森特股份：森特股份2021年年度报告.PDF

《森特股份：森特股份2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《森特股份：森特股份2021年年度报告.PDF（225页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021 年年度报告 1 / 225 公司代码：603098 公司简称：森特股份 森特士兴集团股份有限公司森特士兴集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 225 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘爱森刘爱森、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王旭王旭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳召刘艳召声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月29日召开的第四届董事会第四

3、次会议,第四届监事会第四次会议审议通过了关于公司2021年度利润分配预案的议案经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为人民币989,898,784.60元。经董事会决议，公司2021年度拟以538,799,978股基数进行利润分配， 方案如下： 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利26,939,998.90元（含税）。 此预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者

4、及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来

5、发展可能面对的风险因素等内容。 2021 年年度报告 3 / 225 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 225 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 52 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 64 第六节第六节 重要事项重要事项. 66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 84 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 90 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 9

6、1 第十节第十节 财务报告财务报告. 92 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 5 / 225 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 森特股份、 公司、 本公司、股份公司 指 森特士兴集团股份有限公司 盛亚投资 指 北京士兴盛亚投资有限公司 华永集团 指 森特国际集团投资有限公 北京烨兴 指 北京烨兴钢制品有限公司，本公

7、司全资子公司 兰州士兴 指 兰州士兴钢结构有限公司，本公司全资子公司 森特建筑 指 森特（北京）国际建筑系统有限公司，本公司全资子公司 沈阳士兴 指 沈阳士兴钢结构有限公司，本公司全资子公司 森贝环保 指 北京森贝环保科技有限责任公司，北京烨兴全资子公司（报告期内已注销） 森特环保 指 温州森特环保科技有限公司，本公司全资子公司（报告期内已注销） 森特香港 指 森特股份香港有限公司，本公司全资子公司 山东森特 指 山东森特环保技术有限公司，本公司全资子公司 森特旭普林 指 森特旭普林环境治理有限公司,本公司全资子公司（报告期内已注销） 森特劳务 指 森特劳务有限公司，本公司全资子公司 广州烨兴

8、 指 广州烨兴钢制品有限公司,本公司全资子公司 森特数投 指 森特数投（厦门）科技有限公司，为本公司全资子公司 上海森环筑 指 上海森环筑环境治理有限公司，为本公司全资子公司 隆森新能源 指 隆森新能源有限公司，为本公司全资子公司 北京恒瑀 指 北京恒瑀电力能源科技有限公司，北京烨兴全资子公司 深圳绿能 指 森特士兴（深圳）绿能科技有限公司，为本公司全资子公司 安徽森特 指 安徽森特士兴新能源有限公司，为本公司全资子公司 森特环保科技 指 森特士兴环保科技有限公司，为本公司全资子公司 森特土壤 指 森特土壤修复研究院（深圳）有限公司,本公司控股子公司 广州工控 指 广州工控环保科技有限公司，本

9、公司控股子公司 华永环境 指 华永环境新能源有限公司，本公司参股公司 广州带路通 指 广州带路通科技发展有限公司，本公司参股公司 贵州中铝彩铝 指 贵州中铝彩铝科技有限公司，本公司参股公司 森特航天 指 森特航天环境技术有限公司，本公司参股公司 中建环科 指 中建八局环保科技有限公司，本公司参股公司 上海瑞凌 指 上海瑞凌节能材料有限公司，本公司参股公司 徐州润履 指 徐州润履新能源科技有限公司，本公司参股公司 徐州润重 指 徐州润重新能源科技有限公司，本公司参股公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6 / 225 第二节第二

10、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 森特士兴集团股份有限公司 公司的中文简称 森特股份 公司的外文名称 CENTER INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CENTER INT 公司的法定代表人 刘爱森 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐晓楠 马继峰 联系地址 北京经济技术开发区永昌东四路10号 北京经济技术开发区永昌东四路10号 电话 010-67856668、010-67856239 010-67856668、010-67856239 传真 电子信箱

11、 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区永昌东四路10号院1号楼1层101 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 北京经济技术开发区永昌东四路10号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 北京经济技术开发区永昌东四路10号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 森特股份 60309

12、8 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 陈谋林、刘诚、柳轶民 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 2021 年年度报告 7 / 225 签字的财务顾问主办人姓名 罗颖、周志林 持续督导的期间 2019 年 5 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标

