震安科技：2019年年度报告（更新后）.PDF

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1、震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 1 震安科技震安科技股份有限公司股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。带的法律责任。 公司负责人李涛、主管会计工作负责人龙云刚及会计机构负责人公司负责人李涛、主管会计工作负责人龙云刚及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)海书瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。海书瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理

3、解计划、预测与承诺之间的差异。间的差异。 （一）（一） 建筑减隔震市场竞争加剧的风险建筑减隔震市场竞争加剧的风险 随着支持政策不断出台，建筑减隔震市场竞争逐步加剧，公司可能面临因随着支持政策不断出台，建筑减隔震市场竞争逐步加剧，公司可能面临因竞争导致毛利率下滑和市场占有率下降的风险。针对建筑减隔震市场竞争加剧竞争导致毛利率下滑和市场占有率下降的风险。针对建筑减隔震市场竞争加剧的风险，公司将继续在规模、技术、市场等方面寻求突破，加快技术创新，进的风险，公司将继续在规模、技术、市场等方面寻求突破，加快技术创新，进一步提高产品质量，开拓新的应用领域市场。一步提高产品质量，开拓新的应用领域市场。 （二

4、）（二） 原材料价格上涨风险原材料价格上涨风险 公司减隔震产品所使用的主要原材料为钢材、橡胶、铅锭和胶黏剂，报告公司减隔震产品所使用的主要原材料为钢材、橡胶、铅锭和胶黏剂，报告期内隔震橡胶支座期内隔震橡胶支座主要原材料成本合计占公司主要产品生产成本的比例平均为主要原材料成本合计占公司主要产品生产成本的比例平均为60%左右。钢板、橡胶和铅锭均属于大宗商品，市场化程度高，价格受到经济左右。钢板、橡胶和铅锭均属于大宗商品，市场化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大。如果未来原材料价格上涨，周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大。如果未来原材料价格上涨，震安科技股份有

5、限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 3 将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影响。针对原材料价格上涨的风将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影响。针对原材料价格上涨的风险，公司适时调整采购周期、增加原材料储备、可能的情况下调整产品价格，险，公司适时调整采购周期、增加原材料储备、可能的情况下调整产品价格，适时开展原材料期货套期保值业务，减少原材料价格上涨对公司经营的影响。适时开展原材料期货套期保值业务，减少原材料价格上涨对公司经营的影响。 （三）（三） 应收账款回款风险应收账款回款风险 公司下游客户主要为建设项目的施工方及少量业主方，受建筑行业景气度公司下游

6、客户主要为建设项目的施工方及少量业主方，受建筑行业景气度的影响，公司客户中的施工的影响，公司客户中的施工方因不能及时收到工程建设款而拖欠公司货款。如方因不能及时收到工程建设款而拖欠公司货款。如果建筑行业景气度下降较快，公司应收账款发生坏账风险可能性将加大，进而果建筑行业景气度下降较快，公司应收账款发生坏账风险可能性将加大，进而影响未来年度的利润水平。针对应收账款回款风险，公司签订合同时按公司信影响未来年度的利润水平。针对应收账款回款风险，公司签订合同时按公司信用政策执行，销售过程中按合同约定收款，对到期未收回的款项加大催收。用政策执行，销售过程中按合同约定收款，对到期未收回的款项加大催收。 （

7、四）（四） 产品价格下跌的风险产品价格下跌的风险 随着行业市场规模的增大，新的竞争者将会增加，市场竞争可能加剧，公随着行业市场规模的增大，新的竞争者将会增加，市场竞争可能加剧，公司产品价格将可能下跌，从而影响公司未来经营。针对产品价格下跌的风险，司产品价格将可能下跌，从而影响公司未来经营。针对产品价格下跌的风险，公司进一步进行工艺改进从而降低成本，同时扩大生产经营规模降低单位产品公司进一步进行工艺改进从而降低成本，同时扩大生产经营规模降低单位产品的固定成本，争取降低产品价格下跌对公的固定成本，争取降低产品价格下跌对公司毛利的影响。司毛利的影响。 （五）（五） 技术创新风险技术创新风险 公司新产

