丰元股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

《丰元股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《丰元股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF（50页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-1山东丰元化学股份有限公司山东丰元化学股份有限公司SHANDONGSHANDONG FENGYUANFENGYUAN CHEMICALCHEMICAL CO.,LTDCO.,LTD. .( (枣庄市台儿庄区东顺路枣庄市台儿庄区东顺路 12271227 号号) )首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人保荐人( (主承销商主承销商) )济南市济南市 市中区市中区 经七路经七路 8686 号号山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-2发行人声明发行人声明发行人及其控股股东、

2、 实际控制人、 发行人董事、 监事、 高级管理人员承诺，若本招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。发行人及其控股股东、实际控制人承诺，若本招股说明书及其摘要存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，发行人将启动股份回购方案，控股股东及实际控制人将督促发行人实施回购方案，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。 股份回购的价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息， 或回购价格不

3、低于国务院证券监督管理机构对公司招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，以孰高者为准(公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整)。该等回购要约的期限不少于30 日，并不超过 60 日。发行人保荐机构、会计师事务所、律师事务所承诺，因本机构（本所）为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，

4、将先行赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-3第一节第一节重大事项提示重大事项提示

5、一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺公司控股股东赵光辉及其亲属赵凤芹、赵广坡、赵学忠承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。苏州东方九胜创业投资企业(有限合伙)等其余 33 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。赵光辉、万福信、刘艳、邓燕、张明春、朱敏作为公司董事、监事或高级管理人员承诺：在上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；在申报

6、离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。赵光辉、万福信、刘艳、邓燕作为公司董事或高级管理人员承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。二、稳定股价的预案二、稳定股价的预案发行人首次公开发行并上市后 36 个月内，如出现连续二十个交易日收盘价低于发行人最近一期经审计每

7、股净资产时，实施股价稳定方案。如触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案实施后， 公司股票若连续 5 个交易日收盘价高于发行人最近一期经审计每股净资产时， 则停止实施本阶段股价稳定方案。触发股价稳定方案时，公司回购股票为第一顺位，控股股东增持股票为第二顺位，董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。公司用尽最大回购资金后，公山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-4司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由控股股东及董事、高级管理人员依次承担增持义务。控股股东履行完强制增持义务后，可自愿增持。上述稳定股份的方案应符合相关法律、法规的规定，且不应

8、导致公司股权分布不符合上市条件。公司以自有资金在二级市场回购流通股份，36 个月内回购资金最大限额为本次发行募集资金净额的 10%；回购价格为不高于每股净资产的 110%（以最近一期经审计每股净资产为准） 。控股股东以自有资金在二级市场增持流通股份，36个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的 2%，增持价格不高于每股净资产的 110%（以最近一期经审计净资产为准） 。公司董事（不包括独立董事） 、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于稳定股价方案启动时该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。公司在未来聘任新的董事（不包括独立董事） 、高级管理人员前，将要求其签署承

9、诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在 5 日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事（不包括独立董事）以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。公司承诺在本次募集资金净额的 10%以内承担增持义务，公司不履行上述义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承担赔偿责任。 控股股东承诺在本次发行前持股数量的 2%以内承担增持义务，控股股东不履行上述义务的，在三年限售期满解禁时由公司零元回购上述数量的股票并注销。董事、高级管理人员不履行增持义务的，公司从其未来两年的薪酬

10、中按期扣除应发金额的 30%用于回购公司股票。三三、发行人及其控股股东发行人及其控股股东、实际控制人实际控制人、董事董事、监事监事、高级管理人员高级管理人员关于申请文件真实、准确、完整的承诺关于申请文件真实、准确、完整的承诺发行人及其控股股东、实际控制人承诺：发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，发行人将启动股份回购方案，山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-5控股股东及实际控制人将督

11、促发行人实施回购方案。 股份回购数量为首次公开发行的全部新股， 股份回购的价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息， 或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对公司招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值， 以孰高者为准(公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整)。该等回购要约的期限不少于 30 日，并不超过 60 日。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司全

