2019中国餐饮业年度报告.pdf

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1、 2019 中国餐饮业年度报告 2019 CHINA RESTAURANT INDUSTRY SURVEY REPORT 2018财政年度 Financial Year 2018 发布单位 中国饭店协会 联合发布单位 新华网 编 委 会 主 编:陈新华 副 主 编 :宋小溪、张翔 数据收集:金勇、张宪红、李剑锋、崔明杰、邢程、何娟 报告撰写:宋小溪、张翔、杨冠杰、刘梦雪 更多信息,请联系: 中国饭店协会 地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼A2座601 邮编100044 电话:010-88365877 传真:010-88365891 网址: 邮箱:179717290 扫描关注中国饭店协会公

2、众号,了解更多信息 中国餐饮业年度报告自 2009 年发布以来,受到了国家 商务部、各地商务主管部门、餐饮企业和新闻媒体的高度关注, 已成为中国餐饮行业最真实的统计研究资料,为行业培育品牌、 树立标杆和企业上市服务发挥了重大作用。 该报告以国内 25 个省区市的近 200 家规模较大的餐饮企业 数据为基础,涉及餐馆几万家,总餐位数上百万,主要是国内餐 饮行业中各业态、各区域的代表性企业和领军企业。以餐饮运营 管理各领域为分析切入点,分别从各省区市餐饮收入排名、各业 态领跑企业排名、 各业态经营指标对比分析、 餐饮企业家信心指数、 协会社会责任分析、优秀企业案例等方面,对餐饮业 2018 全年运

3、 行情况进行了全面地分析和解剖,涉及的业态包括正餐、火锅、团 餐、快餐、西餐休闲以及日料等,全面反映了当前餐饮业的发展情况和发展特点。 本次报告发布了国内各省市餐饮收入排行,这些数据都源于各省市自治区 2018 年统计公报。 前 10 大省市餐饮营业收入共计 28246.3 亿元,占全国餐饮业营业收入的 66.13%,这些区域在全 国餐饮业中发挥着举足轻重的作用。 2018 年,全国餐饮收入 42716 亿元,同比增长 9.5%,高于同期社会消费品零售总额增速。 目前, 从排名来看, 在消费升级和互联网新技术的推动下, 餐饮业态细分、 模式创新成为新的趋势, 正餐企业前 50 营业额合计超过

4、1100 亿元。从营业额增长率、门店数量增长情况、营业面积变动、 员工数量变动、门店变动等指标来看,较大规模的餐饮企业整体规模持续扩大,中大型企业仍然 处于持续扩张阶段,其平均增长率为 12.6%,超过了全国餐饮营业收入增长率,餐饮业集中化程 度不断提升,品牌企业影响力不断扩大。餐饮行业仍属于劳动密集型产业,中大型企业员工队伍 相对稳定,从业人员薪酬水平较低。连锁化程度逐渐加强但呈现马太效应,直营仍是首选。销售 管理财务三项费用成本值得关注,品牌化发展成为最大关注点。门店数量发展成为行业效益提升 瓶颈,工业化发展或可打破僵局。部分市场表现突出,高品质化餐饮成为市场新机会。 最后,感谢所有支持和

5、参与本年度中国餐饮业年度报告的地方协会和餐饮企业对此次意 义深远的研究的支持,正是由于这些兄弟协会和优秀企业的大力支持,本研究才得以成功面世。 中国饭店协会会长 前 Preface 言 联合调查及支持单位 1 北京烹饪协会 2 北京市餐饮行业协会 3 上海市餐饮烹饪行业协会 4 天津市烹饪协会 5 天津市餐饮行业协会 6 重庆市餐饮行业协会 7 重庆市餐饮商会 8 重庆市火锅协会 9 重庆市烹饪协会 10 河北省饭店烹饪餐饮行业协会 11 保定市烹饪餐饮饭店行业协会 12 廊坊市饭店餐饮(团餐)烹饪行业协会 13 山西省饭店业商会 14 山西省烹饪餐饮饭店行业协会 15 太原市烹饪餐饮业协会

