东方环宇：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 205 公司代码：603706 公司简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司新疆东方环宇燃气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 二零二零年四月 2019 年年度报告 2 / 205 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全

2、体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李明李明、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人田佳田佳及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 何应杰何应杰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二

3、届董事会第十四次会议审议通过，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据公司法 、 公司章程的有关规定，为实现股东投资回报，公司2019年度利润分配具体预案为：以截止2019年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发4.5元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至下一年。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

4、否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“ （四） 、可能面对的风险”的内容。 十、十、 其他其他 适用不适用 2019 年年度报告 3 / 205 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节

5、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第九节第九节 公司治理公司治理 . 72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 74 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 205 2019 年年度报告 4 / 205 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在

6、本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、东方环宇 指 新疆东方环宇燃气股份有限公司 环宇安装 指 新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司 环宇集团 指 新疆东方环宇投资（集团）有限公司 明德燃气 指 昌吉高新明德燃气有限责任公司 环宇热力 指 昌吉东方环宇热力有限责任公司 东方环宇新能源 指 新疆东方环宇新能源有限责任公司 环宇新能源 指 新疆环宇新能源有限责任公司 东热源公司 指 昌吉市东热源热力有限公司 城西热源公司 指 昌吉市城西热源热力有限公司 呼图壁燃气 指 呼图壁县环宇燃气有限责任公司 东环恒晟 指 新疆东环恒晟石油有限公司（已更名为新疆崇鼎

7、商贸有限公司） 伊宁国资 指 伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 伊宁供热 指 伊宁市供热有限公司 报告期或本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国石油、中石油 指 中国石油天然气股份有限公司及其的下属单位 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 门站 指 亦称储配站，接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的场站，是城市天然气利用工程的进气口，主要功能是调压、配输、调峰等，属于城市民用燃气供气系统 天然气 指 在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地下构造中的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷为主 燃气 指 供城镇民用（包

8、括家用及商业用）及工业企业用的气体燃料。可分为天然气、人工煤气、石油气等 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas） CNG 运输车 指 配套普通加气站、母站，移动的储气设施 西二线 指 “西气东输二线”是西气东输系列中的第二个工程，主气源为中亚进口天然气，调剂气源为塔里木盆地和鄂尔多斯盆地的国产天然气。 东西热源 指 公司孙公司东热源公司与城西热源公司，分别负责承建昌吉市区的东外环路东侧、西外环路的西侧天然气集中热源，即东热源和城西热源。 价差收入 指 根据国家发展改革委发布的国家发展改革委关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知 （发改电2010211 号）文件

9、和新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布的关于天然气销售价格有关问题的通知（新政办发2010216 号）文件及昌吉州相关文件的要求，因实行新的车用天然气与汽油比价关系，车用天然气销售价格上涨幅度超过天然气出厂价格上涨幅度，由此形成的车用销售价提价与购进价提价之间的价差。根据昌吉州发改委与昌吉州财政局发布的昌吉州回族自治州车用天然气价差收入收缴使用管理暂2019 年年度报告 5 / 205 行办法 （昌州发改价格2013358 号）文件规定，“价差收入”实行企业代收，将“价差收入”做“专项应付款”核算。 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中

10、文名称 新疆东方环宇燃气股份有限公司 公司的中文简称 东方环宇 公司的外文名称 XINJIANG EAST UNIVERSE GAS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 李明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟伟 周静 联系地址 新疆昌吉市延安北路198号23层董事会办公室 新疆昌吉市延安北路198号23层董事会办公室 电话 0994-2266135 0994-2266135 传真 0994-2266212 0994-2266212 电子信箱 L Z 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市延安北

11、路198号24层 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆昌吉州昌吉市延安北路198号24层 公司办公地址的邮政编码 831100 公司网址 http:/ 电子信箱 xj_ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东方环宇 603706 无 2019 年年度报告

12、6 / 205 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12层 签字会计师姓名 杨雄、刘晶静 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦25 层 签字的保荐代表人姓名 李良、李建 持续督导的期间 2018 年 7 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据

