安彩高科：安彩高科2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 二二二年六月二十九日 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 1 目 录 20212021 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 . 2 2 议案一、议案一、20212021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 . 3 3 议案二、议案二、20212021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 . 1111 议案三、议案三、20212021 年年度报告及摘要年年度报告及摘要 . 1313 议案四、议案四、20212021 年度财务决算报告年度财务决算报告 . 1414 议案五、议案五、20212021

2、年度利润年度利润分配预案分配预案 . 1919 议案六、议案六、关于预计关于预计 20222022 年度日常关联交易的议案年度日常关联交易的议案 . 2020 议案七、议案七、关于新增关于新增 20222022 年度日常关联交易的议案年度日常关联交易的议案 . 2626 议案八、议案八、关于预计关于预计 20222022 年度担保额度的议案年度担保额度的议案 . 2929 议案九、议案九、关于关于 20222022 年度向银行申请授信额度的议案年度向银行申请授信额度的议案 . 3434 议案十、议案十、20212021 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 . 3535 议案十一、议案十一

3、、关于修订公司章程的议案关于修订公司章程的议案 . 4141 议案十二、议案十二、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案 . 5454 议案十三、议案十三、关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案 . 5757 议案十四、议案十四、关于开展资产池业务的议案关于开展资产池业务的议案 . 6060 议案十五、议案十五、关于聘任独立董事的议案关于聘任独立董事的议案 . 6262 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 2 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 一、大会安排一、大会安排 1.召开

4、时间：2022 年 6 月 29 日上午 10:00 2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室 3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会 4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5.股权登记日：2022 年 6 月 22 日 二、会议议程二、会议议程 1.大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况 2.大会主持人宣布大会开始 3.宣读并审议会议议案 4.股东发言、回答股东提问 5.推选监票、计票人 6.大会表决 7.清点表决票，宣布表决结果 8.律师宣读法律意见书 9.主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录 河南安彩

5、高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 3 议案一议案一 2021 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 河南安彩高科股份有限公司董事会及全体董事严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则公司章程和公司董事会议事规则和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽职履行职责，切实维护公司利益。2021 年，董事会团结带领各级管理人员和全体员工，强化问题导向，扎实推进各项工作开展。现将董事会 2021 年度的工作情况报告如下： 一、董事会履职情况一、董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况（一）董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格按照上

6、海证券交易所股票上市规则公司章程等有关规定，勤勉履职，及时对公司重要事项进行审议。全年召开 10 次会议，对公司的 56 项议案进行审议决策，并对做出的决议予以公告。公司董事会各专业委员会根据分工，高效运作， 确保了董事会科学决策。 公司独立董事勤勉尽责， 积极为公司的发展出谋献策，保证了经营决策科学性，为公司的发展起到了积极促进作用。 （二）股东大会决议执行情况（二）股东大会决议执行情况 2021 年，董事会召集召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会，审议通过 30项议案。董事会督促和跟踪公司经营层落实股东大会决议执行工作。对于股东大会审议通过的关联交易等事项，董事会要求确保关联交易事项的

7、公允、公平，切实维护公司及股东特别是中小股东权益。 （三）董事会专门委员会履职情况（三）董事会专门委员会履职情况 董事会专门委员会积极开展工作， 认真履行职责， 促进公司各项经营活动顺利开展。2021 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，在选择外部审计机构、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅上市公司财务报告、审核关联交易事项等方面提出建议，审议通过了四份定期报告，对关联交易、计提资产减值准备及资产核销等重大事项发表意见。 董事会战略决策委员会召开会议， 审议通过了成立合资公司开展年产 18万吨压延太阳能电池封装玻璃项目、对外投资暨关联交易，非公开发行股票方案、收购光热科技股

8、权。董事会提名委员会召开会议对聘任总经理、副总经理、董事会秘书的任河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 4 职资格进行审核，发表同意意见，并提交董事会审议。 二、公司治理情况二、公司治理情况 （一）公司治理基本情况（一）公司治理基本情况 公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，规范公司运作，维护股东和公司权益。截至目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。 （二）公司内部控制建设及评价情况（二）公司内部控制建设及评价情

