百福美胶原蛋白行业调查前沿报告.doc

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1、海南华研生物科技有限公司 海南华研生物科技有限公司 百福美胶原蛋白行业调查前沿报告 一、 公司所属的行业国内外基本情况及国家有关产业政策、行业管理体制等： （一）胶原蛋白行业 公司产品主要为采用天然海域海水养殖的罗非鱼鱼鳞鱼皮为原材料，通过生物酶解技术进行浓缩提取的鱼胶原蛋白粉末。 从原材料及生产工艺来看，根据现有国家质量监督检验检疫局关于食品质量安全市场准入制度食品分类表 (28 类明细目录 )规定，公司产品应属于水产品深加 工品类。按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引，针对国内同行业上市公司的业务内容核定，公司主营业务属于 “C0125 水产品加工业“。 从产品特点来看，胶原蛋白以其优

2、良的性能被广泛用于保健、化妆、医药、食品等众多领域，是一种天然蛋白质制品，属于生物制品；公司营业范围为生物技术研发及咨询服务；因此，按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司主营业务也可属 “生物制品业 “。 产品分类名称为 “水解胶原蛋白 ”，行业通称为胶原蛋白。 （二）国家相关产业政策： 1、 2005 年7 月，国家发改委正式发布了水解胶原 蛋白国家行业标准，该标准规定了水解胶原蛋白的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等方面。 2007 年 10 月发布了海洋鱼低聚肽粉国家行业标准，规定了以海洋鱼皮、鱼骨、鱼肉为原料用酶解法生产的海洋鱼低聚肽粉产品的分类、要求、试

3、验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等方面。 2、2009 年 2 月 28 日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过中华人民共和国食品安全法，该法对生产食品添加剂、食品相关产品的企业进行规范。主要涉及食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生 产经营、食品检验、食品进出口、食品安全事故处置、监督管理、法律责任等几个方面。 3、，国家发改委发布产业结构调整指导目录（ 2011 年本）（国家 2011 年 6 月发展和改革委员会令第 9 号），鼓励发展 “农牧渔产品无公害、绿色生产技术开 海南华研生物科技有限公司 发与应用 ”、 “农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用 ”“海

4、水养殖及产品深加工 ”等技术项目。 4、鱼胶原蛋白产业隶属于高新技术产业范畴，海南省政府关于海南省促进高新技术产业发展的若干规定 22 条 政策支持高新技术产业发展，在鼓励和支持高新技术企业加强技术创新、人才队伍建设、自主知识产权保护、拓宽投融渠道、高新技术项目用地等方面，提出了支持高新技术产业发展具体的、实在的、优惠的政策。 5、海南省政府 2006 年关于海南省罗非鱼产业化行动计划，规划的总体目标是：至 2010 年全省罗非鱼养殖面积发展到 44 万亩，罗非鱼年总产量达 30 万吨。截止至2010 年实现产量 26.7 万吨，仅次于广东居全国第二位，年加工出口 9.6 万吨，出口量位居全国

5、第一。2011 年罗非鱼及其制品出口量达 10.3 万吨，出口值3.2 亿美元，同 比分别增长 21.7%和 27.1%，出口量继续居全国第一。在 “十二五 ”期间，海南全省将加快推进罗非鱼产业化行动计划的实施，计划到 2015 年全省罗非鱼养殖产量达到 40 万吨。 6、根据公司胶原蛋白生物医药产业化项目规划，公司如果做为生物制品企业，属于国家重点支持行业，特别是与国务院 2009 年 6 月颁布的促进生物产业加快发展的若干政策中重点支持企业的条件相吻合。促进生物产业加快发展的若干政策积极支持符合条件的中小生物企业 在中小企业板和创业板上市。 2010 年9 月 8 日，国务院通过了国务院关

6、于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策，公司所属的生物行业属于该 “决定 “所确定的七大重点发展领域之一。 （三） 行业管理体制： 公司所处行业的行政管理部门为国家发改委、国家质量监督检验检疫局。国家发改委主要负责研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、项目审批等。国家质量监督检验检疫局负责食品、食品相关产品生产加工环节质量安全监督管理的工作制度；承担生产加工环节的食品、食品相关产品质量安全监管、风险监测及市场准入工作；按规定权限组织调查处理相关质量安全 事故； 海南华研生物科技有限公司 承担化妆品生产许可和强制检验工作。 公

