电声股份：2021年年度报告.PDF

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1、广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文广东电声市场营销股份有限公司广东电声市场营销股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022-0162022 年年 04 月月广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文1致股东的信致股东的信尊敬的电声股份各位股东：时间匆匆流过2021年。在全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情的第二个年头，各种病毒变种不断出现、国内外疫情多发反复，新冠疫情给经济、社会乃至人类带来的影响，已经远超我们所有人的估计。与此同时，全球经济形势继续复杂多变，中国人口老龄化切换加速，市场环境市场结构急剧变革，营

2、销服务行业的市场竞争变得更加激烈这些都给公司的业务结构带来了直接的影响，我们未来的发展也面临很大的挑战。在此，我代表电声股份，向公司股东、客户和合作伙伴致以衷心的谢意。我们非常荣幸，能够得到各位长期的信任和不懈的支持。过去一年，电声股份实现营收28.47亿，同比减少13.49%；归母净利润为-3430.49万，这也是公司多年发展第一次交出“亏损”的成绩单。对此，我个人应该负最主要的责任。剖析原因，一方面来自于新冠疫情和市场环境变化的双重影响，导致一些行业客户的营销策略变得更加谨慎，公司原有高毛利的互动展示业务体量产生了一定程度的收缩，同时这部分业务毛利率的降低也影响了公司整体的毛利率水平。另外

3、一方面，为主动应对疫情常态化和市场环境的变化，我们持续优化组织结构、打造自驱型组织，不断地进行营销新模式、新业务的探索和新行业、新客户的开拓。因此，2021年公司的销售费用、管理费用、研发费用均有不同程度的增长，最终导致全年公司整体净利润产生了不小的亏损。习近平总书记最近的讲话中提到， “越是困难时刻，越要坚定信心” 。我想，只有充分正视公司发展遇到的问题，从中吸取宝贵的教训并及时调整发展策略，借助市场环境变化的契机不断进行自我变革，才能让公司的发展柳暗花明，实现进阶的突围。广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文22021年，在传统业务层面，面对疫情带来的“线上购物增长、消费数

4、字化加速”的市场变化趋势，公司经过审慎论证，实施IPO部分募投项目变更，将8000万元的募投资金用于“数字零售升级项目” ，践行公司大力发展数字化零售渠道和业务的战略。在新业务开拓层面，公司在过去一年先后成立了专注外资快消品牌整合营销业务的“国际品牌营销事业部” 、为品牌和经销商提供私域营销服务的“私域营销事业部” 、提供场地租赁运营空间活化的“商业空间运营事业部” 、为品牌与IP联动提供全周期服务的“有趣嘿店事业部” ，以及提供跨媒体互动体验营销解决方案的“数字互动与艺术事业部”等。在投资孵化层面，公司参股投资了青年文化社交平台北辰青年、女性防脱育发品牌东芳极萃、以消费决策为导向的数字营销公

5、司瑟尚网络；并参与投资设立广州华侨电声宇狮股权投资基金，未来在产业数字化、数字营销科技等领域通过投资手段积极布局，帮助公司拓宽业务和产品能力。在员工激励层面，公司推出了第一期限制性股票与股票期权的激励计划。我们希望，通过正向的激励让更多的员工成为公司的管理者、成为公司未来的股东，一起分享公司发展的成果，实现公司和个人的共同发展、共同富裕。不忘初心，方得始终。回首来路，我们“致力于成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团”的战略目标不曾改变。围绕“触点、内容体验、交易和数据”四个方面，我们将继续构建差异化的营销服务资源， 不断拓展营销4.0的数字化创新能力和自有消费品牌建设能力，努力实现公司“营

6、+销”的业务闭环发展。草木蔓发，春山可望。我愿与电声股份的全体员工一起背水一战，为公司的发展壮大艰苦奋斗、不懈努力；我也坚信，我们可以一起开创更大的天地，最终实现公司的目标、愿景和梦想！电声股份董事长 梁定郊2022年4月广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文3第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带

7、的法律责任。连带的法律责任。公司负责人梁定郊公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李梅英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李梅英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告期，营业收入和净利润与上年同期相比出现下降，其中，营业收本报告期，营业收入和净利润与上年同期相比出现下降，其中，营业收入入28.47 亿元亿元，同比减少同比减少 13.49%，归属于上市公司股东的净利润为归属于上市公司股东的净利