8、品研发技术难度较大、周期较长，存在新产品推出滞后风险，导公司新产品研发技术难度较大、周期较长，存在新产品推出滞后风险，导致新产品推出后和预期收益可能出现较大差距。针对技术创新风险，公司将继致新产品推出后和预期收益可能出现较大差距。针对技术创新风险，公司将继续引入专业人才，加大新产品的研发力度，缩短新技术应用于产品中的周期，续引入专业人才，加大新产品的研发力度，缩短新技术应用于产品中的周期，提高公司持续竞争力。提高公司持续竞争力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股

9、派发现金红利股派发现金红利 2.3 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 8股。股。 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 股份变动及股东

10、情况股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 64 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 65 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第十节第十节 公司治理公司治理 . 73 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 80 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 81 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 218 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、震安科技

11、指 震安科技股份有限公司，曾用名“云南震安减震科技股份有限公司” 实际控制人 指 李涛先生 控股股东、华创三鑫 指 北京华创三鑫投资管理有限公司 震安设计 指 云南震安建筑设计有限公司，公司全资子公司 河北震安 指 河北震安减隔震技术有限公司，公司全资子公司 新疆震安 指 震安科技新疆有限公司，公司全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 股 指 人民币普通股 公司章程 指 震安科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中

12、华人民共和国证券法 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 震安科技 股票代码 300767 公司的中文名称 震安科技股份有限公司 公司的中文简称 震安科技 公司的外文名称（如有） QuakeSafe Technologies Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） QuakeSafe Technology 公司的法定代表人 李涛 注册地址 云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城 D-2-4-1、D-2-4-2 地块 注册地址的邮政编码 65

13、0217 办公地址 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层 办公地址的邮政编码 650100 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙云刚 张雪 联系地址 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层 电话 0871-63356306 0871-63356306 传真 0871-63356319 0871-63356319 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证

14、券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 张为、何诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北

15、京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-18层 朱炳辉、白英才 2019 年 3 月 29 日-2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 389,193,156.62 459,337,446.21 -15.27% 269,519,526.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,728,693.75 114,434,032.26 -20.72% 6

16、5,395,913.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 79,261,483.39 110,064,479.62 -27.99% 62,151,810.80 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,622,622.19 116,585,609.66 -145.99% 22,258,943.77 基本每股收益（元/股） 1.2097 1.9072 -36.57% 1.0899 稀释每股收益（元/股） 1.2097 1.9072 -36.57% 1.0899 加权平均净资产收益率 10.77% 22.75% -11.98% 15.83% 2019 年末 2018 年末 本年

17、末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,106,618,869.25 750,556,711.37 47.44% 561,745,224.75 归属于上市公司股东的净资产（元） 967,060,828.74 560,264,134.99 72.61% 445,830,102.73 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 79,388,068.56 113,734,225.84 96,068,879.88 100,001,982.34 归属于上市公司股东的净利润 18,989,305.91 24,312,288.45

18、24,311,899.17 23,115,200.22 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,848,704.14 24,394,941.85 24,153,446.24 14,864,391.16 经营活动产生的现金流量净额 -38,900,456.60 -35,622,874.83 -7,102,976.26 28,003,685.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异

19、1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性八、非经常性损益项目及金额损益项目及金额 适用 不适用

20、单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -39,357.64 -78,249.42 -203.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 75,410.00 1,060,801.89 953,940.00 委托他人投资或管理资产的损益 6,358,173.09 2,921,324.50 1,326,081.47 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,468,560.76 892,294.60 1,276,710.92 除上述各项之外的

21、其他营业外收入和支出 628,049.51 344,478.59 260,062.81 减：所得税影响额 2,023,625.36 771,097.52 572,488.79 合计 11,467,210.36 4,369,552.64 3,244,103.12 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经

22、常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务（一）主营业务 震安科技股份有限公司是专业从事建筑减隔震技术咨询，减隔震结构分析设计，减隔震产品研发、生产、销售、检测、安装指导及更换，减隔震建筑监测，售后维护等成套解决方案的高新技术企业。目前，震安科技已成为国内规模领先的减隔震产品生产基地，产能行业领先，拥有化学实验室、物理实验室和各类专业的生产车间和生产线，能满足包括但不限于：全系列建筑隔震橡胶支座

