卓然股份：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 275 公司代码：688121 公司简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司上海卓然工程技术股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 275 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上

2、市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人张锦红张锦红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴玉同吴玉同及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑欢欢郑欢欢

3、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性

4、描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 / 275 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 275 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节

5、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 46 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 63 第六节第六节 重要事项重要事项 . 71 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 100 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 109 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 110 第十节第十节 财务报告财务报告 . 111 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报告

6、。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 275 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、卓然股份、本集团、上海卓然公司 指 上海卓然工程技术股份有限公司 卓然有限、有限公司 指 卓然股份前身，上海卓然环境工程有限公司和上海卓然工程技术有限公司 宁波天同 指 宁波天同股权投资合伙企业（有限合伙） 新天国际 指 新天国际有限公司 盛天国际 指 盛天国际有限公司 宇星国际 指 宇星国

7、际有限公司 泰达瑞顿 指 泰达瑞顿投资管理有限公司 杭州明诚 指 杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州盛璟 指 苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙） 太仓衍盈 指 太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙） 北京金源 指 北京金源君泰投资有限公司 汉宸医疗 指 汉宸医疗技术（杭州）有限公司 江苏标新 指 江苏标新农机销售维修有限公司 卓然靖江 指 卓然（靖江）设备制造有限公司，公司全资子公司 博颂能源 指 江苏博颂能源科技有限公司，公司全资子公司 上海靖业 指 上海靖业工程咨询有限公司，公司全资子公司 江苏卓企 指 江苏卓然企业服务有限公司，公司全资子公司 易航港务 指 江苏易航港务有

8、限公司，江苏卓企子公司 博颂化工 指 苏博颂化工科技有限公司，公司全资子公司 苏州嘉科 指 嘉科工程（苏州）有限公司，卓然数智子公司 卓然数智 指 上海卓然数智能源有限公司，公司全资子公司 卓然集成 指 卓然（浙江）集成科技有限公司，公司全资子公司 苏州圣汇 指 苏州圣汇装备有限公司，公司参股公司 卓质诚 指 江苏卓质诚工程管理有限公司，江苏卓企参股公司 卓然恒泰 指 江苏卓然恒泰低温科技有限公司，卓然靖江参股公司 坦融投资 指 坦融（上海）投资管理有限公司 中科苏派 指 中科苏派能源科技靖江有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中海油 指 中

9、国海洋石油集团有限公司 浙石化 指 浙江石油化工有限公司 德希尼布 指 Technip FMC plc 盛虹炼化 指 盛虹炼化（连云港）有限公司 中化二建 指 中化二建集团有限公司 瑞程石化 指 浙江瑞程石化技术有限公司 股东大会 指 上海卓然工程技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海卓然工程技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 2021 年年度报告 6 / 275 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海卓然工程技术股份有限公司章程 管理层

10、 指 上海卓然工程技术股份有限公司管理层 招股说明书 指 上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 指 2019 年度、2020 年度和 2021 年度 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本报告 指 上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年年度报告 专业术语 简称简称 释义释义 EPC 指 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 裂解 指 只通过高热能将一种物质 （一般为高分子化合物)转变为一种

11、或几种物质（一般为低分子化合物）的化学变化过程 乙烯裂解炉 指 将天然气、炼厂气、原油及石脑油等各类原材料加工成裂解气，并提供给其它乙烯装置，最终加工成乙烯、丙烯及各种副产品的炉型 DCS 控制系统 指 DCS 控制系统一般指集散控制系统，是以微处理器为基础，采 用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设 计原则的新一代仪表控制系统。 转化炉 指 使天然气与蒸汽混合物通过转化管（反应管）转化成富含氢、一氧化碳、二氧化碳的合成气的炉型 压力容器 指 盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备 对流段 指 以对流传热为主要方式的加热炉炉室，对流炉管所受的热主要来自于烟气对流供给。 本报

12、告中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 上海卓然工程技术股份有限公司 公司的中文简称 卓然股份 公司的外文名称 Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. 公司的外文名称缩写 Supezet 公司的法定代表人 张锦红 公司注册地址 上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座，邮政编码 201107 公司注册地址的历史变更情况 2021年10月22日公司注册地址由“上海市长宁

