双一科技：2021年年度报告.PDF

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1、山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 1 页山东双一科技股份有限公司山东双一科技股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022-0082022 年年 04 月月山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 2 页第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人

2、王庆华公司负责人王庆华、主管会计工作负责人冯好真及会计机构负责人主管会计工作负责人冯好真及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)董光景声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董光景声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）（一）业绩大幅下滑的主要原因业绩大幅下滑的主要原因2021 年度，公司实现营业收入年度，公司实现营业收入 1,001,623,981.84 元，同比下降元，同比下降-28.04%，归属于上市公，归属于上市公司股东的的净利润为司股东的的净利润为 150,469,210

3、.53 元元， 同比下降同比下降-53.30%。 变化幅度较大的主要原因系变化幅度较大的主要原因系： （1）2020 年因风电补贴退坡年因风电补贴退坡，行业出现行业出现“抢装潮抢装潮” ，全国风电新增装机并网全国风电新增装机并网 71.67GW。2021 年年，全国风电新增并网装机全国风电新增并网装机 47.57GW，2021 年全国风电新增装机并网同比下降年全国风电新增装机并网同比下降 33.63%。公司主。公司主要营业收入来自风电行业，营业收入下降比例与行业装机情况大致相当要营业收入来自风电行业，营业收入下降比例与行业装机情况大致相当。 （2）随着补贴的退）随着补贴的退出出，2021 年国

4、内风电招标价格快速下降年国内风电招标价格快速下降，由由 2020 年约年约 3600 元元/KW-4100 元元/KW 的价格区间的价格区间快速下降到快速下降到 2021 年约年约 1600 元元/KW-2200 元元/KW 的价格区间。风电招标价格下降导致产业链的价格区间。风电招标价格下降导致产业链企业毛利率下降。企业毛利率下降。（二）（二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化。公司设立以来一直专注于复合材料的公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化

5、。公司设立以来一直专注于复合材料的研发、生产、销售和服务，主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用研发、生产、销售和服务，主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。公司在技术储备、人才储备、产机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。公司在技术储备、人才储备、产能储备、信息化管理等方面的核心竞争力仍在不断持续巩固。除第（一）部分所述原因导致能储备、信息化管理等方面的核心竞争力仍在不断持续巩固。除第（一）部分所述原因导致归属于上市公司股东的净利润变化幅度较大外，不存在其他重大不利变化。归属于上市公司股东的

6、净利润变化幅度较大外，不存在其他重大不利变化。（三）（三）行业发展情况行业发展情况近年来，以欧盟、美国为主的发达经济体提出相关的碳减排计划，助力全球实现碳中和近年来，以欧盟、美国为主的发达经济体提出相关的碳减排计划，助力全球实现碳中和愿景愿景。2020 年年 9 月月，国家主席习近平指出我国力争国家主席习近平指出我国力争 2030 年实现年实现“碳达峰碳达峰” 、2060 年实现年实现“碳碳山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 3 页中和中和” ，确定我国碳减排的发展战略。，确定我国碳减排的发展战略。从我国国情出发，实现碳中和潜力最大的方向是能源结构的清洁化、低碳化，根本性措从

7、我国国情出发，实现碳中和潜力最大的方向是能源结构的清洁化、低碳化，根本性措施是实现能源生产清洁化和能源消费电气化。分领域来看，我国发电行业及交通运输为碳排施是实现能源生产清洁化和能源消费电气化。分领域来看，我国发电行业及交通运输为碳排放主要部门，新能源发电、汽车电动化将成为我国实现放主要部门，新能源发电、汽车电动化将成为我国实现“碳中和碳中和”的主要抓手。风力发电部的主要抓手。风力发电部件及车辆轻量化部件均为公司主要产品，符合国家战略规划，行业具有可持续性。件及车辆轻量化部件均为公司主要产品，符合国家战略规划，行业具有可持续性。（四）（四）持续经营能力不存在重大风险持续经营能力不存在重大风险公

8、司在公司在 2021 年受风电行业装机下滑年受风电行业装机下滑、招标价格下降等因素影响导致业绩下降招标价格下降等因素影响导致业绩下降。根据根据“双双碳碳”政策考虑，风电行业应有巨大的发展空间。从另一方面考虑，补贴退出后，倒逼了风电政策考虑，风电行业应有巨大的发展空间。从另一方面考虑，补贴退出后，倒逼了风电行业的技术升级迭代，让风电行业充分市场化竞争，使风电行业发展的持续性得到增强。公行业的技术升级迭代，让风电行业充分市场化竞争，使风电行业发展的持续性得到增强。公司会紧跟市场变化，适应市场发展，强化持续经营能力。司会紧跟市场变化，适应市场发展，强化持续经营能力。一、一、受风电制造行业波动影响的风