8、润为-3,430.49 万元万元，同比减少同比减少 124.49%。现就上市公司亏损风险提示如下：。现就上市公司亏损风险提示如下：1、报告期，公司净利润大幅下降的主要原因包括：、报告期，公司净利润大幅下降的主要原因包括：（1）公司在新行业和新客户的开拓和布局公司在新行业和新客户的开拓和布局，导致销售费用大幅增加导致销售费用大幅增加。2021年，公司销售费用为年，公司销售费用为 27,108.73 万元，同比增长万元，同比增长 20.44%；（2）受疫情影响受疫情影响，以及市场竞争加剧以及市场竞争加剧，公司业务结构发生变化公司业务结构发生变化，营业规模营业规模和毛利有所下降和毛利有所下降。 20

9、21 年年， 公司整体毛利率由去年同期的公司整体毛利率由去年同期的 16.36%降至降至 13.84%；（3）公司在人才队伍公司在人才队伍、新业务建设方面进行了持续的投入新业务建设方面进行了持续的投入。2021 年年，公司管理公司管理费用为费用为 13,609.70 万元，同比增长万元，同比增长 19.81%；（4）公司实施中长期的研发和投入，无法在短期内形成利润贡献。）公司实施中长期的研发和投入，无法在短期内形成利润贡献。2021年年，公司研发费用为公司研发费用为 3,240.67 万元万元，同比增长同比增长 34.71%。影响了公司净利润的表影响了公司净利润的表现。现。广东电声市场营销股份

10、有限公司 2021 年年度报告全文42、公司可持续经营能力不存在重大风险公司可持续经营能力不存在重大风险，主营业务主营业务、核心竞争力未发生重核心竞争力未发生重大不利变化，且与行业发展趋势一致。大不利变化，且与行业发展趋势一致。3、公司所处的行业发展前景广阔公司所处的行业发展前景广阔，不存在产能过剩不存在产能过剩、持续衰退或技术替代持续衰退或技术替代等情形。等情形。本报告如有涉及未来计划、或展望规划等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告如有涉及未来计划、或展望规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认

11、知，并应理解计划并应理解计划、展望规划与承诺之间的差异。敬请投资者理性投资，注意风险。展望规划与承诺之间的差异。敬请投资者理性投资，注意风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。 公司面临的主要风险提示公司面临的主要风险提示，如汽车行业市场形势变动风险、客户集中度较高的风险、应收账款与合同资产如汽车行业市场形势变动风险、客户集中度较高的风险、应收账款与合同资产较大的风险、疫情反复的风险等风险因素，详细内容见本报告中第三节第十一较大的风险、疫情反复的风险等风险因素，详细内容见本报告中第三节第十一小节之（三小节之（三） “公司可能面临的风险公司可能面临

12、的风险” ，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文5目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 3第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.1010第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1414第四节第四节 公司治理公司治理.4646第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.7171第六节第六节 重要事项重要事项.7373第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动

13、及股东情况.104104第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.111111第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.112112第十节第十节 财务报告财务报告.113113广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文6备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；（四）其他相关资料。广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文7释义释义释义项指释义内容电声股份、公司、本公司、上市公

14、司指广东电声市场营销股份有限公司控股股东、实际控制人指梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎 6 名自然人，该 6 名自然人为一致行动人广州天诺指广州市天诺营销策划有限公司，本公司之全资子公司广州博瑞指广州市博瑞传媒科技有限公司，本公司之全资子公司广州尚瑞指广州市尚瑞营销策划有限公司，本公司之全资子公司广州贝叶斯指广州贝叶斯信息科技有限公司，本公司之全资子公司江苏电盛指江苏电盛展览展示有限公司，本公司之全资子公司江苏天唯指江苏天唯展览展示有限公司，本公司之全资子公司广州迈达指广州迈达营销策划有限公司，本公司之全资子公司成都瑞盟指成都瑞盟汽车销售服务有限公司，本公司之全资子公司广州智选指广州智选