6、16 内蒙古自治区餐饮与饭店行业协会 17 辽宁省餐饮烹饪行业协会 18 辽宁省饭店餐饮协会 19 大连市饭店协会 20 吉林省饭店餐饮烹饪协会 21 吉林省食品协会 22 黑龙江省餐饮烹饪行业协会 23 哈尔滨市饭店烹饪协会 24 江苏省餐饮行业协会 25 江苏省烹饪协会 26 南京餐饮商会 27 苏州市烹饪协会 28 无锡市餐饮烹饪行业协会 29 常州市烹饪餐饮行业协会 30 连云港市旅游饭店业协会 31 浙江省餐饮行业协会 32 杭州市餐饮旅店行业协会 33 温州市饭店与餐饮行业协会 34 宁波市餐饮业与烹饪协会 35 安徽省餐饮行业协会 36 安徽省烹饪协会 37 安徽省饭店业协会 3

7、8 合肥市餐饮(烹饪)行业协会 39 福州市餐饮烹饪行业协会 40 厦门市餐饮行业协会 41 江西省烹饪餐饮饭店行业协会 42 南昌市餐饮(烹饪)行业协会 43 上饶市饭店酒店业协会 44 山东省餐饮与住宿行业协会 45 山东省烹饪协会 46 济南市饭店业协会 47 青岛市餐饮行业协会 48 淄博市饭店烹饪协会 49 河南省餐饮与饭店行业协会 50 河南省豫菜文化研究会 51 洛阳市餐饮与饭店行业协会 52 湖北省烹饪酒店行业协会 53 武汉餐饮业协会 54 湖南省餐饮行业协会 55 广东省餐饮服务行业协会 56 广东省烹饪协会 57 广州市饮食行业商会 58 深圳市饮食服务行业协会 59 深

8、圳市餐饮商会 60 珠海市餐饮协会 61 广西烹饪餐饮行业协会 62 海南省酒店与餐饮行业协会 63 海南省烹饪协会 64 儋州市餐饮烹饪协会 65 四川省饭店与餐饮娱乐行业协会 66 四川省烹饪协会 67 四川省火锅协会 68 贵州省餐饮行业商会 69 贵州省黔菜文化研究会 70 云南省餐饮与美食行业协会 71 云南省烹饪协会 72 西藏自治区烹饪餐饮饭店业协会 73 陕西省烹饪餐饮行业协会 74 西安饭店与餐饮行业协会 75 甘肃省饭店协会 76 宁夏餐饮饭店协会 77 青海省饭店烹饪协会 78 青海省饭店协会 79 新疆维吾尔自治区饭店协会 等饭店餐饮烹饪饮食行业协会 关于此报告 9 第

9、一篇 2019餐饮行业各地区及各业态领跑者 10 一、2019国内各地区餐饮收入(2018财年) 11 (一)2019中国各省市区餐饮收入排行 11 (二)2019“丝绸之路”主要省市区餐饮收入排行 12 (三)2019“21世纪海上丝绸之路”主要省市区餐饮收入排行 12 (四)2019“京津冀”主要省市餐饮收入排行 12 (五)2019“长江经济带”主要省市餐饮收入排行 13 (六)2019“粤港澳大湾区”餐饮收入情况 13 二、2019餐饮行业各业态领跑者 14 (一)2019中国正餐TOP50 14 (二)2019中国火锅TOP20 15 (三)2019中国快餐小吃TOP10 16 (四

10、)2019中国团餐TOP10 16 (五)2019中国休闲餐饮TOP10 16 第二篇 2019餐饮行业整体经营状况分析 17 一、数据来源 18 (一)地理分布 18 (二)各业态占比 19 二、行业规模分析 20 (一)营业额分析 20 (二)门店分析 20 (三)品牌分析 22 (四)营业面积分析 23 (五)员工数量分析 23 (六)绿色餐厅分析 24 (七)中央厨房分析 26 (八)养殖基地 27 三、连锁化程度分析 28 (一)直营店 28 (二)加盟店 28 (三)直营店与加盟店对比 29 四、行业效益分析 30 (一)员工工资分析 30 (二)人均消费分析 30 (三)门店变动

