华鼎股份：2018年年度报告.PDF

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1、 2018 年年度报告 1 / 219 公司代码：601113 公司简称：华鼎股份 义乌华鼎锦纶股份有限公司义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 219 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人丁尔民丁尔民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张惠珍张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金少华金少华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所(

3、特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润234,221,575.49 元，加年初未分配利润 347,775,666.39 元，扣除本期提取的法定盈余公积金23,422,157.55 元，扣除 2017 年度利润分配 0 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 558,575,084.33 元。基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第3 号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程、公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回

4、报规划等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2018年度利润分配预案为： 按照总股本 1,161,645,099 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计分配利润 81,315,156.93 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。以上 2018 年度利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程

5、序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重重大风险提示大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 219 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3838 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 6262 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7878 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员

6、工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7070 第九节第九节 公司治理公司治理 . 7575 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7878 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7979 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 219219 2018 年年度报告 4 / 219 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、 华鼎股份 指 义乌华鼎锦纶股份有限公司 报告期、本年度 指 2018 年度 三鼎集团、控股股东、三鼎控股 指 三鼎控股集团有限公司 元 指 人民币元 通拓科

7、技 指 深圳市通拓科技有限公司 差别化锦纶长丝 指 通过化学改性或物理变形，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的锦纶长丝。 锦纶长丝 指 用十几根或数十根单根长丝并合在一起的锦纶纤维。 dtex 指 “分特(特克斯)”，是我国纤维线密度(纤维粗细)的法定计量单位，长 度为 10,000 米的纤维重量为 1 克时就是 1 分特。 DTY 指 Draw Texturing Yarn，即弹力丝，是在一台机器上进行连续或同时拉 伸、变形加工后的成品丝。 FDY 指 Fully Drawn Yarn，即全牵伸丝，是在纺织过程中引入拉伸作用,可获 得具有高取向度和

8、中等结晶度的卷绕丝。 HOY 指 High oriented yarn，即高取向丝，其生产技术流程与 POY 生产类似， 采用一步法超高速纺丝，纺丝速度为 4500-5000 m/min。 POY 指 Partially Oriented Yarn，即预取向丝，经高速纺丝获得的取向度在 未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝，与未拉伸丝相比，具 有一定程度的取向，稳定性较好，常用做拉伸假捻变形丝的原丝。 ATY 指 AIR-TEXTURED YARN，即空气变形丝，是利用喷气法使空气喷射技术对丝 束进行交络加工，形成不规则扭结丝圈，使丝束具有蓬松毛圈状的纱。 2018 年年度报告 5 /

9、219 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 义乌华鼎锦纶股份有限公司 公司的中文简称 华鼎股份 公司的外文名称 Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Huading Nylon 公司的法定代表人 丁尔民 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡方波 莫顺学 联系地址 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751 号 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751 号 电话 0579-85261479 0579-85261479 传真 0579-85261475 0579

10、-85261475 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751号 公司注册地址的邮政编码 322000 公司办公地址 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751号 公司办公地址的邮政编码 322000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前

11、股票简称 A股 上海证券交易所 华鼎股份 601113 华鼎锦纶 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 陈树华 朱佳明 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 2018 年年度报告 6 / 219 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 签字的保荐代表人姓名 王志超、袁弢 持续督导的期间 2011 年 5 月 9

12、日-2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要主要会计数据会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 6,602,916,492.78 2,834,192,637.54 2,834,192,637.54 132.97 2,143,268,330.66 归属于上市公司股东的净利润 260,999,626.61 93,688,826.30 9

13、3,688,826.30 178.58 72,733,075.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,581,583.20 55,996,079.96 55,996,079.96 143.91 31,458,539.31 经营活动产生的现金流量净额 323,467,462.64 185,980,590.53 185,980,590.53 73.93 265,314,466.01 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,706,057,100.30 2,806,644,253.53 2,806,

14、644,253.53 103.31 2,754,607,927.23 总资产 9,645,697,001.43 4,814,089,113.98 4,814,089,113.98 100.36 4,435,698,459.18 2018 年年度报告 7 / 219 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.25 0.11 0.11 127.27 0.09 稀释每股收益（元股） 0.25 0.11 0.11 127.27 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.

