雪榕生物：上海雪榕生物科技股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）.PDF

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1、 上海雪榕生物科技股份有限公司上海雪榕生物科技股份有限公司 20202020 年度创业板向特定对象发行股票年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书募集说明书 （注册注册稿）稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二二二二一一年年二二月月 上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-2 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五章本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五章 与本次发行相关的风险与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险。因素”全文，并特别注意以下风险。 一、一、市场竞争加剧导致产品

2、价格下降的风险市场竞争加剧导致产品价格下降的风险 我国食用菌市场需求逐年增加， 行业前景广阔， 食用菌工厂化种植处于快速我国食用菌市场需求逐年增加， 行业前景广阔， 食用菌工厂化种植处于快速发展阶段， 行业平均利润率相对较高， 吸引了大量资本进入食用菌工厂化种植领发展阶段， 行业平均利润率相对较高， 吸引了大量资本进入食用菌工厂化种植领域。 伴随我国食用菌工厂化栽培产能的不断释放， 未来国内食用菌市场的竞争更域。 伴随我国食用菌工厂化栽培产能的不断释放， 未来国内食用菌市场的竞争更加剧烈，食用菌产品销售价格重心可能下移，公司面临市场竞争加剧的风险加剧烈，食用菌产品销售价格重心可能下移，公司面临

3、市场竞争加剧的风险。 二、二、募集资金投资项目的募集资金投资项目的产能消化及产能消化及市场风险市场风险 本次发行所募集资金拟用于安徽雪榕食用菌产业园项目、湖北雪榕食用菌本次发行所募集资金拟用于安徽雪榕食用菌产业园项目、湖北雪榕食用菌产业园项目、偿还银行贷款及补充流动资金，上述项目建成投产后，产业园项目、偿还银行贷款及补充流动资金，上述项目建成投产后，产能大幅增产能大幅增加， 短期内可能造成区域内市场供需和价格失衡， 如果食用菌行业发展不如预期、加， 短期内可能造成区域内市场供需和价格失衡， 如果食用菌行业发展不如预期、行业产能扩张过快导致市场竞争加剧，或者公司产品在市场竞争中不能获得市行业产能

4、扩张过快导致市场竞争加剧，或者公司产品在市场竞争中不能获得市场认可，则公司将面临一定的销售压力，存在产能无法及时消化的风险。场认可，则公司将面临一定的销售压力，存在产能无法及时消化的风险。 本次募投项目建成后，将新增日产本次募投项目建成后，将新增日产 220.11220.11 吨杏鲍菇，相比公司传统优势产吨杏鲍菇，相比公司传统优势产品金针菇，若公司杏鲍菇的生产工艺、市场开拓等遭遇困境，将导致公司杏鲍菇品金针菇，若公司杏鲍菇的生产工艺、市场开拓等遭遇困境，将导致公司杏鲍菇出现亏损从而影响公司利润增长的风险。出现亏损从而影响公司利润增长的风险。 三三、产品价格及利润季节性波动风险产品价格及利润季节

5、性波动风险 食用菌产品价格及利润呈现季节性波动，主要是由供求关系所决定。食用菌产品价格及利润呈现季节性波动，主要是由供求关系所决定。 从供给角度来看，食用菌从供给角度来看，食用菌作为一种农作物，需要在特定的温度、湿度下才能作为一种农作物，需要在特定的温度、湿度下才能正常地生长、发育。在传统农户栽培模式下，由于无法对食用菌栽培环境进行有正常地生长、发育。在传统农户栽培模式下，由于无法对食用菌栽培环境进行有效控制，受制于自然温度、湿度的季节性气候变化，无法做到周年化生产，一般效控制，受制于自然温度、湿度的季节性气候变化，无法做到周年化生产，一般在第二、三季度大量上市，市场供应量季节性波动大。在第二

