贵州茅台：股票上市公告书暨2001年中期财务报告.PDF

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1、1贵州茅台酒股份有限公司股票上市公告书暨 2 0 0 1 年中期财务报告 上市推荐人：南方证券有限公司 北京证券有限责任公司一、重要声明与提示本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据公司法、证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2001年 7月 26日刊载于上海证券报

2、、证券时报和中国证券报的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站（http：/）的本公司招股说明书全文。本上市公告书刊登网址：http：/ 二、概览股票简称：贵州茅台股票代码：600519总股本：250,000,000股本次上市流通股本：71,500,000股本公司公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字200141号关于核准贵州茅台酒股份有限公司公开发行股票的通知，本公司的国有法人股和其他法人股暂不上市流通。2本公司公开发行股票前最大股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起 12个月内，不转让所持有本公司的股份，

3、也不由本公司回购该部分股份。上市地点：上海证券交易所上市时间：2001年 8月 27日股票登记机构：上海证券中央登记结算公司上市推荐人：南方证券有限公司 北京证券有限责任公司三、绪言本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 股票发行与交易管理暂行条例 、 公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号- - 股票上市公告书而编制，旨在向投资者提供有关贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司” ）和本次股票上市的基本情况。经中国证监会证监发行字 2001 41号

4、文核准， 并经财政部财企便函200156号文关于贵州茅台酒股份有限公司国有股存量发行有关问题的函的批复，本公司于 2001年 7月 31日通过 “上网定价” 的方式成功发行股票 7,150万股 （其中国有股存量发行 650万股） ，每股面值 1.00元，每股发行价为人民币 31.39元。经上海证券交易所上证上字2001 126 号上市通知书同意，本公司通过上网定价发行的 7,150万股票将于 2001年 8月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“贵州茅台” ，股票代码“600519” 。本公司已于 2001 年 7 月 26 日在上海证券报 、 证券时报和中国证券报上刊登了招股说明书

5、摘要 ，招股说明书正文及其附注材料刊载于上海证券交易所网站（http：/） ，距今不足三个月，故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅上述内容。四、本公司概况（一）本公司的基本情况31、本公司名称：贵州茅台酒股份有限公司 英文名称： Kweichow moutai Co.,Ltd.2、注册资本：250,000,000元3、法定代表人：袁仁国4、本公司成立日期：1999年 11月 20日5、注册地址：贵州省仁怀市茅台镇6、经营范围：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发等。7、主营业务：本公司主要从事贵州茅台酒系列产品的生产与

6、销售。8、所属行业：食品饮料行业9、联系电话：0852- 2386002 传 真：0852- 238600510、电子信箱：11、董事会秘书：樊宁屏（二）本公司的历史沿革本公司经贵州省人民政府黔府函1999291号 “省人民政府关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复” 文件的批准，于 1999年 11月 20日，由中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司(现更名为中国贵州茅台酒厂有限责任公司)作为主发起人，并联合中国贵州茅台酒厂(集团)技术开发公司（现更名为贵州茅台酒厂技术开发公司）、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究所、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海

7、捷强烟草糖酒（集团）有限公司共同发起设立。主发起人集团公司将其经评估确认后的生产经营性净资产 24,830.63万元投入股份公司，按 67.658%的比例折为 16,800万股国有法人股，其他七家发起人全部以现金 2,511.82万元方式出资，按相同折股比例共折为 1,700万股。通过重组，本公司建立了独立的产、供、销和经营管理体系，成为贵州茅台酒系列产品的唯一生产企业。经中国证监会证监发行字200141号文核准，本公司于 2001年 7 月 31日4在上海证券交易所以上网定价方式成功地发行了人民币普通股 7150万股，每股面值 1.00元，每股发行价 31.39元。此次发行完成后，本公司已于

