宁波银行：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 宁波银行股份有限公司宁波银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 （住所：浙江省宁波市中山东路（住所：浙江省宁波市中山东路 294 号）号） （住所：北京市西城区金融大街（住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心号英蓝国际中心 18 层）层）保荐人保荐人（主承销商主承销商）高盛高华证券有限责任公司 高盛高华证券有限责任公司 1-2-ii 重要声明重要声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文

2、，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本招股说明书是本行仅为在中国境内公

3、开发行本招股说明书是本行仅为在中国境内公开发行 A 股股份而制作的。除用于在中国境内发行本行股股份而制作的。除用于在中国境内发行本行 A 股股份外，本招股说明书不得用作且不构成在任何其他司法辖区内出售任何证券的要约或要约邀请。在任何其他司法辖区发行本行股份或分发本行招股说明书可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，本行并未采取任何行动或准许任何人在除中国外任何其他司法辖区公开发行本行股份或分发本行招股说明书，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。股股份外，本招股说明书不得用作且不构成在任何其他司法辖区内出售任何证券的要约或要约邀请。在任何其他司法辖区发行本行股份或分发本

4、行招股说明书可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，本行并未采取任何行动或准许任何人在除中国外任何其他司法辖区公开发行本行股份或分发本行招股说明书，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。 本行在本次发行中发售的本行在本次发行中发售的 A 股并未而将来也不会在美国证券法或者美国任何州的证券法律下进行登记注册发行。本行在本次发行中发售的股并未而将来也不会在美国证券法或者美国任何州的证券法律下进行登记注册发行。本行在本次发行中发售的 A 股不得在美国境内进行要约邀请或发售。本公司在本次发行中发售的股不得在美国境内进行要约邀请或发售。本公司在本次发行中发售的 A 股只得在美国境

5、外，并通过符合美国证券法股只得在美国境外，并通过符合美国证券法S 条例规定的境外交易进行发售。在本次发行中购买本行所发售的条例规定的境外交易进行发售。在本次发行中购买本行所发售的 A 股的投资者，将被视为已经作出了以下陈述和保证：投资者是依据美国证券法股的投资者，将被视为已经作出了以下陈述和保证：投资者是依据美国证券法S 条例通过该法规定的条例通过该法规定的“境外交易境外交易”购买本行的购买本行的 A 股。股。 1-2-iii 目目 录录 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.1 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.1 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.2 一、本行基本情况.2

6、 二、简要历史沿革.3 三、股本情况.5 四、本行的业务.7 五、资产权属情况.12 六、同业竞争和关联交易.14 七、本行董事、监事和高级管理人员.18 八、控股股东和实际控制人情况.24 九、财务会计信息.24 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.33 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.33 一、风险因素.33 二、其他重要事项.35 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.35 一、本次发行各方当事人.35 二、有关本次发行的重要时间安排.36 第七节第七节 备查文件备查文件.36 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2

7、-1 第一节 重大事项提示第一节 重大事项提示 按照本次发行前的股份数计算， 对于截止本次发行前本行已经审计的最近一个审计基准日的滚存未分配利润， 由本次发行前的本行老股东享有其中的 35%， 其余部分由老股东和新股东共享；对于基准日之后实现的可分配利润，则全部由老股东和新股东共享。 截至 2006 年 12 月 31 日，按滚存未分配利润计算的应由老股东享有的 35%部分为206,637,118.74 元。 截至 2004 年 12 月 31 日和 2005 年 12 月 31 日， 本行最大十家单一客户贷款比例均高于50%的监管指标，对此，本行已采取了相应措施对客户结构进行调整，压缩最大十

8、家单一客户贷款的比例，截至 2006 年 12 月 31 日，本行最大十家单一客户贷款比例为 48.92%，符合监管要求。 第二节 本次发行概况第二节 本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数：发行股数： 4.5 亿股，占发行后总股本的比例为 18% 每股面值：每股面值： 每股人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格： 9.2 元 发行市盈率：发行市盈率： 36.39 倍（按询价确定的发行价格除以 2006 年度每股收益计算， 其中每股收益按照 2006 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算） 发行前每股净资产：发行前