13、区临新路 268 弄 3 号 6 楼”变更为“上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座” 公司办公地址 上海市长宁区临新路268 弄 3 号 6 楼 2021 年年度报告 7 / 275 公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 姓名 张笑毓 联系地址 上海市长宁区临新路268弄3 号 6 楼 电话 021-68815818 传真 021-66650555 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（

14、）、证券时报（）、证券日报（） 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 卓然股份 688121 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师

15、姓名 洪祥昀、吴晓蕊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 签字的保荐代表人姓名 许杲杲、郭青岳 持续督导的期间 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 8 / 275 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 3,900,886,604.75 2,727,506,81

16、2.37 43.02 1,395,037,450.34 归属于上市公司股东的净利润 315,245,664.84 248,439,904.48 26.89 111,803,906.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 274,741,315.33 210,124,405.81 30.75 101,118,531.97 经营活动产生的现金流量净额 -69,978,075.13 141,269,987.05 -149.53 282,998,629.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,850,955,379.37

17、 679,270,225.21 172.49 424,583,179.90 总资产 6,726,701,461.78 6,377,677,081.43 5.47 3,346,039,854.21 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 1.91 1.63 17.18 0.74 稀释每股收益（元股） 1.91 1.63 17.18 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.67 1.38 21.01 0.67 加权平均净资产收益率（%） 29.99 45.26 减少15.27个百分点 30

18、.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 26.14 38.28 减少12.14个百分点 27.60 研发投入占营业收入的比例 （%） 3.64 4.82 减少1.18个百分点 6.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，实现营业总收入 390,088.66 万元，同比增长 43.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,474.13 万元，同比增长 30.75%，主要系公司全年订单量增长，使得本期收入实现大幅增长，从而利润实现大幅增长。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 149.53%，公司经营性应收项目和经营

19、性应付项目变动导致，公司业务快速增长带来的应收账款余额增加及采购付款支出增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 归属于上市公司股东的净资产 185,095.54 万元，同比增长 172.49%，主要系报告期内公司在上交所科创板首次公开发行股票募集资金到账及本年经营利润增加所致。 2021 年年度报告 9 / 275 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用

20、 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 103,142,243.70 1,771,763,245.58 323,138,693.59 1

21、,702,842,421.88 归属于上市公司股东的净利润 -41,915,181.84 146,643,428.12 22,368,360.44 188,149,058.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -43,412,169.16 123,587,618.07 3,338,582.88 191,227,283.54 经营活动产生的现金流量净额 211,418,980.38 294,903,543.78 -439,278,213.83 -137,022,385.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额

22、适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -18,085.81 -5,760.32 209,979.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,105,999.97 24,259,375.26 6,368,328.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,105,400.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被

23、投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2021 年年度报告 10 / 275 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

24、公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 51,581.12 1,887,004.14 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,464,748.59 -496,592.10 66,630.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,229,138.33 15,060,504.51

25、785,325.79 减：所得税影响额 209,221.07 553,609.80 1,737,294.30 少数股东权益影响额（税后） -1,861,266.68 合计 40,504,349.51 38,315,498.67 10,685,374.17 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 11 / 275 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 1,7

26、14,600.00 28,031,250.00 26,316,650.00 0 合计 1,714,600.00 28,031,250.00 26,316,650.00 0 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 390,088.66 万元，同比增长 43.02%；实现营业利润 34,676.57万元，同比增长 21.10%；实现利润总额 33,830.09 万元，同比增长 18.35%；归属于母公司所有者的净利润 31,524.57

27、万元，同比增长 26.89%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润27,474.13 万元，同比增长 30.75%；基本每股收益 1.91 元，同比增长 17.18%。 报告期末，公司总资产 672,670.15 万元，较期初增长 5.47%；归属于母公司的所有者权益185,095.54 万元，较期初增长 172.49%；归属于母公司所有者的每股净资产 9.13 元，较期初增长104.37%。 （1 1）公司核心竞争优势持续发挥，业务保持稳定增长）公司核心竞争优势持续发挥，业务保持稳定增长 当前，受“十四五”发展规划利好石油化工行业发展的影响，石油和石化装备制造行业市场需求仍在持续增长

