_ST海航：_ST海航：2021年年度报告摘要.PDF

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1、1 公司代码：600221、900945 公司简称：*ST 海航、*ST 海航 B 海南航空控股股份有限公司海南航空控股股份有限公司 20212021 年年度报告摘要年年度报告摘要 2 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证

2、年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导，不存在虚假记载、误导性陈述或性陈述或重大遗漏重大遗漏，并承，并承担个别和连带的法律责任。担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。 4 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 5 5 董事会决议董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 1

3、公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST海航 600221 海航控股 B股 上海证券交易所 *ST海航B 900945 海控B股 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓峰 唐粒钦 办公地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 电话 0898-66739961 0898-66739961 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 （一）国际航空运输业概况 尽管全球经济在缓慢复苏，但疫情仍是民航业恢复的重要阻碍。根据国际航空运输协会(Interna

4、tional Air Transport Association，简称 IATA)发布的 2021 年年度报告，包含国际和国内航线在内，全球航空客运需求指数较疫情前的 2019 年下降 58.4%。疫情爆发使许多重要市场的航空旅行复苏暂停，经济活动虽已重启，但客运需求，尤其是国际旅行市场依旧疲软。在经济复苏和供应受限的情况下，航油价格继续呈上涨趋势，航空公司运营面临较大压力。 3 （二）国内航空运输业概况 2021 年，国内疫情整体呈现地区性反弹及零星爆发，导致民航运输生产恢复仍具有明显的波动性，但民航市场整体呈现逐步向好、且货运市场恢复快于客运市场的趋势。2021 年我国民航完成运输总周转量

5、、旅客运输量分别为 857 亿吨公里、4.4 亿人次，同比分别增长 7.3%、5.5%，分别恢复至 2019 年的 66.3%、66.8%。航空货邮运输需求旺盛，国际市场保持高速增长，全年货邮运输量 732 万吨，同比增长 8.2%，恢复至 2019 年同期 97%。 （一）公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险） 。其中，定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。 （二）公司市场地位 海航控股积极落实“民航强国”发展

6、战略，紧抓海南自贸港建设等国家战略契机，力争打造世界一流航空公司。海航控股在中国的中南区海口、南宁，华北区北京、太原，西北区西安，西南区昆明，新疆乌鲁木齐，华东区福州等六大区域运营 8 家航空公司，在北京、广州、海口、深圳等 24 个城市建立航空营运基地/分公司，通过强化成员公司分工协作，构建高联通、广覆盖、高效互动的航线网络，增强重点市场的综合竞争力。2021 年，共运营国内外航线近 1,800 条，其中国内航线近 1,700 条，涉及内陆所有省、自治区、直辖市，国际航线近 100 条，包括定期客运、复工复学包机和客改货等航班，航线覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲和大洋洲，通航境外 30 个城市

7、。 2021 年，海航控股第十一次蝉联 SKYTRAX“五星航空公司”荣誉，连续五年进入“SKYTRAX 全球航空公司 TOP10”前十，并荣获“中国最佳航空公司”、“中国最佳航司员工”和“中国最佳公务舱”三项大奖。作为中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司，海航控股拥有良好的品牌影响力、年轻舒适的客机机队，公司位列中国航空运输企业第一阵营。 3 3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近近 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年 增减(%) 2019年 总资产 143,25

8、4,576 164,576,692 -12.96 209,937,916 归属于上市公司股东的净资产 8,489,821 -28,371,512 / 51,498,401 营业收入 34,002,019 29,401,026 15.65 72,389,410 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 30,905,943 26,489,087 16.67 / 归属于上市公司股东的净利润 4,720,934 -64,003,308 / 519,037 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,701,489 -55,699,189 / -2,391,645 经营

9、活动产生的现金流量净额 677,262 -506,068 / 13,732,697 加权平均净资产收-17.16 -646.43 / 0.22 4 益率（%） 基本每股收益（元股） 0.260 -3.834 / 0.006 稀释每股收益（元股） 0.260 -3.834 / 0.006 3.23.2 报告期分季度的主报告期分季度的主要会计数据要会计数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 7,733,004 10,600,567 8,923,560 6,744,888 归属于上市

