三棵树：2018年年度报告.PDF

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1、 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 194 公司代码：603737 公司简称：三棵树 三棵树涂料股份有限公司三棵树涂料股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 194 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人洪杰洪杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱奇峰朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘清国刘清国声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本

3、预案 拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 133,128,915 股为基准，向全体股东每 10 股派息 5.1 元（含税），共分配现金股利人民币 67,895,746.65 元。并以资本公积转增股本，每 10 股转增 4股，合计转增股本 53,251,566 股，转增后公司总股本变更为 186,380,481 股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非

4、经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节、三、（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 194 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 15 第五节 重要事项 . 40 第六节 普通股股份变动及股

5、东情况 . 64 第七节 优先股相关情况 . 73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 74 第九节 公司治理 . 80 第十节 公司债券相关情况 . 83 第十一节 财务报告 . 84 第十二节 备查文件目录 . 194 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 194 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/三棵树/三棵树股份 指 三棵树涂料股份有限公司 三江包装 指 公司全资子公司：福建三江包装有限公司 莆田三棵树 指 公司全资子公司：莆田三棵树涂料贸易有限公司 天津三棵树 指

6、 公司全资子公司：天津三棵树涂料有限公司 禾三投资 指 公司全资子公司：莆田市禾三投资有限公司 四川三棵树 指 公司全资子公司：四川三棵树涂料有限公司 四川三棵树三期项目 指 四川三棵树新材料生产基地项目 河南三棵树 指 公司全资子公司：河南三棵树涂料有限公司 三棵树装饰 指 公司全资子公司：福建三棵树建筑装饰有限公司 三棵树物流 指 公司全资子公司：福建三棵树物流有限公司 三棵树材料 指 公司全资子公司：福建三棵树建筑材料有限公司 安徽三棵树 指 公司全资子公司：安徽三棵树涂料有限公司 秀屿三棵树 指 公司全资子公司：福建省三棵树新材料有限公司 河北三棵树 指 公司全资子公司：河北三棵树涂料

7、有限公司 上海三棵树 指 公司全资子公司：上海三棵树新材料科技有限公司 三棵树防水 指 公司全资子公司：上海三棵树防水技术有限公司 大禹防漏 指 公司控股子公司：广州大禹防漏技术开发有限公司 华通银行 指 公司参股公司：福建华通银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 “两化”融合 指 工业化与信息化的深度融合 VOCs 指 挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds）的英文缩写，有关色漆和清漆通用术语的国际标准ISO 4618/1-1998 对 VOCs 的定义是：原则上

8、，在常温常压下，任何能自发挥发的有机液体和/或固体 装修漆 指 公司对于主要面向家庭消费者的家装墙面漆、 家装木器漆产品的统称 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 三棵树涂料股份有限公司 公司的中文简称 三棵树 公司的外文名称 SKSHU Paint Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SKSHU 公司的法定代表人 洪杰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 米粒 李昊 联系地址 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 三棵树涂料股份有限公司 2018

9、 年年度报告 5 / 194 电话 0594-2886205 0594-2886205 传真 0594-2863719 0594-2863719 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 公司注册地址的邮政编码 351100 公司办公地址 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 公司办公地址的邮政编码 351100 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、

10、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三棵树 603737 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 林庆瑜、陈裕成 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 黄超、王家骥 持续督导的期间 2016 年 6 月 3 日至 2018 年 12 月 31

11、日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,584,016,773.57 2,619,460,163.41 36.82 1,948,210,365.94 归属于上市公司股东的净利润 222,488,028.71 175,974,586.21 26.43 133,658,233.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,635,334.28 145,108,471.70 30.00 103,807,82

12、3.45 经营活动产生的266,731,620.44 223,423,721.21 19.38 57,524,978.95 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 194 现金流量净额 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,335,331,407.00 1,119,041,856.31 19.33 976,896,070.10 总资产 3,165,604,967.53 2,089,155,345.71 51.53 1,702,716,701.98 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年

