双一科技：2018年年度报告.PDF

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1、山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山东双一科技股份有限公司山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-021 2019 年年 03 月月 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人

2、王庆华、主管会计工作负责人冯好真及会计机构负责人公司负责人王庆华、主管会计工作负责人冯好真及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)董光景声明：保证年度董光景声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王庆华 董事长 出差 姚建美 一、受风电制造行业波动影响的风险一、受风电制造行业波动影响的风险 报告期内公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大，风电配套类报告期内

3、公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大，风电配套类产品作为风力发电机的上游部件，其需求量与风电制造业景气度乃至风电行业产品作为风力发电机的上游部件，其需求量与风电制造业景气度乃至风电行业的发展有着密切关系。近年来我国对风电行业出台了一系列的扶持政策，极大的发展有着密切关系。近年来我国对风电行业出台了一系列的扶持政策，极大地刺激了国内风电行业的发展；但与此同时也出现了产能过剩和低水平重复建地刺激了国内风电行业的发展；但与此同时也出现了产能过剩和低水平重复建设现象，设现象，导致行业整体利润水平下降。因此国家对行业实施了宏观调控，引导导致行业整体利润水平下降。因此国家对行业实施了宏观调控，引导

4、其有序发展，报告期内风电行业呈现缓慢增长趋势，但如短期内风电整机制造其有序发展，报告期内风电行业呈现缓慢增长趋势，但如短期内风电整机制造行业出现波动，可能对公司盈利能力造成不利影响。行业出现波动，可能对公司盈利能力造成不利影响。 二、客户集中的风险二、客户集中的风险 作为国内领先的风电配套设备生产企业，报告期内公司与西门子歌美飒、作为国内领先的风电配套设备生产企业，报告期内公司与西门子歌美飒、维斯塔斯、金风科技、浙江运达等国内外知名风电企业建立了良好稳定的合作维斯塔斯、金风科技、浙江运达等国内外知名风电企业建立了良好稳定的合作山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 关系。公司的

5、客户相对集中，虽然该等客户能够带来稳定的订单，但若竞争对关系。公司的客户相对集中，虽然该等客户能够带来稳定的订单，但若竞争对手跟进或者上述主要客户经营情况发生变化而减少采购，将对公司盈利能力造手跟进或者上述主要客户经营情况发生变化而减少采购，将对公司盈利能力造成较大影响。成较大影响。 三、人才流失风险三、人才流失风险 高素质的人才队伍高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素，而人才是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素，而人才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。随着公司规模的扩大以及的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。随着公司规模的扩大以及行业竞争格局的加

6、剧，公司对人才的需求在层次和数量上都将有所提高，如果行业竞争格局的加剧，公司对人才的需求在层次和数量上都将有所提高，如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产经公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产经营带来不利影响。同时，不排除竞争对手通过正常或非正常渠道导致公司人才营带来不利影响。同时，不排除竞争对手通过正常或非正常渠道导致公司人才的流失。的流失。 四、出口业务波动的风险四、出口业务波动的风险 近年来，各国政府相继出台了一系列风电政策，有力推动了下游风电市场近年来，各国政府相继出台了一系列风电政策，有力推动了下游风电市场的回暖。若未来全

7、球风电行业的扶持力度下降或不再延续，导致市场热度下降、的回暖。若未来全球风电行业的扶持力度下降或不再延续，导致市场热度下降、需求提前透支而后继乏力，需求提前透支而后继乏力，又或是风电行业整体出现重大调整，或主要出口客又或是风电行业整体出现重大调整，或主要出口客户经营情况发生重大变化，市场需求下行，或我国出口退税等政策发生变化、户经营情况发生重大变化，市场需求下行，或我国出口退税等政策发生变化、或出口国相关进口政策发生不利变化等，将会对发行人的业绩造成不利影响。或出口国相关进口政策发生不利变化等，将会对发行人的业绩造成不利影响。五、外汇汇率风险五、外汇汇率风险 公司境外销售主要结算币种为美元，由

8、于公司给予国外客户的应收账款账公司境外销售主要结算币种为美元，由于公司给予国外客户的应收账款账期较短，因此公司确认收入至收款结汇的时间较短，报告期内美元对人民币汇期较短，因此公司确认收入至收款结汇的时间较短，报告期内美元对人民币汇率呈贬值趋势，导致汇兑损失对公司利润影响较小。未来如美元对人民币汇率率呈贬值趋势，导致汇兑损失对公司利润影响较小。未来如美元对人民币汇率呈持续升值趋势，或应客户要求采取汇率波动幅度更大的货币进行结算，公司呈持续升值趋势，或应客户要求采取汇率波动幅度更大的货币进行结算，公司山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 经营将面临汇率风险。若公司国际市场进一步经