6、、三季度大量上市，市场供应量季节性波动大。 从消费角度来看，我国居民在寒冷季节，喜爱火锅、麻辣烫等烹饪方式，金从消费角度来看，我国居民在寒冷季节，喜爱火锅、麻辣烫等烹饪方式，金针菇等食用菌深秋、 冬季以及春节前后消费量较大， 而第二季度由于新鲜蔬菜品针菇等食用菌深秋、 冬季以及春节前后消费量较大， 而第二季度由于新鲜蔬菜品上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-3 类丰富、供应充足，火锅、麻辣烫等消费场景应用少，是食用菌消费的淡季。类丰富、供应充足，火锅、麻辣烫等消费场景应用少，是食用菌消费的淡季。 食用菌销售价格季节性比较明显而且变

7、动区间较大，受供求关系变化的影食用菌销售价格季节性比较明显而且变动区间较大，受供求关系变化的影响， 每年响， 每年第二、 三季度价格低于第一、 四季度， 一般每年的二季度销售价格最低，第二、 三季度价格低于第一、 四季度， 一般每年的二季度销售价格最低，一、四季度价格最高一、四季度价格最高。 四四、募投项目效益未达预期的风险募投项目效益未达预期的风险 本次募集资金投资项目的可行性分析是基于产业政策、 市场环境、 行业发展本次募集资金投资项目的可行性分析是基于产业政策、 市场环境、 行业发展趋势等因素做出的预测性信息， 虽然投资项目经过了慎重、 充分的可行性研究论趋势等因素做出的预测性信息， 虽

8、然投资项目经过了慎重、 充分的可行性研究论证， 但本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、 项目实施过程和实施效证， 但本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、 项目实施过程和实施效果等仍存在一定的不确定性。 在募集资金投资项目实施过程中， 公司还面临着产果等仍存在一定的不确定性。 在募集资金投资项目实施过程中， 公司还面临着产业政策变化、政治风险、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素的影响。同业政策变化、政治风险、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素的影响。同时，竞争对手实力进步、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变时，竞争对手实力进步、产品价格的变动、市场容量的变化

9、、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和公司的预期动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响，导致产生投资项收益产生影响，导致产生投资项目不能达到预期收益的风险目不能达到预期收益的风险。 此外，募集资金投资项目投产在短期内会对区域食用菌产品的供需及价格此外，募集资金投资项目投产在短期内会对区域食用菌产品的供需及价格波动产生一定影响，产品价格的下跌可能对公司未来经营业绩产生不利影响。波动产生一定影响，产品价格的下跌可能对公司未来经营业绩产生不利影响。 上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募

10、集说明书（注册稿） 1-1-4 目目 录录 重大事项提示重大事项提示 . 2 2 释释 义义 . 6 6 第一章第一章 发行人基本情况发行人基本情况 . 9 9 一、发行人基本信息. 9 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况. 9 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况. 11 四、发行人主要产品及经营模式. 32 五、财务性投资分析五、财务性投资分析 . 3737 六、存货跌价准备计提的充分性六、存货跌价准备计提的充分性 . . 4343 七、现有业务发展安排及未来发展战略. 48 第二章第二章 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 5252 一、本次发行的背景和目的. 52 二、发行对象及

11、与发行人的关系. 60 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期. 60 四、募集资金投向. 63 五、本次发行是否构成关联交易. 64 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化. 64 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序. 64 第三章第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析. 6666 一、本次募集资金运用概况. 66 二、本次募集资金投资项目的基本情况. 66 三、本次募集资金投资项目具体情况. 82 四、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响. 94 第四章第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨

12、论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 106106 上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-5 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动情况. 106 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化. 106 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况. 106 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况. 106 第五章第五章 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . . 1081

13、08 一、生产经营风险. 108 二、业务与技术风险. 110 三、管理风险. 110 四、募集资金投资项目风险. 111 五、审批风险. 113 六、发行风险. 113 七、股市波动风险. 113 八、其他风险. 114 第六章第六章 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 115115 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明. 115 二、发行人控股股东、实际控制人声明. 116 三、保荐机构（主承销商）声明. 117 四、发行人律师声明. 120 五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明. 121 六、发行人董事会声明及承诺事项. 122 上海雪榕生物科技股份有限公司 2

