嘉诚国际:2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 161 公司代码:603535 公司简称:嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 161 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席第四届

2、第四届董事会董事会第二十三次第二十三次会议会议, 全体监事出席第四届监事会第十六次会议,全体监事出席第四届监事会第十六次会议,审议通过审议通过 2021 年半年度报告及其摘要年半年度报告及其摘要。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人段容文段容文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人凌敏蓝凌敏蓝及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王芳梅王芳梅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议

3、通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 不适用 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告

4、3 / 161 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 22 第六节第六节 重要事项重要事项 . 23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 30 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 34 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 备查文件目录 载有法定代表人段容文女士、主管会计工作负责人凌敏蓝女士、会

5、计机构负责人王芳梅女士签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4 / 161 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/嘉诚国际 指 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 嘉诚环球 指 嘉诚环球集团有限公司,系本公司设在香港的全资子公司 天运塑胶、天运科技 指 广州市天运塑胶电子有限公司, 已更名为广州市天运科技发展有限公司,系本公司的全资子公司 松天供应链 指 北京市松天供应链管理有限公司,系本公司的全资子公司 天运物流 指 天运国际物流(广州)有限公司

6、,系本公司的全资子公司 奇天物流 指 广州市奇天国际物流有限公司,系本公司的控股子公司 三景电器 指 广州市三景电器设备有限公司, 系天运科技的全资子公司, 本公司的全资孙公司 三田供应链 指 上海三田供应链管理有限公司, 系天运物流的全资子公司, 本公司的全资孙公司 大金供应链 指 广州市大金供应链管理有限公司,系本公司的全资子公司 嘉诚海南 指 嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司,其股东为嘉诚环球及本公司,系本公司的全资子公司 天运海南 指 天运国际科技供应链(海南)有限公司,其股东为嘉诚环球及嘉诚海南,系本公司的全资孙公司 高岛屋 指 高岛屋(海南)科技发展控股有限公司,其股东为三景电器

7、及嘉诚环球,系公司的第三级孙公司 港天国际 指 广州港天国际物流有限公司,系本公司的合营公司 恒尚投资 指 广东恒尚投资管理有限公司,系本公司股东 天运物流中心 指 天运(南沙)多功能国际物流中心 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 本期/报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 RFID 指 Radio Frequency Iden

8、tification(射频识别),一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种复杂环境,提高工作效率 VMI 指 Vendor Managed Inventory(供应商管理库存),一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的, 在一个共同的协议下由供应商管理库存, 并不断监督协议执行情况和修正协议内容, 使库存管理得到持续地改进的合作性策略 MILKRUN 指 指循环取货服务, 即把多个供应商的原料或零部件进行统一的计划和协作,在一定的范围内按照固定的模式,派车循环往复,实现即时供应 KANBAN 指 某工序何时需要何数量的某种物

9、料的卡片, 又称为传票卡, 是传递信号的工具 JIT 指 Just In Time (准时生产制) , 以消除一切无效作业与浪费为目标,在精确测定生产各工艺环节作业效率的前提下按订单准确计划实现“在需要的时候,按需要的量,生产或提供所需的产品”的2021 年半年度报告 5 / 161 一种管理模式 TMS 指 Transportation Management System(运输管理系统),主要包括订单管理、 配载作业、 调度分配、 行车管理、 GPS 车辆定位系统、车辆管理、人员管理、数据报表、基本信息维护、系统管理等模块 WMS 指 Warehouse Management System(

10、仓储保管服务系统) 逆向物流/逆物流 指 不合格物品的返修、 退货以及周转使用的包装容器从需方返回到供方所形成的物品实体流动。比如回收用于运输的托盘和集装箱、接受客户的退货、收集容器、原材料边角料、零部件加工中的缺陷在制品等的销售方面物品实体的反向流动过程 甩挂运输 指 带有动力的机动车将随车拖带的承载装置, 包括半挂车、 全挂车甚至货车底盘上的货箱甩留在目的地后, 再拖带其他装满货物的装置返回原地,或者驶向新的地点。这种一辆带有动力的主车,连续拖带两个以上承载装置的运输方式被称为甩挂运输 两业联动 指 制造类企业和物流企业互相深度介入对方企业的管理、 组织、 计划、运作、控制等过程,共同追求