9、每股净资产： 1.66 元（截至 2006 年 12 月 31 日） 发行后每股净资产：发行后每股净资产： 2.89 元 （在按中国会计准则审计的 2006 年度财务数据基础上加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算） 发行市净率：发行市净率： 3.18 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式：发行方式： 采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-2 发行对象：发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和监管机构规定禁止者除外） 本次发行前股东所持股份的流通

10、限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 宁波市财政局、新加坡华侨银行有限公司（简称“华侨银行”） 、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波市电力开发公司和华茂集团股份有限公司分别承诺，自本行股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本行股份，也不由本行收购该部分股份 承销方式：承销方式： 由高盛高华证券有限责任公司牵头组织的承销团以余额包销方式承销 募集资金总额：募集资金总额： 414,000 万元 发行费用：发行费用： 本次发行费用总额为11,30

11、4万元， 其中承销费10,350万元；保荐费 100 万元；审计、验资和评估费 671 万元；律师费110 万元；上市及登记费用 73 万元 募集资金净额：募集资金净额： 402,696 万元 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、本行基本情况一、本行基本情况 （一）发行人名称（中文） ：宁波银行股份有限公司 发行人名称（英文） ：BANK OF NINGBO CO., LTD （二）法定代表人：陆华裕 （三）成立日期：1997 年 4 月 10 日 （四）注册资本： 20.5 亿元（本次发行前） （五）住所： 浙江省宁波市中山东路 294 号 邮政编码： 315040 （六）电话号

12、码： （0574）87050028 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-3 （七）传真号码： （0574）87050027 （八）互联网网址：http:/ （九）电子信箱： 二、简要历史沿革二、简要历史沿革 （一）本行的重组设立（一）本行的重组设立 1996 年 12 月 6 日，中国人民银行（简称“人民银行”）以关于筹建宁波城市合作银行的批复 （银复字1996425 号）同意本行筹建。1997 年 3 月 18 日，城市信用合作社及市联社代表其原股东与宁波市财政局、 宁波经济技术开发区财务公司共同签署了 发起人协议 。根据前述批复和发起人协议 ，宁波市财政局、宁波经济技术开发区财务公司以及

13、城市信用合作社及市联社的原股东（包括 364 家机构及企业法人和 2,421 名自然人）共同发起设立“宁波城市合作银行”。 1997 年 3 月 31 日，人民银行以关于宁波城市合作银行开业的批复 （银复1997136号）同意本行开业。于本行开业之时，纳入组建范围的城市信用合作社按各自协议自动解散后成为本行的分支机构， 城市信用合作社联合社自动终止； 城市信用合作社及市联社的全部合法债权债务转为本行的债权债务。 1997 年 4 月 10 日，本行在宁波市工商行政管理局注册成立，并于 4 月 11 日取得人民银行核发的 D10013320033 号中华人民共和国金融机构法人许可证 。成立时，本

14、行经核准的经营范围为：存款，贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券，代理发行、兑付债券，代理收付款、保险业务，保管箱服务。 1998 年 6 月 2 日，经人民银行浙江省分行批准，本行更名为“宁波市商业银行股份有限公司”。2007 年 4 月 13 日，经银监会批准，本行更名为“宁波银行股份有限公司”。 （二）投入资产情况（二）投入资产情况 本行设立时注册资本为 238,244,300 元，折合股份总数 238,244,300 股。其中，宁波市财政局以现金出资 30,000,000 元，折合 30,000,000 股股份，占本行股份总数的 12.59%；宁波经济技术开发区财务公司以现金

15、出资 10,000,000 元， 折合 10,000,000 股股份， 占本行股份总数的 4.20%；城市信用合作社及市联社的原股东以资产出资，折合 198,244,300 股股份，占本行股份总数的 83.21%，其中包括 364 家机构及企业法人持有的合计 184,935,700 股股份，占本行股份总数的 77.62%，2,421 名自然人持有的合计 13,308,600 股股份，占本行股份总数的 5.59%。前述股东均为本行的发起人。 城市信用合作社及市联社的原股东的具体出资情况为： 根据宁波市资产评估事务所、 宁 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-4 波明州会计师事务所和宁波甬江会计

