吉艾科技：2021年半年度报告（更新后）.PDF

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1、吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 1 吉艾科技集团股份公司吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-069（修订修订版）版） 2021 年年 08 月月 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。和连带的法律责任。 公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨培培声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨培培声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节“管理层讨公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投论与分析”之“十、公司面临的风险

3、和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。资者关注，注意投资风险。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测、与承诺之前的差异。预测、与承诺之前的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 3 目录目录 第一节第一节

4、重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1111 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2626 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 2929 第六节第六节 重要事项重要事项 . 3131 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4545 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5151 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 5252 第十节第十节 财务报告财务报告 . 5353 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年

5、度报告全文（修订版） 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、经公司法定代表人签字和公司盖章的 2021 年半年度报告全文和摘要。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董秘办 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/吉艾科技 指 吉艾科技集团股份公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日 报告期末 指 2021 年

6、06 月 30 日 山东荣兴 指 山东荣兴石油工程有限公司 航发特车 指 成都航发特种车有限公司 爱纳艾曼 指 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 中塔石油 指 中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司） 东营和力 指 东营和力投资发展有限公司 新疆吉创 指 新疆吉创资产管理有限公司 浙江铭声 指 浙江铭声资产管理有限公司 吉创长信 指 西安吉创长信资产管理有限公司 苏州吉相 指 苏州吉相资产管理有限公司 秦巴秀润 指 秦巴秀润资产管理有限公司 凌辉能源 指 新疆凌辉能源投资有限公司 上海吉令 指 上海吉令企业管理有限公司 吉创佳兆 指 青岛吉创佳兆资产管理有限公司 吉艾泉鸿 指 广西吉艾泉鸿资产管理有限

7、公司 重庆极锦 指 重庆极锦企业管理有限公司 平潭鑫鹭 指 福建平潭鑫鹭资产管理有限公司 吉耀广大 指 成都吉耀广大企业管理有限公司 海南汇润 指 海南汇润管理咨询有限公司 平阳帝俊 指 平阳帝俊资产管理合伙企业(有限合伙) 平阳申海 指 平阳申海置业合伙企业（有限合伙） 平阳信沃 指 平阳信沃资产管有合伙企业(有限合伙) 平阳首信 指 平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙） 芜湖长吉 指 芜湖长吉投资基金(有限合伙) 吉创正奇 指 青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙） 平阳峥莘 指 平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙） 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 6 平阳凡

8、宜 指 平阳凡宜资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳卓财 指 平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳宝晶 指 平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳正顺 指 平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳荣仁 指 平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳久庆 指 平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙） 江阴吉泽 指 江阴吉泽置业有限公司 苏州安卡 指 苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙） 杭州智洛 指 杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙) 上海屹杉 指 上海屹杉投资管理有限公司 平阳先咨 指 平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳臣信 指 平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙） 吉象有创

9、指 东营吉象有创股权投资管理有限公司 吉观润沧 指 苏州吉观润沧创业投资有限公司 平阳耀满 指 平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳吉浩 指 平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳颖沃 指 平阳颖沃资产管理合伙企业（有限合伙） 上海畋乐 指 上海畋乐企业管理有限公司 振兴贰号 指 东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙） 上海富众 指 上海富众实业发展有限公司 海南吉众 指 海南吉众物业服务有限公司 平阳浩仁 指 平阳浩仁资产管理合伙企业（有限合伙） 上海坦鑫 指 上海坦鑫国际贸易有限公司 上海简鑫 指 上海简鑫商务咨询有限公司 平阳成瑞 指 平阳成瑞资产管理合伙企业（有限合伙）

10、平阳康吉 指 平阳康吉资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳俊艾 指 平阳俊艾资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳泰聚 指 平阳泰聚资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳艾首 指 平阳艾首资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳久凯 指 平阳久凯资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳艾卓 指 平阳艾卓资产管理合伙企业（有限合伙） 相耀投资 指 苏州吉资相耀投资管理合伙企业（有限合伙） 相耀创业 指 苏州吉资相耀创业投资有限公司 平阳航创 指 平阳航创投资合伙企业（有限合伙） 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 7 上海柘彤 指 上海柘彤企业管理有限公司 大河之洲 指 大河之洲（山东）产业发

11、展有限公司 新疆吉富 指 新疆吉富投资有限公司 乌鲁木齐纾困基金 指 乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙企业（有限合伙） 股票/A 股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构/会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则 ，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定 公司章程 指 吉艾科技集团股份公司章程

12、 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 元 指 人民币元 AMC 业务 指 对金融机构的不良资产等特殊机会资产进行管理、评估、处置、重整和收购等业务 炼化业务 指 石油提炼及附属品的销售业务 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 吉艾科技 股票代码 300309 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉艾科技集团股份公司 公司的中文简称（如有） 吉艾科技 公司的外文名称（如有） GI Technologies Group Co.