12、体董事、监事、高级管理人员承诺：发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。若发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法 、 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 （法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。发行人及其控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合

13、法权益得到有效保护。四、关于承诺履行的约束措施四、关于承诺履行的约束措施发行人承诺，当出现未能履行上述公开承诺事项的情况时：(1) 自愿接受社会公开监督，监督部门可以督促发行人及时改正并继续履行有关公开承诺；(2)发行人公开在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并承担相应的经济和法律责任；(3) 发行人就相关责任主体未能履行公开承诺事项和处罚措施予以及时信息披露； (4) 发行人承诺在本次募集资金净额的10%以内承担增持义务，发行人不履行上述义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承担赔偿责任。山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件

14、招股说明书摘要1-2-6发行人控股股东、实际控制人承诺，当出现未能履行上述公开承诺事项的情况时：(1) 自愿接受社会公开监督，监督部门可以督促发行人控股股东、实际控制人及时改正并继续履行有关公开承诺；(2) 发行人控股股东、实际控制人公开就个体行为向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任；(3) 发行人控股股东、 实际控制人就个体行为主动延长六个月的锁定期，即自在其股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在其持有股票已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月的锁定期。公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，当出现未能履行上述公开承诺的情况时：(1) 自愿接受社会公开监督，监督部门可以督促相关责任

15、主体及时改正并继续履行有关公开承诺； (2) 相关责任主体公开就个体行为向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任；(3) 未履行承诺的公司董事、监事、高级管理人员接受公司内部给予的经济处罚或其他处分； (4) 相关责任主体就个体行为主动延长六个月的锁定期，即自在其股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在其持有股票已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月的锁定期。离职或职务发生变动的公司董事、监事、高级管理人员受上述条款的约束。五、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺五、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺发行人保荐机构、会计师事务所、律师事务所承诺：因本机构（本所）为发

16、行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法 、 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 （法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本机构（本所）将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-7六、公开发行前持股六、公开发行前持股 5%5

17、%以上股东的持股意向及减持意向以上股东的持股意向及减持意向锁定期满两年内，赵光辉拟减持数量不超过上市前所持数量的 10%，减持价格不低于发行价；五都投资拟减持全部所持股份，减持价格不低于减持时最近一期经审计每股净资产；达晨创世、达晨盛世 100%减持，减持价格不低于减持时最近一期经审计每股净资产。本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理。减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式进行。减持时，须提前三个交易日予以公告。减持行为不得违反其在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。 若减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归公司所有。七

18、、老股转让方案七、老股转让方案本次发行不存在老股转让的情形。八、股利分配政策八、股利分配政策( (一一) ) 本次发行后公司的股利分配政策本次发行后公司的股利分配政策根据公司章程(草案) ，本公司股票发行后的股利分配政策详见招股说明书“第十三节 股利分配政策/二、发行后股利分配政策” 。( (二二) ) 本次发行完成前滚存利润的分配本次发行完成前滚存利润的分配公司 2012 年 1 月 16 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议，公司首次向中国境内社会公众公开发行股票前的滚存利润，由公司新老股东共享。( (三三) ) 公司未来三年股利分配计划公司未来三年股利分配计划公司在足额预留法定公

19、积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的 15%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。九、填补被摊薄即期回报的措施及承诺九、填补被摊薄即期回报的措施及承诺本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊销，考虑上述情况，公司拟通山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-8过多种措施防范即期回报被摊薄的风险， 积极应对外部环境变化， 增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体措施如下：（一）积极推进实施公司发展战略，提升公司核心竞争力（一）积极推进实施公司发展战