7、司生产的胶原蛋白产品符合国家发改委于 2005 年 7 月 26 日发布、 2006 年 1 月 1日实施的国家轻工行业强制性标准 QB2732-2005（水解胶原蛋白），同时，公司产品已于 2009 年 8 月取得了海南省质量技术监督局颁发的全国工业产品生产许可证（即水解胶原蛋白 QS 证书），为国内首家获得生产许可的胶原蛋白生产企业， 2012 年陆续将获得 “固体饮料类 ”“水产深加工品类 ”QS 证书，即在现 行国家法律框架下，公司的胶原蛋白产品已全部满足生产经营所需的行政许可条件，海南省质量技术监督局对此予以确认。 2009 年 12 月，卫生部监督局致国家质量监督检验检疫总局食品生

8、产监管司的卫生部监督局关于提供未获批准的食品添加物质名单的复函（卫监督食便函 2009475 号）的附表中，援引了行业协会将胶原蛋白产品列入新资源食品的建议，同时卫生部监督局在该函中建议国家质量监督检验检疫总局食品生产监管司 “对名单中所列物质的使用情况进行核实，并及时将核实情况及需要制定、修订相关食品安全国家标准建议函告我局 “，但有关 胶原蛋白产品的国家标准迄今未做出修订。国家质量监督检验检疫局鱼 2010 年开始暂停颁发直接以胶原蛋白产品名称分类的 QS 生产许可证。但根据现有国家质量监督检验检疫局关于食品质量安全市场准入制度食品分类表 (QS28 类明细目录 )规定，公司产品应属于水产

9、品深加工品类（国内同行业生产厂家皆使用该类 QS 许可）。鉴于该函附表中引用了行业协会的建议，故未来存在相关部门将胶原蛋白产品列入新资源食品目录的可能，届时如相关监管法规发生变化，公司将会及时依其变化办理。 由于国内胶原蛋白行业处于刚起步阶段，目前尚无全国性行业组织协会。 （四）国内外胶原蛋白行业基本情况： 1、国际胶原蛋白行业概况 胶原蛋白行业在国外已有数十年历史，基于发达的经济基础、先进的生物技术、成熟的行业环境以及绿色健康的消费观念，欧美国家胶原蛋白市场发展相对成熟，胶原蛋白类食品、保健品、化妆品在欧美、日本等发达国家已成为了人们喜爱的产品，得到广泛应用。 海南华研生物科技有限公司 西方

10、发达国家雄厚的经济实力、较强的消费购买力以及人们普遍追求绿色健康产品的消费观念，为胶原蛋白行业提供了广阔的市场空间 。同时由于胶原蛋白市场较为成熟，在全球胶原蛋白市场中所占份额较高，欧洲和美国的胶原蛋白市场最大，分别占全球市场总量的 31.20%和28.00%， 亚洲市场仅次于美国，占 14.60%。 亚洲市场主要是日本、台湾及东南亚等地，根据统计，日本人均消费胶原蛋白达 50 美元 /年。 2009 年，仅在台湾地区，一年的胶原蛋白类产品的消费量就达到新台币 400 多亿元。可见在经济发达地区，胶原蛋白类产品的市场广阔，发展前景巨大。由于胶原蛋白天然的优良性能和广泛用途，人们对胶原蛋白认知度

11、较高，胶原蛋白行业在欧美具有坚实消费基础， 八成欧洲女性使用胶原蛋白。美国是世界上最大的护肤品市场，根据统计，美国护肤品的年销售额在 80 亿美元左右，而其中大量高档护肤品均添加有胶原蛋白。同时，保健品、化妆品行业在西方国家发展多年，行业已经成熟，行业标准较为齐全，销售渠道健全，消费群体稳定，旺盛的下游市场需求为胶原蛋白行业高速发展提供了良好的行业环境。 欧美国家依托强大的研发生产实力，使得胶原蛋白制造技术水平较高，产品质量较好，胶原蛋白分子量较小且较为稳定。同时欧美国家的胶原蛋白企业利用其行业发展较早优势开拓新兴市场，抢占国际市场份额。如日本企业最早在 中国开拓胶原蛋白市场，从而带动了中国胶

12、原蛋白产品消费的兴起，随后，法国、德国胶原蛋白企业也陆续进入中国市场，随着中国对胶原蛋白产品需求的不断增加，国外胶原蛋白品牌逐步形成较大市场销售规模。 根据 2010-2015 年胶原蛋白行业发展前景分析及投资风险预测报告，从 2001 年到 2009 年，世界胶原蛋白的市场需求量增长了近三倍，年均复合增长率超过了 17.25%，表现出强劲的增长趋势。 2、国内胶原蛋白行业概况： 我国自古以来就有 “保健养生 “的传统，有进食 “补品 “的习俗。改革开放三十余年来，中国经济高速发展， 人民生活水平不断提高，消费购买力不断增加，为国民消费保健品提供了殷实的经济基础。同时随着回归自然、崇尚绿色健康