28、，同时政策导向为行业发展提供了更为健康可持续的宏观引导，行业保持积极发展态势。 2021年5月国家发改委部署落实遏制“两高”项目盲目发展， 加快推动绿色低碳发展，导致多地化工项目审批有所收紧。随着工信部陆续出台“十四五”工业绿色发展规划、 “十四五”原材料工业发展规划，工业领域“双碳”目标实现路径逐渐明晰，项目审批有法可依。此外，2021 年中央经济工作会议中提出“原料用能不纳入能源消费总量控制”，石油和化工行业原料用能占到全国原料用能总量的 70%，将原料用能从能耗总量控制中移出，使行业内新增项目不再受“能源消耗总量”考核指标的限制，炼化行业项目投资仍保持平稳增长。 在此机遇下，公司持续发挥

29、核心竞争优势，在核心技术、模块化供货与生产、市场占有率与运营管理等方面持续发力， 保持主营业务稳定增长。 公司凭借多年以来的行业声誉， 与技术研发、工程质量与服务等综合实力，取得了较高的市场占有率，项目遍及国内多个省级行政区，并积极推进全球化发展进程。2021 年，公司新增国外项目合同 4 个，国内项目合同 31 个，多个项目获客户充分肯定与认可，公司知名度、美誉度与影响力持续提升。 （2 2）坚持自主创新发展道路，提升核心技术市场竞争力）坚持自主创新发展道路，提升核心技术市场竞争力 公司致力于推动商业与业务模式、工艺技术与运营管理等多维度创新。特别在工艺技术研发方面， 拥有较完善的研发创新体

30、制平台， 技术研发能力逐步提升并积累了较丰富的技术成果。 2021年，公司在自主创新方面建树颇多：获 35 件实用新型专利、4 件发明专利证书；荣获“上海市民营企业总部”认定，顺利完成“高新技术企业证书”、“国家两化融合管理体系”等评定维护，在核心技术竞争力提升方面屡获认可；与此同时，公司也积极推进产学研合作，2021 年，公司建立“华南农业大学-卓然股份化工新材料协同创新联合实验室”，积极推动科研成果转化为生产力，持续在专业技术领域将创新融于实践，进而提升核心技术市场竞争力。 （3 3）标准化与数智化应用，运营管理持续降本增效）标准化与数智化应用，运营管理持续降本增效 2021 年年度报告

31、12 / 275 公司持续完善运营管理体系，完成内部标准化运营管理机制建设，成立控制部，形成经营管理会议固定模式、与重点任务上传下达完整流程；同时，公司积极推动数字化建设，以智能信息技术保证信息流畅通、工作高效进行，以内部控制标准化提升经营效率，进而提升盈利能力； 在项目工程管理方面，公司建立健全项目全生命周期管理体系，以工业互联网数显数控化覆盖设计、采购、制造、安装与服务等各环节流程；在具体实践中通过数据驱动模型，推进乙烯裂解炉在线监测系统、乙烯装置全流程协同优化系统的应用，通过实时监测设备运行状态，减少误操作，提高故障识别率，进而达到优化生产、提高产品收率、为项目工程管理提效增速的效果。

32、（4 4）完善模块化生产与集成化供货模式，形成产业链集聚效益）完善模块化生产与集成化供货模式，形成产业链集聚效益 作为公司的核心竞争优势之一，公司持续完善模块化及集成化生产制造与供货模式，多个项目成功实施、顺利交付，实现与客户、合作伙伴的价值共赢。2021 年，卓然（浙江）能源产业链集聚基地 （简称“岱山产业园”） 正式签约， 该产业园致力于构建完善的石化循环经济产业生态。自此，公司依托数创基地上海、装备制造基地江苏靖江与装置集成基地浙江岱山，形成产业链集聚、集成模式与自循环体系，提供精准服务，降低环节流程成本，促进资源优化配置，为集成化发展奠定坚实基础。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务