20、略，提升公司核心竞争力公司深耕于草酸行业，将依托资本市场，坚持“为客户创造利益、为员工创造未来、为社会创造财富”的服务宗旨，发扬“诚信求实、创新争先、品质卓越、和谐共赢”的经营理念，将以草酸生产为核心打造完整的上下游产业链，大力发展精制草酸、草酸衍生品，完善自身的产品结构，逐步提高高科技、高附加值产品的比重。如果公司本次公开发行股票并上市获得批准， 除了通过自身产能扩张实现业务发展外，还将根据自身发展需要及发展战略对今后的再融资、收购兼并及对外扩张方案进行深入研究，在时机适当时实施债权、股权融资计划。（二）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率（二）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率公司已

21、制定募集资金使用管理制度 ，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规使用。本公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，进一步加快既有项目效益的释放，增厚未来收益，增强可持续发展能力，以填补股东即期回报下降的影响。（三）丰富产品结构，适时推出具有竞争力的新产品（三）丰富产品结构，适时推出具有竞争力的新产品公司工业草酸质量优良，草酸生产工艺已达到国内领先水平。公司将在现有先进生产工艺的基础上，增加研发资金投入，进一步丰富草酸的种类，延伸草酸产业链条，重点开发技术含量高、附加值大的高端草酸产品。公司将不断引进先进的生产设

22、备，结合市场供需状况，进一步开发精制草酸、草酸衍生品的种类。（四）加大市场开发，深化营销网络建设（四）加大市场开发，深化营销网络建设公司将充分利用销售团队能力强的特点，通过加大市场调研、产品开发和品牌推广力度，提高企业和产品的知名度。公司将依托已经建立起来的销售网点，山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-9扩大销售网络，针对西北、西南和南方地区加强公司草酸的销售，提高公司产品的市场占有率。公司一贯重视国际市场，在加强国内销售、提高国内市场占有率的同时，积极开拓国际市场。公司已设立全资子公司青岛联合丰元国际贸易有限公司，将进一步加强草酸的国外销售工作，提高产品国际

23、市场占有率。（五）完善公司治理，加大人才引进（五）完善公司治理，加大人才引进自成立以来，公司以“为员工创造未来”作为员工服务宗旨，把员工的未来与企业的发展相联系，提高企业效益的同时也为员工创造价值。公司将坚持该服务宗旨，结合鲁南地区人才市场和公司实际情况，制定符合本公司企业文化特色且具有吸引力和凝聚力的人才引进计划、薪酬管理体制和激励约束机制，提高公司管理团队的凝聚力和员工的向心力，为公司未来业务发展提供人力资源基础。上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益， 填补股东回报， 然而， 由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润

24、做出保证。公司董事、 高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2） 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5） 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。十十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素( (一一) ) 产品结构单一风险产品结构单一风险目前公司的主

25、导产品为工业草酸和精制草酸，其中，报告期工业草酸销售收入占公司主营业务收入的比重分别为 65.08%、75.95%和 74.32%。公司销售收入主要来自工业草酸，存在产品结构单一所带来的经营风险。山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-10( (二二) ) 草酸价格波动导致的业绩波动风险草酸价格波动导致的业绩波动风险报告期，公司工业草酸的平均销售价格分别为 3,740.34 元/吨、4,267.73元/吨和 4,034.12 元/吨，2014 年较 2013 年增长 14.10%，2015 年较 2014 年下降 5.47%；2016 年第一季度，公司工业草酸平均

26、销售价格约为 3,200 元/吨，与2015 年第四季度持平，较 2015 年全年下降约 20%。公司产品价格有较大波动，而公司净利润对草酸销售价格的敏感性较高， 因而公司存在草酸价格波动带来的业绩波动风险。( (三三) ) 产能适度扩张的市场风险产能适度扩张的市场风险根据公司市场调研及行业公开数据综合分析，2012 年至 2014 年，国内工业草酸的产量估计分别约为 31 万吨、32 万吨和 34 万吨。结合行业历史发展数据及管理层对未来的判断，发行人预计 2020 年草酸的总体需求量约为 50 万吨（包括国内需求和出口需求） 。公司在对行业发展趋势进行分析预测的基础上合理规划募集资金投资项

