海越能源：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 199 公司代码：600387 公司简称：海越能源 海越能源集团股份有限公司海越能源集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 199 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审众环会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邱国良邱国良、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人周勇周勇及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 张涛张涛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所

3、的审计，2018年度母公司实现净利润146,256,448.42元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积14,625,644.84元， 加上年初未分配利润542,701,160.58元， 2018年度可供股东分配的利润为674,331,964.16元。 建议以2018年末总股本472,082,464股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税） ，共计派发28,324,947.84元，剩余646,007,016.32元滚存至以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投

4、资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险， 敬请查阅第四节 “经营情况的讨论与分析”“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 199 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三

5、节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 199 2018 年年度报告 4 / 19

6、9 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司本公司海越能源海越股份 指 海越能源集团股份有限公司 海越科技 指 浙江海越科技有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 慈航基金 指 海南省慈航公益基金会 宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司 北方石油 指 天津北方石油有限公司 天越创投 指 浙江天越创业投资有限公司 海航云商投资 指 海航云商投资有限公司 萍乡中天创富 指 萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙） 天津惠宝生 指 天津惠宝生科技有限公司 宁波项目 指 宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷与混合碳

7、四利用项目 董事会 指 海越能源集团股份有限公司董事会 丙烯 指 一种重要石油化工基本原料，是三大合成材料（塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料，主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等 异辛烷 指 2,2,4-三甲基戊烷，是辛烷的一种异构体，无色透明液体； 是测验定汽油抗爆性能的标准物质， 辛烷值为 100。工业异辛烷一般指以异辛烷及其相近结构的同分异构体为主体的烷基化油，用作清洁汽油高辛烷值调和组分，烷基化油调入汽油中后可起到以下作用：1）提高汽油辛烷值,填补了由于不加铅或MTBE所造成的辛烷值空缺；2）环境友好，避免了铅或 MTBE 对环境的毒害、

8、污染；3）降低了 FCC 汽油（催化裂化汽油）组分中的烯烃和 S、 N 等有害杂质， 可有效治理大气污染；4）对重整汽油组分中的芳烃包括苯含量也有稀释作用。因此，工业异辛烷（或烷基化油）具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、无芳烃、无毒害、环境友好等优点。作为调油组分时，不受烯烃、芳烃、氧含量限制，是一种理想的汽油组分 MTBE 指 甲基叔丁基醚英文名称（MethylTert-butylEther）单词的第一个字母缩写，是一种无色、透明、高辛烷值的液体，具有醚样气味；是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调合组份，作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用。也可以重新裂解为异丁烯，作为橡胶及其它化工产品的

9、原料 甲乙酮 指 （简称 MEK）又名甲基乙基酮、2-丁酮，是一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，其溶解能力与丙酮相当，但具有沸点较高，蒸汽压较低的优点，对各种天然树脂、纤维素酯类、合成树脂具有良好的溶解性能。另外，甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，2018 年年度报告 5 / 199 在磁带、合成革、涂料、胶粘剂和油墨等工业部门具有广泛的用途。此外，甲乙酮还可用作精制润滑油脱蜡和石蜡脱油的溶剂，用于生产过氧化甲乙酮、甲基戊基酮、甲乙酮肟、丁二酮、甲基假紫罗兰酮等化工产品，广泛用作香料、催化剂、抗脱皮剂、抗氧剂以及阻蚀剂等 辛烷值 指 交通工具所使用的燃料(汽油)抵抗震爆的指标， 正庚烷

10、在高温和高压下较容易引发自燃，造成震爆现象，减低引擎效率， 其辛烷值定为 0， 而异辛烷其震爆现象很小， 其辛烷值定为 100。 其他的碳氢化合物也有不同的辛烷值，有可能小于 0（如正辛烷），也有可能大于100（如甲苯） PDH 装置 指 丙烷脱氢装置 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 海越能源集团股份有限公司 公司的中文简称 海越能源 公司的外文名称 HY Energy Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HY Energy 公司的法定代表人 邱国良 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券

11、事务代表 姓名 陈贤俊 李律 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司

12、年度报告备置地点 浙江省诸暨市西施大街59号 2018 年年度报告 6 / 199 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海越能源 600387 海越股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 卢剑、时应生 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国民族证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40 层 签字的保荐代表人姓名

13、张杏超 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄埔区广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 彭成浩、陈家伟、吴非平 持续督导的期间 截止至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 21,412,608,494.98 11,502,484,677.34 86.16 9,792,247,172.42 归属于上市公司股东的净