11、资源集约化经营和企业整体优化的协同合作活动 三业联动 指 制造类企业、 商贸类企业和物流企业互相深度介入对方企业的管理、组织、计划、运作、控制等过程,共同追求资源集约化经营和企业整体优化的协同合作活动 供应链集成、协同 指 根据供应链各环节的逻辑关系通过创新、简化、清除、整合、衔接以重组物流活动, 避免物流分工的不经济性, 提高整个供应链流程的完整性和效率 新冠肺炎 指 新型冠状病毒感染的肺炎(Corona Virus Disease 2019,COVID-19) 浙江菜鸟、菜鸟 指 浙江菜鸟供应链管理有限公司,含旗下公司时统称为菜鸟 1210 指 保税备货模式, 即跨境电商网站可以将尚未销售

12、的货物整批发至国内保税物流中心,再进行网上零售 9610、9710、9810 指 全称为“跨境贸易电子商务”,是海关监管及统计代码。适用于境内个人或电子商务企业通过电子商务交易平台实现交易, 并采用“清单核放、 汇总申报”模式办理电商零售出口商品的通关手续。按物流收货方分别为境外个人、企业、海外仓 2021 年半年度报告 6 / 161 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公司的中文简称 嘉诚国际 公司的外文名称 Guangzhou Jiacheng International Logistic

13、s Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 - 公司的法定代表人 段容文 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄艳芸 廖润 联系地址 广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号 电话 020-34631836 020-34631836 传真 020-87780780 020-87780780 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室 公司注册地址的历史变更情况 511442 公司办公地址 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号 公司办公地址的邮政编码 511475 公司网

14、址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉诚国际 603535 - 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 2021 年半年度报告 7 / 161

15、单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 596,376,698.77 498,150,793.72 19.72 归属于上市公司股东的净利润 100,626,954.67 81,221,791.51 23.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,844,655.03 59,401,644.77 57.98 经营活动产生的现金流量净额 59,886,864.12 63,761,485.70 -6.08 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,825,623,479.

16、64 1,741,763,874.57 4.81 总资产 2,492,416,369.45 2,374,104,232.16 4.98 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.67 0.54 24.07 稀释每股收益(元股) 0.67 0.54 24.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.62 0.39 58.97 加权平均净资产收益率(%) 5.62 4.96 增加0.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.24 3.63 增加1.61个百分点 公

17、司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 - / 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、 减免 - / 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,227,215.12 / 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - / 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投

18、资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - / 非货币性资产交换损益 - / 2021 年半年度报告 8 / 161 委托他人投资或管理资产的损益 - / 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - / 债务重组损益 - / 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 - / 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - / 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - / 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、

19、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,784,208.21 / 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - / 对外委托贷款取得的损益 - / 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - / 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,433,049.77 / 其他符合非经常性损益定义的损益项目 102,308.43 / 少数股东权益影响额 -

20、20,369.51 / 所得税影响额 -1,744,112.38 / 合计 6,782,299.64 / 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 9 / 161 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主营业务(一)主营业务 公司的主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务。公司通过“四流合一”全程供应链一体化管理业务模式,设计个性化的物流方案,加之物流信息技术和器具研发成果的支持, 形成了贯穿制造业企业原材料采购、 产品开发与生产、 仓储、

21、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式,将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中。通过牛奶取货(Milk Run)、保税物流、甩挂运输等运输方式;普通仓储服务及保税仓储服务,提供货物的出入库作业管理以及库内分拣、分包、包装、贴签、简易加工、点检等分项业务。涵盖制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程,充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势,协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造,缩短制造周期,削减物流成本,实现“零”库存管理。 公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统,为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球

22、物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。在电子商务企业物流业务方面,公司以智慧化、高效化、信息化、网络化为发展目标,充分应用 RFID、自动分拣、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段,提升电商物流作业的运行效率与精确性,实现全流程自动化引导操作。同时,公司依托南沙自由贸易区的区位优势,运用保税政策,为知名电商企业提供跨境电商进出口、保税仓储、海关关务服务等全方位的综合一站式物流服务。 (二二)行业情况行业情况 据国家发展和改革委员会的相关数据显示, 2021 年

