万里石：2018年年度报告.PDF

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1、厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 厦门万里石股份有限公司厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人胡精沛、 主管会计工作负责

2、人朱著香及会计公司负责人胡精沛、 主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许艺雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许艺雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，敬请年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者保持足够的风险认识。投资者保持足够的风险认识。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装

3、上市公司从事装修装饰业务的披露要求修装饰业务的披露要求 公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。报告期内，公司公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.06 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增

4、股本。 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理

5、. 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 180 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、万里石 指 厦门万里石股份有限公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 公司章程 指 厦门万里石股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

6、 31 日 Finstone 指 Finstone AG，原名 Finstone S.a.r.l，本公司第一大股东 高润投资 指 厦门高润投资股份有限公司，本公司股东 万里石建筑工程 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司，本公司全资子公司 万里石装饰 指 厦门万里石装饰设计有限公司，本公司全资子公司 美好石材 指 美好石材有限公司（美国） ，Stone Future Inc.，本公司全资子公司 万里石家 指 厦门万里石家装修装饰工程有限公司，原名厦门凯敏建材有限公司，本公司全资子公司 莱州万里石 指 莱州东方万里石石材有限公司，本公司参股公司 岳阳万里石 指 岳阳万里石石材有限公司，本公司全资子

7、公司 惠安万里石 指 惠安万里石工艺有限公司，本公司全资子公司 内蒙万里石 指 和林格尔中建万里石材有限公司，本公司全资子公司 湖北万里石 指 湖北兴山万里石石材有限公司，本公司全资子公司 上海万里石 指 上海万里石石材有限公司，本公司全资子公司 天津万里石 指 天津中建万里石石材有限公司，本公司控股子公司 万里石工艺 指 厦门万里石工艺有限公司，本公司控股子公司 万里供应链、漳州海翼 指 漳州海翼万里供应链有限公司，本公司控股子公司 张家界万里石 指 张家界万里石有限公司，本公司控股子公司 北京万里石 指 北京万里石有限公司，本公司控股子公司 万里石（天津） 、天津梦工厂 指 万里石（天津）

8、石材有限公司、本公司控股子公司北京万里石全资子公司 南非万里石 指 WANLI STONE BELFAST(PTY)LTD， 南非贝尔法斯特万里石有限公司， 本公司控股子公司 万里拜洛克 指 WANLI BYROCK SDN BHD，本公司控股子公司 翔安分公司 指 厦门万里石股份有限公司翔安分公司，本公司分公司 成都分公司 指 厦门万里石股份有限公司成都分公司，本公司分公司 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 北京分公司 指 厦门万里石股份有限公司北京销售分公司，本公司分公司 万里石建筑工程重庆分公司 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司重庆分公司 石材商品运营中心 指 厦门

9、石材商品运营中心有限公司，本公司参股公司 东方万里 指 厦门东方万里原石有限公司，本公司参股公司 东方进出口 指 厦门东方原石进出口有限公司，本公司参股公司 宜禾佳景 指 宜禾佳景环保科技（北京）有限公司，本公司参股公司 凯士云石 指 凯士（北京）云石有限公司，本公司参股公司 广州万里石 指 广州万里石石材有限公司，原公司控股子公司，已转让 港万通 指 厦门港万通股权投资基金管理有限公司，本公司参股公司 万里石香港 指 WANLI STONE （HONG KONG) COMPANY LIMITED，万里石（香港）有限公司，本公司全资子公司 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 6

10、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里石 股票代码 002785 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门万里石股份有限公司 公司的中文简称 万里石 公司的外文名称（如有） XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD 公司的法定代表人 胡精沛 注册地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 注册地址的邮政编码 361012 办公地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 办公地址的邮政编码 361012 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联

11、系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱著香 何英 联系地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 电话 （0592）5065075 （0592）5065075 传真 （0592）5209525 （0592）5209525 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350200260120

12、674H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 朱子武、叶庚波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 张健、黄华 2015-12-23 至 2017-12-31