13、, LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GI-TECH 公司的法定代表人 姚庆 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付大鹏 文洋 联系地址 北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场 北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场 电话 010-83612293 010-83612293 传真 010-83612366 010-83612366 电子信箱 investorgi- investorgi- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公

14、地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 9 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度

15、会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 39,162,114.48 -11,601,430.78 437.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -383,599,708.50 -352,740,696.19 -8.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -383,134,331.96 -353,674,995.26 -8.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,531,513.06 46,726,491.14 -161.06% 基本每股收益（元/股） -0.43 -0.40 -7.50% 稀释每股收益（元/股） -0.4

16、3 -0.40 -7.50% 加权平均净资产收益率 -416.36% -71.09% -345.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,124,853,255.77 5,585,293,092.29 -8.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） -282,055,967.57 97,792,115.20 -388.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用

17、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 10 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -540,963.42

18、主要系油服板块转让闲置资产产生的损益； 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 63,786.57 主要系收到地方财政扶持款、政府稳岗补贴及个税手续费返还； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,542,130.15 主要系报告期内抵债资产产生合同违约金； 处置长期股权投资产生的投资收益 4,247,905.48 主要系处置子公司部分股权产生投资收益； 理财产品投资收益 15,420.85 主要系子公司理财产生的投资收益； 减：所得税影响额 -1,483,650.35 少数股东权益影响额（税后） 193,046.22 合计 -465,3

19、76.54 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务：特殊机会

20、资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务（以下简称“AMC业 务” ） ；石油炼化业务（以下简称“炼化业务” ） ；其他业务为油服板块剥离后的零星延续。 公司2021年半年度亏损38913.45万元，较上年同期增加亏损3476.82万元，增加幅度9.81%，合并归属于母公司的净利润亏损38359.97万元，较上年同期增加亏损3085.90万元，增加幅度为8.75%，主要系本报告期内公司AMC板块对自持资产计提大额减值准备所致，具体公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下：AMC板块中，收购处置类及重整服务类业务毛利较上年同期增加，主要原因如下： 1、收购处置类业务

21、毛利较上年同期增加5227.88万，主要系报告期内部分项目优先资金已部分偿还导致资金成本降低，同时上年同期部分项目因公允价值下降负数列示营业收入综合导致；2、重整服务类业务毛利较上年同期增加1707.69万元，主要系报告期内抵债资产房产销售收入增加导致；管理服务类业务毛利较上年同期减少891.74万元，主要系报告期内处置部分子公司股权合并范围减少导致。同时报告期内，对抵债资产及收购重整类债权进行减值测试，基于谨慎原则，计提减值准备20366.32万元，因股东借款、银行及外部借款计提利息支出2172.09万元，抵债资产因延期交付产证及贸易业务违约等产生602万违约金及诉讼代理费，报告期内新增项目

22、资金成本等综合导致AMC板块亏损35639.51元。 截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内产生营业收入4.48万，主要系房屋出租收入。报告期内因办公楼及生产线计提折旧、产生借款利息及人工等日常经营成本导致亏损1495.90万元。 其他业务较上年同期相比，合并范围进一步减少，油服板块未产生业务收入，主要系公司对油服板块进行了彻底的剥离及处置，除陆续剥离了天元航地、成都航发、山东荣兴等油服板块股权外，报告期内公司抵债处置了油服板块闲置固定资产，并计提应收账款减值准备、借款利息及日常经营成本综合导致亏损1778.05万元。 1、AMC板块业务 AMC

23、业务主要包括特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务。公司根据服务方式的不同将AMC业务主要划分为管理服务、重整服务及收购处置三大类业务。 管理服务类业务指接受委托人委托，为资金或特殊机会资产提供一项或多项管理服务， 收取管理费用的经营模式； 重整服务类业务指公司在和债权人及债务人达成一致的前提下，依托自身专业，通过输出管理、运营及流动性等方式，实现盘活困境企业，收取约定重整收益的经营模式； 收购处置类业务指公司从金融机构等单位收购特殊机会资产，通过清收处置回收现金以实现增值收益的经营模式。 截至报告期末， 按照合同载明的数据统计， 公司AMC业务累计持有和管理