27、目，本次募集资金投资项目建成达产后，直接面向市场的工业草酸产能将增加约 2.8 万吨/年，精制草酸产能将增加 2.5 万吨/年。但是本次募集资金投资项目投产后,若草酸需求、草酸价格、原材料价格、政策环境等因素与公司预期产生差异， 则可能影响募集资金投资项目的预期报酬率。有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股说明书摘要有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股说明书摘要“第五节第五节风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项”一节，请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的一节，请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的全部内容。全部内容。十一、财务报告审计截止日后的主要财务信息十一、财务

28、报告审计截止日后的主要财务信息（一）财务报告审计截止日后主要财务信息（一）财务报告审计截止日后主要财务信息本招股说明书已披露本公司 2016 年 1-3 月的主要财务信息及经营状况。本公司编制的 2016 年 1-3 月财务报告未经审计，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了编号为大信阅字2016第 3-00001 号的审阅报告 。公司已在招股说明书“第十节 管理层讨论与分析/七、财务报告审计截止日后的山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-11主要财务信息”中披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。公司 2016 年 3 月末资产总额较

29、2015 年末减少 1,045.53 万元，主要是由于货币资金和应收票据减少所致；负债总额较 2015 年末增加 694.07 万元，主要是由于短期借款增加所致；所有者权益较 2015 年末减少 1,739.60 万元，主要是由于购买天弘精细少数股东股权导致资本公积减少所致。公司 2016 年 1-3 月实现营业收入 6,150.44 万元，较 2015 年同期下降25.42%，主要原因是 2016 年第一季度草酸价格较 2015 年同期下滑所致。2016年第一季度，公司工业草酸和精制草酸平均销售价格分别约为 3,200 元/吨和4,800 元/吨，与 2015 年第四季度持平，较 2015

30、年同期分别下降约 40%和 25%。虽然2016年第一季度主要原材料葡萄糖的平均采购价格较2015年同期下降了约25%， 但由于公司净利润对草酸销售价格的敏感性更高，导致 2016 年第一季度公司归属于母公司股东的净利润较 2015 年同期下降 50.78%，但仍超过 2015 年全年的 25%。根据 2016 年第一季度的经营情况以及截至本招股说明书签署日的销售和采购订单情况，并结合目前草酸市场的供需形势，发行人预计 2016 年上半年营业收入较去年同期下滑幅度将在 15%20%，归属于母公司股东的净利润下滑幅度将在 25%30%；2016 年营业收入较 2015 年变化幅度将在-15%5%

31、，归属于母公司股东的净利润较 2015 年变化幅度将在-10%10%。（二）财务报告审计截止日后公司经营状况没有发生重大不利变化（二）财务报告审计截止日后公司经营状况没有发生重大不利变化审计报告截止日后（审计报告截止日为 2015 年 12 月 31 日） ，公司经营情况稳定，主要原材料采购规模和采购价格以及主要产品的生产和销售规模、销售价格等未发生重大变化， 主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-12第二节第二节本次发行概况本次发行概况序号序号项项目目基本情况基本情

32、况1股票种类人民币普通股(A 股)2每股面值1.00 元3发行股数及占发行后总股本的比例本次拟发行股数为人民币普通股 2,422.90 万股， 占发行后总股本的 25.00%4每股发行价5.80 元/股5发行市盈率17.23 倍(每股收益按照 2015 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)22.97 倍(每股收益按照 2015 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)6发行前每股净资产5.67 元/股(以 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的净资产和发行前总股本计算)7发行后每股净资产5.37 元/股(以 2015

33、年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的净资产加上募集资金净额和发行后总股本计算)8市净率1.02倍(按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算)1.08倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)9发行方式向询价对象网下配售与网上资金申购定价发行相结合的方式(具体发行方式根据中国证监会有关规定确定)10发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）11承销方式由主承销商以余额包销方式承销12预计募集资金总额14,052.82 万元13预计募集资金净额10,832.36 万元14发行费用概算总额 3,220.46 万元，其中:

34、(1) 保荐及承销费用 2,200.00 万元(2) 审计及验资费用 386.80 万元(3) 律师费用 105.00 万元(4) 用于本次发行信息披露费用 476.00 万元(5) 发行手续费用及其他 52.66 万元山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-13第三节第三节发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况发行人名称：山东丰元化学股份有限公司英文名称：SHANDONG FENGYUAN CHEMICAL CO.,LTD.注册资本：7,268.48 万元法定代表人：赵光辉有限公司成立日期：2000 年 8 月 23 日股份公司成立日期

35、：2008 年 4 月 18 日住所：枣庄市台儿庄区东顺路 1227 号邮政编码：277400电话：0632-6611106传真：0632-6611219互联网网址：电子信箱：二、发行人设立及重组改制情况二、发行人设立及重组改制情况( (一一) ) 发行人设立情况发行人设立情况本公司前身为枣庄市丰元化工有限公司，成立于 2000 年 8 月 23 日。2008年 3 月 21 日，丰元化工召开股东会，决议整体变更设立股份有限公司。根据大信会计师事务有限公司出具的审计报告(大信审字2008第 0458 号)，以截至 2007 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 68,352,322.68

36、元为基准，按照 1：0.8485446833 的比例折合为股份公司的股本 58,000,000 元，剩余净资产10,352,322.68 元转作资本公积。2008 年 4 月 10 日，原有限公司股东作为股份公司的发起人召开创立大会，通过公司章程，并选举产生董事会、监事会成员。山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-142008 年 4 月 18 日，公司取得了枣庄市工商行政管理局核发的企业法人营业执照 ，公司注册号为 370400228009912。( (二二) ) 发起人及其投入的资产内容发起人及其投入的资产内容公司由丰元化工整体变更设立，丰元化工的股东赵光辉

37、、邵东亚即为股份公司的发起人。股份公司设立时，赵光辉和邵东亚的持股数量分别 5,220 万股和580 万股，持股比例分别为 90%和 10%。本公司系有限公司整体变更设立， 设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化,原有限公司的资产全部进入股份公司。本公司拥有的主要资产包括与工业草酸、硝酸、硝酸钠生产相关的经营性资产，具体包括生产设备、厂房、存货以及货币资金等。三、发行人股本构成情况三、发行人股本构成情况( (一一) ) 股本结构及流通限制股本结构及流通限制本次拟发行 2,422.90 万股社会公众股，发行前后公司的股本结构如下：股份类别股份类别发行前发行前发行后发行后

38、持股数持股数( (万股万股) )持股比例持股比例(%)(%)持股数持股数( (万股万股) )持股比例持股比例(%)(%)有限售条件的股份7,268.48100.007,268.4875.00其中：自然人持股4,546.7862.554,546.7846.92法人股2,721.7037.452,721.7028.08无限售条件的股份-2,422.9025.00合合计计7,268.487,268.48100.00100.009,691.389,691.38100100.00.00注：按照发行 2,422.90 万股计算。本次发行前总股本 72,684,800 股，本次拟发行 24,229,000

39、股，发行后总股本为 96,913,800 股，上述股份均为流通股。股份流通限制及锁定安排参见“第二节 本次发行概况”。山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-15( (二二) ) 发起人持股情况发起人持股情况序序 号号股东名称股东名称持股数持股数( (万股万股) )占总股本比例占总股本比例1赵光辉4,220.0058.06%2邵东亚-合合计计4,4,220.00220.0058.0658.06% %( (三三) ) 前十名股东持股情况前十名股东持股情况序序 号号股东名称股东名称持股数持股数( (万股万股) )持股比例持股比例(%)(%)1赵光辉4,220.0058