13、 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,148,699,197.30 923,275,139.66 24.42% 873,443,922.15 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,205,149.53 -6,440,498.99 258.45% 23,085,337.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,685,757.47 -8,248,346.47 217.43

14、% 20,816,496.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,722,941.59 -16,759,757.03 366.85% -38,273,318.20 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.03 258.39% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.03 258.39% 0.12 加权平均净资产收益率 1.58% -0.98% 2.56% 3.61% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,370,916,613.18 1,275,671,778.00 7.47% 1,215,379,845.59 归属于上市公司股东

15、的净资产（元） 654,075,828.27 641,738,636.92 1.92% 651,383,275.50 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司

16、报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 175,292,633.81 221,943,603.35 293,903,870.88 457,559,089.26 归属于上市公司股东的净利润 3,850,796.16 5,887,932.00 590,560.90 -124,139.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,786,256.69 5,947,474.98 128,

17、360.08 -176,334.28 经营活动产生的现金流量净额 -33,532,778.76 8,776,966.05 11,603,485.24 57,875,269.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 152,315.48 175,561.09 3,113,228.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受

18、的政府补助除外） 423,738.82 2,297,535.76 772,257.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,399.62 60,271.20 -878,847.92 减：所得税影响额 140,752.87 633,342.01 746,927.67 少数股东权益影响额（税后） 14,308.99 92,178.56 -9,129.75 合计 519,392.06 1,807,847.48 2,268,840.28 - 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 厦门万里石股份

19、有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 （一）公司主营业务和主要产品（一）公司主营业务和主要产品 公司是中高端石材综合服务商， 一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、 加工、 销售和安装；拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式，公司产品广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑，商业写字楼、住宅，以及墓碑园林、纪念碑等。同时，公司也是行业内少数能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化的石

20、材企业。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 （二）行业发展情况（二）行业发展情况 1、石材行业发展情况、石材行业发展情况 根据中国石材协会编写的中国石材行业发展报告（2019）统计分析表明，规模以上企业累计实现主营业务收入2839亿元，比上年同期增长1.9%，增速比上年同期回落2.6个百分点；规模以上企业实现利润总额212亿元，比上年同期增长1.7%，增速比上年高6.0个百分点。 2018年，石材行业面临国内外市场需求变化、环保整顿、成本上涨以及其它行业的新品竞争的情况，市场空间和利润空间受到挤压，总体呈下行态势。但是2018年也

21、是石材行业应对变化，加快转型、创新发展的一年，优胜劣汰，有利于行业集中度的进一步提升。同时在国家供给侧结构性改革的大背景下，公共建筑装修装饰工程市场正向中高端转化，新建住宅中精装房比重逐年提高，二手房改善性需求也对装修品质提出更高要求。石材的天然性、不可替代性等特点无疑成为了中高端装饰装修的首选。 2、石材行业进出口情况、石材行业进出口情况 2018年，中国石材贸易全年出口65.2亿美元，2925万吨；进口26.69亿美元，1460万吨，进出口金额合计91.89亿美元，重量合计4385万吨。合计数据同比上年下降了4.35%、10.66%。由于受中美贸易战和人造石反倾销的影响，美国成为2018年

22、中国石材出口降幅最大的地区。 2019年，中美贸易协议的即将签署，美国石材进口市场的反弹是早晚之事，在个人消费和宏观经济政策的驱动下，东亚及南亚经济发展也将维持稳定和乐观的形势。“一带一路”建设同京津冀协同发挥、长江经济带发展、粤港澳大湾区等国家战略的积极推进将稳定和激发外部需求。因此，石材企业应适应国际国内市场的需求变化，调整产品结构和定位，同时充分抓住契机，走出国门，到国外办厂，将制成品运往国厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 内外，或者开展更广泛的国际合作，向高质量、高品质方向发展。 3、环境政策情况、环境政策情况 2018年，是石材行业加快转型、不断创新发展的一年，

23、随着政府不断加大环保治理工作力度，大量矿山及加工工厂因环保不达标被迫停产整顿，相当一部分非法违规开采、生产的小散乱企业加速出局，行业竞争环境进一步优化。这也帮助了产业集群地积极加快转型，不断提升企业管理水平和产品创新能力，助力更多坚持绿色发展的石材企业做大做强。 （三）实施工程项目情况（三）实施工程项目情况 公司2018年实施工程项目的合同金额及增补金额总计为4.18亿，本年履约2.63亿，其中工程分包金额为0.85亿，业务占比约32%，分包涉及的业务范围主要为劳务分包，公司自行提供石材及其他施工服务。工程施工项目主要分为住宅装修、公共装修和商业装修，报告期内公司实现住宅装修收入24,783.