23、上半年全国社会物流总额为 150.9 万亿元,按可比价格计算, 同比增长 15.7%, 两年平均增长 7.3%。 其中, 工业品物流总额同比增长 15.9%,两年平均增速为 7%;单位与居民物品物流总额同比增长 17.8%,两年平均增长 13.9%,工业和居民消费物流需求拉动社会物流总额增长 14.8%, 增长贡献率达到 94.4%, 压舱石作用显著。 物流业总收入 5.7 万亿元,同比增长 22.8%,两年平均增长 9.3%,增速高于 2019 年同期,显示出物流供给进一步好转,物流市场规模继续扩大。从增长动能来看,新业态、新动能市场发展向好,电商快递物流收入增速仍高于运输、仓储、商贸等传统

24、领域,带动物流业总收入增长 2 个百分点;从构成看,运输业仍是主要支撑,铁路、公路等运输收入对物流业收入贡献率近七成。 8 月 2 日,网经社电子商务研究中心发布2021 年(上)中国跨境电商市场数据报告。 报告显示,2021 上半年中国跨境电商市场规模 6.05 万亿元,预计 2021 年市场规模将达 14.6 万亿元。上半年,我国跨境电商保持逆势增长,用户规模上,2021 上半年中国进口跨境电商用户规模1.48 亿人, 预计到 2021 年底用户规模将达 1.6 亿人。 2021 上半年中国跨境电商交易额占我国货物2021 年半年度报告 10 / 161 贸易进出口总值的 33.48%,预

25、计 2021 年渗透率将达 40%。作为新兴贸易业态,跨境电商在疫情期间飞速发展,也成为稳外贸的重要力量,跨境电商对我国外贸转型升级影响深远。进出口结构上,2021 上半年中国跨境电商的进出口结构上,出口占比达到 77.5%,进口比例 22.5%。2021 上半年在跨境电商进出口结构上,出口依然占据超七成的比例,随着大量卖家的涌入、特别是海外消费复苏等影响,将为我国跨境电商出口行业带来新一轮发展红利。模式结构上,2021 上半年中国跨境电商的交易模式中跨境电商 B2B 交易占比达 77.2%,跨境电商 B2C 交易占比 22.8%。受疫情及政策促进,跨境 B2B 电商业务快速发展,线上化渗透加

26、速。随着 7 月 1 日跨境 B2B 出口监管试点政策落地,将进一步促进行业发展。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)集成协同式的全程供应链一体化的经营模式优势 物流企业业绩持续增长的源泉来自于资源整合能力。公司在参与制造业企业原材料采购、商品研发与生产、配送、销售与售后服务的全程供应链管理中,与制造业企业深度联动,通过合理的全程供应链一体化物流方案设计,集成供应链的各个环节,提供“一站式”物流服务,实现原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流的循环对流运输,往返配载;合理规划相关联的原材料仓储, 半成品就地加工, 并根据配送料件的具体情况运用 VMI

27、、 MILKRUN、 直送、 KANBAN、甩挂运输等物流管理技术,实现客户生产流水线材料配件的 JIT 物流配送;最后通过代理销售整合成品分销物流。公司能对物资流、商流、信息流和资金流进行合理的设计、规划和控制,从而实现集成协同式供应链管理并获取持续发展的动力。 (二)基于 RFID 物联网技术在全程供应链物流管理中运用的优势 随着我国社会经济和科学技术水平的不断提升,新兴信息技术得到人们普遍应用。再进一步延伸传统互联网后,产生了物联网,与此同时,信息在任何物体之间的交换也得以实现,可以说物联网占据着十分关键的地位。物联网要想获取具体信息,依靠的是传感设备以及 RFID 技术,信息的传输依照

