万里石：2019年年度报告.PDF

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1、厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 厦门万里石股份有限公司厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人

2、朱著香及会计机构负责人公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许艺雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、许艺雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，敬请年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者保持足够的风险认识。投资者保持足够的风险认识。 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装

3、修上市公司从事装修装饰业务的披露要求，公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅装饰业务的披露要求，公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变读。报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。化。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 目目 录录 . 3 释释 义义 . 4 第二节第二节 公司简介和主

4、要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节重要事项第五节重要事项 . 32 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 43 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 48 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 49 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第十节第十节 公司治理公司治理 . 58 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十二节第十二节 财务报告财务报告

5、. 66 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 221 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、万里石 指 厦门万里石股份有限公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 公司章程 指 厦门万里石股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 Finstone 指 Finstone AG，原名 Finstone S.a.r.l，原公

6、司第一大股东 高润投资 指 厦门高润投资股份有限公司，本公司股东 万里石建筑工程 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司，本公司全资子公司 万里石装饰 指 厦门万里石装饰设计有限公司，本公司全资子公司 美好石材 指 美好石材有限公司（美国） ，Stone Future Inc.，本公司全资子公司 万里石家 指 厦门万里石家装修装饰工程有限公司， 原名厦门凯敏建材有限公司， 本公司全资子公司 莱州万里石 指 莱州东方万里石石材有限公司，本公司全资子公司 岳阳万里石 指 岳阳万里石石材有限公司，本公司全资子公司 惠安万里石 指 惠安万里石工艺有限公司，本公司全资子公司 内蒙万里石 指 和林格尔中建万里

7、石材有限公司，本公司全资子公司 湖北万里石 指 湖北兴山万里石石材有限公司，本公司全资子公司 上海万里石 指 上海万里石石材有限公司，本公司全资子公司 天津万里石 指 天津中建万里石石材有限公司，本公司控股子公司 万里石工艺 指 厦门万里石工艺有限公司，本公司控股子公司 万里供应链、漳州海翼 指 漳州海翼万里供应链有限公司，原公司控股子公司，已转让 张家界万里石 指 张家界万里石有限公司，本公司控股子公司 北京万里石 指 北京万里石有限公司，本公司控股子公司 万里石（天津） 、天津梦工厂 指 万里石（天津）石材有限公司、本公司控股子公司北京万里石全资子公司 南非万里石 指 WANLI STON

8、E BELFAST(PTY)LTD，南非贝尔法斯特万里石有限公司，本公司控股子公司 万里拜洛克 指 WANLI BYROCK SDN BHD，本公司控股子公司 翔安分公司 指 厦门万里石股份有限公司翔安分公司，本公司分公司 成都分公司 指 厦门万里石股份有限公司成都分公司，本公司分公司 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 北京分公司 指 厦门万里石股份有限公司北京销售分公司，本公司分公司 万里石建筑工程重庆分公司 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司重庆分公司 石材商品运营中心 指 厦门石材商品运营中心有限公司，本公司参股公司 东方万里 指 厦门东方万里原石有限公司，本公司参股

9、公司 东方进出口 指 厦门东方原石进出口有限公司，本公司参股公司 宜禾佳景 指 宜禾佳景环保科技（北京）有限公司，本公司参股公司 凯士云石 指 凯士（北京）云石有限公司，原公司参股公司，已转让 港万通 指 厦门港万通股权投资基金管理有限公司，本公司参股公司 万里石香港 指 WANLI STONE （HONG KONG) COMPANY LIMITED， 万里石 （香港） 有限公司，本公司全资子公司 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里石 股票代码 002785 股票上市证券交易

10、所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门万里石股份有限公司 公司的中文简称 万里石 公司的外文名称（如有） XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD 公司的法定代表人 胡精沛 注册地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 注册地址的邮政编码 361012 办公地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 办公地址的邮政编码 361012 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱著香 邓金银 联系地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 厦门市思明区湖滨北路 201

11、 号宏业大厦 8 楼 电话 （0592）5065075 （0592）5065075 传真 （0592）5209525 （0592）5209525 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350200260120674H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告

12、全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 邱俊洲、覃业贵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 张健、黄华 2015-12-23 至 2017-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述