23、和建筑消能阻尼器（黏滞阻尼器、金属屈服型阻尼器、屈曲约束耗能支撑、摩擦阻尼器、调谐质量阻尼器）等的生产需求。 （二）主要产品（二）主要产品 1、建筑隔震橡胶支座、建筑隔震橡胶支座 建筑隔震橡胶支座是一种弹性支撑类隔震装置，由薄钢板和薄橡胶板交替叠合，并经过高温、高压硫化而成。使用建筑隔震橡胶支座是一种积极、主动的“以柔克刚”的抗震方法，通过使用橡胶等柔性材料制成橡胶隔震支座，并设置在建筑物的底部或下部，与上部结构之间形成柔性隔震层，来吸收和消耗地震能量，减少输入到建筑上部结构的地震能量，从而达到抗震目的。根据橡胶的阻尼比要求不同，建筑隔震橡胶支座还可以分为普通橡胶隔震支座（不含铅芯）、铅芯橡胶

24、隔震支座、高阻尼橡胶隔震支座。 普通橡胶隔震支座（不含铅芯）普通橡胶隔震支座（不含铅芯） 铅芯橡胶隔震支座铅芯橡胶隔震支座 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 10 2、弹性滑板支座、弹性滑板支座 弹性滑板支座属于建筑隔震支座，主要由上连接板、滑移面板、滑移材料、橡胶支座部及下连接板等构成，具有镜面不锈钢板与聚四氟乙烯或高分子量聚乙烯组成的一对摩擦装置，当水平力大于摩擦力时，上部结构与基础将发生相对滑动，确保上部结构安全。该支座竖向承载力高、摩擦系数小、长期性能稳定，竖向承载力不受水平位移的影响、水平刚度小。弹性滑板支座主要与橡胶隔震支座配套销售，以

25、满足大型建筑项目的减隔震性能指标要求。 3、消能阻尼器、消能阻尼器 公司研制生产的消能阻尼器产品主要为粘滞阻尼器、屈曲约束耗能支撑、金属屈服阻尼器，均属于减震产品。在建筑结构的某些部位（如支撑、剪力墙、节点、联结缝或预埋件、楼层空间、相邻建筑间、主附结构间等）设置消能阻尼装置或元件，通过消能装置产生摩擦非线性滞回变形耗能来耗散或吸收输入结构中的地震能量，以减小主体结构的地震反应，从而避免结构产生破坏或倒塌，达到提高建筑抗震能力的目的。此外，公司研制的黏弹阻尼器、金属橡胶型摩擦消能器也已经完成型式检验，均可用于建筑减震工程项目。 粘滞阻尼器粘滞阻尼器 4、公路桥梁支座、公路桥梁支座 公路桥梁支座

26、是连接桥梁上部结构和下部结构的重要部件，起着将上部结构静荷载和动荷载集中传递至桥墩台的作用，同时满足上部结构因荷载、温度变化等因素作用下产生的变形。 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 11 （三）经营模式（三）经营模式 1、采购模式、采购模式 公司采购按照“以销定采，保持合理库存”的原则进行采购，并保持通用原材料及标准部件适当的储备量；公司计划部根据生产计划、实际需要计算各种原材料的用量，然后结合库存情况，得出需要采购的量，并提出物料需求申请。公司采购部制定有合格供应商名录，采用招标、竞争性谈判、定向协议等方式确定最终的供应商。公司定期对供应商进行

27、考核，及时维护认证合格供应商名录。 2、生产模式、生产模式 公司产品主要采用以销定产，并保持合理库存的模式，计划部根据销售订单和市场需求合理确定生产计划，再根据实际发货需求对生产计划及时作出相应的调整或变更，计划部以生产通知单、技术部以生产技术通知单的形式下达至生产部组织协调各生产车间进行生产，公司车间根据生产计划安排领料和生产，并协调、落实生产计划。同时，计划部根据生产计划制定委外加工计划，并将现行有效的加工作业资料（图纸、作业指导书、或其他相关资料等）一并转交外协加工商，委外加工业务主要涉及钢板及预埋件生产、铅芯制作等通用性和可替代性较强、技术含量较低的加工过程。 3、技术服务模式、技术服