16、师事务所以 1996 年 6 月 21 日为评估基准日的评估结果，城市信用合作社及市联社经评估的净资产总额为 20,480 万元，在扣除必要的公共积累及其他必要的扣减后，可量化给城市信用合作社及市联社原股东的净资产（简称“可用于折股的净资产”）为 174,161,954 元，经宁波市政府批准，以上述 174,161,954 元可用于折股的净资产折为 198,244,300 股本行股份。其中，差额 24,082,346 元是由于有 5 家信用社的可用于折股的净资产低于该等信用社设立时的实收资本， 而该等信用社原股东暂以其在该等信用社设立时的原始出资额按1:1比例折为本行股份而形成的。 前述差额在

17、本行成立时先予挂账，并在本行成立后，部分由相关股东以其可分配红利进行弥补，部分由相关股东补缴，部分以相关股份转让后的转让款补缴， 截至 2006 年 9 月 30 日， 欠款股东以其历年应得的红利弥补3,425,397.94 元，欠款股东补缴 317,148.10 元，欠款股东依据法院司法裁判用其股份抵偿所欠股款 5,267,673.39 元（股份抵偿后已全部转让给了第三方） ，欠款股东以股份转让获得的对价弥补欠款 10,851,690.63 元，共计弥补所欠股款 19,861,910.06 元。对于前述弥补后尚余的 4,220,435.83 元股东欠款，本行现有股东宁波富邦控股集团有限公司于

18、 2006 年 10 月 30日自愿代为补缴，从而使股东欠款问题得以彻底解决。根据本行律师出具的法律意见，宁波富邦控股集团有限公司对股东欠款的补缴属于自愿补缴其他股东对本行的股东欠款， 且宁波富邦控股集团有限公司也已在承诺函中主动放弃该等股款所对应的股东权利， 因此， 这部份股东欠款对应的股权应归属于原股东。 根据立信会计师事务所有限公司出具的信长会师报字（2006）第 23019 号验资复核报告，本行的注册资本已经全部缴足。 宁波市政府国有资产监督管理委员会于 2007 年 6 月 1 日以关于宁波银行股份有限公司国有股权管理有关问题的批复 （甬国资产200728 号）确认，于本行设立时，宁

19、波市财政局持有股份的性质为国家股， 宁波市经济技术开发区财务公司持有股份的性质为国有法人股，364 名法人股东持有股份的性质为社会法人股，2,421 名自然人股东持有股份的性质为个人股。 2001 年，本行增资 18,127 万元。 2004 年，本行增资 138,048.57 万元，其中 3.6 亿股为本行发行的内部员工股。根据本行于 2004 年 9 月 16 日发布的 宁波市商业银行内部员工投资入股有关规定（甬商银2004364号） ，本行以 1 元/股的价格向 2004 年 9 月 15 日正式在编员工（不包括内部离岗退养人员、托管人员）发行了 3.6 亿股股份。 2006 年 5 月

20、，经中国银行业监督管理委员会（简称为“银监会”）批准，本行以增资扩股方式吸收华侨银行入股 2.5 亿股，本行增资 25,000 万元。 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-5 三、股本情况三、股本情况 （一）本次发行前后的股本情况（一）本次发行前后的股本情况 经甬国资产200728 号文确认，经历次增资扩股和股权变更后，本行于 2007 年 5 月 31日的股权结构为：宁波市财政局持有 270,000,000 股国家股，宁波市电力开发公司持有179,000,000 股国有法人股，宁波经济技术开发区控股有限公司持有 22,009,200 股国有法人股，浙江中烟工业公司持有 5,511,800

