发达国家PMP产业分析.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流发达国家PMP产业分析.精品文档.2009年发达国家专业有害生物管理业（PMP）分析武汉大学 蒋洪博士现代的有害生物防治强调综合治理概念，认为有害生物在人居环境的孳生是由于人类为有害生物提供了适宜的栖息条件，因此有害生物的防治必须转向对决定有害生物孳生的各种环境因素的管理，更加强调综合防治的理念和专业水准，由此诞生了专业有害生物管理（Pest Management Professional, PMP）的概念。虽然商业化专业除虫公司早在1840年左右的美国就已出现,北美、欧洲等发达国家的PMP业仍以高于国民经济增长的速度发展，显示行业发展的潜力

2、。现将美国、加拿大等北美国家和英国等欧洲国家的PMP业加以简要分析，供国内同行参考。一、北美PMP市场概述根据相关产业分析报告，全美国2007年PMP业服务总营业收入为87亿8千6百万美元，收入增长率是2.1%。PMP业注册企业总数达20,859家，登记的从业人员总数为110,510人，PMP行业平均年薪是3.3万美元/人。 2002-2007年美国PMP行业保持了稳定增长，PMP业5年间服务性营业收入增长80%，注册企业数增长88.3%，从业人员增加35.8%，劳动生产率有显著提高。PMP业是一个劳动密集型的服务业，地域性较强，行业集中度差，犹如餐饮业。2007年全美PMP业前三强Termi

3、nix(国内称光华贝斯特)、Orkin（目前未在中国设立企业）、Ecolab（国内称艺康）的市场份额分别为12.5%、10.2%和3.4%。PMP业市场主要划分为家庭服务市场和行业市场两个目标市场，行业市场包括商业场所、工厂、公寓管理公司等。家庭市场主要业务为白蚁防治、臭虫防治等，行业市场主要业务为鼠类防治、蟑螂防治、蝇类防治、红火蚁防治等。家庭服务多为一次性服务和每季度处理，行业市场多为每月一次的长期协议。典型的美国PMP公司特征是一个单体营业场所（无分支机构），有20个雇员，年收入近2百万美元左右。人均生产值为8.5万美元，公司最大的成本支出是人力成本。由于小型PMP公司可以提供区域性、针

4、对性强的优质服务，因而可以与大型PMP公司共存。PMP需求主要来自家庭、商业场所和工厂，小型PMP企业收入增长主要依靠提升服务质量，大型PMP企业收入增长主要依靠广告、连锁加盟、资本运作等。2007年美国PMP产业主要的业务构成依次为蚂蚁防治（含红火蚁防治）、白蚁防治、蟑螂防治、鼠类防治、蚊虫及飞虫防治等（见图1）。图1 2007年美国PMP行业的市场份额二、北美PMP 100强排行榜数据分析2010年5月著名的有害生物防治技术杂志（Pest Control Technology，PCT）发布了2009年度北美PMP产业100强排行榜评选结果，本文就2007-2009三年的评选结果在营业收入、

5、增长率、业务比重、雇员数、增长预测等方面加以分析。PCT100强排行榜评选主要基于北美的PMP公司服务收入，不含药械贸易。2009年100强合计营业收入47.66亿美元，比2008年增加1.16亿美元，在金融危机下保持了连续5年的增长，殊为不易（图2）。100强总部涵盖美国的29个州和加拿大的3个省，加利福尼亚州和弗罗里达州各有14个州入选。2008年美国有32个州，弗罗里达州和加利福尼亚州分别为15家、14家。09年新入围的PCT100强排行榜公司7家，基本保持稳定。2009年60%的北美PCT100强公司营业收入保持了增长，其余公司持平或略微下降，但是利润率上升。在次贷危机引发的美国金融危

6、机下，美国的经济形势仍不明朗，专业有害生物管理企业纷纷将增长模式从偏重扩大规模和市场占有率转向维持企业规模，大力消减成本，强调利润增长的模式。营业收入超过10亿美元的公司仍为Terminix和Orkin两家，但是Orkin公司2009年表现强劲，增长率为5%，与Terminix营业收入只相差1,500万美元，预计2010年将位居世界PMP业的首席。100强排行榜营业收入（亿美元）图2 2005-2009年北美PMP行业100强合计营业收入统计图PCT100强排行榜中营业收入过亿美元的有7家公司，前20强营业收入都在4千万美元以上，其余80家企业为中小型PMP公司。入围企业营业收入最少为450万