9、险受风电制造行业波动影响的风险报告期内公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大，风电配套类报告期内公司营业收入结构中风电配套类产品占比仍然较大，风电配套类产品作为风力发电机的上游部件，其需求量与风电制造业景气度乃至风电行业产品作为风力发电机的上游部件，其需求量与风电制造业景气度乃至风电行业的发展有着密切关系。的发展有着密切关系。2020 年，碳达峰、碳中和目标的提出，对风电行业的可年，碳达峰、碳中和目标的提出，对风电行业的可持续发展具有积极意义。但是，报告期内陆上风电补贴取消，导致风电招标价持续发展具有积极意义。但是，报告期内陆上风电补贴取消，导致风电招标价格急剧下降，风电产业链毛利承压。

10、若未来风电行业政策发生不利的变化，政格急剧下降，风电产业链毛利承压。若未来风电行业政策发生不利的变化，政策的波动直接影响风电开发商的投资热情，进而影响公司产品的销售。策的波动直接影响风电开发商的投资热情，进而影响公司产品的销售。二、二、客户集中的风险客户集中的风险作为国内领先的风电配套设备生产企业，报告期内公司与维斯塔斯、西门作为国内领先的风电配套设备生产企业，报告期内公司与维斯塔斯、西门子歌美飒等海外知名风电企业合作稳定，与金风科技、明阳智能、三一重能等子歌美飒等海外知名风电企业合作稳定，与金风科技、明阳智能、三一重能等国内知名风电企业拓展了业务合作领域。虽然该等客户能够带来稳定的订单，国内

11、知名风电企业拓展了业务合作领域。虽然该等客户能够带来稳定的订单，但是，公司的客户仍相对集中。未来，若竞争对手跟进或者上述主要客户经营但是，公司的客户仍相对集中。未来，若竞争对手跟进或者上述主要客户经营情况发生变化而减少采购，将对公司盈利能力造成较大影响。情况发生变化而减少采购，将对公司盈利能力造成较大影响。三、人才流失风险三、人才流失风险山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 4 页高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素，而人才高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素，而人才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。随着公司规模的扩大以及的引

12、进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。随着公司规模的扩大以及行业竞争格局的加剧，公司对人才的需求在层次和数量上都将有所提高，如果行业竞争格局的加剧，公司对人才的需求在层次和数量上都将有所提高，如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产经公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产经营带来不利影响。同时，不排除竞争对手通过正常或非正常渠道导致公司人才营带来不利影响。同时，不排除竞争对手通过正常或非正常渠道导致公司人才的流失。的流失。四、出口业务波动的风险四、出口业务波动的风险公司产品如风电配套类产品、模具产品、游艇产品及部分车辆部件产品等公司

13、产品如风电配套类产品、模具产品、游艇产品及部分车辆部件产品等有出口需求。自新冠肺炎疫情爆发以来，国际运费呈增长态势，目前虽稳定，有出口需求。自新冠肺炎疫情爆发以来，国际运费呈增长态势，目前虽稳定，但仍处于高位水平，对公司盈利能力造成一定影响。另外若未来全球风电行业但仍处于高位水平，对公司盈利能力造成一定影响。另外若未来全球风电行业或国内风电行业的扶持力度下降或不再延续，又或是风电行业整体出现重大调或国内风电行业的扶持力度下降或不再延续，又或是风电行业整体出现重大调整，或主要出口客户经营情况发生重大变化，市场需求下行，或我国出口退税整，或主要出口客户经营情况发生重大变化，市场需求下行，或我国出口

14、退税等政策发生变化、或出口国相关进口政策发生不利变化等，将会对公司业绩造等政策发生变化、或出口国相关进口政策发生不利变化等，将会对公司业绩造成不利影响。成不利影响。五、五、外汇汇率风险外汇汇率风险公司境外销售主要结算币种为美元，由于公司给予国外客户的应收账款账公司境外销售主要结算币种为美元，由于公司给予国外客户的应收账款账期较短，因此公司确认收入至收款结汇的时间较短，报告期内美元对人民币汇期较短，因此公司确认收入至收款结汇的时间较短，报告期内美元对人民币汇率呈贬值趋势，导致汇兑损益对公司利润影响为负。未来如美元对人民币汇率率呈贬值趋势，导致汇兑损益对公司利润影响为负。未来如美元对人民币汇率呈持