21、股国有法人股，浙江省烟草公司宁波市北仑区公司持有 2,000,000 股国有法人股， 浙江省烟草公司象山县公司持有 1,600,000 股国有法人股， 宁波经济技术开发区建设投资公司持有 1,523,100 股国有法人股，宁波市北仑区经济建设投资有限公司持有 783,400 股国有法人股，宁波市工贸资产经营有限公司持有 462,000 股国有法人股，宁波商贸国有资产控股有限责任公司持有 24,800 股国有法人股，浙江省烟草公司宁波市镇海区公司持有 1,000,000 股国有法人股，宁波华源实业发展公司持有 508,800 股国有法人股，宁波海曙区广聚资产经营公司持有 3,582,800 股国

22、有法人股，中国石化财务有限责任公司持有 74,600 股国有法人股，华侨银行持有 250,000,000 股外资股，其他 99 名境内法人股东共持有占本行股份总数 43.93%的社会法人股， 3,028 名境内自然人股东共持有占本行股份总数 20.06%的个人股。 本次发行前，本行的股份总数为 20.5 亿股，本次发行完成后，本行的股份总数为 25 亿股。本次发行前后的本行股本结构如下： 发行前发行前 发行后发行后 股东名称股东名称 持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例国家股股东（宁波市财政局） 270,000,00013.17%270,

23、000,000 10.80%国有法人股股东 218,080,50010.64%218,080,500 8.72%外资股股东（华侨银行） 250,000,00012.20%250,000,000 10.00%社会法人股股东 900,734,85343.93%900,734,853 36.03%内部员工股东 397,777,34719.40%397,777,347 15.91%个 人股 股东 其他自然人股东 13,407,3000.66%13,407,300 0.54%认购本次发行股份的股东 00450,000,000 18.00%合计 2,050,000,000100%2,500,000,000

24、 100%（二）本次发行前后的前十名股东及其关联关系情况（二）本次发行前后的前十名股东及其关联关系情况 本次发行前后的前十名股东情况如下： 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-6 发行前发行前 发行后发行后 股东名称股东名称 股份性质持股数股份性质持股数 （万股）（万股） 持股比例持股数持股比例持股数 （万股）（万股） 持股比例持股比例宁波市财政局 SS 27,000.00 13.17%27,000.00 10.80%华侨银行 FLS 25,000.0012.20%25,000.00 10.00%宁波杉杉股份有限公司 LS 17,900.00 8.73%17,900.00 7.16%雅戈尔集

25、团股份有限公司 LS 17,900.00 8.73%17,900.00 7.16%宁波富邦控股集团有限公司 LS 17,900.00 8.73%17,900.00 7.16%宁波市电力开发公司 SLS 17,900.00 8.73%17,900.00 7.16%华茂集团股份有限公司 LS 17,900.00 8.73%17,900.00 7.16%宁波韵升股份有限公司 LS 6,084.00 2.97%6,084.00 2.43%浙江卓立电器集团有限公司 LS 5,400.00 2.63%5,400.00 2.16%宁波经济技术开发区控股有限公司 SLS 2,200.92 1.07%2,200

26、.92 0.88%合计 155,184.9275.69%155,184.92 62.07%注：上表中股权性质标识含义为： SS：国家股股东（State-owned Shareholder 的缩写） SLS：国有法人股股东（State-owned Legal Person Shareholder 的缩写） FLS：外资股股东（Foreign Legal-person Shareholder 的缩写） LS：社会法人股股东（Legal-person Shareholder 的缩写） 据本行了解，持有本次发行前本行已发行股份 5%以上的主要股东之间不存在关联关系。 （三）本次发行前后的前十名自然人股

27、东情况（三）本次发行前后的前十名自然人股东情况 本次发行前后的前十名自然人股东情况如下： 发行前发行前 发行后发行后 股东姓名股东姓名 在本行担任的职务在本行担任的职务 持股数（万股）持股比例持股数（万股）持股比例 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例持股比例陆华裕 董事长 700.00 0.34% 700.00 0.28%俞凤英 副董事长、行长 600.00 0.29% 600.00 0.24%张辉 监事长 600.90 0.29% 600.90 0.24%洪立峰 副行长 600.00 0.29% 600.00 0.24%任智水 行长助理 537.00 0.26% 537.00 0.21%

