新北洋：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

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1、1 股票简称：新北洋股票简称：新北洋 股票代码：股票代码：002376 山东新北洋信息技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号） 保荐机构（主承销商） 签署日期： 年 月 日 2 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其对发行人所发行证券的

2、价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡欲认购本期可转换公司债券（简称“债券”、“可转债”）的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。 投资者认购或持有本期可转换公司债券视作同意债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 3 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项， 并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、公司本次公开发行

3、可转债的信用评级为 AA 级 公司聘请联合信用为本次发行的可转债进行信用评级，评级结果为 AA 级，该级别反映了本次发行的可转债信用质量良好，信用风险较低；联合信用评定本公司主体信用评级为 AA 级，该级别反映了公司偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响较小，违约风险较低。本次发行的可转债上市后，联合信用将进行跟踪评级。 二、公司本次公开发行可转债的担保事项 根据上市公司证券发行管理办法第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2018 年 12 月 31 日，发行人经审计的归属于母公司股东的净资产为 31.99

4、亿元，不低于 15 亿元，因此公司未对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担保，请投资者特别关注。截至 2019 年 6 月 30 日，发行人未经审计的归属于母公司股东的所有者权益为人民币 32.21 亿元。 三、公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）公司现行的股利分配政策 根据公司法 、 证券法 、 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 、关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号） 、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 （证监会公告201343 号）等相关法律法规，公司结合自身实际情况对公司章程中有关利润分配的条款进行修订，制定了未来三年股东回报规划（

5、2018-2020 年） ，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。 4 1、公司现行适用的 2018 年度股东大会审议通过的公司章程中公司利润分配和披露政策为： 第一百七十三条： （一）公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中

6、小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 （二）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （三）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司年度盈利，但管理层、董事会未提出现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划， 并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露； （四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，经详细论证后由董事会

7、做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。 （五） 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 第一百七十四条： （一）公司实施积极的利润分配政策，注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益；5 公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二

8、）在符合公司利润分配原则的前提下，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司在具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （三）在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下， 原则上每年度进行一次现金分红， 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%， 且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 （四）根据

9、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金

10、支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。” 2、公司利润分配方案的决策程序为： （1）公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、6 盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序

11、要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 （2）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （3）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司年度盈利，但管理层、董事会未提出现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划， 并由独立董事对利润分配预案发表独立意

12、见并公开披露； （4）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，经详细论证后由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。 （5）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 （二）公司最近三年利润分配的具体实施情况 1、2017年5月12日，公司2016年年度股东大会审议通过2016年

13、年度利润分配方案，公司以截至2016年12月31日的总股本631,490,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元 （含税） ， 共派发现金红利126,298,018.00元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 7 2、2018年5月3日，公司2017年年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案，公司以截至2018年4月10日（非公开发行后）的总股本665,712,402股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.00元 （含税） ， 共派发现金红利133,142,480.40元， 公司未分配利润结转至下一年度； 公司不实施资本公积转增股本、 不分红股。 3、2019年5

14、月7日，公司2018年年度股东大会审议通过2018年度利润分配方案，公司以截至2018年12月31日的总股本665,712,402股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利133,142,480.40元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。 （三）公司最近三年现金股利分配情况 公司2016年度、2017年度和2018年度向股东分配的现金股利分别为126,298,018.00元、133,142,480.40元和133,142,480.40元。最近三年公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为131.74%，

15、具体现金分红情况如下表所示： 单位：元 时间时间 现金分红金额现金分红金额 合并报表中归属于母合并报表中归属于母公司所有者的净利润公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率司所有者的净利润的比率 2018 年度 133,142,480.40 380,449,654.34 35.00% 2017 年度 133,142,480.40 286,431,832.95 46.48% 2016 年度 126,298,018.00 227,126,606.77 55.61% 累计现金分红占归属于母公司股东的平均净利润的比例 131.74% 四、特别风险提示 （一）

16、本次募集资金投资投资回报风险 本次募集资金投资项目建成投产后， 将对公司经营规模的扩大和经营业绩的提高产生重大影响。虽然公司对募投项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等各个方面都进行了缜密的论证， 但除存在项目组织实施风险外， 产品价格波动、市场容量变化、政策环境变动等因素都会对项目的投资回报产生影响。此外，项目建成后公司将增加固定资产折旧费用，虽然项目预期收益良好，预期收入足以抵销折旧费用的增加，但如果项目达产后无法实现预期收入，则存在项目无法达8 到预期收益的风险。 （二）与本次可转债相关的风险 1、违约风险、违约风险 本次发行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金