40、.062五都投资有限公司725.009.973青岛悦丰新材料有限公司300.004.134天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)250.003.445天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)210.002.896广东喜喜投资发展有限公司200.002.757苏州长江源股权投资中心(有限合伙)200.002.758淄博叶立永帆经贸有限公司180.002.489苏州东方九胜创业投资企业(有限合伙)150.002.0610苏州富丽高新投资企业(有限合伙)150.002.06合合计计6,585.006,585.0090.5990.59( (四四) ) 前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

41、前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务序号序号股东名称股东名称持股数持股数( (万股万股) )持股比例持股比例(%)(%)在发行人处担任的职务在发行人处担任的职务1赵光辉4,220.0058.06董事长、总经理2臧晓利40.000.55无3赵广坡25.000.34无4万福信25.000.34董事、副总经理5刘艳25.000.34董事、董事会秘书山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-166杨道友25.000.34无7王志东20.000.28无8张明春15.640.22丰元精细生产部经理、监事会主席9李桂臣15.640.22技术开发部经理、硝酸制造部经理10邓燕1

42、5.640.22董事、副总经理合合计计4,426.924,426.9260.9160.91- -( (五五) ) 发行人需要说明的其它情况发行人需要说明的其它情况截至本招股说明书摘要签署之日，公司的股份中不存在国有股份或外资股份，不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。( (六六) ) 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系赵凤芹系赵光辉的胞妹，赵广坡系赵光辉的堂弟，赵学忠系赵光辉的叔叔。本次发行前，赵光辉、赵凤芹、赵广坡、赵学忠分别持有本公司 4,220 万股、6万股、25 万股和 8 万股，持股

43、比例分别为 58.06%、0.08%、0.34%和 0.11%。除此之外，其他自然人股东之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。本次发行前，达晨创世和达晨盛世分别持有本公司 250 万股和 210 万股，持股比例分别为 3.44%和 2.89%。该两位法人股东系由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理并担任普通合伙人的投资基金。除此之外，公司其他法人股东之间、自然人与法人股东之间不存在关联关系。四、发行人的业务构成情况四、发行人的业务构成情况( (一一) ) 发行人的主营业务及产品发行人的主营业务及产品公司主营业务为草酸系列产品(包括工业草酸、 精制草酸及草酸衍生品)的研发、

44、生产和销售，所属行业为化工行业。草酸是一种重要的化工原料，被广泛应用于制药(用于制造土霉素、四环素、磺胺甲基异恶唑、维生素 B6 等原料药)、稀土(用于离子型稀土矿的采选，稀土元素的分离、提纯)、精细化工(用于 PTA催化剂回收、 钴盐、 电子陶瓷、 磁性材料、 合金粉材料、 锂电池正极材料等领域)、山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-17纺织印染等诸多领域。目前，公司的主导产品为工业草酸和精制草酸，总产能为9.5 万吨/年，其中工业草酸产能 8.5 万吨/年，精制草酸产能 1 万吨/年。根据公司调研及行业公开数据分析，2014 年我国草酸产量约 34 万吨，

45、公司 2014 年工业草酸产量为 6.68 万吨，产量占比约为 20%。( (二二) ) 主要产品及用途主要产品及用途草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。目前，工业草酸为草酸行业的主要产品，主要应用于制药、稀土、精细化工、日化工业和纺织印染等行业。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸，产品质量高于工业草酸国家标准。随着草酸应用领域不断扩展和深化，下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高，相应带动精制草酸需求快速增长。同时，精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来，如草酸盐、草酸酯等。草酸行业主要产品及用途如下表所示：品品种种分分类类应用领