7、 美元，员工29名。即使在有一个半世纪发展的美国，PMP业也体现了服务业的特征，若干个超大型的企业与众多小型企业共存，市场充分竞争，任何公司难以占主导地位。前10位中除排名第一的Terminix公司未提供员工数外，其余9家PMP公司员工数为9,949-821人，平均劳动生产率为11.10万美元/年，比2008年提升5.5%。前10位中提供分支机构（分公司）的有6家，平均每个分支机构年营业收入为249.0万美元。入围100强排行榜企业中，蟑螂、蚂蚁、鼠类、蚊蝇等普通害虫防治在营业收入超过50%（含）的企业有63家，占提供数据公司的68.5%；白蚁业务比重超过50%（含）的企业有15家，占提供数据

8、公司的16.3%。入围企业普通害虫防治业务比重超过90%的16家，白蚁防治业务比重超过90%的仅1家公司（该公司不提供普通害虫防治业务，专攻白蚁防治）。展望2010年，84%的入围PMP公司给出了增长的预计，增长率估计为2%-20%，表示不明朗的有15%，仅有1%的公司认为营业收入在2010年将下降，PMP行业显示出抗衰退的特性，在市场萧条环境下仍能保持适度增长。三、PMP上市公司简介1. 美国罗林斯有限公司2009年报概述PMP业界著名的美国罗林斯有限公司（Rollins, Inc.，以下简称罗林斯）是一家专注于有害生物防治的专业公司，为纽约股市上市公司（股票代码ROL）。该公司拥有Orki

9、n、HomeTeam, Western Pest Service等多个著名的有害生物防治品牌，是上述PCT100强排行榜中的亚军。罗林斯有限公司创立于1901年，总部设在美国的亚特兰大。该公司截止09年底拥有9,949名员工，年营业收入为10.74亿美元。罗林斯在美国、加拿大、中美洲、中东、加勒比地区和亚洲共设立了500余个分支机构，为超过2百万的家庭和行业客户提供白蚁、鼠类和有害昆虫的防控服务。罗林斯旗下最著名的Orkin公司企业使命是成为世界最优秀的有害生物防治公司，在专业化建设和员工培训方面享有盛名。作为世界上最专业的PMP公司之一，该公司09年业务比重为普通害虫防治占80%，白蚁防治占

10、19%，家庭客户和对公服务分别占公司业务比重为60%和40%。通过自身网络建设与收购扩展并举，罗林斯保持连续增长，2005-2009年营业收入增长率为33.84%，同期净收入增长59.14%（图3）。值得一提的是2009年度该公司营业收入同比增长5.2%，净收入增长21.8%，每股稀释后的净收入增长21.7%，显示出很强大的抗御市场萧条的能力。PMP营业收入（百万美元）图3 2005-2009年美国罗林斯公司（Orkin公司的母公司）PMP营业收入统计表罗林斯2009财年股票每股基本收益为0.84美元，稀释后仍为0.84美元（2008年为0.69美元），每股股息0.28美元，该公司已经连续8年

11、保持所派发的股息年增长率超过12%。截止09财年末，罗林斯流通股总数为98,904,000股，总资产5.66亿美元，长期债务1千7百万美元，股东权益2.65亿美元，罗林斯股票09年12月31日收盘价为19.28美元，每股收益为14.5%。2009年罗林斯公司毛利率为48.7%，比2008年提高了2.3%，利润率提高的主要原因是施工车辆效率提高和燃油价格下降。充足的现金储备使得罗林斯公司2009年偿还了3千5百万的债务，并回购了约1千7百万股流通股。目前罗林斯以发展直营店和并购扩展为主，特许加盟店只有65家，其中52家在美国国内。截止09年12月31日，罗林斯公司执行的定期害虫防治合同（绝大多数