17、和最后一年利息， 如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。 2、可转债价格波动的风险、可转债价格波动的风险 可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券， 其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。 和股票、债券一样，可转债的价格会有上下波动，从而可能使投资者遭受损失。可转债价格波动甚至低于面值的风险与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。 因可转债

18、特有的转股权利， 多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动， 有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至有可能低于面值。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。 3、发行可转债到期不能转股的风险、发行可转债到期不能转股的风险 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响， 而且受国家

19、宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财9 务费用负担和资金压力。 4、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险 本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益， 可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率， 因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。 5、本次可转债转股的相关风险、本次可转债转

20、股的相关风险 进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险： 本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。 公司本次可转债发行方案规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实

21、施。”公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的市场状况等因素，分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案， 公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在可转债达到转股价格向下修正条件时， 本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。 本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、 净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。 如果公

22、司股票在可转债发行后价格持续下跌， 则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，10 导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化， 并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。 6、信用评级变化的风险、信用评级变化的风险 联合信用对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为“AA”。在本期债券存续期限内，联合信用将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化， 从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化， 增加投资风险。 （三）市场竞争风险

23、 公司虽有销售渠道、品牌和技术研发等方面的优势，但随着竞争对手相应实力的不断提高及其他各项条件的逐渐成熟， 公司产品将有可能面临较为激烈的市场竞争。如果公司不能有效应对，上述因素将对公司市场份额和经营业绩产生不利影响。 （四）技术创新风险 公司产品涉及多项高新技术领域，用户广泛分布于各应用领域，公司需根据客户需求及产品应用环境等限制性条件进行产品开发， 以满足不同行业和领域的客户需求。随着各领域科技进步速度的加快，产品设计中对技术的集成度要求越来越高。 尽管公司已经形成一套较为完善的技术研发体系， 积累了多项技术储备，形成了较强的技术创新优势，但公司可能因技术创新速度无法跟上市场的发展，出现技

24、术优势被赶超、产品生产工艺老化等情况，从而给公司生产经营造成不利影响。 11 目目 录录 声声 明明. 2 重大事项提示重大事项提示. 3 一、公司本次公开发行可转债的信用评级为 AA 级 . 3 二、公司本次公开发行可转债的担保事项. 3 三、公司的股利分配政策和现金分红比例. 3 四、特别风险提示. 7 第一节第一节 释义释义. 13 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 . 19 一、公司基本情况. 19 二、本次发行基本情况. 20 三、本次发行的相关机构. 30 第三第三节节 发行人基本情况发行人基本情况 . 33 一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况. 33 二、公司组织结

25、构图及对其他企业的重要权益投资情况. 34 三、控股股东和实际控制人基本情况. 38 四、公司从事的主要业务、主要产品及用途. 40 第四节第四节 财务会计信息财务会计信息 . 44 一、关于最近三年一期财务报告及审计情况. 44 二、发行人最近三年一期的财务报表. 44 三、发行人报告期内的主要财务指标. 54 第五节第五节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 57 一、财务状况分析. 57 二、盈利能力分析. 58 三、现金流量分析. 59 四、资本性支出分析. 60 第六节第六节 发行人本次募集资金运用发行人本次募集资金运用 . 63 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划.

26、63 12 二、本次募集资金投资项目的基本情况. 63 三、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响. 70 第七节第七节 备查文件备查文件 . 70 一、备查文件内容. 70 二、备查文件查询时间及地点. 71 13 第一节 释义 本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 新北洋、公司、发行人 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 公司章程 指 山东新北洋信息技术股份有限公司公司章程 股东大会 指 山东新北洋信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 实际控制人、威海市国资委 指 威海

27、市人民政府国有资产监督管理委员会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、北洋集团 指 威海北洋电气集团股份有限公司 联众利丰 指 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）（原威海联 众利丰投资股份有限公司） 国资集团 指 威海国有资产经营（集团）有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 山东信托 指 山东省国际信托投资有限公司 丰润资产 指 威海市丰润资产经营管理有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理公司 山东高新 指 山东省高新技术创业投资有限公司 鲁信投资 指 山东鲁信投资管理有限公司 深圳分公司 指 山东新北洋信息技术股份有限公司深圳分公司 北京技

28、术咨询中心 指 山东新北洋信息技术股份有限公司北京技术咨询中心 欧洲研发中心 指 新北洋（欧洲）研发中心有限公司 欧洲新北洋 指 新北洋欧洲有限公司，原名荷兰东方技术有限公司 （ORIENT TECHNOLOGIES B.V.） 数码科技 指 威海新北洋数码科技有限公司 荣鑫科技 指 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 诺恩开创 指 北京诺恩开创科技有限公司 鞍山搏纵 指 鞍山搏纵科技有限公司 华菱光电 指 威海华菱光电股份有限公司 服务公司 指 威海新北洋技术服务有限公司 通达金租 指 山东通达金融租赁有限公司 14 山东华菱 指 山东华菱电子股份有限公司 苏州智通 指 苏州智通新技术股份有限公