15、续贬值趋势，或应客户要求采取汇率波动幅度更大的货币进行结算，公司呈持续贬值趋势，或应客户要求采取汇率波动幅度更大的货币进行结算，公司经营将面临汇率风险。若公司国际市场进一步拓宽，出口业务收入将进一步增经营将面临汇率风险。若公司国际市场进一步拓宽，出口业务收入将进一步增长；如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响，因长；如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响，因此，公司生产经营存在一定的汇率风险。此，公司生产经营存在一定的汇率风险。山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 5 页六、六、技术泄密与技术替代风险技术泄密与技术替代风险公司一直以来

16、视科技研发为生命力，生产技术处于行业领先水平，建立了公司一直以来视科技研发为生命力，生产技术处于行业领先水平，建立了国内技术领先的复合材料技术研发中心和非金属材料研发中心，拥有多项专利国内技术领先的复合材料技术研发中心和非金属材料研发中心，拥有多项专利和经验丰富的研发团队。该类生产技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重和经验丰富的研发团队。该类生产技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为保护公司的核心技术为保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密制度，公司自成立以来尚未出现泄密事件。但若公公司建立了

17、严格的技术保密制度，公司自成立以来尚未出现泄密事件。但若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来一定的负面影响。生产经营和新产品研发带来一定的负面影响。七、七、快速发展带来的经营管理风险快速发展带来的经营管理风险2019 年以来，公司生产规模较快增长，公司治理结构得到不断完善，形成年以来，公司生产规模较快增长，公司治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。随着公司规模的扩张，在质量管理、售后了有效的约束机制及内部管理机制。随着公司规模的扩张，在质量管理、售后

18、服务、资源整合、技术开发、市场拓展等方面都将对公司提出更高的要求。如服务、资源整合、技术开发、市场拓展等方面都将对公司提出更高的要求。如果公司的经营管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，在质量、服务、技果公司的经营管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，在质量、服务、技术、人才、销售等方面的组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩大而及时术、人才、销售等方面的组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将对公司的经营发展和市场竞争力造成不利影响。调整、完善，将对公司的经营发展和市场竞争力造成不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为

19、：以以 166,312,657 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元元（含税含税） ，送红股送红股 0 股股（含税含税） ，以资本公积以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 6 页目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第四节第

20、四节 公司治理公司治理.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第十节第十节 财务报告财务报告.错误！未定义书签。错误！未定义书签。山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 7 页备查文件目录备查文件

21、目录一、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告原件。二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 8 页释义释义释义项指释义内容公司、本公司、双一科技指山东双一科技股份有限公司实际控制人、控股股东指王庆华双一总部指位于山东省德州市德城区双一路的山东双一科技股份有限公司总部所在地陵县双一指山东双一科技股份有限公司陵县分公司盐城

22、双一指双一科技盐城有限公司，公司全资子公司汕尾双一指双一科技（汕尾）有限公司，公司全资子公司武城双一指山东双一科技股份有限公司武城分公司双一游艇指山东双一游艇有限公司，公司控股子公司天津双一指山东双一科技股份有限公司天津分公司双一衡润指海南双一衡润投资合伙企业，山东双一科技股份有限公司作为有限合伙人出资的有限合伙企业大信所指大信会计师事务所（特殊普通合伙）上会所指上会会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2021 年度公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法深交所指深圳证券交易所先进复合材料指以环氧树脂、聚酰亚胺树脂等高性能树脂为基体，以碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维增强的复合材料

23、，力学性能相当于或超过铝合金复合材料指由基体材料和增强材料通过物理或化学方法复合而成的一种多相固体材料，本文特指以不饱和聚脂树脂、环氧树脂、聚丙烯树脂等树脂为基体，以玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等纤维为增强材料的复合材料风电机舱罩指以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护风力发电主机的罩体风电轮毂罩指以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护风力发电机轮毂的罩体叶片根指风电叶片的组成部件，将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件车罩指以复合材料部件与其它附件按一定结构形式组合而成，用于保护车山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 9 页辆或工程机械内部设备