24、的金融类特殊资产规模合计399.34亿元 （其中自持类资产合计190.46亿元，管理服务类资产合计208.88亿元） 。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模累计为241.76亿元，剩余自持类资产合计147.77亿元，管理服务类资产合计9.81亿元。 （以上数据统计，为累计数据口径）报告期内 AMC业务中涉及重大合同进展如下： （1）2.4376亿元资产包 新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元债权转让协议 ，截至2016年12月21日，债权本息合计17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款44455.81万元，尚未处置完毕。 （2）1

25、2.869亿元资产包 新疆吉创2017年1月22日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元信贷资产重整式转让合同 ，其中含单笔 债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创累计支付转让款12000万元，累计收到处置回款9,633.38万元。 （3）4.8亿元信贷资产重整合作及转让合同 新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 12 合同金额为4.8亿元的信贷资产重整合作及

26、转让合同 。 截至报告期末，新疆吉创已支付36139.63万元收购款（含利息部分） ，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金8,789.99万元，通过抵债收回债权39,210.01万元。 （4）12.8232亿元资产包 2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方” ）享有的以杭州核心城区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现 在建的地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权” ） ，以

27、 及嘉兴核心城区商铺7,051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83 亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权” ） ，以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权” ） ，以上债权本息截止至2017年6月29日合计 约为16.37亿。债务人经过我公司团队全面重整，经营情况已全面恢复正常。截至报告期末，该项目累计现金回款24,271.57 万元，通过抵债收回债权73,000.00万元。 （5）3.5亿元资产包 新疆吉创与长城国泰、长

28、城天津、秦巴秀润共同出资成立芜湖长吉投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖长吉” ） ，该 投资基金于2017年12月18日以3.5亿元价格收购了截至2017年8月31日债权本息合计为3.9746亿元的不良债权。芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款3.5亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款1,395.36万元。 （6）3.2572亿元资产包+2.7801亿资产包 新疆吉创2018年5月31日与某大型国有金融机构（以下简称“转让方” ）签订了合同金额为3.2572亿元的债权转让协议 ，截至2016年9月20日，标的债权本息10.1789亿元。为了对该标的债权债务人进行重整，实现共赢，2018

29、年7月1日，新疆吉创 与转让方签订合同金额为2.7801亿的债权转让协议 ，成功收购债务人剩余债权，截止2017年10月31日，标的债权本息3.4727亿元。截止报告期末，新疆吉创已支付56201.28万元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金6656.22万元，通过抵债收回债权27,500万元。 2、石油炼化板块业务 公司投资建设的的塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一带一路”项目。该炼油厂是塔吉克斯坦唯一一座现代化、规模化炼油厂，填补了塔吉克斯坦的国家空白。 炼油厂位于塔吉克斯坦哈特龙州丹加拉经济技术开发区，一期占地总面积32.

30、15公顷，目前项目总投资约9115万美元。 一期工程包括50万吨/年的常减压装置，及15万吨/年沥青装置，配套工程包括60方/小时的污水处理装置、1000吨/小时冷却水装 置、300方/小时压缩空气和100方/小时氮气的空分空压装置、20吨/小时蒸汽的动力站、2828KW 的总变配电站、15.4 万方储存能力的原油和产品罐区以及配套的原油和成品油的收发栈桥、 2台5,000立方的新水和消防水的存储、 中心化验室、 中控室、三台24吨消防车及配套的消防站，厂区办公楼、综合楼、宿舍楼各一座，首都杜尚别还分别用于办公和宿舍的三栋小楼等。 以上一期项目设施已全部调试完毕，符合生产需求。项目一期炼化产品

31、主要包括汽油、柴油、塔下油及液化气，受国际经济环境的影响，综合评估索莫尼的货币风险，公司目前销售市场定位在阿富汗、乌兹别克等中亚地区国家。 截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内产生营业收入4.48万，主要系房屋出租收入。报告期内因办公楼及生产线计提折旧、产生借款利息及人工等日常经营成本导致亏损1495.90万元。 3、其他业务 报告期内，其他业务较上年同期相比，合并范围进一步减少，油服板块未产生业务收入，主要系公司对油服板块进行了彻底的剥离及处置，除陆续剥离了天元航地、成都航发、山东荣兴等油服板块股权外，报告期内公司抵债处置了油服板块闲置固定资

32、产，并计提应收账款减值准备、借款利息及日常经营成本综合导致亏损1778.05万元。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 当前我国经济处于新旧动能转换、经济增速换挡的关键时期，受经济结构调整、金融监管趋严和金融资产分类管理加强吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 13 等因素影响，不良资产管理行业空间放量的同时，市场同业竞争加剧，对不良资产处置能力的要求更高，资产处置的风险、难度也大大增加。不良资产的重定价能力、资本化运作能力以及资源整合能力成为不良领域最核心的竞争力。 公司自开展AMC业务以来，始终将评估模型的研发和处置模式的创新、专业团队的整合及提升放在首位。在董事长

