人喜好，对系统的颜色自由切换，不受任何系统的影响。直接点击软件主界面右上角的“ 主题切换 ” 按钮也可更改主题。此设置只针对当前账户有效。2.3 移动桌面根据当前页面的功能菜单项进行移除或部布局排列。2.4 导航标签功能菜单列表的添加和移除，除我的桌面不能移出外，其它项目均可进行移除。2.5 登录相关主要是对当前登录

12、密码的修改和U 密的添加。2.6 快捷菜单通过此操作，可以快速进入所需要操作的功能。3、桌面办公模块3.1 通讯管理内部邮件：对E4 系统内的操作员之间可以通过业务邮件互相发送，选中操作员姓名，即可，给对方一个或多个群发内部邮件，内部邮件不需要邮箱支持，操作简单。外部邮件：外部邮件的发送，先在管理帐户里面配置相应的邮件服务器发送和接收端口，配置好后，通过电子邮箱，可给客户或是操作员群发邮件，目前需要通过注册邮箱才可以使用，此功能，同时提供接收邮件的功能。帮助客户成功为客户创造价值8 内部短信：内部短信功能类似于内部邮件，也是用于系统内部通讯，不过内部短信不能发送附件，只能发送文字信息。发送内部

13、短信后，当接收方在线时，系统会自动弹出短信提示信息。外部短信：外部短信即集团短信。通过集团短信可以在节日到来之时、公司发布新产品之即、或是最新消息公布之时，向客户发送最新消息，免去按手机键盘的痛苦，在电脑上轻松输入，随时发送。同时集团短信的使用，可以提升公司的形象。若需要开通外部短信功能，请先与我们联系，获取一个通信账号，然后将账户信息输入系统中，帐户充值后就可以使用了。短信帐号如何设置呢？执行【我的桌面- 通讯管理 - 外部短信】，选择“管理帐户”标签，点击“添加”按钮进入如下窗口：以上参数中：发送和接受服务器不能修改：帐户名称和初始密码由鹏为软件提供。您可以在“ 管理帐户 ” 页面进行修改

14、帐户密码、删除、启用和禁用帐号等操作：外部短信的操作权限默认只有admin 账号拥有，若要其他账号也可以操作，请点击“ 权限设置 ”标签：帮助客户成功为客户创造价值9 帐号资料建立好以后，进入“ 外部短信 ” 菜单，选择您要操作的账号，点击“ 下一步 ” 进入短信操作窗口：注意：1. 开通用户：鹏为软件注册用户。2.开通方式：预付款方式（需先预充短信费，我司提供等额短信帐户）。3.资费： 1 角/条。网络传真 : 全球首创的GSA 全球智能协作系统，网络传真的使用将为您节省大量的电话费用和办公用纸。您只要在鹏为软件申请一个账号，然后设置好账户信息，就可以使用了；网络传真的通 信 费 用 非 常

15、 低 廉 ， 而 且 不 分 长 、 短 途 。 采 用 国 际 最 新 传 真 编 码 通 信 技 术 ， 支 持Class1/Class1.0/Class2/Class2.0/ 等各种新老制式传真卡。通过电脑发送和接收传真速度快，内容清晰，节省人工，并且可将传真转换为图像文件，方便传真存档和管理；可以无人值守开展传真群发广告业务，是一款绝佳的日常办公、广告宣传工具。 使用网络传真前，需要做以下准备工作：注意：本软件采用普通的调制解调器(俗称猫 )来发送传真， 请确保你的服务器端电脑已经安装猫以及相应的安装传真收发器需要客户电脑上安装一个 Modem，宽带上网的Modem 无效。首先要安装虚