10、公司股东的净利润 -2,599,530 1,718,641 -2,561,342 8,163,165 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,641,788 -873,555 -2,947,177 -4,238,969 经营活动产生的现金流量净额 647,983 1,183,930 544,693 -1,699,344 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 4 股东情况股东情况 4.14.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份

11、的股东总数及前别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 404,114 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 398,752 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数质押、标记或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 5 量 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 5,915,020,422 5,915,020,422 17.79 0 无

12、 其他 海南方大航空发展有限公司 4,200,000,000 4,200,000,000 12.63 0 无 境内非国有法人 大新华航空有限公司 3,879,228,176 11.67 0 质押 3,555,200,000 其他 国家开发银行 896,001,078 896,001,078 2.70 0 无 国有法人 海口美兰国际机场有限责任公司 662,000,000 1.99 0 质押 662,000,000 其他 中国建设银行股份有限公司海南省分行 648,331,418 648,331,418 1.95 0 无 国有法人 海航集团有限公司 593,941,394 1.79 0 冻结 5

13、93,941,394 其他 海南海航商务服务有限公司 517,671,098 517,671,098 1.56 0 无 其他 中国进出口银行海南省分行 514,150,867 514,150,867 1.55 0 无 国有法人 中国证券金融股份有限公司 -36,675,500 461,756,093 1.39 0 无 国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售条件股东中，大新华航空有限公司为海南方大航空发展有限公司间接控股子公司，海南海航商务服务有限公司为海航集团有限公司全资子公司。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 6 4.24.2 公司与公司与控股股东之间的

14、控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 7 5 5 公司债券公司债券情况情况 适用 不适用 5.15.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:千元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（%） 海南航空股份有限公司2011年公司债券 11 海航 02 1

15、22071 2021年5月24日 1,440,000 6.20 海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券 18 海航 Y1 136960 2021年9月14日 500,000 7.60 18 海航 Y2 136956 2021年9月27日 800,000 7.45 18 海航 Y3 136946 2021 年 10 月19 日 1,500,000 7.45 18 海航 Y4 136934 2021年11月5日 800,000 7.35 18 海航 Y5 136901 2021 年 11 月27 日 1,400,000 7.3 美元债 美元债 2021 年 10 月29 日 26

16、5,367 12 2021 年 10 月24 日 377,465 9.5 云南祥鹏航空有限责任公司公开发行2017年 公 司 债 券（面向合格投资者） （第一期） 17 祥鹏 01 143144 2022年6月20日 270,000 8.98 云南祥鹏航空有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期） 19 滇祥 01 162767 2024 年 12 月13 日 990,000 7.2 海南航空股份有限公司2015年度第一期中期票据 15 海南航空MTN001 101564049 2021 年 10 月21 日 2,500,000 8.78 海南航空股份有限公司2016年度第一期中期票据

17、 16 海南航空MTN001 101664005 2022 年 3 月 9日 2,500,000 8.46 8 云南祥鹏航空有限责任公司2017年度第一期永续中期票据 17祥鹏MTN001 101758019 2021 年 5 月 5日 500,000 9.9 海南航空控股股份有限公司2019年度第二期超短期融资券 19 海南航空SCP002 11901639 2021年10月9日 750,000 4.35 海南航空控股股份有限公司2019年度第三期超短期融资券 19 海南航空SCP003 11902819 2021年5月22日 1,000,000 4 报告期内债券的付息兑付情况报告期内债券的

18、付息兑付情况 适用 不适用 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 债券名称 信用评级机构名称 信用评级级别 评级展望变动 信用评级结果变化的原因 海南航空股份有限公司2011年公司债券 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 C 由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航控股提出的破产重整申请，认为海航控股不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。 海南航空控股股份有限公司公开发行2018 年可续期公司债券 中诚信国际信用评级有限责任公司 C 由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航控股提出的破产重整申请

19、，认为海航控股不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。 云南祥鹏航空有限责任公司公开发行2017 年公司债券（面向合格投资者） （第一期） 联合信用评级有限公司 C 由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对祥鹏航空提出的破产重整申请，认为祥鹏航空不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。 云南祥鹏航空有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期） 联合信用评级有限公司 C 由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对祥鹏航空提出的破产重整申请，认为祥鹏航空不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。 海南航空股份有限公司2015年度第一期中期票据 上海新世纪资信