13、 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.67 1.35 23.70 1.15 稀释每股收益（元股） 1.67 1.35 23.70 1.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.42 1.12 26.79 0.89 加权平均净资产收益率（%） 18.31 16.72 增加1.59个百分点 16.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.53 13.79 增加1.74个百分点 12.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2018 年营业收入较上年同期增长 36.82%，主要系公司主营涂料业务增长。

14、 2、2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 30.00%，主要系公司营业收入的增长带来营业利润的增加。 3、2018 年末总资产较上年末增长 51.53%，主要系公司经营规模不断扩大。 4、公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报 2016 年、2017 年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股

15、东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 388,872,723.35 936,

16、663,683.08 973,280,495.88 1,285,199,871.26 归属于上市公司股东的净利润 -7,804,343.46 66,860,981.31 70,116,097.44 93,315,293.42 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 194 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -22,854,076.98 63,309,103.46 68,293,584.26 79,886,723.54 经营活动产生的现金流量净额 -96,112,765.07 -12,496,324.10 -662,111.27 376,002,820.88 季度数据

17、与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -125,804.66 -58,104.83 -17,478.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,709,475.99 详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释”“59、其他收益”相关内容 33

18、,048,447.83 31,004,223.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,249,634.30 10,874,120.94 12,517,026.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度

19、报告 8 / 194 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,046,981.69 -7,175,673.12 -3,606,658.83 其他

20、符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -8,933,629.51 -5,822,676.31 -10,046,703.41 合计 33,852,694.43 30,866,114.51 29,850,409.60 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 公司主营业务 公司的主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、木器涂料以及基辅材的研发、生产和

21、销售。 根据销售对象的不同，墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以地产公司、建筑工程公司等企业为主的工程墙面涂料。木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向家具、门窗等木制品生产企业为主的工业木器涂料。 家装墙面涂料主要用于家庭住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装饰，主要产品有鲜呼吸抗甲醛净味全效、净味 360 抗菌、净味二合一、真时丽等系列；工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装，主要产品有花岗岩涂料、质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆、保 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 194 温装饰一体板等类别。家装木器涂料主要用于室内装修

22、过程中的木制品表面涂装，主要产品有净味 360 多功能水性、清味竹炭、木净丽等系列；工业木器涂料主要用于家具、门窗等木制品的生产，主要产品有水性木器涂料、优威(UV)涂料、PE、PU 等系列。此外，基辅材适合各种家具制造业产品粘贴和室内装饰过程中填缝、密封、基材表面加固、造毛，以及抗裂、补裂处理、墙面施工表面预处理，主要产品有鲜呼吸卓越型白胶、生态白胶、鲜呼吸氯丁强力胶、三棵树健康氯丁胶等系列及施工辅助工具。 2、公司经营模式 公司的采购模式为自主采购，具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单一来源采购等。 公司的生产模式主要为以销定产、自行生产，即根据客户订货情况，通过

23、自有生产设备自主组织安排生产。此外，公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。 公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同，公司采用不同的销售模式。 3、涂料行业情况 涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛用于各行各业，由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性以及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。 根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）预计，2014 年至 2018 年，世界涂料产值年复合增长率约将保持在 5%以上。从涂料工业全球地区分布来

24、看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业。 随着全球制造业向亚太地区的转移，亚太地区的涂料产量逐年增长，已成为全球最大的涂料生产地区，2013 年至 2015 年亚太地区的涂料产量分别占到全球的 48%、47%和 42%，居于首位，特别是中国和印度等少数国家呈持续增长的态势。根据世界涂料行业及亚太涂料行业产销量总体规模数据显示，近年来中国涂料产业约占亚太地区涂料产量的 57%，占世界涂料产量比例约为28.5%，已成为当之无愧的世界涂料产业核心主体，对全球涂料产业发展影响举足轻重。根据国家统计局和中国涂料工业协会的统计，2018 年，1,336 家