16、拟传真驱动（在传真收发管理窗口点 “ 驱动安装 ” 即可）创建传真帐户【我的桌面通讯管理网络传真】帮助客户成功为客户创造价值10 驱动程序。本软件发送传真计费方式与普通的传真机发传真是一样的，只不过速度比传真机快很多，软件工作时该调制解调器不能拨号上网。及时通讯：如果公司要实现内部的实时交流，但是又不允许使用QQ 或 MSN 等聊天工具时，可以使用系统的【即时通讯】功能，就算身处外地也没有关系，只要登录软件就可以即时通讯或留言。可以文字聊天，也可以传输文件，再不用担心高额电话费用。发送广播：可以选择需要发送的相关人员，填写发送的内容即可。即时通讯：即时通讯聊天的记录是可以保存和查询的，并且可以

17、导出聊天记录；内容较多的时候，可以通过搜索来查找聊天记录。内部讨论：操作员之间的论坛，里面可以发布操作员在工作之中遇到的问题，或是好的建议大家可以通过内部讨论来一起解决或是分享心得。讨论区管理：主要管理论坛里面的帖子或是版主管理。帮助客户成功为客户创造价值11 3.2 来电速记来电登记：来电登记窗口用于登记来电记录，相当于电子便签，有利于来电信息的管理。来电处理：来电信息分为已处理、未处理两类；在来电处理窗口可以查询、管理所有的来电信息。通话汇总：系统默认显示当天的来电/通话记录汇总信息，您可以指定日期，单击搜索以显示指定日期的通话汇总信息。单击数量链接可查看详细的通话信息。通话记录：通话监听

18、时如未登录E4 系统，则接听人将自动指定为系统管理员。红色号码为未接来电。帮助客户成功为客户创造价值12 3.3 公告文档新闻公告：公告可用于公司的一些最新信息、通知、注意事项等及时的公文通告。文档管理：文档管理可应用于公司常用文档的管理。这里可以建立、共享、删除和修改文档资料。文档共享：文档共享中可以查看其他操作员共享给您的文档资料。3.4 事务计划日程管理：记录日常比较重要的一些工作，可通写在日程管理，进行统一管理。同时也可选择是否需要提醒。设置提醒后，系统会在指定的时间自动弹出提醒框提醒在线人员。事务管理、工作日志、工作计划、工作总结、计划任务的操作界面与此类似。事务管理：可以记录针对某

19、客户进行的日常事务计划和安排等。工作日志：单击工作日志的日期，可添加新的日志，带五角星图标的日志，说明该日志已被审核。日志可以通过权限设置来实现上级可查看下级的日志信息，以及同事间的日志信息互通。工作计划：可设置和查询每月、每季、每年的工作计划。工作总结：可记录和查询针对每月、每季、每年的工作总结。计划任务：可登记和查询公司最近将要开展的活动、或其他重大事务等。3.5 申请管理申请管理模块主要用于办公事务的申请管理。系统提供了加班申请、请假申请、考勤签到、开票申请、佣金申请、延误付款申请、维修申请、维修跟踪、采购申请、入库通知、备货申请、其他申请功能。针对部份申请记录，我们可以通过“ 更多动作

20、 ” 执行审批程序。如，加班申请，可通过主管审核和财务审核，使您的审批程序更加严密、快捷。帮助客户成功为客户创造价值13 注意：申请管理中的数据，不影响库存和银行帐，仅作为文本信息保存再系统中。3.6 公文管理3.7 会议管理会议管理是用于召开在线会议。只有登录本系统，即可使用会议管理功能，建立和召开会议，并可查询会议记录。会议室设置：【建立会议室】执行【会议管理会议室设置新建】会议申请： 执行【会议管理会议室设置新建】只有 “ 出席人员 ” 中的账号才可以参与会议。当会议过了结束时间后，将不能再参与会议。“ 主持人 ” 拥有会议开始、暂停、继续、结束会议的权限。选择需要使用的会议室，以便管理