15、13 0.07 0.07 85.71 0.04 加权平均净资产收益率（%） 5.31 3.37 3.37 增加1.94个百分点 2.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.78 2.01 2.01 增加0.77个百分点 1.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 三年来，公司经历了锦纶行业周期性复苏与震荡，盈利能力有所增强；同时于 2018 年完成了对跨境电商“通拓科技“的并购，开启双主业模式，公司销售收入增长幅度较大，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均大幅增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差

16、异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财年分季度主要财务数据务数据 单位：元 币种：人民币 主要

17、财务数据 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 727,839,415.14 1,750,521,248.63 1,939,181,427.41 2,185,374,401.60 归属于上市公司股东的净利润 27,978,003.89 100,955,378.59 107,868,311.53 24,197,932.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,602,478.73 94,916,560.25 105,049,394.66 -90,986,850.44 经营活动产生的现金流量净额

18、 93,336,046.86 3,401,170.31 213,794,205.27 12,936,040.20 2018 年年度报告 8 / 219 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -114,351.19 -12,548.72 -1,047,104.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

19、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,887,448.68 9,289,643.03 20,747,345.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 850,071.79 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 31,706.81 -60,015.64 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -2,445.00 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下

20、企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -29,432,001.32 41,317,956.76 21,326,760.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2018 年年度报告 9 / 219 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经

21、营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,428,033.63 -288,420.00 12,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 158,629,534.37 9,433,447.94 少数股东权益影响额 -127,292.91 -854,839.75 83,348.01 所得税影响额 -27,028,967.40 -11,756,599.98 -10,071,318.40 合计 124,418,043.41 37,692,746.34 41,274,535.87 十一、十一、 采用公允价值计量采用公允价值计量的项目的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民

22、币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 - 77,174,928.14 77,174,928.14 -25,206,768.21 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 163,530,129.50 163,530,129.50 163,530,129.50 合计 - 240,705,057.64 240,705,057.64 138,323,361.29 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业

23、情况说明 公司是专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业， 具备年产 16 万吨民用锦纶长丝的生产能力， 主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的 POY、HOY、FDY 和 DTY 四大类民用锦纶长丝产品，产品范围覆盖 5.5dtex-444dtex 所有规格，公司自主研发了一系列超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗、抗菌除臭等多个品种的差别化、功能性民用锦纶长丝，产品差别化率在同行业企业中处于领先地位。公 2018 年年度报告 10 / 219 司产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花边、西服、衬衫、T 恤、高级时

24、装面料、高档袜品等民用纺织品的高端领域。 化纤是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，也是我国战略性新兴产业的重要组成部分。公司主业所处化纤细分行业为锦纶民用丝行业。随着生活水平的不断提高以及运动、 户外休闲活动的普及， 人们对锦纶纤维的服用性能提出了更高的要求，差别化、功能性锦纶新产品将能更好地满足消费者的品质生活需求。 报告期内公司重组并购了跨境电商深圳市通拓科技有限公司，通拓科技是一家依托中国优质供应链产品，以电子商务为手段为世界各国终端消费者供应优质商品的跨境电商企业，主要业务为通过 eBay、亚马逊、速卖通、Wish、TOMTOP 自有网站等多种电商平台

25、，采用买断式自营的方式将中国优质商品直接销售给海外终端消费者。通拓科技积极拓展业务布局，已初步形成了“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”等多维度、全方位的立体式业务布局。 公司现已形成了除锦纶以外全新的跨境电商业务板块，拓宽了公司的业务领域，迈出了多元化战略的坚实步伐。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司于 2018 年 3 月 15 日取得中国证券监督管理委员会关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2018473 号），于 2018年 4 月 3 日完成了对深圳市通

26、拓科技有限公司的股权变更和工商登记，本次发行股份购买资产新增股份已于 2018 年 5 月 8 日在中国登记结算公司完成了股份登记，通拓科技期末总资产1,822,890,586.77 元，占公司总资产的 18.90%。 其中：境外资产 63,762.84（单位：万元 币种：人民币），占公司总资产的比例为 6.61%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过十余年的发展和积累， 公司锦纶产业以优质的产品和良好的市场服务赢得了市场的认可，在行业内树立了高端品牌形象，确立了品牌竞争优势。 公司的锦纶长丝生产线采用国际先进的流程设计，机器设备成新率高，技术先进，生产

27、效率高。公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上， 通过消化、吸收、再创新，形成了具有自主知识产权的三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长 丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术。 2018 年年度报告 11 / 219 公司锦纶产品包含 POY、HOY、FDY、DTY 四大类民用锦纶长丝近百个规格型号，可生产的旦数范围达 5.5dtex-444dtex，所生产的民用锦纶长丝具备较高的织造稳定性与染色均匀性，产品的废丝 率低、优等品率领先于行业水平，减少了下游客户织机的检修维护次数，部分品种综合性能已超越国外同类产品，基本实