33、、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体的全流程服务体系，产品体系涵盖炼油、石化和其他产品及服务三大业务板块，完成了“炼化一体化”全覆盖，可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。 报告期内，公司主营业务收入分类构成情况如下： 类别类别 20212021 年

34、度年度 20202020 年度年度 20192019 年度年度 金额 （万元）金额 （万元） 比例（比例（% %） 金额 （万元）金额 （万元） 比例（比例（% %） 金额 （万元）金额 （万元） 比例（比例（% %） 石 化 专 用设备 314,613.28 80.65 188,987.14 69.29 64,869.85 48.32 炼 油 专 用设备 - - 38,418.96 14.09 55,378.67 41.25 工 程 总 包服务 46,996.86 12.05 29,155.32 10.69 - - 其 他 产 品及服务 28,478.52 7.3 16,189.26 5.9

35、3 13,988.57 10.43 合计合计 390,088.66 100.00 272,750.68272,750.68 100.00100.00 134,237.09134,237.09 100.00100.00 (二二) 主要经营模式主要经营模式 炼油、化工专用设备制造行业生产模式主要是以销定产、按订单组织生产为主。行业内的企业经过客户的资格认证后，要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数、功能需求以及交货期，快速响应客户需求，按照排产计划进行原料的采购。 由于产品一般以定制化大型炼化项目为主，产品交货期较长，公司一方面需要通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料的供应，

36、并降低原材料价格上涨风险，另一方面需要加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，降低仓储成本。其次，企业研发设计部门需要根据客户要求针对新产品进行设计开发，并随时改进研发和设计方案，方案确定后企业需要设计生产工艺流程，组织生产制造；最后，产品组装完成并检验合格后企业需提供运输服务和售后服务支持。 2021 年年度报告 13 / 275 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1） 所属行业所属行业 公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造

37、、安装和服务一体化的解决方案。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业”。根据国家统计局国民经济行业分类与代码（GBT47542017），公司所处行业属于“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业”之“C3521 炼油、化工生产专用设备制造业”。 （2 2） 所属行业的发展所属行业的发展阶段阶段 作为大型石油化工装置集成服务商，公司产品主要服务于炼油、石化行业。近年来，我国炼油实力持续提升，根据中国石油集团经济技术研究院2019 年国内外油气行业发展报告数据，我国炼油能力已居世界第二位。石油化工行业作为国民经济的基础产业和支柱

38、产业，仍有较大的市场空间与广阔发展前景。 我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段，炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高、国内炼油化工设备进口依赖度下降。同时市场竞争愈加激烈、炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级，“双碳”目标的提出更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求，智能制造成为石油化工产业转型升级的重要助推器，信息化、智能化特别是智能工厂建设成为炼化行业发展大势所趋。炼油、石化行业的发展对上游相关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用设备行业带来新的市场机遇。 （3 3）所属行业的基本特点所属行业的基本特点 近年来，炼油、石化

39、行业呈现规模化、炼化一体化发展趋势。具体而言，中国新投产、在建/规划的炼油项目逐步向着基地化、大型化方向发展。同时，为提高资源的综合利用程度、增强应变能力和提高经济效益，炼化一体化发展特别是炼油和化工一体化模式应用较多。民营企业成为大炼化产能扩增龙头。随着社会资本持续涌入、大型民营炼化项目投产，行业集中度提升，石油化工产业链竞争格局重塑。 炼油化工专用设备领域则具有生产模块化、生产信息化发展趋势特征。模块化生产将复杂的生产进行多块的简单化分解，再由分解后的各个模块集成生产。信息化生产以科技强化自身，改善传统生产模式与生产效率。 （4 4） 主要技术门槛主要技术门槛 研发壁垒 随着市场对石油化工