13、( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 3,139,580,066.74 3,152,519,439.70 -0.41 3,356,560,906.93 归属于上市公司股东的净利润 32,814,119.91 182,467,452.15 -82.02 212,537,711.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,670,336.77 180,338,500.14 -84.10 198,252,371.25 经营活动产生的现金流量净额 32,967,977.02

14、 55,085,910.88 -40.15 368,020,654.92 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,658,675,087.72 2,136,476,531.22 24.44 2,068,408,086.44 总资产 5,222,651,648.73 5,014,554,912.99 4.15 4,708,805,840.99 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.06 0.38 -84.21 0.44 稀释

15、每股收益（元股） 0.06 0.39 -84.62 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.05 0.38 -86.84 0.41 加权平均净资产收益率（%） 1.28 8.77 减少7.49个百分点 11.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.12 8.66 减少7.54个百分点 10.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 225 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际

16、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12

17、月份） 营业收入 607,497,424.46 760,993,136.72 721,013,635.33 1,050,075,870.23 归属于上市公司股东的净利润 45,994,497.56 10,562,165.42 28,611,097.44 -52,353,640.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,444,891.21 10,340,766.23 28,515,268.76 -55,630,589.43 经营活动产生的现金流量净额 -126,218,158.52 -175,363,384.01 68,532,667.53 266,016,852.02 季度

18、数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 92,178.14 72,847.74 -787,318.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,667,813.26 3,958,122.48 836,386.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

19、费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 2021 年年度报告 9 / 225 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，

20、以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,118.53 -1,518,566.67 -3,139,094.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,926,305.62 减：所得税影响额 730,326.79 383,451.54 -444,998.47

21、 少数股东权益影响额（税后） -4,062.31 合计 4,143,783.14 2,128,952.01 14,285,340.71 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 65,099,927.02 106,822,123.17 41,722,196.15 1,724,831.41 合计 65,099,927.02 106,822

22、,123.17 41,722,196.15 1,724,831.41 2021 年年度报告 10 / 225 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年我国疫情防控取得了较好的成果，经济快速恢复发展，顺利开启向第二个百年奋斗目标进军的新征程。然而，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，国内局部疫情对人员流动的影响依然较大。面对错综复杂的局面，公司管理层在董事会带领下，按照“高品质签约、高

23、效益履约”的经营方针，多措并举、攻坚克难，有条不紊地推进疫情防控和生产经营，经营业绩稳健增长。 报告期内，公司实现营业收入 31.40 亿元，同比下降 0.41%；毛利率 17.31%，同比下降 0.93个百分点；公司签约 137 个，签约金额达到 42.08 亿元，同比增长 11.80%。 2021 年国内局部疫情时有发生，对人员流动仍有影响，工程验收和结算工作因此延迟，导致收入增长缓慢、应收账款账龄上升、计提减值损失增加，报告期归属于上市公司股东的净利润为0.33 亿元，同比下降 82.02%。 （一）营收基本持平，净利润因计提减值增加而出现较大下滑 报告期内，公司实现营业收入 31.40

24、 亿元，同比下降 0.41%。公司实现净利润为 0.31 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 0.33 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为0.29 亿元。 公司本期净利润下滑幅度的主要原因： 1、2021 年度，受疫情持续影响，导致公司新开工项目实施延迟，收入增长缓慢。公司业务主要分为金属围护、土壤修复、声屏障三个板块。2021 年国内外疫情持续，国内多地相继发生疫情，受各地疫情管控政策及措施的影响，公司个别项目施工进度延缓或者无法开工，导致 2021年签约额虽较 2020 年增长约 11.80%，但营业收入并未因此增长。 2、由于疫情影响，公司与业主总包的结算收款周期拉长，相

25、应导致应收账款账龄上升，按账龄计提的减值准备增加。 同时公司评估忠旺集团、 某地产客户、 华晨金杯等客户存在流动性风险，应收款项回收存在一定困难，公司基于谨慎性原则单项计提减值损失，其中对忠旺集团及成员公司的债权统一按 70%单项计提减值准备、 对某地产客户及成员公司的债权按 50%单项计提减值准备、对华晨金杯及成员公司的项目债权按 40%单项计提减值准备。 公司当期计提信用减值损失与资产减值损失金额较大，坏账损失较上年同期增加 1.20 亿元； 3、公司为推进新业务，增加了人员配置及业务推广活动，费用较前期有所增长。 若剔除以上原因，预计公司经营业绩基本与上年同期持平。 （二）全面出击，各板