15、网络科技有限公司，本公司之参股公司添赋国际指添赋国际集团发展有限公司谨进国际指谨进国际集团发展有限公司风上国际指风上国际集团发展有限公司舜畅国际指舜畅国际集团发展有限公司添蕴国际指添蕴国际集团发展有限公司赏睿集团指赏睿集团发展有限公司海南博舜指海南博舜企业管理中心（有限合伙） （曾用名称广州博舜投资管理中心（有限合伙）、 “广州博舜企业管理中心（有限合伙） ” ）海南顶添指海南顶添企业管理中心（有限合伙） （曾用名称广州顶添投资管理中心（有限合伙）、 “广州顶添企业管理中心（有限合伙） ” ）海南谨创指海南谨创企业管理中心（有限合伙） （曾用名称为广州谨创投资管理中心（有限合伙）、 “广州谨创

16、企业管理中心（有限合伙） ” ）海南赏岳指海南赏岳企业管理中心（有限合伙） （曾用名称为广州赏岳投资管理中心（有限合伙）、 “广州赏岳企业管理中心（有限合伙） ” ）利安资本指利安-华侨资本亚洲控股有限公司（Lion-OCBC CapitalAsia IHolding Pte. Ltd）同创资本指同创天诺有限公司（Cowin Tiannuo Limited）华侨银行指华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文8东风日产指东风日产汽车销售有限公司及其关联单位中国一汽指中国第一汽车

17、股份有限公司及其关联单位华为指华为终端(深圳)有限公司及其关联单位一汽丰田指一汽丰田汽车销售有限公司雀巢指雀巢(中国)有限公司及其关联单位菲仕兰指菲仕兰食品贸易(上海)有限公司及其关联单位玛氏指玛氏食品(中国)有限公司及其关联单位上汽大众指上海上汽大众汽车销售有限公司东风本田指东风本田汽车有限公司小鹏指小鹏汽车销售有限公司北汽新能源指北京新能源汽车营销有限公司蔚来指广州蔚来汽车销售服务有限公司岚图指东风汽车集团股份有限公司岚图汽车科技分公司体验营销指在预先设定的场景中，通过视觉、听觉、嗅觉、触觉、参与等多种交互手段，充分刺激和调动消费者的感官、思考、情感、行为，提升消费者互动体验感，促进消费者

18、与品牌之间双向传播的一种营销手段。互动展示指通过让消费者更为直观地体验产品效果、参与产品互动等方式，使消费者在短时间内全面加深对产品的了解，提升消费者对于品牌及产品的认可度。零售终端管理指对产品销售渠道终端进行的统筹、管理。零售终端是产品到达消费者完成交易的最终端口，是商品与消费者面对面的展示和交易的场所。通过帮助品牌商制定营销策划、执行终端营销活动、加强终端管理，从而达到提升终端销量的目的。品牌传播指企业以品牌的核心价值为原则，在品牌识别的整体框架下，选择广告、公关、促销以及销售等传播方式，将特定品牌推广出去，以建立品牌形象，促进市场销售。分销指商品或服务从品牌商向销售渠道转移的过程。动销指

19、商品或服务从销售渠道卖给终端消费者的过程。DTC指Direct To Customer 营销，是指直接面对消费者的营销模式，它包括任何以终端消费者为目标而进行的传播活动。AI指Artificial Intelligence，人工智能，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。VR指Virtual Reality，虚拟现实技术，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，能够使用户沉浸到该环境中。广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文9A

20、R指Augmented Reality，增强现实技术，是一种能够实时计算摄影机影像的位置及角度，并加上相应图像、视频、3D 模型的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界嵌套于现实世界并进行互动。SCRM指Social Customer Relationship Management ，指社会化客户关系管理阿里零售通指阿里巴巴旗下的 B2B 交易平台，该平台旨在链接品牌商、 经销商和零售门店广发证券指广发证券股份有限公司君合律师指北京市君合律师事务所正中珠江指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）国众联指国众联资产评估土地房地产估价有限公司毕马威指毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）股东大

21、会指广东电声市场营销股份有限公司股东大会董事会指广东电声市场营销股份有限公司董事会监事会指广东电声市场营销股份有限公司监事会中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所创业板指深圳证券交易所创业板报告期指2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日上年同期指2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文10第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称电声股份股票代码300805公司的中文名称广东电声市场营销股份有限公司公司的中文简称电

22、声股份公司的外文名称（如有）GUANGDONG BRANDMAX MARKETING CO., LTD.公司的外文名称缩写（如有）BRANDMAX公司的法定代表人梁定郊注册地址广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 4 层东部之三房注册地址的邮政编码510627公司注册地址历史变更情况注册地址无变更办公地址广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼办公地址的邮政编码510627公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王云龙李英联系地址广州市天河区黄埔大道西平云路 163号平云广场 B 塔 7 楼广州市天河区黄埔