28、现了进口替代。 公司拥有浙江省民用锦纶长丝行业唯一一家省级技术中心， 主持制定了有光异形锦纶 6 高取向丝、有光异形锦纶 6 牵伸丝和锦纶 6 高取向丝（HOY）3 项行业标准，另参与制定行业标准、国家标准、国际标准多项。公司多项主导产品被认定为“浙江省高新技术产品”，其中多项产品被列入国家火炬计划项目，多项产品被评为国家重点新产品。公司锦纶民用丝产品质量优良，在行业内拥有较 高的知名度和美誉度。 公司跨境电商产业全资子公司深圳市通拓科技有限公司专注跨境电商十余年，拥有广泛的销售渠道，销售额在各大第三方销售平台名列前茅，多次荣获平台各种奖项。通拓科技已初步构建“跨平台”、 “跨品类”、 “跨语

29、种”等多维度全方位的立体式业务布局， 形成了商品品类齐全、开发能力强、平台多元化、海外仓布局、系统化管理完善、大数据分析能力强等竞争优势和核心竞争力，是中国跨境电商先行者和最有竞争力的企业之一。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年世界经济形势复杂多变，国内经济保持平稳，但经济运行过程稳中有变，外部形势不确定性有增无减，内部结构性改革进一步深化。从全球来看，世界正面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击全球经济稳定增长； 从国内看， 我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期以来积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济下行

30、压力有所加大。2018 年化纤行业生产保持较好增长，效益增速稳定在较高区间，锦纶行业总体表现良好，产销两旺，行业平均开工率处于近两年相对高点。2018 年我国进出口贸易总额保持较快增长，跨境电商进出口市场整体稳中有增。 2018 年是公司发展历史进程中至关重要的一年， 公司管理层和全体员工共同努力， 强化管理，提升效率，基本完成公司全年目标任务。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司以民用锦纶长丝主业为基础，在壮大主业提高行业地位的同时，顺势而为拓展生存与发展空间，顺利推进重大资产重组，完成了对跨境电商企业深圳市通拓科技有限公司 100%股权的收购工作。公司于 201

31、8 年 3 月 15 日取得中国证券监督管理委员会关于核准义乌华鼎锦 2018 年年度报告 12 / 219 纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ， 于 2018 年 4 月 3 日完成了对深圳市通拓科技有限公司的股权变更和工商登记。2018 年 5 月 8 日，公司购买相关资产的280,778,457 股新增股份在中国证券登记结算公司上海分公司完成新增股份的登记及上市工作。收购工作完成之后，公司对通拓科技公司章程进行了修订，组建了新的董事会，就相关母子管控制度与通拓科技高层开展充分沟通、修改和完善，并根据上市公司相关法律法规体系和监管要求进一步完善了通拓科技的公司治

32、理。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产达 9,645,697,001.43 元，归属母公司所有者权益5,706,057,100.30 元 ， 资 产 负 债 率 39.76 % 。 2018 年 度 ， 公 司 累 计 实 现 营 业 收 入 6,602,916,492.78 元，比上年增加 132.97 %；公司实现净利润 279,333,391.85 元，比上年度增加 165.27%。 锦纶长丝板块：锦纶长丝板块： 市场营销，稳步拓展市场营销，稳步拓展 报告期内公司不断调整和优化产品结构，减少低毛利产品的供应量，保证产品的毛利率；实行低库位运行策略，库存控制更趋合理；在提

33、高产品市场占有率，维护原有市场的同时，继续拓展新兴市场；向勾编、家纺丝、花捻、鞋材、空包等产品市场扩展，产品销售品种范围覆盖更广；缩短应收账款回笼时间， 提升资金回笼速度； 在四季度 CPL 大幅下行的情况下， 积极与客户沟通，果断采取加大开机，贴近市场增加销售的对冲经营模式，有效扭转被动局面。 质量管控，全程覆盖质量管控，全程覆盖 报告期内公司强化产品质量管理，对原辅料、生产过程、检验判级、物流环节、客户服务等全流程进行质量管控，各个环节严把产品质量关，质量体系工作稳步开展，确保了公司锦纶民用丝高端品牌一流产品形象。严格原辅料质量进货检测，实行原辅料质量异常索赔制，倒逼原辅料品质提升。对产品