11、分析 30 (四)营收效益分析 31 (五)成本分析 31 五、战略发展分析 39 目 录 目 录 (一)关注发展方向分析 39 (二)移动支付分析 39 (三)营收预期 39 (四)盈利预期 40 (五)行动决策分析 40 (六)环境预期分析 41 六、各业态指标对比汇总 42 (一)规模相关指标汇总 42 (二)连锁化程度相关指标汇总 43 (三)效益相关指标 43 (四)成本相关指标 44 七、餐饮行业发展特征及趋势分析 45 (一)整体规模持续扩大,较大规模企业维持较快增长 45 (二)一线城市和准一线城市拥有较强品牌影响力 45 (三)餐饮行业仍属于劳动密集型产业,组织结构有待进一步

12、扁平化 45 (四)中大型餐饮企业人员流失率维持在较为合理水平 45 (五)连锁化程度逐渐加强,连锁化发展呈现马太效应,直营仍是首选 45 (六)绿色餐厅认识较为模糊,绿色餐饮标准宣贯力度有待进一步提高 45 (七)销售管理财务三项费用成本值得关注,内部管理有待加强 46 (八)品牌化发展成为最大关注点,企业预期发展较为乐观 46 (九)门店数量发展成为行业效益提升瓶颈,工业化发展或可打破僵局 46 (十)火锅产业持续升温,品质及品牌化发展成为机会点 47 (十一)婚庆市场成为新的盈利点,仪式感及品质成为新关注点 47 (十二)线上线下融合创新,数据指导未来发展 47 (十三)老字号成为文化与

13、消费双载体,面临新的机遇与挑战 48 八、餐饮行业发展建议 49 (一)政府相关建议 49 (二)行业相关建议 49 (三)企业相关建议 49 第三篇 2019餐饮业上市公司经营分析 51 一、主板企业 54 (一)全聚德 54 (二)西安饮食 54 (三)广州酒家 54 二、新三板企业 55 (一)洛阳餐旅 55 (二)百富餐饮 55 (三)优格花园 55 (四)粤珍小厨 56 (五)红鼎豆捞 56 (六)华鼎团膳 56 目 录 (七)伊秀股份 56 (八)新五心 56 (九)小尾羊 57 (十)幸运时间 57 (十一)小六汤包 57 (十二)顺风股份 58 (十三)千吉莱 58 (十四)狗

14、不理 58 (十五)新丰小吃 59 (十六)紫罗兰 59 (十七)望湘园 59 (十八)蓝鼎餐饮 59 三、香港及海外上市公司 60 (一)百胜中国 60 (二)味千中国 60 (三)呷哺呷哺 60 (四)国际天食 61 (五)唐宫中国 61 (六)海底捞 61 (七)中国新华教育 61 第四篇 2019餐饮企业家信心指数分析 63 一、餐饮企业家信心指数编制与计算方法 64 (一)信心指数编制方法 64 (二)信心指数计算方法 64 二、数据收集情况 66 三、信心指数整体分析 67 第五篇 2019餐饮相关协会社会责任分析 68 一、调查协会基本情况分析 69 (一)地理位置 69 (二)

15、成立时间 69 (三)会员数量 70 二、协会推动企业承担社会责任分析 71 三、协会承担社会责任具体举措 72 (一)精准扶贫举措 72 (二)扩大就业举措 72 (三)推动希望小学发展举措 73 第六篇 优秀企业案例 74 一、旺顺阁(北京)投资管理有限公司(清凉厨房+有机食材,打造绿色餐饮企业) 75 (一)甄选健康、绿色的有机食材,避免滥用添加剂 75 8 (二)明厨亮灶,清凉厨房 75 (三)精控成本,精准要货 76 (四)节能环保,绿色营建 76 (五)环保餐盒,绿色降解 76 (六)倡导节约理念,杜绝餐桌浪费 76 (七)创绿成效 76 二、上海杏花楼(集团)股份有限公司(三位一