13、以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,022,456,184.70 1,148,699,197.30 -10.99% 923,275,139.66 归属于上市公司股东的净利润（元） -35,026,406.38 10,205,149.53 -443.22% -6,440,498.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -37,116,931.66 9,685,757.47 -483.21% -8,248,346.47 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,274,809.39 44,722,941.59 -92

14、.68% -16,759,757.03 基本每股收益（元/股） -0.18 0.05 -460.00% -0.03 稀释每股收益（元/股） -0.18 0.05 -460.00% -0.03 加权平均净资产收益率 -5.51% 1.58% -7.09% -0.98% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,295,080,126.85 1,370,916,613.18 -5.53% 1,275,671,778.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 618,765,575.88 654,075,828.27 -5.40% 641,738,636.9

15、2 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 厦门万里石股份有限公司 2

16、019 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 187,144,240.23 248,989,017.97 249,249,904.26 337,073,022.24 归属于上市公司股东的净利润 2,108,661.26 3,299,515.23 519,062.11 -40,953,644.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,077,756.48 2,874,677.60 528,069.84 -42,597,435.58 经营活动产生的现金流量净额 -18,525,390.83 13,

17、605,712.98 -12,853,960.72 21,048,447.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,767,683.91 152,315.48 175,561.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 723,170.14 423,738.82 2,297,535.7

18、6 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 265,821.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,670.95 98,399.62 60,271.20 减：所得税影响额 706,078.44 140,752.87 633,342.01 少数股东权益影响额（税后） 55,742.74 14,308.99 92,178.56 合计 2,090,525.28 519,392.06 1,807,847.4

19、8 - 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从一、报告期内公司从事的主要业务事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 （一）公司主营业务和主要产品（一）公司主营业务和主要产品 公司是中高端石材综合服务商， 一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、 加工、 销售和安装；拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式，公司产品广泛

20、运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑，商业写字楼、住宅，以及墓碑园林、纪念碑等。同时，公司也是行业内少数能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化的石材企业。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 （二）行业发展情况（二）行业发展情况 1、石材行业发展情况、石材行业发展情况 2019年我国石材行业受到全球经济增速放缓、国内实施宏观经济调控政策和环保压力增大等各种因素叠加的影响，石材行业仍处于低位运行状态。2019年全国主要石材产业集群地积极加快转型，石材综合利用项目配套逐渐完善， 石材综合利用水平也不断提高。 伴随消费升级带来

21、的供给侧结构性改革的大背景下，公共建筑装修装饰工程市场、家装业务向中高端转化迈进，市场需求对装修品质也提出了更高的要求。石材的天然性、不可替代性等特点无疑成为了中高端装饰装修的首选。 2、石材行业进出口情况、石材行业进出口情况 2020年4月21日中国石材之窗发布，2019年，我国进口石材1409万吨，同比下降3.8%，印度、土耳其仍排在我国进口石材来源地前两位，葡萄牙首次进入三甲；我国全年出口石材（不含25174900）996万吨，同比下降9.7%，韩国、德国和美国是我国石材出口三大目的地，但受美国对我国人造石英石双反贸易措施及中美贸易摩擦影响，我国对美国石材出口同比大幅下降，降幅达38.8

22、%。 2019年，“一带一路”的共建和中欧班列的运行，有力的保障了我国对沿线国家的进出口贸易。因此，石材企业应适应国际国内市场的需求变化，调整产品结构和定位，实现差异化竞争和高质量发展，同时抓住契机，走出国门，到国外办厂，将制成品运往国内外，或者开展更广泛的国际合作，向高质量、高品质方向发展。 3、环境政策情况、环境政策情况 2019年，石材行业在高质量发展的转型路上又迈出坚实的一步。各产业集群地政府出台一系列石材产业转型升级的政策，加大了石材矿山的整治力度，关闭或淘汰落后的矿山企业，整合矿山资源，推进绿色厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 矿山建设。这也帮助了产业集群地积