24、83万元，占比94.11%；实现公共装修收入854.44万元，占比3.24%；实现商业装修收入695.63万元，占比2.64%。公司2018年施工项目平均毛利率为13.39%，较上年施工项目平均毛利率23.71%下降了10.32%。主要系马来西亚厦大分校项目完工，国内今年新介入两大地产客户，投标报价方面有做适当的让步所致。 （四）产品质量控制情况（四）产品质量控制情况 公司十分重视质量管理，拥有系统的质量管理方法和环境控制体系，建立了符合ISO9001的质量控制体系，并通过ISO9001：2015国际标准化组织质量认证；建立了符合ISO14001-2015的环境管理体系并认证通过；建立了符合O

25、HSAS18001:2007的职业健康安全管理体系并通过认证。多年来，公司通过PDCA动态循环模式持续改进、不断完善质量管理体系，形成质量方针目标明确、质量管理构架清晰、制度文件系统健全、全员参与的质量管理系统，并通过全过程质量控制（人人自检、人人互检）保持产品质量持续稳定与可靠，充分满足顾客需求。 报告期内，公司在组织建设、制度、人员、设施等层面，以满足顾客需要为关注点，通过系统性的管理和持续改进，不断强化过程管理，使员工的质量、安全、环保意识不断提高，产品质量水平有了稳定保障。 报告期内，公司未出现重大项目质量问题。 （重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项

26、目。） 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要、主要资产重大变化情况资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 1、一带一路及全球化布局、一带一路及全球化布局 经过20余年的发展，公司已经形成稳定的全球采购和销售渠道。通过石材产品在全球范围内的配送，为终端客

27、户提供多样化的选择；同时在美国、东盟、日韩、非洲等地区通过多种形式建立营销网络，使公司产品和服务更加贴近终端用户。 一带一路及全球化布局使公司形成多个国家市场同时拓展的局面，分散了风险，平衡了不同国家因发展不均衡造成的需求波动，形成了稳定的业务规模和利润来源。 2、全产业链优势、全产业链优势 公司拥有从设计服务、荒料开采、加工生产、施工安装到售后服务为一体的全产业链布局，同时也是目前行业内少数能够完成大中型海外设计供材安装一体化项目的石材企业，全产业链布局优势明显。 报告期内，海外业务综合竞争力特别是在北非地区得到了大幅提升；报告期内，国内高端家装设计、供货、施工服务一体化业务得到进一步发展。

28、未来，公司将继续完善“全产业链”模式，加强产业链上下游的建设力度，不断巩固和发展既有优势。 3、品牌优势、品牌优势 作为A股首家石材上市企业，公司的整体技术水平和管理水平深得业界认可，具有良好的品牌形象，同时公司还通过产品创新、技术创新、增加产品附加值等手段，不断提升产品品质和促进服务升级。 4、客户资源优势、客户资源优势 公司采取“大客户”战略，与国内知名地产商及建筑商形成了长期稳定的合作伙伴关系，如：中国建筑、中国水电、华润置地、龙湖地产、九龙仓、绿城房产、保利地产、金茂地产、五矿集团、中铁置业、中铁建设、华彬集团、建发房产、大洲集团、禹洲地产等。 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度

29、报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，在去杠杆带来流动性紧缩、投资放缓、环保整顿、成本上升等大环境下，石材企业的市场空间和利润受到不断挤压。公司管理层秉承“高质量发展，做全球产业文章”的发展战略，继续走质量效益之路，坚定信念、坚守实业，以工匠精神打造一流的产品和服务，通过提升产品质量和极致服务树立良好品牌，嬴得了市场，获得了客户的认可。 （一）国际业务（一）国际业务 1、欧美日韩等传统市场 2018年，国际市场整体形势良好，2018年欧美地区实现销售收入13,182.17万人民币，同比增长17.02%；日韩市场实现销售收入14,389