16、体 打造全面绿色餐饮企业) 78 (一)发展绿色餐饮,重在基地建设 78 (二)创建绿色餐厅,重在现场管理 79 (三)实现绿色生态,重在发展模式 80 (四)创绿成效 80 三、上海丰收日集团(夯实基础 实现门店和集团全面绿色发展) 81 (一)夯实餐饮基地,重视中央厨房绿色建设 81 (二)强化食品安全,坚持源头采购绿色食材 81 (三)拓展外卖渠道,探索新餐饮绿色产品合作 81 (四)实施“六T”规范,实现餐厅创绿三大达标 81 (五)创绿成效 82 四、宁波石浦酒店管理发展有限公司(全面实施绿色管理 实现高质量型绿色效益) 84 (一)健全绿色组织机构夯实组织管理水平 84 (二)举力

17、打造高质量型绿色效益酒店 84 (三)创绿成效 86 五、山东凯瑞商业集团(以中央厨房为中心 打造绿色供应链) 87 (一)在企业内部建立健全绿色标准体系 87 (二)推动全产业链提升,打造绿色餐饮行业 88 (三)创绿成效 89 六、南京古南都集团(百年餐饮,南京记忆) 90 (一)马祥兴菜馆(年龄:173+) 90 (二)永和园(年龄:117+) 91 (三)绿柳居(年龄:106+) 91 (四)江苏酒家(年龄:72+) 91 附件 93 商务部等9部门关于推动绿色餐饮发展的若干意见 93 中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见 96 国务院办公厅关于印发完

18、善促进消费体制机制实施方案(20182020年)的通知 103 市场监管总局关于发布餐饮服务食品安全操作规范的公告 109 国务院食品安全办农业部食品药品监管总局关于进一步加强“双安双创”工作的意见 110 中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见(节选) 113 中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见(节选) 119 中国饭店协会简介 123 目 录 2019 中国餐饮业年度报告 关于此报告 98 关于此报告 1、本报告主要是针对中国经济进入新常态、消费升级和餐饮业高品质发展的大背景 下,对2018年行业发展新的形势做出的调查分析,力求准确反映2018年我

19、国餐饮业发展现 状和2019餐饮业发展方向. 2、本报告第一部分主要依据中国饭店协会对全国范围内近两百家典型企业调查数据 进行的定量和定性分析,由于中国饭店协会调查的餐饮业企业(单位)范围每年发生变化, 为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单 位)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。 3、鉴于典型企业统计方法的局限性,考虑到行业经营单位的分散性、差异性,该结 果可能存在误差。 4、该报告目的在于反映行业大众化、信息化、品牌化、产业化的变动趋势,为企业 经营决策、以及相关投资或政策决策提供参考。 102018 财政年度 Part 2 1110

20、第一篇 2019餐饮行业各地区及各业态领跑者 中国饭店协会、新华网 2019 中国餐饮业年度报告1110 第一部分 11 一、2019 国内各地区餐饮收入(2018 财年) (一)2019 中国各省市区餐饮收入排行 表 1 2019 中国个省市区餐饮收入统计表 序号省份餐饮收入 (亿元) 同比增长 (%)GDP 收入(亿元) GDP同比增长 (%)备注 全国42716.09.59003096.6 1山东3995.010.976469.76.4 2广东3884.65.697277.86.8 3江苏3430.59.792595.46.7含住宿 4河北3125.614.436010.36.6含住宿

21、5河南2887.111.848055.97.6 6四川2807.412.540678.18 7浙江2716.012.556197.07.1 8湖南1921.610.736425.87.8 9湖北1747.712.439366.57.8 10辽宁1730.87.325315.45.7 11福建1447.510.035804.08.3 12安徽1322.011.830006.88.02 13重庆1318.711.620363.26 14黑龙江1135.06.916361.64.7 15内蒙古1103.98.017289.25.3 16北京1101.87.3303206.6 17上海1099.94.

22、232679.96.6含住宿 18天津1020.010.018809.63.6含住宿 19吉林1012.76.515074.64.5 20江西951.815.921984.88.7 21云南947.813.316531.39.5 22陕西947.012.724438.38.3 23广西821.310.020352.56.8 24甘肃797.211.68246.16.3 25山西678.28.216818.16.7 26新疆444.59.312199.16.1 27贵州403.610.614806.59.1 28海南240.66.14832.15.8含住宿 29宁夏166.39.43705.27

23、 30西藏100.013.91477.69.1 31青海59.27.02865.27.2 2018 财政年度12 Part 1 (二)2019 “丝绸之路”主要省市区餐饮收入排行 表 2 2019“丝绸之路”主要省市区餐饮收入统计表 排序省份餐饮收入 ( 亿元 ) 餐饮收入同比增长(%) GDP收入 (亿元) GDP 同比增长(%) 1四川2807.412.540678.18 2重庆1318.711.620363.26 3内蒙古1103.9817289.25.3 4云南947.813.316531.39.5 5陕西947.012.724438.38.3 6甘肃797.211.68246.16.

