雪榕生物：上海雪榕生物科技股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书.PDF

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1、 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司上海雪榕生物科技股份有限公司 2020年度创业板向特定对象发行股票年度创业板向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二二二年三月二二二年三月 1 特别提示：特别提示： 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：65,676,567 股 2、发行价格：6.06 元/股 3、募集资金总额：397,999,996.02 元 4、募集资金净额：387,480,324.20 元 二、本次发行股票预计上市时间二、本次发行股票预计上市时间 本次发

2、行完成后，公司新增股份 65,676,567 股，将于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股份的限售安排三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票， 所有发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情会导致不符合股票上市条件的情形发生。形发生。 2 目录目录 目录目录 . 2 释义释义 . 4 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况. 5

3、 一、公司基本情况一、公司基本情况. 5 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 . 5 （一）发行股票类型及面值（一）发行股票类型及面值 . 5 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 . 5 （三）发行时间（三）发行时间 . 10 （四）发行方式（四）发行方式 . 11 （五）发行数量（五）发行数量 . 11 （六）发行价格（六）发行价格 . 11 （七）募集资金和发行费用（七）募集资金和发行费用 . 11 （八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 . 12 （九）募集资金专用账户设

4、立和三方监管协议签署情况（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 . 12 （十）新增股份登记托管情况（十）新增股份登记托管情况 . 13 （十一）发行对象情况（十一）发行对象情况 . 13 （十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 . 20 （十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 . 21 第二节第二节 本次新增本次新增股份上市情况股份上市情况. 22 一、新增股份上市批准情况一、新增股份上市批准情况 . 22 二、新增股份的证券简

5、称、证券代码和上市地点二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 22 三、新增股份的上市时间三、新增股份的上市时间 . 22 四、新增股份的限售安排四、新增股份的限售安排 . 22 第三节第三节 本次股份变动情况及其影响本次股份变动情况及其影响 . 23 一、本次发行前后股东情况一、本次发行前后股东情况 . 23 （一）本次发行前后股份变动情况（一）本次发行前后股份变动情况 . 23 （二）本次发行前公司前十名股东情况（二）本次发行前公司前十名股东情况 . 23 （三）本次发行后公司前十名股东情况（三）本次发行后公司前十名股东情况 . 24 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后二、公

6、司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况持股变动情况 . 24 三、本次发行对主要财务指标的影响三、本次发行对主要财务指标的影响 . 24 四、财务会计信息讨论和分析四、财务会计信息讨论和分析 . 25 （一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 . 25 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 . 25 （三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 . 25 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 . 25 （五）管理层讨论与分析（五）管理层讨论与分析 . 26 第四节第四节 本次新增股份发行上市相关机构本次新增股份发行上市相关机构 . 28 一、保荐

7、机构（主承销商）一、保荐机构（主承销商） . 28 二、发行人律师事务所二、发行人律师事务所 . 28 3 三、审计验资机构三、审计验资机构. 28 第五节、保荐机构的上市推荐意见第五节、保荐机构的上市推荐意见 . 29 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 . 29 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见上市的结论性意见 . 29 第六节、其他重要事项第六节、其他重要事项. 30 第七节、备查文件第七节、备查文件 . 31 一、备查文件一、备查文件. 31 二、查阅地点、时间二、查阅地点、时间. 31 （一

8、）发行人：上海雪榕生物科技股份有限公司（一）发行人：上海雪榕生物科技股份有限公司 . 31 （二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 . 31 （三）查阅时间（三）查阅时间 . 31 4 释义释义 在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 雪榕生物/公司/本公司/上市公司/发行人 指 上海雪榕生物科技股份有限公司 实际控制人 指 杨勇萍先生、张帆女士 本次发行/本次向特定对象发行/本次向特定对象发行股票 指 上海雪榕生物科技股份有限公司本次创业板向特定对象发行股票的行为 安信证券、保荐机构（主承销商） 指