33、姚庆先生及总经理郭明杰先生的带领下，公司经过多年的精耕细作，在AMC行业内打造出了一支融合金融、法律、财务、投行及产业整合和运营能力为一体的复合型专业团队，形成了“估、研、投、管、退”的核心竞争力。作为“困境企业重组”的倡导和践行者，业务模式主要系依托自身在管理、评估、研发、数据、模型等方面的核心优势，为银行、券商、资管公司及其它不良资产投资机构提供全面的专业服务，通过资源协同、资产重组、债务重组、债转股及其他公司自研的创新模式最终达到盘活困境企业的目的，实现资产价值的发现和提升。 公司已实施完成AMC数据管理平台的搭建及资管团队的全国战略性布局，有效提高了不良资产的管理效率，在化解区域风险、

34、服务实体经济、优化资源配置、推动产业转型上作出更多探索。旗下子公司已取得私募股权、创业投资基金管理人资格，旨在加强产业重整业务，提高团队对行业、产业的重整能力和投行业务能力，已建立能够将产业重整与资本化、证券化打通的投行团队，推行成为国内顶尖困境企业重整精品投行的战略目标。 为探索公司AMC数据、模型、服务的变现模式，实现AMC与科技深度融合，公司涉足金融科技领域，研发云计算、人工智能、区块链等技术在AMC不良资产管理各个环节与场景中的应用。进一步构建不良资产管理服务生态圈，打造不良资产处置管理综合平台。 未来公司将进一步执行“数据平台+精品投行”战略：打通资金、评估、服务、处置、运营各项数据

35、的整合，实现不良资产的线上交易线下服务的互通机制，持续提高经营管理水平，不断增强风险化解能力，提升核心竞争力。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 39,162,114.48 -11,601,430.78 437.56% 主要系 AMC 板块重整服务类抵债资产商品房销售收入增加，且上年同期部分收购处置类公允价值损失负数列报在该项目综合所致； 营业成本 210,395,392.09 219,972,309.51 -4.35% 主要系报告期内部分项目优先资金已

36、部分偿还同时处置子公司股权合并范围减少综合导致； 销售费用 3,334,436.08 9,955,668.89 -66.51% 主要系抵债资产报告期内结算的房产销售佣金减少所致； 管理费用 23,871,420.45 32,257,818.16 -26.00% 主要系 AMC 板块处置部分子公司股权合吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 14 并范围减少，部分子公司人工成本及租赁费减少，同时油服板块处置闲置资产折旧减少综合导致； 财务费用 28,983,162.22 17,055,818.90 69.93% 主要系利息收入减少且及汇率变动确认的汇兑收益减少综合影响导致；

37、所得税费用 -44,362,420.41 -25,052,302.72 -77.08% 主要系本期确认递延所得税资产所致； 经营活动产生的现金流量净额 -28,531,513.06 46,726,491.14 -161.06% 主要系报告期内子公司新疆凌辉能源贸易类业务及房地产销售业务收到的销售款项较上年同期减少所致； 投资活动产生的现金流量净额 12,071,243.36 63,646,981.06 -81.03% 主要系本期收回的项目投资款减少及处置子公司收到的现金净额减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额 5,516,774.29 -102,147,756.21 105.40% 主要系报

38、告期内偿还合伙人投资款及股东借款减少所致； 现金及现金等价物净增加额 -11,392,159.04 8,172,140.49 -239.40% 主要系本期收到的销售回款、收回的项目投资款项及取得借款收到的现金较上年同期减少综合所致； 投资收益 15,463,326.33 2,818,199.82 448.70% 主要系报告期内确认项目投资收益所致； 信用减值损失 -156,222,914.17 -90,905,419.87 71.85% 主要系报告期内谨慎对部分 AMC 板块在手债权资产计提减值损失导致； 资产减值损失 -51,261,961.45 0.00 主要系报告期内部分抵债资产因处置延

39、期计提减值准备增加导致； 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 15 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 AMC 收购处置类 3,298,588.06 18,096,890.29 -448.63% 110.62% -49.75% -232.69% AMC 重整服务类 34,712,819.64 187,190,508.30 -439.25

40、% 7,952.89% 10.12% 38,895.02% AMC 管理服务类 165,697.12 5,074,739.76 -2,962.66% -99.08% -63.61% -2,984.99% 能源贸易类 940,239.33 0.00 100.00% -8.25% 0.00% 0.00% 分行业 AMC 板块 39,117,344.15 210,362,138.35 -437.77% 435.61% -4.36% 1,549.25% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 15,463,326.3