29、司 正棋机器人 指 威海新北洋正棋机器人股份有限公司 正棋机电 指 威海正棋机电技术有限公司 鲁信益丰 指 宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司 鲁信新北洋 指 威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限 合伙） 新康威 指 山东新康威电子有限公司 星地电子 指 威海星地电子有限公司 幸星电子 指 威海北洋幸星电子有限公司 北洋电子 指 威海北洋电子信息孵化器有限公司 北洋光电 指 威海北洋光电信息技术股份公司 威海智慧北洋 指 威海智慧北洋信息技术有限公司 宝岩电气 指 山东宝岩电气有限公司 募投项目 指 募集资金投资项目 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所

30、 指 深圳证券交易所 保荐机构、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 锦天城、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 瑞华会计师、发行人会计 师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 联合评级、评级机构 指 联合信用评级有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 近三年、报告期 指 2016、20

31、17 年及 2018 年 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本次公开发行可转债、本 次发行、本次公开发行 指 山东新北洋信息技术股份有限公司本次公开发行可转换 公司债券的行为 15 本尽职调查报告、本报告 指 东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券之尽职调查报告 预案 指 山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 可转债 指 可转换公司债券 股票、A 股、新股 指 获准在深圳证券交易所上市的以人民币认购和进行交易 的、每股面值 1.00 元的记名式人民币普通股股票 Wind 指 Wind 资讯，中国大陆的一家金融数据、信息和软件服务

32、企业 高速扫描产品 指 采用馈纸方式高速获取文件电子图像的设备，其扫描速度一般在 40PPM（页/分钟）以上，多用在金融、物流、 公务等需要批量纸质文件电子化的专业领域。 现金循环处理设备 指 可同时进行现金存入和取出的设备，即存入的现金经过 鉴伪、金额识别等流程存入钱箱，需要取款时，可把这些存入钱箱的现金直接输出。现金循环处理设备可作为 核心功能模块嵌入到其它自助服务设备（如存取款一体 机、柜员现金循环机）中。 存取款一体机-CRS 指 可进行自动取款和自动存款、而且可以实现存取款现金 的自动循环功能（即把客户存进来的钱即时作为取款客户的取款现金）的银行自助服务设备。 柜员现金循环机-TCR

33、 指 用来辅助银行柜员处理现金业务的设备，具有混合存取、自动鉴伪、现金保管、自动计数等功能。 自助零售终端-SCO 指 顾客在挑选完商品后，协助顾客进行自助付款的商业零售自助设备，具有自动结算商品金额、接受银行卡/现金 付款、付款商品与非付款商品判别等功能等。 中日社 指 日本著名产业情报调查公司 热打印 指 通过控制热打印头发热体的加热和冷却，使打印介质受 热变色或染料熔化，使介质着色而完成文字、图像输出的打印方式。 针式打印 指 通过控制打印头的出针击打色带，将色带上的染料印在 纸上完成打印的方式。 激光打印 指 利用激光打印机内的一个控制激光束的磁鼓，当纸张在磁鼓间卷动时，借着控制激光束

34、的开启和关闭，上下起 伏的激光束会在磁鼓产生带电核的图像区，此时打印机 内部的碳粉会受到电荷的吸引而附着在纸上，形成文字或图形输出的打印方式。 喷墨打印 指 通过借助内装墨水的喷头，在打印信号的驱动下，向打印纸喷射墨水而实现文字或图形输出的打印方式。 专用打印机 指 为众多行业、领域的特殊应用需求而设计开发的具有特定功能的打印机（大多属于微型打印机范畴）。一般来 说，专用打印机需要与用户的业务系统和控制软件相配合使用。本报告中专用打印机通常指收据/日志打印机、条码/标签打印机和嵌入式打印机。 16 收据/日志打印机 指 用于打印交易清单、结算凭证、发票、存根、日志等的打印机。 条码/标签打印机