21、人员安排会议室的正常使用。行政发文管理公文监控管理行政收文管理公文参数设置帮助客户成功为客户创造价值14 会议管理：【会议管理】执行【会议管理-会议管理】在这里审核后的会议申请，才能正常召开。点击 “ 立即开始 ” 按钮，即可开始已经审核的会议。我的会议：【我的会议】执行【会议管理-我的会议】：会议记录保存在系统中，会议结束后，您可以在【我的会议】列表中，点击会议标题查看会议记录。帮助客户成功为客户创造价值15 3.8 网络硬盘网络硬盘就相当于一个移动硬盘，您可以在硬盘中存储您常用的文档、文件等。 发现最新的技术信息、有了新的经验体会，您可以共享这些信息给所有人或部分人员，和大家一起进步。网络

22、硬盘的核心就是以网络方式共享与存储文件；当然它会占用一定的服务器空间，网络硬盘文件目录就是软件安装目录，所以请合理分配软件安装目录所在磁盘空间大小；本系统提供的网盘硬盘中存储的文件还可在其他地方被调用，比如：发邮件、合同附件等. 我的硬盘：界面选择需要设置共享的文件夹，然后点“ 共享 ” ，再选择共享给谁即可；如果该文件夹已经被共享，那么在 “ 共享 ” 窗口左小角会有一个按钮“ 取消共享 ” ， 点击即可取消共享。共享目录：显示的是所有被共享的文件(别人共享给你的、你共享给别人的)；回收站：存放的是被删除的文件，文件被删除之后就会被转移到回收站，如果在回收站中被删除，那就是彻底删除，不可恢复

23、。注：只能对文件夹设置共享；共享的文件只能是只读，也就是说别人共享给你的文件，不能更改、删除。3.9 点评管理上级给我的点评：在系统中关于上级给我的点评，功能模块可从我的桌面，桌面点评管理栏位中可以查看到【其他人对我录单的单据】的点评；，可以按日期进行询。我给下级点评：在系统中关于我给下级点评这块可以从我的桌面，桌面点评管理栏位中查询到，可以按日期进行询。3.10 常用工具调查问卷：执行【常用工具调查问卷新建】也可从里面查看到之前所有的问卷。帮助客户成功为客户创造价值16 内部通讯录：内部通讯录资料来自系统设置中员工信息，也就是公司员工通讯录。个人通讯录：相当于手机通讯录一样，里面可以建立一些

24、经常联系的人的资料和号码。公用收藏夹：公用收藏夹里面的内容所有人都可以看见并使用其中的网址。个人收藏夹：个人收藏夹中的内容仅限当前登录账号可以看到，也就是说打开个人收藏夹界面只能看到你自己添加的内容。更多工具：系统提供了几种常见、实用的信息查询。3.11提醒中心提醒中心汇集系统中所有的提醒记录；在这里可以查看、管理所有的提醒信息（已完成、未完成等） .每日的提醒可在右上角的每日提醒里查看。3.12 待审核订单在软件窗口的左下角，系统将一些待审的单据集中在这里显示，以提升您的工作效率。待审单据中，可以针对除申请管理和出入库审核中以外的所有未审核的单据进行集中审核。帮助客户成功为客户创造价值17

25、注：点击单据编号可以打开单据明细信息。3.13 行动日历系统中提供了针对售前的待办事务，还可以进行日常的工作安排，还有生产、销售、采购、付款计划等事务。 但如果没有一个汇总显示今天所有事务的功能，很有可能， 就落下其中一两个事情了。二、客户管理客户管理可以说是整个软件的核心，相当于人的心脏一样；软件整体功能都是以客户为中心进行扩散、行；售前、售后管理、进销存管理、合同管理等都是与客户息息相关的。在我的客户窗口可以对客户资料及其相关附属信息进行管理。帮助客户成功为客户创造价值18 1、客户客理1.1 客户的分类系统为客户资料的查询提供了多种灵活的方式，以便使您可以快速、便捷的找到想要查找的客户资