9、况 公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求建立了较为完善的内控体系。公司内部控制评价工作由董事会审计委员会领导，审计部门负责具体组织实施工作。评价小组根据评价总体方案，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行了全面评价。 公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，公司内部控制评价报告经本次董事会会议审议通过后对外披露。 三、内幕信息知情人登记管理情况三、内幕信息知情人登记管理情况 公司在筹划 2021 年度非公开发行股票期间、定期报告编制、审议和披露期间，对公司董监高及相关内幕信息知情人进行内幕信

10、息登记，并按照规定报送至上海证券交易所。公司在日常经营过程中，高度重视内幕信息管理，严格控制敏感信息的内幕信息知情人员范围，本年度公司不存在内幕信息知情人在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 四、经营情况讨论与分析四、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 33.39 亿元，同比增长 45.74%，净利润 2.10 亿元，同比增长 88.87%。公司主营业务行业状况及经营情况分析如下： （一）光伏玻璃业务（一）光伏玻璃业务 在全球能源结构持续性转型的背景下， 各国政府大力支持光伏发电行业， 2021 年尽管硅料暴涨导致光伏组件成本上升，但在气候峰会 COP26 之前和期间宣

11、布的清洁能源目标推动下， 光伏新增装机仍然创下历史新高。 据 BNEF 彭博新能源财经发布的最新数据，2021 年全球新增光伏装机量约为 183GW，较 2020 年增长 30%以上。 国内政策支持光伏产业发展。 2021 年是我国“十四五”规划的开局之年， 也是我国“碳达峰、碳中和”征程开启的元年。2021 年 2 月，国务院印发关于加快建立健全绿河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 5 色低碳循环发展经济体系的指导意见，提出推动能源体系绿色低碳转型，坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度，大力推动光伏发电等可再生能源发展。2021年 6 月， 国家能源局在全国组

12、织开展整县 （市、 区） 推进屋顶分布式光伏开发试点工作，是扩大分布式光伏发展的重大探索性举措，为市场化推进整县分布式光伏开发营造了良好的政策环境。国家能源领域的政策支持了光伏行业快速发展，根据国家能源局公布数据， 2021 年我国新增光伏装机 54.88GW， 创国内历史装机新高， 连续九年位居全球首位，其中分布式装机占比首次超过 50%。 截至2021年底， 我国光伏发电装机累计突破 300GW。 光伏行业技术进步，发电效率持续提升。大尺寸组件、双玻组件的应用有效促进发电效率提升，发电成本降低。据 CPIA 统计，组件发电最高功率由 2020 年 600W 增加至2021 年 700W。宽

13、型、薄型玻璃需求加速，2021 年 166mm 规格组件市场占比约 37.5%，182mm 和 210mm 规格大尺寸组件需求持续增加，合计占比达 45%，其中 182mm 组件需求增长较快。 光伏玻璃产能迅速扩张。2020 年下半年以来光伏玻璃供不应求，工信部于 2021 年7 月发文明确光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。受 2020 年 4 季度至 2021 年一季度光伏玻璃高利润影响，以及在大尺寸、双玻组件推动宽型、薄型玻璃需求加速的背景下，光伏玻璃企业纷纷增资扩产，行业进入新一轮产能扩张期。2021 年底，光伏玻璃在产产能约 45,950t/d，较年初增长约 50%。与此同时，由于

14、光伏硅料产能投放进度和需求不匹配，硅料价格暴涨至高位，组件企业盈利空间被挤压，开工率持续低迷，光伏玻璃价格自 2021 年一季度后持续下探，并延续至报告期末。报告期内，公司在产光伏玻璃产能 900t/d，规模居行业在产窑炉产能第九位。 本报告期，全资子公司安彩光伏新材料以市场为导向，抓住发展机遇，改善工艺控制，加强成本管控，生产效率持续提高，光伏玻璃销量较去年同期大幅增加，光伏玻璃业务全年实现销售收入 13.20 亿元，同比增长 28%。本报告期，主要开展的工作如下： 一是紧跟市场需求，实施宽板改造。公司加大技术创新投入，对部分生产线进行技术改造，提升 2.0mm 薄板、宽板光伏玻璃生产能力，