28、罗维开 行长助理 522.19 0.25% 522.19 0.21%陈雪峰 行长助理 520.36 0.25% 520.36 0.21%沈中南 支行行长 213.00 0.10% 213.00 0.09%竺士琴 总行工会办公室主任 210.00 0.10% 210.00 0.08%徐俭 支行行长 209.00 0.10% 209.00 0.08%合计 4,732.452.31%4,732.45 1.88%（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 根据公司法，本次发行前已发行的股份，自本行股票在证券交易所上市交易之日起

29、12个月内不得转让。 宁波市财政局、华侨银行、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、 宁波市电力开发公司和华茂集团股份有限公司分别承诺， 自本行股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本行股份，也不由本行收购该部分股份。 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-7 四、本行的业务四、本行的业务 （一）业务概况（一）业务概况 本行目前经核准的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及

30、代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保。 本行的业务和网络主要集中在宁波市，本行相信，凭借此区位优势和本行努力，成立十年来， 本行已迅速发展成为宁波市具有相当规模和实力的商业银行， 在宁波市拥有较高的品牌认同度、丰富的市场经验和高效的营销网络。此外，本行还积极谋求在其他地区拓展业务的机会，并经银监会批准设立上海分行，实现了跨区域经营。 本行向客户提供公司及个人银行产品和服务，并从事资金业务。本行相信，在中小型企业客户领域及在中高端个人客户、 个体私营业主领域，

31、本行拥有成功的经验和独特的竞争优势。本行强调产品和服务的创新，推出的许多创新产品和服务受到广大客户的欢迎，并成为本行极具品牌优势的产品。截至 2006 年 12 月 31 日，本行总资产为 565.5 亿元，存款余额为 461.9 亿元，贷款余额为 277.6 亿元。 截至 2007 年 4 月 29 日，本行共拥有 69 家分支机构。此外，截至 2006 年 12 月 31 日，本行还拥有 1 个自助银行、100 台自助服务设备，并提供电话银行及网上银行等电子银行服务。截至 2006 年 12 月 31 日，本行员工 1,393 人。 本行一直致力于实现股东价值最大化， 盈利能力和资产质量等

32、经营指标均跻身我国最佳商业银行之列，2006 年，中国银行家杂志发布的2005 年2006 年中国商业银行核心竞争力报告将本行的财务竞争力评为全国城市商业银行之首。根据人民银行统计，以资产总额计，2005 年，本行在我国的商业银行中排名第 23 位；根据监管机构的统计，按照注册资本排名， 2005 年本行名列在浙江省注册的具有法人资格的银行第 1 位； 2006 年， 英国 银行家杂志将本行列为 2005 年度全球 1000 家银行的第 937 位。 （二）本行所处的行业竞争情况（二）本行所处的行业竞争情况 目前，本行的业务主要集中于宁波市，面对在宁波市从事银行业务的金融机构的竞争。除本行外，

33、宁波市从事银行业务的金融机构还包括：四大银行的宁波分行；交通银行、中信银行、中国光大银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、浙商银行、华夏银行和上海银行的宁波分行或支行；中国农业发展银行和国家开发银行的支行或代表处；宁波国际银行、协和银行有限公司两家外资银行；以及宁波市的农村 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-8 合作银行、农村信用社、城市信用社和邮政储蓄等。 根据银监会宁波监管局（简称为“宁波银监局”）公布的数据以及立信会计师事务所有限公司出具的审计报告数据，截至 2006 年 12 月 31 日，本行的总资产、存款余额和贷款余额在宁波市的市场份额分别为

34、 12.2%、9.8%和 7.2%。 （三）本行的竞争优势（三）本行的竞争优势 1、位于中国经济最活跃、信用环境最佳的地区之一、位于中国经济最活跃、信用环境最佳的地区之一 本行所在的宁波市位于我国经济最活跃的长江三角洲南翼，是浙江省经济中心和全国 5个计划单列市之一。在中国社会科学院发布的“2005 年中国城市竞争力排行榜”上，宁波市位列第 6 位。宁波市 20012005 年 GDP 的年复合增长率为 16.9%，高于全国平均 13.6%的水平；进出口额的年复合增长率为 39.3%，高于全国平均 29.2%的水平；2005 年人均 GDP达 44,156 元，是全国平均水平的 3.2 倍；2