25、规模以上企业产量达 1,759.79 万吨，同比增长 5.9%，1,998 家规模以上工业企业主营业务收入总额达 3,264.8 亿元，同比增长 6.5%。 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 10 / 194 数据来源：中国涂料工业协会 目前，国内涂料行业由外资企业主导，国内涂料行业集中度较低，行业将加快优胜劣汰，集中度逐步提升。近年来，国家不断强调绿色发展理念，以十九大习近平总书记提出的“既要金山银山，又要绿水青山”的科学经济发展方式为指导，加快生态文明体制改革、推进绿色发展、建设美丽中国的战略，成为了我国涂料行业发展的指导方针。2018 年，是十九大的开局之年，供给侧结构性改革

26、持续推进，经济发展的质量效益不断提高，继续减少低端供给和无效供给，同时继续扩大中高端供给和有效供给，持续的环保压力和产业升级等将促进行业企业新旧更替加快，兼并重组加剧，具体表现有：一是国家产业政策、环保政策共同推动规模型、高新技术型涂料企业做大做强；二是环保法规的实施致使散乱污型小微涂料企业及下游涂装企业关闭，产量向中大型企业聚集， 产业集中度进一步提高； 三是用户对环境友好型涂料产品需求已经发生变化， 高性能、绿色环保的涂料产品增长趋势明显。 随着中国城市化进程的不断加速推进， 我国房地产行业快速发展， 涂料行业也随之发展加快。我国推进新型城镇化建设，重点任务包括城市群规划、都市圈建设、新生

27、中小城市培育、特色小镇发展，同时先后出台旧城改造、城镇保障性住房建设、棚户区改造、乡村振兴等政策，成为涂料需求新的增长点。此外，新涂重涂市场并行，居民消费加快升级，带动家装重涂、高端环保涂料市场发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节 经营情况讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 194 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是一家国内领先

28、的、行业独创“健康+”新标准的涂料生产和服务型制造企业，致力于为消费者提供以环保、健康墙面涂料为核心的“产品一站式”服务，为地产商和工程项目建设方提供“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”一体化的绿色建筑解决方案。公司的核心竞争力体现在文化、品牌、人才、研发、渠道、服务、智能化、供应链等综合能力，通过差异化经营为用户创造价值，受到了用户的青睐。 1、品牌优势 公司紧跟国家提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，坚持“绿色创新，树百年常青树”的可持续发展理念，以“健康、自然、绿色”为品牌理念，从绿色、生活、责任方面丰富品牌内涵，致力于抢占消费者健康涂料第一心智，并以此打造多品类健康品牌群

29、，在消费者心中建立了健康环保、阳光向上的消费联想。 公司长期注重品牌建设与宣传，持续在中央电视台、中央人民广播电台及各类网站媒体及各大动车站、建材商圈投放以健康环保为主题的系列广告，“三棵树、马上住”已成为家喻户晓的品牌广告语。 2018 年 6 月 20 日， “三棵树”品牌连续第十二年入选由世界品牌实验室评选的“中国 500 最具价值品牌”，居参选涂料品牌的行业前列。 报告期内，公司获得的重要荣誉与奖项如下： 荣誉名称 颁发机关 获得时间 卓越贡献奖 阿拉善 SEE 基金会 2018 年 国家绿色工厂 工业和信息化部 2018 年 2017 中国家居产业大国工匠奖 中国家居产业发展年会暨中

30、国家居产业领袖峰会组委会 2018 年 1 月 2017 年度纳税大户 （纳税 1 亿元-5 亿元） 中共莆田市委、莆田市人民政府 2018 年 1 月 2018 中国房地产开发企业 500 强（首选供应商涂料类） 中国房地产业协会/上海易居房地产研究院/中国房地产测评中心 2018 年 3 月 2017年度中国智能管理杰出应用奖 数字化企业网 2018 年 3 月 2016-2017 年度莆田市守合同重信用企业 莆田市工商行政管理局/莆田市守合同重信用企业协会 2018 年 3 月 全国产品和服务质量诚信示范企业 中国质量检验协会 2018 年 3 月 2018 中国品牌文化影响力 100