23、大道西平云路 163号平云广场 B 塔 7 楼电话020-38205416020-38205416传真020-38205668020-38205668电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/ 证券时报 上海证券报 证券日报以及巨潮资讯网 hppt:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文11四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8

24、 层签字会计师姓名陈怡、黄文琪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间广发证券股份有限公司广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦蒋迪、黄小年2019 年 11 月 21 日-2022 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）2,846,865,179.043,290,636,365.15-13.49%3,235,535,9

25、62.70归属于上市公司股东的净利润（元）-34,304,893.28140,057,888.51-124.49%220,486,351.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-42,671,016.20113,979,552.18-137.44%198,249,791.74经营活动产生的现金流量净额（元）115,000,516.24226,424,906.52-49.21%198,882,837.47基本每股收益（元/股）-0.080.33-124.24%0.57稀释每股收益（元/股）-0.080.33-124.24%0.57加权平均净资产收益率-2.07%8.57%-10.

26、64%19.46%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）2,584,641,837.302,571,483,379.510.51%2,446,443,352.86归属于上市公司股东的净资产（元）1,631,615,814.831,686,528,514.02-3.26%1,588,381,026.72公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文12 是 否项目2021 年2020 年备注营业

27、收入（元）2,846,865,179.043,290,636,365.15无营业收入扣除金额（元）1,130,291.250.00主要为出租厂房和改装车取得的收入。营业收入扣除后金额（元）2,845,734,887.793,290,636,365.15无六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入738,598,380.42682,381,459.91725,856,601.91700,028,736.80归属于上市公司股东的净利润-2,397,363.583,003,275.676,107,760.87-41,018,566.24归属于上市公司

28、股东的扣除非经常性损益的净利润-6,670,815.352,851,372.344,114,379.32-42,965,952.51经营活动产生的现金流量净额-39,043,768.7270,673,162.57972,915.3182,398,207.08上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在

29、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33,272.81167,717.95-23,154.98固定资产处置收益计入当

30、期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、2,949,669.4613,059,803.517,933,558.34政府奖励和补助广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文13按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回400,000.0011,303,242.9814,287,392.12主要为收回对重庆北汽幻速汽车销售有限公司已单项计提的应收账款除上述各项之外的其他营业外收入和支出-712,039.58124,948.19267,406.54主要是数字零售业务平台罚金增加所致。其他符合非经常性损益定义的损益项目8,

31、444,891.0910,067,629.007,151,121.89主要为增值税加计抵减税收优惠减：所得税影响额2,749,670.868,643,784.167,378,255.64少数股东权益影响额（税后）0.001,221.141,508.38合计8,366,122.9226,078,336.3322,236,559.89-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减8,114,992.59元（参加“第十节”财务报告“之“六、税项”之“2、税收优惠”的相关内容）内容金额增值税加计抵减8,114,992.59代扣个人所

32、得税手续费返还收入329,898.50将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文14第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况2021年，随着元宇宙、NFT、区块链、人工智能、虚拟场景、私域流量、线上线下一体化等概念的出现，中国营销服务行业面对着全球蓬勃发展、快

33、速变化同时挑战多元的市场，根据秒针营销科学院发布的2022中国数字营销趋势报告 ，2022年中国市场营销投资信心整体正向，企业整体营销费用稳中看涨，增幅为19%。当前的品牌与企业不断探索着未知领域，正在走出一条以营销数字化为核心的新增长道路。1 1、新消费赛道崛起，推动新型营销变革、新消费赛道崛起，推动新型营销变革近两年，以喜茶、元气森林、泡泡玛特、悦刻等为代表的新消费品牌强势崛起，显示出巨大的市场活力和高速成长性。这得益于三大核心因素： （1）经济环境。受全球化趋势影响，加上国外疫情的影响，大幅加速了中国经济内循环发展。 （2）商业基础设施平民化。得益于国内的物流、广宣、支付体系的完整生态，