15、满足客户对 182mm 等大尺寸组件的需求，拓展市场空间。二是优化客户结构，加大战略销售。提升对前 10 名组件企业、周边企业的销售量；发挥公司产品质量和国外市场认可度优势，持续稳定出口销售量。三是推进降本增效，提升生产效率。精益求精，改善工艺控制，产品良品率稳步提升，产量再创新高；加强成本管控，完成 25 项降本增效项目，有效降低生产成本。四是加快项目建设，扩大光伏玻璃产能规模。投资建设焦作、许昌光伏玻璃项目，两个项目预河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 6 计于2022 年陆续投产， 能够更好满足市场对 182mm、 210mm 等宽型及薄型玻璃产品需求，提升公司市

16、场竞争力。五是加强人才梯队建设，持续开展人才招聘，根据岗位特点进行专项培训，提升人才专业素质，增强团队活力，为公司生产经营和在建项目投入运营提供人才保障。 （二）天然气业务（二）天然气业务 报告期内，国内疫情得到有效防控，经济稳定复苏，天然气需求出现超预期增长。根据国家统计局数据显示，2021 年，国内生产天然气 2,053 亿 m，同比增长 6.65%，进口天然气 1,675 亿 m，同比增长 19.4%，LNG 进口量跃升为全球第一大国；据国家发改委运行统计，2021 年，全国天然气表观消费量 3,726 亿 m，同比增长 12.7%。 1 1、管道天然气、管道天然气 报告期内，随着国内疫

17、情影响逐步减弱，经济内生动力加强。公司全力做好防汛抗疫和安全生产等工作，紧紧抓住市场机遇，以中石油气源稳定供应为依托，同时引进低价气源，采用积极营销策略，开发新客户、扩大现有客户供气量，加大市场份额，提高经营发展质量，输气量同比增长 28.19%，盈利能力稳定增长。 2 2、LNGLNG 和和 CNGCNG 2021 年管道气供求呈现紧平衡状态，国内 LNG 液厂气源价格连续上涨，推动国产LNG 价格上行。进口方面，前三季度亚洲 LNG 现货价格连续上涨，进口 LNG 成本一路上行。四季度受价格高企、经济性下滑等因素影响，LNG 消费增速放缓，市场供求逐步宽松，价格出现震荡下行。 面对 LNG

18、 价格淡季大幅走高，公司积极寻求低价液源，争取国际 LNG 业务拼单集中采购，降低采购成本。销售方面加大 LNG 市场开拓力度，积极推进运贸一体化，贸易量持续增加。 CNG 方面，受制于区域内整体车用需求逐步萎缩，存量市场竞争加剧，车用终端销售价格处于低位，但工商业需求继续维持增长趋势，公司抓住 CNG 对于 LNG 价格优势的时间窗口，加大批发销售量，保持 CNG 业务稳定运营。 本报告期， 公司天然气业务整体实现销售收入 17.80 亿元， 较上年同期增长 48.21%。 （三）浮法玻璃业务（三）浮法玻璃业务 1 1、超白浮法玻璃业务超白浮法玻璃业务 受制于供给侧改革的长期影响和不断深入，

19、叠加国家环保和能耗政策持续管控，浮法玻璃行业近年来处于存量消化阶段。本报告期前三季度得益于房地产企业竣工期需求河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 7 的释放，超白浮法玻璃市场需求旺盛，价格高位运行。三季度后随着国家“能耗双控”政策趋紧，国内多地城市限电，加上房地产行业资金紧张，房地产项目建设放缓，超白浮法玻璃需求缩减，价格出现大幅下降。截至 2021 年底，全国浮法玻璃在产产线 265条，日熔量 175,725 吨，其中超白浮法玻璃生产线 12 条，日熔量 8,250 吨，占浮法玻璃产能的 4.7%。公司全资子公司安彩光热科技拥有一台 600t/d 的超白浮法玻璃窑炉及