30、.91万元人民币，同比增长12.88%。2018中美贸易战的不断升级，公司对美出口业务承压，正积极寻找第三方途径以化解危机，保证业务的稳定增长。 2、一带一路市场 报告期内， 公司继成功开拓马来西亚等东盟市场后， 在以阿尔及利亚为中心的北非市场大展挙脚， 2018年承接了阿尔及利亚清真寺项目和阿机场航站楼、高架桥、停车场等项目。未来，公司将继续紧跟国家“一带一路”战略，布局拓展新加坡、缅甸、菲律宾、柬埔寨以及哈萨克斯坦等中亚地区业务，埃及、埃塞等非洲地区和希腊、克罗地亚等欧洲地区，为“一带一路”沿线国家提供更加精致的产品和极致的服务。 公司通过全球化的采购和销售战略，已经形成多个国家地区市场互

31、补发展、多元化经营的良好格局，有效化解了不同国家地区因经济发展不均衡造成的业绩波动，国际市场业务整体稳中有升，市场区域不断扩大。 （二）国内业务（二）国内业务 1、家装业务、家装业务 当前，经济增长模式由投资驱动向消费驱动转变，公共建筑装修装饰工程市场正在向中高端转化。新建住宅中精装房比重逐年提高，人们对个性化、差异化的追求越来越高。公司以“产品到极致，服务超预期”为目标，大力拓展高端家装市场，提供个性化产品定制服务。报告期内，南北两家高端家装“梦工厂”已完成华南、华北的营销体系布局、技术升级，家装业务有一定程度增长，对公司业务结构及现金流的改善有重大意义。 2、国内工程业务 报告期内，公司国

32、内工程体系对外继续执行大客户战略，中标中海地产2018-2019年度外墙石材、室内石材供货集中采购项目，主要对中海地产华南区、华北区、华东区（仅上海、苏州、无锡、宁波）项目提厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 供服务。对内实行供应体系改革，通过实行扁平化管理，推进项目组与生产一体化管理模式，既激发员工的积极性，也提高了工作效率；与此同时，加快转型升级和技术创新，积极配合政府进行环保综合整治，推动企业清洁生产并进一步提升智能化生产水平。 （三）（三）“石材石材+互联网互联网”业务业务 报告期内，公司参股子公司厦门石材商品运营中心继续完善电商和配套供应链服务模式不断探索服务和资

33、源平台的有机结合。 （四）报告期内主要财务状况（四）报告期内主要财务状况 1、报告期公司总资产较上年增长7.47%，其中流动资产增加8.88%，主要是应收票据及应收账款、存货增加，非流动资产较上年增长2.65%；主要是长期股权投资、固定资产增加；应收票据及应收账款较期初增加13.38%， 公司积极拓展石材装饰工程施工业务， 该等业务客户主要为建筑施工企业、 房地产企业等，受工程项目结算周期影响使应收账款增加。存货较期初增加28.95%，主要系公司报告期子公司美好石材为规避中美贸易战中增加关税带来的成本提前备货及建筑工程业务增加备货所致。在建工程较期初增加20.51%，主要系增加环保改造及孙公司

34、万里石（天津）投建展厅所致。长期股权投资较期初增加3.29%,主要系参股公司投资收益增加。固定资产较期初增加7.06%，主要系子公司美好石材房屋建筑物增加所致。长期待摊费用较期初减少30.78%，主要系和林格尔矿山接到政府有序退出的通知，前期开采费用本期一次摊销完毕所致。其他非流动资产较期初下降39.51%，主要系预付固定资产款项采购入库后转入固定资产所致。 2、报告期公司负债总额较上年增加14.09%，主要系应付票据及应付账款、预收账款增加所致，应付票据及应付账款较期初增加77.33%，主要原因是经营规模扩大，采购额增加所致。预收款项较期初增加111.52%，主要系公司根据相关合同协议预收客