26、料。以下是对各种类别查询的说明。所有客户： 在我的客户 页面点击所有客户可以查看并编辑当前账号所能查看和编辑的所有客户资料。客户资料销售机会联系人客户发货待办事务客户服务销售开票维修管理客户投诉联系记录客户报价客户关怀费用管理帮助客户成功为客户创造价值19 共享客户： 【我的共享】中可查看我共享给他人的客户资料；【共享给我】中查看其他操作员共享给我的客户资料。所属账号：根据操作员的帐号进行分类，点击一个账号就可以看到以该账号作为管理人的所有客户。注：能否看到别人的账号根据管理权限而定，也就是说你有没有权限查看别人的客户资料。所属地区：系统根据您添加客户资料时选择的地区自动生成分类，这样就可以按

27、地区查看客户资料。自定义分类：系统根据您添加客户资料时选择的自定义分类来对客户进行分类管理，这样每个用户可以有针对性的对客户进行分类。注：自定义分类的设置：在添加客户资料时，点击“ 自定义分类 ” 标题即可维护分类信息。姓氏分类：根据 客户名称 内容中第一个字的拼音的字母按顺序自动生成。根据姓氏分类 可以迅速、快捷的查找到你需要的客户。重复客户：在客户资料中，存在重复资料的客户。回收站：回收站里存放的是已经被删除的客户资料，在这里可以可以永久性的删除或者还原这些客户资料。注：建议将回收站的操作权限设置为指定的管理人员来控制，以确保系统数据的安全。1.2 添加客户在我的客户页面点“ 新建客户 ”

28、 按钮可以添加新的客户信息。帮助客户成功为客户创造价值20 地区设置：为每一个客户选择相应的地区后，系统会自动按设置的地区对客户信息进行分类。我的客户中分地区查找客户资料；还可以在统计分析中，对客户进行地区销售和采购的分析。自定义分类：您可以根据公司的行业性质或管理需要设置客户的分类信息。为客户选择了自定义分类后，系统会自动按设置的分类对客户信息进行分类。我的客户中按自定义分类来快速的查找客户；还可以在统计分析中，按您自定义的分类来分析客户销售数据。客户名称：可填写客户简称。客户编号：默认由系统自动生成，您也可以自行输入。客户头像：可上传客户公司的标志等图片。相关问题：为什么要有客户编号？在实

29、际中， 一个客户的名称往往较长，且不同人员对同一家客户有时会采用不同的叫法，容易出现一家客户在系统中存在多个客户档案的情况，导致数据统计失真。因此提供了客户编号，用来唯一标识一个客户，此编号不允许重复；根据客户编号，您可以更加快捷地查找客户。如何设置客户类别？您可以根据企业的实际情况，对客户进行分类管理，如：可以将所有客户分为” 大客户 ” 、” 小客户” 、” 临时客户 ” 等，也可以将所有客户分为” 电子类 ” 、” 服装类 ” 、” 百货类 ” 等。如何设置客户地区？您可以根据企业的实际情况，对客户按地区进行分类管理，如：可以将所有客户地区分为” 华北区” 、” 华南区 ” 、” 西南区

30、 ” 等，也可以将所有客户地区分为” 国内 ” 、” 国外 ” 等。帮助客户成功为客户创造价值21 注意：1、维护地区时，如果某个地区已被使用则不允许删除。2、客户结余款信息请务必正确维护，因为此信息在保存客户资料后将不能修改。此结余款信息会自动转为客户的初始帐，您需要在“ 待审单据 ” 中审核此初始帐后，方能生效。3、若这里登记的客户信息还不能满足您的管理需要，请在客户设置 中增加字段来登记您想登记的信息。4、带下划线的字段名，都可以通过点击字段名来维护其分类信息。1.3 客户共享客户共享：客户资料共享后，其他操作员就可以使用或查看您的客户信息了。在【我的客户】窗口选择一个客户或多个客户，点