31、强 中国品牌影响力评价成果发布活动组委会 2018 年 5 月 2018中国品牌文化影响力十大示范单位 中国品牌影响力评价成果发布活动组委会 2018 年 5 月 2018 中国石油和化工企业 500 强 中国石油和化学工业联合会、 中国化工企业管理协会 2018 年 8 月 2018年度中国房地产产业链战略诚信领军企业（建筑涂料类） 全联房地产商会产业链创新合作分会 2018 年 12 月 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 194 2、研发优势 产品差异化竞争的核心是研发理念的不同。公司从用户的角度出发，根据我国国情，致力于以“极致健康、极致性能、极致应用”为研发理念，

32、满足人们施工时健康涂刷和后期健康居住的内在需求。公司注重研发能力的培养和提升，形成了以市场为导向、立足自主创新、产学研相结合的研发模式。 公司的产品技术中心分为基础研究、 涂料技术、 涂料应用及涂料检测等部门。 2018年，公司技术研发中心引进各类高校化工、化学专业及相关专业的优秀毕业生 30 人，截至目前，公司拥有不同层次的研发及技术人员超过 1,000 名。 公司目前拥有世界领先的实验分析测试设备，如扫描电子显微镜、等离子耦合光谱仪、红外光谱仪、粒径测试仪、分光光度仪、气相色谱质谱仪、液相色谱仪等，并拥有恒温恒湿实验室、微生物检测实验室。公司是国内实验检测设备最为齐全的涂料厂家之一。 公司

33、拥有国家认定企业技术中心、莆田市首家博士后科研工作站、中科院院士专家工作站，还与厦门大学、福州大学等科研院校建立了长期稳定的合作关系，聘请了诺贝尔化学奖得主斯特拉斯堡大学杰马里莱恩教授、中科院院士顾问团开展技术指导。 公司先后共参与了三十六项国家、行业、地方涂料相关标准的起草工作，已经完成了其中三十四项的起草和发布。2012 年 8 月，公司检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成为 CNAS 认可实验室；2016 年 11 月，公司被全国涂料和颜料标准化技术委员会评为“涂料行业标准化先进单位”。 通过长期研发投入和技术积累， 公司根据市场需求， 建立了健康性能高于国际标准的

34、 “健康+”企业标准，引领涂料行业健康标准的提升，首创气味检测方法，不断升级资源节约型、高性能工程外墙产品体系（如真石漆、质感涂料、花岗岩涂料和水性氟碳漆等系列产品）和高装饰高环保型产品（如艺术漆、艺石漆、硅藻泥、“健康+”内墙乳胶漆等系列产品），以满足消费者多层次的消费需求。公司成功研发并推出了墙清臻彩罩面涂料，该涂料产品采用创新节能材料，通过科学的搭配研制而成，具有空气净化及自清洁功能，能有效降低空气中碳氢化合物、氮氧化物和硫氧化物的浓度，净化周边空气，可让外墙涂层多年之后仍能保持清洁，维持原有装饰效果，2018年该产品在市场上进一步体现了优异的竞争优势。此外，公司成立了防水卷材事业部和家

35、居新材料事业部，并建立研发项目组，逐步增加相应的产品研发人员。 针对涂料产品的关键原材料，如钛白粉、乳液、功能助剂等，公司与上游合作商形成战略合作关系，在产品开发和应用方面进行联合技术攻关，取得了良好的效果。此外，公司高度关注产品的施工应用，在技术系统成立了涂装工具的开发应用项目组，加强涂料产品施工的应用研究。 3、营销网络优势 公司持续投入大量资源进行营销网络建设，大力发展优质经销商队伍，通过公司分布在各主要销售区域的销售服务团队， 为经销商发展分销商及设立营销网点提供支持。 公司建立了电商 O2O模式和线上渠道，并在东南亚等地区建立了海外网点。 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告