9、营将面临汇率风险。若公司国际市场进一步拓宽，出口业务收入将进一步增拓宽，出口业务收入将进一步增长；如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响，因长；如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响，因此，公司生产经营存在一定的汇率风险。此，公司生产经营存在一定的汇率风险。 六、技术泄密与技术替代风险六、技术泄密与技术替代风险 公司一直以来视科技研发为生命力，生产技术处于行业领先水平，建立了公司一直以来视科技研发为生命力，生产技术处于行业领先水平，建立了国内技术领先的复合材料技术研发中心和非金属材料研发中心，拥有多项专利国内技术领先的复合材料技术研发中心和非金属材料

10、研发中心，拥有多项专利和经验丰富的研发团队。该类生产技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重和经验丰富的研发团队。该类生产技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为保护公司的核心技术，要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密制度，公司自成立以来尚未出现泄密事件。但若公公司建立了严格的技术保密制度，公司自成立以来尚未出现泄密事件。但若公司核心技术人司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来一定的

11、负面影响。生产经营和新产品研发带来一定的负面影响。 七、快速发展带来的经营管理风险七、快速发展带来的经营管理风险 2010 年以来，公司生产规模较快增长，公司治理结构得到不断完善，形成年以来，公司生产规模较快增长，公司治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。随着公司规模的扩张，在质量管理、售后了有效的约束机制及内部管理机制。随着公司规模的扩张，在质量管理、售后服务、资源整合、技术开发、市场拓展等方面都将对公司提出更高的要求。如服务、资源整合、技术开发、市场拓展等方面都将对公司提出更高的要求。如果公司的经营管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，在质量、服务、技果公司的经营管理

12、水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，在质量、服务、技术、人才、销售等方面的组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩大而及时术、人才、销售等方面的组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将对公司的经营发调整、完善，将对公司的经营发展和市场竞争力造成不利影响。展和市场竞争力造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110,944,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向

13、全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 30 第五节第五节 重要事项重要事项 . 51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理

14、人员和员工情况 . 58 第九节第九节 公司治理公司治理 . 65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双一科技 指 山东双一科技股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 王庆华 双一总部 指 位于山东省德州市德城区双一路的山东双一科技股份有限公司总部所在地 陵县双一 指 山东双一科技股份有限公司陵县分公司 盐城双一 指 盐城双一科技有限公司，公司全资子公司 武城双一 指

15、山东双一科技股份有限公司武城分公司 双一美国 指 双一科技美国股份有限公司，公司控股子公司 双一游艇 指 山东双一游艇有限公司，公司控股子公司 大信所、公司会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年年报 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 先进复合材料 指 以环氧树脂、聚酰亚胺树脂等高性能树脂为基体，以碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维增强的复合材料，力学性能相当于或超过铝合金 复合材料 指 由基体材料和增强材料通过物理或化学方法复合而成的一种多相固体材料，本文特指以不饱和聚脂树脂、环氧树脂、聚丙烯树脂等树脂为基

16、体，以玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等纤维为增强材料的复合材料 风电机舱罩 指 以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护风力发电主机的罩体 风电轮毂罩 指 以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护风力发电机轮毂的罩体 叶片根 指 风电叶片的组成部件，将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件 车罩 指 以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护车辆或工程机械内部设备的罩体 车辆覆盖件 指 用复合材料制造用于覆盖车辆表面和内部的薄壳部件 车辆结构件 指 用复合材料制造的车身、支架等承受载荷的车辆部件 非金属模具 指 用复合材料做为型腔主体与其它辅助机构组合而成

17、的、用于生产模塑部件的装备 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 LFT-D 指 长纤维增强热塑在线制造工艺技术，复合材料的一种制造方法 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双一科技 股票代码 300690 公司的中文名称 山东双一科技股份有限公司 公司的中文简称 双一科技 公司的外文名称（如有） SHANDONG SHUANGYI TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHUANGYI TECH 公司的法定代表人 王庆华 注册地