13、2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 451,717,797.99 419,418,124.00 7.70 445,133,469.13 归属于上市公司股东的净利润 113,242,350.57 93,879,938.58 20.62 96,573,293.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,028,973.74 75,489,617.26 27.21 91,101,718.37 经营活动产生的现金流量净额 146,284,220.55 94,400,940.38 54.96 168,417,768.03 2019年末 2018年末 本期

14、末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,164,498,112.63 1,107,652,971.68 5.13 533,558,919.74 总资产 1,416,710,737.20 1,343,130,639.97 5.48 790,223,542.09 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.71 0.69 2.899 0.80 稀释每股收益（元股） 0.71 0.69 2.899 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.60 0.55

15、 9.09 0.76 加权平均净资产收益率（%） 10.01 12.03 减少2.02个百分点 18.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.49 9.67 减少1.18个百分点 17.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 2019 年年度报告 7 / 205 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同

16、时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 106,805,227.81 97,392,398.08 107,039,890.58 140,480,281.5

17、2 归属于上市公司股东的净利润 20,079,362.37 24,946,506.45 29,258,658.59 38,957,823.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,666,684.10 20,278,341.16 24,828,413.45 35,255,535.03 经营活动产生的现金流量净额 -2,161,531.82 47,913,750.85 31,845,925.85 68,686,075.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目

18、 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 772,154.38 8,321,981.1 -79,374.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,955,034.86 2,219,484.14 2,153,223.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理

19、资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 2019 年年度报告 8 / 205 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金

20、融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / / 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -181,897.77 -36,724.57 2,230,454.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,705,740.09 10

21、,114,950.54 2,132,842.9 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,037,654.73 -2,229,369.89 -965,572.07 合计 17,213,376.83 18,390,321.32 5,471,575.08 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、 其他其他 适用不适用 2019 年年度报告 9 / 205 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）（一）公司所从事的公司所从事的主要业务主要

22、业务 本公司是以城市燃气供应为主，包括 CNG 汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气，覆盖燃气供应管网建设和供热业务，以及围绕燃气市场开发的设备安装等业务，并为客户量身订制燃气供应解决方案的燃气综合服务商。公司目前经营区域为昌吉市行政区域范围（包括主城区、各乡镇、园区） 。 （二）公司经营模式情况说明（二）公司经营模式情况说明 1、天然气销售业务经营模式、天然气销售业务经营模式 （1）采购模式采购模式 公司通常每年与供气方中石油下属单位签订为期一年的书面合同， 合同中对采购天然气价格、供气量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定。采购价格由合同双方根据国家发改委价格指导

23、文件经协商后确定。 公司与供气方通常会在合同中约定年度具体购气量，或者每月或每季度由公司向供气方提交用气计划，再由供气方根据实际供需平衡情况确定下月或下季度向公司的供气计划。 天然气使用计量方式是由合同双方每天定时在天然气管道交接点按流量计显示气量共同确认。就天然气质量，按国家标准 GB17820-2012 中规定的二类气标准执行，不低于二类气或三类气标准。报告期内，公司主要采用预付款的方式按月或按旬与供气方进行天然气价款结算。 （2）天然气天然气输配模式输配模式 公司天然气以管道方式为主、车载方式为辅进行运输配送。公司天然气自上游供气方交接点接入公司天然气门站，进行调压、过滤、计量、加臭处理

24、，经处理后进入城市管网，进入城市管网的天然气向各类用户及部分 CNG 汽车加气站供气。 管网未覆盖的各乡镇采用车载方式由 CNG 运输车辆运至供气站，经减压后，部分供给 CNG汽车加气子站，部分进入中、低压燃气管网向各类用户供气。 （3）销售模式）销售模式 居民用天然气 公司对于居民用户全部采取预收款的结算方式。 用户向 IC 燃气卡充值， 在用户使用天然气过程中，流量计自动扣款。公司根据上年度入户核查的居民月平均使用气量与用户数计算每月的销售数量，然后按销售数量与销售单价确认销售收入。 工商业用天然气 公司每月根据安装在客户端的流量计按实际抄表数量及合同约定单价确认销售收入。 车用天然气 公

