三力士：2018年年度报告.PDF

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1、三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 三力士股份有限公司三力士股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴培生、主管会计工作负责人郭利军及会计机构

2、负责人公司负责人吴培生、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

3、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、原材料、原材料涨价的风险：公司的主要产品为橡胶涨价的风险：公司的主要产品为橡胶 V 带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近几年来，在通货膨胀压力下，多种原材料均出现不同程度的价格上炭黑等。近几年来，在通货膨胀压力下，多种原材料均出现不同程度的价格上涨，对公司经营业绩产生一定影响，原材料价格的波动成为影响公司产品成本涨，对公司经营业绩产生一定影响，原材料价格的波动成为影响公司产品成本的主要因

4、素的主要因素。2、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端 V 带市场拥有显著优势。带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。 国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，面临行业领先地位受到挑战的风险。 国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风

5、险主要包括进口国的则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。3、业务整合风险：智能装备制、业务整合风险：智能装备制造项目完成后，公司将在发展现有传统业务造项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向智能装备制造领域挺进。的同时，向智能装备制造领域挺进。公司将在保证现有橡胶公司将在保证现有橡胶 V 带业

6、务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业带业务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略，又能保持公司原有竞争优势的过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略，又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响公司预期业绩的实充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响公司预期业绩的实现，对公司经营产生损益，存在业务整合风险。现，对公司经营产生损益，存在业务整合风险。4、经营管理风险：随

7、着公司经、经营管理风险：随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的经营管理风险。管理带来一定的经营管理风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 201

8、8 年权益分派实施时年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元 （含税） ，元 （含税） ，送红股送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 111

9、1 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4242 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4747 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4848 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5454 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5959 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6363 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 148148 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/三力士 指

10、三力士股份有限公司 环能科技 指 浙江环能传动科技有限公司 凤颐创投 指 浙江凤颐投资创业有限公司 浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司 集乘科技 指 集乘科技有限公司 绍兴三达 指 绍兴三达新材料有限公司 凤凰研究院 指 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 耕微量子 指 浙江三力士耕微量子网络工程有限公司 山西三力士 指 山西三力士量子通信网络有限公司 智能装备 指 浙江三力士智能装备制造有限公司 长兴华脉 指 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙） 路博橡胶 指 西双版纳路博橡胶有限公司 荣泰橡胶 指 丰沙里省荣泰橡胶有限公司 博荣商贸 指 西双版纳博荣商贸有限公司 如般量子 指 如般量子科

11、技有限公司 香港三力士 指 香港三力士有限公司 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三力士 股票代码 002224 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三力士股份有限公司 公司的中文简称 三力士 公司的外文名称（如有） Sanlux Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SANLUX 公司的法定代表人 吴培生 注册地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 注册地址的邮政编码 312030 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 办公地址的邮政编码 312030

12、公司网址 www.v- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭利军 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 电话 0575-84313688 0575-85670540 传真 0575-84318666 0575-84318666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 三力士股份有限公司证券事务部 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四

13、、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007450506949 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春东路西子国际 TA28、29 楼 签字会计师姓名 郭宪明、唐伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） 赵亮

14、、解刚 2017 年 6 月 16 日至 2018 年 6月 15 日 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） 方蔚、解刚 2018年6月16日至2018年11月 19 日 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） 解刚、陈刚 2018 年 11 月 20 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）

15、 919,089,774.84 902,009,904.59 1.89% 835,631,594.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,541,071.19 160,792,848.46 -48.67% 225,828,860.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 99,889,118.46 141,408,929.81 -29.36% 206,304,889.09 经营活动产生的现金流量净额112,906,840.64 139,430,350.06 -19.02% 221,586,562.71 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 （元） 基本每股收益

16、（元/股） 0.13 0.24 -45.83% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.24 -45.83% 0.34 加权平均净资产收益率 4.61% 9.86% -5.25% 15.01% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,642,006,805.57 1,975,528,560.65 33.74% 1,771,858,164.47 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,903,691,901.82 1,688,455,962.80 12.75% 1,592,692,147.23 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则

17、下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：

18、元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 180,465,435.95 236,613,195.10 232,839,776.66 269,171,367.13 归属于上市公司股东的净利润 19,042,678.41 47,395,220.56 26,448,104.47 -10,344,932.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,271,365.90 51,424,136.85 25,976,239.06 -5,782,623.35 经营活动产生的现金流量净额 -26,473,934.66 11,451,151.87 36,062,945.03 91,866