9、安信证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 上海雪榕生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海雪榕生物科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行与承销办法 指 证券发行与承销管理办法 管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 实施细则 指 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有

10、差异，该差异是由四舍五入造成的。 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司中文名称： 上海雪榕生物科技股份有限公司 公司英文名称： Shanghai Xuerong Biotechnology Co., Ltd. 股票简称： 雪榕生物 股票代码： 300511 股票上市地： 深圳证券交易所 法定代表人： 杨勇萍 成立日期： 1997 年 12 月 8 日 注册地址： 上海市奉贤区汇丰西路 1487 号 发行前注册资本： 441,911,296 元 统一社会信用代码： 91310000607382324Y 董事会秘书： 顾永康 邮政编码： 2

11、01401 联系电话： 021-37198681 联系传真： 021-37198897 公司网址： 电子信箱： 经营范围： 在生物科技、食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用菌的种植、加工（分包装）、批发、零售，机械设备、机电设备、仪表仪器、农产品批发、零售，工程建设服务，建筑工程施工，自有厂房出租，金针菇、蟹味菇、杏鲍菇一级、二级菌种的自产自销，食品销售，计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 （

12、一）（一）发行股票类型发行股票类型及面值及面值 本次发行类型为： 向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股 （A 股） ，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 1、公司本次发行的、公司本次发行的内部决策程序内部决策程序 （1）董事会决议）董事会决议 2020 年 10 月 27 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，7 名董事以现场 6 结合通讯表决方式审议通过了 关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案关于公司 2020 年度创业板向特定对象发

13、行股票预案的议案关于公司的议案关于公司的议案关于公司 2020年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案 关于相关主体切实履行填补即期回报措施承诺的议案等议案。 2021 年 4 月 9 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案，董事会同意：在公司向特定对象发行股票发行过程中， 如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%， 授权董事长经与主承销商协商一致， 可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

14、2021 年 10 月 22 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于延长创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案、 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的有效期的议案，同意将本次创业板向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。 除延长前述有效期外，本次创业板向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。 （2）股东大会决议）股东大会决议 2020 年 11 月 12 日，发行人 2020 年第八次

15、临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了涉及本次发行股票的相关议案。 2021 年 11 月 11 日，发行人 2021 年第六次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了 关于延长创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案、 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的有效期的议案，同意将本次创业板向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的 7 有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日，即股东大会有效期截至 2022 年

16、 3 月 17日止。 2、本次发行的、本次发行的监管部门监管部门注册注册过程过程 2021 年 2 月 10 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的关于上海雪榕生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 ， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2021 年 3 月 24 日，发行人收到中国证监会核发的关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可2021881 号） ，同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为 2021 年 3 月 18 日，有效

17、期 12 个月。 3、本次发行的发行过程简述本次发行的发行过程简述 （1）认购邀请书发送情况）认购邀请书发送情况 在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年2月23日（T-3日）以电子邮件或邮寄的方式向上海雪榕生物科技股份有限公司2020年创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单 里的所有投资者发出 上海雪榕生物科技股份有限公司2020年创业板向特定对象发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”）及申购报价单等附件，邀请其参与本次发行的认购。其中包括：证券投资基金管理公司25家，证券公司17家，保险机构10家，其他投资者112家（其中投资者“上海般胜

18、投资管理有限公司”现已更名为“上海般胜私募基金管理有限公司”），以及截至2022年2月10日收市后发行人前20大股东（不含控股股东及其关联方，不含发行人董监高），合并共计184家投资者。 除上述184家投资者外，2022年2月16日向深交所报送发行方案后至2022年2月27日内（T日前一个自然日）新增14家意向认购投资者，在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）已向上述14家新增投资者补发了认购邀请书。上述新增投资者不属于发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增 8 认购意向投资者名单具体如下： 序号序号