8、 2001年 8月20日在贵州省工商行政管理局依法办理了工商变更登记手续，公司注册资本变更为 25000万元。（三）本公司的主要经营情况 1、行业地位本公司生产的驰名中外的“贵州茅台酒”，是我国酱香型白酒的典型代表，自 1915 年巴拿马万国博览会获得金奖以来先后十四次获得国际金奖，在历年的国内名酒评比中名列榜首，具有独特的风格和品质，在多年的市场竞争中树立了良好的形象和信誉。公司不仅具有良好的经济效益，而且在我国白酒行业中具有很强的基础研究能力和开发能力，是我国白酒五大香型划分标准的提出者，最早阐明了微生物在白酒酿造中的作用，目前白酒行业必不可少的勾兑工艺理论也是本公司率先提出的，技术上的领

9、先和质量管理的加强确保了本公司产品的市场竞争力。本公司产品为国内白酒市场上唯一获“绿色食品”称号的天然优质白酒产品，随着人民生活水平和消费水平的提高，消费观念的改变，对优质白酒的需求量日益增大，这将进一步提高本公司的市场竞争力。目前国家加大了对名优白酒的支持力度，随着茅台酒生产能力的提高和国家西部大开发战略的实施，必将进一步增强和保持企业行业领先地位。2、技术优势本公司是我国传统白酒酿制企业，拥有全部酿制贵州茅台酒的核心技术和相关人员。集团公司在发起设立本公司时，相关技术和人员全部进入了股份公司，保证了核心技术的完整性。本公司的核心技术分为两个部分：一是贵州茅台酒生产依据的传统生产工艺，二是贵

10、州茅台酒成型勾兑技术，两者均为企业自有的技术资源, 茅台酒生产及勾兑技术，具有较强的特殊性，配合独有的地域、气候等特征，形成模仿者不可逾越的技术壁垒。目前茅台酒已被国家质量技术监督局认定为原产地域保护产品，这将对茅台酒品质及生产技术起到很好5的保护作用，具有独特的竞争优势。3、研究开发本公司拥有国家经贸委批准的国家级技术中心，下设新产品开发部、微生物研究室、情报色谱研究室等机构。拥有各类工程技术人员 30 余人，其中高级职称 3 人，中级技术职称 10 人，在 1999 年在继开发出 80、50、30 年茅台酒的基础上，又开发出了茅台王子酒（获 2000 年度国家经贸委颁发的国家级新产品证书）

11、 、15 年茅台酒，产品投放市场供不应求。目前正在进行的研发项目有：（1）53%（v/v）茅台迎宾酒：该酒属普通酱香型酒，配合不同酒度的茅台酒、茅台王子酒形成高中低三个层次，针对多个细分市场，进一步优化产品结构，满足不同消费者的需求。（2）贵州省省长专项资金资助项目：主要研究茅台酒与地域微生物关系的探索，研究地域微生物消长情况，以进一步探索茅台酒发酵机理，揭示地域微生物对茅台酒产量和质量的影响。（3）茅台酒微机勾兑技术 ：为进一步提高劳动生产率，利用气相色谱技术结合电脑程序模拟勾兑茅台酒，可提高茅台酒勾兑率及生产量。本公司目前的劣势主要为：公司地处黔北山区，交通不便，各项基础设施相对落后，吸引

12、人才困难，给公司的生产经营带来了较大的制约因素；茅台酒因特殊的工艺原因，所生产的白酒需要 5 年后才能出厂，制约了短期投资利润的实现和规模经济效益的实现。4、主要财务指标根据天一会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司前三年及 2001年度中期的主要财务数据如下： （金额单位：人民币万元） 项 目 2001 年中期 2000 年度 1999 年度 1998 年度主营业务收入 87386.35 111400.08 89085.82 62818.44主营业务利润 56563.06 71909.92 58885.73 43238.45利润总额 37299.22 44603.13 35359.26

13、 21896.57净利润 22340.79 25110.36 21569.01 14689.1465、主要知识产权和非专利技术情况A、商标目前本公司主导产品贵州茅台酒所用“贵州茅台”商标为集团公司所拥有，本公司与集团公司签订了商标许可使用协议 ，取得了有关商标的许可使用权，其主要条款是：集团公司将其注册的“贵州茅台” 、 “茅台” 、 “贵州” 、 “茅台女王” 、 “汉帝茅台酒” 、 “茅台 MOUTAI” 、 “茅台王子” 、 “茅台不老”等商标许可给股份公司使用，使用方式为独占许可；商标许可期限为 50 年（自 2001 年 1月 1 日起至 2050 年 12 月 31 日止） ，协议