36、 13 / 194 公司在营销网络构建初期通过差异化的策略，以三四线城市为切入口，通过为经销商配送物料、统一设计装饰风格等方式，大力协助经销商开设以“自然、健康、绿色”为主题的形象统一的装修漆标准专卖店。通过标准化道具配送保证全国终端形象的统一，打造了“三棵树”高端品牌形象。同时，公司聘请专业设计机构完成了第三代专卖店设计，通过更加人性化的设计和更合理的产品展示，加强消费者与产品的互动体验，充分诠释产品健康理念。 目前公司营销网络已基本覆盖全国省级行政区划单位的主要城市。此外，随着“三棵树”品牌知名度的提升， 公司已与恒大地产等多家大型房地产开发商建立了涂料供应合作关系， 从建房、装修、零售多

37、个环节实现了向一二线城市的市场渗透，为公司发力一二线城市市场奠定了良好的基础。 4、供应链优势 公司以构建“多、快、好、省”的智能生态供应链为宗旨，完成了莆田、四川、河南、天津工厂布局，并推进安徽明光、河北博野与莆田秀屿生产基地建设及四川三棵树三期项目防水卷材及一体化板的生产及配套建设，促进产能分布的持续优化，降低运输成本，提升交付能力。公司以 C2M 为原理，根据工信部 2025 制造要求，聘请国际咨询公司，以四川三棵树为样板，建立国内涂料界现代化智能程度较高的自动涂料生产基地，推进精益生产、智能制造，以智能化保证高品质和高效率。 为保证产品的绿色环保， 公司严格按照国家的环保要求， 采用国

38、际先进的环保设施，加强环保教育和检查，保证科学排放废气、废水及各种废弃物，实现全流程的绿色制造；同时要求合作的供应商和合作伙伴均具有国家环保资质，确保全供应链生产与交付的绿色环保低耗能，符合法律法规要求。 5、智能化优势 公司建立了强大的信息管理部门，采用“大、智、物、移、云”技术，以 SAP 为后台，协同管理平台为中台， 移动平台为前台， 构建了 ERP/CRM/SRM/MES/PLM/EHR/OA/BI 等覆盖研发、 生产、物流、销售、财务、人力、战略决策等全方位的信息管理系统，打通了订单全流程，实现了客户下单到交付的全程可视化，交易在线化，管理移动化，生产透明化。2015 年 4 月，公

39、司成为全国首批 200 家通过“两化”融合管理体系认证的企业之一。2017 年，公司成为“两化”融合质量标 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 194 杆企业。2018 年，公司新上线了 CRM 系统，将助力公司建立客户大数据，实现对消费者的洞察；自主开发的“马上住”APP 和美丽乡村 APP 将助力公司向服务型制造企业转型。 6、服务优势 （1）为消费者提供“马上住”服务 “马上住”服务以打造美好生活为己任，为消费者提供“1 小时接单的响应受理，8 小时健康入住”的服务理念，为消费者新房装修、旧房翻新提供涂刷包工包料服务。公司在全国推广和部署“马上住”服务，建立“马上住”

40、标准化报价和施工服务体系及 APP 工具，在各地市招纳专门的服务商，并对服务商和施工商进行标准化培训，严格服务步骤，为消费者提供在线可交互的、可视频的标准化服务。该服务与天猫、京东商城及官网商城互通互联，消费者可通过在线下单，产品当日送达，服务当日上门。以上服务模式获得了良好的口碑，增长势头迅猛。 此外，针对施工商涂料涂刷工人，公司打造了与施工人员的沟通、交流、技术服务平台，并对其进行系统技能培训和认证，由公司、经销商及施工商形成服务共同体，提高消费者满意度。 （2）为自建房客户提供美丽乡村一站式服务 根据国家乡村振兴战略，三棵树研发了针对乡村别墅、自建房的一站式、一体化服务，为客户提供上门测