24、的罩体车辆覆盖件指用复合材料制造用于覆盖车辆表面和内部的薄壳部件车辆结构件指用复合材料制造的车身、支架等承受载荷的车辆部件非金属模具指用复合材料做为型腔主体与其它辅助机构组合而成的、用于生产模塑部件的装备LFT-D指长纤维增强热塑在线制造工艺技术，复合材料的一种制造方法山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 10 页第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称双一科技股票代码300690公司的中文名称山东双一科技股份有限公司公司的中文简称双一科技公司的外文名称（如有）SHANDONG SHUANGYI TECHNOLOGY CO.,

25、LTD.公司的外文名称缩写（如有）SHUANGYI TECH公司的法定代表人王庆华注册地址德州市德城区新华工业园双一路 1 号注册地址的邮政编码253000公司注册地址历史变更情况无办公地址德州市德城区新华工业园双一路 1 号办公地址的邮政编码253000公司国际互联网网址电子信箱、二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马骏王首扬联系地址德州市德城区新华工业园双一路 1 号德州市德城区新华工业园双一路 1 号电话0534-22677680534-2267768传真0534-26008330534-2600833电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司

26、披露年度报告的证券交易所网站证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报公司披露年度报告的媒体名称及网址http:/ 2021 年年度报告全文第 11 页四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市静安区威海路 755 号 25 层签字会计师姓名张利法、姜坤公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上

27、年增减2019 年营业收入（元）1,001,623,981.841,391,961,973.95-28.04%827,515,391.91归属于上市公司股东的净利润（元）150,469,210.53322,192,744.87-53.30%152,276,015.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）135,858,348.86309,552,996.15-56.11%138,058,253.98经营活动产生的现金流量净额（元）76,505,413.52298,461,908.26-74.37%57,967,753.74基本每股收益（元/股）0.901.94-53.61%1.3

28、9稀释每股收益（元/股）0.911.95-53.33%1.37加权平均净资产收益率11.75%28.15%-16.40%1.37%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）1,617,282,683.241,676,123,828.24-3.51%1,289,269,839.77归属于上市公司股东的净资产（元）1,327,525,227.231,284,487,321.313.35%1,028,229,334.16公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰

29、低者为负值 是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 12 页营业收入251,474,213.04310,134,106.86189,226,550.95250,789,110.99归属于上市公司股东的净利润54,371,488.9451,385,617.9719,775,672.5424,936,431.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,117,304.2947,316,183.6718,832,861.7617,591,999.14经营活动产生的现金流量净额1,882,

30、584.2837,456,062.2514,179,856.6322,986,910.36上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外

31、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-437,914.13-434,267.17-3,313,936.43计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,759,856.946,875,461.717,252,

32、723.50委托他人投资或管理资产的损益5,913,732.738,453,688.8812,750,226.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-504,453.60根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响4,428,351.39山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 13 页除上述各项之外的其他营业外收入和支出138,389.2869,493.16377,739.70减：所得税影响额2,646,141.11

33、2,246,986.513,025,982.62少数股东权益影响额（税后）40,959.8377,641.35-176,990.46合计14,610,861.6712,639,748.7214,217,761.11-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山

34、东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 14 页第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司所处的行业为复合材料应用行业，是我国国民经济的重要组成部分，复合材料（Composite Materials）是由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观（微观）上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维

35、、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等。聚合物基复合材料（也称树脂基复合材料） ：采用各种热固性或热塑性树脂为基体，玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等为增强材料组成的复合材料。其中，树脂基复合材料用量最大，目前已经广泛应用于军工及民用各领域，其在复合材料总量中的占比约为90%。一般情况下人们所讲的复合材料，也是指树脂基复合材料。树脂基复合材料已经实现从研究、设计到生产、销售的完整行业体系。而金属基复合材料、无机非金属基复合材料由于其制备和加工比较困难，成本相对较高，主要用于航天航空、军事工业及其它特殊应用环境，很少用于民用领域。公司主要从事树脂基复合材料行业，按照证监会上市公司行

36、业分类指引（2012年修订） 的行业划分，属于“非金属矿物制品业” （C30） 。目前是中国树脂基复合材料应用领域的领先企业，产品主要应用于风电、模具加工、工程机械、公共交通、游艇及船舶等多个领域，目前是国内知名的风电机舱罩和车辆轻量化复合材料部件的供应商。公司产品主要应用的风电、车辆领域行业情况如下：（一）风电领域2021年，全球风电装机新增93.6 GW（并网容量） ，累计装机量达到837 GW（较上一年增长12%） 。其中，陆上风电装机新增72.5GW，中国及美国这全球两个最大风电市场的陆上风电新增安装量有所下降，分别为30.7GW和12.7GW；海上风电装机新增21.1 GW，其中，中

