永新光学：2018年年度报告.PDF

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1、宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 / 173 公司代码：603297 公司简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司宁波永新光学股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 / 173 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

2、连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人曹其东曹其东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人毛凤莉毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉毛凤莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配

3、预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙） 审计， 本公司2018年度实现净利润人民币97,254,854.21元（母公司报表数据），在提取10%法定盈余公积人民币9,725,485.42元后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为人民币310,180,334.20元。公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 以公司2018年末总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），总计派发现金股利人民币42,000,000.00元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 25,200,000 股。本

4、次转增后公司总股本将增加至 109,200,000 股。 本预案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，

5、敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”章节中关于公司可能面对风险的描述。 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 / 173 十、十、 其他其他 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会 关于核准宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20181253 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，并于 2018 年 9 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司的总股本由 6,300 万股变更为 8,400 万股，本次发行募集资金净额为 48,712.07 万元。 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度

6、报告全文 4 / 173 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 60 第九节第九节 公司治理公司治理 . 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况

7、 . 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 173 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 / 173 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、永新光学、股份公司 指 宁波永新光学股份有限公司 永新光电 指 永新光电实业有限公司，本公司控股股东 波通实业 指 宁波波通实业有限公司，本公司股东 宁兴资产 指 宁兴（宁波）资产管理有限公司，本公司股东 电子信息集团 指

8、 宁波电子信息集团有限公司，本公司股东 安高国际 指 安高国际资源有限公司，本公司股东 加茂资讯 指 加茂资讯技术有限公司，本公司股东 新颢投资、宁波新颢 指 宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 南京永新 指 南京江南永新光学有限公司，本公司全资子公司 永新国贸 指 宁波保税区永新国际贸易有限公司，本公司全资子公司，已于 2019 年 1 月注销 永新诺维 指 宁波永新诺维贸易有限公司，本公司全资子公司 香港永新 指 永新光学（香港）有限公司，本公司全资子公司 WESSEL 指 WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED，本公司全资子公司 辉煌光学 指 辉煌光学投资有

9、限公司，本公司全资子公司 斯高谱 指 南京斯高谱仪器有限公司，本公司全资子公司 南京尼康 指 南京尼康江南光学仪器有限公司，本公司联营企业 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁波永新光学股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波永新光学股份有限公司 公司的中文简称 永新光学 公司的外文名称 NINGBO YONGXIN OPTICS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NOVEL OPTICS 公司的法定代表人

10、 曹其东 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 / 173 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李舟容 赵倩 联系地址 宁波市科技园区明珠路385号 宁波市科技园区明珠路385号 电话 0574-87906088 0574-87906088 传真 0574-87908111 0574-87908111 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市科技园区明珠路385号 公司注册地址的邮政编码 315040 公司办公地址 宁波市科技园区明珠路385号 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 电子信箱 四、四、

11、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永新光学 603297 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 钱仲先、曹毅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公

12、司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 王韬、沈亮亮 持续督导的期间 2018 年 9 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 / 173 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 561,286,304.50 513,888,082.67 9.22 420,934,431.71 归属于上市公司股东的净利润 121,842,641.40

13、106,702,357.89 14.19 78,969,440.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,851,077.17 94,517,690.74 9.87 77,469,808.52 经营活动产生的现金流量净额 112,030,441.87 99,129,382.08 13.01 71,221,688.75 归属于上市公司股东的净资产 1,029,470,491.36 440,528,977.81 133.69 352,056,260.31 总资产 1,160,007,746.02 555,427,447.95 108.85 511,192,693.31 ( (二二

14、) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.79 1.69 5.92 1.25 稀释每股收益（元股） 1.79 1.69 5.92 1.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.52 1.50 1.33 1.23 加权平均净资产收益率（%） 19.99 27.27 减少7.28个百分点 22.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.04 24.16 减少 7.12 个百分点 22.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净资产

15、对比期初增长 133.69%， 总资产对比期初增长 108.85%， 主要系公司于报告期公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股收到募集资金，公司流动资产、总资产和净资产均有较大幅度上升。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务