31、击 更多动作 - 客户共享 按钮， 进入共享设置页面：1.4 客户移交客户移交当业务员离职或客户因某些原因需要转移该客户的管理人员时，我们可通过系统中的【客户移交】来操作。在【我的客户】窗口选择一个或多个客户，点击“ 更多动作 -客户移交】帮助客户成功为客户创造价值22 注意：1、只能对自己账号下的客户进行客户移交 操作。2、客户移交之后，该客户的所有者将被更改。1.5 客户的导入导出导出客户：打开【我的客户】页面，在【客户工具】中，选择“ 导出我的客户” ，然后点击“ 下一步 ” 进入导出设置界面：导入客户：系统暂只支持“ .CSV和.XLS ” 两种格式的数据导入。导入前，请参见导入的表格

32、模板：注意：1、导入的 EXCEL 文件中客户资料的格式必须严格参照模版，否则可能导致导入的数据错位。2、导入的表格第一行必须填写字段名。如客户名称、客户编号、地址、电话等。3、如果是 .csv 格式的文件，文件内容中不可以出现逗号 的标点符号（比如客户王，B/S 远程版）。4、数值型的数据，格式必须合法，不能在全角状态下输入这些数据，否则系统将按“0”处理。5、客户编号如果不维护，系统将根据基本设置中客户编号设置规则自动生成默认的客户编号。导入方法：打开【我的客户】页面，在【客户工具】中，选择“ 导入我的客户” ，然后选择要导入的文件，进帮助客户成功为客户创造价值23 入如下窗口：注意：1、

33、如果表格的字段名已经严格按照系统中的名称来命名，则选中“ 自动匹配 ” 即可。2、“ 编号相同自动跳过” 的意思是当表格中有两个或两个以上的客户编号的值相同时，自动忽略第二以及第三个客户，只保留第一个；名称相同也是一样的道理。3、字段对应完成后，可以先点击“ 检验数据 ” 对即将导入的数据做一个合法检查，如果表格中存在不能正常导入的信息，系统会有相应的提示。1.6 客户详细信息进入客户概览页面，客户的信息便可一目了然，包括基本信息、联系方式、备注信息，联系记录、客户报价、销售记录、合同信息、客户费用、相关事务、附件列表、销售机会、客户投诉、项目管理、网络传真、外部邮件、外部短信、样品送出、样品

34、返还、销售退货、销售收款、销售订单、客户服务、和分兑换、客户关怀。这此信息都可以从客户概览页面里直接体现出来。操作员有编辑客户的权限，可以直接在客户概览页面里点编辑，即可对客户信息进行编剧。也可直接点操作按钮编辑客户，便可对整个客户信息包括联系人进行编辑，客户的详细信息可以展开也可折叠。帮助客户成功为客户创造价值24 客户资料和联系人编辑拆叠展开基本信息：主要是维护客户基本资料。联系人信息：主要是维护客户联系人的基本信息。帮助客户成功为客户创造价值25 备注信息：客户日常要求的一些附加条件都可以在备注信息里面体现出来。联系记录、客户报价、销售记录、合同信息、客户费用、相关事务、附件列表、销售机

35、会、客户投诉、项目管理、网络传真、外部邮件、外部短信、样品送出、样品返还、销售退货、销售收款、销售订单、客户服务、和分兑换、客户关怀，这些客户的详细交易明细都可以从概览页面里体现出来。同时也可以直接点添加记录，对客户的信息进行添加。比如说要添加客户报价，真接点添加记录便可。2、联系人管理2.1 联系人管理联系人是企业和客户保持联系的桥梁，必须保证联系人信息资料的真实准确性。联系人管理可以去掉联系人信息库中的冗余信息，在联系人更换单位后可以调整联系人的客户信息。在【我的客户】页面，点击【客户工具】中的“ 客户联系人一览表” 可查看您权限范围内的所有联系人资料。同时点击“更作多动”可以合并联系人，

