华锦股份：2018年年度报告.PDF

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1、北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北方华锦化学工业股份有限公司北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-019 2019 年年 04 月月 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责

2、任。 公司负责人任勇强、主管会计工作负责人孙世界及会计机构负责人公司负责人任勇强、主管会计工作负责人孙世界及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨洪志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨洪志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中告第四节经营情况讨论

3、与分析中“公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 1,599,442,537 为基数， 向为基数， 向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要

4、提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要. 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .20 第五节第五节 重要事项重要事项 .28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理 .38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .44 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .47

5、 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .139 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 华锦股份/本公司/公司 指 北方华锦化学工业股份有限公司 锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司 内蒙化工 指 内蒙古华锦化工有限公司 北沥公司 指 盘锦北方沥青股份有限公司 工程公司 指 辽宁华锦化工工程有限责任公司 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

6、务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华锦股份 股票代码 000059 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方华锦化学工业股份有限公司 公司的中文简称 华锦股份 公司的外文名称（如有） North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 任勇强 注册地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 注册地址的邮政编码 124021 办公地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 办公地址的邮政编码 124021 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙世界 徐力军 联系地址

7、辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 电话 0427-5855742 0427-5855742 传真 0427-5855742 0427-5855742 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 27930950-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报

8、告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 尹晖、陈秋兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构： 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问： 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据： 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 36,683,290,538.29 33,713,780,563.65 8

9、.81% 29,103,942,295.17 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,055,368,991.36 1,845,279,650.89 -42.81% 1,803,243,467.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,013,601,307.49 1,870,058,977.73 -45.80% 1,849,984,005.04 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,373,152,179.58 2,965,001,796.10 -19.96% 4,223,844,095.45 基本每股收益（元/股） 0.66 1.15 -42.61% 1.13 稀释每股收

10、益（元/股） 0.63 1.15 -45.22% 1.13 加权平均净资产收益率 8.32% 15.87% -7.55% 19.11% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 32,460,677,530.24 30,968,148,869.91 4.82% 31,370,608,575.54 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,174,481,488.95 12,160,150,214.97 8.34% 10,666,431,390.45 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则

11、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,132,656,395.75 8,145,788,153.77 9,091,486,137.07 11,313,359,851.70 归属于上市公司股东的净利润 310,648,214

12、.81 452,066,732.48 296,401,935.15 -3,747,891.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 308,899,411.00 448,399,536.38 276,373,004.09 -20,070,643.98 经营活动产生的现金流量净额 -1,642,577,714.63 1,706,840,074.51 2,425,456,518.56 -116,566,698.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异： 是 否 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目

13、及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 35,150,810.89 -51,117,093.34 -96,117,525.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,799,624.69 17,653,903.63 6,289,474.25 委托他人投资或管理资产的损益 2,354,121.38 66,023,287.69 26,159,726.03 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1

14、4,894.42 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -34,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,323,873.62 -31,608,062.18 1,308,696.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 333,982.22 减：所得税影响额 1,903,055.74 -8,261,991.05 -15,589,907.19 少数股东权益影响额（税后） -356,074.05 -21,540.73 -29,183.91 合计 41,767,683.87 -24,779,326.84 -46,740,537.66 - 对公司根据 公开发行证券的公司

15、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 报告期内，公司主要业务包括石油化工产品、化学肥

16、料的生产与销售。石化板块产品包括柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等；化肥板块产品包括尿素、甲醇、液氨等。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期长期股权投资 96,400,682.88 元，比上年末增加 4.07%，主要是由于北沥公司权益法合并子公司形成。 固定资产 本期固定资产 13,512,990,880.30 元， 比上年末下降 3.37%， 主要是由于处置或报废、 正式转固调整及计提折旧形成。 无形资产 本期无形资产 1,523,897