23、极加快转型，不断提升企业管理水平和产品创新能力，助力更多坚持绿色发展的石材企业做大做强。 （三）（三）实施工程项目情况实施工程项目情况 公司2019年实施工程项目的合同金额及增补金额总计为2.16亿，本年履约2.75亿，其中工程分包金额为1.12亿，业务占比约41%，分包涉及的业务范围主要为劳务分包，公司自行提供石材及其他施工服务。工程施工项目主要分为住宅装修、公共装修和商业装修，报告期内公司实现住宅装修收入23209.85万元，占比84.4%；实现公共装修收入2016.62万元，占比7.33%；实现商业装修收入2273.53万元，占比8.27%。公司2019年施工项目平均毛利率为9.8%，较

24、上年施工项目平均毛利率13.39%下降了3.59%。主要系施工用主要材料结构的变化，及人工费用的持续增长所致。 （四）产品质量控制情况（四）产品质量控制情况 公司十分重视质量管理，拥有系统的质量管理方法和环境控制体系，建立了符合ISO9001的质量控制体系，并通过ISO9001：2015国际标准化组织质量认证；建立了符合ISO14001-2015的环境管理体系并认证通过；建立了符合OHSAS18001:2007的职业健康安全管理体系并通过认证。多年来，公司通过PDCA动态循环模式持续改进、不断完善质量管理体系，形成质量方针目标明确、质量管理构架清晰、制度文件系统健全、全员参与的质量管理系统，并

25、通过全过程质量控制（人人自检、人人互检）保持产品质量持续稳定与可靠，充分满足顾客需求。 报告期内，公司在组织建设、制度、人员、设施等层面，以满足顾客需要为重点，通过系统性的管理和持续改进，不断强化过程管理，使员工的质量、安全、环保意识不断提高，产品质量水平有了稳定保障。 报告期内，公司未出现重大项目质量问题。 （重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目。） 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 同比增长

26、102.63%，主要系增加孙公司万里石（天津）投建办公室展厅所致。 货币资金 同比下降 52.18%，主要系是公司偿还银行贷款所致。 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 1、全球化布局、全球化布局 经过20余年的发展，公司已经形成稳定的全球采购和销售渠道。通过石材产品在全球范围内的配送，为终端客户提供多样化的选择；同时在美国、东盟、日本、非洲等地区通过多种形式建立营销网络，使公司产品和服务更加贴近终

27、端用户。 全球化布局使公司形成多个国家市场同时拓展的局面，分散了风险，平衡了不同国家因发展不均衡造成的需求波动，形成了稳定的业务规模和利润来源。 2、全产业链优势、全产业链优势 公司拥有从设计服务、荒料开采、加工生产、施工安装到售后服务为一体的全产业链布局，同时也是目前行业内少数能够完成大中型海外设计供材安装一体化项目的石材企业，全产业链布局优势明显。 报告期内，国内高端家装设计、供货、施工服务一体化业务得到进一步发展。公司将继续完善“全产业链”模式，加强产业链上下游的建设力度，不断巩固和发展既有优势。 3、品牌优势、品牌优势 作为A股首家石材上市企业，公司的整体技术水平和管理水平深得业界认可

28、，具有良好的品牌形象，同时公司还通过产品创新、技术创新、增加产品附加值等手段，不断提升产品品质和促进服务升级。 4、客户资源优势、客户资源优势 公司采取“大客户”战略，与国内知名地产商及建筑商形成了长期稳定的合作伙伴关系，如：中国建筑、华润置地、龙湖地产、保利地产、金茂地产、五矿集团、中铁置业、中铁建设、华彬集团、建发房产、禹洲地产、中国远洋、万科地产、中海地产等。 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 受到全球经济增速放缓、国内实施房地产宏观经济调控政策和环保压力增大、中美贸易摩擦等各种因素叠加的影响，我

29、国石材行业仍处于低位运行状态，石材企业的市场空间和利润受到挤压，公司生产经营亦面临巨大压力。公司始终以按照稳健经营、防范风险为前提，深耕主业，聚焦产品、服务与成本，内抓管理挖潜力，外拓市场保收入，实现公司可持续高质量发展。 （一）国际业务 1 1、欧美日等传统市场、欧美日等传统市场 2019年，在日本碑石市场整体下滑的大背景下，公司在建材方面取得新的突破。报告期内，日本市场实现销售收入13,211.63万元人民币。2019年中美贸易摩擦导致美国提高了对中国石材产品的关税比例，美国市场产品需求持续萎缩，部分订单转向亚洲其他国家，受此因素影响，2019年欧美地区实现销售收入10,989.34万人民