26、块业务再创新业绩 2021 年，面对疫情给工程施工行业带来的不利局面，公司上下凝心聚力，攻坚克难, 克服了人员流动困难、物流受阻、运输成本高涨等不利因素，经营业绩再创新高，报告期，公司签约额为 42.08 亿元， 再创新高， 各业务板块持续发力， 亮点纷呈， 为企业的后续发展提供坚实的基础。 1、金属围护板块 在国内，公司继续以创新的营销模式同国内知名企业签订战略合作协议。报告期内公司连续第二年中标京东仓储物流园项目围护结构战采项目，同时公司与吉利控股集团签署钢结构围护系统（复合板）工程重大集采合作项目，成功将集采营销模式由物流行业向汽车行业推广，进一步拓展了公司金属围护主业的市场。 在国外，

27、公司努力克服海外疫情的影响，继续开拓中国大陆以外的市场，报告期内先后中标香港机场第三跑道客运大楼（TRC）、柬埔寨暹粒机场、沙特国王港等重点海外项目，进一步向海外输出公司的中高端建筑金属围护系统，主业优势进一步强化，中标额创历年之最。 2、环保板块 报告期内，公司的声屏障业务和土壤修复业务取得了长足的发展，签约规模分列细分行业前三甲。特别是土壤修复业务，在 2020 年完成环保板块初步布局后，2021 年，根据不同的土壤治2021 年年度报告 11 / 225 理需求，公司灵活采用独立自主修复和联合修复的业务模式迅速打开了国内土壤修复市场。报告期内，公司中标的土壤修复代表项目有，全国最大的原位

28、修复项目马岭炼厂项目；修复类全国最大的异位固废处置项目重钢项目，2021 年公司土壤修复累计中标额超过 7 亿。 （三）创新推出 BIPV 产品体系，助力实现“双碳”目标 报告期内公司与隆基股份正式签署战略合作协议，携手进军建筑光伏一体化（BIPV）市场，率先推出了业内领先的建筑光伏一体化金属屋面系统产品。 该产品不仅具备优越的光伏发电功能，更兼顾完备的建材属性，可以做到 A 级防火、抗 18 级台风、完美密封性能和超强承载力，同时，该系统能保证屋面系统与光伏系统 25 年同寿命。 在之后的短短半年时间里， 公司结合建筑主业技术及工程优势，先后与简一集团、三棵树集团、徐工集团、山重集团等知名企

29、业建立深度合作关系，在全国各地相继开展了一系列 BIPV 项目，极大拓宽了 BIPV 适用领域，迅速打开了国内 BIPV应用市场， 在打造“绿色建筑”、 “循环经济”的同时， 也为推动“两碳”目标的实现提供助力。 （四）科技赋能，助推企业创新发展 科技创新是核心生产力， 是企业发展的重要支撑， 是公司由小到大克敌制胜的法宝。 2021 年，公司一如既往加大研发投入，增加科技赋能，形成差异化，打造出属于自己的核心竞争体系。截至 2021 年底，公司有效专利 182 项，其中：发明专利 47 项、实用新型专利 126 项。报告期内公司申请专利 30 项；授权专利 19 项，其中授权发明专利 6 项

30、。 公司是国家级高新技术企业、北京市专精特新小巨人、工信部专精特新“小巨人”企业、机械工业土壤修复技术与装备工程研究中心挂牌单位、中国建筑生态环境工程研究中心挂牌单位、中科森特粤港澳大湾区土壤修复科创中心等。 报告期内： 公司荣膺北京市 20 家第一批隐形冠军企业。 “隐形冠军”意味着在某个细分市场占据绝对领先地位但鲜为人知的中小企业，代表着行业的高附加值、低能耗、全要素生产率、持久占有市场，体现着创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，引领着发展方式的转变、经济结构的优化、 增长动力的转换。 这项殊荣的获得是北京市政府对公司坚持创新、 注重研发的肯定，也是积极加快国内建筑金属围护细分领域技术

31、发展、凸显科技创新比重，为进一步提高行业企业竞争实力提供了支持，使企业实现了从“积极学习引进来”到“自主创新走出去”新模式，同时也培养了企业在国内及国际市场比较优势，对打造具有国际竞争力的民族企业品牌有着重要的积极意义。 （五）多措并举，规范治理，确保公司高效运作 公司继续通过加大企业文化的宣贯培训，增强了凝聚力、向心力；通过加强公司内控制度、工作流程的完善，推动合规化建设上了新台阶；通过信息化建设，不断完善项目管理系统实现从执行预算、材料需用计划、劳务计划、合同签订、项目材料入库、材料出库、生产管理、产值报量、合同结算付款、成本统计等全过程的管控，提高了公司的生产力；通过抓牢抓实抓细安全生产