20、配套深加工生产线，具备超白浮法玻璃、光热玻璃等生产能力，产品主要应用于高端建筑领域和太阳能光热电站。 2 2、光热玻璃业务、光热玻璃业务 与光伏发电相比，光热发电能够提供稳定的电力供应能力，具备调峰能力，对电网冲击小，光热与光伏可以更好地协同互补。2021 年 8 月，国家发改委、国家能源局联合印发关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，鼓励可再生能源发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。作为一项具有储能调峰优势的新能源技术，随着光热技术的进步，预计光热发电将在新能源领域占有一席之地。 本报告期，全资子公司安彩光热科技通过严抓项目建设

21、管理、开展技术创新、提前谋划市场等举措， 取得较好经济效益。 2021 年 7-12 月， 安彩光热科技实现销售收入 2.28亿元，主要开展的工作如下： 一是加强项目管理，加快建设投产速度。安彩光热科技于 2020 年 8 月开工建设，2021 年 2 月 28 日窑炉点火，7 月份进入正常生产期，项目建设周期短，投产速度快。二是抢抓市场机遇， 全力开拓市场。 加强分析研判， 提前谋划销售， 定位高端战略客户，实现产销结合，满足客户需求；三是加大技术创新，提升高附加值产品产量。通过创新驱动，开展技术研发和工艺创新，除常规尺寸外，提升 4m-6m 大板、6m 以上超大板、厚板等高附加值浮法玻璃产

22、品生产能力，满足客户差异化需求。四是加强成本管控，开展13 项降本增效举措， 降低生产成本。 五是践行企业责任， 坚持绿色发展， 降低污染排放，被评为环保绩效 A 级企业。 五、公司发展战略及未来展望五、公司发展战略及未来展望 （一）行业格局与趋势（一）行业格局与趋势 1 1光伏玻璃业务光伏玻璃业务 在全球碳中和大趋势下，光伏发电或将成为未来最重要的能源来源，我国为构建一个清洁低碳、安全高效能源体系，制定了二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 8 2060 年前实现碳中和的目标。 国家明确指出到 2030 年,风电、 太阳能发

23、电总装机容量将达到 1,200GW 以上。 CPIA 预测 2022 年全球新增光伏装机 200-220GW，2025 年达到 300GW 左右；2022 年我国新增装机规模可达 75GW，“十四五”期间国内年均光伏新增装机规模在 70-90GW，继续引领全球光伏市场。 随着大尺寸、双面双玻、半片等组件技术的大规模应用，加上先进智慧储能技术支持，光伏或将成为最具经济竞争力的能源。据 CPIA 预测，2022 年 182mm、210mm 规格组件市场占比将提升至 75%， 2023 年将提升至 90%以上； 大尺寸光伏玻璃阶段性缺口较大。公司将积极应对市场需求，抓住光伏行业发展有利时机，加快进行

24、焦作、许昌光伏玻璃项目建设，扩大产能规模，同时对生产线进行技术升级和产品创新，增加光伏大尺寸玻璃市场供给，提升公司盈利能力和行业竞争力。 2 2天然气天然气业务业务 在全球碳排放相关政策影响下，天然气作为一种清洁、低碳、高效的化石能源，将在能源转型过程中发挥重要作用。国务院2030 年前碳达峰行动方案提出，将大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气，支持车船使用 LNG 作为燃料。国家发展和改革委印发高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版），提出支持有条件平板玻璃企业实施天然气、电气化改造提升，推动建筑、卫生陶瓷行业能源消

25、费结构逐步转向使用天然气等清洁能源。预计“十四五”期间，我国天然气消费将继续保持较好发展势头，以局部管网输送为依托的管道气贸易将继续保持较快增长；兼顾供应充足、储运灵活、安全高效的特点，LNG 在气化交通和工业点供市场需求仍将持续增长。 （1 1）管道天然气）管道天然气 随着供暖领域煤改气进程的不断深入，叠加“双碳”目标下压减燃煤发电的刚性要求，未来区域天然气消费量将进一步上升。 公司控股子公司安彩能源将立足天然气管道运输业务，着重推动榆济线对接工程项目建设，提升公司市场区域辐射及保供能力。同时加大市场开发力度，上拓气源，下拓市场，增强区域竞争力。 （2 2）LNGLNG 和和 CNGCNG