17、,908.25 元，比上年末下降 9.03%，主要是由于处置土地使用权及摊销形成。 在建工程 本期在建工程 172,134,243.64 元，比上年末下降 75.26%，主要是由于转入固定资产、计提减值准备及处置形成。 2、主要境、主要境外资产情况外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 本公司是国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一，具有较强的整体规模实力，是国内重要的成品油、中间石化产品、ABS 合成树脂和尿素生产企业，并拥有独立的公用工程、环境保护系统，及铁路运输、公路运输配套设施。 公司坚持创新企业管理， 在实践中形

18、成了具有华锦股份特色的管理模式。 积极引进全球最佳管理实践，实施了 ERP、协同办公（OA）及炼化一体化线性规划 PIMS 优化等信息化管理系统，坚持开展持续改进活动，使公司现代化管理水平得到质的提升。 本公司主要的竞争优势在于质量、地理位置和纵向一体化生产。公司拥有 40 多年的尿素生产经营和管理经验，积累有深厚的资源；公司曾多次获全国和地方政府的优质产品奖。公司地处中国东北老工业基地，拥有完备的物流系统和各项配套设施，邻近大多数客户，这一地理位置使公司拥有铁路运输、公路运输等运输便利，在运输成本和交货及时方面有竞争优势。公司利用炼油化工一体化的优势，积极调整优化产品结构，不断改进产品质量及

19、品种，优化生产技术并提高关键性上游装置的能力，提高企业资源的深度利用和综合利用效率，具有较强的持续发展能力。 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年，华锦股份从国际油价跌宕起伏、设备大修停产减利等多重挑战叠加中化解危局、奋力创新突围，全年实现营业收入 366.83 亿元，利润总额 13.74 亿元，连续四年高水平盈利；深化改革、精益管理、调整转型、项目推进取得新成果、新进展，重大安全环保事故为零。 （一）精益大修、优化生产，生产运行创下新纪录 设备大修精益实施，管理基础再夯实。精心谋划、科学

20、安排，全面完成三大主营业务板块 38 套生产装置的大修任务，实现了停车、检修、开车一次成功，重大安全环保事故为零，消除了设备隐患及瓶颈问题。实现石化板块“三年一大修，大修保三年”奋斗目标。 石化企业深化管控，指标屡创新高。炼油装置生产负荷大修后达到 100%，吨原油加工能耗 64.57 千克标油，达到近 7 年最好水平，炼油综合损失率保持在 0.44%的历史最优值。乙烯装置 5 炉高负荷运行，最高达到 110%，综合收率达到 99.81%的行业先进水平，乙烯装置能耗、双烯收率分别达到 705 千克标油/吨和 46.6%的历史最好水平。丁二烯、本体 ABS 装置分别实现两个 A 级连续百天。 所

21、属企业主动抓市场，努力创效。锦天化抓住市场回暖有利时机，寻找效益突破点，一举扭转连续 4年亏损局面。北沥公司平稳优质运行，效益指标保持高贡献率。公用辅助企业强化服务，保障到位有力，发挥了维保主力军作用。 （二）保供降本、化解风险，采购工作取得新进步 原油采购系统深化精益理念控风险。通过调换原油、协调插船作业等措施，有效化解原油保供风险。运用 PIMS 软件探索油种与装置生产最佳匹配方案，从 60 多个油种中筛选固化 7-8 个优势油种，保证了炼油装置平稳高效运行。通过抓尾货、把握机会油种及降低长约采购贴水等措施，严格控制原油采购均价涨幅。 物资采购系统抓规范多方降本。 锦天化积极争供气， 在保

22、持气价稳定的同时， 供气量较上年有所增加。 采购系统坚持性价比最优、成本最低原则，效率与风险兼顾、质量与成本并重，企业的采购模式与规范化、体系化运行机制日臻完善。 （三）紧盯市场、精耕细作，营销工作取得新实效 产品销售综合施策保高效益。调整销售节奏，通过提前预留、自储旺销等多种策略创效。增加高附加值产品销量，-35 号柴油销售创历史新高；聚烯烃高附加值产品销售比例达到 63%。优化销售渠道及市场布局，成品油自主渠道销售比例达到 80%以上；提高聚烯烃东北地区销售比例和大厂直供率。创新营销模式，利用第三方电子商务平台实现网上销售品类全覆盖。 积极拓展成品润滑油市场，先后与中石化润滑油公司、俏东方