35、户材料备货款增加所致。其他应付款较期初减少59.07%，主要是对参股公司厦门石材商品运营中心有限公司、厦门东方万里原石有限公司往来款减少所致。一年内到期的非流动负债减少77.76%，主要系归还2017年一年内到期的非流动负债所致。其他流动负债增加1,106.27万元，主要系子公司美好石材于当地非金融机构贷款所致；长期借款增加555.66万，主要系子公司美好石材房屋按揭贷款所致。长期应付款减少84.94%，主要系重分类至一年以内到期的非流动负债所致。 3、报告期公司归属于母公司所有者权益较期初增加1.92%，主要系公司本期实现归属母公司股东净利润为1,020.51万元，期末未分配利润增加3.62

36、%所致。 4、报告期营业收入同比上升24.42%。主要系公司积极拓展建筑装饰材料销售、景观石材销售、工程施工业务， 建筑装饰材料收入上升16.22%， 景观石材销售收入上升20.97%， 工程施工业务收入上升130.02%；营业成本同比上升28.36%，毛利率同比下降2.59%，主要系景观石材销售业务毛利率下降3.51%、工程施工业务毛利率下降10.32%、其他产品销售业务毛利率下降4.99%；财务费用同比下降12.44%，主要系报告期厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 内人民币贬值，汇兑收益增加所致。资产减值损失本期计提1,010.77万元，同比下降59.08%，其中坏账

37、准备增加996.86万元，主要系当期营业收入增加带动的应收账款增加导致对应坏账准备增加，以及部分应收款项账龄增加所致。投资收益同比增加68.14%，主要是参股公司报告期内净利润增加，公司按权益法核算增加投资收益所致。其他收益下降74.88%，主要系公司收到的政府补助减少所致。本年增加资产处置收益15.40万，主要系处置兴山矿山机器设备所致。营业外收入同比减少74.23%，主要系2017年收到的台风灾后政府补助所致。归属于母公司的净利润为1,020.51万元，同比增长258.45%，主要系公司营业收入增加，资产减值损失减少所致。 5、本期经营活动现金流量净额为4,472.29万元，较上年同期增长

38、366.85%，公司高度重视经营性现金流管理，狠抓销售回款同时加大预售账款比例，积极从供应商处获得较长时间的信用期及信用额度，相应经营活动现金流入大于经营活动现金流出所致。本期投资活动现金流量净额为-1,873.10万元，较上年同期减少1,818.94万，主要系上一年度公司对参股公司厦门石材商品运营中心有限公司增资1600万元以及对厦门港万通股权投资基金管理有限公司投资200万元，本期无重大投资所致。本期筹资活动现金流量净额为-3,314.26万元，较上年同期减少-10,750.01万，主要系报告期归还银行贷款，向少数股东分配股利所致。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“

39、经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,148,699,197.30 100% 923,275,139.66 100% 24.42% 分行业 石材加工制造业 1,148,699,197.30 100.00% 923,275,139.66 100.00% 24.42% 分产品 建筑装饰材料 420,279,103.48 36.59% 361,623,641.25 39.17% 16.22% 景观石材 249,296,6

40、70.56 21.70% 206,074,356.78 22.32% 20.97% 工程施工 263,339,070.46 22.92% 114,485,148.72 12.40% 130.02% 其他产品 215,784,352.80 18.79% 241,091,992.91 26.11% -10.50% 分地区 国内 729,837,601.64 63.54% 618,390,737.33 66.98% 18.02% 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 日韩 143,899,146.35 12.53% 127,475,349.49 13.81% 12.88% 欧洲 1

41、2,091,083.21 1.05% 18,816,540.04 2.04% -35.74% 美洲 119,730,646.55 10.42% 93,835,801.48 10.16% 27.60% 非洲 58,868,940.09 5.12% 16,042,736.66 1.74% 266.95% 其他 84,271,779.46 7.34% 48,713,974.66 5.28% 72.99% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披