34、如今的品牌建立，不再需要有大投资和大组织体系的配合，每一个可创造价值的人都可以把自己的产品销售到全国甚至全世界，大幅降低了品牌建立的成本。 （3）优质供应链开放合作。过去的20多年，众多欧美头部品牌，训练出中国本土顶级的优质供应链以及大量拥有品牌创造能力的营销人才队伍，加上在疫情大背景下，欧美的外贸订单减少，释放了更多的优质供应链资源。而新消费赛道崛起，正在反向推动新型营销变革，带来营销行业转型升级的新机遇。新消费品牌，依靠定位新人群、开创新品类、塑造新体验、创造新消费文化、传播新话语等新策略，快速瓦解传统品牌固有的建造模式，加速催生了系列新型的广告营销公司，为积极快速转型的头部营销机构带来了

35、新的发展机遇，同时，新消费赛道的兴起，带来更激烈的市场营销竞争环境，也为营销机构带来更多的潜在生意线索机会。2 2、元宇宙成为品牌营销新风口、元宇宙成为品牌营销新风口2021年，元宇宙概念的兴起，给品牌营销带来新的风口和机遇。部分头部品牌方及新锐消费品牌正在积极入局，愿意以长远的目光布局元宇宙的品牌，抢占先手优势。当前，品牌利用元宇宙进行营销传播主要集中在三种模式：一是NFT发行，绑定品牌的某种权益或某种特别款，或是作为概念做事件营销传播；二是发布虚拟偶像或签约虚拟数字形象代言人；三是通过搭建虚拟数字场景，充分将品牌营销游戏化与社交化。元宇宙的出现，为品牌的场景化营销提供了新的方向，随着元宇宙

36、的发展大趋势，品牌方需要在虚拟的元宇宙世界逐渐找到立足之地和着力点，这将为营销带来了一个重大转变。元宇宙时代，品牌要面对的不仅是现实中的消费者，还有消费者在元宇宙虚拟空间中的数字孪生，其既具有真实消费者的社会属性，也具有虚拟空间的社交属性。这就要求品牌在进行广告营销时，不仅要满足实体消费者的现实需求，也要满足消费者在虚拟空间中的社交需求。3、营销范式正在发生升级变化、营销范式正在发生升级变化当前，品牌的市场营销模式，已从过去的“核心渠道的公域流量投放获取品牌公关占领心智线下体广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文15验触达渠道促销转化交易达成”的模型，逐渐演化为“线上线下粉末化

37、触点获取种子流量高质量内容种草、流量裂变私域流量沉淀交易达成数据留存复购产生”。基于新营销模型，品牌的核心竞争力差异化优势在于： （1）触点数量； （2）高质量可消费者心智占领的活动内容； （3）通过IP化的活动和高质的传播内容实现高裂变率； （4）私域的转化能力和运营能力。从“人找货”到“货找人”，从“流量思维”到“用户思维”，品牌的营销打法也正在发生相应的转变和升级，新型的营销机构将崛起，在传统领域有独特优势，加上能快速布局转型的营销机构将会迎来更广大的发展机会与空间。4 4、私域营销正成为品牌破局的新方向、私域营销正成为品牌破局的新方向随着用户流量从增量时代进入到存量时代，流量竞争变得愈

38、发激烈，私域营销成为众多行业头部品牌突破发展瓶颈的新方向。私域流量的发展离不开社交链，诸如微信生态、微博、抖音、小红书、社区以及品牌的官网、小程序和各种平台等是较为常见的“私域流量池”，而当前社交平台的发展带来了去中心化的传播，使用户分布呈现出碎片化、分散化的状态。因此品牌需要对流量进行私域全链路升级，形成从低频消费认知到高频消费认知的转变，通过强有力的品牌认知与资产积累和用户精细化运营，充分释放品牌新效能，达成高价值的消费升级。同时与公域营销协同作战，形成优势互补，将会成为品牌未来的发展重点。私域的运营核心是精细化运营，其支撑点就是数字化，在这个大数据时代，一站式的大数据及智能商业应用解决方

39、案将助力品牌的私域流量快速增长，基于趋势、人群、内容洞察以及应用，为品牌创造新机遇。5.5.品牌的品牌的DTCDTC趋势加速，打造线上线下一体化的营与销体系趋势加速，打造线上线下一体化的营与销体系品牌和企业在数字经济浪潮中不断追求变革、重塑新生，行业也从“渠道为王”的状态走入“消费者心智运营”的新趋势，顾客对品牌长期一致性的体验终将成为企业和品牌持续增长的核心动力，DTC品牌心智运营将成为企业和品牌长期发展的重要机遇。数字经济环境下，品牌与消费者的连接将更加容易，接触面更加广泛，呈现出“短路径”“多触点”“可量化”的特点，同时也为品牌力建设营造了绝佳机遇。找到适合的环境和场景，是品牌私域营销切