35、 指 一种专门能够大量快速打印不干胶标签、 PET 标签、 吊牌、水洗布、客票等的打印设备。 嵌入式打印机 指 一种具有票据或条码打印功能，可作为模块嵌入到终端 设备中使用的打印机。 嵌入式扫描仪 指 具有票据/文档扫描、识别功能，可以作为模块嵌入至设备中使用的扫描仪。 清分机 指 是一种专门用来清点、分选硬币或纸币的金融机具。 自助服务终端产品 指 自助服务设备是通过 UI（用户界面）引导，让客户在设备上自我操作，以实现业务办理的一种终端产品。本预 案募投项目所指自助服务终端产品是指：智能物流柜产品/硬币兑换产品。 智能物流柜产品 指 集物流投递与提取等多种功能于一体的全天24小时自助服务设

36、备，可实现收派员集中派件，收件人自助寄、取 件等功能；其中冷链物流柜便于保存期较短的蔬菜、水 果、肉、水产品、快餐、奶制品及速冻食品等物品的投递。 自助智能零售终端 指 作为无人零售中的重要组成形式，自助智能零售终端设备通过 LCD 或触摸屏交互式显示界面、无现金支付系统 和远程监控系统，与消费者进行交互，用户可以通过移动终端方便地查找到距离最近的售货机，选择商品用移 动支付方式进行消费。 硬币兑换产品 指 主要包括硬币兑换机、硬币清分产品、硬币包装产品。 其中硬币兑换机是自助服务设备，可自助完成硬币兑纸币、纸币兑硬币、银行卡取硬币、硬币存储等；硬币清 分产品可完成硬币兑换机回笼的硬币鉴伪、并

37、按面额进行分类；硬币包装产品可将清分分类的硬币包装成硬币 卷 ATM 指 Automatic Teller Machine 的缩写，中文称为自动柜员机，它是一种高度精密的机电一体化装置，利用磁性代码卡 或智能卡实现金融交易的自助服务，代替银行柜面人员的工作，可进行提取现金、查询存款余额、进行账户之 间资金划拨、余额查询等工作；还可以进行现金存款、支票存款、存折补登、中间业务等工作。 VTM 指 Virtual Teller Machine 的缩写，中文称为进程柜员机，作用是替代银行网点的柜台业务人员，实现各种类的银行业务，为银行节约人工成本，提高网点工作效率，解决 排队难问题。 O2O 指 O

38、nline To Offline，即将线下商务的机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易的前台。 CCD 指 Charge-Coupled Device 的缩写，是一种半导体器件，能 够把光学影像转化为数字信号。 17 RFID 指 Radio Frequency Identification 的缩写， 即射频识别。 RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频 信号自动识别目标对象并获取相关数据。 AIM China 指 英文 Automatic Identification Manufacture Association of China 的缩写，中文为“中国自动识别技术协

39、会”。 CCIA 指 英文 China Computer Industry Association 的缩写， 中文为 “中国计算机行业协会”。 VDC 指 英文 Venture Development Corporation 的缩写，一家美国 的技术市场专业战略研究咨询机构。 IHL 指 英文全称 IHL Consulting Group Inc.，美国专业餐饮及零售流通业研究机构。 IDC 指 英文全称 International Data Corporation，国际数据公司，一家信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和 活动服务专业提供商。 TPH 指 英文 Thermal Prin

40、ter Head 的缩写，中文意思为热敏打印 头，为热敏打印设备关键部件之一。 CIS 指 英文 Contact Image Sensor 的缩写，中文意思为接触式图 像传感器，为扫描设备关键部件之一。 PCB线路板 指 英文 Printed Circuit Board 的缩写，中文指在附铜板上通过蚀刻的方法按照工艺文件经过一系列相关处理做成的 线路板。 POS 指 英文 Point Of Sale 的缩写， 中文意思为“销售点终端”。 目 前主要指用于零售、餐饮及其他服务领域的收银结算终 端系统。典型的 POS 系统由键盘（或触摸屏）输入设备、 条码扫描设备、收据凭条打印机、读卡设备、数据传

41、输设备、终端软件及后台服务系统组成。 KIOSK 指 源于土耳其语，原意是路边无人看管的书报摊，现在引申为由一个硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界 面（例如：触摸屏、小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备。 MRP 指 一种较准确的计划系统，又是一种有效的物料控制系统， 用以保证在及时满足物料需求的前提下，使物料的库存水平保持在最小值。 OEM 指 英文 Original Equipment Manufacturer 的缩写， 中文为“原始设备生产商”，是指一家公司被允许贴牌生产另一家公 司的产品。 ODM 指 英文 Own Design Manufacturing 的缩写，自主设计制造： 指产品的结构、外观、工艺均由生产商自行开发和设计，产品开发完成后供客户选择，生产商根据客户选择后的订单情况进入量产，产品生产完成后贴客户的品牌出售，即“生产商从事贴牌生产和产品设计，品牌由客户拥有”。 18 RoHS 指 英文 The Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and