35、005 年居民人均年可支配收入为 17,408 元，是全国平均水平的 1.7 倍。 本行相信， 以中小型企业为主体的民营经济是宁波市经济的主角和增长的主要动力。 截至 2006 年 6 月，宁波市的包括个体工商户、私营企业和其他混合型企业在内的民营经济实体占全市 37 万余户各类经济主体总数的 96%。2005 年，民营经济对宁波市 GDP 贡献率达到 84%，在宁波市制造业的占比近 75%，在宁波市中小型企业的占比达 90%，在出口企业中，民营企业占比近 70%。此外，宁波市培育了 34 个中国驰名商标、12 个“中国 500 个最具价值品牌”和 46 个中国名牌产品， 使宁波市成为中国品牌

36、研究院评选的 2005 年和 2006 年的“中国品牌之都”。 本行相信，宁波市是全国信用环境最佳的地区之一，2006 年全市银行业金融机构的不良贷款比率仅为 1.98%，远低于 7.5%的全国平均水平。2005 年，在中国社会科学院金融所和人民出版社共同举办的“城市金融生态综合排名”中，宁波市名列全国第二，仅次于上海；金融生态环境更是被评为最高的 I 级。 本行的业务和网络主要位于宁波市， 本行相信， 这既使本行能够分享宁波市经济高速增长带来的商机，又为本行带来了良好的经营环境，为本行的发展奠定了基础。 2、专注于中小型企业的商业银行、专注于中小型企业的商业银行 根据宁波市经济特点，本行公司

37、贷款的目标客户以中小型企业为主。本行相信，经过多年实践， 本行逐步形成了针对中小型企业客户的、 比较完整的业务发展和客户管理理念和措施。本行通过对中小型企业进行细分，选择产品前景良好、主业突出的中小型企业作为目标客户， 大力发展有自营进出口权的中小型企业客户， 并推出针对中小型企业客户的特点与需求的产品，如存货抵押贷款、出口退税账户托管贷款等。 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-9 截至 2006 年 12 月 31 日，本行的中小型企业授信客户达到 3,778 家，占全部公司客户的 94.8%；本行对中小型企业贷款余额已达 186.0 亿元，占全部公司贷款余额的 92.9%。本行相信，本

38、行培育了一批忠诚度较高、信誉良好的中小型企业客户群体。截至 2006 年 12月 31 日，本行的中小型企业贷款余额在宁波市中小型企业贷款余额中占 14.9%。在推动本行中小型企业业务快速发展的同时， 本行也保持了良好的资产质量。 本行中小型企业贷款的不良贷款比率在 2006 年 12 月 31 日仅为 0.37%。 3、快速发展的个人银行业务、快速发展的个人银行业务 根据宁波市人均收入水平高、个体经济发达的特点，本行一直重视发展个人业务，并选择中高端个人客户和个体私营业主作为本行个人业务的目标客户。 截至 2006 年 12 月 31 日，本行的个人客户约为 268.58 万户， 其中中高端

39、个人客户 76,433 户， 个体私营业主客户 21,942户。根据宁波银监局提供的数据，截至 2006 年 12 月 31 日，本行个人贷款在宁波市的市场份额约为 15.6%。 近三年来，本行的个人业务取得了快速的发展，截至 2004 年、2005 年和 2006 年 12 月31 日本行个人贷款余额分别为 33.5 亿元、39.1 亿元和 81.3 亿元，占本行全部贷款余额的19.4%、19.9%和 28.9%，年复合增长率为 55.8%。截至 2004 年、2005 年和 2006 年 12 月 31日本行个人业务的营业利润分别为 1,149 万元、7,246 万元和 15,587 万元