41、量、设计、内外墙及家具漆等涂刷一站式产品及标准化施工。三棵树的仿石涂料为乡村的美丽增添了不少光彩，提供的服务便利了乡亲，深受用户欢迎，增长势头良好。其中，金工石套装产品更是乡村涂装的明星产品，为建设美丽乡村提供坚实基础。 （3）设立智能化的客户服务中心 针对涂料涂刷施工技术指导与培训和施工问题的诊断与处理，公司设立了客户服务中心，组建了一支专业技术水平高、服务意识强、反应速度快的客服队伍，将服务监控触点前置至一线的服务产品中，整合用户全流程体验，建立服务渠道全视图，通过多渠道全媒体客服系统，打造一站式全方位智能客服平台， 为客户和消费者提供高效专业的服务。 其中， 在线智能机器人的运用，实现为

42、客户提供 724 小时服务，提升在线服务的智能化水平，远程视频诊断系统推广运行，使客诉处理不仅能够实现多方联合快速诊断，更通过转型升级有效提升处理时效。 （4）转型综合服务提供商 公司加快向综合服务商转型。在工程地产领域，从提供单一产品向提供“涂料、防水、保温、地坪、基材、施工”六位一体化的解决方案转型，并通过 361服务体系极大地提升工程地产客户的满意度；在装修漆领域，公司推进“马上住”服务和“O2O”体系，布局涂装一体化和城市焕新重涂业务，实现从单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商转变。 7、文化优势 文化管理是企业管理的最高阶段。三棵树自诞生开始就非常重视以文化引领企

43、业发展。公司先后发行了三版企业文化书，并被评为“全国企业文化建设优秀单位”。 三棵树以老子 道德经 的 “道生一、 一生二、 二生三， 三生万物， 生生不息”的道法自然、无为而治的思想为企业经营哲学本源，以拥有“胸怀蓝天，无惧风雨、永远向上，众树成森、荫 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 15 / 194 庇四方”的大树为企业图腾，建立了“让家更健康、让城市更美丽”的使命，“树立天地，绿满世界”，成为全球涂料领导品牌的愿景，“以用户为中心、与合作者共赢、与奋斗者共享”的核心价值观，“有梦想、有情怀、艰苦奋斗、永远创业、永不服输、永争第一、生生不息、大爱无疆”的企业精神，“诚信、环保

44、、安全、品质”的企业底线，“文化、品牌、人才、资本”四轮驱动模式、“钢铁般纪律”的制度文化、“慈母般关怀”的物质文化及“敬天爱人”的社会责任体系。 三棵树的精神文化、制度文化、物质文化、社会责任文化深入人心，起到了凝聚共识、引领发展的作用，随着企业的发展，三棵树文化得到社会各界和消费者越来越多的认同。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，在新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的环境下，我国经济发展总体平稳、稳中有进。2018 年，公司紧紧围绕“新文化、新战略、新征程”三大核心指引和公司 2018-2022 年发展战略规

45、划，坚持绿色创新、效能升级、共创共享三大方向，以用户为中心，持续打造极致产品体系，拓展全渠道营销，推广经销商盈利模式，升级品牌内涵，构建绿色智能供应链，深化两化融合，强化共创共享机制，积极履行社会责任。公司以昂扬的姿态，取得了较为可喜的成绩，规模效益初现，显示了较强的增长后劲，公司营业成果主要体现在以下几个方面： （一）打造极致产品、研发成效显著 公司致力于实践“极致健康、极致性能、极致应用”的研发产品理念进行产品开发和升级优化，以用户为中心，提升涂装体验性、宽容性和稳定性，建立了产品极致应用测试标准体系，进一步完善“产品一站式”、“涂装一体化”的产品服务体系，不断丰富产品线，提升消费者产品一