34、生产检验过程进行把关，落实生产过程考核细则，有效遏制差错发生，通过对异常事例进行原因分析、整改和规范，切实贯彻质量体系理念。开展 QCC 质量活动，树立质量榜样典型，推动质量改善活动全面铺开，营造质量改善氛围，全面提升产品品质。 智能制造，行业示范智能制造，行业示范 报告期内公司以科技创意创新为驱动力，集成国内外最先进智能化技术，打造国际领先的智能化业务流程，实现了原料入库、原料配送、在线生产、在线检测、包装、仓储运输等流程的智能化，成为国内锦纶制造行业首个智能工厂解决方案的示范单位，开辟了中国锦纶行业全流程智 2018 年年度报告 13 / 219 能化的先河。2018 年 6 月，公司入选

35、 2018 年纺织行业智能制造试点示范企业。2018 年 7 月，公司数字化工厂项目正式启动，标志着全国首家化纤行业智能制造转型升级项目正式实施。 研发创新，成果卓著研发创新，成果卓著 报告期内公司依托浙江省重点企业研究院、浙江省民用锦纶长丝行业唯一省级技术中心、国家级博士后科研工作站、国家差别化锦纶 6 纤维研发生产基地和浙江省高性能锦纶工程技术研究中心等研发机构，致力于培养一批在差别化纤维领域的高精尖人才，通过技术开发、产业化运行与知识产权战略实施，进一步提升了企业的科技领先竞争力。截止 2018 年底，公司主持制定了有光异形锦纶 6 高取向丝、有光异形锦纶 6 牵伸丝和锦纶 6 高取向丝

36、（HOY）行业标准 3 项，“浙江制造” 团体标准 2 项；参与制定国际标准 2 项，国家标准 5 项，行业标准 3 项；其中 2018 年新增主持制定“浙江制造”团体标准 1 项。公司主导的产品获得浙江省优秀工业新产品 1 项，通过“浙江制造”认证产品 2 项，多项省级新产品达到国内领先水平。2018 年 10 月，华鼎锦纶弹力丝入选国家第三批制造业单项冠军产品名单， 公司入选 2018 年浙江省“隐形冠军”培育企业名单，2018 年 12 月公司荣获纺织之光科学技术奖。 跨境电商板块：跨境电商板块： 稳健经营，防控风险稳健经营，防控风险 报告期内，公司库存、经营性现金流状况持续改善。在保持

37、业务规模持续扩张的前提下，更加关注财务状况的稳健性，通过采销模式的升级、自营平台向第三方供应商有序开放、备货算法优化、产品 SKU 分级管控、库存管理流程优化、供应商账期优化、现金管理等措施，实现库存、现金流等核心财务指标的改善，进一步提升公司经营质量和业务发展过程中的抗风险能力。 打造品牌，提升效益打造品牌，提升效益 报告期内公司在自有品牌建设方面，重点将 KOOGEEK、DODOCOOL 等品牌打造成为多个国家和地区排名靠前的电商渠道品牌和产品品牌；加强与品牌供应商合作，适度提高品牌采购集中度，及时获悉终端消费者的评价和反馈提升自有渠道品牌的定位和影响力，增强消费者的购物粘性，提升公司综合

38、运营效益。 购物体验，完善服务购物体验，完善服务 报告期内公司以充分满足消费者的购物需求为核心， 建立本地化买手团队， 落实本地化仓储、客服、售后和运维服务等职能，通过本地化服务落地与本地产品的融合，获取本地主流用户群体 2018 年年度报告 14 / 219 的认可。公司努力营造消费者心满意足的购物体验，提升品牌知名度和美誉度，提高消费者对公司品牌的忠诚度，增强公司盈利能力。 建设团队，升级研发建设团队，升级研发 报告期内公司持续加大跨境电商研发团队建设力度，大力引进高端技术人才、大数据分析师与应用人才，完成研发体系升级改造的论证与基础性投入。公司研发应用领域主要集中在精准营销、智能选品、智

39、能推荐、搜索优化、自动备货、智能客服等方面，通过提升核心技术的攻克能力、大数据挖掘、建模与应用能力、精细化管理能力、仓储和客服环节的自动化办公能力，降低人工损耗，增加人均产出。截至 2018 年 12 月 31 日，通拓科技拥有专利 25 项，商标 330 项，软件著作权 47 项。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,602,916,492.78 2,834,192,637.54 132.97% 营业成本 4,885,03