14、020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-6 释释 义义 本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、雪榕生物 指 上海雪榕生物科技股份有限公司 高榕食品 指 上海高榕食品有限公司，为发行人前身 安徽雪榕 指 安徽雪榕生物科技有限公司，发行人全资子公司 湖北雪榕 指 湖北雪榕生物科技有限公司，发行人全资子公司 众兴菌业 指 天水众兴菌业科技股份有限公司 万辰生物万辰生物 指指 福建万辰生物科技股份有限公司福建万辰生物科技股份有限公司 华绿生物华绿生物 指指 江苏华绿生物科技股份有限公司江苏华绿生物科技股份有限公司

15、如意情 指 如意情生物科技股份有限公司 香如生物 指 江苏香如生物科技股份有限公司 中延菌业业 指 福建省中延菌菇业股份有限公司 云引擎云引擎 指指 云引擎（上海）云计算有限公司云引擎（上海）云计算有限公司 北京未食达北京未食达 指指 北京未食达科技有限公司北京未食达科技有限公司 和正生物和正生物 指指 江苏和正生物科技有限公司江苏和正生物科技有限公司 值物链值物链 指指 值物链（厦门）生物科技有限公司值物链（厦门）生物科技有限公司 榕上榕榕上榕 指指 上海榕上榕食品有限公司上海榕上榕食品有限公司 雪榕转债 指 发行人于 2020 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市的可转换公司债券 58

16、5 万张（债券代码“123056”） 股东大会 指 发行人股东大会 董事会 指 发行人董事会 监事会 指 发行人监事会 报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31日、2020 年 9 月 30 日 安徽雪榕食用菌产业园项目 指 安徽雪榕生物科技有限公司食用菌产业园项目 湖北雪榕食用菌产业园项目 指 湖北雪榕生物科技有限公司食用菌产业园项目 农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证

17、券交易所 保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司 审计机构、发行人会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-7 发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 公司章程 指 上海雪榕生物科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 二、向特定对象发行股票涉及专有词语二、向特定对象发行股票涉及专有词语 本次发行、本次向特定对象发行 指 雪榕生物 2020 年度创业板向特定对象发行股票的行为 A 股 指 每股面值 1.00

18、元人民币之普通股 三、专业术语三、专业术语 食用菌 指 可食用的大型真菌，常包括可食用和食药兼用的大型真菌 金针菇 指 口蘑科，小火焰菇属真菌，学名毛柄金钱菌，是一种常见食用菌 真姬菇 指 白蘑科，离褶菌族、玉蕈属真菌，学名玉蕈（属于木腐菌），是一种食用菌 蟹味菇 指 呈浅灰色，属于真姬菇的一个品系 白玉菇 指 呈浅白色，属于真姬菇的一个品系 海鲜菇 指 呈浅白色，与白玉菇同属真姬菇的一个品系，由于生长环境参数不同导致与白玉菇在大小、形态方面有所差异 杏鲍菇 指 侧耳科、侧耳属真菌，又名刺芹侧耳，是一种食用菌 香菇 指 又名花菇、香蕈、香信、香菌、冬菇、香菰，为侧耳科植物香蕈的子实体，是一种生

19、长在木材上的真菌 食用菌工厂化种植 指 是在按照菇类生长需要设计的厂房中，利用温控、湿控、风控、光控设备创造人工生态环境，利用工业化机械设备自动化操作，采取标准化工艺流程种植食用菌的现代农业生产方式 周年化生产 指 不受季节影响，全年不间断、稳定地生产方式 菌种 指 生长在适宜基质上具结实性的菌丝培养物，包括母种、原种和栽培种 母种 指 经各种方法选育得到的具有结实性的菌丝体纯培养物及其继代培养物。也称一级种、试管种 原种 指 由母种移植、扩大培养而成的菌丝体纯培养物。也称二级种 栽培种 指 由原种移植、扩大培养而成的菌丝体纯培养物。栽培种只能用于栽培，不可再次扩大繁殖菌种。也称三级种 菌种退