19、,678.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 219,961.53 158,261.65 2,321.41 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,004,810.35 4,295,806.25 2,567,334.41 除同公司正

20、常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -20,942,400.00 -1,300,350.00 19,842,336.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -344,291.97 1,632,177.71 527,924.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,262,539.91 15,529,254.53 减：所得税影响额 -2,954,621.21 888,119.51 3,404,022.86 少数股东权益影响额（税后） -21,791.52 4

21、3,111.98 11,922.77 合计 -17,348,047.27 19,383,918.65 19,523,970.95 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公

22、司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内，公司主营业务为生产并销售各类橡胶V带、输送带、同步带等产品。主要产品为工业V带、农业V带、汽车V带、输送带、工业同步带等，广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。报告期内主营业务无重大变化。 2、据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据分析，公司在行业内仍处于领跑位置，市场竞争格局无较大变化。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系参股杭州隐石网络科技有限公司和湖州

23、长兴华晟投资合伙企业（有限合伙）和杭州谐云科技有限公司所致。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 主要系凤凰创新园项目本期建设投入增加所致。 其他流动资产 本期增加主要系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。 2、主要、主要境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是浙江省一家致力于胶带研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品为橡胶V带。公司在国内橡胶V带市场占有率位居首位，居于行业龙头地位。公司始终以“科技兴国，产业报国，富国强军”为己任。公司下属传动技术研究院作为“省级企业技术研究中心

24、”，将市场需求和研发过程融合在一起，不断创新技术和研发新产品。其中,“农业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”、“煤矿用阻燃抗静电V带”和“纳米材料改性橡胶V带”已被国家科学技术部列入国家重点新产品；“农业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”已列入国家火炬计划项目；高性能碳纳米管改性V带、高性能EPDM多楔带、无伸长绿色传动带、高性能HNBR汽车同步带等10多种新产品被列入省新产品开发计划。三力士传动技术研究院以第一起草单位主持或参与修订一般传动用普通V带等7项国家标准或行业标准。截止报告期末，公司共获得80项与橡胶V带相关的专利。其中，12项发明专利，68项国家实用新型专

25、利。报告期内，公司紧紧围绕橡胶V带的生产经营，进行智能化工厂改造，持续推进全自动化设备的研发。 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、2018年，公司主要产品为橡胶V带，营业收入813,509,582.48元，占总营业收入的88.51%。营业成本534,501,214.25元，比上年同期减少-0.97%，毛利率为34.30%，比上年同期减少2.61个百分点。 2、 2018年， 橡胶V带销售量为338,678,238.77A米， 比上年同期减少2.75%。 生产量为339,702,240.26A米， 比上年

26、同期减少3.24%。库存量为60,957,686.59A米，比上年同期增加1.71%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 919,089,774.84 100% 902,009,904.59 100% 1.89% 分行业 工业 919,089,774.84 100.00% 902,009,904.59 100.00% 1.89% 分产品 橡胶 V 带 813,

27、509,582.48 88.51% 855,434,407.87 94.84% -4.90% 其他 105,580,192.36 11.49% 46,575,496.72 5.16% 126.69% 分地区 国内 744,479,162.41 81.00% 710,771,504.11 78.80% 4.74% 国外 174,610,612.43 19.00% 191,238,400.48 21.20% -8.69% （2）占公司营业收）占公司营业收入或营业利润入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：

28、元 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 919,089,774.84 622,545,978.86 32.26% 1.89% 8.15% -3.93% 分产品 橡胶 V 带 813,509,582.48 534,501,214.25 34.30% -4.90% -0.97% -2.61% 其他 105,580,192.36 88,044,764.61 16.61% 126.69% 145.40% -6.36% 分地区 国内 744,479,162.41 513,621

29、,948.95 31.01% 4.74% 12.89% -4.98% 国外 174,610,612.43 108,924,029.91 37.62% -8.69% -9.72% 0.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物）公司实物销售收入是否大于劳务收入销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 A 米 338,678,238.77 348,245,581.5 -2.75% 生产量 A 米 339,702,240.26

30、351,060,724.9 -3.24% 库存量 A 米 60,957,686.59 59,933,685.1 1.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制造业 橡胶 V 带 534,501,214.25 85.86% 539,734,545.98 93.77% -0.97% 单位：元