24、3 7新疆444.59.312199.16.1 8宁夏166.39.43705.27 9青海59.272865.27.2 (三)2019 “21 世纪海上丝绸之路”主要省市区餐饮收入排行 表 3 2019“21 世纪海上丝绸之路”主要省市区餐饮收入统计表 序号省份餐饮收入(亿元) 同比增长(%) GDP 收入(亿元)GDP 同比增长(%)备注 1山东3995.010.976469.76.4 2广东3884.65.697277.86.8 3江苏3430.59.792595.46.7含住宿 4浙江2716.012.5561977.1 5福建1447.510.0358048.3 6上海1099.94

25、.232679.96.6含住宿 7天津1020.010.018809.63.6含住宿 8广西821.310.020352.56.8 9海南240.66.14832.15.8含住宿 (四)2019 “京津冀”主要省市餐饮收入排行 表 4 2019“京津冀”主要省市餐饮收入统计表 序号省份 餐饮收入 (亿元) 同比增长(%)GDP 收入(亿元) GDP 同比增长(%)备注 1河北3125.614.436010.36.6含住宿 2北京1101.87.3303206.6 3天津1020.010.018809.63.6含住宿 2019 中国餐饮业年度报告13 第一部分 (五)2019 “长江经济带”主要

26、省市餐饮收入排行 表 5 2019“长江经济带”主要省市餐饮收入统计表 序号省份餐饮收入(亿元) 同比增长 (%)GDP 收入(亿元) GDP同比增长 (%)备注 1江苏3430.59.792595.46.7含住宿 2四川2807.412.540678.18 3浙江2716.012.5561977.1 4湖南1921.610.736425.87.8 5湖北1747.712.439366.57.8 6安徽1322.011.830006.88.02 7重庆1318.711.620363.26 8上海1099.94.232679.96.6含住宿 9江西951.815.921984.88.7 10云南

27、947.813.316531.39.5 11贵州403.610.614806.59.1 (六)2019“粤港澳大湾区”餐饮收入情况 表 6 粤港澳大湾区餐饮收入情况表 地区餐饮收入增长率(%)备注 香港1204.60 亿港元6.904/2018 至 03/2019 数据 澳门112.15 亿澳门元5.52017 财年数据 1 广州1174.75 亿元5.8含住宿 深圳744.49 亿元8.4 佛山358.79 亿元8.3 东莞183.76 亿元7.2 中山152.00 亿元6.1含住宿 江门132.12 亿元9.3含住宿 惠州124.59 亿元6.6 珠海113.23 亿元9.9 肇庆84.9

28、5 亿元7.6 12018 年数据尚未公开发布。 2018 财政年度14 Part 1 二、2019 餐饮行业各业态领跑者 (一)2019 中国正餐 TOP50 表 7 2019 中国正餐 TOP50 企业列表 2 序号企业 1杭州饮食服务集团有限公司 2北京华天饮食集团公司 3上海杏花楼(集团)股份有限公司 4山东凯瑞餐饮集团 5广州酒家集团股份有限公司 6北京西贝餐饮管理有限公司 7外婆家餐饮集团有限公司 8蓝海酒店集团 9重庆陶然居饮食文化(集团)有限公司 10丰收日(集团)股份有限公司 11宁波白金汉爵酒店投资有限公司 12中国全聚德(集团)股份有限公司 13南京大惠企业发展有限公司