16、报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 / 173 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 126,887,493.61 134,931,894.08 159,764,729.30 139,702,187.51 归属于上市公司股东的净利

17、润 24,035,684.73 27,166,075.75 41,887,673.26 28,753,207.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,418,701.34 21,188,697.61 33,806,984.41 26,436,693.81 经营活动产生的现金流量净额 5,731,872.40 35,503,603.22 43,724,630.16 27,070,336.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注

18、（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -489,832.21 -972,338.14 3,289,159.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,826,972.30 详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明 15,034,961.14 5,997,268.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 157,425.40 227,171.50 150,889.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的

19、投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 / 173 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

20、可供出售金融资产取得的投资收益 3,410,741.25 208,991.59 834,917.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -146,384.72 -78,259.93 -313,896.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 458,154.47 -6,810,615.10 少数股东权益影响额 - 所得税影响额 -3,225,512.26 -2,2

21、35,859.01 -1,648,091.05 合计 17,991,564.23 12,184,667.15 1,499,632.32 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 3,410,741.25 3,410,741.25 3,410,741.25 合计 0.00 3,410,741.25 3,410,741.25 3,410,741.25 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 / 173 十二、十二、 其他其他 适用 不适用

22、 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商， 主要从事光学显微镜、 光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售，主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学镜片及镜头，拥有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。 （二）经营模式（二）经营模式 公司产品具有高精度、多品种、中小批量的特点，主要根据客户的订单进行生产，

23、即“以销定产”。 1、采购模式、采购模式 公司原材料类别较多，主要包括金工件、玻璃透镜、条码镜头塑胶镜片、窗口玻璃等。公司根据订单需求和生产计划，通过 ERP 系统分解至各项原材料的生产需求进而向供应商采购。为优化公司采购流程，降低采购成本，公司根据整体销售计划，对通用类原材料进行合并采购。 2 2、生产模式、生产模式 公司产品以自主生产为主，以保障产品质量和供应需求。公司设有光学元件事业部、光学仪器事业部，负责生产计划的制定、下达、执行和管控。公司在管理体系中应用了 ERP 系统和生产管理系统，对生产过程的投放量、使用量、损耗情况进行汇总、分析和管理，有效提高了产品合格率并降低了原材料消耗。

24、 3 3、销售模式、销售模式 公司光学元件组件业务主要采用直销模式。公司首先取得品牌终端厂商的供应商认证，签订订单合同，根据客户需求提供产品方案设计并进行生产销售。 公司显微镜业务分为 OEM 和自主品牌，主要采用直接销售模式。OEM 方面公司长期为国际显微镜知名厂商尼康、 徕卡显微系统等提供 OEM 服务， 建立了 10 年以上的业务往来。 自主品牌方面，公司拥有完善的销售体系，直接将显微镜销售予教育机构、生产企业、医疗机构及贸易商。 报告期内，公司的生产、采购、销售模式未发生重大变化。 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 / 173 （三）行业情况（三）行业情况 公司

25、主导产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件，属于光电行业的中游光学元件组件和下游光学整机产业。 1 1、光学显微镜行业、光学显微镜行业 显微镜是现代科技普遍使用的显微观测仪器， 主要应用于教学、 生命科学研究、 精密检测等，市场需求稳定，受经济周期波动影响较小。我国作为世界显微镜生产大国，有超过 20 家专业生产显微镜的厂家，但产品基本为教育类和普及类的显微镜。世界高端显微镜产业主要布局在德国和日本，德国是以徕卡显微系统和蔡司为代表，而日本以尼康和奥林巴斯公司为代表，上述企业占据着世界显微镜市场 50%以上的市场份额。 根据美国市场研究机构 Grand View