12、为每月一次）有651万宗，比去年增长23.6%。企业员工数比去年减少了1.0%（100人），而08年度员工增长率是18.2%（1,549人）。2. 英国能多洁公共有限公司2009年报概述能多洁公共有限公司（Rentokil Initial PLC，以下简称能多洁）1927年成立于英国，是世界最大的有害生物防治服务供应商之一，为伦敦股票市场的蓝筹股公司，2005年成立上海分部，2007年成立北京分部（泰铭能多洁）。目前能多洁已经发展成为业务涵盖纺织品洗涤、有害生物防治、绿化园艺、快递、物业保洁消毒等综合服务性跨国公司，2009年营业收入达到25亿英镑（36亿美元），增长率为5%，税前利润为1.6

13、7亿英镑（2.40亿美元），增长率为54%。能多洁亚太有害生物防治业务归属能多洁有害生物防治部（Rentokil Pest Control）和亚太市场部（Asia Pacific）两个部门，有害生物防治部主要管辖成熟市场，涵盖英国、欧洲大陆和北美市场，100%业务为有害生物防治。亚太市场部为综合部门，包括澳大利亚、新西兰和新加坡、马来西亚、印度尼西亚、中国香港、韩国、泰国、中国大陆等亚洲国家和地区的纺织品洗涤、有害生物防治、绿化园艺等多种业务。2009年能多洁在美国和欧洲等成熟市场的有害生物防治服务收入为3.97亿英镑（约合5.72亿美元），占集团总营业收入的16.4%。年增长率为3.3%，毛

14、利（未计算利息、税金和摊销）为7千5百万英镑，年增长率为1.9%。能多洁在成熟市场的员工数为6.733人，人均劳动生产率为8.48万美元。成熟市场中来自美国、英国的服务收入分别占30.9%和15.2%，其中在美国的业务入选北美PCT100强排行榜的第4位（图4）。图4 2009年英国能多洁公司（泰铭能多洁公司的母公司）PMP业务区域分布（不含亚洲及大洋洲地区）能多洁亚太市场部是一个综合业务部门，员工6,465人，其中有害生物防治业务收入占总营业收入的42.7%（不包括日本的业务）。能多洁亚太市场部各项业务2009年总营业收入为1.83亿英镑（2.64亿美元），占集团总营业收入的7.6%，年增长

15、率为6.7%。毛利润（未计算利息、税金和摊销）为2千万英镑，年增长率为16.1%。能多洁亚太市场营业收入中澳大利亚、新西兰和新加坡分别占45.%，10.7%和10.5%，中国业务仅占1.2%，位居泰国之后。四、优秀PMP企业访谈1. 广告提升业务多数有害生物管理公司在2009年加大了营销力度，获得了显著成效。总部位于路易斯，PCT100强排行榜中排行第96位的OPC有害生物防治公司（OPC Pest Control）2009年营业收入增长了12%，该公司布雷克总裁（Donnie Blake）在访谈中将成果归功于加大了营销举措。OPC公司首先改版了公司网站，使其更加人性化，提升互动性，并开始购买

16、点击付费等搜索服务。其次，OPC公司也大幅度提高了户外广告的投入，购买了一个大幅的，位于州际高速公路路易斯入口处的可旋转广告位，附近还有22块小型广告位配合展示。同时在当地公路和支路也进行了广告投放，广泛宣传公司有害生物防治业务。“你只要行走的路易斯的公路上，害虫图案和红色的OPC字母的醒目广告你很难错过，这非常有效”， 布雷克总裁评价道“当看到广告牌上硕大恐怖的蟑螂时，很多人会立即致电红色醒目的OPC标志下电话号码，大声嚷嚷道：这是我最恶心的虫子，能不能派人到我家看看？”OPC公司还在40辆路易斯城市通勤巴士上投放了广告，效果同样显著。巴士广告另一个优点是你可以选择目标社区，针对某个特定居民

17、区。排名第95位的美洲有害生物防治公司（American Pest Control）则在2009年将服务车辆做了广告设计包装，并将服务电话、网址印刷在后车门上，反响良好。同时采取了更新公司网站，在电台投放广告等措施，后者吸引了大量的家庭主妇。排名第二的Orkin公司总裁罗林斯（Glen Rollins）则表示，由于没有选举、奥运会等大型热点活动，在金融危机环境中公司的广告投入成本显著降低，有利于有害生物防治营销活动。2销售挤占市场2009年许多公司更加强调员工的销售效率。排位第85名的国家除虫公司（National Exterminating）总裁访谈中介绍，该公司将员工训练成可以提供全面害虫