26、在环保政策推动下，随着煤改气进程持续推进及 LNG 重卡的推广，预计 LNG 需求将继续保持增长态势。CNG 方面，受新能源汽车稳步增长影响，车用 CNG 需求下降，但以河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 9 煤改气为主的工商业应用预计会有所增长。公司将深化与上游气源单位和大型 LNG 贸易商合作力度，提升采购成本优势；着力天然气站点布局建设和点供项目开发，进一步拓展终端分销渠道，优化营销模式，提升公司行业竞争力，扩大区域市场份额。 3 3浮法超白、光热玻璃业务浮法超白、光热玻璃业务 在坚持“房住不炒”政策的基本原则下，短期内一二线城市房地产放宽限价、限购和限贷等调控政

27、策可能性较小。 随着房地产调控边际趋于稳定， 房价难以再现大涨大跌。2022 年， 公司超白浮法玻璃将把握房地产竣工期存量刚性需求， 通过技术创新优化产品结构，加大超大、超厚板等差异化产品的销售力度，不断提升超白浮法玻璃附加值和整体盈利水平。 在国家大力推进双碳目标实现、鼓励发展“风光储一体化”大背景下，风光热互补开发已成新能源基地开发主流。 截至目前,全国首批 20个光热发电示范项目已完成 8 个，合计装机 500MW，其余 12 个项目推进中。随着国家在沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地项目的有序开工，配套的光热发电项目也将陆续启动建设。公司将密切跟踪光热玻璃市场变化，加大市场开发力度，

28、争取光热玻璃市场竞争中的主动权。 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 本报告期，公司确定以高端玻璃制造为核心，做大光伏产业，做强光热产业、做精燃气产业、培育新型显示产业的“一核四极”发展战略。 光伏板块，以新能源产业快速发展为契机，充分发挥公司人才和技术优势，进一步提升光伏玻璃生产制造水平，加快推进在建项目建设，提升光伏玻璃产能规模；跟踪玻璃重要原材料石英砂矿源，寻求投资合作机会，延伸产业链条，降低生产成本。天然气板块，以豫北支线为支撑，加快推进榆济线对接工程等项目建设，实现互联互通、多气源保障，大幅提升输气能力，培育长期稳定利润增长点。天然气终端零售销售业务发挥业务协调优势，建成区域优势明

29、显的燃气生产、贸易、服务综合性公司，成为新的利润增长点。 光热板块， 依托光热科技高质量超白玻璃核心产品， 开拓超白玻璃超大板市场，拓展光热产品市场，研究高端浮法玻璃生产技术，推进浮法玻璃产品升级，提升盈利能力。高端玻璃板块，依托公司玻璃制造核心技术，立足新型显示电子玻璃和中性硼硅药用玻璃两个领域， 通过对外合作、 内部研发提升技术和制造能力， 对中性硼硅药用玻璃、柔性电子玻璃、盖板玻璃、LTPS&OLED 用玻璃等高端玻璃开展技术研发。 （三）（三）20222022 年工作思路年工作思路 2022 年，公司将围绕“创新提升增产增效，把握机遇做强做大”的工作思路，一方河南安彩高科股份有限公司

30、2021 年年度股东大会会议材料 10 面加速提升光伏玻璃、 浮法玻璃产能、 管道天然气管输量和 LNG 销售量， 加大技术创新，光伏玻璃向超薄化、大型化转变、超白浮法玻璃向超厚超大板转化，持续降低生产经营成本，增加公司经济效益。另一方面抓住新能源和新型显示等行业的发展机遇，加速推进在建光伏玻璃项目建设，加快推进光热玻璃生产销售和新型玻璃试制，推进中性硼硅药用玻璃和电子玻璃研发，实现产业升级和高质量发展。2022 年全年计划销售收入 40亿元。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 为完成 2022 年度经营目标，