20、化、劣化 指 菌种在生长和栽培过程中，由于遗传变异导致的优良性状下降 搔菌 指 搔动培养料表面的菌丝，形成机械损伤，刺激子实体形成的技术措施 污染率 指 在食用菌生产的过程中，由于受到杂菌、病虫害污染的栽培瓶数占当批总投入瓶数的比例 日产量 指 周年化生产食用菌工厂每天的食用菌鲜菇采收量 日产能 指 周年化生产食用菌工厂每天的食用菌鲜菇生产能力 培养基 指 指人工配制的适合食用菌菌丝生长繁殖或积累代谢产物的营养基质。培养基中均需含有微生物所必须的碳源、氮源、矿质元上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-8 素、水和生长因素 生物转化率

21、 指 单位质量培养料的干物质所培养产生出的子实体或菌丝体质量（鲜重），常用百分数表示，也称生物学效率。如干料100kg产生了新鲜子实体50kg，即为生物学效率50% 液体菌种 指 用液体培养基，在生物发酵罐中通过液体发酵技术生产的液体形态的食用菌菌种 冷链物流 指 冷藏、冷冻类食品在贮藏运输、销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程 注：本募集说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本募集说明书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。 上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-9 第

22、一章第一章 发行人基本情况发行人基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 中文名称 上海雪榕生物科技股份有限公司 英文名称 Shanghai Xuerong Bio-Technology Co., Ltd. 股票简称 雪榕生物 股票代码 300511.SZ 股票上市地 深圳证券交易所 法定代表人 杨勇萍 董事会秘书 顾永康 证券事务代表 茅丽华 注册地址 上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号 办公地址 上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号 邮政编码 201401 电话 021-37198681 传真 021-37198897 电子信箱 公司网址 经营范围 在生物科技、食用菌领

23、域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用菌的种植、加工（分包装）、批发、零售，机械设备、机电设备、仪表仪器、农产品批发、零售，工程建设服务，建筑工程施工，自有厂房出租，金针菇、蟹味菇、杏鲍菇一级、二级菌种的自产自销，食品销售，计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-10 （一）（一）

24、发行人的股权结构发行人的股权结构 截至 2020 年 9 月 30 日，发行人股权结构如下： 项目项目 股份数量（股）股份数量（股） 所占比例（所占比例（% %） 一、有限售条件流通股一、有限售条件流通股 161,211,346161,211,346 36.4736.47 其中：境内自然人持股 160,911,346 36.40 境外自然人 300,000 0.07 二、无限售条件流通股二、无限售条件流通股 280,818,579280,818,579 63.5363.53 其中：国有法人股 8,511,150 1.93 境内非国有法人 5,242,025 1.19 境内自然人 202,837

25、,823 45.89 境外法人 2,180,803 0.49 境外自然人 921,109 0.21 基金、理财产品等 61,125,669 13.83 三、总股本三、总股本 442,029,925442,029,925 100.00100.00 （二二）发行人前十名股东情况发行人前十名股东情况 截至 2020 年 9 月 30 日，发行人的前十大股东如下： 序序号号 股东名称股东名称/ /姓名姓名 股份性质股份性质 持股数持股数（股）（股） 持股比例持股比例（% %） 限售股份数量限售股份数量（股）（股） 1 杨勇萍 境内自然人 133,085,500 30.11 99,814,125 2 余

26、荣琳 境内自然人 28,758,589 6.51 28,758,589 3 深圳市云图资产管理服务有限公司云图优选 1 号私募证券投资基金 其他 25,750,000 5.83 - 4 诸焕诚 境内自然人 22,993,610 5.20 17,245,207 5 绿地金融投资控股集团有限公司 国有法人 6,573,235 1.49 - 6 段丽辉 境内自然人 4,300,000 0.97 - 7 中国工商银行股份有限公司广发科技动力股票型证券投资基金 其他 3,504,465 0.79 - 8 丁强 境内自然人 2,592,791 0.59 2,592,738 9 王港 境内自然人 2,113