46、站式购物体验并推动产品研发创新。 报告期内，公司持续升级“健康+”产品标准，将五项“健康+”标准升级至八项，部分产品通过美国 UL 金级和法国 A+认证，最新推出的“健康+”产品达到了 8 小时气味消散的标准。公司全年开发 108 支新品，优化 171 支产品，并建立了艺术漆、硅澡泥及装饰渠道产品体系，着力打造了三棵树“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”绿色建材一站式集成系统。公司推出的“天彩石”仿石涂料、“墙清臻彩”罩面涂料因其高端、环保、成本低、性能好、竞争力强，已成为行业领先地位的产品。 （二）积极推进“马上住”、“O2O”及工程涂装服务体系 报告期内，积极推进“马上住”服务和“O2O

47、”体系，构建工程涂装平台，布局涂装一体化和城市焕新重涂业务，打造 361服务体系，持续推动公司由单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商的转变。截至期末，公司共有“马上住”服务授权网点 872 家，报告期内，成交单数为 6.4 万单，去年同期为 1.8 万单，新增授权网点 339 家。 三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度报告 16 / 194 公司以全资子公司三棵树装饰为主体，利用产品技术及下游地产客户优势，构建工程涂装平台，整合涂装施工资源，扩展服务外延，建立标准化施工模式，形成工程涂装一体化竞争优势。 同时，公司进一步优化和提升“马上住”服务体系，加快市场推广速度，打

48、造平台化经营的商业模式，利用技术驱动服务高速发展，增强技术服务团队力量，扩展服务项目和品类，不断提高客户满意度，增强经销商盈利能力；此外，公司持续加大电商投入，全面推进 O2O 模式，与天猫、 京东等主流 B2C 网上商城深度合作， 为公司全国线下的销售网点进行赋能， 实现“线上下单，线下配送及服务”，降低物流配送成本、缩短服务响应时间，进一步提高消费者满意度，为消费者提供线上线下无缝连接的购物体验。 （三）优化和完善渠道管理 在家装涂料业务方面，公司不断总结和提炼客户盈利经验和经营模式，根据渠道部署规划大力发展新经销商客户，加强客户与渠道的精细化管理水平，引导和优化现有经销商客户，并推动营销

49、全程的数字化管理，整体提升店效、人效、品效。 在工程涂料业务方面，公司继续加强与大型房地产企业的合作，努力提高市场份额，扩大市场影响力。 截至报告期末， 公司与国内 10 强地产中的 8 家签署了战略合作协议或建立了合作伙伴关系。 （四）品牌建设与推广 公司品牌通过事件营销在线上新媒体矩阵及线下活动中进行广度、深度传播，品牌曝光率成绩显著。报告期内，公司通过“317 三棵树公益日”，号召更多的社会人员一起参与三棵树公益活动， 建立企业绿色公益特色品牌； 开展“517 健康漆节8 小时健康家”、 “全国工长招募”、“健康+生态游”等活动，积极倡导“健康+”理念，使更多消费者享受“健康家装”，全面

50、推进“健康+”品牌理念的新布局；举办“创领绿建美学 同筑百亿未来2018 年三棵树工程品牌发布会”，首倡“绿色建筑美学之道”，将绿色建筑与美学涂装融为一体，助力“绿色建筑美丽中国”全新升级；通过新浪家居等互联网媒体及泛娱乐内容，利用达人体验“健康+”和“马上住”服务，为三棵树“健康+”发声，传播声量。 （五）提升供应链服务水平 公司以大数据管理平台为信息支撑，构建“多、快、好、省”的生态供应链系统。通过公司在全国生产基地及合理的辅料工厂布局，逐步构建多厂多仓全品类供应链网络。在生产能力覆盖薄弱地区采取分仓模式，弥补产能布局的不均衡弱点，实现全品类快速供应；同时，公司加强生产线技术改造及配方适应