20、评估投资服务有限C 由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航控股提出的破产重整申请，认为海航控股不能清偿到期9 公司 债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。 海南航空股份有限公司2016年度第一期中期票据 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 C 由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航控股提出的破产重整申请，认为海航控股不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。 云南祥鹏航空有限责任公司2017年度第一期永续中期票据 联合信用评级有限公司 C 由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对祥鹏航空提出的破产重整申请，认为祥鹏航空不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。

21、 海南航空控股股份有限公司2019年度第二期超短期融资券 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 C 由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航控股提出的破产重整申请，认为海航控股不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。 海南航空控股股份有限公司2019年度第三期超短期融资券 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 C 由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航控股提出的破产重整申请，认为海航控股不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。 5.25.2 公司近公司近 2 年的主年的主要要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 主要指标 2

22、021 年 2020 年 本期比上年同期增减 （%） 资产负债率（%） 92.34 113.52 -21.18 扣除非经常性损益后净利润 -10,701,489 -55,699,189 / EBITDA 全部债务比 0.15 -0.32 不适用 利息保障倍数 2.43 -7.33 不适用 第三节第三节 重要事项重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年，公司实现收入 340.02 亿元，同比上升 15.65%。其中，运输收入 309.06 亿元，同比上升16.67%；实现辅营收

23、入 30.96 亿元，同比上升 6.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 47.21 亿元。2021 年，公司实现总周转量 663,973 万吨公里，同比上升 11.32%；实现旅客运输量 4,130 万人，同比上升 11.52%；货邮运输量达 38.53 万吨，同比上升 24.96%。飞行班次达 33.24 万班次，同比上升 10.83%；飞行小时达 76.56 万小时，同比上升 8.94%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司运10 营飞机共 344 架，机队分布情况如下表所示： 2021 年 12 月 31 日 小计 自有 融资租赁 经营租赁 平均机龄 波音系列 263 79

24、18 166 7.12 B737-700 10 5 2 3 7.68 B737-800 199 55 16 128 7.77 B737-8 16 4 0 12 3.36 B787-8 10 9 0 1 7.9 B787-9 28 6 0 22 4.45 空客系列 63 7 4 52 6.05 A320 23 0 3 20 4.68 A330-200 9 0 0 9 11.39 A330-300 29 7 1 21 5.66 A350-900 2 0 0 2 3.29 巴工系列 18 4 2 12 11.46 E190 18 4 2 12 11.46 合计 344 92 24 230 7.15

25、经营数据摘要： 2021 年 2020 年 增加 减少 运输能力 可用座位公里（万） 8,383,899 7,687,702 9.06% 国际 98,570 513,499 -80.80% 国内 8,285,328 7,169,367 15.57% 地区 - 4,837 -100.00% 可用吨公里（万） 863,281 779,769 10.71% 国际 81,845 111,996 -26.92% 国内 781,436 667,398 17.09% 地区 - 374 -100.00% 运输量 收入客公里（万） 6,261,563 5,710,563 9.65% 国际 46,878 320,

26、211 -85.36% 国内 6,214,685 5,387,734 15.35% 地区 - 2,618 -100.00% 收入货运吨公里（万） 111,213 92,728 19.93% 国际 56,794 48,636 16.77% 国内 54,420 44,082 23.45% 地区 - 10 -100.00% 乘客人数（千人） 41,299 37,032 11.52% 国际 49 478 -89.75% 国内 41,250 36,535 12.91% 地区 - 19 -100.00% 货物及邮件（吨） 385,336 308,363 24.96% 11 飞行公里（万） 48,277 4

27、4,488 8.52% 轮档小时 765,636 702,799 8.94% 航班数目 332,363 299,877 10.83% 国际 2,898 5,957 -51.35% 国内 329,465 293,714 12.17% 地区 - 206 -100.00% 收入吨公里（万） 663,973 596,447 11.32% 载运率 客座利用率 （收入客公里 可用座位公里） 74.69% 74.28% 0.41 国际 47.56% 62.36% -14.80 国内 75.01% 75.15% -0.14 地区 - 54.13% -54.13 综合载运率（收入吨公里 /可用吨公里） 76.91% 76.49% 0.42 飞机日利用率 （每架飞机每日轮档小时） 6.40 5.85 0.55 注：受疫情影响，2021 年地区航线全线停飞。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 适用 不适用 因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值、2020 年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告触发“退市风险警示”。