14、利润 307,131,502.75 110,400,238.66 178.20 37,575,848.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 172,964,604.21 -57,444,436.54 401.10 -19,036,216.17 经营活动产生的现金流量净额 791,358,147.12 552,275,126.97 43.29 1,138,397,961.10 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,590,976,076.26 2,241,732,888.58 15.58 1,164,189,269

15、.46 总资产 9,709,704,214.70 9,859,813,010.91 -1.52 8,144,186,735.05 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.66 0.28 135.71 0.10 稀释每股收益（元股） 0.66 0.28 135.71 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.37 -0.15 346.67 -0.05 2018 年年度报告 7 / 199 加权平均净资产收益率（%） 12.77 8.56 增加4.21个百分点 2.93 扣除非经

16、常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.19 -4.45 增加11.64个百分点 -1.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市

17、公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 5,486,202,473.42 4,793,625,685.91 6,321,410,548.04 4,811,369,787.61 归属于上市公司股东的净利润 101,025,190.02 133,313,194.74 74,011,231.49 -

18、1,218,113.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,199,330.86 70,007,353.59 19,719,350.57 2,038,569.19 经营活动产生的现金流量净额 233,044,029.49 192,059,742.23 318,656,693.56 47,597,681.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异原因为前期差错更正，详见本财务报告第五节第五项公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用

19、单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 140,687,947.77 213,794,419.04 -160,520.48 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 3,361,200.74 4,537,651.98 6,692,950.50 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,830,089.43 16,495,875.42 1,791,075.02 2018 年年度报告 8 / 199 计入当期损益的对非金融

20、企业收取的资金占用费 -1,586,375.00 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,294,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公

21、允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 40,528,861.18 -17,415,515.27 69,475,907.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,050.21 25,761.48 260,677.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 2,523,149.10 22

22、,957,808.13 -3,453,111.77 所得税影响额 -47,604,599.89 -70,964,950.58 -17,994,913.61 合计 134,166,898.54 167,844,675.20 56,612,064.24 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2018 年年度报告 9 / 199 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 43,967,102.03 108,108.00 -43,858,994.03 553,183.03 可供出

23、售金融资产 18,851,218.26 -18,851,218.26 22,959,492.71 合计 62,818,320.29 108,108.00 -62,710,212.29 23,512,675.74 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期，公司的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸；仓储以及贸易；丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品生产等业务。 1、公司本部主要经营汽柴油、液

24、化气的仓储、批发和零售业务。 公司在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库,2200立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和11座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。 2、 公司全资子公司北方石油主要从事各类油品和液体化学品的码头装卸、 仓储以及贸易业务。北方石油与多家上游供应商建立了长期战略合作关系， 掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。 3、 股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越资产管理有限公司、 浙江天越创业投资有限公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营。 4、公司控股子公司宁波海越主要生产和经营丙烯、异辛烷、甲乙酮

25、等产品，宁波海越拥有年产 60 万吨丙烷脱氢装置、60 万吨异辛烷装置和 4 万吨甲乙酮装置，以及配套的码头、储罐、蒸汽和环保装置。 宁波海越将丙烷原料通过 PDH 装置直接裂解生产丙烯。 产品丙烯直接通过码头和陆路销往下游企业。碳四原料（丁烯与异丁烷）通过异辛烷装置在催化剂作用下生产异辛烷。产品异辛烷下游企业为炼油厂和调油商。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司与浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交投集团”）签署浙江省交通投资集团有限公司与浙江海越股份有限公司之附条件生效债务清偿协议 ，由浙江交

26、投集团向公司支付 3.65 亿元总价以清偿其原协议项下的相关债务；报告期内，公司与金发科技股份有限公司签署了海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之股权转让框架协议 ， 公司拟向金发科技出售控股子公司宁波海越新材料有限公司的 51%股权，交易价格最终以具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果为依据，由双方协商后在附条件生效的股权转让协议中进行约定。 2018 年年度报告 10 / 199 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）经营资质优势）经营资质优势 上市公司子公司北方石油拥有 成品油批发经营批准证

27、书 、成品油零售经营批准证书 、成品油仓储经营批准证书 、危化品经营许可证 、中华人民共和国港口经营许可证 等资质证书，是我国华北地区行业内经营资质较为齐备的非国营公司之一。较为全面的经营范围许可使北方石油具备为客户提供多品类、多方式的仓储物流服务和贸易合作机会的条件。 （2）采购、销售渠道优势）采购、销售渠道优势 通过多年来深耕行业及区域市场，上市公司子公司北方石油与华北、华南地区的众多油品炼制企业、石油化工产品生产企业、石油化工产品贸易商、分销商等建立了石油化工产品长期的供应及采购合作关系；与以天津港为中心的京津冀地区的众多炼制企业、石化企业、石油化工产品贸易商建立了长期、稳定的石油化工产