18、防治服务的技师，一台服务车辆可以完成多种害虫防治的施工，由此提升营业收入，而不是机械地最求专一服务方式。新的营运模式将每台车转变成了一个利润中心，一个技师一台车可以胜任过去多台车完成的施工任务。该公司还在现有客户中交叉销售白蚁防治或普通害虫防治业务，提供全面服务方案。客户将两项业务同时交给一个公司承担，对国家有害生物防治公司而言是收入增加，对客户而言则是总费用减少。针对现有客户扩大销售收入的另一个优点是不需要增加很多的广告投入，直接面对客户销售。PCT100排行榜第74名、印第安纳州伊凡斯维尔市的行动有害生物防治公司（Action Pest Control）策略同样是绑定普通害虫防治和白蚁防治

19、业务，同时加大服务客户的频率。在08年底成功签约了大量普通害虫和白蚁联合防治的客户基础上，该公司将从每年4次的上门服务次数增加到6次来绑定客户，由此公司09年营业收入得以增加5%，同时提高了客户满意度，扩大了客源。该公司总裁珀斯认为，普通害虫防治签约客户发现白蚁危害时并不希望再找另一家有害生物防治公司处理，现代白蚁防治技术使得工程施工容易，绑定业务实施成效很好。目前该公司在新客户中营销普通害虫和白蚁联合防治方案，20%的老客户选择了联合防治方案。3. 重视行业服务PMP领域的许多公司经验表明，行业有害生物防治业务抗经济危机的能力更强。PCT100排行榜第10名，位于美国北卡罗来纳州夏洛特市的S

20、teritech集团贾维斯总裁介绍，该公司得益于即将推行的新食品安全法规和日益增长的对食品工业品质管理体系的关注，2009年集团有害生物防治业务增长了9%。贾维斯总裁认为Steritech集团具备的为企业制定真正个性化防治计划的能力是该公司09年市场份额扩大的关键原因。Steritech集团的很多客户愿意支付有害生物防治服务等此类保障措施以保护自己的品牌。即使在经济下行时期，仍有一定数量的行业客户愿意投资于自身产品的质量管理。2009年元月份发生的美洲花生制品公司（Peanut Corporation of America ）因花生酱等花生制品被沙门氏菌污染导致的食品招回是个标志性事件，该事件

21、涉及了市场上销售的逾3,000种食品，一大批食品加工企业。美国食品与药品监管局（FDA）销毁了价值100万美元的食品原料，中国专业有害生物管理第三期在国外PMP动态栏目中有详细报道，该污染源最终被认为是鼠类和鸟类在原料仓库滋生引起。在此事件影响下，原本对有害生物防治只有粗浅认识的客户开始重新思考其有害生物防治计划， Steritech集团的业务由此受益。珀斯介绍到，该集团特别关注对公众健康和食品安全有新认识的客户，他们更愿意在有害生物防治领域投资以保护其企业和品牌 。罗林斯公司同样认识到行业客户对有害生物防治的标准在持续提高。该公司总裁表示，现在与客户在防治服务的重要性、环境卫生和食品安全的方

22、面更好沟通了，2009年行业有害生物防治业务的增速超过了家庭服务。家庭客户在2009年花费非常谨慎，在开拓新客户时，对公的行业有害生物防治业务合同相对更容易获得。PCT100排行榜第29名，位于美国明尼苏达州的普伦克特有害生物防治公司（Plunketts Pest Control）总裁奥莱理女士（Stacy OReilly）指出，她所在的公司在09年获得7%的增长与公司位于主要产粮区有密切关系。在美国主要的产粮区中西部，粮食工业在经济中占的比重较大，普伦克特有害生物防治公司服务覆盖中西部7个州，对公行业客户尚未发生大批客户破产等极端情况。作为一个行业必需的标准生产流程，有害生物防治费用支出占企