18、址 德州市德城区新华工业园双一路 1 号 注册地址的邮政编码 253000 办公地址 德州市德城区新华工业园双一路 1 号 办公地址的邮政编码 253000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马骏 王首扬 联系地址 德州市德城区新华工业园双一路 1 号 德州市德城区新华工业园双一路 1 号 电话 0534-2267768 0534-2267768 传真 0534-2600833 0534-2600833 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券

19、报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区经十路 15982 号第一大道十层 签字会计师姓名 吴金锋、田景智 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 时锐、汪

20、晓东 2017 年 8 月 8 日至 2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 536,178,446.93 594,696,116.94 -9.84% 479,586,140.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,885,278.98 110,547,475.94 -20.50% 107,702,692.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

21、 74,294,142.01 103,784,481.07 -28.41% 105,438,227.36 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,288,850.73 49,735,524.96 79.53% 104,127,182.91 基本每股收益（元/股） 0.910 1.2 -24.17% 2.07 稀释每股收益（元/股） 0.910 1.2 -24.17% 2.07 加权平均净资产收益率 9.46% 19.45% -9.99% 30.97% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,070,089,903.74 1,057,613,037

22、.18 1.18% 554,841,378.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 913,870,901.31 932,683,938.35 -2.02% 391,083,437.84 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 90,631,143.08 143,900,648.84 137,719,699.23 163,926,955.78 归属于上市公司股东的净利润 16,832,573.84 27,223,378.58 33,467,554.43 10,361,772.13 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全

23、文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,809,504.63 19,739,222.76 29,790,857.33 7,954,557.29 经营活动产生的现金流量净额 2,888,187.83 651,167.91 3,292,767.33 82,456,727.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中净利润和净

24、资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -152,07

25、3.68 -49,487.32 -1,712,664.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,386,000.00 717,900.00 4,238,998.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,341.07 2,595,327.11 135,302.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,402,263.34 4,692,724.75 理财产品收益 减：所得税影响额 2,411,634.62 1,193,469.67 396,310.82 少数股东权益影响额（税后） -28,240.86 860.85 合计

26、13,591,136.97 6,762,994.87 2,264,465.17 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一

27、、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司设立以来一直专注于复合材料的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司主营业务、主要产品或服务和主要经营模式均未发生变化。 （一）主营业务情况 公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。 公司主要产品为风电机舱罩类产品（产品规格涵盖750KW-7MW级别）、大型非金属模具、工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品等，客户覆盖风电新能源领域、工程与农用机械领域、游艇与船舶领域

28、、 轨道交通与公共交通领域、 电动新能源汽车领域以及航空航天领域。 经过多年的专业化经营， 公司已与Vestas（丹麦维斯塔斯）、SiemensGamesa（西门子歌美飒）、金风科技、南车株州时代、三一重工、Caterpillar（美国卡特彼勒）、中国中车等全球知名企业建立长期稳定的业务合作关系，成为国内有实力的复合材料制造商。 （二）主要产品 目前公司主要产品包括风力发电机舱罩、大型非金属模具、工程车机罩、乘用车覆盖件等。详细情况见下表： 产品名称产品名称 产品用途产品用途 产品图例产品图例 风电机舱罩 是大型风力发电机组的外壳，覆盖风力发电机组的内部的设备和电气组件，安装在位于高空的塔筒顶

29、部，保护内部的设备不受外部环境因素的侵害。 风电轮毂罩 是大型风力发电机轮毂的外壳，覆盖轮毂及附属部件，安装在三支叶片的旋转中心，同时有保护内部的设备和导流的作用。 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 叶片根 风电叶片的组成部件，位于叶片的根部，是将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件。 大型非金属模具 是制造风电叶片、游艇、车辆部件等大型复合材料产品的主要装备。模具长度可达70m。 工程机械农用机械车罩 用于保护车辆内部设备，如发动机罩、驾驶室顶棚等。 车辆覆盖件 用于车辆的车身、 顶盖等外部覆盖件和顶板、 侧板、操控台等内装部件。 山东双一科技股份有限公司 2018 年

30、年度报告全文 13 碳纤维部件 用于飞艇骨架等结构件。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较去年增加 60%， 主要系公积金转增股本所致。 固定资产 较去年增加 9.3%，主要是武城分公司仓库转固增加所致。 无形资产 较去年增加 21.76%，主要系本期武城分公司购入土地使用权所致。 在建工程 较去年增加 48.12%，主要是本期未完工的自动液压设备、泵房、天燃气供暖项目投入所致。 预付款项 较去年增加 79.57%，主要系预付工程款增加所致。 存货 较去年增加 34.95%，主要系期末在产品增加