14、期满后集团公司将商标无偿转让给股份公司；协议约定商标许可使用费为：前两年（即 2001 年 1 月 1 日至 2002 年 12月 31 日） ，使用费为乙方使用许可商标的酒类产品年销售额的 2%；自 2003 年1 月 1 日起，使用费将按以下原则由甲乙双方协商确定：每年使用费最低为乙方使用许可商标的酒类产品年销售额的 1%，最高为乙方使用许可商标的酒类产品年销售额的 2%，具体比例在综合考虑双方在保护许可商标方面的贡献和乙方在许可商标品牌宣传和广告投放方面的支出等因素后协商确定，但无论按何种比例收取使用费，每一年度的使用费最高均不得超过许可期前二年所收取商标使用费的平均值；上述商标使用费每

15、二年调整一次，每次调整应在上年度结束前的六十日内协商，并以书面方式确定；此外协议还对双方的违约责任进行了严格的约定。B、本公司目前完全拥有酿造与生产贵州茅台酒的专有技术及其人员。6、所得税优惠本公司目前没有所得税优惠，按 33国家法定税率计缴所得税。 五、股票发行与股本结构（一）本次股票上市前首次公开发行股票的情况1、社会公众股发行数量：7,150万股（其中国有股存量发行 650万股）2、股票发行价格：31.39元股3、募股资金总额：224,438 万元（其中国有股存量发行募股资金 20403.50万元）74、发行方式：上网定价发行5、发行费用总额及项目：本次股票发行费用共 42,205,52

16、5 元（其中国有股存量发行费用 4,080,732 元） ，主要包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费等。6、每股发行费用：0.59元7、发行日期：2001年 7月 31日8、中签率：1.130570279、有效申购户数：200,713户10、持有 1，000股以上的户数：57,747户11、发行市盈率： 23.93倍（全面摊薄）（二）股票承销情况本公司于 2001 年 7 月 31 日公开发行的人民币普通股 71,500,000 股由社会公众及合格的机构投资者全额认购，承销团成员无余额包销。（三）验资报告验资报告天一2001验字第 4- 045号贵州茅台酒股份有限公

17、司全体股东： 我们接受委托，审验了贵公司自 1999年 11月 20日至 2001年 8 月 6 日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求出资是出资者的责任，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司及其出资者的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第 1 号验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司已经贵州省人民政府黔府函（1999）291 号“关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复”的批准，由中国贵州茅台酒厂有责任公司作为主发起人联

18、合其它七家发起人共同发起设立。1999 年 11 月 20 日取得企业法人营业8执照，原注册资本金额为人民币 185,000,000.00 元整,业经贵州黔元会计师事务所验证黔会验字(1999)096号验资报告予以审验。根据中国证监督管理委员会证监发行字200141 号文关于核准贵州茅台酒股份有限公司公开发行股票的通知 ，贵公司利用上海证券交易所交易系统，于 2001 年 7 月 31 日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票6,500万股，按照国务院颁布的减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法的规定和财政部财政便函200156 号文关于贵州茅台酒股份有限公司国有股存量发行有关问题

19、的函的批复，同意中国贵州茅台酒厂有限责任公司等 6 家公司按贵公司本次融资额的 10%减持国有股 650 万股划拨给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会委托贵公司将其划拨获得的 650 万股在本次公开募股时一并出售。 贵公司国有法人股自发行前的 18,350万股减为 17,700万股，减少 650 万股。贵州茅台酒股份有限公司此次向社会公众发行人民币 A 种股票7,150万股。经审验，我们认为，截止 2001年 8 月 6 日止，贵公司已收到新出资者缴纳的投入资本 1,998,144,475.00(已扣除发行费用)，其中股本 65,000,000.00 元,资本公积金 1,933