28、品仓储物流服务合作关系。 （3）区位和经营设施优势）区位和经营设施优势 天津港处于京津冀城市群和环渤海经济圈的交汇点上，是我国北方最大的综合性港口和重要的对外贸易口岸，也是我国北方最重要的石化港口之一。 北方石油之子公司北方港航在天津港区拥有 300 米岸线以及 5 万吨级的码头，具有满足大中型吨位石化货船靠泊、装卸的条件。此外，北方石油仓储服务的储罐均位于天津港区内，总库容逾 85 万立方米，并以其配套管网设施实现码头与储罐、储罐与储罐间的转运连接。优质的区位资源和完善的经营设施，为北方石油业务的开展提供了完善的设施条件。 （4）科技创新力科技创新力优势优势 公司控股子公司宁波海越继续落实知

29、识产权保护工作， 截至 2018 年底， 宁波海越共有高新研发项目 58 项，大部分项目都有了成果转换，申请专利 55 项,已获得授权 53 项，其中发明专利 16项， 实用新型专利 37 项。 宁波海越拥有的多项专利对于提高企业知识产权保护和增强企业科技研发能力起到了积极的推动作用。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年度，公司抓住行业景气机遇，稳中求进，公司实现销售收入 214.13 亿元，归属于母公司净利 3.07 亿元，实现了销售收入和税后利润同比增长的目标。 2018 年年度报告 11 / 199 （一）油气业

30、务经营情况（一）油气业务经营情况 公司在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库,2200立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和 11 座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。2018 年，公司油气业务全年完成销售总量 7.76 万吨，销售收入 5.1 亿元。 （二）北方石油仓储、油品贸易业绩创新高（二）北方石油仓储、油品贸易业绩创新高 2018 年度，北方石油牢牢抓住行业景气与市场机遇，坚持以安全生产为前提，通过积极创新业务发展模式，以经营效益为中心，强化管理，公司仓储板块及油品贸易板块均取得显著的经营成果，圆满完成各项生产经营任务。 北方石油全年实现收入 124.36 亿元，同比增

31、长 12.35%；实现净利润 11,665.62 万元，同比增长 23.92%；实现贸易量 234 万吨，同比增长 17%。 （三）宁波海越强化安全生产、装置运行能力不断提高（三）宁波海越强化安全生产、装置运行能力不断提高 宁波海越 2018 年不断优化生产操作，提升装置和系统运行稳定性，2018 年丙烷脱氢、异辛烷、甲乙酮装置运行天数、开工负荷、产品产量均创投产以来的最高纪录，锅炉连续运行天数也创历史最好成绩，储运进出厂量同创新高。 宁波海越全年实现销售收入 75.28 亿元,同比增长 33.62%。全年原料总加工量 137.3 万吨，同比增长 16.36%，商品总产量 122.0 万吨，同

32、比增长 14.15%。其中丙烯产品 62.4 万吨、异辛烷 46.4万吨、甲乙酮 4.2 万吨。各装置运行工况均比去年有显著提升。 （四）其他业务（四）其他业务 从创投项目及参股基金的整体趋势来看，2018 年公司的创投整体收益增长迅速，公司本期处置浙江省交通投资集团有限公司债权确认投资收益 1.39 亿元（税前） ；公司全资子公司天越创投将持有的中南卡通股份转让给了金中南创投，公开处置北京北信源软件股份有限公司等股权，取得投资收益 2,087.71 万元。未来三年随着参股公司持有的部分 IPO 项目解禁，公司创投业务每年均可取得一定投资回报。房屋出租收入 1,846.52 万元，同比增长 5

33、.13%；公路收取通行费 1,756.80万元，保持稳定。 （五）健全安全体系，强化安全管控（五）健全安全体系，强化安全管控 2018 年，公司坚持“以人为本，安全第一”管理理念，深入开展各项安全工作，2018 年无不安全事故发生。 完善安全体系制度建设，全面落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任协议书；制定下2018 年年度报告 12 / 199 发海越能源安全管理手册 ，并成立安全生产委员会，明确分工及职责；制定海越能源“安全阿米巴”班组建设实施方案 ，开展安全班组建设活动；进一步完善安全规章制度、岗位操作规程和应急救援预案，并及时下发特殊天气安全生产工作通知。 加强安全教育培训： 持续