41、3 -3.57% 主要系报告期内确认项目投资收益所致； 否 公允价值变动损益 -4,415,021.24 1.02% 主要系报告期内谨慎计提减值所致； 否 资产减值 -51,261,961.45 11.83% 主要系报告期内部分抵债资产因处置延期计提减值准备增加导致； ； 否 营业外收入 543,235.63 -0.13% 主要系报告期内收到贸易款违约金； 否 营业外支出 6,036,256.62 -1.39% 主要系报告期内抵债资产计提合同违约金； 否 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 吉艾科技集团股份公司 2021 年半

42、年度报告全文（修订版） 16 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 55,356,283.29 1.08% 88,189,197.75 1.58% -0.50% 主要系报告期内偿还银行本息及合作方投资收益所致； 应收账款 63,894,424.39 1.25% 145,730,897.48 2.61% -1.36% 主要系报告期内能源贸易业务资金回笼及部分债权计提减值准备综合导致； 合同资产 0.00% 0.00% 存货 1,419,328,740.41 27.70% 1,448,966,736.67 25.94% 1.76% 主要系报告

43、期内抵债资产销售存量房产且报告期末总资产减少综合所致； 投资性房地产 30,304,822.28 0.59% 20,306,817.27 0.36% 0.23% 主要系报告期内新增待处置房产出租转入本项目列示所致； 长期股权投资 0.00% 884,924.06 0.02% -0.02% 固定资产 173,902,371.27 3.39% 187,179,319.01 3.35% 0.04% 主要系报告期内处置固定资产及计提折旧所致； 在建工程 0.00% 899,211.48 0.02% -0.02% 主要系炼化板块在建工程达到预定可使用状态转固导致； 短期借款 198,093,567.10

44、 3.87% 268,050,000.00 4.80% -0.93% 主要系本报告期终止确认部分到期银行承兑汇票票据所致； 合同负债 389,019,923.62 7.59% 325,570,981.58 5.83% 1.76% 主要系报告期内能源贸易板块新增客户预付款导致； 长期借款 486,912,470.74 9.50% 505,003,016.60 9.04% 0.46% 主要系报告期内归还银行借款且报告期末总资产减少综合导致； 租赁负债 0.00% 0.00% 应收票据 135,093,567.10 2.64% 186,050,000.00 3.33% -0.69% 主要系能源贸易板

45、块终止确认部分到期票据所致； 预付账款 119,513,268.66 2.33% 5,924,641.74 0.11% 2.22% 主要系能源贸易业务预付款项及项目预付款项增加导致； 其他应收款 81,013,552.32 1.58% 265,890,182.65 4.76% -3.18% 主要系 AMC 板块处置子公司股权使合并范围减少导致； 其他流动资产 70,781,903.05 1.38% 46,981,189.81 0.84% 0.54% 主要系 AMC 板块预计近期处置的房产增加导致； 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具形成原因 资产规模 所在地 运营模

46、式 保障资产收益状况 境外资产是否存在吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 17 体内容 安全性的控制措施 占公司净资产的比重 重大减值风险 中塔炼油厂项目 自建 1.75 亿人民币 塔吉克斯坦 自营 资金审批、合同审批、外派项目组 尚未正式投产， 尚未实现收益 -62.11% 是 其他情况说明 境外总资产为 301144972.41 元，占公司合并总资产 5124853255.77 元的 5.88%。截至目前，炼厂一期设施已全部调试完毕，符合生产需求。截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价

47、值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融资产） 291,302,381.44 -4,415,021.24 0.00 0.00 25,590,000.00 44,187,359.69 268,290,000.51 金融资产小计 291,302,381.44 -4,415,021.24 25,590,000.00 44,187,359.69 268,290,000.51 上述合计 291,302,381.44 -4,415,0

48、21.24 25,590,000.00 44,187,359.69 268,290,000.51 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权、截至报告期末的资产权利受限情况利受限情况 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 7,191,268.11 账户冻结 30,926,000.00 保证金账户 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 18 货币资金 6,701.18 账户年检异常， 资金使用受限 存货 243,728,450.91 查封房产 六、投资状况分析六、投资状况分析

49、1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,724,305.58 16,547,163.15 -17.06% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 984,997,811.

50、52 -4,415,021.24 0.00 25,590,000.00 44,187,359.69 324,388,918.69 268,290,000.51 自有资金 合计 984,997,811.52 -4,415,021.24 0.00 25,590,000.00 44,187,359.69 324,388,918.69 268,290,000.51 - 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 吉艾科技集团股份公司 2021 年半年度报告全文（修订版） 19 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委