40、入市场的重要部分。而DTC模式“高触及、高渗透率”的两个天然优势，正可以高频并精准给到品牌用户的需求和痛点，快速做出营销反应，进而搭建更切合用户体验、消费、使用等场景。因此，线上和线下渠道一体化，就成为建立用户于品牌的深度关系的重要因素，将通过线上门店直连品牌电商，线下体验式购物场景与快闪活动等，快速覆盖底线消费者，提升下沉效率，自建品牌私域，打造线上线下营与销一体化精准营销体系。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务及主要产品情况（一）公司主营业务及主要产品情况公司是国内领先的体验营销综合服务提供商，主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动

41、的策划、执行、监测、反馈服务。从成立以来，公司一直致力于结合各种成熟的新型科技手段，将其跨界应用到体验营销领域，并配合强大的创意能力和全国执行网络覆盖能力，在各种消费场景中，为消费者提供创新的品牌产品体验方式，帮助品牌商实现从营销到销售的闭环，提升品牌价值、拉动产品销量，并在一定程度上发挥了促进消费需求升级、推动销售渠道下沉的社会价值。广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文16报告期内，公司主要业务涵盖互动展示、零售终端管理、品牌传播及数字零售业务四类业务。1 1、互动展示业务互动展示业务：根据品牌商的定位以及特征，利用多元化的科技、创意手段交互体验环境，通过线下或线上的展示宣

42、传活动，使消费者更为直观地体验产品效果，参与产品互动，在短时间内全面加深对产品的了解，提升消费者对品牌及产品的认可度，最终实现品牌的二次传播及产品的销售。该业务主要包括车展、移动巡展、试乘试驾、体验设备等。主要服务客户有中国一汽、一汽丰田、东风本田等。2 2、零售终端管理业务零售终端管理业务：通过对促销人员、理货人员以及经销商销售代表等进行招聘、培训以及现场管理，安排至各品牌商销售终端现场，由其向消费者或零售店铺店主提供专业的品牌产品推荐，准确传递品牌形象信息，加深消费者或零售渠道对客户品牌的认可度，并负责管理商品的陈列及分销等工作，从而促进零售产品销量的提升。该业务主要包括促销管理、理货管理

43、等。主要服务客户为雀巢、菲仕兰、玛氏等。3 3、品牌传播业务品牌传播业务：以提升影响力为主要目的，增强消费者对品牌形象和内涵的认知。该部分细分业务包括区域营销、品牌策略与创意服务和媒体投放、公关服务、数字营销等服务类型。主要服务客户为上汽大众、一汽丰田、中国一汽等。4 4、数字零售业务数字零售业务：公司与阿里零售通、京东新通路、拼多多等电商平台合作，在多种线上销售渠道中提供数字化零售模式，增加商品分销和动销的机会，提升销量。主要销售品牌有玛氏箭牌、雀巢、格力高等。报告期内，公司从事的主营业务没有重大变化。公司定位于“以科技驱动的新场景体验营销专家”，始终秉承着“网聚创新精英，引领营销变革”的企

44、业使命，持续不断地探索并实现各种成熟的科技手段跨界应用于体验营销领域。公司高度关注新技术方式或工具在营销服务行业的应用和发展，将前沿的技术通过二次开发应用于营销领域。2021年公司投入研发费用3,240.67万元，用于研发创新营销产品。公司在广州总部、上海建设了“研发及互动展示体验中心”。公司研发的基于VR/AR技术的汽车驾驶娱乐体验设备、基于AI智能图像识别技术的“智能完美门店系统”等，已成功应用到营销服务中并受客户好评和认可，提升了用户的消费体验，帮助客户实现精准营销。（二）经营模式（二）经营模式公司一般通过竞标取得项目。一方面，公司通过品牌商直接邀请或网络渠道等方式获取招标信息，基于品牌