23、合成油公司签署战略合作协议。 （四）深化改革、重点突破，利用资金与资本市场降低资金成本 全力去杠杆加大资金运作， 成功发行 25 亿元 4.18%利率的公司债， 为东北地区 2017 年以来最低利率，每年可节约利息支出 1800 万元。 （五）系统思进、强补短板，科技创新展现新成果 以技术创新降成本。结合石化装置大修实施 34 项重点技改项目，经后评价均达到预期改造效果，起到了消除隐患、突破瓶颈、降低能耗的重要作用。 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成

24、本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 36,683,290,538.29 100% 33,713,780,563.65 100% 8.81% 分行业 化肥行业 1,099,614,304.01 3.00% 827,079,946.73 2.45% 32.95% 石化行业 32,655,960,689.25 89.02% 30,169,245,165.68 89.49% 8.24% 精细化工 2,409,532,861.93 6.57% 2,094,490,395.71 6.21

25、% 15.04% 塑料行业 58,092,025.62 0.16% 76,023,627.96 0.23% -23.59% 其他 460,090,657.48 1.25% 546,941,427.57 1.62% -15.88% 分产品 尿素 1,066,509,864.66 2.91% 801,139,071.79 2.38% 33.12% 液氨 0.00% 887,105.71 0.00% -100.00% 甲醇 33,104,439.35 0.09% 25,053,769.23 0.07% 32.13% 原油加工及石油制品 23,689,168,538.96 64.58% 21,779,

26、584,909.36 64.60% 8.77% 聚烯烃类产品 7,026,087,483.87 19.15% 6,498,741,277.56 19.28% 8.11% 芳烃类产品 1,940,704,666.42 5.29% 1,890,918,978.76 5.61% 2.63% ABS 制品及副品 1,278,383,134.91 3.48% 1,019,117,310.16 3.02% 25.44% 丁二烯 1,131,149,727.02 3.08% 1,075,373,085.55 3.19% 5.19% 塑料制品 58,092,025.62 0.16% 76,023,627.96

27、 0.23% -23.59% 其他 460,090,657.48 1.25% 546,941,427.57 1.62% -15.88% 分地区 东北地区 21,111,221,524.74 57.55% 19,706,776,292.39 58.45% 7.13% 华北地区 9,850,527,853.51 26.85% 6,965,044,550.54 20.66% 41.43% 华东地区 4,739,837,583.43 12.92% 5,717,162,474.51 16.96% -17.09% 西北地区 35,823,581.58 0.10% 122,792,756.63 0.36%

28、-70.83% 中南地区 945,879,995.03 2.58% 1,202,004,489.58 3.57% -21.31% 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石化行业 32,655,960,689.25 26,940,557,016.67 17.50% 8.24% 18.77% -29.46

29、% 分产品 原油加工及石油制品 23,689,168,538.96 19,608,929,382.30 17.22% 8.77% 18.72% -28.72% 聚烯烃类产品 7,026,087,483.87 5,619,309,479.99 20.02% 8.11% 22.91% -32.46% 分地区 东北地区 21,111,221,524.74 17,131,591,898.10 18.85% 7.13% 15.55% -23.88% 华北地区 9,850,527,853.51 8,454,999,446.79 14.17% 41.43% 57.74% -38.52% 华东地区 4,739

30、,837,583.43 3,951,102,931.88 16.64% -17.09% -10.97% -25.63% 西北地区 35,823,581.58 27,745,711.33 22.55% -70.83% -69.68% -11.49% 中南地区 945,879,995.03 803,358,724.99 15.07% -21.31% -16.95% -22.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位

31、2018 年 2017 年 同比增减 石化行业 销售量 万吨 471.17 523.51 -10.00% 生产量 万吨 461.91 535.26 -13.70% 库存量 万吨 19.39 28.65 -32.31% 沥青行业 销售量 万吨 199.9 213.16 -6.22% 生产量 万吨 199.31 216.63 -8.00% 库存量 万吨 12.41 13 -4.54% 化肥行业 销售量 万吨 61.92 57.93 6.89% 生产量 万吨 58.28 61.32 -4.96% 库存量 万吨 0.26 3.98 -93.47% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 石化行业