28、协议约定,其组织网络规模大,可以智能化监控与处理各种数据信息。以先进的计算机技术为依托,监控和处理各种数据及信息、职能处理、准确及时传递信息、传递可靠、更加快捷方便地获取信息、 全面感知性等, 都体现了物联网的典型特征。 整合应用层、 信息运行层、信息传输层、信息采集层是物联网的层级结构。RFID 是一种新型非接触自动识别技术,也叫做电子标签。该技术不涉及人工干预和物理接触限制,对于建立和发展计算机环境极其重要。为了达到对目标物体进行自动识别, 该技术运用了耦合传输以及射频信号。 RFID 的基础就是芯片技术以及无线电技术。天线、标签、阅读器共同构成了 RFID 系统。 物联网及 RFID 系

29、统在公司物流管理系统的应用中,在大量包裹进入识别区域时,充分发挥出 RFID 技术非接触性的特点,不但将工作准确率有效提高,还大幅度提高了分拣工作效率。在集装箱识别系统中的应用。将相关数据和信息标明于集装箱标签上,例如数量、类别、位置等。2021 年半年度报告 11 / 161 位置监控追踪集装箱运用到 RFID 技术。当对集装箱进行移动时,标签同时能够接收到变化的信息数据,并管理和监控禁止移动的集装箱。公司在物联网及 RFID 技术的应用上,已积累了丰富的经验,可以为客户提供更高效智能的物流服务。 (三)提供跨境电子商务供应链个性化解决方案及全程物流服务的优势 跨境电商行业近几年在国内蓬勃发

30、展,带动相关产业链规模快速增长。特别是后疫情时代,全球范围内的消费理念发生了颠覆性的改变,跨境电商在逆势中迅猛增长。从事跨境电商物流业务有着极高的准入门槛及资质要求:第一,进境业务需要持有电子商务及注册地在海关特殊监管区域的物流企业的准入资质;第二,需要在跨境电商试点城市的海关特殊监管区(B 型以上)拥有智能仓储资源;第三,需要海关批准方可从事该项业务;第四,需要有先进的信息化系统包括但不限于仓储管理系统及关务系统, 并且具备与海关总署系统及中国电子口岸对接的能力。 第五,需要具备智能仓储管理能力及包裹处理生产能力。 综上, 跨境电商物流领域拥有广阔的市场空间,但行业壁垒较高,具备从事该领域全

31、链路供应链一体化服务的物流企业并不多。 公司自 2014 年起,在广州南沙自贸片区保税港区通过天运物流中心为阿里巴巴集团(含菜鸟、天猫等)提供跨境电商物流服务,近年业务合作项目不断增加,规模进一步扩大,公司在跨境电商全程供应链一体化服务领域积累了丰富的经验。公司拥有承接跨境电商物流服务的全部经营资质包括但不限于关务资质;拥有大面积自建的符合运营跨境电商物流所要求的保税及非保税的智慧物流中心,并利用自动化物流设备和先进的物流管理系统,可以为跨境电商企业提供智能仓储保管、包裹处理、报关报检、国际海运、空运、末端配送等全链路全程物流服务。目前为阿里集团天猫国际、速卖通等平台及海外及国内商家提供跨境电

32、商进境及出境的物流服务。包括但不限于进境及出境的全链路物流服务业务如进口的保税备货业务模式 (1210) 、 直邮模式、 9610、9710、9810 等海关监管模式下的 B2B2C 业务及 B2C 业务等跨境电商进出口物流业务。 (四)规模化高标准仓库基础设施资源优势 相比于普通仓库,高标仓有如下优势:(1)高标仓库储的规划容积率较高,部分项目的容积率达到 2.5-3,空间使用效率是普通仓储的 3 倍左右,可大幅降低土地成本;(2)高标仓库储选址靠近公路、机场、港口等交通枢纽地段,交通便捷,其辐射区域更为广泛,能够降低运输成本;(3)高标仓库储可实现作业高机械化和自动化,既提高了运行效率,又

33、减少了人工需求,降低了综合管理成本;(4)高标仓库项目所有权属清晰、土地性质明确,可避免投资开发和运营管理中产生纠纷,保障仓储项目的顺利推进。 根据仲量联行研究,租赁型高标仓总体量占所有仓库总量的比重极低,中国广义上的整体仓储市场仍以非高标仓为主,即使考虑到自持型物业体量和非核心市场的高标仓存量,高标仓规模目前占国内仓储总体量依然较小,后续升级需求潜力巨大。公司已拥有位于南沙自贸区的天运物流中心,即将建成的嘉诚国际港(二期);加上在建及拟建设的其他物流中心,未来将拥有大约180 万平方米的高标准仓库。国内物流企业中,在一线城市及自由贸易(港)区拥有大量高标准仓库基础设施资源的并不多。 2021