28、务模式 项目前期，设计部安排专业人员配合销售部参与减隔震项目的前期咨询。设计项目确定后，设计部指定项目负责人配合设计单位研究项目减隔震设计方案，评估项目采用减隔震技术的可行性和经济性，提出建筑减隔震技术框架方案。总体方案确定后，设计部负责对结构减隔震设计模型进行分析，根据分析结果对上部结构提出优化思路，并配合设计单位对设计方案进行优化以达到理想的减隔震效果，同时确定建筑隔震层的布置、减隔震装置的选型和力学参数，完成减隔震设计，减隔震设计需严格遵循建筑抗震设计规范等相关行业、地方规范。减隔震设计成果经公司专门小组审查后发送给项目业主或项目设计单位。设计项目负责人对设计成果进行确认后，销售负责人与

29、客户协商签订合同。同时，售后服务部负责人负责安排售后人员进行安装指导相关事宜（包括技术交底、图纸会审、指导安装、工程验收以及回访调查等工作内容），并定期对项目进行巡检，检查是否满足设计要求等，完善售后服务质量。 4、销售模式、销售模式 公司的销售以直销为主，客户主要为业主方、施工方及少量经销商，其中属于必须招标的工程项目规定范围的业务涉及招投标程序。 5、收款政策、收款政策 公司结合建筑行业的特点，设置了按供货进度分步收款的政策。同时为应对行业景气度及竞争形势的变化，针对合同金额较大的重点客户，公司在经过相应的审批程序后可执行单独的信用政策。根据市场竞争状况，以及下游行业建筑业景气度情况，公司

30、在经过风险评估后适时调整收款政策。 （四）主要业绩驱动因素（四）主要业绩驱动因素 1、市场布局、市场布局 从国内的情况来看，我国是一个地震多发国家，陆地7级以上的地震占全球陆地7级以上地震的1/3，因地震死亡人数占全球的1/2；我国有41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度7度及7度以上地区，6度及6度以上地区占国土面积的79%（数据来源：中国地震信息网），这些地区都是未来对减隔震技术有需求的地区。同时，随着国内支持相关建筑强制或优先震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 12 使用减隔震技术的省市地区范围的增加，减隔震市场也逐步在扩大。目前，公司已

31、经在多个省份设立了办事处，为获得云南省外项目奠定了一定基础，逐步将云南省内的成功经验推广到全国各地。未来，随着相关法律法规和政策的完善、产品标准的进一步提高，公司将在全国范围内争取更多的市场份额。 2、减隔震技术和产品的推广、减隔震技术和产品的推广 减隔震技术能有效降低地震对建筑物水平方向的破坏， 特别是在罕遇地震作用下减隔震效果更好。 减隔震体系能同时保护结构和非结构构件，以及建筑物内部设施在强震下的安全，保障震后建筑物不丧失使用功能，确保建筑物内部财产不遭受损失，保护生命安全。建筑减隔震行业的发展有利于推动我国地震灾害预防体系建设，提高全民防灾、抗灾意识，全面提高国家综合防灾、减灾、救灾能

32、力，有利于提高城市建筑和基础设施抗灾能力，增强农村住房抗震措施。随着国家对抗震防灾工作的重视和减隔震技术宣传普及度的提高， 以及强制政策的实施起到的示范和鼓励作用， 未来减隔震技术推广和应用总体呈上升趋势，整个行业处于成长期，市场前景广阔。近年来，国家和地方政府陆续出台了有利于减隔震行业发展的法律法规及产业政策，为减隔震行业的持续发展奠定了良好的制度和政策基础。减隔震行业被国家发改委产业结构调整指导目录（2019年本）纳入鼓励类第二十一类“建筑”第1款“建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广”，属于国家鼓励类产业。 3、提高产品标准、推动检测规范化、提高产品标准、推动检测规范化 减隔震行业是一个

33、新兴行业，产品质量检测规范尚不完备，使得行业内的企业竞争缺乏有序性，产品质量参差不齐。考虑到减隔震产品质量关乎到建筑结构安全，努力提高产品质量标准，保障减隔震产品质量的可靠性、安全性尤为重要。公司与中国建筑科学研究院共同承担了国家住房和城乡建设部2014年专题项目减隔震工程质量检测研究，为完善减隔震产品检测、提高减隔震产品质量、规范并统一行业标准提供技术研究支持。凭借公司较高的品牌知名度和较高市场占有率的行业地位，公司计划进一步推动国家标准、地方标准、行业标准的制定和完善，从而使得产品质量标准逐步提高，行业逐步形成有序竞争。公司参与编制的建筑工业行业标准建筑隔震橡胶支座（JG/T118-201