26、Research 的市场统计及预测，2016 年全球显微镜市场规模为 71 亿美元，预计 2016-2024 年年复合增长率为 7.8%。受益于全球显微镜市场的稳健发展，显微镜的产量与市场规模稳步提升，未来随着国内外显微镜在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域的渗透，以及国内显微镜产品的升级替代，我国显微镜产业特别是中高端领域前景巨大。 公司作为国内显微镜制造企业的领先者，从事显微镜生产制造 20 年，常年为尼康及徕卡显微系统代工，技术沉淀充足。同时，公司已成功研发了 NE-900、NIB-900 等系列高端产品，系科技部认定的“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”的项目课题承担单位，具

27、备切入高端显微镜市场的实力。 2 2、光学元件组件、光学元件组件 光电产品涉及日用消费、娱乐、网络、通讯和智能制造等各方面，行业覆盖范围广泛，受技术推动、应用场景不断增加，光电新产品和应用的开发层出不穷。公司光学元件组件产品为条码扫描仪镜头、平面光学元件和专业成像光学部组件，主要应用于条码扫描仪、车载镜头、高端相机、运动光学和投影仪等。主要下游细分行业情况如下： 1）条码扫描仪 作为自动识别技术工具，条码扫描仪广泛应用于零售、金融、邮政、仓储物流、工业、医疗卫生等行业，主要类型有手持式条码扫描仪、固定式 POS 扫描器和工业类扫描器。随着全球电子商务、工业自动化、物联网的发展，条码扫描市场持续

28、稳定增长。条码扫描仪市场品牌集中度较高，讯宝科技、霍尼韦尔、得利捷和 NCR 为行业四大巨头，在商超、金融、政府、物流、工业、服务机构等对扫描设备识别速度、准确率、耐用性要求更高的中高端市场占据主要份额。条码扫描仪镜头系公司优势产品，已成功进入以上四家知名企业的核心光学部件供应链。作为一种嵌入式识别系统，条码扫描仪镜头可应用于物联网领域诸多产品，公司有望继续提升市场份额并拓展新的产品应用。 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 / 173 2）车载镜头 车载镜头广泛应用于汽车传感系统，是高级驾驶辅助系统（ADAS）的重要组成部分。汽车智能化发展趋势从 ADAS 开始， 最终

29、达到完全自动驾驶。 传统汽车中车载镜头主要为前视以及后视摄像头，用于行车记录和倒车影像，高配型号单车配比数量为 24 个。目前高端智能汽车 ADAS 系统装配 6-8 个车载镜头， 未来随着 ADAS 功能的丰富和完善， 自动驾驶车载镜头的需求将达到 9-22个每辆汽车。受益于自动驾驶系统渗透率提高和汽车产业庞大基数，全球车载镜头市场维持高速增长，日本东京商工调查公司预计 2020 年将达到 8000 万枚。美国汽车专业调查公司 IHS Automotive 报告显示，中国车载摄像头 2015 至 2020 年的年复合增速超过 30%。2020 年后全自动驾驶时代的来临， 车载镜头市场将呈现几

30、何级增长， 发展前景广阔。 目前， 公司通过第三方向 Sony批量供应车载镜头前片，并与 Quanergy、Optoflux 等知名企业建立合作关系，小批量提供激光雷达镜头、车锁镜头等高端前装车载镜头。 3）高端相机、运动光学 受到高像素智能手机冲击，数码相机市场持续萎缩，但运动相机逆势增长。同时高端相机相比手机摄像头能够拍出更专业更清晰的照片。随着生活水平和消费者购买力的提高，专业摄影爱好者数量不断增加，高端相机市场需求规模稳定。公司是徕卡高端相机镜头的镜片组件核心供应商，并为徕卡相机与蔡司提供望远镜、瞄准镜等运动光学镜片组件。 4）高清投影 智能投影仪以其便携、移动、色彩表现较好等特点，更