27、,190 0.48 - 10 广发基金平安银行广发大中华投资资产管理计划 1 号 其他 1,747,085 0.40 - 合计合计 231231,418,465,418,465 52.3552.35 148,410,659148,410,659 上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-11 （三三）控股股东及实际控制人情况控股股东及实际控制人情况 截至本募集说明书签署日，杨勇萍直接持有公司股票 133,085,500 股，占公司总股本的 30.11%， 系公司控股股东， 杨勇萍及其配偶张帆为实际控制人。 自上市以来，公司实际控制人及控

28、股股东未发生变化。截至本募集说明书签署日，杨勇萍所持公司股份不存在质押，张帆未持有公司股份。 截至本募集说明书签署日，除公司及下属子公司外，杨勇萍先生和张帆女士未控制其他公司、 企业或其他经营实体， 未以直接或间接的方式从事与公司相同、相似或构成竞争的业务。 杨勇萍，男，1969 年 4 月生，吉林省第十、十一届人大代表，中国国籍，大专学历。曾任职于福建省港航管理局航道处，历任高榕食品总经理、董事长。现任公司董事长，中国食用菌协会副会长、中国农业产业化龙头企业协会副会长、中国食用菌协会工厂化专业委员会会长、上海蔬菜食用菌行业协会名誉会长、上海市工商业联合会常务委员、上海福建商会名誉会长。 张帆

29、，女，1972 年 11 月生，中国国籍，本科学历。曾任中国农业银行福州市晋安支行信贷员、侨威集团有限公司董事、公司第二届及第三届董事会董事。 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）所属行业（一）所属行业 公司主营鲜品食用菌的研发、 工厂化种植与销售。 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ， 食用菌的生产属于农业中的种植业， 行业代码为 A01。区别于传统种植业，工厂化种植食用菌属于设施农业。设施农业是指综合应用工程装备技术、生物技术和环境技术，按照动植物生长发育所要求的最佳环境，进行动植物生产的现代农业生产方式。 （二（

30、二）行业主管部门和监管体制行业主管部门和监管体制 包括食用菌生产在内的种植业实行国家统一领导，分级管理体制。种植业行政主管部门为国家农业农村部， 由农业农村部种植业管理司负责种植业的行业管理，拟定种植业发展战略、政策、规划、计划并指导实施。县级以上地方人民政上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-12 府农业行政主管部门具体负责本行政区域内食用菌管理工作。 中国食用菌协会是由食用菌（含药用菌）及相关行业的生产、加工企业和科研教学单位以及专业合作社、地方性行业组织等自愿参加的非营利性社团组织，主要负责行业情况调查研究、维护公平竞争的行业

31、秩序，做好行业自律、协助政府部门进行行业管理、 加强食用菌品种资源的保护和开发以及组织技术交流和技术合作等。 （三）主要法律法规（三）主要法律法规 我国规范食用菌生产经营的主要法律法规如下： 法律法规名称法律法规名称 主要内容主要内容 中华人民共和国农业法（主席令第 74号） （1993 年 7 月 2 日发布） 并于 2002 年、2009 年、2012 年进行了 3 次修订 巩固和加强农业在国民经济中的基础地位，深化农村改革，发展农业生产力，推进农业现代化， 维护农民和农业生产经营组织的合法权益。 质量振兴纲要 （1996 年2010 年） （1996年 12 月 24 日颁布） 质量发展

32、纲要 （2011-2020 年）（2012 年 2 月 6 日颁布） 深入贯彻落实科学发展观，促进经济发展方式转变，提高我国质量总体水平，实现经济社会又好又快发展。 中华人民共和国农产品质量安全法 （中华人民共和国主席令第十六号）（2006 年11 月 1 日起施行） 并于 2018 年进行了 1 次修订 对农产品的产品范围、行为主体、管理环节等方面的规范做出了规定。其主旨为保障农产品质量安全，严厉惩治生产和销售假冒伪劣农产品的违法行为，维护公众健康。 国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定 （国务院令第 503 号） （2007年 7 月 26 日起施行） 对食品、食用农产品、药品等