45、商提出的招标条件和项目要求，详细了解品牌商的品牌定位及营销目标，制定营销策略方案参与竞标。另一方面，公司还基于丰富的过往案例经验与深度的市场研究，深入探究行业内品牌营销难点和痛点，积极研发推出创新营销体验方式与服务，形成营销方案后主动向客户推荐。根据客户个性化需求，提供定制化营销服务。广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文17（三）业绩驱动因素（三）业绩驱动因素公司在营销行业深耕多年，依托优秀的科技应用能力、前瞻性的创意设计方案、丰富的营销推广模式、覆盖全国的执行网络、强大的区域销售及执行管理能力，形成了从营销策略规划、方案制定、活动执行到效果监测的“一站式”体验营销服务体系。

46、同时，公司是业内少有的能够以线下深度渗透的业务网络为基础，创建独特的体验场景，促进用户在沉浸式体验中实现消费升级。经过多年坚持不懈的业务创新和经验积累，在客户中形成了良好的口碑，积累了一批优质而稳定的知名企业客户群，形成了良好的品牌效应。报告期，公司在深耕现有客户与业务的基础上，拓展新行业、提升专业能力、探索和实践创新业务，推动业务发展。（四）公司在行业所处地位（四）公司在行业所处地位电声股份是国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商，为品牌商提供可信赖的品牌营销顾问服务和线上线下“一站式”服务。公司依托优秀的科技应用能力、前瞻性的创意设计方案、丰富的营销推广模式、覆盖全国的执行网

47、络、强大的区域销售及执行管理能力、丰富的IP、社群、艺术家资源矩阵，形成了从营销策略规划、方案制定、活动执行到效果监测的“一站式”体验营销服务体系，能够迅速将品牌商需求转化为品牌宣传和产品销售的直接成果。同时，公司是业内少有的能够以线下深度渗透的业务网络为基础，创建独特的体验场景，促进消费者的沉浸式产品体验，推动终端销量的营销服务企业。经过多年经营与发展，公司在垂直行业内已具备领先的业务规模和品牌效应，并凭借优质的服务质量，在业内形成了良好的口碑和较高的知名度。公司已与东风日产、东风本田、一汽丰田、中国一汽等著名汽车品牌，以及雀巢、玛氏、菲仕兰、华为等著名快消品及消费电子品牌达成长期合作关系。

48、公司多次获得业内“IAI国际广告奖”“POPAI国际零售营销协会奖”“金投赏”“虎啸奖”“金梧奖”等专业大奖。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、领先的科技应用能力、领先的科技应用能力公司持续性投入研发，将前沿的新技术、新媒体艺术通过二次开发应用于营销领域，积极布局智能化、数字化营销应用，通过技术创新对传统方式更新换代、前沿技术的营销应用、效果量化等方向，取得良好效果：引入移动智能机器人，应用于汽车营销的店头、车展等场景，以及快消品营销的终端促销，打造智能营销；合作研发了智能完美门店系统等，目前可以实现终端销售人员业务绩效、零售终端货架陈列营销效果等营销指标的量化等。2、优质的头部客户群、

49、优质的头部客户群公司拥有较多优质的直签头部客户，与东风日产、东风本田、一汽丰田、中国一汽、华为、玛氏、雀巢、菲仕兰等多个知名企业/及品牌形成长期稳定的合作关系。与这类大客户的长期稳定合作，将推动公司经营业绩的持续稳定发展。广东电声市场营销股份有限公司 2021 年年度报告全文183、专注专业的管理团队、专注专业的管理团队公司拥有对营销服务行业有着深刻理解的创始人团队，自创业以来，一直紧密合作，并且始终专注于国内营销行业创新，致力于以科技引领国内营销变革。核心创始团队拥有对营销服务行业深刻的理解，深耕体验营销领域多年，其中多人曾任职宝洁中国，成功将快消品成熟的渠道销售促进管理模式引入到新兴的汽车

50、市场，对庞大的营销网络专业管理能力强，具有丰富的行业经验和前瞻性。4、优秀的创意策划能力、优秀的创意策划能力公司在创意设计方面的优势主要表现在注重结合新型技术手段和工艺手段，并配合人才体系和规范化的创作流程。多年创意积累，公司能满足不同类型品牌商的创意需求，快速产出高规格的创意策略、制作运维独创性的体验空间及产品。公司的科技驱动型创意能力得到了业内的广泛认可，斩获多项创意大奖。5、覆盖全国的执行网络、覆盖全国的执行网络公司拥有全国执行网络，提供线下营销执行实施。在广州设立集团总部，截止报告期末，全国范围内设立了21家子公司、34家分公司，拥有268条路演线路，覆盖全国300余个地级市、1,40