32、治理，切实加强统筹疫情防控和生产经营工作，有力有序加强常态化疫情防控工作，保障企业安全健康高质发展，全年没有发生重大安全事故。以上的一系列举措，促进了公司的规范治理，确保公司的高效运作。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 随着生态文明建设的不断进步，以及“双碳”目标的提出，绿色、环保、可持续的理念深入人心。 公司秉持“为人类为社会创造更美好的工作和生活环境”的企业使命， 将可持续的时代发展理念逐渐融合内化。从建筑金属围护起步，到环保生态治理，再到开发建筑光伏一体化 BIPV市场，公司逐渐探索和发展出了自己的“绿色低碳”之路。 按照中国证监会发布的 上市公司行业分类指引

33、， 金属围护系统属于 “E 建筑业”中的“E50建筑装饰和其他建筑业”，声屏障系统和土壤及地下水治理属于“N 水利、环境和公共设施管理业”中的“N77 生态保护和环境治理业。 根据 国民经济行业分类 （GB/T4754-2017） ， 公司所处行业属于“C 制造业”门类下， “3591环境保护专用设备制造”。 （一）建筑金属围护行业 1、宏观经济形势 2021 年， 面对复杂严峻的国际环境和国内疫情的多重考验， 在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，2021 年年度报告 12 / 225 科学统筹疫情防控和经济社会发展，

34、扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，实现“十四五”良好开局。据国家统计局初步核算，2021 年全年国内生产总值 1143670 亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长 5.1%。经济增速在全球主要经济体中名列前茅。 2021 年全年建筑业增加值 80138 亿元，比上年增长 2.1%。全国建筑业总产值 293079 亿元，同比增长 11.0%；全国建筑业房屋建筑施工面积 157.5 亿平方米，同比增长 5.4%。房屋竣工面积40.83 亿平方米， 同比增长 6.11%。 建筑业的发展很大程度上带动了建筑

35、金属围护行业的持续增长。 随着供给侧结构性改革深入推进，国家加大了逆周期调节的力度，加大对基建补短板、区域发展等战略的政策支持力度。2021 年 12 月，中央经济工作会议提出要保证财政支出强度，加快支出进度，适度超前开展基础设施投资；2022 年 1 月国务院常务会议部署加快推进“十四五”规划纲要和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资；2021 年政府工作报告中指出，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。面对经济下行压力，国家正在通过加大基础设施投资作为稳定经济运行秩序、畅通国内经济循环的重要抓手。 2、行业特点、政策 公司所处的建筑金属围护行业为房屋建筑领域

36、的细分领域， 是我国基础建设行业的重要组成部分。建筑金属围护行业隶属于装配式建筑之装配式钢结构范畴，是十四五期间国家大力推广的装配式建筑和钢结构建筑、绿色建筑的重要组成部分。 建筑金属围护系统是以金属材料作为围护系统的承重和连接骨架， 利用金属板作为围护材料，在钢结构建筑上配合防水、保温、隔热、隔声等材料，完成围护系统的各项功能要求。钢结构建筑是可循环使用的绿色建筑，能促进我国建筑业走向产业化、信息化、智能化，符合我国建筑行业绿色发展和生态文明建设的长远目标。而金属围护系统是钢结构行业中应用领域的细分之一，目前已广泛应用于工业建筑、民航建筑、文化建筑、体育建筑、会展建筑等众多领域建设中。 20

37、21 年 3 月，中央发布“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，强调推进建筑等领域低碳转型，在推进新型城市建设过程中，明确提出发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。 2021 年国务院印发了关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，到 2035年，绿色发展内生动力显著增强，绿色产业规模迈上新台阶，碳排放达峰后稳中有降。 2021 年 10 月，中央办公厅、国务院印发了关于推动城乡建设绿色发展的意见，其中提到要转变城乡建设发展方式，实现工程建设全过程绿色建造。大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，不断提升构件标准化水平，推动形成完整产业链，

38、推动智能建造和建筑工业化协同发展。 2022 年 1 月，全国住房和城乡建设工作会议上研究部署了 2022 年的重点工作，其中包括：要推动建筑业转型升级。坚持守底线、提品质、强秩序、促转型，提高建筑业发展质量和效益。完善智能建造政策和产业体系，大力发展装配式建筑，2022 年新建建筑中装配式建筑面积占比达到 25%以上。持续开展绿色建筑创建行动。 在 “碳中和” 等政策的催化下， 绿色建筑作为节能减排的重要方式， 其重要性将进一步提升，从目前的建筑方式来看， 装配式建筑、 钢结构、 BIPV 等细分领域都是绿色建筑中的主要受益方向。 3、行业阶段、竞争格局 2021 年年度报告 13 / 22