19、投资投资者名称者名称 1 关志博 2 国都创业投资有限责任公司 3 华泰证券股份有限公司 4 齐宗旭 5 上海禅定信息科技有限公司 6 上海丹寅投资管理中心（有限合伙） 7 舒钰强 8 台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙） 9 西藏中平私募资产管理有限公司 10 谢恺 11 薛小华 12 虞燕飞 13 浙江宁聚投资管理有限公司 14 太平洋证券股份有限公司 综上，共计向198名投资者发送了认购邀请书。 经保荐机构 （主承销商） 、 发行人律师核查， 发行人与保荐机构 （主承销商）在本次发行中发出的附有申购报价单的认购邀请书合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合 深圳证券交易所创业板上

20、市公司证券发行与承销业务实施细则第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。 （2）申购报价情况）申购报价情况 2022 年 2 月 28 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在国浩律师（上海）事务所律师的见证下， 发行人和保荐机构 （主承销商） 共收到 26 名认购对象回复的 申购报价单，截至 2022 年 2 月 28 日（T 日）中午 12:00 前，除 5 名认购对象为证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余 21 名认购对象均按认购邀请书的约定及时足额缴纳申购保证金。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，26 名认购对象均及时提交了申购报价单及其附件，26 名认

21、购对象的报价均符合认购邀请书要求，均为有效报价，有效报价区间为 5.72 元/股-6.39 元/股。 投资者具体申购报价情况如下： 序号序号 认购对象名称认购对象名称 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 是否缴纳申是否缴纳申购保证金购保证金 是否为有是否为有效申购效申购 9 1 林金涛 5.81 2,000.00 是 是 5.72 2,000.00 2 薛小华 6.01 2,000.00 是 是 5.81 2,300.00 5.73 2,600.00 3 西藏中平私募资产管理有限公司-中平飞龙叁号私募证券投资基金 6.01 3,000.00 是 是 5.8

22、1 4,000.00 4 华夏基金管理有限公司 6.39 9,700.00 无需缴纳 是 6.19 12,900.00 5 虞燕飞 5.80 2,000.00 是 是 6 UBS AG 6.35 2,000.00 是 是 7 李天虹 6.02 3,500.00 是 是 5.82 3,700.00 8 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金 5.89 2,000.00 是 是 9 齐宗旭 6.13 2,000.00 是 是 10 谢恺 6.03 2,000.00 是 是 11 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 5 号私募证券投资基金 6.30 2,400.00 是 是

23、5.72 2,401.00 12 青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升 2 号私募证券投资基金 6.30 3,000.00 是 是 13 兴证全球基金管理有限公司 6.08 2,000.00 无需缴纳 是 14 金燕 5.91 2,364.00 是 是 15 国都创业投资有限责任公司-国都犇富 2号定增私募投资基金 5.80 2,000.00 是 是 16 南华基金管理有限公司 5.81 2,100.00 无需缴纳 是 17 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 29 号私募证券投资基金 6.05 2,890.00 是 是 5.95 3,890.00 5.85 4,890.00 18 财通

24、基金管理有限公司 6.25 2,070.00 无需缴纳 是 6.12 2,895.00 5.98 13,985.00 19 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金 5.80 2,000.00 是 是 5.76 2,000.00 5.72 2,000.00 20 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10号私募证券投资基金 5.80 2,000.00 是 是 5.76 2,000.00 5.72 2,000.00 21 华泰证券股份有限公司 5.88 2,000.00 是 是 22 诺德基金管理有限公司 6.04 3,883.00 无需缴纳 是 5.97 6,769.