33、与人体健康和生命安全有关的产品安全进行规范。 农业植物疫情报告与发布管理办法（2010 年 3 月 1 日起施行） 为加强农业植物疫情管理，对农业植物疫情的报告与发布工作做出了规定。 中华人民共和国食品安全法 （2009 年 6月 1 日起施行）并于 2015 年、2018 年进行了 2 次修订 制定有关食用农产品的质量安全标准、公布食用农产品安全有关信息。 中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则（农业部分）（农业部令 2014 年第 3 号）（2007 年 9 月 19 日公布），并于2011、2014 进行了 2 次修订 保护条例对保护植物新品种权，鼓励培育和使用植物新品种作出了规定。

34、中华人民共和国种子法 （中华人民共和国主席令第三十五号） （2000 年 12 月 1 日起施行）并于 2004 年、2013 年、2015 年进行了 3 次修订 对在中国境内从事品种选育和种子生产、 经营、使用、管理等活动做出了规定。食用菌菌种的种质资源管理和选育、生产、经营、使用、管理等活动，参照本法执行。 上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-13 食用菌菌种管理办法 （中华人民共和国农业部令 2015 年第 1 号）（2006 年 6 月 1日起施行）并于 2013 年、2014 年、2015 年进行了 3 次修订 保护和合

35、理利用食用菌种质资源，规范食用菌品种选育及食用菌菌种的生产、经营、使用和管理。 农产品包装和标识管理办法（2006 年11 月 1 日起施行） 规范农产品生产经营行为，加强农产品包装和标识管理，建立健全农产品可追溯制度，保障农产品质量安全。 农产品质量安全监测管理办法 （2012 年10 月 1 日起施行） 加强农产品质量安全管理，规范农产品质量安全监测工作。 关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知（财税2011137 号）（2012 年 1月 1 日起施行） 对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 中华人民共和国循环经济促进法 （中华人民共和国主席令第 16 号） （2018

36、年修正） 鼓励和支持农业生产者采用节水、节肥、节药的先进种植、养殖和灌溉技术，推动农业机械节能，优先发展生态农业。 中华人民共和国农业机械化促进法 （中华人民共和国主席令第 16 号） （2018 年修正） 鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业。 中华人民共和国食品安全法实施条例（中华人民共和国国务院令第 721 号）（2019 年修订） 食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，建立健全食品安全管理制度，采取有效措施预防和控制食品安全风险，保证食品安全。 （四）国家主要产业政策（四）国家主要产业政策 2005 年， 国务院

37、制定了 国家中长期科学和技术发展规划纲要 （2006-2020） ，明确支持 “积极发展工厂化农业， 提高农业劳动生产率。 重点研究农业环境调控、超高产高效栽培等设施农业技术，开发现代多功能复式农业机械，加快农业信息技术集成应用。 ”据此，2008 年国家科技部将“食用菌产业升级关键技术研究与开发”列入 “十一五”国家科技支撑计划重点项目 。 2012 年 2 月 23 日，农业部农产品质量安全监管局发布了农业部关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见 ，意见主要体现于五个方面：深入开展农产品质量安全专项整治；全面强化农产品质量安全执法监督；大力推进农业标准化； 着力提升农产品质量安全应急处

38、置能力；加快完善农产品质量安全监管体系和制度机制。 2012 年 3 月 6 日，国务院发布了国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见 ，意见中指出要培育壮大龙头企业，打造一批自主创新能力强、加工上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-14 水平高、处于行业领先地位的大型龙头企业；强化农产品质量安全管理，培育一批产品竞争力强、市场占有率高、影响范围广的知名品牌；加强产业链建设，构建一批科技水平高、生产加工能力强、上中下游相互承接的优势产业体系；强化龙头企业社会责任，提升辐射带动能力和区域经济发展实力。 2013 年 1 月 31 日