25、司根据汽车加气时流量计显示的加气量与销售单价确认销售收入。 （4）销售价格定价机制）销售价格定价机制 根据价格法 、国家发改委和地方政府出台的关于天然气价格的指导文件，我国天然气价格实行两级管理的定价机制。出厂基准价和管道运输价（对公司而言指门站价格、对中国石油的上游采购价格）由国家发改委制定；终端销售价格由县级以上地方人民政府价格主管部门制定。 公司天然气销售业务具体定价机制情况如下： 2019 年年度报告 10 / 205 天然气销售类别天然气销售类别 定价机制定价机制 居民用户天然气销售 居民用户基本为固定价格，以当地政府核准价为准 工商业用天然气销售 市场销售价格最高价由当地政府确定，

26、公司可在政府限定的最高价范围内调整。 车用天然气销售 2、天然气设施设备天然气设施设备安装业务经营模式安装业务经营模式 公司根据不同类型用户的用气申请，进行现场勘查，然后进行安装方案设计、评审、工程预算编制及送达、第三方（业主）审核、商务合同签订、工程施工、竣工验收、通气点火、制卡售气。 3、天然气供热业务经营模式、天然气供热业务经营模式 公司以采购的天然气为燃料，通过燃气热水锅炉系统对水加热，通过城市供热管网向城市热力供应商销售热能或采用分布式能源供热系统向用户终端直接供热。2018 年 2 月，公司将东西热源相关资产出售，出售后公司不再从事热能趸售业务，仅保留少量直接供热业务。天然气供热业

27、务居民及工商业用户参照政府的定价机制。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，本公司归属“D 电力、热力、燃气及水生产和供应业”下的“45 燃气生产和供应业”及“44 电力、热力生产和供应业” 。 1、 行业发展情况行业发展情况 （1）近期天然气发展现状）近期天然气发展现状 据国家发改委经济运行局数据统计，2019 年全国天然气表观消费量 3067 亿立方米，与上年相比增长 9.4%。在供应侧，2019 年国内天然气产量约为 1761.7 亿立方米，比上年増长 10.0%，其中，致密砂岩气、页岩气和煤层气等非常规天然气产量占比超过

28、 30%，增长 23.0%，拉动全部天然气产量增长 6.9 个百分点。2019 年天然气进口总量达 9656 万吨（合 1332.5 亿立方米） ，比上年增长 6.9，其中，LNG：6025 万吨，气态：3631 万吨。天然气对外依存度为 45.2%，基本与上年持平。 （2）能源消费结构继续优化）能源消费结构继续优化 2019 年能源消费总量比上年增长 3.3%。其中，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高了 1.0 个百分点， 煤炭消费所占比重下降了 1.3 个百分点。 2019 年，我国天然气产供销体系建设成就显著，加快构建“全国一张网”，全力推进多项互连互通重

29、点工程，日供气能力提升 5000 万立方米。 “三大油”储气能力达 153.6 亿立方米，比上年增加约 13.8亿立方米。同时，LNG 接收站建设进一步加快，罐箱多式联运示范工程实施、多元进口体系建设加快推进，天然气供应保障总体平稳。 （3）行业未来发展）行业未来发展 根据国家发改委制定的中长期油气管网规划 ，到 2020 年天然气管道里程达到 10.4 万公里（截止 2017 年为 7.4 万公里） ，天然气主干管网全部连通，储运能力明显增强。到 2025 年，天然气管道里程达到 16.3 万公里， 天然气管道进口能力达到 1500 亿立方米， LNG 接卸能力达到 10000万吨，天然气储

30、存能力达到 400 亿立方米。结构更加优化，储运能力大幅提升。 2、公司所处行业地位、公司所处行业地位 公司以城镇燃气供应为主，拥有昌吉市城市燃气特许经营权，在昌吉市处于优势竞争地位。公司的气源来自新疆油田的克乌线以及西二线的三工镇接收站。多气源的供应能有效的保障公司对下游用户的持续供气需求。 2019 年年度报告 11 / 205 公司具备较为全面的燃气、热力等公用设施设备安装施工资质，具备较强的专业服务能力，其施工资质包括市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、石油化工工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级资质及 GB1 类、GB2 类、