40、产品智能水平、集成水平与服务能力的要求逐渐提高，技术研发成为相关企业增长关键点。 从研发设计、 产品开发到生产制造、 智能运维， 需要更多的高级复合型人才、更为尖端的科研技术成果。由于研发难度较大，初入行业的人才未必都能具备市场所需的专业要求。 生产壁垒 由于行业特质，炼化设备产品生产周期较长，公司在项目运作前期需要资金占用量较大，形成研发到生产难度大、周期长而投入较高的特征。同时产品对于原材料等有较高要求，在生产过程重需要全周期严格管理把控。并需要按照相应法律法规、监管制度，进行安全有序生产。 2.2. 公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 作为大型石油化工装

41、置集成服务商，公司拥有国内居于前列的销售规模、国内外同行业先进技术水平，在工艺技术创新、产品质量管理、产业集聚发展等方面，具有行业竞争显著实力。曾获“国家技术发明奖一等奖”“国家重点新产品”等多项荣誉，并获得“工信部互联网与工业融合创新试点示范企业” “上海市科技小巨人（培育）企业”等多项评定，在技术发明、创新试点、2021 年年度报告 14 / 275 质量管理与人才培养等方面得到认可。先进的产品研发设计能力和优质的产品品质为公司赢得了良好的企业品牌形象，目前与公司合作的客户主要是国内外知名企业，通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多相关行业一流客户的青睐，在国内外市场上均获得广泛认可。

42、目前，公司已与中石化、中石油、德希尼布等众多国内外一流企业建立了长期稳定的合作关系。过去几年，公司营业收入保持快速增长，盈利能力持续提升。报告期内，公司产品与服务市场占有率较高，具有较强劲的竞争优势。公司于 2021 年成功登陆上交所科创板。 2021 年，公司营业收入达到39.01 亿元，较上年同期增长 43.02%，公司近三年的营业收入年复合增长率达到 67.22%。 3.3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 中央经济工作会议中指出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，2022年要

43、求做到稳字当头、稳中求进，继续做好“六稳”、“六保”工作。政策上释放出面对经济下行压力，新一轮稳增长有望启动的信号。在稳增长压力下，大炼化等“新基建”是稳增长的重要手段。另一方面随着经济发展、国内生产总值增长，人均收入提升，电子商务、物流行业快速发展，各行业对化工材料需求持续提升，而我国的石化基础材料乙烯无法自给自足，2020 年进口依存度仍接近四成，使得大量民营企业转向石化行业，加速推动乙烯产能增长，同时带来了更加激烈的市场竞争环境。 在此发展趋势下，处于石化行业上的下游民营企业将发力于高端人才培养、工艺技术创新与先进制造设备引进等方面，着重提升核心竞争力，脱离单一生产模式，推进供应链外延、

44、形成产业跨界整合，并着力于科技化、智能化与数字化发展，以产业链上中下游合作，实现石化产业聚合发展。 在国家大力支持科技成果转化的大环境下，公司不断加大技术创新投入，充分利用研发方面的优势，与上游供应商、高校、研究所等进行产学研合作，大力开发石油化工、天然气化工、节能环保、智能装备等相关领域的新工艺、新技术、新产品。经过多年的技术创新与研发投入，公司已形成丙烷脱氢自有工艺包等石油炼化领域特色专利技术。同时，公司产品及业务亦将向产业链下游积极延伸，力求在新材料、新工艺、新能源方面有所突破，完善全产业链的技术布局。公司将着眼于加强聚乙烯、聚丙烯、环氧丙烷以及更多面向广大消费者的化工制品的研究和量产实

45、力，推动公司现有产品及在研产品的应用领域向多元化、高附加值化升级。 目前，公司诸多产品已广泛服务于炼油、石化等行业的客户，取得了良好的应用效果；未来在设计制造一体化方面，公司将不断完善和优化总集成水平，并在后期为客户提供图形化、可视化、数据化的整体解决方案，实现生产智能化、服务智能化。以平台优势为基础，注重工艺技术创新，提升公司整体的协同水平，快速做大做强，成为炼化装备行业的先行者。 与此同时，公司充分关注到了在“双碳”目标下，经济运行的绿色低碳转型给行业带来的新机遇。关注到炼化行业的绿色转型及面向新材料、新能源产业链的延伸趋势。公司将通过资源整合，积极顺应这种转型及产业链延伸趋势，继续为之提