25、00 5.83 8,589.00 10 23 徐国新 6.39 2,000.00 是 是 6.21 2,800.00 6.03 3,900.00 24 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅优选一号私募证券投资基金 6.28 2,000.00 是 是 25 上海禅定信息科技有限公司-禅定成长 1号私募证券投资基金 6.10 2,000.00 是 是 26 张建飞 6.21 3,800.00 是 是 6.16 5,000.00 6.06 5,900.00 （3）发行定价与配售结果情况）发行定价与配售结果情况 根据认购对象申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到

26、申购报价单时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为 6.06 元/股，申购价格在 6.06 元/股及以上的 11 名认购对象确定为获配发行对象， 申购价格在 6.06 元/股以上的 10 名认购对象全部获得配售， 张建飞申购价格 6.06 元/股，有效申购金额 5,900.00 万元，部分获配，获配金额58,050,006.54 元。 本次发行股票数量为 65,676,567 股，募集资金总额为 397,999,996.02 元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下： 序号序号 获配发获配发行对象名称行对象名称 认购价格认购价格（元（元/股）股） 获配股数获配股

27、数（股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 锁定期锁定期 （月）（月） 1 UBS AG 6.06 3,300,330 19,999,999.80 6 2 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 5 号私募证券投资基金 6.06 3,960,396 23,999,999.76 6 3 青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升 2 号私募证券投资基金 6.06 4,950,495 29,999,999.70 6 4 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅优选一号私募证券投资基金 6.06 3,300,330 19,999,999.80 6 5 徐国新 6.06 4,620,462 27,999

28、,999.72 6 6 华夏基金管理有限公司 6.06 21,287,128 128,999,995.68 6 7 齐宗旭 6.06 3,300,330 19,999,999.80 6 8 财通基金管理有限公司 6.06 4,777,227 28,949,995.62 6 9 上海禅定信息科技有限公司-禅定成长1号私募证券投资基金 6.06 3,300,330 19,999,999.80 6 10 兴证全球基金管理有限公司 6.06 3,300,330 19,999,999.80 6 11 张建飞 6.06 9,579,209 58,050,006.54 6 合计合计 65,676,567 3

29、97,999,996.02 - 11 （三）发行时间（三）发行时间 本次发行时间为：2022 年 2 月 28 日（T 日）。 （四）发行方式（四）发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票方式。 （五）（五）发行数量发行数量 本次发行的股票数量为 65,676,567 股。 （六）（六）发行价格发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 2 月 24日。 本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（2022 年 1 月 20 日至 2022 年 2 月 23 日）公司股票交易均价的 80%，即 5.72 元/股，本次发行底价为 5.72 元/股。其中，

30、定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。 国浩律师 （上海） 事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先和收到申购报价单时间优先的原则，确定本次发行价格为 6.06元/股，与发行底价的比率为 105.94%。 （七）募集资金和发行费用（七）募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为 397,999,996.02 元，扣除与本次发行有关费用10,519,671.82 元（含增值税），实际募集资金净额为 387,480,3

31、24.20 元。 本次发行的发行费用（含税）构成明细如下： 费用名称费用名称 含税金额（元）含税金额（元） 保荐承销费用 9,010,000.00 律师费用 750,000.00 会计师费用 693,995.25 发行手续费用 65,676.57 合计合计 10,519,671.82 注：发行费用金额为含税金额，依据中华人民共和国增值税暂行条例第十五条以及关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知（财税【2011】137 号）等法规和政策文件的规定，上海雪榕生物科技股份有限公司从事蔬菜种植，销售自产农产品免征增值税，无 12 法进行进项税抵扣， 因此关于上海雪榕生物科技股份有限公司本次发行的发行

32、费用均为含税金额。 （八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 发行人和安信证券于 2022 年 3 月 1 日向 11 名发行对象发出 上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票缴款通知书（下称 “ 缴款通知书”）。 2022 年 3 月 4 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票网下认购资金到账的报告（安永华明（2022）验字第 60827595_B01 号）。经审验，截至 2022 年 3月 3 日 12:00 止， 本次向特定对象发行 A 股股票

33、主承销商安信证券在中国工商银行深圳湾支行的资金交收账户4000027729200243401收到本次向特定对象发行A股股票认购资金共计人民币 397,999,996.02 元（叁亿玖仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元零贰分）。 2022 年 3 月 4 日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。 2022 年 3 月 4 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上海雪榕生物科技股份有限公司验资报告 （安永华明（2022）验字第 60827595_B02号），经审验，截至 2022 年 3 月 4 日，发行人此次创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人