31、GC 类 GC2 级压力管道安装改造维修许可证、3 级锅炉安装改造维修许可证、1 级压力容器安装改造维修许可证。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、区位优势区位优势 本公司位处新疆经济发展核心区，区域市场的繁荣将带动公司各项业务的快速发展，从而使得本公司具有显著的区位优势。 随着中央“一带一路”战略的深入实施，作为丝绸之路经济带核心区、全国 14 个重点开发区之一的天山北坡经济带率先发展城市和新疆 17 个城市群之一的乌昌石城市群重点建设城市， 昌吉

32、市已成为西部地区重点培育的新的增长极和重要能源战略基地之一。昌吉市作为乌昌地区（乌鲁木齐市-昌吉市） “半小时经济圈” 、 “乌昌石城市群” （乌鲁木齐市、昌吉市、石河子市城市群）核心区，东距乌鲁木齐市 30 公里、国际机场 18 公里，乌昌大道、乌奎高速公路和联通第二座亚欧大陆桥的北疆铁路穿城而过。随着乌昌轨道交通项目启动、乌鲁木齐机场的扩建，昌吉市将处于集空运、铁路、高速公路等现代交通方式于一体的大交通。 公司的业务发展与昌吉市经济发展、燃气普及程度、人口数量等因素密切相关。昌吉市经济的快速发展以及城市配套设施的不断完善，将会吸引更多的人口，人口数量的增长将会带动城市天然气行业的发展。 2

33、、多气源优势多气源优势 公司的气源来自新疆油田的克乌线以及西二线的三工镇接收站。多气源的供应大幅提升了公司的供气保障度，以满足下游用户的持续供气需求。 3、市场占有市场占有及及规模规模优势优势 本公司已经从事城市燃气的投资与运营多年，拥有城市燃气长期特许经营权，特许经营范围为新疆昌吉市行政区域范围（包括主城区、各乡镇、园区） ，为昌吉市行政区域范围内的主要天然气运营商。该范围内，仅有公司与明德燃气两家公司经营天然气销售业务，明德燃气的供气范围为昌吉市国家高新区，供气范围较小，且销气量较小。因此，公司具有明显的市场占有优势。 长期经营过程中，公司投入大量资金，已形成较大的管网规模，在昌吉市行政区

34、域范围内的覆盖区域较广，具有规模优势。 4、技术及专业化运营管理优势技术及专业化运营管理优势 公司自 2001 年开始城市燃气运营，是昌吉地区最早涉及天然气供应，安装和服务的运营商。公司将人才技术优势作为公司发展的重要基础，公司每年定期进行人员的培训，通过内部培养与外送培训的方式，积累了大量生产、经营、技术的人才。同时，公司制定和完善了公司的先进性标准化制度 、 企业内部控制制度和安全制度，上述制度的建立，使得公司能够规范性、标准性、科学性、高效性地进行内部管理。公司拥有一支业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍，在天然气基础设施建设、天然气安全供应、客户服务等各个经营环节上均具备

35、专业化运营优势，新增客户数量来提升业绩和市场占有率的传统模式的劣势日益凸显，增值业务2019 年年度报告 12 / 205 的利润贡献逐渐显现优势，结合客户服务部延伸项目实际情况，满足客户实际需求、降低和消除安全隐患、深入探索服务体验的新模式，制定健全完善的服务标准，以客户资源为依托，全面落实燃气公司社会责任和安全责任，全力实现客户和公司双赢。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司一如既往的在安全管理、经营管理创新、企业抗风险能力、人才队伍建设等方面稳步前行，继续深度开发经营区域范围内的天然气客户。年度生产经营目标