34、8）已于2018年12月1日起开始实施，产品质量要求有所提高，该行业标准的实施将为今后地方标准和国家标准修订时提高产品标准提供了依据。 4、减隔震技术经济效益计算方法的开发、减隔震技术经济效益计算方法的开发 从宏观经济投入角度分析，采用减隔震设计，可以提高抗震能力，提高土地利用率，综合经济效益明显。从短期和直接的投入分析，采用隔震技术，可以减小梁柱截面，增加房屋使用面积。但是，目前公司缺乏能够准确计算减隔震和非减隔震建筑的经济效益差异的数据， 以及能够说明减隔震技术具有长期经济效益的实际案例， 从而不能很好地分析减隔震产品的经济效益性。因此，公司将开发专用的计算软件或采用合理的方法来计算减隔震

35、产品的直接经济效益性，同时整理经受地震考验的减隔震建筑的案例，分析长期经济效益。 5、技术交流与合作、技术交流与合作 公司通过与建设主管部门、设计院进行定期的减隔震技术推广、减隔震设计培训，使建设主管部门、设计院对减隔震技术有了深刻认识，一些设计院已组建了减隔震设计工作室配合减隔震技术的推广和运用。今后，公司将在设计领域进一步扩大交流与合作范围，利用公司丰富的设计经验与国内有影响力的设计院、特别是承担抗震设防烈度在8度以上重点区域项目设计的设计院进行交流，建立良好的合作关系，从而推广减隔震技术并寻找潜在项目。同时，针对项目建设方，公司还将与国内大的房地产开发商进行直接的技术交流与合作。 震安科

36、技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 13 （五）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（五）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、公司所属行业的发展阶段、周期性特点、公司所属行业的发展阶段、周期性特点 建筑业由于涉及人民生命财产安全， 均需由政府制订政策进行管理， 减隔震行业属于建筑业， 受政策影响较大。 近几年，随着国家对抗震防灾工作的重视和减隔震技术宣传普及度的提高， 国家加大了对减隔震行业的法规规范修订力度和政策扶持力度，减隔震技术推广和应用总体呈上升趋势，整个行业处于成长期，未来市场前景广阔

37、，属于典型的朝阳产业。2016年9月云南省人民政府发布云南省隔震减震建筑工程促进规定，要求抗震设防烈度7度以上地区的学校、医院、幼儿园等建筑采用减隔震技术，2017年、2018年上述政策执行效果逐步显现，公司承接项目数量增加、签订合同个数及合同金额大幅增长。2019年5月，国务院办公厅公布的国务院2019年立法工作计划明确的立法项目中，住房城乡建设部负责起草修订第17项建设工程抗震管理条例列入立法计划，建设工程抗震管理条例（征求意见稿）第十五条，要求全国位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的特定项目应当采用隔震减震技术，如果上述政策能够落地，按照云南省经验，公司判断减隔震行业市场空间有望大幅

38、提升。目前，公司建筑减隔震产品主要应用于学校、医院、商住地产、除学校医院以外的公共建筑、保障性住房等领域的建筑物，下游行业为建筑业，受到一定国家宏观经济环境和调控政策的影响，且与国家或地方基础设施建设力度相关。 2、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 目前行业内大部分企业仅为单纯的产品制造和销售商，且生产规模较小，产品质量不稳定，缺乏减隔震理论、结构地震动力分析、减隔震设计和咨询等技术和研发能力，不具备提供减隔震技术成套解决方案的能力。公司是国内较早研发建筑减隔震产品的企业， 也是目前国内为数不多的专业提供建筑减隔震整体解决方案的企业之一。 根据国家住房和城乡建设部工程质量安全监管司颁布的