40、，占本行全部营业利润的 2.0%、11.1%和 18.6%，年复合增长率为 268.3%。 为服务好个人客户， 促进个人银行业务的发展， 本行相信本行建立了颇具特色的个人业务营销体系。本行组建了个人营销经理、个人业务经理和个贷操作员三个团队，通过这三个团队的分工与配合，在巩固现有客户的基础上，进一步发展新客户。截至 2006 年 12 月 31日，本行共有 265 名个人营销经理、72 名个人业务经理和 67 名个贷操作员。 本行通过前述营销体系的有效运作， 争取发掘客户的深层次需求， 致力于推出创新产品。例如，本行针对中高端客户推出了“个人 VIP”和“白领通”，这两个产品是我国商业银行中较

41、早推出的个人循环信用贷款产品，在宁波市拥有较高的知名度；本行相信，本行针对个体私营业主推出的“贷易通”为宁波市数量庞大的个体私营业主提供了便捷的融资渠道， 是本行极具品牌优势的产品。截至 2006 年 12 月 31 日，“个人 VIP”、“白领通”和“贷易通”共为本行贡献贷款 46.5 亿元， 占全部个人贷款的 57.2%； 不良贷款比率仅为 0.06%， 低于个人贷款 0.28%的不良贷款比率。同时，这三个产品还为本行带来了 8.7 亿元的存款，占全部个人存款的9.4%。 4、灵活高效的组织架构、灵活高效的组织架构 本行致力于建立扁平化的管理体系，以加强管理并提高运营效率。 本行相信，本行

42、对于前中后台职能进行了明确的区分，建立了相互独立、相互制约的运 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-10 行机制。在前台，本行推行条线与矩阵式相结合的管理模式，由总行业务部门统一管理全行的各项业务；在中后台，本行实施集中化管理，将支行的各项管理职能集中于总行。 本行相信，通过下述组织架构的调整，本行的管理将变得更加灵活和高效： ? 缩短了内部报告路线，使总行能够在第一时间掌握信息，并迅速做出反应，提高了管理和决策的效率； ? 支行的职能集中于市场营销，提高了支行业务人员的专业化程度和工作效率；同时，总行业务部门可以掌握业务和客户的最新信息，及时为支行提供支持，为客户提供更快捷和个性化的服务；

43、 ? 中后台管理职能的集中，使本行能够随时监控全行的风险，及时做出相应部署，强化对风险的管理和控制。 5、审慎的风险管理和内部控制、审慎的风险管理和内部控制 本行相信，通过风险管理和内部控制的流程再造、全面梳理内部制度、应用先进的风险控制工具，本行建立了较为全面、独立和集中的风险管理和内部控制体系： ? 本行建立了独立的授信审批流程，主要由各级审批官对授信进行集中管理；实施客户信用评级和贷款十级分类制度；由资产保全部对全行不良资产进行集中管理；推行损失类资产责任追究制度； ? 本行的授信审批、客户信用评级、贷款分类和风险预警通过信贷管理信息系统进行，总行亦通过该系统进行授权、管理和控制，降低了

44、管理过程中的人为因素，提高了效率和准确性； ? 本行通过组织结构调整，对操作风险实施集中管理。例如，本行的结算管理部负责对全行柜面业务及柜员、放款、账户、核心业务系统等的垂直、统一管理，本行的复核中心负责全行业务操作的复核、对账、事中预警和档案管理； ? 本行以 RAROC 考核为中心，建立涵盖不良贷款、拨备、流动性和内控的、体现全面风险控制的考核体系。 本行相信，审慎的风险管理和内部控制有助于本行保持高质量的资产。截至 2004 年、2005 年和 2006 年 12 月 31 日，本行的不良贷款比率分别仅为 0.96%、0.61%和 0.33%，拨备覆盖率则分别达到 200.69%、271

45、.48%和 405.28%。 6、有效的公司治理结构、有效的公司治理结构 本行的股权相对分散。本次发行前，本行的第一大股东持股比例仅为 13.17%，第二大股东持股比例仅为 12.20%，其他五家主要股东持股比例均未超过 10%，管理层和员工持股 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-11 比例合计为 19.4%，其余均为法人和自然人的零星持股，避免了“一股独大”的情形。此外，本行的股权结构多元化。本行的股东有政府机构、民营企业、外资股东，也有管理层、员工和其他普通自然人、法人，以民营企业和自然人股东为主，这样的股权结构更加有利于促进股东价值最大化， 使得本行的董事会可以比较独立的运作， 减少