42、露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石材加工制造业 1,148,699,197.30 967,268,775.52 15.79% 24.42% 28.36% -2.59% 分产品 建筑装饰材料 420,279,103.48 336,981,942.77 19.82% 16.22% 15.13% 0.76% 景观石材 249,296,670.56 194,688,483.03 21.90% 20.97% 26.66% -3.51% 工程施工 263,339,070.46 228,089,886.70 13.3

43、9% 130.02% 161.13% -10.32% 其他产品 215,784,352.80 207,508,463.02 3.84% -10.50% -5.60% -4.99% 分地区 国内 729,837,601.64 636,329,078.81 12.81% 18.02% 20.34% -1.68% 日韩 143,899,146.35 119,387,716.47 17.03% 12.88% 15.37% -1.79% 欧洲 12,091,083.21 9,869,637.43 18.37% -35.74% -38.55% 3.73% 美洲 119,730,646.55 81,652,

44、704.71 31.80% 27.60% 34.81% -3.65% 非洲 58,868,940.09 41,420,866.81 29.64% 266.95% 306.68% -6.87% 其他 84,271,779.46 78,608,771.29 6.72% 72.99% 127.95% -22.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司不同业务类型的情况 单位：元 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公共装修 8,544,431.37 6,980,486.88 18.30% 商业装修 6,956,3

45、20.38 6,457,457.06 7.17% 住宅装修 247,838,318.71 218,627,219.16 11.79% 公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 建筑装饰石材 销售量 平方米 1,039,641.57 939,053.29 10.71% 生产量 平方米 960,027.09 958,426.53 0.17% 库存量 平方米 56,327.81 135,9

46、42.29 -58.56% 景观石材 销售量 立方米 14,629.56 14,027.11 4.29% 生产量 立方米 15,248.33 14,088.78 8.23% 库存量 立方米 1,473.52 854.76 72.39% 荒料 销售量 立方米 23,396.81 70,341.59 -66.74% 生产量 立方米 16,394.56 62,644.55 -73.83% 库存量 立方米 12,437.23 19,439.48 -36.02% 钢材 销售量 吨 0 26,886.48 -100.00% 生产量 吨 0 26,873.28 -100.00% 库存量 吨 0 0 水泥 销

47、售量 吨 51,779.14 102,165.16 -49.32% 生产量 吨 51,779.14 102,110.16 -49.29% 库存量 吨 0 0 煤炭 销售量 吨 41,208.99 341,631.93 -87.94% 生产量 吨 39,288.49 333,672.99 -88.23% 库存量 吨 0 1,920.5 -100.00% 聚氯乙烯 销售量 吨 8,617.6 0 生产量 吨 8,945.6 0 库存量 吨 328 0 纸制品 销售量 件 1,098,619 生产量 件 1,098,619 库存量 件 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 报告期公司建筑石

48、材库存量减少主要系建筑石材及时供货至项目地，景观石材库存量增加主要系美国贸易战备货所致。荒料的销售量较上年减少66.74%，主要系本期外购荒料销售减少所致。报告期内无钢材业务。水泥、煤炭及聚氯乙烯都是漳州海翼供应链大宗商品贸易平台主营的项目，水泥、煤炭业务营业收入下降，产量相应减少。本期新增聚氯乙烯及纸制品贸易业务。 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况的履行情况 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 项目金额 累计确认收入

49、未完工部分金额 未完工项目 111,252,521.00 70,748,622.68 40,503,898.32 单位：元 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 厦门大学马来西亚分校 70,748,622.68 46 个月 100.00% 2,695,054.15 70,748,622.68 58,579,942.54 10,692,833.26 苏州上园湾 1,743,710.00 26 天 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 龙岩中航紫金二三期 656,044.61 60 天 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.

50、00 中海尚城项目 555,259.04 55 天 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 中海万松九里项目 879,800.24 25 天 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 大唐臻观项目 31,162,832.43 420 天 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 中海锦江城 3-4地块 2,908,244.00 793 天 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 中海地产门头石材维修 2,598,008.00 180 天 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 其他说明 适用 不适用 单位：元 累计已发生成本 累计已确认毛