34、民币 397,999,996.02 元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82 元（含增值税）1，实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20 元，其中增加股本人民币 65,676,567.00 元，增加资本公积人民币 321,803,757.20 元。 （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 本次发行募集的资金已存入雪榕生物开设的募集资金专用账户， 将按照募集资金使用计划确保专款专用，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。 1 发行费用金额为含税金额，依据中华人民共和国增值税暂行条例第十

35、五条以及关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知（财税【2011】137 号）等法规和政策文件的规定，上海雪榕生物科技股份有限公司从事蔬菜种植，销售自产农产品免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此关于上海雪榕生物科技股份有限公司本次发行的发行费用均为含税金额。 13 （十）新增股份登记托管情况（十）新增股份登记托管情况 本次发行新增的 65,676,567 股股份的登记托管及限售手续已于 2022 年 3 月10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 （十（十一）发行对象情况一）发行对象情况 1、发行对象基本情况、发行对象基本情况 （1）UBS AG 公司名称：公司名称： UBS

36、 AG 境外机构编号：境外机构编号： QF2003EUS001 类型：类型： 合格境外机构投资者 注册资本：注册资本： 385,840,847 瑞士法郎 住所：住所： Bahnhofstrasse 45， 8001 Zurich， Switzerland and Aeschenvorstadt 1，4051 Basel, Switzerland 法定代表人：法定代表人： 房东明 （2）上海般胜私募基金管理有限公司）上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选般胜优选 5 号私募证券投资基金号私募证券投资基金 公司名称：公司名称： 上海般胜私募基金管理有限公司 法定代表人：法定代表人： 李震 注册资本

37、：注册资本： 1,000 万人民币 企业类型：企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：住所： 上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 2090 室 统一社会信用代码：统一社会信用代码： 91310230MA1JX8RC8R 成立日期：成立日期： 2016-03-21 经营范围：经营范围： 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （3）青岛稳泰私募基金管理有限公司）青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升稳泰旭升 2 号私募证券投资基金号私募证券投资基金 公司

38、名称：公司名称： 青岛稳泰私募基金管理有限公司 法定代表人：法定代表人： 王春晖 注册资本：注册资本： 1,000 万人民币 企业类型：企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：住所： 山东省青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 B 座 19 楼 统一社会信用代码：统一社会信用代码： 91370212MA3TYH8M1D 成立日期：成立日期： 2020-09-09 14 经营范围：经营范围： 一般项目：私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动） 。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （4）上海丹寅投资管理中心（有限合伙）上海丹

39、寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅优选一号私募证券投资基金丹寅优选一号私募证券投资基金 公司名称：公司名称： 上海丹寅投资管理中心（有限合伙） 执行事务合伙人执行事务合伙人： 杭州丹寅惠巨信息技术有限公司（委派代表：高骐） 注册资本：注册资本： 350 万人民币 企业类型：企业类型： 有限合伙企业 住所：住所： 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 2 幢1209 室 统一社会信用代码：统一社会信用代码： 913101200625267889 成立日期：成立日期： 2013-02-05 经营范围：经营范围： 投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

40、经营活动】 （5）徐国新）徐国新 姓名姓名 徐国新 性别性别 男 国籍国籍 中国 身份证件号码身份证件号码 330106197303* 住所住所 上海市黄浦区* （6）华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司 公司名称：公司名称： 华夏基金管理有限公司 法定代表人：法定代表人： 杨明辉 注册资本：注册资本： 23,800 万人民币 企业类型：企业类型： 有限责任公司（中外合资） 住所：住所： 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 统一社会信用代码：统一社会信用代码： 911100006336940653 成立日期：成立日期： 1998-04-09 经营范围：经营范围： （一）基金募集；（二）基金销