37、国海上风电装机16.88GW。 （数据来源：全球风能理事会）1、风电行业主要政策2021年5月11日，国家能源局印发关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知 ，通知提出2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右， 后续逐年提高， 确保2025年非化 石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右；以“十四五”规划目标、非水可再生能源消纳责任权重目 标以及新能源合理利用率目标，制定新增风电、光伏发电项目并网规模和新增核准规模；同时建立保障性 并网、市场化并网等多元保障机制，2021年风光保障性并网规模不低于9,000万千瓦。2021年10月24日，国务院印发20

38、30年前碳达峰行动方案 ，大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 15 页和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。2、风电进入平价时代，机型迭代提速，行业发展可持续性增强“十四五”期间，风电行业面临压力和机遇。一方面，随着2021年之后海

39、上风电国家补贴取消，风电招标价格快速下降，中国风电行业将全面进入平价时代，风电产业链企业毛利率承压。在此背景下，风电行业由补贴政策推动转为市场化发展，各大主机厂均推出了大兆瓦机型，以降低风电度电成本，提高风力发电的经济效益。因此，平价时代风电机组大型化的迭代速度将加快。另一方面，国家“双碳”目标的提出，明确了国家发展绿色能源的坚定信心，也明确了国内风电行业未来的装机需求，风电行业发展的可持续性的得到增强。（二）车辆轻量化部件领域2021年全国机动车保有量达3.95亿辆。 其中， 全国汽车保有量达3.02亿辆， 2021年全国新注册登记汽车2622万辆， 比2020年增加198万辆，增长8.16

40、%；载货汽车新注册登记404万辆，比2020年减少12万辆，下降2.88%。1、相关产业政策2015年国家提出了实施中国制造2025 ，为实现中国制造产业升级，发展高端装备制造指明了方向，明确指出支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。2018年12月，发改委发布汽车产业投资管理规定 ，规定指出新能源汽车领域重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的

41、车身、零部件和整车等。2、车辆轻量化任重道远根据国信证券经济研究所的研究报告，若汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽车整车重量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升；轻量化技术对商用车而言，轻量化技术对其运输经济性具有提升；对新能源汽车而言，轻量化技术对其提升续航里程具有重要的意义。另外，车辆轻量化技术的提升，能在一定程度上减少二氧化碳的排放，有利于环境保护，符合国家战略要求。鉴于，环保和节能的需要，车辆的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。各种工艺成型的复合材料制品越来越多的应用到包括工程车辆在内的各种汽车中。 当前， 我国复合材料制品 （非工程塑料类） 在汽车工业

42、中应用，主要是卡车、新能源汽车产品配套，生产汽车零部件以及电池箱部件。2021年是我国“十四五”发展开局之年，国家“双碳”目标的提出为复合材料带来了前所未有的发展机遇，但同时存在新冠疫情在全球的反复、国际局势的动荡、能耗“双控” 、原材料价格及海运费价格上升等诸多不利因素。公司将致力于复山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 16 页合材料行业，把握机遇克服困难，拓展应用领域、深挖市场潜力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司设立以来一直专注于复合材料的研发、生产、销售和服务。公司报告期内主营业务、主要产品或服务和主要经营模式均未发生变化。（一）主要业

43、务概述公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。公司主要产品为风电机舱罩类产品（产品规格涵盖750KW-12MW级别） 、大型非金属模具、工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品、游艇等，客户覆盖风电新能源领域、工程与农用机械领域、游艇与船舶领域、轨道交通与公共交通领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域。经过多年的专业化经营，公司已与Vestas（丹麦维斯塔斯） 、金风科技、明阳智能、SiemensGamesa（西门子歌美飒） 、南车株州时

44、代、三一重能、Caterpillar（美国卡特彼勒） 、中国中车、比亚迪等全球知名企业建立长期稳定的业务合作关系。（二）主要产品及用途目前公司主要产品包括风力发电机舱罩、大型非金属模具、工程车机罩、游艇、乘用车覆盖件等。详细情况见下表：产品名称产品名称产品用途产品用途产品图例产品图例风电机舱罩是大型风力发电机组的外壳，覆盖风力发电机组的内部的设备和电气组件，安装在位于高空的塔筒顶部，保护内部的设备不受外部环境因素的侵害。风电轮毂罩是大型风力发电机轮毂的外壳，覆盖轮毂及附属部件，安装在三支叶片的旋转中心，同时有保护内部的设备和导流的作用。山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 17