13、生 活的流行，民众开始对绿色、天然无污染、健康环保的食品、保健品、化妆品等给 海南华研生物科技有限公司 予越来越多的关注，相应该类产品的需求量都呈现强劲增长态势。胶原蛋白作为人体含量最多、最丰富的天然蛋白质，以其丰富的氨基酸含量和较高的营养、 保健、医药等应用价值而被越来越多的消费者所认知认可。伴随着经济进一步发展，消费者对胶原蛋白的消费需 求将会越来越大，这为行业高速发展奠定了坚实的消费基础。 胶原蛋白产品在中国销售也有将近 10 年的时间了，但该类产品的功效却是近几年来才逐渐被国内消费者所认知。虽然国内胶原蛋白行业起步时间较短，但随着中国经济高速发展，人民生活水平提高，消费能力不断增强，胶

14、原蛋白行业的市场容量也急剧扩大。据统计，以消费量计，中国 2006 年胶原蛋白市场消费约为 3,000 吨， 2009 年消费量达到 8,000 吨，预计到 2015 年年需求量有望达到 20,000 吨，年均复合增长率达到23.47。 二、公司所属行业及其主要产品或服 务的市场环境、市场容量、市场细分、进入壁垒、供求状况、行业利润水平和未来五年内的变动情况。 （一）国内胶原蛋白产品及市场环境 中国胶原蛋白市场是随着国外品牌的进入而逐渐形成的，经过多年发展，凭借先进技术、较高产品质量、良好口碑等因素，国外胶原蛋白企业在胶原蛋白市场上占据较大市场份额。 最先在国内推广胶原蛋白的企业，是日本的 F

15、ANCL，其后有水芝澳等，形态均为口服液。在 FANCL 主力推动下，完成了胶原蛋白的市场初级教育。但是在当时，无论是国际还是国内胶原蛋白产品的传播，始终没有一个务实的定位。 国际产品展现的 美好蓝图和明星效应，却没有一个科学有效的市场运作模式及产品功能推广，加上高高在上的价位，使得产品没能形成拥有庞大消费基础的一线品牌效应；目前市场上销售的胶原蛋白产品中，国外原装进口的成品占据一定的比例，国内厂商从国外知名厂商进口胶原蛋白后进行加工分装的产品也占据一定的市场份额。但上述产品都价格不菲，普通消费者难以承受。 2006 年以来，国内许多企业都在行业高额利润的吸引下纷纷加入进来。而众多国内胶原蛋白

16、产品，按传统医药保健品思路操作，错误的渠道定位和营销概 海南华研生物科技有限公司 念，让国内早已对保健品失去信任感的市场用户群对胶原蛋白消费缺乏诱惑力。国内胶原蛋白市场始终保持着一个缓慢发展的状态，没能形成一个大规模的消费群体基础。 2009年是胶原蛋白市场蓬勃发展的一年，这一年大部分的胶原蛋白企业开始转换思路，目标锁定渴望永葆年轻的女性消费者，胶原蛋白被定位为 “女性的常规护肤品 ”。 “女性常规护肤品 ”，意味着胶原蛋白是适合各种皮肤问题的护肤品，意味着胶原蛋白可以成为日常基础护肤的一部分。清楚界定什么时候用，什么人用，胶原蛋白与消费习惯建立了清晰的关系， 有了自己的立足之地；正确的策略定

17、位，同样使胶原蛋白跳出狭窄的市场空间，明确了自己广阔有作为的天地。这也是近年来大部分胶原蛋白高端产品专属美容院线营销的由来。 美容院渠道的胶原蛋白是毫无疑问的奢侈护肤品，动辄几千，甚至上万的一套产品，让众多爱美女性望而却步，胶原蛋白成为富人的专利，更成为女性护肤的渴望。 但是，随着越来越多的国内企业不断加入市场竞争，推出含量更高，价位更低的产品，开发和抢胶原蛋白夺金字塔的中下层消费者；同时胶原蛋白产品剂型更趋丰富。比口服液生产成本低，售价低的胶囊、片剂、粉剂等剂型纷纷涌现，使 胶原蛋白的消费进入月均 300 元的范围，渐入寻常百姓家；国内经济的回暖，加上消费水平的提高和女性消费意识高涨，当价格已不是障碍，胶原蛋白逐步走下高端奢侈品的神坛，成为普通大众的日常护肤保养消费品。 网络的兴起，更是加快了胶原蛋白信息的传播速度和传播面，也成为一种更快捷的市场推广手段。胶原蛋白通过病毒式的营销传播在网络上迅速飚红。电视媒