39、，中央一号文件中共中央、国务院关于加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力的若干意见公布，文件强调把解决好农业问题作为重中之重，把城乡发展一体化作为解决“三农”问题的根本途径；统筹协调，促进工业、信息、城镇、农业现代化同步发展，强化现代农业基础支撑，推进新农村建设。 2014 年 1 月 20 日，中央一号文件关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见公布，文件在加快农村金融制度创新方面指出，要“支持符合条件的农业企业在主板、创业板发行上市，督促上市农业企业改善治理结构，引导暂不具备上市条件的高成长性、 创新型农业企业到全国中小企业股份转让系统进行股权公开挂牌与转让，推动证券期货经营机构

40、开发适合“三农”的个性化产品” 。 2015 年 2 月 1 日，中央一号文件关于加大改革创新力度，加快农业现代化建设的若干意见公布，文件方面指出，要“主动适应经济发展新常态，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，继续全面深化农村改革，全面推进农村法治建设，推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力，在优化农业结构上开辟新途径，在转变农业发展方式上寻求新突破，在促进农民增收上获得新成效，在建设新农村上迈出新步伐，为经济社会持续健康发展提供有力支撑” 。 2016 年 1 月 28 日，中央一号文件中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现

41、全面小康目标的若干意见公布，文件指出： “统筹制定和实施农业对外合作规划。加强与“一带一路”沿线国家和地区及周边国家和地区的农业投资、贸易、科技、动植物检疫合作。支持我国企业开展多种形式的跨国经营，加强农产品加工、储运、贸易等环节合作，培育具有国际竞争力的粮商和农业企业集团。 ” 上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-15 2016 年 3 月 17 日，国家发布了中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 ，十三五规划纲要明确提出“健全有利于新型农业经营主体成长的政策体系，扶持发展种养大户和家庭农场，引导和促进农民合作社

42、规范发展，培育壮大农业产业化龙头企业，大力培养新型职业农民，打造高素质现代农业生产经营者队伍。鼓励和支持工商资本投资现代农业，促进农商联盟等新型经营模式发展。健全农产品贸易调控机制，优化进口来源地布局，在确保供给安全条件下，扩大优势农产品出口，适度增加国内紧缺农产品进口。积极开展境外农业合作开发，建立规模化海外生产加工储运基地，培育有国际竞争力的农业跨国公司。拓展农业国际合作领域，支持开展多双边农业技术合作。 ” 2016年10月17日， 国务院发布了 全国农业现代化规划 （20162020年） ，规划指出： “到 2020 年，全国农业现代化取得明显进展，国家粮食安全得到有效保障，农产品供给

43、体系质量和效率显著提高，农业国际竞争力进一步增强，农民生活达到全面小康水平，美丽宜居乡村建设迈上新台阶。东部沿海发达地区、大城市郊区、国有垦区和国家现代农业示范区基本实现农业现代化。以高标准农田为基础、 以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为支撑的产能保障格局基本建立；粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合的现代农业产业体系基本构建；农业灌溉用水总量基本稳定，化肥、农药使用量零增长，畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用目标基本实现。 ” 2017 年 2 月 5 日，中共中央、国务院发布了中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见 ， 意

44、见指出：“做大做强优势特色产业。 实施优势特色农业提质增效行动计划， 促进杂粮杂豆、蔬菜瓜果、茶叶蚕桑、花卉苗木、食用菌、中药材和特色养殖等产业提档升级，把地方土特产和小品种做成带动农民增收的大产业。 大力发展木本粮油等特色经济林、珍贵树种用材林、花卉竹藤、森林食品等绿色产业。实施森林生态标志产品建设工程。开展特色农产品标准化生产示范，建设一批地理标志农产品和原产地保护基地。推进区域农产品公用品牌建设，支持地方以优势企业和行业协会为依托打造区域特色品牌，引入现代要素改造提升传统名优品牌。 ” 2018 年 1 月 2 日，中共中央、国务院发布中共中央国务院关于实施乡村上海雪榕生物科技股份有限公