31、产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 橡胶 V 带 原材料 386,925,429.00 62.15% 399,980,646.77 69.49% -3.26% 橡胶 V 带 人工工资 50,403,464.50 8.10% 46,647,879.27 8.10% 8.05% 橡胶 V 带 折旧 24,693,956.10 3.97% 24,932,200.22 4.33% -0.96% 橡胶 V 带 能源 44,791,201.75 7.19% 42,755,399.51 7.43

32、% 4.76% 橡胶 V 带 其他 27,687,162.90 4.45% 25,418,420.21 4.42% 8.93% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生）报告期内合并范围是否发生变动变动 是 否 1、2018年7月，浙江三力士耕微量子网络工程有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。 2、2018年12月，山西三力士量子通信网络有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。 3、2018年8月，公司新设香港三力士有限公司，尚未实际经营，未纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要

33、销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 149,808,703.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.30% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 50,788,241.09 5.53% 2 第二名 29,189,789.27 3.18% 3 第三名 23,555,072.96 2.56% 4 第四名 23,543,539.69 2.56% 5 第五名 22,732,060.24 2.47% 合计 -

34、149,808,703.25 16.30% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 154,452,989.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.95% 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 46,050,720.29 11.91% 2 第二名 37,540,578.98 9.71% 3 第三名 26,888,779.17 6.95% 4 第四名 22,250,6

35、50.04 5.75% 5 第五名 21,722,261.02 5.62% 合计 - 154,452,989.50 39.95% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,737,790.63 36,624,606.98 30.34% 主要系运输费用上涨，运杂费增加所致。 管理费用 63,859,709.34 56,138,141.81 13.75% 财务费用 -9,956,810.91 6,920,384.93 -243.88% 主要系可转债利息和汇兑损益所致。 研发费用 29,238,229.64 4

36、1,324,911.88 -29.25% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为加强公司技术创新和产品研发能力，培养一批具有开拓与创新能力的研发团队，公司始终坚持以市场为导向，以人才为核心，以质量为根本，不断践行以品质创造价值的理念。公司传动技术研究院注重橡胶V带产品在质量、市场需求和创新之间的契合，在创新发展中推陈出新。同时，公司也注重在智能装备制造、量子通信产品方面的研发和制造。公司本年度研发投入主要用于恒粘橡胶和功能母胶在三角带中的开发应用、 “绿色”挂胶帆布的开发应用、 环保高效型EPDM农机齿形带的开发、高寿命胶套胶板的设计开发、低VOCs包布带配方的储备开发、杜仲胶及TPI共混工

37、艺优化及应用、宽分布石墨烯的宏量制备及其在多功能三角带中的应用研发、自主导航自避障水下潜航器、渔业潜水器、机械臂橡胶皮带切割机、载人潜航器及水上休闲用品等研究开发项目。2018年度，公司持续注重各项研发投入，立足于开发具有核心技术、自主知识产权、业内先进水平的新产品、新工艺、新设备。科研经费的稳定投入，为公司的经营发展提供了源源不断的内升动力，增强了公司的核心竞争力和可持续发展能力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 133 118 12.71% 研发人员数量占比 11.10% 9.38% 1.72% 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 15

38、 研发投入金额（元） 29,238,229.64 41,324,911.88 -29.25% 研发投入占营业收入比例 3.18% 4.58% -1.40% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 940,687,806.85 944,709,788.22 -0.43% 经营活动现金流出小

39、计 827,780,966.21 805,279,438.16 2.79% 经营活动产生的现金流量净额 112,906,840.64 139,430,350.06 -19.02% 投资活动现金流入小计 2,933,102.19 242,747,693.82 -98.79% 投资活动现金流出小计 562,669,099.45 404,833,072.83 38.99% 投资活动产生的现金流量净额 -559,735,997.26 -162,085,379.01 245.33% 筹资活动现金流入小计 637,922,037.74 17,367,840.00 3,573.01% 筹资活动现金流出小计

40、48,077,933.64 81,901,984.46 -41.30% 筹资活动产生的现金流量净额 589,844,104.10 -64,534,144.46 1,014.00% 现金及现金等价物净增加额 154,501,286.69 -100,198,779.62 254.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：主要系暂时闲置募集资金进行现金管理支出现金较多所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：主要系公司公开发行可转换公司债券所募集的资金影响所致。 3、现金及现金等价物净增