31、公司拟采取主要措施如下： 一是适应市场， 多措并举，提升公司营销能力。光伏玻璃紧盯国内国外两个市场，国内优化客户结构，加大 2.0mm单镀、丝印、宽板等高附加值产品销售；国外巩固现有市场，开拓新兴市场，加大产品出口销售占比；超白浮法玻璃加强与大型工程公司战略合作，提升大板和超大板工程玻璃销量；光热玻璃根据市场需求，组织生产销售；燃气板块提前布局谋划，多措并举，增加 CNG、LNG 销售量，提升盈利能力。二是向内挖潜，降本增效，提升公司盈利能力。光伏玻璃板块，稳步提升生产效率，进一步拓展原材料供应渠道，推进料方优化和生产工艺技术改造，降低生产成本；浮法玻璃板块进一步优化生产工艺，良品率达到行业先

32、进水平，推进余热利用和窑炉富氧燃烧，持续降低生产成本。燃气板块，管道天然气积极与上游气源单位锁定合同气量，降低气源价格，LNG 终端业务扩大业务规模，增加站点数量，提升议价能力，通过战略采购降低购气成本，提升整体经济效益。三是盯紧目标，压实责任，加快项目建成落地。焦作安彩和许昌安彩光伏玻璃项目、安彩能源榆济对接工程项目要克服前期洪水、 疫情、 环保管控等造成的不利影响， 加快项目建设进度，保证项目尽早投入运营。 请大会予以审议。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2022 年 6 月 29 日 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 11 议案议案二二 2021 年度监事会工

33、作报告 各位股东及股东代表： 现将 2021 年度河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会工作报告如下，请审议： 一、监事会的工作情况一、监事会的工作情况 2021 年度，安彩高科共召开 8 次监事会，分别审议了 2020 年度报告及监事会工作报告；2021 年一季报、半年报、三季报；预计 2021 年度日常关联交易、向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易、 0元受让许昌安彩新能科技有限公司60%股权暨关联交易、非公开发行 A 股股票方案、 收购河南光热科技有限责任公司 100%股权暨关联交易等议案。 二、监事会对公司依法运作情况的意见二、监事会对公司依法运作情况的意见 安彩高科监事会

34、根据国家有关法律、法规及章程的规定，对公司 2 次股东大会、10次董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务等情况进行了监督， 认为公司董事会 2021 年度的工作能严格按照 公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则公司章程及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真勤勉尽责，并进一步完善了内部管理；公司董事、高级管理人员执行职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的意见三、监事会对检查公司财务情况的意见 监事会认真检查和审核了公司的财务报告、审计报告和其他财务资料，认为：报告期内公司财务行为

35、是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。中勤万信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告客观、真实、准确地反映了公司财务情况。 四、四、监督公司关联交易情况监督公司关联交易情况 监事会认为， 本年度公司与关联方的交易均按市场公平交易的原则进行， 定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 12 五五、监事会对公司内部控制建设情况的、监事会对公司内部控制建设情况的审核审核意见意见 监事会

36、认真审阅了公司 2020 年度内控自我评价报告、内部控制审计报告等材料，认为：公司根据企业内部控制基本规范等相关法律、规范性文件，结合自身实际特点和情况进行了公司内部控制体系建设工作，董事会出具的 2020 年度内控自我评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全和执行情况。中勤万信出具的内部控制审计报告客观、真实的反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。 六、六、2022022 2 年度监事会工作安排年度监事会工作安排 2022 年，公司监事会将继续严格按照公司法公司章程监事会议事规则和监管部门相关法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，与公司董事会和管理层保持良好沟通渠道，更好的履

37、行对公司财务、风险控制和董事及高级管理人员行为的监督责任，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司高质量持续发展。 请大会予以审议。 河南安彩高科股份有限公司监事会 2022 年 6 月 29 日 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 13 议案议案三三 2021 年年度报告及摘要 各位股东及股东代表： 河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告及摘要已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，根据相关法律法规及公司章程等有关规定，董事会将 2021 年年度报告及摘要提交本次年度股东大会审议。 公