46、域应用领域工业草酸工业草酸制药用草酸用于制造土霉素、四环素、磺胺甲基异恶唑、金霉素、链霉素、维生素 B6、维生素 B2、苯巴比妥、泛酸钙、冰片、甲碘毗酮酸钠等药品。稀土用草酸用于离子型稀土矿采选，稀土元素的分离、提纯。纺织印染用草酸棉毛媒染剂、洗提剂，棉织物耐火定型防燃剂。金属制品用草酸金属清洗及形成保护膜。草酸酯用草酸生产各种草酸酯、乙醛酸。其他用草酸生产涂料、油墨、墨水，无铅汽油的防爆，混凝土抗蚀等。精制草酸精制草酸PTA 催化剂回收用草酸回收 PTA 生产过程中浪费的钴、锰催化剂。草酸钴用草酸生产草酸钴，进而制得氧化钴、金属钴粉等。高端稀土用精制草酸稀土新型材料(如镧、铕、镝、镱等)提纯

47、。电路清洗用精制草酸制造电路板清洗剂。电子陶瓷用草酸制造电子陶瓷。无水草酸制备各种化学试剂。山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-18草酸衍生品草酸衍生品草酸亚铁显影剂，制药，锂离子电池正极原料。草酸钴用作制氧化钴和金属钴粉的原料,也可用作制取其它钴化合物、钴有机催化剂、指示剂。草酸二乙酯用于苯巴比妥、新诺明药物的中间体，亦可作为除草剂中间体、二棉胶化染料、塑料的中间体和纤维、香料的溶剂及有机物的合成等。草酸二烷基酯用于分离稀土金属和钛。草酸烷基芳基酯用作除草或促进植物生长。乙醛酸乙醛酸是生产香草醛等化学品和化妆品的原料。草酸钾用于分析化学，纺织品去污，金属处理

48、，稻草漂白，曾广泛地用在摄影中，作为亚铁显影剂的组分。四草酸钾制革、织物清理剂、墨水剂、抛光金属制件、大理石抛光。酸式草酸钾用于清除墨迹，清洗金属、木材、硬脂酸漂白，还用于照相和用作媒染剂。草酸钠作为分析化学中的基准物质，还用于生产织物整理剂和皮革整理剂。酸式草酸铵用于分析化学中，也用于清除墨迹。草酸铵在半湿重氮型复印感光材料的配方中用作缓冲剂，还用于金属磨光，钙、铝、稀土金属的检测，炸药制造。草酸铁废水处理，催化剂，调色剂。草酸铁钾用于晒图纸的生产。草酸铁铵用于生产晒图纸，还用于铝和铝合金的阳极处理。草酸钙是草酸生产的中间体，用于分析化学、瓷釉。草酸铅用作防锈剂及化学试剂。草酸镍用于制备镍粉

49、、催化剂等。草酸锶用于制造焰火、火柴、交通信号等。草酸银用于制备感光乳剂。草酰胺用作缓效化肥。草酰氯可作医药、化学发光体原料，在有机合成中用作氯化剂，军事上用作毒气。山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要1-2-19( (三三) ) 产品销售方式和渠道产品销售方式和渠道本公司销售渠道分为内销和外销。 公司销售总部下设专业市场部， 负责河北、山西、内蒙古、甘肃、江苏、江西、广东、广西、福建等重点地区和国外的市场开拓、客户维护和售后服务。对公司产品需求量较大的最终用户，由公司各销售市场部直接维护和服务，公司直接面向这类用户销售；其他需求量相对较小、分布较为分散的最终用户，

50、公司借助贸易类客户的渠道开拓。 公司外销为自营出口，直接面向国际最终用户和国际贸易商销售。( (四四) ) 所需主要原材料所需主要原材料本公司生产工业草酸使用的原材料主要是葡萄糖、葡萄糖母液、玉米淀粉、古龙酸母液和硝酸，同时也采购纯碱（或烧碱）用于回收尾气并生产副产品硝酸钠。本公司生产消耗的主要能源是煤炭和电力，生产用水均为地下水。山东省是我国粮食大省和化工大省，公司靠近原材料产区，在原材料采购成本和运输周期等方面具备明显的区位优势。( (五五) ) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰形成了以少数几家企业为核心的高度