36、或是群发短信和邮件等。添加联系人：添加联系人的途径有两种，一种是在客户建立好以后，保存时系统会自动弹出是否维护联系人的确认窗口；另一种是在上图中点击“ 新建联系人 ” 按钮。 联系人维护界面如下：帮助客户成功为客户创造价值26 联系人的分类：联系人分类主要是方便操作员分清楚那些供应商联系人、渠道分销联系人、竞争对手联系人、物流公司联系人、存在关联、尚未关联。客户联系人为总联系人，包含了以上几种联系人信息。所属帐号：操作员有查看其它操作员的权限，便可看到其它操作员的联系人。姓氏分类：可按联系人的姓来查询联系人。重复联系人：显示联系人中有重复的。回收站：删除的联系人可在回收站中查询，如果要重启用删

37、除的联系人，点击还原即可。2.2 客户服务客户服务：服务至上，不管是售前、售中、售后，服务都是至关重要的一项工作。进入客户管理导航图，点击客户服务，便可新建客户服务，同时新建的客户服会自动保荐到客户概览页面，或是直接在左边常用菜单功能列表中去添加客户服务列表。然后直接点击客户服务列表，便可进入客户服务列表菜单：帮助客户成功为客户创造价值27 注：新建“客户服务” ，客户一定要在系统中，才能建立“客户服务”。客户投诉：客户的联系、交易中，难免会有不满意的客户来投诉。投诉也是与客户互动的一个重要环节；从客户的投诉中我们可以了解到客户的真实需求、本身的不足；这样才能不断提高自己。客户投诉的操作方法以

38、客户服务的操作方法一样。客户关怀：在日常跟客户联系时，客户关怀必不可少，对客户的主动关怀也许是维持新老客户忠诚度的最佳途径。而对客户的关怀也需要有计划的进行，否则过犹不及。将每次对客户的关怀情况记录在这里，下次关怀前可以回顾一下上次的情况再联系。操作方法以客户服务一样。客户费用：客户费用也就是该客户开发成本的一部分，也就是花在这个客户上的费用；管理并、统计这个费用，就可以知道某客户的贡献值。如：业务招待费、上门服务差旅费等。客户费用审核后，财务账户资金余额会相应改变。帮助客户成功为客户创造价值28 2.3 销售机会销售机会：销售机会，顾名思义就是任何有可能产生销售的意向资料；这部分数据的管理对

39、于销售的预测和库存的准备是异常重要的；系统中的漏斗原理就是从销售机会开始的。待办事务：待办事务可以用于记录与客户相关的待处理事务，也就是待办工作。联系记录列表：记录跟客户所有的往来联系记录，沟通记录，联系记录里面可以添加客户下次联系的时间，系统会有相应的提醒客户的沟通记录页面，可选择下一次联系的时间：帮助客户成功为客户创造价值29 注：设置提醒后，系统会在您在线时自动弹出提醒信息。客户报价：客户产品报价是我们在销售上的一个重要环节，在销售开单时可以查看、调用相关的客户报价记录。【审核】按钮可以审核报价单，审核后的单据将不能再修改。若需要修改已经审核的报价单，请先使用【作废】按钮将单据作废后，再

40、修改。【更多动作】可以将选中单据生成为【销售订单】或【销售开单】等。客户报价单添加窗口：客户名称可通过输入首字母提取相应信息。如客户名称为深圳XXX ，只需要输入sz 就可以看到以深圳开头的客户列表。添加产品资料时，“ 添加 ” 按钮每次只能添加一个产品，“ 批量添加 ” 可以一次添加多个产品。双击产品列表空白处，可以编辑产品的数量、金额等信息。“客户发货” ， “销售开票”将在下一章节详细见绍。帮助客户成功为客户创造价值30 3、维修管理3.1 维修管理维修管理模块，系统提供了标准的维修管理流程。维修服务是售后服务中的一个重要模块。在这里可以进行产品的维修信息、产品反馈信息、维修过程、维修结