34、 年半年度报告 12 / 161 (五)粤港澳大湾区及南沙自贸区对公司物流业务的助推优势 粤港澳大湾区规划发展纲要的出台,是我国最为重要的战略之一,互联互通的政策对公司而言既是机遇也是挑战。公司募投项目“嘉诚国际港(二期)”位于粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙区中心地带,与公司位于自贸区的天运物流中心无缝链接,区位优势得天独厚。 天运物流位处南沙自贸片区保税港区,天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。天运物流中心凭借位于自贸区里特殊监管区的地理优势,利用粤港澳大湾区快速通关优势,相当于将香港机场货量引流进来,将香港空运货栈货物的收发点延伸至天运物流中心,凭香港机场空运仓

35、单入园区,出园区凭进口报关单对碰核销仓单,将其打造成真正没有跑道的空港,开展“超级中国干线”的创新型物流模式,实现香港机场与南沙自贸片区“一站式”空、陆联运的新型物流经营模式。 (六) 在海南自由贸易港区为免税品销售等企业提供个性化的物流解决方案并提供 “干、 仓、关、配全链路物流服务的优势 公司已与海口综合保税区管理委员会签订战略合作框架协议及土地使用权转让协议,在海南省海口综合保税区投资“嘉诚国际(海南)多功能数智物流中心”。海南自贸港法提出,到2025 年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系;到 2035 年实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便

36、利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。海南正在迎来高光时刻,进口贸易、中转贸易、免税消费等方面也将迎来快速发展,自由贸易港的建设将带来更多的进口贸易及中转货流,海运、空运、仓储等物流环节有着更大的市场需求。海南地区拥有广阔的物流供应链市场,公司将先行拓展其免税品消费市场的物流服务份额。海南现代服务业将集聚全球创新要素,整合产业链资源,推动保税仓储、国际物流配送等业务迅猛发展,更加考验企业的全球供应链服务管理能力,公司在上述几方面都具备核心竞争优势,项目的落地为公司在海南物流市场提供核心竞争力。为公司拓展广东省外、海外巿场及全球化战略奠定了坚实的基础。此外,公司正在洽谈并规划

37、建设位于海南省洋浦经济开发区的第二座多功能数智物流中心。真正实现一仓发全网,一仓发全球。 “干”指干线运输,即物流企业通过空运或者海运,将商品从境外运输至境内码头/机场后再运至指定保税仓;“仓”包括仓储、入库、上架、保管、拣选、包裹生产、出库、贴面单等一系列库内作业服务;“关”即关务服务,包括港前入保税仓报关、出入免税监管仓的报关、免税监管仓至门店等一系列关务服务;“配”即为免税品销售企业提供保税仓至门店、市内提货点、机场/火车站/码头等提货点的运输服务。“仓”、“关”是公司的核心竞争力,公司拥有约 75 万平方米自建的高标准物流中心及运营团队,海关关务服务方面也积累了丰富的经验。现阶段可以做

38、到跨境电商全链路物流服务且资质齐全的企业并不多。公司已从事多年的跨境电商物流业务,将在全国范围内选择合适的物流中心进行复制拓展,积极布局建设高标准现代化物流中心,公司凭借 2B 供应链经验切入跨境电商物流, 能够提供集货代、 仓储、 报关服务及运输一体化的全链路综合物流服务。 2021 年半年度报告 13 / 161 (七)客户资源优势 客户资源是物流企业在市场竞争中取得优势地位的关键因素。参与供应链全程管理的物流企业必须参与到制造业企业整个供应链环节的优化、与客户建立起充分的信任关系,才能最大限度地整合全程供应链上的资源,做到资源优化配置。 公司在二十年的发展历程中,开发并长期维护了大量优质