32、库存量同比减少的主要原因是受市场因素影响，公司 2018 年多销售前期库存量 10 万吨。 化肥行业库存量同比减少的主要原因是公司减少了 3 万吨淡储。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥行业 尿素 731,158,845.91 2.41% 675,967,354.07 2.63% 8.16% 化肥行业 液氨

33、 0.00% 882,362.58 0.00% -100.00% 化肥行业 甲醇 27,528,502.38 0.09% 22,473,068.42 0.09% 22.50% 石化行业 原油加工及石油制品 19,608,929,382.30 64.57% 16,517,106,750.65 64.31% 18.72% 石化行业 聚烯烃类产品 5,619,309,479.99 18.50% 4,572,061,002.59 17.80% 22.91% 石化行业 芳烃类产品 1,712,318,154.38 5.64% 1,594,554,261.86 6.21% 7.39% 精细化工 ABS 制

34、品及副品 1,329,530,983.64 4.38% 1,047,157,003.18 4.08% 26.97% 精细化工 丁二烯 867,396,387.62 2.86% 820,448,922.71 3.19% 5.72% 塑料行业 塑料制品 44,346,693.39 0.15% 49,924,505.38 0.19% -11.17% 其他 其他 428,280,283.48 1.41% 382,689,078.39 1.49% 11.91% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 尿素 731,158,84

35、5.91 2.41% 675,967,354.07 2.63% 8.16% 化肥产品 液氨 0.00% 882,362.58 0.00% -100.00% 化肥产品 甲醇 27,528,502.38 0.09% 22,473,068.42 0.09% 22.50% 石化产品 原油加工及石油制品 19,608,929,382.30 64.57% 16,517,106,750.65 64.31% 18.72% 石化产品 聚烯烃类产品 5,619,309,479.99 18.50% 4,572,061,002.59 17.80% 22.91% 石化产品 芳烃类产品 1,712,318,154.38

36、5.64% 1,594,554,261.86 6.21% 7.39% 精细化工产品 ABS 制品及副品 1,329,530,983.64 4.38% 1,047,157,003.18 4.08% 26.97% 精细化工产品 丁二烯 867,396,387.62 2.86% 820,448,922.71 3.19% 5.72% 塑料行业 塑料制品 44,346,693.39 0.15% 49,924,505.38 0.19% -11.17% 其他 其他 428,280,283.48 1.41% 382,689,078.39 1.49% 11.91% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合

37、并范围是否发生变动 本公司于 2018 年 4 月 23 日召开六届九次董事会，审议通过了关于吸收合并全资子公司内蒙化工的议案 。本公司通过整体吸收合并的方式合并其全资子公司内蒙古华锦化工有限公司全部资产、负债和业务。该子公司已于 2018 年 7 月 31 日注销，本公司于 2018 年 8 月完成上述吸收合并的账务处理。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售

38、客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 9,097,798,529.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.80% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 11.66% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国兵器工业集团有限公司 4,852,298,792.05 13.23% 2 中石化 1,987,784,889.85 5.42% 3 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 1,225,124,170.04 3.34% 4 盘锦祥瑞石化有限公司 929,069,686.68 2.53% 5 盘锦亿盈石化有限公司 676,826,054.7

39、5 1.85% 合计 - 9,671,103,593.37 26.36% 主要客户其他情况说明： 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 28,145,589,618.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 92.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 86.41% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国兵器工业集团有限公司 26,246,845,412.12 86.41% 2 中石油 719,130,513.28 2.37% 3 盘锦市电业局 526,427,524.02 1.73% 4

40、中海油 448,654,904.19 1.48% 5 铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司 204,531,264.42 0.67% 合计 - 28,145,589,618.03 92.66% 主要供应商其他情况说明： 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 252,593,519.69 305,089,149.16 -17.21% 管理费用 1,642,410,977.26 1,532,777,740.25 7.15% 财务费用 465,363,625.25 589,277,283.36 -21.03% 研发费用 89,18