39、5 建筑金属围护系统在我国大陆地区应用和发展的时间还不长，主要经历了行业引入期（1980年1990年）、发展期(1991年2000年)、完善期(2001年2005年)和成熟期(2006年至今)四个阶段。 目前， 建筑金属围护行业在我国处于第四阶段成熟期 这一时期，相关法规标准已不断完善，生产工艺日臻成熟，产品更加多元化。目前，将金属板材作为建筑围护系统已经大量应用于工业建筑、民航建筑、文化建筑、体育建筑、会展建筑等众多领域，金属围护系统的技术水平行业发展已步入成熟期。 从主要企业的分布来看，建筑金属围护行业内企业主要集中于长三角、珠三角以及环渤海经济圈，中西部地区较少。从下游客户的分布来看，工

40、业厂房、公共建筑、交通工程等项目建设单位分散在全国各地，无明显区域性。 建筑金属围护行业的上游行业主要为金属板材、保温棉等原材料行业，其中金属板材占比最大，其上游为金属冶金行业，因此本行业受上游冶金行业影响较大。 目前由于行业集中度不高，各企业之间业务规模、产品技术水平、客户群体差异较大，不同企业的利润水平差异较大。从行业内主要企业的不同销售模式来看，综合服务商具备较强的设计能力以及丰富的工程管理经验，能提供从设计、生产、工程施工、后续维护等一体化服务，其谈判能力往往强于侧重于生产业务的企业，相应利润水平一般高于以产品销售业务为主的企业。 公司定位于中高端金属建筑围护系统领域，工程业绩累计超过

41、 2500 个，建筑面积累计达 20000 万平方米，是目前国内唯一家在主板上市的以金属围护为主业的公司，是行业内为数不多同时做大工业建筑与公共建筑两个市场的企业之一， 经过 20 年的发展， 公司已成为国内建筑金属围护行业的领军企业。 （二）生态保护和环境治理行业 2022 年 1 月，由生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会共同编制的中国环保产业发展状况报告（2021）发布，据报告统计测算，预计 2021 年环境治理营业收入规模约达2.2 万亿元。“十四五”期间，整个环保产业将保持%10 左右的复合增速，2025 年，环境治理营业收入有望突破 3 万亿元，生态环保产业总体规模保持增长

42、，产业对国民经济发展及就业的贡献进一步提升。 但是报告也指出，受疫情等因素影响，2020 年生态环保产业发展增速回落明显，盈利能力小幅下降。 “十四五”时期，随着深入落实中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见和中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见，将带动生态环保产业进一步拓展服务范围、延伸服务深度，面向绿色低碳循环发展体系实现全面升级，而随着产业技术创新能力不断提升,技术水平不断提高，环保行业并将迎来新的发展。 1、声屏障 公司声屏障系统业务所处的行业定位如下图所示： 声屏障是降低噪声的常用形式，主要应用于铁路、城市轨道交通、市政道路、高速公路等交通领

43、域中的隔声降噪处理，同时也可应用于工厂和其它噪声源敏感点的隔声降噪处理。 2021 年年度报告 14 / 225 2021 年 12 月 24 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过了中华人民共和国噪声污染防治法。这部法律将于 2022 年 6 月 5 日起施行。新噪声法明确提出“鼓励、支持噪声污染防治科学技术研究开发、成果转化和推广应用，加强噪声污染防治专业技术人才培养， 促进噪声污染防治科学技术进步和产业发展。 ”中国环保产业协会分析称， 新 噪声法实施后，与之相关的噪声与振动控制产品、噪声监测设备等的需求将逐步增加。且市场的升温还会带动新一轮技术研发热潮，如在线监测设备

44、、噪声大数据应用技术、新型声学材料、新型隔声装备以及智能化降噪研究开发等。 未来，全社会对噪声问题将更为关注，我国噪声与振动控制行业也将迎来新的发展时期。 据中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会于 2022 年 1 月发表的2021 年噪声与振动控制行业评述及 2022 年发展展望提出： 受新冠疫情的影响，2021 年噪声与振动控制行业面临各投资主体预算减少，行业产值呈下滑的趋势。行业内企业多以工程治理为主，面临工资、房租、固定资产折旧等固定成本支出及原材料价格上涨带来的压力，但是行业内企业整体上负债率低，总体上行业内企业运营仍保持稳定。 2021 年我国噪声与振动控制行业的技术和市场热点