20、,144,475.00 元，出资方式为货币资金，出资币种为人民币。该款项已分别存入中国工商银行仁怀市支行茅台镇分理处贵公司账号 22101647 内和中国建设银行仁怀市支行茅台酒厂办事处贵公司账号 2638816内。我们注意到：贵公司本次增资前的注册资本和股本为 185,000,000.00 元，业经贵州黔元会计师事务所验证黔会验字(1999)096 号验资报告予以审验。截止2001年 8月 6日止，连同本次验证的注册资本和股本实收金额 65,000,000.00元，变更后的的累计注册资本和股本的实收金额为 250,000,000.00 元。其中：国有法人股 177,000,000.00 元，

21、占总股本的 70.80%；法人股 1,500,000.00 元，占总股本的 0.60%；社会公众股 71,500,000.00元，占总股本的 28.60%。本验资报告是供贵公司申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不应将其视为是对被审验单位验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经9营能力等的保证，因使用不当所造成的后果，与本所及执行验资业务的注册会计师无关。附件（一） ：注册资本变更情况对照明细表天一会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：李可贞中国注册会计师：何英姿 二零零一年 8月 17 日（四）募股资金入帐情况1、入帐时间：2001年 8月 6日2、入帐金额：199,814.447

22、5万元3、开户银行及入帐帐号：（1）转入中国工商银行贵州省分行仁怀市支行茅台镇分理处 139,814.4475万元，入帐账号 22101647；（2）转入中国建设银行贵州省分行仁怀市支行茅台镇分理处 60, 000 万元,入帐账号 2638816；（五）本公司上市前股权结构及各类股东的持股情况1、本次上市前股权结构 项目 股数（万股）比例（%） 国有法人股17,700 70.80 发起人法人股150 0.60 社会公众股7150 28.60 总股本25,000 100.002、本公司前十名股东持股情况序号名称持股数（股）持股比例1中国贵州茅台酒厂有限责任公司161,706,05264.680%

23、2贵州茅台酒厂技术开发公司10,000,0004.000%3贵州省轻纺集体工业联社1,500,0000.600%4深圳清华大学研究院1,443,8040.580%5中国食品发酵工业研究所962,5360.385%106北京市糖业烟酒公司962,5360.385%7江苏省糖烟酒总公司962,5360.385%8上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司962,5360.385%9景福基金3650000.146%10国信证券有限责任公司3380000.135%六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员1、董事会成员：袁仁国先生，中国国籍，45 岁，中共党员，大学专科毕业，在读研究生，高级经济师。曾任贵州茅台

24、酒厂办公室主任、制酒车间主任、厂长助理、副厂长；1996 年 12 月至 1998 年 5 月，任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委委员；1998 年 5 月起任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理；1999 年 11 月至 2000 年 12 月期间任贵州茅台酒股份有限公司总经理。1995 年被评为贵州省十大杰出青年，1998年当选为贵州省政协第八届委员会委员，1998 年、2000 年两度被评为全国轻工系统“全心全意依靠职工办企业优秀经营者” ，2000 年荣获全国质量管理先进工作者称号。2000 年 12 月至今，任贵州茅台酒股份有限公司

25、董事长，兼任中国贵州茅台酒厂有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理，贵州茅台酒销售有限公司董事长。季克良先生，中国国籍，62 岁，中共党员，大学本科毕业，工程技术应用研究员、高级工程师、国家级白酒评酒委员、全国白酒考评专家组成员。曾任贵州茅台酒厂副厂长、厂长、总工程师，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事长、总经理、总工程师；1999 年 11 月至 2000 年 12 月期间，任贵州茅台酒股份有限公司董事长。季克良先生是 1992 年、1995 年全国优秀企业家、全国“五一”劳动奖章获得者；全国劳动模范、贵州省有突出贡献的优秀专家；1997 年当选为中共十五大代表；贵州省有突出贡献的国