31、所致。 递延所得税资产 较去年增加 24.89%，主要系期末提取坏账准备所致。 其他非流动资产 较去年减少 29.54%，主要系武城分公司长期预付款减少所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 1、技术创新与研发优势、技术创新与研发优势 报告期内，公司申请12项发明专利，其中3项发明专利、9项实用新型专利。截至报告期末，公司共拥有66项国家专利。根据高新技术企业

32、认定管理办法（国科发火2008172号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362号）的有关规定，公司于2010年11月30日被认定为省级高新技术企业（证书编号：GR201037000283，有效期三年），公司于2013年12月11日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：GF201337000113，有效期三年）。上述证书到期后，本公司于2016年12月30日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：GR201637000664，有效期三年）。公司拥有省级企业技术中心、省级工业设计中心等一系列研发平台，自主研发的双头船体模具、分体风力发电叶片模具、全复合材料客车车身、热压罐成型工艺

33、、风电叶片根、汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件等高新技术产品，均填补国内空白，并率先在国内形成了产业化，被列为省级重点科技创新项目。同时，公司已形成了生产一代、储备一代、研制一代的自主创新体系，既有当前MW级风电复合材料部件、大型非金属精密模具等多个高新技术产品，又拥有汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件、全复合材料客车车身等即将形成产业化的储备产品，还有HP-RTM工艺的汽车零部件等后续研发产品。 目前，公司与天津科技大学、中国科学院化学所等建立了长期合作关系;公司申请的山东省复合材料模具工程技术研究中心已通过省科技厅批复；公司与中国机械科学研究总院陈蕴博院士合作组建双一科技复合材料院士工作站。

34、今后，公司将采取多种方式继续加强产学研技术合作，并与国内外知名科研机构和高等院校建立科技战略联盟，持续提升企业的核心竞争力。 2、专业化生产优势、专业化生产优势 公司在复合材料应用领域拥有复合材料产品研发、工艺设计、模具制造、产品制造、试验验证等完整的生产工艺流程，拥有专业化的生产设备，始终重视生产技术的专业性和创新性。公司拥有一批自2000年以来一直从事复合材料制品生产、技术经验丰富的生产团队，具备多年的一线操作经验，针对不同的产品开发出了不同的专有生产工艺技术，能够满足客户的不同需求。 3、成本控制优势、成本控制优势 公司具备完善的成本控制体系，以市场为导向，内部控制为策略，实现公司长久的

35、成本竞争优势。 采购成本控制体系优势：公司建立了完善的采购控制体系，采购成本控制的基础工作从建立供应商档案和准入制度，建立价格档案和价格评价体系，建立材料的标准采购价格，到对采购人员根据工作业绩进行奖惩，实行战略成本管理来指导采购成本控制，与供应商建立了长期的战略合作关系。 完善的生产成本控制体系优势：公司建立了包括计划、控制、核算、考核分析于一体的闭环成本管理体系，通过事前的成本标准建立、事中信息实时反馈与执行控制、精细化核算成本、事后全面的分析考核，构建起完善的成本管理控制体系，实现成本精细化管理。同时，随着生产工艺的不断创新，各项生产成本进一步降低，提高了公司产品的毛利率和公司的抗风险能

36、力，而且保证了原料的供应及质量。 4、质量与品牌优势、质量与品牌优势 公司专注于复合材料制品主业，产品的质量和品牌是双一产品的核心优势，其各项指标均达到或优于国家产品技术标准。公司生产的机舱罩远销北美及欧洲市场，满足甚至超过了当地严苛的技术及环保要求，充分说明了双一产品的优质。公司产品质量始终居于全国同行业前列。公司拥有一套严格完整的质量控制和管理体系，从原材料品质标准到严格的过程控制，再到高于客户要求的出厂检验标准，保证了公司产品的优良质量，得到国内外知名风电企业的广泛认可。公司于2015年6月通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系再认证；于2016年20月2

37、6日通过ISO/TS 16949：2009认证，2018年11月06日取得再认证。 5、客户资源优势、客户资源优势 经过长期市场积累，公司累积了丰富的研发、生产、管理及销售经验，已与众多国内外优质客户建立了长期稳定的合作关系，如西门子歌美飒、维斯塔斯、卡特彼勒、金风科技、南车株洲时代、三一重工、中国中车等国内外知名大企业，与上述优质客户的长期稳定合作关系为公司业务的持续稳定增长奠定了重要基础。凭借优良的产品品质、稳定的市场供应和较为完整的生产体系，公司在以上客户严格的供应商管理体系中始终保有着重要的地位。 复合材料应用产品具有多品种、多规格的特点，制造高质量大型复合材料制品和大型非金属模具等产