39、关于印发2017年城乡建设抗震防灾工作有关统计数据的函，2017年全国新开工房屋隔震建筑工程1436栋，2017年公司已发货的在建隔震建筑为563栋，在全国房屋建筑隔震市场的占有率为39.21%左右。如果考虑全国房屋建筑减震市场，则公司2017年在全国房屋建筑减、隔震市场的占有率为30.12%左右（2018年以后国家住房和城乡建设部未对外公布减隔震建筑情况，未能测算市场占有率）。总体来讲，公司在全国房屋建筑减、隔震领域具有较高的市场占有率，在行业内处于领先的竞争地位。公司核心竞争力请见本节“三、核心竞争力分析”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要

40、资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 同比增加 98.98%主要系云投中心办公楼 22 层、硫化机以及锅炉转固所致。 无形资产 同比增加 248.56%主要系公司本年新购置位于昆明的土地使用权 59.65 亩所致。 在建工程 同比减少 63.36%主要系云投中心办公楼 22 层、硫化机以及锅炉转固所致。 应收票据 同比增加 7122.87%主要系本年收到银行承兑汇票年末尚未到期所致。 存货 同比增加 42.17%主要系公司年底订单增加，公司增加备货量所致。 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 14 预收账款 同比减

41、少 64.76%主要系年初预收云南省抗震防震 （恢复重建） 办公室 14,000,000.00元本年确认收入所致。 应交税费 同比减少 41.32%主要系本年收入减少，增值税和所得税减少。 递延收益 同比减少 44.34%主要系本年抗拉隔震橡胶支座研发项目和防火隔震橡胶支座研发项目验收后转入其他收益所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）技术优势（一）技术优势 公司成立了院士工作站周福霖工作站，拥有国内橡胶、高分子材料、化学、机械加工、工程结构方面的诸多技术人员、研发人员，并且能够与国内众多设计院进行长期合作，具有较强的研发能力

42、和较高的产品制造工艺水平。经过长期的试验和经验积累，公司在橡胶配方、胶黏剂的粘接工艺、硫化工艺、阻尼器生产工艺等方面都积累了大量的核心技术和经验，能够保证橡胶的抗变形、抗老化、耐候性，以及橡胶和钢板的紧密粘接、阻尼器力学性能及耐久性等要求，从而有能力生产出高质量、高性能的隔震橡胶支座和阻尼器产品。 （二）标准的制定者（二）标准的制定者 公司产品标准的多项指标高于国家标准。公司凭借行业领先地位推动了多项地方、行业及国家标准的制定。公司主编了云南省地方标准建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范（DBJ53/T-47-2012）和建筑工程叠层橡胶隔震支座施工及验收规范（DBJ53/T-48-20

43、12）；公司参与修订建筑工业行业标准建筑隔震橡胶支座（JG/T 118-2018）；公司目前正在参编建筑行业标准建筑摩擦隔震技术规程。 （三）产品标准优势（三）产品标准优势 减隔震行业是一个新兴行业，产品质量检测规范尚不完备，使得行业内的企业竞争缺乏有序性，产品质量参差不齐。考虑到减隔震产品关乎到建筑结构安全，努力提高产品质量标准，保障减隔震产品质量的可靠性、安全性尤为重要。公司隔震产品标准高于国家标准，减震产品标准依托行业标准且部分产品性能指标优于行业标准，不仅保证了公司产品的高质量，而且也进一步提高了减隔震建筑物在大地震中的安全储备。 随着减隔震技术的进一步推广和应用， 减隔震产品的质量标

44、准预期会进一步提高，公司具有较大的先发优势。 （四）整体解决方案（四）整体解决方案 公司通过资源整合，突破了单纯产品生产企业的局限性，能够为工程项目提供减隔震技术咨询，减隔震结构分析设计，减隔震产品研发、设计、生产、检验、销售、监测以及指导安装与更换等全产业链和全方位整体减隔震解决方案。作为云南省减隔震研发示范基地、云南省工程结构减隔震应用工程研究中心以及院士工作站“周福霖院士工作站”，公司拥有先进的研发实验室和优秀的技术团队，在为客户提供整体解决方案的同时，还能不断优化减隔震设计方案，有利于控制建筑工程造价、保证减隔震建筑的经济性，为减隔震产品的销售提供保障。 （五）地理位置优势（五）地理位