45、司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-16 振兴战略的意见 ，意见指出： “构建农业对外开放新格局。优化资源配置，着力节本增效，提高我国农产品国际竞争力。实施特色优势农产品出口提升行动，扩大高附加值农产品出口。建立健全我国农业贸易政策体系。深化与“一带一路”沿线国家和地区农产品贸易关系。积极支持农业走出去，培育具有国际竞争力的大粮商和农业企业集团。积极参与全球粮食安全治理和农业贸易规则制定，促进形成更加公平合理的农业国际贸易秩序。进一步加大农产品反走私综合治理力度。 ” 2019 年 1 月 3 日，中共中央、国务院发布了中共中央国务院关于坚持农业农村优先发

46、展做好“三农”工作的若干意见 ，意见指出： “加快发展乡村特色产业。因地制宜发展多样性特色农业，倡导“一村一品” 、 “一县一业” 。积极发展果菜茶、 食用菌、 杂粮杂豆、 薯类、 中药材、 特色养殖、 林特花卉苗木等产业。支持建设一批特色农产品优势区。创新发展具有民族和地域特色的乡村手工业，大力挖掘农村能工巧匠，培育一批家庭工场、手工作坊、乡村车间。健全特色农产品质量标准体系，强化农产品地理标志和商标保护，创响一批“土字号” 、 “乡字号”特色产品品牌。 ” 2020 年 1 月 2 日，中共中央、国务院发布了关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见 ，意见指出： “继续调整优

47、化农业结构，加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理，打造地方知名农产品品牌，增加优质绿色农产品供给。 ” 2020 年 10 月 29 日，中共中央通过关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 ，建议在提升产业链供应链现代化水平方面指出，要“锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。完善国家质量基础设施，加强标准、计量、专利等体系和能力建设，深入开展质量提升行动。” （五五）行业的基本情况）行业的基本情况 1 1、世界食用菌产业状况、世界食用菌产业状况 上海雪

48、榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-17 欧美国家的工厂化食用菌产业从 1900 年初开始起步，主要以双孢蘑菇栽培为主。1960 年初，日本开始了金针菇工厂化栽培技术研究，1970-1980 年间已成为可商业应用的成熟技术， 接下来又相继开发了杏鲍菇、 灰树花、 滑菇、 斑玉蕈、真姬菇等多种适合亚洲人饮食习惯的食用菌工厂化栽培技术， 成为食用菌工厂化技术领先的国家。 传统食用菌栽培属于劳动密集型行业， 而工厂化栽培食用菌则更倚重于资本和技术的投入。在世界范围内，随着工业化程度的提高，各国均出现了工厂化栽培对传统农户栽培的替代。在欧美、日

49、韩以及我国台湾地区，工厂化栽培已经基本完成了对传统模式的替代，而中国、印度等国正处于工厂化栽培快速替代传统模式的时期。 2 2、我国食用菌产业总体发展状况、我国食用菌产业总体发展状况 （1 1）食用菌行业整体快速发展）食用菌行业整体快速发展 近年来，中国是世界食用菌产量增长最快的国家，中国的食用菌产量、产值发生了巨大变化，根据中国食用菌协会统计数据显示，1978 年中国食用菌产量还不足 10 万吨，产值不足 1 亿元；而到 2019 年，全国食用菌总产量达到 3,962万吨。2001 年至 2019 年，我国食用菌产量的年均复合增长率约为 9.43%。食用菌产业已成为中国农业种植业中继粮食、蔬

50、菜、果树、油料之后的第五大产业，超过了棉花、茶叶、糖类等。2001 年至 2019 年我国食用菌总产量及总产值如下图所示： 上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 1-1-18 数据来源： 中国食用菌年鉴 中国食用菌协会对 2013 年度全国食用菌统计调查结果的分析 2015中国食用菌工厂化产业研究报告 中国食用菌产业年鉴 2017 中国食用菌产业年鉴 2018 2017-2018年中国食用菌工厂化研究报告2019 年中国食用菌工厂化研究报告。 注：2019 年中国食用菌工厂化研究报告未披露 2019 年全国食用菌总产值。 随着中国城乡居民收