38、品需山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 要非常专业的生产经验，包括装备使用、现场管理、长期技术积累。因此，客户对供应商方面都会有严格的审核制度，顺利通过后方可进入供方名录，且能够稳定、持续地满足用户的质量要求。对客户而言，更换供应商的成本较高，客户倾向于选择与规模化复合材料制品生产企业达成长期稳定的战略合作关系，从而对新进入者形成制约。 公司秉承利益共享、共同发展的经营理念，坚持产品质量高标准，不断提升生产技术工艺，有效地保证了与客户的战略合作不断进步，在其全球供应商体系里的地位不断提升。 6、经验和管理优势、经验和管理优势 多年专注于复合材料应用行业为公司管理积累了丰富

39、的经验，公司不断健全管理控制系统和必要制度，确保公司战略、政策和文化的统一。在此基础上对各级主管充分授权，营造一种既有目标牵引和利益驱动，又有程序可依和制度保证的高效稳定的环境。具体安排上，公司在年初制定年度计划、工作目标及考核机制，根据当年情况灵活制定员工激励机制，提高人员执行力和工作效率。 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司发展聚焦新材料和新能源产业领域，充分发挥复合材料成型和规模化生产的优势，秉承“满足客户需求， 超越客户期望”的服务理念， 提供给客户复合材料成型工艺一体化的解决

40、方案， 坚持为客户创造价值，全年实现营业收入5.36 亿元，归属于上市公司股东的净利润8788万元。在过去的一年里，每一位双一人坚持“认真、迅速、负责、坚守承诺”的工作作风，练内功、强基础，使得各项管理职能呈现出稳中有进、稳中向好、稳中向优的良好发展态势，为公司的跨越式发展打下坚实的基础。 回顾2018年，公司坚定执行既定发展战略，专注复合材料制造主业，持续服务于风电新能源、车辆轻量化等复材应用领域的全球顶尖客户，与此同步提升产品技术研发、工艺优化、设备改进，以此全面提升公司在行业内的核心竞争力。现就2018年公司重点工作进行如下分析： （1）市场开发）市场开发 报告期内，公司积极参加复合材料

41、、风电新能源、车辆轻量化等各个行业的国内国际重大展会与技术论坛，使得公司品牌在各应用领域不断得到提升。但由于受到公司第二大客户西门子及客户歌美飒并购业务的影响，上半年业绩同期相比不理想，面对严峻的经营形势，公司内部及时统一思想，不等不靠，适时调整经营策略，积极组织大型非金属模具和复合材料汽车零部件产品的市场推广攻关，以及有力推进新产品的研发，比如：海上风电机舱罩轮毂罩、风电叶片根部预制件、车辆零部件及碳纤维预浸料制品等等，通过不懈努力地经营各项新市场新产品的开发业务，实现新产品销售收入3966万元，比2017年同期相比增加84.8%；实现工程车罩类产品及乘用车零部件产品销售收入达5,938万元

42、，同比增长91.3%；实现叶片模具零出口的突破；实现大型娱乐设备复合材料部件的批量出口。新产品的开发、新业务领域的开拓为下年度的业绩大幅度增长奠定基础。 （2）技术研发和创新平台建设）技术研发和创新平台建设 报告期内，公司增强技术研发力量，加大创新研发投入，紧抓定向开发与自主研发的立项项目，提高研发效率， 巩固和保持公司在复合材料应用领域的技术优势。 公司内部完成技术创新200 余项； 获得授权专利12 项，发明专利3 项，顺利通过知识产权管理体系认证；参与起草国家标准1 项；风电机舱罩和非金属模具两项产品被评为山东省名牌产品；山东省复合材料模具工程技术研究中心通过省科技厅批复；与中国机械科学

43、研究总院陈蕴博院士合作组建双一科技复合材料院士工作站；同时着力推进产学研合作，与机械院复合材料重点实验室、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、山东理工学院等国内重点院校、研究机构就复合材料热固与热塑成型研究达成技术合作，就此公司技术创新水平显著提升、开放式创新体系初步形成，逐步培育出公司新的经济增长点。 （3）人力资源管理）人力资源管理 报告期内，公司通过不断开发新的招聘渠道，借助德州人才智汇周活动，引进优秀的高端专业人才，建立人才梯队，通过培养和竞聘流程，选拔有潜力的人才进入公司储备干部团队，进行针对性的精准有序培养，为公司发展储备中高层管理干部和关键岗位员工，满足公司中长期人才战略和人力资源