29、14国际天食集团有限公司 15唐宫(中国)控股有限公司 16广州岭南国际酒店管理有限公司 17上海避风塘美食有限公司 18新荣记餐饮服务公司 19厦门市舒友海鲜大酒楼有限公司 20安徽同庆楼集团 21旺顺阁(北京)投资管理有限公司 22南京古南都投资发展集团有限公司 23上海顺风餐饮集团股份有限公司 24宁波石浦酒店管理发展有限公司 25广州渔民新村饮食有限公司 26望湘园 ( 上海 ) 餐饮管理股份有限公司 27温州云天楼实业有限公司 28徐记酒店管理有限公司 29上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 30哈尔滨东方众合餐饮有限责任公司 31长沙饮食集团有限公司 32上海苏浙汇投资管理咨询有限公

30、司 33杭州张生记酒店管理有限公司 34江苏小厨娘餐饮管理有限公司 2 经广泛征求社会相关专业人士意见,此为修订版。 2019 中国餐饮业年度报告15 第一部分 序号企业 35西安饮食股份有限公司 36洛阳餐旅集团股份有限公司 37武汉湖锦娱乐发展有限责任公司 38北京金鼎轩酒楼有限责任公司 39新世纪青年饮食有限公司 40狗不理集团股份有限公司 41耀华饮食集团 42金海华餐饮发展有限公司 43武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司 44杭州新白鹿餐饮管理有限公司 45上海柒麟餐饮有限公司 46四平李连贵饮食服务股份有限公司 47北京便宜坊烤鸭集团有限公司 48杭州楼外楼实业集团股份有限公司 49武

31、汉艳阳天商贸发展有限公司 50南京月尚夜上海餐饮有限公司 (二)2019 中国火锅 TOP20 表 8 2019 中国火锅 TOP20 企业列表 序号企业 1四川海底捞餐饮股份有限公司 2呷哺呷哺餐饮管理有限公司 3四川香天下餐饮管理有限公司 4重庆德庄实业(集团)有限公司 5重庆刘一手餐饮管理有限公司 6成都小龙坎餐饮管理有限公司 7北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 8内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司 9成都蜀大侠餐饮管理有限公司 10重庆朝天门餐饮控股集团有限公司 11浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司 12捞王(上海)餐饮管理有限公司 13北京新辣道餐饮管理有限公司 14重庆五斗米饮食文化有限

32、公司 15上海龙辉餐饮管理有限公司 16北京东来顺集团有限责任公司 17成都大龙燚餐饮管理有限公司 18巴奴毛肚火锅 19北京井格餐饮管理有限公司 20鲁西肥牛 ( 重庆 ) 实业发展集团有限公司 162018 财政年度16 Part 1 (三)2019 中国快餐小吃 TOP10 表 9 2019 中国快餐小吃 TOP10 企业列表 序号企业 1安徽老乡鸡餐饮有限公司 2上海杨国福企业管理(集团)有限公司 3张亮麻辣烫 4味千(中国)控股有限公司 5真功夫餐饮管理有限公司 6乡村基(重庆)投资有限公司 7快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 8北京庆丰包子铺 9上海世好餐饮管理有限公司 10上海老盛

33、昌餐饮管理有限公司 (四)2019 中国团餐 TOP10 表 10 2019 中国团餐 TOP10 企业列表 序号企业 1河北千喜鹤饮食股份有限公司 2快客利集团 3深圳市德保膳食管理有限公司 4北京健力源餐饮管理有限公司 5安徽蜀王优芙得餐饮服务有限公司 6广东新又好企业管理服务有限公司 7武汉华工后勤管理有限公司 8广州中味餐饮服务有限公司 9上海麦金地集团股份有限公司 10东莞市鸿骏膳食管理有限公司 (五)2019 中国休闲餐饮 TOP10 表 11 2019 中国休闲餐饮 TOP10 企业列表 序号企业 1济南嘉和世纪酒店管理有限公司 2江苏水天堂餐饮管理有限公司 3厦门豪享来餐饮娱乐有限公司 4广州一级棒餐饮管理有限公司 5北京汉拿山有限公司 6北京权金城餐饮管理有限公司 7北京江户前餐饮有限公司 8上海赤坂亭餐饮投资管理有限公司 9北京将太无二餐饮有限责任公司 10杭州豪尚豪餐饮连锁公司 2019 中国餐饮业年度报告 第二部分 1717 第二篇 20

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