30、币，同比下降16.63%，公司正布局在东盟、非洲设厂，实现产业国际化，分散风险，尽快赢回欧美市场。 2 2、一带一路市场、一带一路市场 报告期内，公司致力于开拓马来西亚、越南等东盟市场、阿尔及利亚为中心的北非市场，受限于大型工程项目的中标情况及履约延期，经营业绩未达预期。按照董事会制定的业务发展战略，公司将继续紧跟国家“一带一路”战略，加快布局拓展新加坡、菲律宾、越南等东盟市场，深耕阿尔及利亚、埃塞俄比亚等北非市场，开发当地的资源，坚持工厂与工程并举，为“一带一路”沿线国家提供更加精致的产品和极致的服务。 （二）国内业务（二）国内业务 1 1、精装、家装业务、精装、家装业务 在消费升级的大背景

31、下，家装业务向中高端迈进。公司以“产品到极致，服务超预期”为目标，大力拓展精装、家装市场，提供个性化产品定制服务。报告期内，公司精装、家装业务营业收入水平小幅增长，对公司业务结构及现金流有一定的改善。厦门梦工厂稳步发展并获得市场的高度认可，天津梦工厂已完成营销体系布局、技术升级，需进一步拓展市场，占据市场份额。 2 2、工装业务、工装业务 报告期内，公司工装业务的营业收入比上年增长约5%，盈利水平略有下降。公司对外继续执行大客户战略，中标中海地产2018-2019年度外墙石材、室内石材供货集中采购项目，主要对中海地产华南区、华北区、华东区（仅上海、苏州、无锡、宁波）项目提供服务。对内实行供应体

32、系改革，通过实行扁平化管厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 理，既激发员工的积极性，提高了工作效率，同时也一定程度降低了公司的管理成本；与此同时，加快转型升级和技术创新，积极配合政府进行环保综合整治，推动企业清洁生产并进一步提升智能化生产水平。 3 3、建筑装饰业务、建筑装饰业务 营业收入比上年略有下降，需要提升专业的管理与服务水平，需要更好的发挥平台优势。 （三）原石地矿业务（三）原石地矿业务 公司原石地矿业务主要分为两大部分：第一部分为公司参股企业东方万里原石有限公司主营原石荒料贸易业务及矿山开采销售业务。报告期内，公司通过东方万里原石有限公司实现投资收益136.56万

33、元；第二部分为公司控股的三家石材矿山企业，受国家环保政策影响，张家界矿山及兴山矿山尚处在停产状态，待各项证照办理好，可以复产，内蒙和林格尔矿山正在办理有偿退出手续。 （四）报告期内主要财务状况（四）报告期内主要财务状况 1、报告期公司总资产较上年末减少5.53%，其中流动资产较上年末减少6.67%，主要是货币资金减少，非流动资产较上年末减少1.42%；主要是长期股权投资、固定资产减少；货币资金较上年末减少52.18%，主要系归还银行贷款所致。应收票据较上年末减少418.41万元，主要系承兑汇票背书、贴现、到期承兑及部分票据重分类至应收款项融资所致。预付账款较上年末减少20.12%，其他应收款较

34、上年末减少18.04%，主要系转让原控股子公司海翼供应链股权，合并报表范围发生变化所致。存货较上年末减少5.34%，主要系工程施工业务已完工未结算部分减少所致。长期股权投资较上年减少3.23%,主要系报告期内处置原控股子公司漳州海翼万里供应链有限公司51%股权所致。固定资产较期初减少5.37%，主要系固定资产折旧所致。无形资产较上年末减少11.45%,主要系受环保政策影响，矿山暂停开采或有序退出，计提矿山减值所致。 2、报告期公司负债总额较上年下降5.44%，其中流动负债减少6.59%，主要是短期借款减少所致，非流动负债较上年增加92.13%，主要是递延收益增加。短期借款较期初减少15.90%