36、任务较好完成，经济运行好于预期，实现持续稳定健康发展，经济活力、动力和潜力不断集聚和释放，全年实现安全平稳供气，用户发展保持稳定，安全服务创新工作取得明显成效。 安全管理、安全服务创新工作取得明显成效，通过了自治区组织的安全标准化二级企业达标认证，全面实现了年度安全管理目标。为规范居民用户燃气安全检查行为，消除用气安全隐患，实行燃气安全社会化管控，形成燃气安全“共同监管、综合治理、齐抓共管”的良好局面。 2019 年全国天然气供需矛盾趋缓，特别是进入冬季后，公司提早规划，积极组织协调气源，为确保城市燃气平稳供应，预防和减少因上游供应单位气源紧张造成的气量缺口或中断供气，根据保民生需要，使工业生

37、产用气和民生用气需求最大限度得到了保障，进一步确保了城镇居民生活和采暖正常用气，确保了社会稳定。 1、 燃气供应板块燃气供应板块 报告期内公司民用户销气量、CNG 销气量、工商业销气量相较上年同期均有稳定增长，全市超 22 万民用户使用上了天然气； 近 400 万辆车次平安往返于 13 个加气站； 周边 20 多个企业进了我们的“客户群” ，1600 万方天然气成为其生产的主要能源；全年有 3 万余老百姓体验了环宇燃气“一对一”的安全宣传；24 小时热线为用户解答疑难超过了 61000 次，CNG 运输车队安全行驶 49 万公里；延伸服务业务首次进入百姓视野；加油站建设项目正在推进中，公司供销

38、产品将在新一年又添“新成员” 。 2019 年新建高压 11.8 公里、中压管道 13.9 公里，低压管道 30.96 公里，改善了运行工况，供气的可靠性和应急保障能力得以提升，同时满足远期供气要求。截止 2019 年 12 月 31 日，输配气管网合计 1149.61 公里，其中：高压管道 22.08 公里，次高压管道 33.8 公里，中压主管网 182.83公里，中低压庭院管网 910.9 公里。 增值税率下调全额让利于终端用户，2019 年 3 月底，国家发改委发布关于调整天然气基准门站价格的通知 （发改价格2019562 号） ，考虑天然气行业增值税率自 10%下调至 9%，自 4月

39、1 日起相应下调各省门站价和干线跨省管网管输费，增值税率下调的红利让利给终端用户。 2、设备安装板块、设备安装板块 燃气安装为 6700 户新增用户安装了天然气；22km 新建高压管线贴上了环宇燃气的标签，民生管网的长度再添纪录。15 个工程项目中标建设，总造价约 8,000 万，基础设施建设经受了诸多困难的考验，收获了宝贵的信心，“走出去”跨出了坚定的一步。 3、供热业务板块、供热业务板块 环宇热力全年实现了扭亏为盈，贡献了超过 180 万的净利润。管理成本和人力成本同比下降明显，减员增效成果显著；以大上海四期站为试点，尝试接入低成本热源的趸售模式，探索了降低生产成本，增加收入的新路子；东方

40、广场机组系统改造，降低了成本，提高了效率。在经营服务过程中， “0 投诉供热企业”的名单中添加了东方环宇热力，得到了党委政府和老百姓的认可。 2019 年年度报告 13 / 205 4、内部经营管理、内部经营管理 公司 2019 年上半年与咨询机构开展了公司内部组织人力资源项目， 完善了人力资源管理工作，丰富了培训学习方式和内容， 优化了绩效和薪酬福利管理制度， 重在突出完善公司绩效管理工作，并以绩效为杠杆，激活组织人力资源管理能量。 2019 年，CNG 市场开展针对性的营销，提升气量销售；CNG 母站点供市场拓宽服务地域。公司继续实现安全生产零事故，与各部门、岗位签订了安全目标管理责任书

41、24 份，修订并完善了78 个岗位安全责任清单 ，安全生产责任制得到了层层落实；安全培训次数增加，范围扩大，覆盖面 100%；应急预案进一步完善，安全检查和隐患排查工作向细、实方向迈进；安全标准化二级达标建设工作顺利推进，安全文化活动持续不断，风险分析与安全评价更具指导性；社会化管控更接近终端，安全用气更有保障维稳安保力度持续加强。 公司对信息化建设历来比较重视，尤其近几年，信息化投入逐年加大，各业务管理部门对信息化建设的认可程度也在不断提升。公司已完成内部网络平台、机房等基础架构搭建，并搭建了GIS（管网地理信息系统） 、巡检系统、车辆监管平台、销售系统、安检等系统的建设。 5、对外投资并购