31、加偏向家用娱乐、影视、移动等新用途；而激光投影仪则色彩还原度高、色域宽、亮度高、节能等特点覆盖从娱乐家用、商务、工程以及虚拟仿真和数字影院等高亮度顶级产品。中国投影机市场是全球增长最快的市场之一，2018年市场规模同比增长 15.6%，预计未来几年继续保持高速增长。公司主要为激光光源投影机及工程投影机等高端产品厂商（科视、巴可、NEC 等）提供光学元件组件。 永新光学作为光学元件行业中的优势企业，凭借优异的产品性能、良好的客户基础和深厚的技术积累，将继续拓展在物联网、自动驾驶、工业自动化、医疗、科研、智能设备等领域为各类光电产品进行核心光学部件配套。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化

32、情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会 关于核准宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20181253 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 25.87 元，募集资金总额 543,270,000.00 元，扣除公开发行新股的发行费用 56,149,292.41 元， 实际募集资金净额 487,120,707.59 元。 上述事项影响公司主要资产发生变化。 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 / 173 其中：境外资产 81,261,545.40（单

33、位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.01%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在光学精密制造领域具有数十年的发展历史，在技术研发、产品品质、生产管理、客户资源等方面形成了较强的综合竞争优势。 技术研发优势技术研发优势：公司是中国仪器仪表行业协会副理事长单位、光学仪器分会理事长单位和光学显微镜国家标准制订单位，在光学元件和光学显微镜的研发制造积累了丰富的经验，技术沉淀雄厚，研发实力突出，掌握高性能光学镀膜、小球面镜片加工等一系列高端光学生产制造技术。公司先后承担“嫦娥二号”、“嫦娥三号”、“嫦娥四号”星载光学镜头的制造，主导制定ISO9345

34、显微镜国际标准显微镜光学关键部件联接尺寸，参与制修订国家、行业标准 86 项，系行业质量标准主导者。 公司拥有一支专业的技术研发人才队伍， 建有省级显微科学仪器研究院，并与浙江大学、复旦大学、宁波大学等国内高校建立稳定的产学研合作关系。截至报告期末公司拥有专利 60 项，多项科技成果获省、市科学技术奖，主导承担的科技部“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”项目于 2018 年通过中期验收并达到“超额完成”等级。2018 年 10 月公司申请国家级博士后工作站获批通过，进一步推动公司技术创新体系建设。 产品品质优势产品品质优势：公司生产技术及产品性能已经处于国内先进水平，掌握了一系列高端生产制造技

35、术，例如：光学镀膜技术，截止深度大于 OD6，泼水角可达 115 度，达世界先进水平；小球面镜片加工技术，直径小至 1.5 毫米，R 值小至 0.76mm，达世界先进水平。公司拥有一批国际一流的进口光学加工、镀膜设备和检测设备，确保产品优异品质。2018 年公司通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证和 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证，与已拥有的 IS09001、ISO14004、ISO13485、知识产权管理体系和卓越绩效管理体系，建立了完整的品质管理和环境管理体系，能够满足全球客户严格的稽核及测试要求。 生产管理优势生产管理优势：光学元件组件和光学显微镜零件众多、

36、加工工序长，加工复杂且较难控制，需要具备对人员、各类加工、检测设备进行整合、系统管理的能力。公司已搭建信息化生产管理平台，在物资供应、销售以及财务、办公实现了 ERP 系统管理的接入，完善公司产供销流程。此外，经过多年经营沉淀，公司拥有一支较强的专业人才队伍，生产线配置科学合理，拥有对人力资源、 各种设备和仪器进行系统集成管理的能力， 使得公司加工的高精度光学元件组件具有高效、高品质和低成本的优势。公司管理层较为稳定，主要管理人员具有超过 15 年的光学从业经验，有相当丰富的行业经验。 客户资源优势：客户资源优势： 在全球高端制造向中国进一步转移的大背景下， 公司凭借自身综合竞争实力，在国际市

37、场建立了良好的声誉，积累了一批优质的客户资源。这些客户均为光学行业或电子消费行业的知名跨国企业，在行业中排名前茅，如新美亚、日本尼康、徕卡相机、徕卡显微系统、德国蔡司、美国捷普、鸿海精工、得利捷等。上述客户拥有悠久的历史和品牌，抗风险能力强，为公司提供了可靠的订单保障。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 / 173 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，宏观经济形势总体平稳，但中美贸易摩擦加大全球经济系统性风险，国内结构调整深入推进，新旧动能转换，经济下行