35、，主要系报告期归还银行贷款而尚未办理完成续贷手续所致。应付票据较上年末减少1,004万元，主要系转让原控股子公司海翼供应链股权，合并报表范围发生变化所致。应付账款较上年末增加12.36%，主要系国内工装业务规模扩大，应付账款同时增长所致。预收款项较上年末减少29.09%，主要系公司根据相关合同协议预收客户材料备货款逐步供货确认收入所致。 其他应付款较上年末增加48.85%， 主要是对供应商收取的供货保证金增加所致。递延收益较上年增加833.59%，主要系报告期内收到综合环保改造项目的政府补贴所致。 3、报告期公司归属于母公司所有者权益较上年减少5.40%，主要系公司本期归属上市公司股东的净利润

36、为-3,502.64万元，期末未分配利润减少所致。 4、报告期营业收入同比下降10.99%。主要系公司建筑装饰材料销售和其他产品销售业务减少所致。建筑装饰材料收入下降10.40%，主要系因中美贸易摩擦导致的出口美国市场营业收入减少，以及上一年度厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 阿尔及利亚清真寺项目完工所致。其他产品收入下降28.26%，主要系报告期内原控股子公司漳州海翼万里供应链有限公司大宗商品业务规模缩小所致。营业成本同比下降9.38%，毛利率同比下降1.52%，其中主要为建筑装饰材料销售业务毛利率下降3.64%、工程施工业务毛利率下降3.38%。建筑装饰材料销售业务毛

37、利下降主要系因国内市场竞争加剧，公司为抢占市场份额让利销售。工程施工业务毛利下降主要系施工用主要材料结构的变化及人工费用的持续增长所致；税金及附加同比下降31.61%，主要系增值税税率下调，附加税减少所致。销售费用同比下降9.42%，主要系营业收入减少所致。管理费用同比下降7.62%，主要系公司紧缩开支，节约挖潜所致。信用减值损失本期计提3,730.32万元，主要系应收账款余额较上年期末增加，部分应收款项账龄延长，对应坏账准备增加所致。资产减值损失同比下降46.78%，主要系会计政策变更，坏账损失重分类至信用减值损失所致。 投资收益同比增减少51.79%， 主要是参股公司报告期内净利润下降，公

38、司按权益法核算增加投资收益所致。其他收益增加70.66%，主要系公司收到的政府补助增加所致。归属于母公司的净利润为-3,502.64万元，同比减少443.22%，主要系公司营业收入下降，毛利下降，信用减值损失增加所致。 5、本期经营活动现金流量净额为327.48万元，较上年同期下降92.68%，主要系受国内外工建项目回款速度放缓影响所致。本期投资活动现金流量净额为267.33万元，较上年同期增加2,140.42万，主要系本期购建固定资产等长期资产减少所致。本期筹资活动现金流量净额为-6,885.14万元，较上年同期减少3,570.88万，主要系报告期归还银行贷款而尚未办理完成续贷手续所致。 二

39、、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,022,456,184.70 100% 1,148,699,197.30 100% -10.99% 分行业 石材加工制造业 1,022,456,184.70 100.00% 1,148,699,197.30 100.00% -10.99% 分产品 建筑装饰材料 376,566,892.36 36.83% 420,279,10

40、3.48 36.59% -10.40% 景观石材 234,474,671.64 22.93% 249,296,670.56 21.70% -5.95% 工程施工 256,607,686.56 25.10% 263,339,070.46 22.92% -2.56% 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 其他产品 154,806,934.14 15.14% 215,784,352.80 18.79% -28.26% 分地区 国内 689,251,175.64 67.41% 729,837,601.64 63.54% -5.56% 日韩 132,116,304.65 12.92%

41、143,899,146.35 12.53% -8.19% 欧洲 12,928,166.17 1.26% 12,091,083.21 1.05% 6.92% 美洲 96,965,214.08 9.48% 119,730,646.55 10.42% -19.01% 非洲 74,426,236.38 7.28% 58,868,940.09 5.12% 26.43% 其他 16,769,087.78 1.64% 84,271,779.46 7.34% -80.10% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司需遵守深圳证券