41、加额同比发生重大变动的主要影响因素：主要系公司前述现金流量变动综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -22,774,375.53 -22.55% 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益 否 公允价值变动损益 1,007,500.00 1.00% 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 否 资产减值 32,

42、596,999.84 32.28% 坏账损失、存货跌价损失、商誉减值损失、橡胶林资产减值损失 否 营业外收入 1,411,123.87 1.40% 政府补助、赔偿金收入和其他 否 营业外支出 1,590,745.84 1.58% 捐赠支出、其他 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 779,330,955.02 29.50% 615,021,958.33 31.13% -1.63% 应收账款 63,666,296.92

43、2.41% 56,311,280.40 2.85% -0.44% 存货 263,403,860.31 9.97% 223,204,898.52 11.30% -1.33% 长期股权投资 115,805,692.40 4.38% 83,068,232.31 4.20% 0.18% 主要系收购湖州长兴华晟投资合伙企业（有限合伙）出资份额所致 固定资产 401,179,222.14 15.18% 418,536,597.48 21.19% -6.01% 在建工程 189,627,476.58 7.18% 82,231,822.57 4.16% 3.02% 主要系凤凰创新园项目本期建设投入增加所致 短

44、期借款 14,500,000.00 0.55% 14,500,000.00 0.73% -0.18% 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 0.00 577,500.00 577,500.00 上述合计 0.00 577,500.00 577,500.00 金融负债 430,000.00 -430,000

45、.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、截止2018年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额14,049,710.00元；其中：（1）期货保证金3,556,350.00元；（2）质押的银行定期存单用作承兑保证金3,037,000.00元；（3）远期外汇合约保证金7,206,360.00元；（4）质押的银行定期存单250,000.00元作为供电保证金。 2、子公司环能科技以房地产作为抵押物，与中国银行股份有限公司天台县支行签订最高额抵押合同（合同编号为2018年天企抵字001号），为其2

46、018年1月18日起至2023年01月18日止不超过人民币5,100.00万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供最高额担保。截止2018年12月31日，上述抵押的房产原值为38,377,416.65元，净值为31,129,743.76元，土地原值为23,194,725.00元，净值为20,896,675.00元。在上述抵押的共同担保下，截止2018年12月31日，公司借款余额14,500,000.00元，借款期限为2018年2月6日到2019年2月1日。 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 14,049,710.00 保证金 固定资产 31,129,743.76 抵押 无形

47、资产 20,896,675.00 抵押 合计 66,076,128.76 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 570,416,710.98 346,453,200.00 64.64% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索

48、引（如有） 湖州长兴华晟投资合伙企业（有限合伙） 投资管理、资产管理、企业管理咨询。（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） 收购 34,000,000.00 23.07% 自有资金 陈伟娟、步士玲 不适用 不适用 完成 否 杭州隐石网络科技有技术开发、技术咨收购 40,000,000.00 10.00% 自有资金 长兴永越投资管理合不适用 不适用 完成 否 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 限公司 询、技术服务、成果转让：网络技术、计算机软硬件、计算机信息系统技术、计算机系统集成技术、信息安全系

49、统技术、计算机网络安全产品、计算机信息技术、存储安全技术、网络安全技术、加密技术；批发、零售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品（除电子出版物） ；设计、销伙企业（有限合伙） 、赵龙 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 售：金属制品、汽车零部件及配件、电子控制器、电气设备、机械设备及配件。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 杭州谐云科技有限公司 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：计算机软件、电子产品、计算机信息技术；服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不收购 10,000,000.00 2.51% 自有资金 杭州元群科技有限公司、浙江亿脑投资管理

50、有限公司、杭州威凯投资咨询有限公司、杭州好云投资管理合伙企业（有限合伙） 、浙江城云投资管理有不适用 不适用 完成 否 三力士股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） ；承接：计算机网络工程；批发、零售：计算机软硬件；技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营） 限公司、杭州风旗投资管理合伙企业（有限合伙） 、信雅达系统工程股份有限公司、杭州真云投资管理合伙企业（有限合伙） 、浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限公司） 、宁波梅山保税港区兰石投资合伙企业（有限合伙） 合计 - - 84,000,0