26、企经营管理者；享受国务院特殊津贴，是贵州省第九届人大代表。现任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事长、党委书记、总工程师。2000 年度未在本公司领薪。乔洪先生，中国国籍，48 岁，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任共11青团贵州省毕节地委书记、毕节地区纳雍县县长、毕节地区轻纺工业局局长、贵州省轻纺工业厅副厅长。现任贵州茅台酒股份有限公司总经理，中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事、党委副书记。谭绍利先生，中国国籍，54 岁，中共党员，大专文化，高级工程师，享受贵州省政府特殊津贴。现任本公司副总经理。吕云怀先生，中国国籍，45 岁，中共党员，大专文化，工程师、国家级白酒评酒委员。现任本公司副总经理。

27、戴传典先生，中国国籍，49 岁，中共党员，大学文化，政工师。谭定华先生，中国国籍，47 岁，中共党员，大专文化，高级会计师。现任本公司财务总监。丁德杭先生，中国国籍，51 岁，大专文化，高级经济师，中共党员。胡本均先生，中国国籍，48 岁，中共党员，大专文化，助理经济师。王莉女士，中国国籍，29 岁，大学本科毕业，工程师，国家级白酒评酒委员。严安林先生，中国国籍，52 岁，中共党员、大专文化，审计师，非执业注册会计师。张德春先生，中国国籍，49 岁，中共党员，大专文化。陈新先生，中国国籍，34 岁，中共党员，硕士研究生。2、监事会成员刘和鸣先生，中国国籍，52 岁，中共党员，高中文化，高级政工

28、师。曾任贵州茅台酒厂组织部部长、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、纪委书记。现任本公司监事会主席，中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、纪委书记。张毅先生，中国国籍，46 岁，中共党员，大专文化，高级会计师。仇国相先生，中国国籍，28 岁，中共党员，大专文化。李明彦先生，中国国籍，30 岁，中共预备党员，大专文化，助理会计师。潘昌枢先生，中国国籍，58 岁，中共党员，大学文化。123、高级管理人员樊宁屏女士，中国国籍，27 岁，中共党员，大学本科毕业，在读研究生。现任本公司董事会秘书。4、技术负责人和核心技术人员陈兴晞女士，中国国籍，46 岁，中共党员，大专学历，高级工程师，国家

29、级白酒评酒委员。张仕华先生，中国国籍，49 岁，中共党员，副总工程师，生产管理部主任。杨代永先生，中国国籍，38 岁，中共党员，大专学历，工程师，贵州省白酒评酒委员。截止到本上市公告书签署之日，本公司与上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未有借款或担保方面的协议，上述人员均未持有本公司股份，相互之间也不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系，为稳定上述人员，本公司拟引进股权激励机制，目前正在研究相关实施方案。七、同业竞争与关联交易1、关于同业竞争本公司与关联企业之间目前不存在同业竞争。本公司的关联企业中，集团公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州茅台习酒有限责任公司（以下简称“习酒公司”

30、 ） 、贵州茅台啤酒有限责任公司（以下简称“啤酒公司” ）与本公司同属酒类生产企业（以下统称“关联酒类企业” ） 。上述关联酒类企业中集团公司在股份公司设立时已将与茅台酒生产和销售相关的主要经营性资产（制酒车间、制曲车间、包装车间等）投入股份公司，因此在股份公司成立后集团公司已失去继续从事酒类产品生产和销售的能力，其主要为股份公司生产提供配套服务，因此与本公司不存在同业竞争。技术开发公司、习酒公司生产的是系列浓香型白酒，市场定位为面向普通消费者，从事的是与本公司相似的业务，但鉴于目前本公司主要生产以贵州茅台酒为主的高中档酱香型白酒，面向中高收入的消费阶层，与上述公司产品在香型、酒精度数、价格、

31、消费群体上有很大差异，因此目前与本公司不存在同13业竞争。啤酒公司目前只生产啤酒，不生产白酒，属于与本公司相近的业务，鉴于啤酒与白酒完全属于两种类别的酒，在口味、消费习惯、市场定位方面上有极大的差别，因此与本公司不存在同业竞争。以上企业均向本公司作出了不同业竞争的承诺。本公司律师审查认为，公司与关联企业之间不存在同业竞争。2、关联方及关联关系按照中国证监会证监发200141 号文规定的范围，本公司目前存在的关联方及关联关系如下：关联方名称与本公司关系关联交易中国贵州茅台酒厂有限责任公司控股股东，持有本公司 90.81%股权存在贵州茅台酒厂技术开发公司持有本公司 5.41%的股权，属同一集团存在