44、规划需求。公司进行组织架构调整，增设人才力资源部和设备部。人力资源部的设立，目的是加快人才引进，加强内部岗位流动，运用现代化的科学方法，对公司的人力资源进行合理的重新配置，使人力、物力保持最佳最优状态，提升公司整体管理团队的水平和员工素质，充分发挥员工的主观能动性，使得人尽其才、事得其人、人事相宜，以实现公司发展目标。设备部的设立，目的是加强设备管理，提高设备利用率，最关键是加快现有工艺的机械化、自动化、智能化的三化改革工作，为减少用工提高生产效率、为复材生产工艺的转型升级出谋划策。 （4）实施利益共享机制）实施利益共享机制 报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调

45、动公司及控股子公司的骨干员工的积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队的个人利益结合在一起，经董事会提议，股东大会批山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 准，公司实施了上市后的第一次限制性股权激励计划，在充分保障股东利益的前提下，被授予的限制性股票是公司在二级市场回购的股票，激励范围扩大到百人，覆盖公司中高层管理团队及核心骨干，本次股票激励计划与公司原有薪酬考核相辅相成，进一步激发员工的积极性和主动性，争取以更好的业绩回报广大投资者。 （5）产能布局）产能布局 2018 年，公司在产品线、生产工艺、产能规模等方面实现全面布局： 其一，为扩展与公司大客户维斯塔斯风电的深度

46、合作，同时加强与客户的合作粘度，在天津设立分公司，经营范围是风电零部件的组装和存储。 其二，募投项目的建设以紧跟市场需求为原则分步投入：年产十万件汽车零部件项目完成征地、厂房建设及关键设备的引进，而且在2018年实现千万级销售收入的产出；大型非金属模具及风电机舱罩项目已在盐城落地，公司现有租赁厂房12000平方，2018年完成两套风电叶片模具、十套海上大型风电机舱罩产品的生产，后期在盐城征地100余亩，建设4栋厂房，一方面满足海上风电用大型非金属模具和机舱罩产品的生产，一方面利用大丰港的交通运输优势布局海外市场的产能需要，为“两海战略”布局。 其三，公司引进拥有优势技术和游艇市场运作经验的优秀

47、团队，与其共同注册山东双一游艇有限公司，双一科技控股70%，双一游艇拟引进先进生产设备30 余台（套）、船艇设计和生产专利技术43 项、船艇生产模具及相关配套设施18 套以及船艇的相关产品认证32 项。产品主要包括：中小型复合材料游艇、中小型铝合金游艇及游艇拖车等。用实心浮力防撞模块等核心制造技术，产品品质优异且具有稳定的销售渠道，主要销往美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等市场。项目建成后预计年可实现2000 台套游艇及配件的生产规模。 （6）资本运作举措）资本运作举措 2018年10月29日公司披露了限制性股票激励计划（草案）并已基本授予完成，激励对象90余人。限制性股票激励计划的实施是公司进

48、一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及控股子公司的骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起的重大举措，为公司的长远发展打下坚实基础。 （7）完善公司治理举措）完善公司治理举措 公司进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制。公司已建立独立董事制度，并将继续发挥董事会各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作用。在日常经营中努力创造公平公正的治理环境，确保各项制度能够得到有效实施，从而保障公司的规范运行和股东的切实利益。 公司将坚持以质量、技术、服务为企业的核心价值，保障上述举措能过逐步实现，保持

49、营业收入和营业利润的稳健增长，保证综合实力的持续增强，最终保护投资者的利益。 （8）加强公司治理建设，完善内部控制）加强公司治理建设，完善内部控制 公司上市之后，为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，报告期内公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用， 充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建

50、设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开3次股东大会，7次董事会会议，7次监事会会议。 通过上述内容可知，公司在报告期内保持了良好的经营态势，产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构也较为稳定。复合材料行业未来广阔的市场前景给我们带了机遇，但是复合材料行业市场的竞争同样是激烈的，我们更应做好充足准备，迎接复合材料行业快速发展给公司带来的机遇和战。 二、二、主营业务分析主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 山东双一科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入