39、客户资源。报告期内,公司与松下电器、万力轮胎、日立冷机、住友电工等大型制造业企业,和以阿里系为主的知名电商平台保持着长期紧密的业务合作,并有了进一步的深化发展。此外,公司与聚赛龙、屈臣氏、通用股份、新宝股份、广东鸿图、宁波四维尔及日本 AGC 集团等一批大型企业建立了良好的合作关系。公司对客户资源的积累和长期维护,促使双方共同发展,也为公司提供了稳固的发展保障。 (八)创新型智慧物流及物流技术研发优势 参与全程供应链管理的物流企业, 对运输技术、 配送技术、 装卸搬运技术、 自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术的掌握和熟练运用提出了较高要求。公司通过对物资流转的合理规划,对整个供应

40、链环节中的信息进行准确、高效、及时地共享、分析与决策,使自身信息系统与客户实现有效对接。报告期内,公司新获 10 项实用新型专利、1 项发明专利,截止目前,累计获得专利 123 项,技术研发成果显著。公司根据业务需求设计研发了多项运输和装卸装置、物流器具和信息采集设备,当前,公司已拥有数十项物流器具及设备专利技术,已成功应用的智能系统有 TMS、WMS、RFID 等。通过物流技术设备的研发创新,达到减少作业环节,实现自动化、高效率、高品质的物流作业。 (九)产学研合作的产教融合科研优势 嘉诚国际作为两业联动的第一批全国示范性企业和全程供应链一体化服务商,掌握先进的供应链管理技术和成熟的科研团队

41、,并长期与科研院校开展产学研合作,拥有领先的物流技术研发能力。 近年来,公司与华南理工大学、广州大学等科研院校陆续开展产学研合作、共建实训基地,进行重大科研课题攻关以及科技成果试验。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内,公司新增及深化发展的业务有:广州屈臣氏食品饮料有限公司、旭硝子显示玻璃(中国)有限公司(日本 AGC 集团,世界 500 强及全球最大的玻璃制造商)、上海华加货运代理有限公司(日本商船三井物流株式会社旗下)、宁波四维尔汽车零部件有限公司、深圳市递四方速递有限公司等大型企业;并与松下电器、万力轮胎、日立冷机、住友电工等大型制造业企业有了进一步的合作发展。

42、 报告期内,公司已取得海南省海口综合保税区 A-25 地块使用权,投资建设嘉诚国际(海南)多功能数智物流中心项目,项目已开展前期规划设计工作,将建设总面积 21.29 万平方米,五层盘道式立体高标仓。在此期间,公司已租赁海南省发展控股有限公司(海发控)的仓储资源,开2021 年半年度报告 14 / 161 始运营免税品物流业务。公司为商家提供全链路供应链一体化的物流服务,以及为知名大型制造业企业提供国际采购、国际分拨中心等物流服务。在项目建设期内,公司大力拓展多家离岛免税商品经营企业及商家客户、大部分拟申请岛内居民免税日用消费品经营资质的商家客户也已在开展业务中,项目建成后业务将迁移至数智物流

43、中心运营,形成无缝链接。该物流中心将布局以下七大业务类型:一、离岛免税产品的物流分拨中心业务;二、岛内居民进口免税日用消费品的物流分拨中心业务;三、电子商务国际物流中心,嘉诚国际依托自由贸易港区跨境电商核心竞争优势,在嘉诚国际(海南)多功能数智物流中心开展跨境电商全链路物流服务;四、制造业全球国际分拨中心业务;五、前置海外仓业务;六、全球中心仓业务,实现一仓发全球、一仓发全网的中心仓功能;七、国际采购及加工分拨中心。 报告期内,嘉诚国际港(二期)已开始试运营工作,将于年内大规模投入运营。公司在承接菜鸟广州南沙的集运仓业务、南沙集运仓至香港分拨的干线运输及南沙集运仓包裹的关务服务业务暨 9610