32、贵州茅台习酒有限责任公司属同一集团存在贵州茅台啤酒有限责任公司属同一集团存在贵州省轻纺集体工业联社持有本公司 0.81%的股权不存在深圳清华大学研究院持有本公司 0.81%的股权不存在中国食品发酵工业研究所持有本公司 0.54%的股权不存在3、关联交易公司目前存在的关联交易为：1） 、1999 年 9 月 19 日，集团公司与股份公司（筹）签订综合服务协议 ，约定集团公司为股份公司有偿提供动力（水、电） 、货物运输、职工上下班用车、生产公共设施（包括但不限于道路、围墙、上下水和绿化）和职工的后勤服务及必要的生活设施服务（包括但不限于食堂、医院、幼儿园、子弟学校、理发室、浴室的使用、消防、环保、

33、保卫服务等）等综合服务。股份公司向集团公司支付的动力费用按实际用量计算；运输费用按市场价向集团公司下属公司结算；其他综合服务费用每半年支付一次，每年共计 2,025,268.00 元，协议有效期二年。1999 年 1112 月支付综合服务费 337,544.67 元，2000 年 112 月实际支付综合服务费 2,025,268.00 元， 2001 年 16月支付综合服务费 1,012,633.9814元。 2） 、1999 年 9 月 19 日集团公司与股份公司（筹）签订了土地使用权租赁协议 ，约定集团公司将其以出让方式取得的面积为 220,227.84 平方米的土地租与股份公司使用，股份

34、公司每年向集团公司支付租金 206 万元（含税） ，协议有效期至集团公司以出让方式获得的国有土地使用权证规定的期满之日止。1999 年 1112 月支付租赁费 343,333.33 元，2000 年 112 月实际支付租赁费2,060,000.00 元，2001 年 16月实际支付租赁费 1,029,999.96 元。3） 、1999 年 9 月 19 日集团公司与股份公司（筹）签订了房屋租赁协议 ，约定集团公司将办公大楼、车间办公楼、科研大楼、万吨酒库租赁给股份公司使用，总面积为 83,990.005m ，每年租金总计 4,392,391.11 元，协议有效期二年。1999 年 1112 月

35、支付租赁费 732,065.17 元，2000 年 112 月实际支付租赁费4,392,391.11 元。2001 年 16月实际支付租赁费 2,196,195.00 元。4） 、1999 年 9 月 19 日集团公司与股份公司（筹）签订了老酒供应协议 ，约定集团公司向股份公司按第一年 184,193.28 元/吨（含税） ，从第二年起每年递增 4%的价格销售老酒，购买老酒款项由股份公司以现金方式定期向集团公司支付，每半年支付一次， 协议有效期二年。 1999 年 1112 月没有交易发生； 2000年 112 月购入老酒343.13吨， 支付购入老酒费用 63,202,240.17元。 20

36、01年16月购入老酒 500 吨，支付购入老酒费用 81,863,757.06 元。该协议规定集团公司应根据本公司的要求随时供应老酒。协议约定的供应方式为严格的排他性独家供应方式，集团公司只向本公司供应老酒，不得向任何第三方以任何方式供应老酒，供应方式既包括直接的销售，也包括作价入股、抵债等引致老酒所有权发生转移的其他方式；同时规定集团公司及其关联公司也不得利用老酒进行任何酒类产品的研制、开发、生产。协议约定如果集团公司向第三方以任何方式供应老酒，或其自身利用老酒进行酒类产品开发、生产，则应将其因此所得的全部收入作为违约金支付给本公司，并赔偿由此给本公司造成的所有实际损失。为避免集团公司使用库