46、股东损害公司利益的可能性。 2006 年 6 月，本行引入华侨银行作为战略投资者，其首席财务官进入本行董事会并成为下设的风险管理委员会和审计委员会的成员，有助于本行进一步完善公司治理。 本行董事会下设六个专门委员会， 协助董事会履行各项职责。 本行亦设置五个业务委员会直接对行长负责，以提高决策的效率和专业化程度。 本行相信，本行的公司治理结构有助于稳健经营并为股东创造最大价值。 7、经验丰富的管理团队和有效的员工激励机制、经验丰富的管理团队和有效的员工激励机制 本行相信，本行拥有一支具有丰富管理经验的、年轻的高级管理团队。本行的高级管理团队平均年龄 43 岁，在银行业拥有平均 10 年以上工作

47、经验，在本行工作的时间平均超过 5年。在加入本行之前，高级管理团队均在宁波市从事银行及相关经济工作，对宁波市市场有着深入的了解和丰富的实际工作经验。 为建立长期激励机制， 本行实施了管理层和员工持股计划， 其中本行管理层持有股份占本行股份总数的 2.1%，其他一般员工持有股份占本行股份总数的 17.3%，员工持股人数占本行总员工数的 71%。本行相信，由于自身持股，管理层和员工的自身利益与银行的发展利害攸关，从而激发了管理层和员工的工作责任感和积极性。此外，本行相信，持股计划也有助于本行吸引和保留优秀的人才，为持续发展奠定基础。 8、优异的资产质量和财务表现、优异的资产质量和财务表现 本行相信

48、，依托上述优势，本行的资产质量和财务表现跻身于我国银行最优水平之列。 本行是我国不良贷款比率最低的银行之一。 本行成立时， 承继了城市信用合作社及市联社遗留的大量不良贷款。通过不断完善风险管理、加大贷款清收和核销力度等手段，本行在没有依靠政府注资和不良资产剥离的情况下， 依靠自身努力， 将不良贷款比率降低并保持在很低水平。2006 年 12 月 31 日，本行的不良贷款比率为 0.33%，远低于 A 股上市银行平均3.02%的水平。同时，本行截至 2006 年 12 月 31 日的拨备覆盖率高达 405.28%，远高于 A股上市银行平均 110.40%的水平。 本行亦是国内盈利能力最高的银行之

49、一。 本行2006年加权平均净资产收益率为23.79%，资产收益率为 1.28%，高于 A 股上市银行平均 17.33%和 0.65%的水平。 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-12 五、资产权属情况五、资产权属情况 （一）主要房屋及建筑物（一）主要房屋及建筑物 根据本行律师为本次发行出具的法律意见书，本行房屋建筑物情况如下： （1）对于本行拥有的房屋及建筑物： 截止 2006 年 12 月 31 日， 本行已取得房产证的房产共有 114 项， 建筑面积共计 84,187.51平方米，该等房产所座落的土地性质全部为出让土地。 截止 2006 年 12 月 31 日，本行已经签订相关房产购买

50、合同但尚未取得房产证的房产共有以下 3 项： 2006 年 8 月 1 日、2006 年 9 月 18 日，本行与浙江新中源建设有限公司分别签订了 16份商品房买卖合同 ，购买建筑面积为 1,750.38 平方米的房屋和 15 处车位。本行已按照合同约定支付了首期购房款共计人民币 7,660,000 元，占全部购房款的 40.4%，余款将于 2007年房屋交付时付清。 2006 年 11 月 22 日，本行与宁波银亿海港房地产开发有限公司分别签订了 3 份商品房买卖合同 ，购买建筑面积为 1,173.21 平方米的房屋。本行已按照合同约定支付了全部房款。 2006 年 12 月 30 日，本行