45、置优势 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 15 公司所在地云南省全部国土面积都处于地震烈度6度及以上的设防区，其中7度和8度设防面积占全省总面积的78.6%，加上9度区，占总面积的84%，设防区面积之大，烈度之高，居全国首位，是我国地震发生最多的省份之一（数据来源：云南省地震局）。这使得云南省有较多的减隔震技术方面的研发和设计资源，公司通过与众多设计院、研究院等合作，为减隔震产品的生产提供有力的技术支持。其次，云南省对于建筑抗震设计的高要求、政府对减隔震行业在政策方面的大力支持，也为公司在行业内保持较强的竞争力和可持续发展提供了政策保证。另外，云南

46、省又是天然橡胶的产出大省，公司能够就近获得优质原材料，有利于降低生产成本，提高竞争力。 （六）品牌及项目经验优势（六）品牌及项目经验优势 公司产品主要应用于学校、医院、商住地产、重大市政工程等对抗震设防要求高的建筑。公司承接了较多的国内重大标志性减隔震项目，不仅为公司积累了丰富的设计和施工经验，也提高了公司的品牌知名度，获得了国家和地方权威机构的认可，为进一步取得销售订单提供了保障。 （七）云南经验向全国推广优势（七）云南经验向全国推广优势 随着减隔震技术在全国范围内的推广和应用， 全国各省市陆续支持相关建筑强制或优先使用减隔震技术， 建筑减隔震产品市场需求将越来越大。因此，公司凭借在产品技术

47、、产品标准、整体解决方案、品牌及项目经验等方面的竞争优势，为云南省外市场开拓积累了经验。公司现已在重要云南省外市场设立办事处，逐步将云南省的成功经验推广到全国各地。 震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司 2019年年度报告全文年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度公司实现营业收入38,919.32万元，较上年同期营业收入45,933.74万元减少7,014.43万元，同比减少15.27%。其中：隔震产品收入27,755.65万元，较上年同期隔震产品收入37,009.13万元减少9,253.47万元，同比减少25.00%；减震

48、产品收入9,349.46万元，较上年同期减震产品收入8,899.18万元增长450.28万元，同比增加5.06%。公司减震产品收入快速增长，运用范围更广的减震业务成为公司业务收入的重要增长点，一定程度上能降低公司产品单一风险。报告期内公司实现净利润9,072.87万元，较上年同期净利润11,443.40万元减少2,370.53万元，同比减少20.72%，主要原因是报告期内，受云南省内学校医院新开工建筑面积减少影响，公司营业收入有所下滑，主要影响因素为：（1）上年同期重大项目“昆明市东川区易地扶贫搬迁对门山-起嘎安置点建设（EPC）设计施工总承包项目”实现收入金额较大，本期无相应规模的大型项目收

49、入，造成公司本期收入有所下降；（2）云南省外营业收入有所增长，公司云南省外市场拓展取得较大进展。但2019年度云南省内学校医院新开工建筑面积下降造成云南省内营业收入减少， 云南省内营业收入减少金额大于云南省外营业收入增长金额， 总体营业收入较上年下滑。此外，公司拓展全国市场导致销售费用增加、推进研发项目进度导致研发费用增加和隔震产品毛利率略有下滑也对公司业绩产生一定影响。 （一）市场开拓情况（一）市场开拓情况 报告期内，公司积极拓展全国市场，公司销售费用略有增加。我国建设工程抗震管理条例（征求意见稿）已列入国务院2019年立法工作计划，条例相关条款对隔震减震推广支持力度加大，公司根据相关市场预

50、期，加大全国市场拓展力度，市场推广费用、人员费用、运输费用、检测费用等较上年同期增长。报告期云南省外主营业务收入13,577.37万元，较上年同期云南省外主营业务收入6,775.79万元增长6,801.58万元，增幅为100.38%，公司云南省外主营业务收入占全部主营业务收入36.59%，较上年同期占比14.76%增加21.83个百分点，云南省外营业收入大幅增长，全国市场拓展取得较大进展。公司与万科集团建立深度合作关系，在云南、四川、新疆等地的项目签订了产品销售协议，公司与万科集团的合作，将有利于公司开拓产品应用范围，提升市场地位，并以此为标杆加大地产类项目的产品推广力度，提高市场知名度。 （