37、存酱香老酒生产与本公司可能构成同业竞争的产15品，本公司与集团公司于 2001 年 3 月 28 日签订了老酒收购协议 ，协议约定由本公司以上市募集资金一次性收购集团公司库存 1,000 吨老酒，收购价格为18.4193 万元/吨。5） 、1999 年 11 月 19 日，集团公司与本公司签订了商标许可使用协议 ，约定由集团公司将其注册的“贵州茅台” 、 “茅台” 、 “贵州” 、 “茅台女王” 、 “汉帝茅台酒” 、 “茅台 MOUTAI” 、 “茅台王子” 、 “茅台不老”等商标许可给股份公司使用，使用方式为独占许可。为进一步保障本公司的权益和长远发展，2001年 5 月 25 日，本公司

38、与集团公司重新签订了商标许可使用协议 ，进一步严格约束了双方的权利与义务。重新签订的商标许可使用协议的主要条款是：（1）商标许可期限为 50 年（自 2001 年 1 月 1 日起至 2050 年 12 月 31 日止） 。（2）本公司有权在其存续期间在公司注册名称、公司简称、公司股票简称中永久使用“茅台” 、 “贵州茅台” 、 “MOUTAI” 等与许可商标相同或相似的文字，且此项权利不受协议商标许可期限的约束。（3）协议约定商标许可使用费为：前两年（即 2001 年 1 月 1 日至 2002 年12 月 31 日） ，使用费为本公司使用许可商标的酒类产品年销售额的 2%。（4）自 200

39、3 年 1 月 1 日起，使用费将按以下原则由本公司与集团公司双方协商确定：每年使用费最低为本公司使用许可商标的酒类产品年销售额的 1%，最高为本公司使用许可商标的酒类产品年销售额的 2%，具体比例由双方在综合考虑双方在保护许可商标方面的贡献和本公司在许可商标品牌宣传和广告投放方面的支出等因素后在上述年销售额的 1%至年销售额的 2%之间协商解决；无论按何种比例收取使用费，每一年度的使用费最高均不得超过许可期前二年所收取商标使用费的平均值。上述商标使用费每二年调整一次，每次在上年度结束前的六十日内协商，并以书面方式确定。（5）本协议 50 年期限界满后，集团公司承诺将许可商标无偿转让给本公16

40、司拥有。2001 年 1- 6 月本公司共向集团公司支付商标许可使用费 10,811,364.92 元。6） 、1999 年 11 月 20 日中国贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司(现已更名为贵州茅台习酒有限责任公司)与股份公司签订了茅台王子酒基酒供应协议 ，约定习酒公司以 50,000 元/吨（含税）向股份公司供应酱香白酒、以 30,000元/吨（含税）向股份公司供应浓香白酒，股份公司根据每年生产计划向中国贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司购买基酒。1999 年购入基酒 327.1907 吨，支付基酒费用 16,198,330.00 元；2000 年购入基酒 214.7452 吨, 支

41、付基酒费用10,139,034.57 元。2001 年购入基酒 400 吨, 支付基酒费用 20,000,000 元。目前，三家关联酒类企业中仅有习酒公司具备生产酱香型酒的能力，为解决同业竞争，本公司与习酒公司于 2001 年 1 月 10 日签订了酱香型酒生产经营性资产收购协议 ，协议约定由本公司以上市募集资金一次性收购贵州茅台习酒有限责任公司的酱香型酒生产经营性资产（包括酱香型酒生产线相关资产和库存全部酱香型老酒） ，收购价格为 22,926 万元，收购完成后，本公司解决了同业竞争的问题，也不再存在由于生产茅台王子酒而购买习酒公司酱香型基酒的关联交易。4、发行人律师关于发行人关联交易的意见

42、经核查，贵州茅台已对上述关联交易情况进行了充分披露，未发现有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏；上述关联交易决策程序合法有效，内容公平合理，不存在损害贵州茅台及其中小股东利益的行为。5、主承销商关于发行人关联交易的意见经核查，发行人已存在的关联关系和已发生的关联交易决策程序合法有效，不存在损害发行人或中小股东利益的行为。 八、 财务会计资料本公司已聘请天一会计师事务所有限公司对本公司 1998 年度、1999 年度、2000 年度及 2001 年中期的财务资料进行了审计，注册会计师出具了天一审字2001第 4- 004号、第 4- 067号标准无保留意见的审计报告。17本公司截止 2000年 1