41、果等的登记和查询。产品反馈：客户反应，如实登记客户信息，每种处理方式的运作流程不一样，每个反馈信息的处理状态会根据相应的处理流程自动更新。请按照流程所示来建立单据资料，单据之间的调用关系如下：产品反馈单和接件与检测单，是流程建立的源单据。远程解决单和派工单需要调用产品反馈单。返回厂家和返回客户单，需要调用接件与检测单中的信息。上门维修单需要调用派工单。维修收款单需要调用上门维修单中的信息。维修付款单需要调用返回厂家单中的信息。厂家返还单需要调用返回厂家单中的信息。如我们收到一个客户的产品反馈信息，首先需要建立产品反馈单；然后根据反馈信息，确定维修方式，若选择派工解决，下一步就建立派工单；派工单

42、建立好以后，维修人员上门维修时，建立上门维修单；维修完成，建立维修收款单，若没有收款，就无需建立。这样，我们就可以对每一个产品反馈信息的处理流程进行查询和跟踪。在【维修查询】中，可以了解到维修未收款、维修未付款、产品返修率汇总、厂家返修产品、未返回厂家的产品、厂家未返还的产品等信息。下面列举部分单据操作界面及操作提示：帮助客户成功为客户创造价值31 添加新的反馈单：远程维修单：建立远程维修单派工单：派工单建立好以后，维修人员上门维修时，建立上门维修单。维修收款：维修所产生的费用。帮助客户成功为客户创造价值32 接件与检测：产品反馈单和接件与检测单，是流程建立的源单据。其它的功能操作情况基本相同

43、，在这里就不一一列举三、销售管理销售管理是公司盈利的主力军，是企业管理中很中要的一个环节。做好销管理， 便于为公司赚取更多的利润。1、销售管理1.1 客户报价客户报价：客户产品报价是我们在销售上的一个重要环节，在销售开单时可以查看、调用相关的客户报价记录。【审核】按钮可以审核报价单，审核后的单据将不能再修改。若需要修改已经审核的报价单，请先使用【作废】按钮将单据作废后，再修改。【更多动作】可以帮助客户成功为客户创造价值33 将选中单据生成为【销售订单】或【销售开单】等。客户报价添加：客户名称可通过输入首字母提取相应信息。如客户名称为深圳XXX ，只需要输入 SZ 就可以看到以深圳开头的客户列表

44、。添加产品资料时，“ 添加 ” 按钮每次只能添加一个产品， “ 批量添加 ” 可以一次添加多个产品。双击产品列表空白处，可以编辑产品的数量、金额等信息。1.2 销售订单销售订单是客户有意向订购的情况下，可以在此处建立一个销售订单，如果跟客户发生订单交易，领导审核通过以后，可以直接把销售订单生成为销售开单。帮助客户成功为客户创造价值34 1.3 销售开单销售开单即与客户正式成交。这里记录的是与客户的正式成交的详细信息，包括成交时间、成交金额、成交数量、产品明细、运输方式、交货地点等信息。销售开单审核后，会更新与其关联的银行帐、客户销售额、地区销售额、产品利润等一系列数据。操作说明：审核后的销售开

45、单可以生成针对此单的【发货记录】和【开票记录】； 【更多动作】中提供了针对此笔交易的过程跟踪查询和其他的衍生应用，如生成生产发货记录、开票记录、查询订单、生产过程等。还可以讲此列表信息导出到本地磁盘中保存。功能按钮说明：新建：新增一张销售开单。删除：删除选中的不曾执行的单据，只要单据被审核或执行过就不能被删除。审核：对单据的有效性进行审核，审核后的单据才能被执行。作废：在软件里面，作废等于反审核。领导意见：针对选中的单据，添加批示，添加后，单据的创建人将看到该批示信息。单据修改： 若需要修改未审核的单据，直接点击单据编号，打开单据明细， 修改后保存即可；已经审核的单据，需要执行“ 作废 ” 操