42、、对外投资并购 公司于 2019 年 12 月 20 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司重大资产购买方案的议案 、 关于及摘要的议案 、 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案等十六项相关议案，同意公司以现金支付的方式购买伊宁国资持有的伊宁供热 80%股权。截至本报告披露日，该项交易相关股权过户手续及相关工商登记已完成，公司合法持有伊宁供热 80%股权。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年供气量达到 1.82 亿立方米，同比上升 4.60%；净利润 1.13 亿元，同比增长 20.62%；全年新增居民用户 85

43、87 户，新增工商业用户 56 户，小商业用户 92 户。截止报告期末，共有居民用户 22 万余户（通气点火数） ，工商业用户 576 户，小商业用户 1825 户； 报告期内，公司实现天然气销售收入 3.67 亿元，同比增长 12.57%，其中居民用天然气销售收入 4,777 万元，同比增长 1.1%；CNG 车辆用天然气销售收入 1.61 亿元，同比增长 7.33%；工商业户用天然气销售收入 1.46 亿元，同比增长 14.06%；天然气设施设备安装工程业务收入 6,880 万元，同比下降 12.62%；热力热能销售收入 1,198 万元，同比增长 12.99%。 ( (一一) ) 主营业

44、务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 451,717,797.99 419,418,124.00 7.70 营业成本 274,440,140.72 262,578,318.69 4.52 销售费用 44,924,224.25 43,627,900.02 2.97 管理费用 20,959,971.58 17,062,331.75 22.84 财务费用 -474,180.62 -290,050.46 不适用 经营活动产生的现金流量净额 146,284,220

45、.55 94,400,940.38 54.96 投资活动产生的现金流量净额 3,967,838.22 -544,686,420.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -54,499,358.45 479,855,600 -111.36 2019 年年度报告 14 / 205 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 报告期内公司实现主营业务收入比上年增加 7.80%，主营业务成本比上年同期增加 4.35% (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业

46、收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 城镇燃气 447,521,853.42 272,720,633.41 39.06 7.80 4.35 增加 2.01个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 天然气销售业务 366,747,599.36 237,379,747.02 35.27 12.57 10.67 增加 1.11个百分点 天然气设施设备安装业务 68,795,660.71 26,443,244.42 61.56 -12.62 -28.54 增加 8

47、.56个百分点 天然气供热业务 11,978,593.35 8,897,641.97 25.72 12.99 -9.61 增加18.58 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 新疆地区 447,521,853.42 272,720,633.41 39.06 7.8 4.35 增加 2.01个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 天然气销售业务营业收入比上年同期增加 12.57%,主要原因系冬季调峰集中供热用气量增加所致。 天然气供热业务毛利率比上年同期增加 18.58%，

48、主要原因系供热面积增加而成本中人工成本减少所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 城镇燃气 天然气采237,379,747.02 86.50 214,492,212.26 81.69 10.67 天然气2019 年年度报告 15 / 205 购成本 上游供应商涨价导致采购成本增长 天然气设施设备安装成本 26,443,244.42 9.64 37,003,98

49、9.08 14.09 -28.54 本年度入户安装成本减少所致 热力成本 8,897,641.97 3.24 9,843,900.25 3.75 -9.61 本年度岗位优化人员减少所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 天然气销售业务 天然气采购成本 237,379,747.02 86.50 214,492,212.26 81.69 10.67 天然气上游供应商涨价导致采购成本增长 天然气设施设备安装业务 天然气设施设备安装成本 26,443,244.42 9.64 37,

50、003,989.09 14.09 -28.54 本年度入户安装成本减少所致 天燃气供热业务 热力成本 8,897,641.97 3.24 9,843,900.25 3.75 -9.61 本年度岗位优化人员减少所致 成本分析其他情况说明： 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 6,092.61 万元，占年度销售总额 13.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 24,229.10 万元，占年度采购总额 95.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占