43、2月 31 日的财务会计资料，已于 2001 年 7 月 26 日在上海证券报 、 证券时报和中国证券报上刊登的招股说明书摘要中进行了披露，投资者欲了解详细内容，请查阅上述报纸或已刊载于上海证券交易所网站（http:/）的本公司招股说明书全文。简要会计报表以下内容摘自经天一会计师事务所有限责任公司审计的公司财务报告。 简要资产负债表单位：元项 目2001年 6月 30日2000年 12月 31日流动资产合计1,011,105,602.631,069,969,911.36固定资产合计186,500,725.74186,546,519.18无形资产及其他资产合计16,848,889.2512,33

44、9,814.36资产总计1,214,455,217.621,268,856,244.90流动负债合计642,491,805.84823,531,919.00长期负债合计 - - -负债合计642,491,805.84823,531,919.00股东权益合计561,545,403.24443,965,435.83负债和股东权益总计1,214,455,217.621,268,856,244.90 简要利润表单位：元项 目2001年 16月2000年度一、主营业务收入 873,863,478.941,114,000,813.26二、主营业务利润565,630,550.39719,099,200.84

45、三、营业利润373,553,600.69446,942,244.72四、利润总额372,992,190.21446,031,294.58五、净利润223,407,942.67251,103,580.63 18简要现金流量表单位：元项 目2001年中期2000年度经营活动产生的现金流量净额86,280,877.69443,124,645.68投资活动产生的现金流量净额 1,203,369.2133,823,984.46筹资活动产生的现金流量净额- 37,060,123.06- 146,707,692.88现金及现金等价物净增加额- 124,544,369.96262,592,968.34（二）公

46、司 2001年中期审计报告审计报告天一审字(2001)第 4 067号贵州茅台酒股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表， 2001年 16月的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表和 2001年 16 月的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反

47、映了贵公司 2001 年 6 月 30 日的财务状况及2001年 16月的经营成果和 2001年 16 月的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 李可贞 中国 贵阳 中国注册会计师： 何英姿瑞金南路 134号宏资大厦 13楼 2001年 7月 28日本公司按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号） 要求计算的 2001 年中期净资产收益率和每股收益如下：19报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 100.73% 101.67% 3.06 3.06 营业利润 66.52

48、% 67.14% 2.02 2.02 净利润 39.78% 40.16% 1.21 1.21 扣除非经常性损益后净利润 39.88% 40.26% 1.21 1.21 利润分配表(附后)现金流量表(附后) 贵州茅台酒股份有限公司 2001 年中期会计报表附注一、公司基本情况 贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函 1999 291号文 关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复成立的，由中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（现更名为中国贵州茅台酒厂有限责任公司）拟作为主发起人，联合中国贵州茅台酒厂(集团)技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究所、

49、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司共同发起设立的股份有限公司，本公司成立于1999年11月20日，注册资本为人民币18,500万元。公司以生产、销售茅台酒为主要业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 1、执行的会计制度：公司原执行股份有限公司会计制度及其补充规定，按财政部财会字200025号文要求现执行企业会计制度 。 2、 会计年度：自公历元月一日起至十二月三十一日止。 3、记帐本位币：人民币。 4、记帐原则和计价基础：20以权责发生制为记帐原则，各项资产以取得时的实际成本为计价基础。5、外币业务核算方法：对于发生的外币经济业务

50、，按业务发生当日的市场汇率折合为人民币入帐，期末各外币余额按期末市场汇率进行调整，由此而产生的汇兑差额，属于资本性支出的，列入资产价值；属于收益性支出的，列入当期损益。 6、 现金等价物的确定标准：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。 7、坏账核算方法： （1）坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收款项。 （2）坏账损失核算方法：本公司坏账损失采用备抵法核算。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例：根据董事会决议，本公司应收款项按账龄分析法计提坏账