41、0,247.42 89,889,349.05 -0.79% 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018 年技术研发项目共计 25 项，项目主要包括 DCS 系统升级、智能化工艺优化先进控制技术在乙烯装置上的应用研究等，合计投入 89,180,247.42 元。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 214 256 -16.41% 研发人员数量占比 2.40% 2.50% -0.10% 研发投入金额（元） 89,180,247.42 89,889,349.05 -0.79% 研发投入占营业收入

42、比例 0.24% 0.27% -0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因： 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明： 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 42,347,113,357.10 39,768,920,736.63 6.48% 经营活动现金流出小计 39,973,961,177.52 36,803,918,940.53 8.61% 经营活动产

43、生的现金流量净额 2,373,152,179.58 2,965,001,796.10 -19.96% 投资活动现金流入小计 1,175,572,515.11 2,652,251,582.61 -55.68% 投资活动现金流出小计 392,022,051.81 525,672,049.20 -25.42% 投资活动产生的现金流量净额 783,550,463.30 2,126,579,533.41 -63.15% 筹资活动现金流入小计 16,521,225,000.00 13,379,000,000.00 23.49% 筹资活动现金流出小计 17,365,010,905.53 16,243,072

44、,682.35 6.91% 筹资活动产生的现金流量净额 -843,785,905.53 -2,864,072,682.35 70.54% 现金及现金等价物净增加额 2,312,916,737.35 2,227,508,647.16 3.83% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 本期投资活动现金流入小计 1,175,572,515.11 元，比上年同期下降了 55.68%，主要是由于上期收回闲置资金购买银行理财产品形成。 本期投资活动产生的现金流量净额 783,550,463.30 元，比上年同期下降了 63.15%，主要是由于上期收回闲置资金购买银行理财产品形成。 本期筹资活动产生的

45、现金流量净额-843,785,905.53 元，比上年同期上升了 70.54%，主要是由于本期发行债券形成。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： 适用 不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 41,470,330.56 3.02% 主要是由于本期终止振华公司海外收益权收益 否 资产减值 494,363,978.11 35.99% 主要是本期计提存货跌价准备、在建工程减值及坏账准备形成 否 营业外收入 39,268,

46、947.53 2.86% 主要是取得政府补助、处置废品收入以及赔款等形成 否 营业外支出 44,692,821.15 3.25% 主要是非流动资产报废以及三供一业分离移交费用 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 8,650,398,675.52 26.65% 6,333,431,598.17 20.45% 6.20% 应收账款 274,896,420.69 0.85% 373,697,474.25 1.21% -0.36% 存

47、货 4,207,798,153.50 12.96% 4,059,120,908.41 13.11% -0.15% 长期股权投资 96,400,682.88 0.30% 92,633,754.61 0.30% 0.00% 固定资产 13,512,990,880.30 41.63% 13,984,781,062.96 45.16% -3.53% 在建工程 184,968,818.02 0.57% 705,037,908.97 2.28% -1.71% 短期借款 5,065,000,000.00 15.60% 13,175,000,000.00 42.54% -26.94% 长期借款 6,224,1

48、26,930.26 19.17% 40,462,675.14 0.13% 19.04% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 9,532,586.00 保函保证金 合计 9,532,586.00 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告

49、期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 非公开发行 300,000 0 0 0 0

50、 0.00% 300,000 不适用 300,000 合计 - 300,000 0 0 0 0 0.00% 300,000 - 300,000 募集资金总体使用情况说明 2014 年，本公司实际发行新股 398,936,170 股，每股发行价人民币 7.52 元，募集资金为人民币 2,999,999,998.40 元，扣除券商承销费用人民币 40,000,000 元后，实际到位资金为人民币 2,959,999,998.40 元，扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 5,898,936 元后，募集资金净额为人民币 2,954,101,062.40 元，其中增加股本人民币 398,9