45、需求集中在高速铁路、城市轨道交通等领域的消声、隔声和隔振等方面；工业领域的分布式能源、石油化工、矿山、冶金与建材等行业的噪声与振动控制需求有所减少；功能性隔声窗类建筑隔声防护产品需求呈现增加趋势。 据不完全统计， 2021 年噪声与振动控制行业产值约为 115 亿元, 与上年相比有所下降，各类污染防治产值情况见表 1。近五年来，噪声与振动控制领域的总产值情况如图 1 所示。 公司提供从工程咨询、 设计、 声屏障材料供应和加工制作到安装施工全过程的工程承包服务，承建的代表工程有国内最先进的全封闭声屏障诸永高速公路温州延伸段全封闭声屏障；全国高寒地区的首个封闭声屏哈齐客专声屏障；国内首条“无人驾驶

46、”地铁线路北京地铁燕房线全封闭声屏障：目前，公司共承接铁路声屏障工程近 50 项涉及多条“八纵八横”国家铁路线，工程业绩遍布全国各地。经过 10 年的发展，公司已经成为国内铁路、城市轨道交通、市政道路、高速公路等领域噪声治理方案的主要提供商之一，报告期内，公司在声屏障细分市场的业绩位居行业前列。 2、土壤修复及地下水治理业务 2021 年年度报告 15 / 225 公司在该板块的业务涉及土壤修复和地下水治理两个领域，土壤修复是指采用物理、化学或生物的方法固定、转移、吸收、降解或转化地块土壤中的污染物，使其含量降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物质的过程。地下水治理是指采用物理、化

47、学或生物的方法，降解、吸附、转移或阻隔地块地下水中的污染物，将有毒有害的污染物转化为无害物质，或使其浓度降低到可接受水平，或阻断其暴露途径，满足相应的地下水环境功能或使用功能的过程。土壤与地下水的污染物类型主要包括重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物等，以单独或复合的形式存在。 目前公司已建立了覆盖污染场地调查、风险评估、修复技术方案编制、在产企业土壤与地下水监测、药剂生产治理工程施工及设备研发生产全过程的完整产业链。 2016 年 5 月 28 日， 土壤污染防治行动计划既“土十条”由国务院印发。根据计划，2020 年是“土十条”的收官之年，在“污染耕地安全利用率达到 90%左右，污染地块安

48、全利用率达到 90%以上”双“90%”目标、全国土壤污染详查、长江经济带打击固体废物环境违法行为专项行动和全国危险废物专项整治三年行动等考核指标带动下，土壤修复市场发展较快。 2018 年 31 日十三届全国人大常委会第五次会议表决通过了中华人民共和国土壤污染防治法。这是我国首次制定专门的法律来规范防治土壤污染，法律已于 2019 年 1 月 1 日起施行。 从 2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和，生态环保行业的迎来了重要发展机遇。 2021 年作为“十四五”规划

49、的开局之年， 在当年的政府工作报告强调， 2021 年将继续加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型，并提出继续加大生态环境治理力度，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。 国家对环保行业出台一系列支持政策的并不断加大投入，公司环保业务板块将随着环保行业的快速发展迎来新的发展机遇。 据中国环境保护产业协会土壤与地下水修复专业委员会于 2022 年 1 月发表的2021 年土壤修复行业发展评述和 2022 年发展展望中提到： 2021 年作为“十四五”的开局之年，各方贯彻落实中华人民共和国土壤污染防治法的有关规定，坚持精

50、准治污、科学治污、依法治污，使土壤污染防治工作迈上了新台阶，土壤修复行业的主要发展情况分析如下： （1）行业规模持续增长 2021 年中央财政安排土壤污染防治专项资金 44 亿元，较 2020 年增长 10%。通过中国采购与招标网、中国采招网等公开途径不完全统计， 2021 年土壤修复行业总资金额约 150 亿元（包括工业污染场地修复、农田修复，场地调查、风险评估咨询服务等），其中工业污染场地修复工程，资金额约 90 亿元。 随着全国土壤污染状况详查工作的完成， 各省市陆续公布并定期更新污染地块修复名录，2021 年全国污染地块总数达到 770 块，十四五期间行业发展空间较大。 2021 年年