45、 页叶片根风电叶片的组成部件，位于叶片的根部，是将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件。大型非金属模具 是制造风电叶片、游艇、车辆部件等大型复合材料产品的主要装备。模具长度可达 120m。工程机械农用机械车罩用于保护车辆内部设备，如发动机罩、驾驶室顶棚等。游艇一种复合材料游艇，长度在 24 米之内。国内、国外均有销售。外销澳洲、新西兰、北美、东南亚等地区。用于离岸 200 海里以内的的海钓娱乐。车辆覆盖件用于车辆的车身、顶盖等外部覆盖件和顶板、侧板、操控台等内装部件。用于新能源车电池箱上盖。碳纤维部件用于飞艇骨架等结构件。（三）经营模式山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 18

46、页1、采购模式公司主要原材料实行集中采购、超市管理的模式，从供应商评价和选择方面着手采取价格管理、质量管理、运输风险管控等管理措施，严把原材料质量关，合理控制生产成本。2、生产模式公司实行以销定产，公司生产部门根据销售订单确定生产计划。公司从订单到交付实现全程计划管理，合同评审、采购计划（ERP系统） 、生产计划、详细作业计划和质量控制计划实现表单化管理，有序的生产管理模式使产品交付可预期、可控。在生产过程中，公司关注生产过程中的异常，搜集、汇总、分析这些异常并采取措施，不断实施改进。同时，公司对各个生产环节实行标准化绩效考核，根据搜集到的数据分清责任，落实奖惩。3、销售模式（1）风电配套类产

47、品、非金属模具产品及车辆覆盖件类产品主要采用直接将产品销售给客户的直销模式，综合运用多种销售渠道获得客户信息，通过与行业内知名企业合作的契机，从而在整个行业形成良好的的知名度与品牌效应。不断扩大市场，创造良好的业绩。（2）游艇产品主要采用经销方式，公司通过与经销商签订经销协议，由经销商向终端客户进行销售。现阶段采用经销商模式，可以提高游艇公司的整体销售效率。4、研发模式公司主要有两种研发模式， 一是根据对市场趋势的判断而进行的自主研发， 二是根据不同客户的具体需要进行的定制研发。公司设立了技术中心并根据不同情况组织开展研发任务。（四）主要的业绩驱动因素及相关风险近年来，以欧盟、美国为主的发达经

48、济体提出相关的碳减排计划，助力全球实现碳中和愿景。2020年9月，国家主席习近平指出我国力争2030年实现“碳达峰” 、2060 年实现“碳中和” ，确定我国碳减排的发展战略。从我国国情出发，实现碳中和潜力最大的方向是能源结构的清洁化、低碳化，根本性措施是实现能源生产清洁化和能源消费电气化。分领域来看，我国发电行业及交通运输为碳排放主要部门，新能源发电、汽车电动化将成为我国实现“碳中和”的主要抓手。从前述国家碳减排发展战略看， 风电领域以及车辆轻量化未来的发展具有确定性及持续性。 公司将会抓住风电领域及车辆轻量化领域未来的发展机遇，继续在风电行业深耕，加大车辆轻量化领域的客户开发、产品开发。三

49、、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：山东双一科技股份有限公司 2021 年年度报告全文第 19 页1、技术创新与研发优势报告期内，公司新增29项专利，其中7项发明专利，22项实用新型专利。截至报告期末，公司共拥有134项国家专利(含子公司） ，其中发明专利21项，实用新型专利113项。根据高新技术企业认定管理办法 （国科发火2008172号）和高新技术企业认定管理工作指引 （国科发火2008362号）的有关规定，公司于2010年11月30日被认定为省级高新技术企业（证书编号：GR201037000283，有效期三年）

50、，公司于2013年12月11日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：GF201337000113，有效期三年） 。于2016年12月30日被复审认定为省级高新技术企业（证书编号：GR201637000664，有效期三年） 。上述证书到期后，本公司于2020年1月22日收到关于山东省2019年第一批高新技术企业备案的复函 ，公司已通过省级高新技术企业复审，2020年4月25日，公司已取得高新企业证书。2021年11月30日，公司盐城子公司获得江苏省认定管理机构的高新技术企业认定，证书编号为GR202132010819。2019年公司被山东省发改委认定为山东省工程实验室；被山东省工信厅授予山东省