安邦人寿银保客户经理薪资安邦人寿客户经理工作总结.doc

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1、安邦人寿银保客户经理薪资安邦人寿客户经理工作总结安邦人寿客户经理工作总结机构名称：XX人寿股份有限公司上海分公司员工编号： 040493 姓名：XX 职位/岗位：客户经理 事业部领导/十人长： 20XX年度工作自我总结一、20XX年工作业绩（产生企业经济效益或降低企业经营成本，个人完成的保费收入等业绩数据，取得了怎样的成就）以及工作中需改进的问题（原定本年度的计划事项未完成，是什么原因，有什么遗憾，是否由个人因素导致，应该提高）（一）工作内容及业绩1、20XX.7.7-7.31根据公司安排，先后在西南培训中心，总公司培训中心进行入职培训，主要学习企业文化、产品知识、行业知识、职业规范、保险专业

2、知识等内容，顺利通关，正常培训结业。2、20XX.8.1-8.10根据公司安排，在汽车渠道部门进行轮岗实训，熟悉车险业务基本知识，业务开展等工作。3、20XX.8.11-10.28根据公司安排，在财险法务部工作，主要工作为代表公司出庭应诉，处理交通肇事、保险合同等纠纷，正确处理公司与客户的理赔事宜，法务内勤等工作，为公司减损。4、20XX.10.29-至今根据公司安排，在安邦人寿上海分公司工作，主要工作分为三段：1）任工行渠道客户经理，负责维护工商银行上海分行*区各支行及网点日常维护与拜访、支行与网点的培训与沟通、市场咨询的调查和信息反馈以及领导交办的临时性工作；2）在运营部从事寿险相关运营工

3、作，主要从事投保单审核修正，保单装订等新契约工作；3）现任银行客户经理，主要工作为对接天津银行上海分行及各支行的业务开展工作，领导交办的其他工作。（二）工作需改进的地方1、未完成事项：业绩承诺没有完成。2、原因：自身在业务能力方面比较欠缺；岗位不固定等。3、遗憾：业绩承诺未完成。4、提高方法：1)不断加强保险专业知识及产品知识学习；2）转变工作方法、态度，3）加强工作实践，在实践中发现自身问题，然后解决问题。二、20XX年度工作重点及规划1、工作重点：1）完成业绩承诺；2)提高业务能力。2、工作规划：1）做好每天、每周、每月、每季度的工作计划，包括工作时间、工作目标、执行计划及总结等内容；2)

4、以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，完成任务。3）适应公司发展节奏与发展趋势，加强学习,为成为综合金融人才型员工打下基础。三、希望公司给予的培训及支持1、建议增加安邦大学金融知识方面的培训；2、建议在业务能力方面多加培训；四、对公司的建议和意见1、建议公司在企业文化建设、团队建设等方面能够更接地气；2、员工管理方面能更加人性化、规范化；3、在绩效考核、业绩实现的基础上，完善员工福利。五、综合自我评价（优势和不足）首先，在安邦六个月的轮岗期间内，在不同的岗位上学到了很多的工作技能和专业知识，逐步从一个学生转变成一个职场新人，认识到这份工作的不易与公司的良苦

5、用心。其次，在财险法务部工作期间，主要工作为代表公司出庭应诉，处理交通肇事、保险合同等纠纷，正确处理公司与客户的理赔事宜，法务内勤等工作，自身的专业能力和沟通能力得到了极大提高。在此期间，能够把自己在学校所学的知识与实践结合，通过自身主观能动，在工作中逐渐转化成自己的能力。在代表公司处理纠纷时，认识到与法院、当事人等公司相关利益主体的沟通的压力与责任；同时，理赔法务的水平影响到客户服务的水平，减少公司损失的重要性。再次，在寿险运营部工作期间，主要从事投保单审核修正，保单装订等新契约工作。了解到公司运营的流程，在微小而重要的的工作中，自己的细心、耐心得到了锻炼。第四，在银行客户经理岗位上，处在公司业务前端，每天面对不同的客户与不同的新问题，自身的客户服务能力、专业知识等业务能力得到了极大的提高。最后，在六个月的工作期间，自身也暴露出很多不足之处。如工作方式方法还不细致、成熟，专业知识不扎实，处理客户要求的经验不足等问题。总之，在过去的工作期间，各方面的能力得到了极大提高，但也暴露出许多不足的地方，这也是自己前进的动力，需要在今后的工作中去不断完善。以上为员工本年度工作情况描述， 本人确认： 日期： 分管领导面谈及评定 事业部领导/十人长的面谈记录及等级评定 评定考核级别： 分管领导签字： 日期： 本人意见 本人签字： 日期： 本文来自: 第 5 页 共 5 页