23、业成本不足1%，大多数餐馆、食品加工厂不将有害生物防治服务列入消减成本的首选。3.臭虫防治业务快速增长奥莱理总裁（Stacy OReilly）还指出，普伦克特有害生物防治公司2009年成功的另一原因是自2008年年中起，该公司采用了热力根治臭虫技术，得到客户热烈欢迎。传统的臭虫防治收费500美元，整个处理流程耗时3个月，在此期间客户仍需要与臭虫做斗争；采用热力技术根除臭虫只需要1天，但要支付1,500美元。你可以想象，大多数客户肯定会选择后者并提交服务申请。此项技术需要除虫公司前期投入8万美元装备一个工程车，该装置可以完全胜任家庭或公寓热力除虫施工，普伦克特公司将此业务命名为“金色地平线”。普

24、伦克特公司起初低估了“金色地平线”业务的潜力 ，认为只会有10%的客户选择该项服务，结果是大多数臭虫防治客户都选择了“金色地平线”服务。现在普伦克特公司拥有7套热力除虫装置组成7组臭虫团队，臭虫防治业务占据了普伦克特公司营业收入增长的半壁江山。“绝对是一项物有所值的投资”，奥莱理总裁总结道。PCT100排行榜第86名，位于美国新泽西州劳伦斯威尔的库珀有害生物防治咨询服务公司（Cooper Pest Solutions）同样在2008年加强了臭虫防治的业务力量，2009年在臭虫防治业务上获得了30%的增长，利润翻倍。4. 提升人力资源管理许多PMP业界人士反映他们得益于需求疲软的人力资源市场，在

25、2009年招募到合适的人才，低投入高产出。库珀有害生物防治咨询服务公司不仅更换了一些关键经理职位，而且重组了公司整个客户服务部门。总裁库珀介绍道，他们扩大了员工队伍，并且督促现有员工努力工作。告诫员工只有努力工作才会保住职位，懒惰将失业。一些PMP公司还设计了薪酬激励机制，鼓励员工提升业绩获得更好收入。行动有害生物防治公司总裁珀斯提高了销售奖励，对完成任务或较低客户流失率的技师发放额外奖金，有效提升了企业效益。PCT100排行榜第63名，位于美国德克萨斯州贝德福德的迈尔斯害虫和白蚁防治服务公司（Myers Pest and Termite Services）同样通过增加销售提成来促进业务开拓和

26、销售，2009年该公司获得2%的增长，预计2010年增长可达8%。值得注意的是在2009年有害生物管理业并不是没有消减成本的裁员行为，Steritech集团辞退了业绩位于后10%的销售员工，并且没有补充，该公司总裁希望通过业绩导向提升企业效率。5. PMP市场分析与展望2009年世界经济是在忐忑不安的心情中度过的，但是有害生物管理业交出了一份满意的答卷。即使在金融危机重灾区美国，PCT100强排行榜中仍有60%的企业营业收入在增长，业绩下降幅度大于5%的只有4家。最大降幅为20%，最大增幅为35%，在纽约和伦敦股市上市的罗林斯公司、能多洁公司净收入增长分别达到21.8%和1.9%，全行业显示出

27、很强的抗萧条能力。跨越了一个半世纪的发达国家有害生物管理业尚且如此，中国等新兴国家的有害生物管理业预计在相当长的时期内将保持30%-50%的增速。从PCT100强排行榜分析可以发现，前20位的PMP公司中分支机构最少的也有20家，大范围业务覆盖是本行业的基本特征。这预示着PMP企业要做大做强，必须引入现代连锁企业经营体系，在流程专业化、标准化和可复制性等方面塑造核心竞争力。没有人才储备、没有建立现代连锁经营体系的PMP企业将遭遇发展的瓶颈，只能偏于一隅，区域化生存。随着社会对环保和健康的关注，有害生物管理业发展的另一个趋势是环境友好的防治技术将规模化应用。本次访谈中若干企业提到了热力除虫技术受到普遍欢迎，2008年访谈中也提出了客户对绿色防治技术的欢迎。预计掌握物理防治、生物防治等环境友好技术，无害化解决人居环境有害生物滋生的PMP公司将受到客户追捧，并逐渐成为本行业的主流防治技术。