44、 出口业务的基础上,承接了 Lazada 跨境电商平台新加坡、马来西亚的全链路供应链一体化业务,该项业务也将主要在嘉诚国际港(二期)内运营。嘉诚国际港存在几大独特优势:1.嘉诚国际港位于珠三角地区,珠三角具有得天独厚的区位优势和发达的制造业基础。该区域拥有机场、港口和发达的高速交通网络,形成了海陆空全方位发展的立体化、国际化的交通格局,为物流业的发展提供了坚实的基础;2.高标仓优势。根据仲量联行研究,截至 2018 年租赁型高标仓总体量仅占总量的 4.8%,中国广义上的整体仓储市场仍以非高标仓为主,即使考虑到自持型物业体量和非核心市场的高标仓存量,高标仓规模目前大约仅占中国仓储总体量的 10%

45、,后续升级需求潜力巨大;3.嘉诚国际港(二期)充分应用信息技术,并形成以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等技术为支撑的先进物流装备系统。无人叉车、升降机、传递带等自动化设备应用程度较高,配送中心的分拣设施、拼装作业安排由于使用了数码分拣系统,工作效率和准确性大大提高,广泛使用电子数据交换系统,提高了信息空间传输的效率和精准度, 使企业达到降本增效的目的; 这也是有别于同区域其他高标仓的独特优势; 4.嘉诚国际港仓储面积高达 50.4 万平方米,是目前中国单体面积最大的智慧物流中心,对电子商务物流这种业态,大面积的仓储资源,可实现共同仓储、共同配送、共同作

46、业,从而达到降本增效作用;5.嘉诚国际港正在申请保税物流中心,获批后具备保税及非保税物流功能,等等。 报告期内,经广州海关认证通过,公司在中国海关企业进出口信用信息等级已由一般认证企业上调为高级认证企业(最高级别),即海关 AEO 高级认证资格。AEO 是 Authorized Economic Operator 的简称,即“经认证的经营者”。AEO 制度是世界海关组织(WCO)全球贸易安全与便利标准框架 中的核心制度。 海关对信用状况良好的企业给予通关优惠便利。 实现互认后, AEO企业的货物在互认国家和地区通关可以享受便利化待遇,能有效降低企业港口、保险、物流贸易成本,提升国际竞争力。 2

47、021 年半年度报告 15 / 161 公司正在进一步推进境外国家及地区的物流业务起网工作, 将在港澳台、 日韩、 东南亚国家,通过自建(合作)配送(提货)网点、与当地物流配送公司合作等方式,完善跨境电商出口业务的末端配送环节,进一步巩固公司跨境电商全链路一体化服务优势。 公司在不断完善自身软硬件建设,进一步打通科技赋能通道,提升先进物流核心技术的应用能力;积极推进智慧物流建设,持续探索物联网、人工智能、大数据、云计算、区块链等关键核心技术的攻关与应用,以科技创新驱动物流发展,推送公司数字化转型升级。 公司已在宁波、杭州、郑州进行实地考察,上述城市(所在省)分别是全国试点业务覆盖最全、业务规模

48、发展最快、监管创新模式最优、产业集聚效应最强的试点城市;全国跨境电子商务领域的优先试点区; 人口及工农业大省, 全国交通枢纽地区。 公司持续看好跨境电商的发展前景,计划在以上城市建设现代化的国际物流枢纽中心,推广跨境电商全链路物流服务,拓展新的跨境电商客户,将公司在广东南沙自贸区的跨境电商全链路一体化物流模式复制到上述城市,实现可持续发展。此外,公司持续关注并接触拥有科技创新能力、优质的客户资源、良好区位资源的与公司能形成协同效应的企业资源,将适时进行并购重组,通过外延发展提升公司核心竞争力。 报告期内,公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票

49、方案的议案,并发布了广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案(二次修订稿)。修订后,向段容文、黄艳婷、黄平 3 名特定投资者发行不超过10,460,576 股股票,募集资金总额不超过 13,400.00 万元。2021 年 6 月 15 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司 2020 年度非公开发行股票的申请进行了审核。公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过,并收到核准批复(证监许可20212202 号),相关增发工作即将完成。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期

50、内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 596,376,698.77 498,150,793.72 19.72 营业成本 425,417,181.72 376,838,291.38 12.89 销售费用 11,810,046.10 7,973,838.36 48.11 管理费用 33,882,084.09 31,167

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