40、8,626.40 2,495,681,392.67 95.74% 销售费用 998,132,302.56 51,204,210.05 1,849.32% 管理费用 175,102,553.32 99,087,772.67 76.71% 研发费用 109,039,472.97 73,967,674.00 47.42% 财务费用 13,355,188.90 15,324,410.04 -12.85% 经营活动产生的现金流量净额 323,467,462.64 185,980,590.53 73.93% 投资活动产生的现金流量净额 -975,570,334.30 47,217,055.98 -2,16

41、6.14% 筹资活动产生的现金流量净额 651,319,608.42 -201,690,911.39 -422.93% 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司营业收入、营业成本均大幅增加。其中锦纶市场呈整体上行趋势，产销量、价格等均有所增加，其中产量增长 10.02%，销售额增长 20.35%，毛利率提高 0.9 个百分点。并购通拓科技后，公司进入双主业模式，使得公司的销售收入大幅增长，整体盈利能力大幅提升。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本

42、 毛利率（%） 营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减（%） 2018 年年度报告 15 / 219 减（%） 减（%） 化工 （化纤） 3,177,407,014.20 2,794,839,146.09 12.04 20.35 19.13 增加 0.9 个百分点 零售（电子商务） 3,047,627,011.47 1,774,841,189.78 41.76 不适用 不适用 不适用 建筑（环保工程） 218,811,004.03 146,498,732.81 33.05 25.33 20.66 增加 2.59 个百分点 合计 6,443,845,029.70 4,716,179,0

43、68.68 26.81 128.93 91.13 增加 14.47 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 锦纶丝 3,177,407,014.20 2,794,839,146.09 12.04 20.35 19.13 增加 0.9 个百分点 电子商务 3,047,627,011.47 1,774,841,189.78 41.76 不适用 不适用 不适用 建造合同 218,811,004.03 146,498,732.81 33.05 25.33 20.66 增加 2.59 个百分点 合

44、计 6,443,845,029.70 4,716,179,068.68 26.81 128.93 91.13 增加 14.47 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内 3,801,752,013.96 3,202,132,220.20 15.77 52.07 45.33 增加 3.9 个百分点 境外 2,642,093,015.74 1,514,046,848.48 42.7 739.28 473.06 增加 26.63 个百分点 合计 6,443,845,029.70 4,716

45、,179,068.68 26.81 128.93 91.13 增加 14.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 锦纶丝 14.49 万吨 14.41 万吨 0.61 万吨 10.02 10.93 15.09 (3).(3). 成本分析成本分析表表 单位：元 2018 年年度报告 16 / 219 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成

46、本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 化工（化纤） 原辅料 2,402,644,752.24 50.94 1,968,486,984.27 79.78 22.06 人工费用 90,793,871.63 1.93 88,875,946.13 3.6 2.16 燃料动力 191,707,448.06 4.06 180,626,146.50 7.32 6.13 折旧 100,757,007.73 2.14 100,081,334.11 4.06 0.68 其他 8,936,066.43 0.19 8,059,932.71 0.33 10.87 小计 2,794,839,146.

47、09 59.26 2,346,130,343.72 95.08 19.13 零售 （电子商务） 商品成本 1,774,841,189.78 37.63 不适用 不适用 不适用 小计 1,774,841,189.78 37.63 不适用 不适用 不适用 建筑 （环保工程） 建造成本 146,498,732.81 3.11 121,412,012.95 4.92 20.66 小计 146,498,732.81 3.11 121,412,012.95 4.92 20.66 合计 4,716,179,068.68 100.00 2,467,542,356.67 100.00 91.13 分产品情况 分

48、产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 锦纶丝 原辅料 2,402,644,752.24 50.94 1,968,486,984.27 79.78 22.06 人工费用 90,793,871.63 1.93 88,875,946.13 3.60 2.16 燃料动力 191,707,448.06 4.06 180,626,146.50 7.32 6.13 折旧 100,757,007.73 2.14 100,081,334.11 4.06 0.68 其他 8,936,066.43 0.19 8,

49、059,932.71 0.33 10.87 小计 2,794,839,146.09 59.26 2,346,130,343.72 95.08 19.13 电子商务 商品成本 1,774,841,189.78 37.63 不适用 不适用 不适用 小计 1,774,841,189.78 37.63 不适用 不适不适 2018 年年度报告 17 / 219 用 用 建造合同 建造成本 146,498,732.81 3.11 121,412,012.95 4.92 20.66 小计 146,498,732.81 3.11 121,412,012.95 4.92 20.66 合计 4,716,179,0

50、68.68 100 2,467,542,356.67 100.00 91.13 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 209,771.38 万元，占年度销售总额 31.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 201,535.88 万元，占年度采购总额 41.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减变动比例（%） 营业