34、建立健全安全生产教育制度， 积极组织开展新员工“三级”安全教育、国家法律法规、公司规章制度和岗位操作规程学习培训，做到“先培训、后上岗”，电工、警卫、灌装工等特殊工种须持证上岗；贯彻落实“安全生产月”活动，组织全体员工通过安全知识竞赛、观看警示教育片等形式学习安全消防知识，提高安全防范意识。2018 年共开展安全培训 143 次、培训课时 234 小时、参训 4688 人次。 提高应急响应能力：开展应急预案演练和评估总结，针对演练中发现的问题总结经验教训，修改完善应急预案和管理机制； 组织开展各项事故应急救援预案演练共计 68 次， 并举办应急技能比武等活动；根据公司生产经营特点，持续加强应急

35、救援和专职消防队伍建设，每月组织专职消防队进行训练； 做好台风等特殊天气应对工作， 制定防台防汛措施， 积累特殊天气灾害防范经验。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 214.13 亿元，同比增长 86.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，同比增长 178.20%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 21,412,608,494.98 11,502,484,67

36、7.34 86.16 营业成本 20,309,911,824.70 10,918,675,467.07 86.01 税金及附加 88,358,194.19 43,730,064.52 102.05 销售费用 60,639,609.22 44,430,840.52 36.48 管理费用 167,067,125.69 250,735,232.94 -33.37 财务费用 304,335,798.11 175,887,565.94 73.03 资产减值损失 13,161,714.24 23,458,857.84 -43.89 其他收益 7,741,081.17 18,999,004.05 -59.2

37、6 投资收益 220,851,698.44 310,432,563.61 -28.86 公允价值变动损益 22,359,607.63 -20,818,101.17 207.40 营业外收入 1,574,228.81 2,069,383.91 -23.93 营业外支出 11,681,621.27 49,644,211.62 -76.47 归属于母公司的净利润 307,131,502.75 110,400,238.66 178.20 少数股东损益 109,000,106.01 -126,503,074.90 186.16 经营活动产生的现金流量净额 791,358,147.12 552,275,1

38、26.97 43.29 投资活动产生的现金流量净额 806,309,335.43 450,161,351.73 79.12 筹资活动产生的现金流量净额 -883,745,997.55 -724,989,855.43 -21.90 2018 年年度报告 13 / 199 (1) 营业收入和营业成本同比增加 86.16%、86.01%，主要系：1）公司本期并入全资子公司北方石油全年营业收入和营业成本，上年同期仅并入北方石油 2017 年 12 月份数据；2）控股子公司宁波海越本期丙烯、异辛烷销售收入增加，营业成本同比增加所致。 (2) 税金及附加同比增加 102.05%， 主要是因为控股子公司宁波

39、海越本期缴纳增值税增加， 附加税增加所致。 (3) 销售费用同比增加 36.48%，主要系本期公司销售人员工资增长及并入全资子公司北方石油销售费用所致。 (4) 管理费用同比减少 33.37%，主要是公司控股子公司宁波海越差错更正追溯调整增加上期大修理费用 3691 万元所致。 (5) 财务费用同比增加 73.03%，主要系公司控股子公司宁波海越本期因人民币贬值产生汇兑损失，上期因人民币升值产生汇兑收益，同时本期并入全资子公司天津北方石油有限公司财务费用所致。 (6) 资产减值损失同比减少 43.89%，主要是公司及全资子公司北方石油按账龄组合分类的应收款项期末余额减少，冲回上期计提的资产减值

40、损失所致。 (7) 其他收益同比减少 59.26%，主要是公司上期取得政府补助 1555 万元所致。 (8) 投资收益同比减少 28.86%，主要是公司上期处置耀江文化股权确认投资收益所致。 (9) 公允价值变动收益同比增加 207.40%， 主要系全资子公司天越创业投资有限公司本期处置股票确认的公允价值变动损益所致。 (10) 营业外收入同比减少 23.93%，主要是公司上期收到水利建设基金返还所致。 (11) 营业外支出同比减少 76.47%， 主要是控股子公司宁波海越上期三台换热器报废损失所致。 (12) 归属于母公司的净利润同比增加 178.20%，主要是公司、全资子公司北方石油及控股

41、子公司宁波海越本期盈利增加所致。 (13) 少数股东损益同比增加 186.16%，主要是公司控股子公司宁波海越本期盈利增加，归属少数股东盈利同比增加所致。 (14) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 43.29%，主要系：1）公司本期并入全资子公司北方石油全年经营活动现金流量净额，上年同期仅并入北方石油 2017 年 12 月份数据；2）控股子公司宁波海越本期主营业务销售增加，经营活动现金流量净额增加所致。 (15) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 79.12%，主要系：1）公司本期收到的处置浙江省交通投资集团债权以及处置宁波海越股权的预收款项； 2） 公司及全资子公司天越创投本期处置金