38、压力较大。报告期内公司紧紧围绕发展战略，专注于光学精密制造，全面实施“求新求变求主动”的行动纲领，在巩固基础业务、推动新业务布局和拓展、加大技术研发力度、实施募投项目建设、优化组织及人才结构、持续提升运营水平等方面有序开展工作，积极应对日益激烈的市场竞争。公司光学显微镜业务增长加快，光学元件业务保持平稳，经营业绩稳步提升， 进一步确立国内光学显微镜行业的领军地位和光学元件细分行业的领先优势。公司全力把握显微镜国产高端替代、嵌入式显微系统、车载镜头、条码扫描大部件等行业机遇，构建企业未来发展空间。2018 年是公司发展历史上的重要里程碑，公司完成首次公开发行股票并在上海证券交易所成功上市，踏上新

39、的发展平台。上市后，公司严格按照规范要求运作，并将通过资本市场助力，提升技术、人才、制造、品牌、管理的综合竞争优势，致力于成为全球领先的光学企业，为用户创造价值，为投资者带来回报。 报告期内公司重点实施了以下工作： （一）聚焦核心（一）聚焦核心业务、营收再创新高业务、营收再创新高 公司全年业绩稳中有增，实现营业收入 56,128.63 万元，较上年同期增长 9.22%，归属于上市公司股东净利润 12,184.26 万元， 同比增长 14.19%。 其中， 光学显微镜实现销售收入 24,951.11万元，同比增长 12.42%；光学元组件实现销售收入 29,520.31 万元，同比增长 6.37

40、%。公司主营业务继续保持良好的发展势头，并稳步推进新产品开发和量产。 显微镜业务：显微镜业务实现近年最快增长，盈利能力持续增强。公司通过展会接洽、客户拜访、新品推介会、参加专业医疗行业会议等方式，与国内外客户保持密切稳定的合作关系，提升在国内外市场的知名度和影响。报告期内 OEM 业务稳中有增、无线数码显微互动教学系统居国内领先、NEXCOPE 科研级系列显微镜销售实现大幅增长，高端显微镜国产替代步伐加快。同时公司发掘嵌入式显微系统的新应用市场，积极培育新的盈利增长点。 光学元组件业务：公司积极巩固基础业务，发挥多技术融合优势，加快自主研发和新产品量产。准确把握条码客户需求，加速新品导入，超硬

41、膜面板、玻塑混合镜头取得较快进展，蓝宝石窗口业务稳定增长，继续巩固公司在条码扫描仪核心光学部件的竞争优势和市场占有率。专业成像光学部组件方面，高端投影、摄影类镜头镜片受行业需求驱动取得快速增长，机器视觉用液体变焦镜头完成开发并进入量产。车载镜头方面，报告期内，前片业务突破 100 万片，取得汽车行宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 / 173 业质量管理体系认证，开发多款环视、前视、內视镜头，接洽多家国内外车载镜头模组厂商，陆续完成送样、稽核，并推进生产线建设，为车载光学业务规模扩张做好各项基础能力。 （二）加大研发力度、保持技术领先地位（二）加大研发力度、保持技术领先地

42、位 公司以技术创新为企业发展核心动力。报告期内，多项技术取得重大突破，以 100 xNA1.45复消色差物镜制备技术、液体变焦镜头组装应用技术、掩膜/霍夫曼/浮雕相衬研制技术、FMS 柔性制造技术、高精度镜组定心加工技术等为代表，公司在光学设计、光学镀膜和光学组装与检测技术方面的竞争优势进一步提升。 报告期内，国家重点研发计划专项高分辨荧光显微成像仪研究及产业化通过中期评审且获得“超额完成”的最好评价。公司持续助力中国航天航空事业，嫦娥 4 号探月卫星采用公司制造的降落相机光学镜头。 同时，公司不断完善专利技术布局，全年申请专利 23 项，新增专利 8 项，截至报告期末公司共拥有 60 项专利