42、交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石材加工制造业 1,022,456,184.70 876,543,185.79 14.27% -10.99% -9.38% -1.52% 分产品 建筑装饰材料 376,566,892.36 315,652,015.10 16.18% -10.40% -6.33% -3.64% 景观石材 234,474,671.64 179,966,268.90 23.25% -5.95% -7.56% 1.34% 工程施工 25

43、6,607,686.56 230,928,651.88 10.01% -2.56% 1.24% -3.38% 其他产品 154,806,934.14 149,996,249.91 3.11% -28.26% -27.72% -0.73% 分地区 国内 689,251,175.64 607,691,356.20 11.83% -5.56% -5.38 -0.98% 日韩 132,116,304.65 106,124,376.55 19.67% -8.19% -11.11% 2.64% 其他 16,769,087.78 14,899,048.38 11.15% -80.10% -81.05% 4.

44、43% 美洲 96,965,214.08 64,933,147.86 33.03% -19.01% -20.48% 1.23% 非洲 74,426,236.38 72,264,627.95 2.90% 26.43% 74.46% -26.73% 欧洲 12,928,166.17 10,630,628.86 17.77% 6.92% 7.71% -0.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司不同业务类型的情况 单位：元 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公共装修 18,501,110.57 16,817,

45、608.81 9.10% 商业装修 29,438,097.48 25,742,273.82 12.55% 住宅装修 208,668,478.51 188,368,769.25 9.73% 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 项目名称 项目地区 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 截止12月31日 回款情况 截止12月31日 应收账款余额 吉隆坡118 马来西亚 16,681,698.00 17个月 38.27% 4,820,086.58 7,967,868.71 6,670,133.25

46、1,297,735.46 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 建筑装饰石材 销售量 平方米 867,974.94 1,039,641.57 -16.51% 生产量 平方米 851,818.47 960,027.09 -11.27% 库存量 平方米 40,171.34 56,327.81 -28.68% 景观石材 销售量 立方米 13,630.96 14,629.56 -6.83% 生产量 立方米 13,820.1 15,248.33 -9.37% 库存量 立方米 1,662.66 1,473.52

47、 12.84% 荒料 销售量 立方米 17,707.66 23,396.81 -24.32% 生产量 立方米 15,452.37 16,394.56 -5.75% 库存量 立方米 10,181.93 12,437.23 -18.13% 水泥 销售量 吨 30,886.5 51,779.14 -40.35% 生产量 吨 30,886.5 51,779.14 -40.35% 库存量 吨 0 煤炭 销售量 吨 219.15 41,208.99 -99.47% 生产量 吨 219.15 39,288.49 -99.44% 库存量 吨 0 0 聚氯乙烯 销售量 吨 2,879 8,617.6 -66.5

48、9% 生产量 吨 2,551 8,945.6 -71.48% 库存量 吨 0 328 -100.00% 纸制品 销售量 件 1,103,873 1,098,619 0.48% 生产量 件 1,103,873 1,098,619 0.48% 库存量 件 0 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 报告期内水泥、煤炭、聚氯乙烯的销售量、生产量、库存量均大幅减少，主要系原控股子公司漳州海翼万里供应链有限公司大宗商品业务规模缩小所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司

49、从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 项目金额 累计确认产值 未完工部分金额 未完工项目 138,128,249.83 70,973,958.00 67,154,291.83 单位：元 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 北京CBD泰康人寿 17,400,000.00 184 天 34.16% 2,772,000.00 5,944,200.00 10,965,000.00 0.00 大唐臻观项目 31,162,832.43 455 天 19.99% 6,230,847.36 6,230

50、,847.36 2,246,995.93 3,983,851.43 杭大江东储出（2017）8 号地块 11,370,455.00 180 天 75.41% 8,575,000.00 8,575,000.00 8,575,023.88 0.00 绿洲康城 W24 地块（6-17)号楼 14,818,315.00 97 天 80.00% 11,854,652.00 11,854,652.00 4,874,141.00 6,980,511.00 联发集团NO2016G61地块工程项目 15,000,000.00 130 天 47.67% 7,150,000.00 7,150,000.00 3,05