42、融资产，导致投资活动现金流入增加所致。 (16) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 21.90%，主要系公司、控股子公司宁波海越，以及全资子公司北方石油本期归还贷款增加，同时取得借款减少所致。 2018 年年度报告 14 / 199 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 成品油 6,393,421,774.95

43、 6,330,557,635.98 0.98 28.38 29.39 减少 0.77个百分点 液化气 1,748,721,998.71 1,753,518,090.22 -0.27 311.36 326.54 减少 3.56个百分点 丙烯 4,504,041,154.12 3,683,780,790.42 18.21 45.62 38.25 增加 4.36个百分点 异辛烷 2,566,315,418.79 2,540,176,007.01 1.02 24.9 23.77 增加 0.90个百分点 甲乙酮 283,643,605.34 275,581,844.61 2.84 95.48 98.98

44、 减少 1.71个百分点 商品销售 5,627,679,194.74 5,586,831,555.35 0.73 681.74 681.52 增加 0.03个百分点 公路征费 17,567,999.97 10,074,052.32 42.66 -3.6 -13.03 增加 6.22个百分点 房屋租赁 18,465,194.34 8,626,266.95 53.28 5.13 2.48 增加 1.20个百分点 储运收入 204,402,558.78 106,159,123.15 48.06 942.09 592.88 合计 21,364,258,899.74 20,295,305,366.01

45、5.00 86.21 86.03 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 成品油 原材料 6,330,557,635.98 31.19 4,892,760,271.02 44.85 29.39 液化气 原材料 1,753,518,090.22 8.64 411,107,186.61 3.77 326.54 丙烯

46、 原材料 3,683,780,790.42 18.15 2,664,609,634.72 24.42 38.25 2018 年年度报告 15 / 199 异辛烷 原材料 2,540,176,007.01 12.52 2,052,299,283.34 18.81 23.77 甲乙酮 原材料 275,581,844.61 1.36 138,500,621.52 1.27 98.98 商品销售 原材料 5,586,831,555.35 27.53 714,869,990.84 6.55 681.52 公路征费 人工、 折旧 10,074,052.32 0.05 11,582,762.85 0.11

47、-13.03 房屋租赁 人工、 折旧 8,626,266.95 0.04 8,417,715.09 0.08 2.48 储运收入 人工、 折旧 106,159,123.15 0.52 15,321,403.90 0.14 592.88 合计 20,295,305,366.01 100.00 10,909,468,869.89 100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本报告期，成品油成本增长 29.39%，主要系公司本期并入全资子公司北方石油全年成品油销售收入，上年同期仅并入北方石油 2017 年 12 月份数据，销售成本同步增长所致； 本报告期，液化气成本增长 326.54%，主要系

48、公司本期并入全资子公司北方石油全年液化气销售收入，上年同期仅并入北方石油 2017 年 12 月份数据，销售成本同步增长所致； 本报告期， 丙烯成本增长38.25%， 主要系公司控股子公司宁波海越丙烯销售收入增长45.62%，销售成本同步增长所致； 本报告期，异辛烷成本增长 23.77%，主要系公司控股子公司宁波海越异辛烷销售收入增长24.9%，销售成本同步增长所致； 本报告期， 甲乙酮成本增加 98.98%， 主要系公司控股子公司宁波海甲乙酮销售收入增长 95.48%所致，销售成本同步增长所致； 本报告期，商品销售成本增加 681.52%，主要系本期并入全资子公司北方石油全年油品贸易收入，上

49、年同期仅并入北方石油 2017 年 12 月份数据，销售成本同步增长所致； 本报告期，储运业务成本增长 592.88%，主要系公司本期并入全资子公司北方石油全年储运收入，上年同期仅并入北方石油 2017 年 12 月份数据，销售成本同步增长所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 766,557.25 万元，占年度销售总额 35.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 833,490.34 万元，占年度采购总额 41.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额

50、240,550.00 万元，占年度采购总额 11.85%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 60,639,609.22 44,430,840.52 36.48 管理费用 167,067,125.69 250,735,232.94 -33.37 财务费用 304,335,798.11 175,887,565.94 73.03 2018 年年度报告 16 / 199 (1) 销售费用同比增加 36.48%， 主要系本期公司销售人员工资增长及并入全资子公司北方石油销售费用所致。 (2) 管理费用同比减少 33.37%， 主要是公司控股子