43、成果，其中发明专利 11 项。主持国际、国家标准各 1 项，参与制修订国家、行业标准 12 项，截至报告期末共主持及参与制修订已发布的国家和行业标准 86 项。报告期内公司主导制定的 ISO9345 显微镜国际标准顺利通过 DIS 询问草案阶段，并于 2019 年正式颁布。 （三）有序实施募投项目建设（三）有序实施募投项目建设 公司募投项目于 2017 年 9 月开工建设，严格执行预算管理，精心实施，确保募投项目资金使用合理、有序。2018 年 9 月项目完成主体结构验收，进入安装、装修工程阶段。按照规划，项目建设期为 36 个月，预计于 2020 年 3 月之前建设完成。募投项目将围绕医疗科

44、研级光学显微镜、功能性光学镜头及元件、车载镜头等项目开展业务扩张，其实施完成将有效解决现有产能瓶颈，为公司新一轮发展提供良好硬件空间。 （四）健全管理体系，优化人才和组织结构，提升整体运营水平（四）健全管理体系，优化人才和组织结构，提升整体运营水平 2018 年，公司顺利通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证和 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证。至此，公司已有包括 ISO9001、ISO14001、ISO13485、OHSAS18001、IATF16949、知识产权管理体系和卓越绩效管理体系七大体系，为公司的健康运营提供有力保障。 内部组织结构方面，初步形成以母公司为

45、核心的策划层、中坚层垂直性的管理和领导。2018年公司引进多名营销、生产管理专业人才，优化经营管理核心人才结构。同时，公司持续开展内部培训，打造有效干部梯队。 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 / 173 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司业绩稳中有进，实现收入和利润双增长。2018 年，公司全年实现营业收入56,128.63 万元，同比增长 9.22%，其中光学显微镜产品实现收入 24,951.11 万元，占公司营业收入的 44.45%；光学元件组件业务（含条码扫描镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件）实现收入 29,520.31 万元，

46、占公司营业收入的 52.59%。全年实现归属于上市公司股东的净利润12,184.26 万元, 同比增长 14.19%。截至报告期末，公司总资产 116,000.77 万元，同比增长108.85%；净资产 102,947.05 万元，同比增长 133.69%。 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 / 173 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 561,286,304.50 513,888,082.67 9.2

47、2 营业成本 336,624,230.88 297,154,999.89 13.28 销售费用 35,539,627.46 30,896,020.83 15.03 管理费用 27,521,386.52 26,493,733.05 3.88 研发费用 42,638,913.76 37,123,631.60 14.86 财务费用 -6,576,240.52 6,667,159.15 -198.64 经营活动产生的现金流量净额 112,030,441.87 99,129,382.08 13.01 投资活动产生的现金流量净额 -496,218,208.29 -22,064,209.55 不适用 筹资活

48、动产生的现金流量净额 468,863,669.26 -73,736,467.32 不适用 说明： 1、财务费用增加的主要原因：主要原因系本期汇率变动大产生汇兑收益，去年为汇兑损失。 2、投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品未到期所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内募集资金到位所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，收入和成本详细分析如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛

49、利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 光学产品制造 544,714,144.01 333,538,557.93 38.77 9.06 13.48 减少 2.39个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 显微镜系列 249,511,085.87 171,446,543.91 31.29 12.42 14.48 减少 1.23个百分点 光学元件系列 295,203,058.14 162,092,014.02 45.09 6.37 12.44 减

50、少 2.97个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 / 173 减（%） 减（%） （%） 境内销售 206,884,704.44 128,103,033.80 38.08 17.77 21.74 减少 2.02个百分点 境外销售 337,829,439.57 205,435,524.13 39.19 4.33 8.87 减少 2.54个百分点 合计 544,714,144.01 333,538,557.93 38.77 9.06 13.48 减少 2.39