41、售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务； （五） 中国证监会核准的其他业务 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （7）齐宗旭）齐宗旭 姓名姓名： 齐宗旭 15 性别性别： 女 国籍国籍： 中国 身份证件号码身份证件号码： 210202197202* 住所住所： 山东省青岛市市南区* （8）财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 公司名称：公司名称： 财通基金管理有限公司 法定代表人：法定代表人： 夏理芬 注册资本：注册资本： 20,000 万人民币 企

42、业类型：企业类型： 其他有限责任公司 住所：住所： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 统一社会信用代码：统一社会信用代码： 91310000577433812A 成立日期：成立日期： 2011-06-21 经营范围：经营范围： 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （9）上海禅定信息科技有限公司）上海禅定信息科技有限公司-禅定成长禅定成长 1 号私募证券投资基金号私募证券投资基金 公司名称：公司名称： 上海禅定信息科技有限公司 法定代表人：法定代表人： 邬波 注册资本：注册资本： 1,000

43、 万人民币 企业类型：企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：住所： 上海市闵行区七莘路 652 号 806 室 A 统一社会信用代码：统一社会信用代码： 913101123243824209 成立日期：成立日期： 2015-01-12 经营范围：经营范围： 从事信息、教育、网络、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流策划，企业管理咨询、投资咨询，投资管理，设计、制作各类广告，摄影服务，计算机软硬件及辅助设备的销售，机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （10）兴证全球基金管理有限公司）兴

44、证全球基金管理有限公司 公司名称：公司名称： 兴证全球基金管理有限公司 法定代表人：法定代表人： 杨华辉 注册资本：注册资本： 15,000 万人民币 企业类型：企业类型： 有限责任公司（中外合资） 16 住所：住所： 上海市金陵东路 368 号 统一社会信用代码：统一社会信用代码： 913100007550077618 成立日期：成立日期： 2003-09-30 经营范围：经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （11）张建飞张建飞 姓名姓名： 张建飞 性别性别： 女 国籍国籍： 中国 身

45、份证件号码身份证件号码： 330224196503* 住所住所： 浙江省奉化市* 2、发行对象与发行人关联关系、发行对象与发行人关联关系 参与本次向特定对象发行申购报价的各发行对象在提交申购报价单时均作出承诺：本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。 保荐机构（主承销商）、发行人对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控

46、制或者施加重大影响的关联方， 不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。 3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明排的说明 本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易； 截至本新增股份变动报告及上市公告书出具日， 公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 17 4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 根据申购报价结

47、果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等法律法规、 规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下： 本次发行的获配发行对象中 UBS AG、徐国新、齐宗旭、张建飞以其自有资金或自筹资金参与认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法 以及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 （试行） 的相关规定范围内须登记和备案的主体， 因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。 上海般胜私募基金管理有限公司以其管理的

48、般胜优选 5 号私募证券投资基金参与本次发行认购， 上海般胜私募基金管理有限公司作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1064145，胜优选 5 号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 SLT740。 青岛稳泰私募基金管理有限公司以其管理的稳泰旭升 2 号私募证券投资基金参与本次发行认购， 青岛稳泰私募基金管理有限公司作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1071749，稳泰旭升 2 号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 SQQ5

49、67。 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）以其管理的丹寅优选一号私募证券投资基金参与本次发行认购，上海丹寅投资管理中心（有限合伙）作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为P1000897， 丹寅优选一号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 STH624。 18 华夏基金管理有限公司以其管理的华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划、 华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划 2 个资管计划产品及华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 1 个公募基金产品参与本次发行认购， 资管计划产品已根据中华人民共和国证券投资基金法

50、完成产品备案，公募基金产品已获中国证监会准予注册。 财通基金管理有限公司以其管理的财通基金开远一号单一资产管理计划、 财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划、财通基金-玉泉580 号资产管理计划、财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划、财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1188 号单一资产管理计划、财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划、财通基金安吉 136 号单一资产管理计划、财通基金金兰 1 号单一资产管理计划、财通基金征程 2 号单一资产管理计划、财通基金天禧