38、司 2021 年度报告及年报摘要刊登于 2022 年 3 月 17 日上海证券报和上海证券交易所网站 http:/。 请大会予以审议。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2022 年 6 月 29 日 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 14 议案议案四四 2021 年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 河南安彩高科股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 2021 年度财务决算工作已经完成，现将有关情况汇报如下： 一、会计师事务所审计意见一、会计师事务所审计意见 公司委托中勤万信对公司 2021 年度财务报表进行审计。经过审计，认为本公司的财务报表已经按照企业会计准则规

39、定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量，并为本公司 2021 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 二、公司财务状况二、公司财务状况 （一）资产及负债情况（一）资产及负债情况 截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 461,974 万元，较 2020 年末增加 180,217万元，增加了 64%。其中：流动资产 174,810 万元，较 2020 年末增加 57,840 万元，增加了 49%；非流动资产 287,164 万元，较 2020 年末增加 122,378 万元，增加了 74%。公司负

40、债总额 267,017 万元，较 2020 年末增加 176,509 万元，增加了 195%。其中：流动负债 233,396 万元，较 2020 年末增加 161,972 万元，增加了 227%；非流动负债 33,621万元，较 2020 年末增加 14,537 万元，增加了 76%。资产及负债变动情况详见下表： 单位：万元 资产负债表项目 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 货币资金 72,561 15.71 18,917 6.71 284 交易性金融资产 13,010 4.62 -100 应收票据 7

41、,632 1.65 5,340 1.90 43 应收款项融资 22,526 4.88 16,452 5.84 37 存货 23,096 5.00 13,564 4.81 70 长期股权投资 6,844 1.48 3,911 1.39 75 固定资产 152,455 33.00 98,582 34.99 55 在建工程 75,424 16.33 37,730 13.39 100 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 15 使用权资产 2,160 0.47 不适用 无形资产 32,704 7.08 18,172 6.45 80 长期待摊费用 229 0.05 947 0.34

42、 -76 递延所得税资产 717 0.16 529 0.19 36 其他非流动资产 16,538 3.58 4,837 1.72 242 短期借款 144,553 31.29 不适用 应付账款 40,184 8.70 20,215 7.17 99 应交税费 2,634 0.57 1,986 0.70 33 其他应付款 3,533 0.76 10,081 2.18 -65 一年内到期的非流动负债 7,291 1.58 4,031 1.43 81 租赁负债 140 0.03 不适用 长期应付款 17,799 3.85 不适用 1货币资金增加 284%，主要原因是报告期票据保证金增加。 2交易性金融

43、资产减少，主要原因是报告期结构性存款到期。 3应收票据增加 43%，主要原因是报告期收到财务公司票据增加。 4应收款项融资增加 37%，主要原因是报告期应收银行承兑汇票增加。 5存货增加 70%，主要原因是报告期增加安彩光热科技库存。 6长期股权投资增加 75%，主要原因是报告期支付省投智慧能源出资款。 7固定资产增加 55%，主要原因是报告期增加安彩光热科技固定资产。 8在建工程增加 100%，主要原因是报告期新增焦作、许昌项目投入。 9使用权资产增加，主要原因是报告期执行新租赁准则确认经营租赁资产。 10无形资产增加 80%，主要原因是报告期新增焦作、许昌项目土地使用权。 11长期待摊费用

44、减少 76%，主要原因是报告期执行新租赁准则将经营租赁资产转入使用权资产。 12递延所得税资产增加 36%，主要原因是报告期根据税会差异调整所得税递延。 13 其他非流动资产增加 242%， 主要原因是报告期焦作与许昌项目预付工程设备款、土地保证金增加。 14 短期借款增加， 主要原因是报告期收到票据贴现现金、 安彩光热科技新增借款。 15应付账款增加 99%，主要原因是报告期应付项目建设款项增加。 16应交税费增加 33%，主要原因是报告期应交企业所得税增加。 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 16 17其他应付款减少 65%，主要原因是报告期收购安彩光热科技股权，