46、供工艺技术支撑并探索公司自身的产业链延伸道路。公司将利用在工艺、工程能力方面的储备，在保持炼化装备“中国制造”优势的同时，加大在石化装置碳中和技术、清洁能源及新材料方面的工艺开发和工程能力投入，在新形势下进一步推动产业升级和创新发展。 (四四) 核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1. 核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 公司以工艺技术储备与创新为重中之重，报告期内公司加大设备软件技术开发力度，联合国内外多家高校研究所在一系列石化龙头装备关键工艺创新项目上重点投入，形成了具有自主知识产权的装备及核心技术。公司的核心技术内容简介如下： (1)

47、裂解炉模块化技术裂解炉模块化技术 模块化应用保证了裂解炉设备建造质量，可减少对流段外部散热损失约 0.57%，节省约 50%的现场施工人力。该成果属国内首创，达到了国际先进水平，已通过中国石油化工股份有限公司2021 年年度报告 15 / 275 科技部鉴定。 报告期内公司在该技术的基础上，新开发了模块化设计，做到最合理地将装备结构分片、分段模块化，避免了由于平面设计无法表达空间中的相互关系，造成零部件之间的碰撞或结构不合理。 (2) 稀土耐热钢炉管技术稀土耐热钢炉管技术 公司在国内首次进行了乙烯裂解炉稀土耐热钢炉管工业化应用试验。 与普通耐热钢炉管相比，抗结焦性能明显提高，燃料消耗量降低 1

48、.5%，运行周期延长 37%。该技术已通过中国石油化工股份有限公司科技部鉴定。公司依据该技术开发了新型稀土耐热钢炉管材料，实现了稀土耐热钢炉管的工业化生产。 报告期内公司通过研发新型稀土耐热钢炉管材料，突破了乙烯裂解炉结焦这一世界性难题。在同等对比条件下，较国外制造商在清焦周期上延缓达 30%。其新型稀土耐热钢材料与普通材料相比，在抗渗碳性能、抗氧化性能、高温力学性能等方面提高 5%-15%。 (3) 耐热钢炉管制备技术耐热钢炉管制备技术 公司以成熟的耐热钢炉管制备技术， 参与承担了国家 863 项目 （课题编号： 2015AA034402） ，攻克了微合金元素 Ti 烧损工艺、离心铸造典型工

49、艺参数设计、抗渗碳涂层制备工艺等关键技术，建立了耐热合金炉管成套制备工艺，实现组织控制优化及炉管抗渗碳性能显著提高。目前公司承担项目已通过科技部高技术中心组织的课题验收。 报告期内公司设计全新驱动方式和机械结构的全约束式离心铸造设备，建立了离心铸造的热力学、流体动力学等的模型，在离心铸造设备结构和工艺模拟方面取得突破，提高装备制造业水平。 (4) 大型模块化供货技术大型模块化供货技术 公司在传统模块化技术基础上，改变辐射段片式供货，提高模块化程度，具备根据运输条件调整模块设计的能力， 实现双炉膛辐射段炉管与衬里集成， 比传统模块化现场施工人员减少 20%，辐射段模块整体吊装可减少补焊补漆等常规

50、高空施工尾项、吊装作业范围小、交叉作业少，实现建设项目成本比传统模块化供货减少约 5%。为行业中裂解炉大模块设计、制造、运输、安装提供了示范作用。 报告期内公司解决了大型模块化供货过程中运输、吊装变形问题，在一定程度上降低了模块因运输过程中导致的变形问题。 (5) 整体模块化供货技术整体模块化供货技术 公司在大型模块化技术基础上，增加燃烧器、风机、空气预热器等相关设备，以及炉本体管线集成，实现炉本体整体模块化供货，大大减少现场安装施工工作量、高空作业、现场安装时间及施工尾项、高空尾项，提高设备安装质量。 报告期内公司解决了模块密封性的安全问题。 (6) 耐热钢炉管智能化生产技术耐热钢炉管智能化