46、作后才能对其进行修改。注意：1、销售开单审核后，会直接影响银行帐和销售额数据。2、如果没有启用出入库审核功能，销售开单的审核，同时会变更库存数据；如果启用了出入库审核功能，则不会影响库存数据，审核了针对该销售单的出入库单后，库存才会变更。这时系统中会出现如上图【系统提示】中的红色提示信息。3、统计分析中可以针对销售数据进行全方位的统计分析。销售开单：执行【销售管理销售开单新建】操作说明：若要查询某产品在客户处的历史成交信息，可以双击产品记录行，或使用添加按钮选择该产品，帮助客户成功为客户创造价值35 在这个产品添加窗口，点击“ 含税单价 ” 标题即可查询。 【更多动作】中，可以直接导入关于该客

47、户的报价单、销售订单或合同中的产品记录作为该单的产品记录。若选中了“ 需要发货 ” 或“ 需要开票 ” 的选项，则在售后服务的“ 开票记录 ” 和 “ 发货记录 ” 操作中，只要选择该客户，就可以直接提取此单据信息。并能对该单的发货和开票情况进行跟踪查询。“ 实收金额 ” 中填写该单成交时的收款金额。 “ 设置提醒 ” 中，可以设置该单的收款提醒日期或发货提醒日期。设置提醒后，只要提醒对象在线，系统会按设定时间自动弹出提醒信息。注意：1、销售收款操作。一笔交易的收款操作，在系统中分开单时收款和开单后收款两种方式。不管采用哪种方式，若是成交时有收款，则在销售开单时，“ 实收金额 ” 中填写收款金

48、额即可，单据审核后，可在“ 销售开单收款 ” 中查询到该单的收款情况 （若 “ 实收金额 ” 少于 “ 应收金额 ” ， 系统会自动将未收的金额转为“ 销售未收款 ”数据；若“ 实收金额 ” 大于 “ 应收金额 ” 系统会自动将剩余款转入该客户的“ 结余款 ” 中。 ） ；若是开单后收款的操作，则在收到货款时通过销售收款单来记录该单的收款情况。收款操作可以分批进行，交易的已收款的记录和未收款的记录，可以在销售查询模块查询。2、银行账户和仓库等单据基本信息请准确选择，因为这将直接影响企业的银行帐和库存数据。3、如果启用了积分管理，系统会自动根据您设置的积分规则统计出该单的积分数，并在单据审核后，

49、计入该客户的积分总账中。1.4 销售收款销售收款：销售收款是对销售挂账（先售货后收款）的单据进行收款处理（即对开单时没有付清款的交易进行后期收款处理）；通过销售收款操作也可以收取预收款（订金）。收款单保存，审核之后现金或银行存款将增加，应收账款减少。操作说明：新建：即新增一张销售收款单据或预收款单据。删除：删除错误或者无用的单据，只要单据被审核或执行过就不能被删除。审核：对单据的有效性进行审核，审核后的单据生效。作废：在软件里面，作废等于反审核，作废后该单相关数据会还原。修改单据：可以对未审核的单据进行修改操作；如果需要修改已经审核的单据，需要对单据进行“ 作废 ” 操作后才能进行修改。查看付

50、款明细：直接点击记录行空白处可查询本次收款时针对那几笔交易的付款。销售收款单建立在收款单添加窗口中，选择付款单位后，系统会自动提取出该客户未完成结算的销售单据和未结算的金额。帮助客户成功为客户创造价值36 操作说明：重置：清空当前客户的欠款列表。重载：重新调入当前客户的欠款列表。编辑:修改选中记录的本此结算金额。待收款：本次还有多少金额待收。自动分配：点击此按钮后，系统会将“ 可分配金额 ” 中的钱款自动分配到对应未结清的单据中。可通过【自动分配方式】设置分配规则。可分配金额：可分配金额=收款总金额 +客户结余款。客户结余款：指客户预存在公司的钱款（比如：订金、付款的时候多付的金额）。关于多收