45、追溯调整期初数增加。 18一年内到期的非流动负债增加 81%，主要原因是报告期长期应付款中一年内到期款项增加。 19 租赁负债增加， 主要原因是报告期执行新租赁准则确认尚未支付租赁费用现值。 20长期应付款增加，主要原因是报告期新增焦作安彩项目融资租赁款。 （二）股东（二）股东权益情况权益情况 2021年末公司归属于母公司所有者权益188,307万元， 较2020年末减少247万元，主要是本期公司收购控股股东持有的河南安彩光热科技有限责任公司 100%股权， 按照会计准则相关规定，公司对财务报表和相关项目进行了追溯调整。按照 2020 年度经审计财务报告口径，公司归属于母公司所有者权益实际同比

46、增加 17,752 万元，主要是本期实现归属于母公司所有者的净利润 20,982 万元。 三、公司经营业绩三、公司经营业绩 2021年度实现营业收入333,852万元， 较2020年度增加104,775 万元， 增加了46%；营业成本 282,489 万元，较 2020 年度增加 90,582 万元，增加了 47%。2021 年度公司净利润 21,484 万元， 归属于上市公司股东的净利润 20,982 万元， 较 2020 年度增加 9,873万元。变动较大项目详见下表： 单位：万元 项目名称 本期金额 上期金额 本期比上年同期增减（%） 营业收入 333,852 229,077 46 营业

47、成本 282,489 191,908 47 税金及附加 2,461 1,589 55 销售费用 3,820 2,845 34 研发费用 4,960 2,864 73 财务费用 4,856 1,623 199 投资收益 252 648 -61 公允价值变动收益 37 10 254 信用减值损失 176 513 -66 资产减值损失 6 5,635 -100 营业外收入 87 22 292 营业外支出 242 38 546 所得税费用 3,726 1,738 114 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 17 1营业收入、营业成本增加，主要原因是报告期光伏玻璃、天然气产品销量

48、较上年同期增加；收购光热科技股权，业务规模扩大。 2税金及附加、销售费用增加，主要原因是报告期收购光热科技股权，业务规模扩大。 3.研发费用增加，主要原因是报告期加大与光伏玻璃、浮法玻璃、中性硼硅药用玻璃有关的等研发投入。 4财务费用增加 199%，主要原因是报告期票据贴现费用增加。 5投资收益减少 61%，主要原因是报告期联营企业效益减少。 6公允价值变动收益增加 254%，主要原因是报告期理财产品收益增加。 7信用减值损失减少 66%，主要原因是报告期预付账款坏账减少。 8资产减值损失减少 100%，主要原因是 2020 年计提在建工程、存货减值准备。 9营业外收入增加 292%,主要原因

49、是报告期运输罚款收入增加。 10 营业外支出增加 546%， 主要原因是报告期处置非流动资产损失与防疫救灾捐款增加。 11所得税费用增加 114%，主要原因是报告期利润增加，计税基础增加。 四、公司现金流量四、公司现金流量 2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-24,330 万元， 2020 年度经营活动产生的现金流量净额 2,954 万元，变动主要原因是报告期销售商品收到的银承增加。 2021 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-66,256 万元， 2020 年度投资活动产生的现金流量净额为-30,143 万元，变动主要原因是报告期支付新项目建设款项及光热科技股权收购款项。 2

50、021 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 89,613 万元，2020 年度筹资活动产生的现金流量净额为 13,066 万元，变动主要原因是报告期取得借款收到现金。 五五、公司主要财务比率、公司主要财务比率 主要财务比率 2021 年 2020 年 资产管理比率 存货周转天数 23 26 应收账款周转天数 23 34 总资产周转天数 401 389 变现能力比率 流动比率（%） 75 164 速动比率（%） 65 145 河南安彩高科股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 18 偿债能力比率 资产负债率（%） 57.80 32.12 盈利能力比率 销售毛利率（%） 15.38 16